我国烧碱下游行业用碱情况分析

造纸行业。近年来造纸行业由于在生产工艺上进步较快，造纸行业的碱回收率提高，单位产品的耗碱量有所降低。未来，造纸行业的用碱量将维持在一定水平，其在烧碱下游中所占比重也将有所降低。虽然2010年我国造纸行业生产布局略有变化，但东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域，重点省（区、市）和重点造纸企业生产集中度有所提高。但在国内造纸行业发展过程中也存在着一定程度上的产业集中度不高，大量应处于落后淘汰行列的中小造纸企业依然有部分在生产，而这部分生产工艺相对落后、产能较为分散的传统造纸企业群体恰恰就是目前造纸行业当中不可忽视的耗碱大户。

印染行业。2010年我国印染行业企稳回升，行业产销衔接良好，但产业链向终端传导作用表现乏力。产值、产量及内销增速呈“V”字型复苏态势，出口总额逐步回升，对美欧出口表现喜人。当前，印染行业在保持良好运行态势的同时，也面临生产要素成本持续上涨、国内外市场变数增多等因素影响。加快产业结构调整和发展方式转变是当前和今后一个时期的重大战略任务。

氧化铝行业。2010年底中国氧化铝产能达到4200万吨/年，且未来三年仍将有超过500万吨/年的电解铝项目和800万吨/年的氧化铝项目建成投产。而国产氧化铝产能的提高主要是由于中铝以及非中铝企业产能的投产。过去几年，中国的氧化铝产量几乎被中铝垄断，但是现在大约50%的氧化铝产量是由非中铝私营公司生产。从地区来看，2010年山东地区氧化铝产能恢复明显，同比增幅达到68.9%。另外广西新建氧化铝产能的迅速扩张也使其超过山西成为我国氧化铝生产第三大省。2010年上半年，广西累计生产氧化铝277.8万吨，同比增长43.4%。

我国烧碱行业与下游氧化铝行业息息相关。作为烧碱下游的主要消费行业，中国烧碱行业发展的速度之快，无疑也受到了下游氧化铝行业的利好带动，然而产能的过度扩张必然对烧碱市场的运行有一定的牵制作用。据了解，氧化铝单吨耗烧碱量在100-130千克（浓度折百计）之间，而新建项目投产前期填充母液量消耗更大，单吨耗碱高达160-200千克。可以看出，氧化铝企业装置的开工直接影响到烧碱企业的出货、生产。此外，烧碱和氧化铝在市场层面的相互影响作用也十分显著。从2008年9月份开始的国际金融危机对实体经济的影响，我国氧化铝市场行情急速下滑，氧化铝生产企业不得不采取减产、停产等措施加以应对，使烧碱在该行业的消耗量骤减，烧碱市场失衡，竞争加剧，库存量急剧增加，价格迅速回落，进而影响到烧碱企业的装置开工率。烧碱产量的降低，使氯气产量同步降低，由此产生连锁反应。受成本和市场双重作用的影响，国内部分烧碱装置被迫限产或停产。这使依赖氧化铝生产的烧碱企业受到很大影响。

化纤行业。金融危机后，化纤行业恢复较快，2010年化纤行业施工项目数约400多个，新开工项目近300个。分行业看，涤纶行业投资增长最快，大幅增长

了1倍以上；锦纶和人造纤维行业也分别大幅增长约80%和50%。近年来，随着粘胶纤维生产技术和产品质量的不断提高，在下游棉纱、棉布等行业的支撑下，粘胶纤维产业处于高速的发展时期，也逐渐成为烧碱重要的下游消费领域之一。2010年上半年，受全球金融危机影响力度减弱，粘胶行业整体状况略有好转，企业开工和生产均显提升。但从第三季度开始，受节能减排政策的影响，地区企业装置开工有所降低，致使产量持续出现负增长，且行业新增能力的投产放缓。在生产中耗碱比例最大的是长丝，平均耗碱量在703公斤/吨（折百），短丝平均每吨耗碱量约513公斤/吨（折百），但总耗碱量在烧碱下游行业中所占比重偏小。