简单客户信息管理表
客户档案表格
1．收集渠道
（1）网上信息收集。
（2）客户相关宣传广告和产品广告。
（3）同客户的交易记录。
（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
（7）委托专业调查机构进行专项调查。
（8）其他渠道。
备注
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。
1．原则
（1）确保客户部有限资源利用的最大化。
（2）实行客户档案的分类管理、区别对待。
2．标准
按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3．具体管理措施
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
4．其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。
七、客户档案的完善和更新
1．客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
2．客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。
3．根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。
□上市公司；□私人有限公司；□中外合资；□外商独资；□国营
公司同业地位
□领导者；□具影响力；□中等；□小型厂商；□其他
公司业务
主营业务
附加业务
销售业绩
公司近3年销售业绩
同本公司的交易情况人
是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级
本公司在交易中的优势
本公司在交易中的劣势和对策
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户信息管理权限分配表
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
应商户要求的常用 /紧急联系方式
商铺管理 员 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 保存/手写更 新 访问 阅读 读取 阅读/手写更 新 访问 阅读 读取 阅读/手写更 新 访问 阅读 读取
服务区 域(仅 商户） 应商户要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
品种 投诉 需求
存储媒介上能接触到的客户信息内容。
相应岗位。
诉求式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
总原则：客户信息进系统，电子/纸质媒介仅作为满足岗位操作需要的补充；颜色表示岗位在不同的存储媒介上能接触到的客 绿色：最高权限，数据导出、按权限一览表分配电子资料，打印纸质资料； 红色：禁止在电子/纸质媒介存储的客户信息； 黄色：电子/纸质媒介可存储的客户信息； 白色：原则上不能在电子/纸质媒介存储的客户信息；经项目负责人审批后可将白色客户信息提供给相应岗位。
安全负责 电子资料 人 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 片区安全 负责人 电子资料 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 电子资料 纸质资料 车行出入 纸质资料 岗 人行出入 纸质资料 岗 车库巡逻 纸质资料 岗 共享文件 夹 技术负责 知本家客 人 户关系数 电子资料 共享文件 夹 环境负责 知本家客 人 户关系数 电子资料
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
存放电子资料
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
客户管理-客户计划工作表
客户管理-客户计划工作表客户计划工作表姓名: _____________部门: _____________时间: _____________目录总表: 客户计划表附件:1. 客户档案2. SWOT 分析3. 确定长期目标/SMART目标4. 里程碑目标/短期目标5. 拜访记录6. POP策略7. 关键业绩指标 (KPI)8. 客户价值陈述9. 客户联络计划/内部沟通计划10. 需求分析11. 支持数据12. 执行计划客户计划表附件 1 - 客户档案附件 1 - 客户档案 (续)销售业绩200420052006 (预计)客户总保额年预算(RMB) 员工数量平均每分公司的年销售额 (RMB)联合利华在这家客户的年销售额(RMB)联合利华占这家客户销售额的比例 (%)竞争对手的份额 (名字： )竞争对手的份额 (名字: )客户占联合利华销售额的比例 (%) 客户在联合利华销售中的排名 (#) 联合利华支持费用 (RMB)附件 1 - 客户档案 (续)运作政策正式的非正式的客户关系：人事/工会/财务:管理费策略:宣传公关：支持：展业计划：新险种：其他：附件 2 - SWOT分析附件 2 - SWOT分析 (续)附件 3 -长期目标/SMART目标将由SWOT分析找出的可能的策略综合萃取出以下策略:1.2.3.4.5.6.SWOT策略评估附件 3 - 长期目标/SMART目标 (续)根据对增长潜力和难易程度的评估，最终确定未来一年内适合该客户的最佳长期目标/SMART目标。
