ERP各部门sop
ERP各部门职责
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购文员录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购文员1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入.2）审核采购内勤录入系统中的单据(采购单）2、供应部采购内勤1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写,注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写,进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入,所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单. 6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库,品号属性的填写。
8)供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统:1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入,并保证信息的准确和完整性,及时更新和维护数据。
3)销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。
4)销售预测的录入,注意预测编号的录入,确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售内勤1)客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写.2)客户订单变更单录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写.3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
erp规章制度
ERP规章制度1. 公司介绍本文档制定了公司ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统的规章制度。
我们公司是一家以制造和销售电子产品为主的企业，为了提高生产效率和管理水平，决定引进ERP系统。
同时，为了确保ERP系统的正常运行，提高系统安全性和保护公司业务数据的机密性，制定了以下规章制度。
2. 综述ERP系统是公司核心业务管理的基础，包括采购、生产、仓储、销售等各个环节。
为了确保ERP系统的正常运行，提高整体管理水平，加强数据安全和保密工作，制定本规章制度。
3. ERP系统使用授权1.各部门、岗位的员工根据工作需要，由系统管理员授权使用ERP 系统，每位员工需要进行相关培训并获得系统使用培训合格证书。
2.ERP系统管理员负责对系统用户进行授权管理，并随时调整授权权限。
3.系统用户严禁将个人账号和密码透露给他人，所有操作需确认身份后使用。
4.离职员工立即注销其在ERP系统的账号权限。
4. 数据安全与备份1.系统管理员负责定期对ERP系统进行数据备份，确保数据安全。
2.数据备份文件存储在安全可靠的地方，同时制定了数据恢复计划。
3.严禁未经授权的人员更改、删除或篡改ERP系统的数据。
4.员工不得私自将ERP系统的数据复制、传播或用于其他非公司工作的用途。
5. 系统日志记录与审计1.ERP系统具有日志记录功能，记录用户登录、操作、修改等相关信息。
2.日志记录可用于审计和追踪系统异常事件的发生。
3.系统管理员对系统日志进行定期审计，发现异常行为及时处理。
6. 安全管理和风险控制1.ERP系统管理员负责定期对系统进行安全检查，确保系统软硬件的安全性。
2.ERP系统管理员负责定期更新系统安全补丁，保障系统的正常运行。
3.员工对系统的使用不得从事任何可能损害系统安全的行为，如恶意破坏、入侵等。
4.员工发现系统漏洞或存在安全隐患时，应立即向系统管理员报告，禁止私自进行解决。
ERP各岗位操作手册
ERP各岗位操作手册随着企业规模的不断扩大，ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。
ERP系统不仅仅是一个财务管理软件，更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。
为了方便广大用户更好地使用ERP系统，本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。
一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理员，负责系统的日常维护和管理工作。
其主要职责包括：1、安装、配置ERP系统，确保系统的正常运行；2、负责系统的用户管理，包括创建用户、分配权限等；3、监控系统运行状况，及时发现和解决问题；4、定期对系统进行数据备份，以保障数据的安全性；5、定期对系统进行升级和维护，以保持系统的最新版本和最佳性能。
