客户brief信息表格

大客户营销之营销人员必备的客户信息调研表格

大客户营销之营销人员必备的客户信息调研表格闫治民在我在营销咨询和培训的过程中，经常遇到许多大客户营销人员在做销售时经常忽视客户信息调研和有效掌握，一头扎到市场上，在不了解客户必要的信息就冒然拜访，结果可想而知。

我在做营销咨询时，曾为某化工原料销售型企业做过一套客户信息调研表格，我要求他们要像做特工一样做客户信息调研，在我的督导下，客户的营销人员使用这套表格起到了非常好的效果，在这里与大家分享。

营销人员要了解客户的哪些信息呢？如表1。

表11. 客户规模与实力；客户背景资料2. 客户组织机构；3. 各种形式的通讯方式4. 区分客户的生产部门、采购部门、品质部门、财务部门；5. 客户的运营情况、财务状况、账期；6. 客户所在的行业基本状况等。

1. 的各时期采购计划；采购2. 决策人和影响者；业务3. 采购时间表；资料4. 采购预算；5. 采购流程等。

竞争对手资料1. 使用情况；2. 客户对其满意度；3. 竞争对手的营销代表的名字和营销特点；4. 该营销代表与客户的关系等。

1. 家庭状况和家乡；2. 毕业大学；3. 职业经历；客户个人资料4. 喜欢的运动；5. 喜爱的餐厅、食物以及宠物；6. 喜欢阅读的书籍；7. 上次度假的地点和下次休假的计划及行程；8. 在机构中的作用；9. 同事之间的关系；10. 今年的工作目标以及个人发展计划、志向等。

以下是需要了解和掌握的客户信息详细表单：表 2客户基本信息表企业名称法人代表企业地址邮编电话企业性质企业类型所属行业主营产品企业规模年产值市场占有率年销售额效益情况企业资信对接业务部门及基本情况客户需求分析已有供应商分析供应商企业名称合作时间交易额度合作关系评价客户首次拜访日拜访人期首次拜访总结拜访人员拜访日期表 3客户联系人基本信息表填写人填写时间客户名称客户编号姓名职务性别年龄住址电话Email QQ所学专业专长兴趣爱好家庭成员个人资信社交圈性格分析权威型表现型理智型合群型客情状态初步接触能交流投缘非常好影响力一般成员核心成员组织者决策者关系性质目标客户商务朋友私人朋友营销人员填表日期表4客户内部采购流程表步骤采购过程采购负责人职务考虑因素营销人员填表日期表5客户内部组织结构图（例）总经理生产部采购部技术部财务部营销部采购员技术员生存计划部生产车间营销人员在做市场调查时一定要最大限度地了解客户的上述相关信息，并且能够有效运用这些信息，进行信息真实性分析和筛选，并有效使用这些信息，才能做到事半功倍之效果。

客户信息报表

xxxx科技有限公司客户拜访信息表
业务员：_________ 客户名称：公司性质：产品类型：
现有供应商：产品类型：拜访日期：
客户主要业务联系人：职务：
公司简介：
预计订单量（采购总额/月）：预计单价（定价、每单报价）：
预计料号款数/月：样板_______款
是否含税：
含税□批量_______款非税□
付款方式及周期：样板要求交期：交货地点：批量要求交期：客户主要特征及特殊要求：
样板收费情况：测试费用：
第一次拜访结果：
第二次拜访结果：
第三次拜访结果：
业务经理意见及建议：
注：正式打样或批量前，除以上信息掌握清楚外，请客户提供联系窗口、营业执照、税务登记、品质及包装要求等。

方案需求Brief模板

需求提交日期：
需求发起人：项目编号：SHS000
销售方案需求表
附文：
1.操作流程：
步骤一：填写并提交需求表（由销售经理详细填写后提交所属直接上司）
步骤二：审核（直接上司对方案需求进行审核，尤其在项目的级别、项目预算方面）
步骤三：下单（直接上司根据策划人员近期的工作量进行任务派发）
步骤四：反馈（策划人员对方案的开始时间及完成时间进行反馈）
步骤五：方案的撰写、提交及跟进（策划人员、销售人员）
2.“项目级别”划分为A、B、C三类，不同级别在项目优先权、投入的时间精力上都有所区别：
A类：客户（广告公司或直客）有明确意向，态度较主动积极，成功率较高（拥有最大优先权，2至3天）
B类：我们主动拓展的大型直接客户，常有充足的预算（有部分优先，1至2天）
C类：一般性的拓展客户方案需求（无优先权，按提交时间安排计划，1至2天）
3.需求表提交后策划专员需根据最新的个人工作时间计划以邮件形式反馈给销售人员该需求方案的预计
开始时间及预计完成时间，但该时间可能因其他更高级别项目优先而有所变化；
4.“项目编号”由策划人员填写，便于文件的管理、归档、查询等之用；。

