中国人寿保险公司湖南省分公司组训管理办法(09版)B

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中国保险监督管理委员会湖南监管局关于印发《湖南人身保险公司内审工作指导意见》的通知

中国保险监督管理委员会湖南监管局关于印发《湖南人身保险公司内审工作指导意见》的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会湖南监管局•【公布日期】2011.02.18•【字号】•【施行日期】2011.02.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会湖南监管局关于印发《湖南人身保险公司内审工作指导意见》的通知各人身保险公司湖南分公司：为进一步推动人身保险公司内审工作，提高公司内部控制和风险管理水平，充分发挥内审辅助监管作用，进一步完善人身保险分支机构风险防范体系，根据《保险公司内部审计指引（试行）》、《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》等规章制度，结合我省人身保险内审工作实际，我局制定了《湖南人身保险公司内审工作指导意见》，现印发给你们。

请各公司高度重视，结合实际认真贯彻落实。

二〇一一年二月十八日湖南人身保险公司内审工作指导意见一、总体目标深入贯彻落实全国保险监管工作会议和全省保险监管情况通报会议精神，以实现全面风险管理为目标，有效发挥内审的风险管控作用；以《保险公司内部审计指引（试行）》为指导，促进内审工作的制度化和规范化；以强化监管约束为手段，推动内审工作对外部监管的辅助作用。

二、审计项目各公司要以防范和化解风险、提高政策执行力、加强内部管控为重点开展内部审计工作，审计内容应涵盖内部控制的健全性、合理性和有效性，业务财务信息的真实性和完整性，经营活动的效率和效果以及经营管理人员任期内的经济责任等。

重点开展以下审计项目：（一）常规审计各公司要根据实际情况，适时开展各项常规审计项目。

（二）专项审计1、监管政策执行力专项审计。

各公司要将监管政策执行力作为内部审计的重点，定期对监管部门下发的重要监管政策执行情况开展专项审计。

审计内容应包括：监管政策是否传达到位、员工对监管政策的掌握程度、监管政策执行效果、审计发现问题的整改和问责情况等。

2011年专项审计涉及的监管政策详见附件，以后下发的监管政策自动列为审计内容。

中国人寿培训体系介绍

中国人寿培训体系介绍中国人寿培训体系是中国最大的寿险保险公司，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）为了培养高素质的员工队伍而建立的一套全方位、多层次、多领域的培训系统。

该培训体系旨在提高员工的专业水平和综合素质，使其具备承担公司业务需求的能力。

一、培训体系结构公司培训体系可以分为三个层次：1.基础岗位培训：主要面向新员工和基层员工，旨在提供相关岗位的基础知识和技能培训，包括保险业务基础知识、销售技巧、客户服务等方面的培训。