二、销售员销售员是负责销售业务的主力军，其主要职责包括：1、维护和更新客户信息，包括客户名称、、方式等；2、根据客户需求，提供产品报价和销售方案；3、签订销售合同，并跟踪销售订单的执行情况；4、定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度；5、及时将销售数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
三、采购员采购员是负责采购业务的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和库存情况，制定采购计划；2、与供应商沟通，确定采购价格和交货期；3、签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况；4、到货后对货物进行验收，确保货物质量符合要求；5、将采购数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
四、库存管理员库存管理员是负责库存管理的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和销售情况，制定库存计划；2、负责物料的入库、出库、移库等操作；3、定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性；4、监控库存状况，及时发现和解决库存问题；5、将库存数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
五、生产计划员生产计划员是负责生产计划的主力军，其主要职责包括：根据销售订单和库存情况，制定生产计划；负责生产计划的执行和监控；协调生产过程中出现的问题；将生产数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
ERP各岗位操作手册
生管ERP 系统组织架构图生管主管 ERP 系统操作：（张绪菊）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle 资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle 选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单—— 排程状态2、排程状态中有三种选择：a 排程、b 特结、c 暂不排程3、点击a 排程（BOM 表未显示“无”的状态下）—— 下一步 展开制令 —— 选择工作中心 ——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上 生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM 表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM 管理——新增——点击母件编号—— 双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率” ——根据“自制默认来源”选择：a 采购、b 生产自制、c 委外加工d 客供、e 厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、生产派工单点击生产派工单 —— 新增 —— 转单（转入----制令单） —— 选择“客供计算依据”—— 点击“齐套试算” —— 根据“客供齐套”修改“派工数量” ——“ 勾选”—— 点击“取回选择制令”并保存复核。
—— 点击“分析”生成“制令派工发料表” —— 点击上一步—— 预览 —— 打印 —— 选择打印机进行打印。
4、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单） —— 点击载入需求（C ）—— 点击右上角生成请购计划单（B ） ——点击本次生成的需求计划单号进行复核生 管 主 管 生 管 助 理II 跟 单 员 跟 单 员生 管 助 理I5、自制客供料超领申请单1、点击自制客供料超领申请单——新增——选择客户编号——点击“执行”转入---制令单2、按物料编号选择对应的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写超领数量——点击“取回”进行保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）--中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印6、超耗领料单点击超耗领料单—自制—复核——新增——执行（按制令汇总领料）——依据自制客供料超领申请单中的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写“本次领用”后——点击库分配取回——保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）-中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印7.客供料超领申请单点击进入系统——选择流程选单里003——点击自制客供料超领申请单——点击新增——选择客户——填写申请人——执行——转入制令单——选择要超领的物料并输入数量——取回——保存——复核8.