附件 3 - 长期目标/SMART目标 (续)长期目标/SMART目标 1具体的：可衡量的：雄心勃勃的：现实可行的：有时限的：长期目标/SMART目标 2具体的：可衡量的：雄心勃勃的：现实可行的：有时限的：附件 3 - 长期目标/SMART目标 (续)长期目标/SMART目标 3 具体的：可衡量的：雄心勃勃的：现实可行的：有时限的：附件 4 - 里程碑目标/短期目标长期目标/SMART目标1：长期目标/SMART目标2：附件 4 - 里程碑目标/短期目标 (续)长期目标/SMART目标3：附件 5 –客户拜访记录表（回顾POP业绩）附件 6 - POP策略长期目标/SMART目标1：长期目标/SMART目标2：附件 6 - POP策略 (续)长期目标/SMART目标3：附件 7 - 关键业绩指标 (KPI)长期目标/SMART目标 1：注： - 权重总和为 100%。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
美容院顾客档案管理表格
美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
大客户时间管理表格
大客户时间管理表格介绍大客户是指那些对公司业务发展有重要影响的客户，通常拥有更大的采购力和更高的要求。
为了有效地管理与大客户的合作与服务，时间管理是至关重要的。
大客户时间管理表格是一种工具，用于帮助企业对大客户的时间进行计划、分配和跟踪，以确保高效的合作。
表格结构大客户时间管理表格通常包含以下主要列：1.客户名称：列出所有大客户的名称，每个客户占一行。
2.联系人：指定需要与客户进行沟通和协商的联系人姓名。
3.重要事项：列出与每个客户相关的重要事项，例如会议、项目进度等。
4.时间安排：规划每个重要事项的时间安排，包括日期、时间和地点。
5.负责人：指定每个重要事项的负责人，即负责与客户进行沟通和协商的人员。
6.完成情况：记录每个重要事项的完成情况，包括是否已完成、进度等。
使用方法下面是使用大客户时间管理表格的一般流程：1.创建表格：使用电子表格软件（如Excel）或在线表格工具创建一个新的表格。
2.添加列：按照上述列的结构，在表格中添加相应的列。
3.填写信息：按照实际情况逐行填写客户名称、联系人、重要事项等信息。
4.规划时间：根据重要性和紧急程度，为每个重要事项安排合适的时间。
5.分配负责人：根据团队成员的能力和负责区域，为每个重要事项指定一个负责人。
6.跟踪进度：定期更新表格中的完成情况列，记录每个重要事项的进展情况。
7.调整计划：根据实际情况和客户需求，灵活调整时间安排和负责人。
优势和注意事项大客户时间管理表格的使用具有以下优势：•提高效率：通过规划和跟踪时间，可以及时处理大客户的需求和问题，提高工作效率。
•统一管理：将所有大客户的时间安排集中管理，便于团队共享和协作。
•提示提醒：表格可以设置提醒功能，及时提醒团队成员重要事项的截止日期和进展情况。
•数据分析：通过表格中的数据，可以进行业务分析和决策，优化大客户管理策略。
在使用大客户时间管理表格时，需要注意以下事项：•及时更新：表格需要及时更新，记录实际进展和变化。
如何利用Excel进行客户关系管理和营销策略
如何利用Excel进行客户关系管理和营销策略在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系和制定营销策略对于企业的成功至关重要。
而 Excel 作为一款强大的电子表格软件，为我们提供了丰富的功能和工具，可以帮助企业实现客户关系管理和营销策略的优化。
接下来，让我们详细探讨一下如何利用 Excel 来达成这些目标。
一、客户信息管理首先，我们可以使用 Excel 来创建一个客户信息数据库。
在这个表格中，我们可以包含客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址、公司名称等。
此外，还可以记录客户的购买历史、消费金额、购买频率等重要数据。
为了方便数据的录入和查找，我们可以对表格进行合理的布局和设计。
比如，使用表头来清晰地标注每一列的内容，使用筛选功能快速筛选出特定条件的客户数据。
同时，利用数据验证功能，可以限制输入数据的格式和范围，确保数据的准确性和完整性。
例如，限制电话号码的输入格式，或者设置消费金额的取值范围。
二、客户分类与细分基于客户的购买行为、消费金额等数据，我们可以使用 Excel 的函数和公式对客户进行分类和细分。
例如，通过计算客户的消费总额，将客户分为高价值客户、中等价值客户和低价值客户。
可以使用 SUMIF 函数来计算每个客户的消费总额，然后使用 IF 函数进行分类。
还可以根据客户的购买频率、购买产品的类别等因素进行细分。
这有助于我们更精准地了解客户的需求和行为特征，为制定个性化的营销策略提供依据。
三、客户跟进与沟通记录在客户关系管理中，及时跟进客户并记录沟通情况非常重要。
我们可以在 Excel 中创建一个客户跟进表格，记录每次与客户沟通的时间、内容、结果以及下一步的行动计划。
通过对这些跟进记录的分析，可以总结出与客户沟通的有效方式和技巧，不断优化客户服务流程，提高客户满意度。