客户信息维护表模板

位置
负责人/电话
GSP达标及时间
硬件设施
上年营业额
经营品种数量
经营主要厂家
前5名
中成药厂家
(前五名)
主要厂家营销策略
进货渠道
辐射区域
医院覆盖情况
药店覆盖
情况
个体诊所覆盖情况
下线分销商数量
业务员人数
与我公司
合作时间
今年协议金额
资信额度
及期限
客户名称
一级户
二级户
其它
1、内容如有变动内勤、商务、OTC人员必须在5日内通知公司总部。
2、交表时附经营许可证、营业执照复印件各一份。
客户信息维护表
办事处：填表人：时间：
客户全称
地址/邮编
电话
传真
法人代表
注册资本
企业性质
营业执照
发证机关及时间
经营许可证发证
机关及时间
总经理
办公电话
宅电
个人爱好
家庭住址
业务经理
办公电话
业务经理
办公电话
宅电
书记
办公电话
宅电
营业面积
开户行及帐号
税号
总资产
固定资产
企业组织结构及职能分工
仓库面积

《客户》.QRSZKF客户情况登记表

登记人：登记日期:
客户情况登记表
所住区域/栋
/单元/房号
建筑面积
m2
户主名称
（单位名称）
使用类型
自用□出租□
单位负责人资料
姓名
贴
相
片
处
姓名
贴
相
片
处
姓名贴Leabharlann 相片处出生
年月
出生
年月
出生
年月
文化
程度
文化
程度
文化
程度
性别
籍贯
户口所在地
身份证号码
暂住证号码
联系电话
特长（爱好)
入住日期
人员登记/变更记录
序号
姓名
职务
变更记录
序号
姓名
职务
变更记录
备注
1、本表适用于单位客户。
2、入住日期由服务中心人员填写。
登记人：登记日期:

客户记录表(参考模板)

客户记录表(参考模板)背景和目的客户记录是帮助企业追踪和管理与客户之间的关系的重要工具。

记录客户信息可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并为市场营销和销售团队提供重要的参考和分析数据。

本文档旨在提供一个简洁明了的客户记录表的参考模板。

客户姓名：填写客户的全名。

客户性别：填写客户的性别，如男性、女性或其他。

联系方式：填写客户的联系电话或手机号码。

邮箱：填写客户的电子邮箱地址。

2.公司信息公司信息部分记录了与客户关联的公司的相关信息。

公司名称：填写客户所属的公司或组织名称。

公司地址：填写客户公司的详细地址。

3.客户分类客户分类部分记录了客户的级别、来源和所属行业。

客户级别：填写客户的级别，如VIP客户、普通客户等。

客户来源：填写客户的来源，如广告、推荐、独立搜索等。

客户行业：填写客户所在公司所属的行业分类。

4.购买记录购买记录部分可记录客户的购买历史和相关信息。

5.备注备注部分可以记录其他与客户相关的备注信息。

使用说明将客户信息填写在表格对应的空白处。

可根据实际需要扩展或修改客户记录表的字段和内容。

定期更新和维护客户记录表，确保信息的准确性和完整性。

总结客户记录表是一个重要的工具，用于管理和维护与客户之间的关系。

通过记录客户信息，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并为市场营销和销售团队提供重要的参考和分析数据。