物料主数据进入系统——选择基础资料——物料数据——物料主数据——点击新增——填写物料编号——物料名称（规格、基本单位、辅助单位、专属客户）——保存生管助理I ERP系统操作（元慧珍）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单——排程状态2、排程状态中有三种选择：a排程、b特结、c暂不排程3、点击a排程（BOM表未显示“无”的状态下）——下一步展开制令——选择工作中心——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM管理——新增——点击母件编号——双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率”——根据“自制默认来源”选择：a采购、b生产自制、c委外加工d客供、e厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单）——点击载入需求（C）——点击右上角生成请购计划单（B）——点击本次生成的需求计划单号进行复核4. 国内销售发货通知点击“新增”按钮，选择客户，“转单——转入——国内销售发货通知”，选择日期（日期一般选择默认），确定。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
ERP系统操作规范、
ERP操作管理规定1．目的确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据。
2．范围ERP各操作部门。
3.规范3.1各业务部门严格按照规定操作ERP系统。
保证企业信息化建设的有效开展，保证企业规划业务有序进行。
3.2各部门主管或ERP使用成员必须对本职能的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
3.3实现ERP信息流与现实业务流同步，需各流程节点日清日结，不能假借种种借口推卸责任，问题停滞点负责人必须牵头处理节点问题，凡影响流程后续节点工作者，按本规定奖罚规则执行考核。
3.4业务处理过程中需多部门协同完成事项，执行部门需主动负责协调工作，配合部门不得以事务繁杂，事不关己为由搁置工作，造成业务开展拖沓低效，凡影响工作效率者，按本规定奖罚规则执行考核。
3.5日常工作中遇不明事项及棘手问题必须第一时间反馈到直属领导处，不得隐瞒问题，拖延问题，放纵问题。
凡造成公司损失及符合3.3款及3.4款规定内容者，按本规定奖罚规定执行考核。
3.6为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，公司将根据具体情况安排培训工作，培训分为集中培训和个体培训，由各部门制作培训计划。
培训内容主要包含：理论培训、实践培训操作规范。
各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅作主张随意操作，必须向系统维护人员提出，有系统维护人员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。
3.7参加ERP培训的各方人员必须按时出席不得无故迟到早退缺席，对培训业务不明者及时提出及时解决，凡培训事项后续犯错者，将进行单独培训，多次培训无果者按定岗资料重新评估业务技能。
3.8为提高系统资源利用率及信息安全，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免信息风险事件发生。
ERP系统常用SOP符号说明[模板]
![ERP系统常用SOP符号说明[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/b45d71e655270722182ef74f.png)
符号
说明
示意：作业程序
说明：为一需人员执行之动作，可为人工作业及电脑输入。若为电脑资料输入时，则需标明程式名称、动作(于括弧内标明)、及TIPTOP系统上对应的程式代码。
示意：条件判断、查核、检验
说明：需依此判断结果(Yes/No)，分别进入不同流程。需于说明栏注明审核、检查的重点。
示意：外部凭证
说明：由企业外部取得之凭证均可以此符号表示，如统一发票、收货点收单等。
示意：内部单据、报表、凭证
说明：所有内部单据、报表及凭证均使用此一符号，除需注明程式名称、程式代号外，尚需于其后注明联数( 1/3表共三联，此为第一联)，并将表单放置于正确的部门归档。
示意：连接点
说明：因跨页或是页面空间受，将后续流程移到连接点A进行。
示意：已定义之流程
说明：进行其它事先定义完成之流程，(如请购流程最后会连接至采购流程)，若文件上有标注该流程图号，可一并标注出流程图号，以利搜寻。
ERP各部门职责
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购文员录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购文员1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
ERP各部门sop