四、销售数据分析Excel 的数据分析功能可以帮助我们深入了解销售情况，从而制定更有效的营销策略。
例如，使用图表功能直观地展示销售额的趋势、不同产品的销售占比、不同地区的销售业绩等。
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
客户管理管理系统
1 引言客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、营销信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关图表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
1.1 研究背景客户资源决定企业的核心竞争力[1]。
任何一家企业，有钱就可以买到最好的设备、尖端的技术，但却买不到强大的客户资源。
面对着竞争对手不断截留我们的客户，各企业商家所关心的不再局限于自身的产品质量、生产设备、员工的素质，更多的是关心自己的销售群体(客户群)，关心他们的想法、需求、购买目的，并与客户建立好良好的、长期的客户关系，强化与客户的沟通，帮助企业留住老客户的同时，更好地拓展新客户，提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力，为企业的发展壮大保驾护航。
客户管理系统，通过企业管理技术、电子商务和信息技术的高度集成，帮助企业在全球经济一体化的激烈市场竞争环境中，建立以市场、客户为中心的管理体系，有效管理企业与客户之间的关系，提高客户忠诚度，实现客户价值的最大化[2,3]。
从而提高企业的核心竞争力。
企业要想生存发展，就必须和与之息息相关的客户建立起良好的关系，不断发展新客户，以企业高质量的产品、优质的服务、良好的资信吸引新客户；经常维系与老客户的关系，以规范的客户管理方式、温馨的客户关怀、高效的客户服务来提升老客户的忠诚度。
由此，客户管理系统应运而生。
1.2 技术平台1.2.1 MVCMVC(Model-View-Controller)三层架构是一种经典的设计模式，它强制性地把应用程序的输入、处理和输出分开。
使用了MVC的应用程序被分成3个核心部件：模型、视图、控制器。
它们各司其职，既分工明确又相互协作。
外贸业务员必备 - 客户管理表
客户管理表格就像一部随身的客户档案存放机，打开表格，所有客户的喜好、脾性、联系记录都一 哪里，你都能随时像调用数据库一样调用你的客户资料。养成良好的客户关系习惯，对提高工作效率的
意向客户管理表
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
国家
询盘日 期
回盘日 期
二次跟 进时间
询问产品
公司性 质
若有信息变动，别忘记更新哦。
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
michel
ABC
Co.Ltd.
Michel le
le123@ +01-52gmail. 4611232
com
国家 美国
成交客户管理表
订单日 期
成交产 品
款号
成交数量 单价
2010.10 .20
kitche
n
IS-809
knife
USD3.0
案
、脾性、联系记录都一目了然。有了它，走到 惯，对提高工作效率的作用显著。
报价
买家询 问数量
USD3.4
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
是否 是否成 寄样 交 是否
是否
是是
备注
如客户 的性格 、爱好 、习惯
前是否给你发货询盘，如果不是第一次发生询 品的，加深买家印象，让买家觉得你还记得
com
美国
2010.10 .18
2010.1 0.18
2010.1 0.31
kitchen knife set
经销商
Fashion Lady.Ltd.
公司管理全套表格
公司管理全套表格
以下是一些公司管理中常用的表格，涵盖不同方面的信息和管理需求。
1.人力资源管理：
o招聘申请表：记录招聘岗位和申请者的个人信息。
o员工信息表：记录员工的个人资料、职位信息、薪资等。
o员工考勤记录表：记录员工的考勤情况，包括迟到、早退、请假等。
o绩效评估表：用于定期评估员工的工作表现和绩效。
2.财务管理：
o财务预算表：规划和追踪公司财务预算及支出。
o费用报销表：记录员工的费用报销明细和相关凭证。
o收入支出表：记录公司的每笔收入和支出，帮助监控财务状况。
3.项目管理：
o项目计划表：规划项目进度、任务和里程碑，随时更新进展情况。
o项目问题跟踪表：记录项目中的问题和解决方案，以便快速响应和解决。
4.销售与客户管理：
o客户信息表：记录客户的联系信息、历史交易记录
及其他相关数据。
o销售报表：记录销售业绩、销售额、客户反馈等关键数据。
5.采购和供应链管理：
o供应商信息表：记录供应商的联系信息、供应产品及质量评估等。
o采购订单表：记录采购商品的信息、数量和交货日期等。
6.会议管理：
o会议议程表：规划会议议程，确保会议高效和有序进行。
o会议记录表：记录会议讨论的重要议题、决策和行动项。
以上是一些公司管理中常用的表格示例，可以根据具体需求进行调整和个性化定制。
这些表格可以帮助管理人员组织、记录和分析各个方面的信息，提高工作效率和决策质量。