本文档提供了一个客户记录表的参考模板，可以根据实际需要进行调整和扩展。

希望这个模板对您的工作有所帮助！。

客户资料表模板

客户资料表模板客户资料表是企业管理中非常重要的一项工作，它包含了客户的基本信息以及与客户相关的其他重要资料。

通过建立完善的客户资料表，企业可以更好地了解客户的需求，提供更加个性化的服务，从而提升客户满意度和业务水平。

下面是一个客户资料表的模板，供大家参考使用。

客户资料表。

客户姓名，______________________。

联系电话，______________________。

邮箱，______________________。

公司名称，______________________。

公司地址，______________________。

行业类型，______________________。

客户级别，______________________。

客户需求，______________________。

备注，______________________。

填表人，______________________。

填表日期，______________________。

使用说明：1. 客户姓名，填写客户的真实姓名或者公司名称。

2. 联系电话，填写客户的联系电话，包括固定电话和手机。

3. 邮箱，填写客户的电子邮箱地址，方便通过邮件与客户联系。

4. 公司名称，填写客户所在公司的名称。

5. 公司地址，填写客户所在公司的详细地址，包括省市区和街道门牌号。

6. 行业类型，填写客户所在公司的行业类型，如IT、金融、制造等。

7. 客户级别，填写客户在公司内部的级别，如普通客户、重要客户、VIP客户等。

8. 客户需求，填写客户的主要需求和关注点，如产品服务、售后支持、合作意向等。

9. 备注，填写其他需要特别说明的事项，如客户的特殊要求或者重要事件记录。

10. 填表人，填写填表人的姓名，确保填写人的真实性和责任感。

11. 填表日期，填写填表的日期，方便后续跟进和管理。

以上就是客户资料表的模板，希望对大家有所帮助。

建议在实际使用时，根据公司的实际情况进行调整和完善，确保客户资料表的准确性和实用性。

客户信息表(CPF)--表1

经销商主要信息小结经销商档案表格记录拜访记录表门店合作意向表促销广告表门店库存跟踪表门店终端销售表进货订单大项目申报表客户分析资料份数
客户信息表（CPF）
首次拜访日期：经销商编号：SCA001
首次拜访时间：拜访人员：
客户基础信息
经销商
联系人
Tel:
Email:
Tel:
Email:
地址
客户经营信息
经营形式：□夫妻店□批发店□连锁店□装修公司□其他（）
明细
拜访记录表
门店合作பைடு நூலகம்向表
促销广告表
门店库存跟踪表
门店终端销售表
进货订单
大项目申报表
主营业务：□水管□五金□强电□灯饰□其他（）
主营知名品牌：■■■■■
经营数据：■年销售额（）■月销售额（）■其他（）
弱电线材规模：■年销售量（）■月销售量（）■其他（）
客户现有弱电线材产品零售价格和品牌：
价格：□1~1.5元/米□1.5~2元/米□2~2.5元/米□2.5~3元/米□3元/米以上
品牌：□安普□康普□TCL□□其他（）
□外地店□推广店□潜力店□社区店
经销商的经销意愿：
□完全没有□考虑中
□有意愿□非常认同
原因：
经销商销售预测（年销售额）：
□>2W□1W`2W□<1W
经销商是否需要广告支持：
□不要□墙柱□店招
□店内喷绘□灯箱□其他
原因：
是否需要再次拜访：
□需要
□不需要
计划：
或
原因：
经销商
主要信
息小结
经销商
档案表格记录
竞品详细
信息
经销商进货渠道：□厂家□代理商□批发商□电脑城□其他（）

客情需求表 Brief(需求品控清单)(持续更新)(推荐)

双方分工
ห้องสมุดไป่ตู้
3.1
双方权责
版权归属
是否有排他性要求（如禁止转包/独家合作）
提案
方案修改与确认
报价修改与确认
投标
3.2
项目节点确认
合同签订
预付款
筹备执行期
宣传期
3.2
项目节点确认
期中款
尾款
媒体曝光量
现场人流量
3.3
验收标准
产品销售量
线上线下品牌露出素材收集
话题提及量/粉丝互动量
主办方
承办方
3.4
席位权益统筹
Where 1.4
活动城市活动场地
When
活动时间
2
客情需求
公司全称
品牌名称规范
品牌主营产品服务
2.1
客情
品牌调性
客户对接人及职位
对接人联系方式
公司办公室地址
项目预算
2.2
预算
是否含税结算比例
结算节点
2.3
项目周期
项目周期
应标
2.4
是否需要招标
投标
述标
城管
2.5
是否需要公安报批
消防
安保
3
交付需求
冠名/赞助商
支持单位
品类独家单位
4
活动目的确认
品牌曝光/知名度/认知度
引流/拉新/下载/产品体验
4.1
优先级打分（10分）
作为产品销售渠道品牌塑造/好感度/忠诚度/美誉度/关系维护
作为商业产品服务的组成（多为媒体型教育型公司）
行业交流/学术研讨
确认方式邮件/微信/电话/面谈
面谈面谈面谈面谈面谈面谈面谈面谈面谈面谈面谈面谈面谈