上海富驰Erp各部门sopIT部-张坤平研发部使用一、基础资料模块1、材料基础资料描述：材料基础资料包括原材料和产品材料两部分，材料基础资料建立后，仓库原材料出入库单及喂料车间的相关记录都以此为基础材料类型分为两类：原材料和产品材料2、工序基础资料描述：工序基础资料记录所有产品的所需的加工工序名称，及当道工序的制造部门、负责部门、质量目标、检验类型等信息3、模具基础资料描述：模具基础资料记录模具的编号、名称、取数、状态、类型等方面的信息，是在建立产品基础资料时，模具选择的基础4、缺陷基础资料品保基础资料（表）描述：缺陷基础资料记录产品的缺陷名称、处理方法等信息，缺陷名称是各工序录入数据的基础5、产品基础资料描述：产品基础资料记录产品的代码、产品图纸、产品的配料、模具、工序等重要信息，每一款产品系统自动生成唯一编号来标识，生产现场计划单、流传单、仓库出入库记录、市场的销售记录涉及的产品信息都与此模板连接。
负责部门分为生产部、市场部两大项，在本公司现场操作的都为生部部工序，进入外协加的工序均为市场部工序；选择检验类型，现分为全检、自检、巡检三大类，根据产品对各道工序的检验要求进行选择；涉及到有外部质量目标的工序，在外部缺陷质量目标对应行中输入目标值，外加工工序输入外加工技术要求）6产品工序缺陷表描述：产品工序缺陷表记录每种产品的不同工序的缺陷情况、缺陷处理方法、缺陷的来源、工序的检验项目，是生产现场流传单输入时的基础数据。
二、生产管理模块1、其他产品流传单（表）1.1产品流传单打印描述：所有在生产现场流传产品，必须有流传单标识。
试验件产品进入生产现场流传，首先进入生产管理模板右击‘其它_产品流传单’单据，选择产品所经工序，产品数量等信息，打印流传单。
三、仓库管理模块1、半成品入库单（表）描述：产品半成品加工完成后，需办理半成品入库单，单据与实物交与仓库管理员。
仓库管理员确认后，产品入库。
2、废品库入库单（表）描述：试验过程中产生的废品，需办理废品入库单。
ERP---SOP
负责人员
统别 □BOM 产品结构 系统
作业流程 负责人员 BOM001_新产品结构建立作业流程 BOM002_工程变更作业流程 BOM003_替代料申请作业流程 BOM004_料件承认作业流程 BOM005_商品拆解作业流程
系统别 作业流程 □MOC MOC001_厂内制令开立及发放作业流程 制令管理 MOC002_托外加工计价作业流程 系统 MOC003_委外制令开立及发放作业流程 MOC004_制令变更作业流程 MOC005_重工制令开立及发放作业流程 MOC006_厂内托外制令领料作业流程(领料 制) MOC007_厂内托外制令领料作业流程(发料 制) MOC008_制令超耗领料作业流程 MOC009_领料单自动产生作业流程 MOC010_自动领料作业流程 MOC011_厂内制令退料作业流程 MOC012_托外制令退料作业流程 MOC013_制令挪料作业流程 MOC014_生产入库作业流程 MOC015_托外进货作业流程 MOC016_托外验退退回作业流程 MOC017_托外退货作业流程
ERP各部门职责
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购文员录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购文员1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统：1、供应部采购主管1、审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2、审核采购文员录入系统中的单据。
（采购单）2、供应部采购文员1、供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2、采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3、采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4、进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5、退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6、采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7、包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8、供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9、录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1、交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2、客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3、销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4、销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5、审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理1、客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2、客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