2.专业培训：根据员工所从事的具体岗位和专业需要，进行个性化的培训，提升员工的专业能力和知识水平，包括理财规划、保险产品知识、市场营销等方面的培训。

3.高级管理培训：主要面向公司管理层，培养高级管理人才，提高其领导力和决策能力。

二、培训形式和内容公司的培训形式包括内部培训和外部培训。

内部培训主要通过组织公司内部的培训师团队进行，利用公司的资源和经验进行培训；外部培训主要通过邀请专业的培训机构合作，提供更全面、专业的培训服务。

培训内容主要包括以下几个方面：1.保险业务知识培训：包括保险产品知识、保险市场分析、保险法律法规等方面的培训，以提高员工对保险业务的了解和把握。

2.销售技巧培训：包括市场营销策略、销售技巧与方法、客户关系管理等方面的培训，以提高员工的销售能力和客户服务水平。

3.业务技能培训：包括投保理赔操作技能、保险核保技能、保险承保风险评估等方面的培训，以提高员工的业务操作能力和工作效率。

4.管理能力培训：面向公司管理层和高级员工，注重领导力培养、团队管理、决策能力等方面的培训，以提升他们的管理能力和综合素质。

三、培训评估和认证为了确保培训效果的有效性和可衡量性，公司通过对员工学习情况进行评估和认证，主要包括平时考核、培训考试、实操能力测试等方式。

对于合格的员工，公司将颁发培训证书作为荣誉和资格认证。

四、培训的效果和成果经过多年的不断完善和优化，中国人寿培训体系已经取得了显著的成果和效果。

保险公司组训人员的工作职责

保险公司组训人员的工作职责1.制定培训计划：组训人员需要根据公司的业务需求、员工的培训需求以及市场变化等因素，制定详细的培训计划。

培训计划要包括培训的目标、内容、形式、周期等方面的规划，以确保培训的全面性和有效性。

2.设计培训课程：组训人员需要结合公司业务特点和员工实际需求，设计培训课程。

培训课程要根据不同岗位的要求，包括基础知识培训、专业技能培训、销售技巧培训等内容，以提升员工的综合能力和专业水平。

3.开展培训教学：组训人员要组织和开展培训教学工作，包括准备培训材料、制作培训课件、组织培训活动等。

在培训过程中，他们需要运用各种教学方法和技巧，确保培训效果最大化。

4.指导员工培训：组训人员要与各部门的员工进行面对面的培训指导。

他们需要根据员工的实际情况和学习进度，提供个性化的学习指导和辅导，帮助员工理解和掌握培训知识和技能。

5.进行培训评估：组训人员要对培训效果进行评估，包括培训效果的满意度、知识技能的掌握程度等方面的评估。

他们可以通过问卷调查、测试评估、观察等方法进行评估，并根据评估结果进行改进和优化。

6.跟踪培训效果：组训人员需要跟踪培训效果，了解员工在工作中应用培训知识和技能的情况，并对其进行及时的反馈和指导。

他们可以通过与员工的日常交流、座谈会等方式，收集和分析培训效果的数据，以评估培训的实际效果。

7.更新培训内容：组训人员需要及时更新培训内容，以适应公司业务的发展和市场的变化。

他们要不断学习和了解最新的行业动态和发展趋势，更新培训课程和教材，确保培训内容的时效性和前瞻性。

总之，作为保险公司的组训人员，他们需要负责制定培训计划、设计培训课程、开展培训教学、指导员工培训、进行培训评估、跟踪培训效果以及更新培训内容等工作。

通过这些工作，他们可以提升公司员工的综合能力和专业水平，为公司的发展和竞争力提供有力的支持。

中国保险监督管理委员会关于加强和完善保险营销员管理工作有关事项的通知-保监发[2009]98号

中国保险监督管理委员会关于加强和完善保险营销员管理工作有关事项的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国保险监督管理委员会关于加强和完善保险营销员管理工作有关事项的通知（保监发[2009]98号）各保险公司、各保险中介公司：多年来，保险营销为促进我国保险业特别是寿险业的发展发挥了积极作用。

但是，也应当看到，在当前我国保险业发展站在新的起点、进入新的阶段的新形势下，现行保险营销在管理方式、队伍素质等方面与保险业发展的新要求很不适应。

全行业务必按照立足当前、着眼长远、统筹兼顾、积极稳妥、务求实效的原则，积极探索改革完善保险营销制度的有效途径，不断加强和改进营销员管理、维护营销队伍稳定、提升营销队伍素质。

现就有关事项通知如下：一、切实转换经营理念，转变保险营销发展方式（一）适应保险业与经济社会发展的新形势，立足公司的长远发展和行业的可持续发展，切实转变经营思想，树立科学的保险营销理念，以人为本，逐渐走出人员大进大出的粗放保险营销模式。

各公司要严格保险营销人员的准入标准，改变现行保险营销人员选聘机制中重数量、忽视素质的做法；要建立科学的业绩考评和计酬制度，改变现行保险营销人员绩效考核机制中计酬层级过多、间接佣金比重过大的价值导向；要下大力气加强保险营销人员的品行教育和专业能力培训，改变现行保险营销人员教育培训机制中重展业技巧训练、忽视专业能力建设的倾向；要加强对基层机构保险营销管理工作的规范、引导和监督，改变在日常管理中对基层机构重业务考核、忽视管理监督的做法。

