终端走访

终端走访

一、调查目的：

通过对广州市区销售日化产品（重点是织物洗护用品、家居清洁用品及个人护理用品）的各类渠道及其重点卖场进行现场走访调查，掌握目前广州市日化产品市场的总体状况及主要日化品牌/产品的市场表现，以第一手的市场资料为立白集团品牌规划提供必要的市场依据。

二、调查地点：

广州市区销售日化产品的各类渠道、有代表性的重点卖场，具体分布如下：渠道类型重点卖场小计大型百货

商场

广百百货、新大新百货、天河城百货的自选商场3家

大型连锁超市家乐福万国广场店、好又多天河岗顶店、诺玛特恒宝店、百佳中旅分店、万

佳天河东分店、吉之岛未来街市

6家

中小型连

锁超市

岛内价石牌东分店、胜佳广卫路分店2家

士多店/便

利店

居民住宅区（天河新村、石牌城中村、基立村）附近各2家士多/便利店6家

合计17家

三、调查时间：

2004年6月24日（周四）、25日（周五）、26日（周六），历时3天。

四、调查方法：

现场实地走访，通过观察、向店内工作人员（售货员、促销员或理货员）咨询、与现场购物的消费者交流三种方式，随后进行记录整理与汇总。

五、调查人员：

市场策划部杨明新

六、调查内容：

此次市场走访调查重点包括以下信息：

●日化产品市场重点推广品类及其产品/品牌上市信息；

●主要日化企业品牌及其旗下产品/品牌上市信息；

●重点日化产品品类及产品详细信息——品牌铺货率、产品包装/规格、产品陈列、零售价位、销售概况、产品定位、主推产品、产品诉求、产品口号、促销信息等；

●各销售终端现场导购情况；

●消费者反馈信息。

七、调查结果与信息反馈：

（一）、日化产品市场重点推广品类及其产品/品牌上市信息：

重点推广品类产品系列主要上市品牌

织物洗护用品洗衣粉、洗衣皂、洗衣

液、柔顺剂等宝洁公司的汰渍、碧浪，立白集团的立白、彩奇，纳爱斯集团的雕牌、纳爱斯，联合利华公司的奥妙，白猫集团的白猫、威洁，花王公司的洁霸，奥奇丽集团的田七等。

家居清洗用品洗洁精、清洁剂立白、彩奇、雕牌、高富力、白猫、光漂、田七等。

个人护理用品香皂/沐浴液宝洁公司的舒肤佳、玉兰油、激爽等，联合利华公司的夏

士莲、力士等，花王集团的花牌（Fa），立白集团的立白，

纳爱斯集团的纳爱斯等。

洗发水宝洁公司的飘柔、潘婷、海飞丝等，联合利华公司的夏士

莲、力士等，舒蕾集团的舒蕾、飘影、顺爽等。

洗手液、花露水蓝月亮、威露士、沙威隆、舒肤佳、立白等

牙膏佳洁士、高露洁、黑人、黑妹、中华、两面针、立白、雕

牌等

护肤品玉兰油、丁家宜、小护士、大宝、雅倩、采诗等（二）、主要日化企业品牌及其旗下产品/品牌上市信息：

主要日化

企业品牌

上市产品系列子品牌

宝洁（P&G）

洗衣粉汰渍、碧浪

香皂/沐浴液、洗手液舒肤佳、玉兰油、飘柔、激爽洗发水飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐

牙膏佳洁士

护肤品玉兰油

立白（Liby）洗衣粉、洗衣皂、洗衣液立白、彩奇洗洁精、清洁剂立白、彩奇洁厕精、清厕剂超威

香皂、洗手液、牙膏

立白 纳爱斯（Nice ）

洗衣粉、洗衣皂、洗洁精、洗手液

雕牌

牙膏 香皂

纳爱斯

（三）、重点日化产品品类及产品详细信息——产品/品牌铺货率、产品包装/规格、产品陈列、零售价位、销售概况、主推产品、产品诉求、产品定位、产品口号、促销信息

● 产品/品牌铺货率：

企业 品牌

广百

新大新

天河城百货

家乐福 好又多

诺玛特 百佳

万佳

吉之岛

岛内价

胜佳

士多店

铺货率

宝洁

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

100%

立白

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

100%

纳爱斯 —

—

—

✓

—

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

67%

● 产品包装/规格： ✧ 产品包装形式：

目前上市的日化用品产品包装有三种形式，织物洗护用品系列以袋装为主，其次是盒装，家居清洁用品包装以瓶装为主，其次是袋装，而个人护理用品系列则普

✧ 从日化品牌的总体铺货率业来看，宝洁和立白两大日化企业品牌的总体铺货率最高，都达到了

100%，同类产品市场表现相对突出；

遍采用盒装。

✧产品包装规格：

产品品类产品系列产品包装规格主要包装规格

织物洗护用品洗衣粉180、200、300、320、350、

400、500、600、800、1000、

1200、1500、1800、2000、

3000、5000克200、350、400、600、800、1000、1200、2000克

洗衣皂112、125、138、150、180、

242、280克

138、280克

家居清洁用品洗洁精、清洁剂300、500、900、2000、5000

克500、900、2000

克

个人护理用品香皂110、118、125克125克

洗发水/沐浴液200、400、750亳升200、400毫升

洗手液300、500毫升500毫升

牙膏40、50、90、100、105、

120、125、140、165、200

克

100、125、165克

✧产品包装颜色：

目前上市的洗护用品产品包装多以白、蓝两种主色调为主，兼有绿、黄、橙、红色等组合搭配使用。

●产品陈列：