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上海富驰Erp各部门sopIT部-张坤平研发部使用一、基础资料模块1、材料基础资料描述：材料基础资料包括原材料和产品材料两部分，材料基础资料建立后，仓库原材料出入库单及喂料车间的相关记录都以此为基础材料类型分为两类：原材料和产品材料2、工序基础资料描述：工序基础资料记录所有产品的所需的加工工序名称，及当道工序的制造部门、负责部门、质量目标、检验类型等信息3、模具基础资料描述：模具基础资料记录模具的编号、名称、取数、状态、类型等方面的信息，是在建立产品基础资料时，模具选择的基础4、缺陷基础资料品保基础资料（表）描述：缺陷基础资料记录产品的缺陷名称、处理方法等信息，缺陷名称是各工序录入数据的基础5、产品基础资料描述：产品基础资料记录产品的代码、产品图纸、产品的配料、模具、工序等重要信息，每一款产品系统自动生成唯一编号来标识，生产现场计划单、流传单、仓库出入库记录、市场的销售记录涉及的产品信息都与此模板连接。
负责部门分为生产部、市场部两大项，在本公司现场操作的都为生部部工序，进入外协加的工序均为市场部工序；选择检验类型，现分为全检、自检、巡检三大类，根据产品对各道工序的检验要求进行选择；涉及到有外部质量目标的工序，在外部缺陷质量目标对应行中输入目标值，外加工工序输入外加工技术要求）6产品工序缺陷表描述：产品工序缺陷表记录每种产品的不同工序的缺陷情况、缺陷处理方法、缺陷的来源、工序的检验项目，是生产现场流传单输入时的基础数据。
二、生产管理模块1、其他产品流传单（表）1.1产品流传单打印描述：所有在生产现场流传产品，必须有流传单标识。
试验件产品进入生产现场流传，首先进入生产管理模板右击‘其它_产品流传单’单据，选择产品所经工序，产品数量等信息，打印流传单。
三、仓库管理模块1、半成品入库单（表）描述：产品半成品加工完成后，需办理半成品入库单，单据与实物交与仓库管理员。
仓库管理员确认后，产品入库。
2、废品库入库单（表）描述：试验过程中产生的废品，需办理废品入库单。
一般要求按产品代码分类入库，若无法分清产品码，应分清废品的材质。
erp设置了‘铁基废品’、‘不锈钢废品’两大类3、成品入库单合格证（表）描述：产品完工后，需入成品库产品。
应先办理合格证，再办理成品入库单四、品保管理模块1、产品批号追溯（表）描述：产品批号追溯系统设置两种方式一种是按批号进行追溯，另一种是按流传单进行追溯。
产品批号追溯分为生产批号、烧结批号、包装批号三种批号。
2、流传单追溯（表）描述：产品生产过程中，都以流传单标识，流传单编号在系统中具有唯一性，流传单编号是系统解码的基础。
在生产中发生产品问题，若知道流传单编号，可按流传单正追溯表追溯到产品的后工序，流传单正追溯表追溯到产品的前工序五、生产管理模块1、材料批号的查询材料生产流传单（表）描述：材料在生产加工过程中包括以下四个批号：原材料批号、材料批号、粉末混合批号、喂料批号。
原材料批号在原材料入库时产生，体现于入库单上；材料批号在生产编制材料计划时产生，它是联系几个批号的纽带；粉末混合批号、喂料批号在混料车间混料时产生，与原材料批号、材料批号同体现于材料流传单上。
粉末混合批号、喂料批号在产品流传单上体现。
六、仓库管理模块1、材料申购采购申请单（表）七、其他模块1、信息办理单（表）描述：系统中基础资料及单据建立后，不能随意修改或删除，若需修改或删除，需填写信息办理单，经系统管理员或相关人员审核后，方能修改。
仓库使用一、仓库管理模块1、半成品入库确认半成品入库单（表）描述:1）、半成品入库单位分为生产部、研发部两大块：生产部入库生产订单产品，研发部入库研发实验产品。
2）、半成品经品保部检验合格后，由包装车间或研发部随生产流传单在系统中编制《半成品入库单》，并打印《半成品入库单》后，交与仓库保管员。
仓库保管员根据《半成品入库单》进行核对。
3）、仓库保管员在确认产品时，要确保单据与实物一致，核对无误后，在系统中确认签字。
当天的单据当天在系统中确认，若发现单据有问题及时通知入库部门。
4）、单据在系统中一经确认后，自动锁定，所有人不能修改。
若有错误，查明原因，系统中填写信息办理单，写明修改原因。
系统管理员批准，系统解锁后方能修改2、半成品出库单描述：1）、半成品出库，产品形态分为正常件及试验件两种，系统从《半成品出库单》的‘类型’上区分。
2）、由仓库保管员提供产品入库单信息，市场部根据入库单信息填写外协加工流传单，仓库根据市场部提供的外协流转单填写半成品出库单，仔细核对每个批号对应的数量，确认无误后签字发货。
如发现实物数量与外协流转单数量有差异时，应及时通知市场部进行在确认。
3）、仓库半成品出库时，要按先进先出的原则3、半成品调拔单描述：1）、半成品调拔单分为两种情况：产品形态发生改变，需调整产品入库量；操作错误及盘点发现的数量差异，需调整入库量。
2）、产品形态发生改变，比如半成品入库产品转待处理、半成品入库产品转报废、半成品产品退回生产车间返加工等情况，相关操作人员进入‘半成品产品调拔单’，进行相应操作。
3）、操作错误及盘点发现的数量差异，编制产品差异情况说明，上报财务部，经财务核实后，制定处理方法并交总经理确认后，仓库负责人根据处理方法进行相应操作。