Client Information Sheet 客户信息表—曾总资料

昆山淀山湖庄园房地产发展有限公司Client Information Sheet 客户信息表In accordance with Articles two (2) through five (5) of the Due Diligence Convention and the Federal Marketing Commission Circular of December 1998, concerning the prevention of money laundering, the following information may be supplied to banks and/or other Federal Institutions for verification purposes.按照反洗钱法，下列提供给银行和/或联邦机构的信息用于查询用。

1)Borrower’s Name借方名称：Full Name of Business公司名称：Business Address营业地址：Business Registration No.营业执照号码：Registered Address注册地址：Telephone电话号码：Facsimile传真号码：E-Mail Address电子邮件号码：2）Signatory’s Information签字人资料Full Name姓名：Nationality国籍：Passport No.护照号码：Passport-Issuing Country护照签发国：Date if Issue护照签发日期：Place of Issue护照签发地：Date of Expiration护照到期日：Date of Birth出生年月日：Place of Birth出生地：SSN/National Identity No.身份证号码：Home Address家庭住址：Home Telephone家庭电话：Mobile Telephone移动电话号码：Facsimile家庭传真号码:E-Mail Address (personal)个人电子邮件：3）Legal Representative法律顾问Counsel Full Name法律顾问姓名:Law Firm Name律师事务所名称：Address律师事务所地址：Telephone律师事务所电话：Facsimile律师事务所传真：E-mail Address律师事务所电子邮件：4）Borrower’s Paying Bank 借方付款银行Name of Bank银行名称：Bank Address银行地址：Account Name账户名称：Account/Signatory账户签字人：Account No.账号：Bank Officer银行官员：Telephone银行电话：Facsimile银行传真：E-mail Address银行电子邮件：S.W.I.F.T. Code银行SWIFT代码：ABA Code汇款ABA代码5）Borrower’s Receiving Bank 借方接证银行Name of Bank银行名称：Bank Address银行地址：Account Name账户名称：Account/Signatory账户签字人：Account No.账号：Bank Officer银行官员：Telephone银行电话：Facsimile银行传真：E-mail Address银行电子邮件：S.W.I.F.T. Code银行SWIFT代码：ABA Code汇款ABA代码6）Funds of Information资金信息Origin资金来源：Are Funds clean and clear?资金是干净、清洁的吗？7）Bank Readiness银行准备My Bank is aware of this YES知道/NO不知道. [also transaction enter the name of the bank也要在此写上银行名称]我的银行知道此交易Name of Bank Officer银行官员：Contact info [email address and telephone联系信息：number 银行官员电子邮件和电话号码]7）Brief Description of Corporate Activities公司业务活动简述：Declaration 声明：I hereby swear under penalty of perjury, that the information provided is both true and accurate. I am the signatory on the aforementioned bank account. All monies engaged in this transaction are derived from non-criminal origin; and, are good, clean and cleared. The origin of funds is in compliance with Anti-Money-Laundering Policies as set forth by the Financial Action Task Force (FATF) 6/01.我在此宣誓，若作假愿受罚，我所提供信息是真实、准确的。

大客户基础信息表模板

大客户基础信息表
客户代码
客户名称
1．目前基本状况：
客户基本状况
所属行业
员工人数
主要股东及占股比例
经营班子
1、
1、
2、
2、
3、
3、
经营状况
其他
相关业务的主要决策者背景资料
姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
住址
以往工作经历
其他情况
2．业务管理状况：
客户相关环保状况
年度建设支出比例
年度费用金额
年度环保支出比例
年度费用金额
支付能力
其他
客户现有相关环保设备状况
设备名称
使用时间
使用状况
现存问题
其他
3．以往主要环保项目基本情况：
客金额
项目目的
承包商
项目时间
使用状况
其他
4．主要竞争对手的服务状况：
竞争对手的服务情况-1
竞争对手名称
营销/项目人员姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
以往经历
业务基本知识
个人沟通能力
业务开始时间
服务频次
其他
5．项目机会：
计划和可能的相关环保建设项目-1
项目名称
项目金额
项目目的
项目时间
招标方式
可能的投标公司
其他