4、半成品库盘点调拔单5、外协出库单描述：1)、半成品出库到外协厂分为两种情况：正常半成品外协出库及非正常半成品外协出库。
正常半成品包括生产车间入库半成品及研发入库实验件；非正常半成品包括库中待处理产品、返工产品、退货产品及二次外协加工产品。
2）、正常半成品出库以《半成品委外出库单》标识，非正常半成品出库以《外协出库单》标识。
3）、半成品出库必须分清并注明产品的形态，以便产品追溯及财务成本核算。
6、外协入库单描述：1）、外加工完工产品，市场部根据产品出库时的外加工流传单编号，在系统中编制《外协入库单》。
2）、仓库管理员根据《外协入库单》，核对产品实物，确认实物与单据一致后，办理产品入库。
7、成品入库单描述：1）、成品经品保部检验合格后，由包装车间根据相应流传单、市场部根据外协流传单在系统中生成合格证，打印合格证，以合格证编制成品入库单。
（注：合格证作为产品入库及追溯标识，入库后不能随意废除或更改.若有更改，需记录好原合格证号上的所有产品信息。
）2）、实验件由研发人员自行检验合格或交由品保部待检验合格后，随实验件流传单在系统中生成‘合格证’，以合格证办理入库。
3）、入库单审核内容包括制单时间、产品代号、生产批号、数量、重量。
4）、仓库保管员核实单据与实物一致后，制定产品库位。
8、成品出库单描述：1）、成品库按生产批号定制库位，成品出库按批号实行先进先出管理。
2）、成品库保管员应根据市场部发货计划生成提货单、备好发货产品。
3）、确认实物与提货单无误后，办理成品出库单，成品出库单由财务主管签字后方可发货,手续不全不得发货。
4）、成品库产品因特殊原因需转待处理、废品，办理成品库产品调拨单。
5）、成品库产品发现账面数量与实物盘点有差额时，办理成品盘点调拨单。
9、成品库位调拨单描述:1)、入库产品因特殊原因，需推迟或提前发货，需调整库位状态为‘指定待发’。
2）、实物盘点数量与库位数量、库存账面数量与库位数量存在差异，需调整库位数量。
3）、市场计划调整，货物已提出，需调回库位数量。
10成品库调拨单描述：1）、成品库调拔单分为两种情况：产品形态发生改变，需调整入库产品；操作错误及盘点发现的数量差异，需调整入库。
2）、产品形态发生改变，如成品入库产品转待处理、成品入库产品转报废等情况，相关操作人员进入‘成品产品调拔单’，进行相应操作。
3）、操作错误及盘点发现的数量差异，通知仓库负责人进入‘成品盘点调拔单’模板，进行相应操作。
11成品库盘点调拔单描述：操作错误及盘点发现的数量差异，编制产品差异情况说明，上报财务部，经财务核实后，制定处理方法并交总经理确认后，仓库负责人根据处理方法进行相应操作。
12待处理库入库单描述：待处理入库单由生产部、研发部、市场部等相关部门办理，仓库保管员根据单据与实物核对后，在系统中保存数据。
13待处理库出库单描述：1）、待处理产品分为生产待处理、外协待处理、退货待处理、成品待处理四大类。
2）、待处理产品需在系统中生成待处理批号后，以待处理批号办理出库单。
3）、退货待处理延用退货批号办理产品出库。
14废品库入库单描述：废品入库单由生产部、研发部、市场部等部门办理，仓库保管员根据单据与实物核对后，在系统中确认并保存单据。
15废品库出库单16原材料入库单17原材料出库单描述：1）、原材料出库由生产部根据《材料计划》单申请，仓库保管员根据《材料计划》办理原材料出库。
2）、研发部及其它部门特殊用料，及其生产部或其它部门的退料，办理《原材料调拨单》。
18原材料库调拨单19产品出入库明细表描述：《产品出入库明细表》汇总半成品、成品、废品、待处理产品每天的出入库明细二、统计报表模块1产品出入库月统计表描述：《产品出入库月统计表》按产品入库的形态，分类汇总当月产品的总出入库数量。
2产品仓库库存描述：系统将仓库分为半成品、外协库、成品库、待处理库、废品库五大库。
《产品库存》报表汇总了一定时期内，各库中产品的上期结存数、本期收入数、本期发出数、期末结存数。
3外加工批号核对表描述：外加工批号核对表按生产批号汇总了产品的半成品出库、成品入库对照情况。
三、销售管理模块1半成品发货清单描述：半成品发货清单统计半成品及待处理等产品出入外协的明细情况四、其他模块1信息办理单描述：系统中基础单据需修改或变更，需向系统管理员或相关人员进行申请方可进行相应操作品保部使用一、其他模块1信息办理单描述：系统中基础单据需修改或变更，需向系统管理员或相关人员进行申请，方可进行相应操作。
二、品保管理模块1不合格处理单描述：《不合格处理单》分质量及超标，质检员开具质量不合格处理单2产品流传单_品保判定描述：产品流传单的判定是系统中确定产品合格，各工序是否检验由研发基础资料确定。
基础资料确定检验的工序，必须由质检员判定后，生产部方能流转2不合格处理单由生产部及质检员开具，由质量工程师进行审核及处理方法的判定4不合格处理合单描述：不合格处理合单在不合格处理单上建立，把同种产品同种品质问题产品合并在现种单据上处理。
合单上数据系统自动在分单上显示。
5不合格处理单汇总表描述：不合格处理单汇总表汇总一段时期内不合格处理单，反应一定日期内产品的质量状况、处理方法等情况6产品批号追溯描述：产品批号追溯是按产品的生产批号、烧结批号、包装批号进行追溯7流传单追溯描述：产品生产过程中，都以流传单标识，流传单编号在系统中具有唯一性，流传单编号是系统解码的基础。