二、全面落实公司管控责任，规范保险营销招聘行为（二）加强对保险营销招聘工作的指导、监督和管控。

保险组训岗位工作总结(2篇)

保险组训岗位工作总结工作总结____年，我担任收展部组训已经一年多了，在分公司领导的正确领导下，在收展部全体员工的支持配合下，收展部的工作业绩按照既定计划全面完成，我个人在这一年多的实际工作中也取得一定的进步。

现将____年个人工作总结如下：一、熟悉岗位职责，迅速进入状态我由____年月进入中国人寿，于年月在收展部领导的提名及同事的支持下担任组训一职，期间参加了年月省公司____的初级组训培训。

在担任组训以来，我能积极通过学习并在工作方面多向老员工请教，了解到组训岗位的职责在整个保险业内的重要作用，为此，我着重在职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等方面开展工作，加强自身的锻炼和经验积累，迅速进入工作状态。

二、主要工作成绩1、积极筹备____各项会务的顺利召开首先在做到每天及时掌握各主管和所辖团队业绩情况，对业务伙伴的访量进行追踪和记录。

收集各团队好的做法和成功案例，利用会议时机进行宣讲和鼓励，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。

其次在早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。

比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力极大提升，使伙伴们看到了希望，对未来1充满了信心。

另外重点追踪团队成员动态和每日活动安排。

及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，感受团队温暖。

2、认真对待每次培训任务员工的培训是组训岗位一个重要工作内容，良的教育训练方法和课题，能对后期业务工作开展起到重要作用。

每次接到新的培训任务时，我个人必须首先接受培训，熟练掌握新险种的特点，对应的销售群体以及卖点，还要分析不同险种之间的差异性，从中找准新险种销售的切入点，并以此做好备课和课件讲义，然后再____开展本部门的技能培训，一年来个人____开展各类培训会议次，业务伙伴反映基本认可，伙伴们的工作业绩也凝聚着我的一份努力。

中国人寿培训体系介绍解析

企业文化的宣传队
精英队伍的播种机
培训资源的整合者
教育培训部
P18
教育培训组织架构——集团公司培训范围
集团公司
成员单位班子成员核心专业技术人员省级公司主要负责人全员培训，突出重点员工岗位任职培训
后备人员
教育培训部
19
P19
教育培训组织架构——寿险股份培训架构
寿险股份总公司教育培训工作委员会
组训、讲师、职场经理银行代理机构外部客户保险中介人员个人VIP客户团体大客户其他合作伙伴
教育培训部 P21
教育培训组织实施体系—培训类别（必修类）
销售培训
销售技能和产品培训销售管理培训领导力培训销售师资培训
必修类
新员培训
知识职技公业能司素累认养知类类
省公司
教育培训部区域培训中心
教育培训工作办公室
省公司教育培训部
地市公司教育培训部门
教育培训部
P20
教育培训的对象
专业技术人员员工综合管理人员内部人员基层管理人员各级机构处级、科级管理人员
中层管理人员
教育培训对象高层管理人员销售人员
各级机构部门级管理人员
各级机构领导班子成员销售人员、销售主管
选修类
职业发展专项培训
境外
培训
党校培训
员工自主学习
教育培训部
P23
教育培训类别体系—合作伙伴培训
合作伙伴培训
代理人
保险中介公司其他合作伙伴
客户
教育培训部
P24
教育培训类别—岗位培训课程体系框架

中国人寿培训体系介绍

国寿投资控股
保险职业学院
成都保险学校
分支机构
统一规划分级管理分类实施
中国人寿培训体系介绍
教育培训组织架构——集团公司培训定位
中国人寿培训体系介绍
教育培训组织架构——集团公司培训范围
集团公司
成员单位班子成员
省级公司主要负责人
➢全员培训，突出重点
核心专业技术人员
分析判断 ——信息收集、分析及宏观思考学习创新
4
中国人寿培训体系介绍
部分岗位培训课程详细目录（业务基础培训课程之保险业务类）
类别
寿险业务类
保险业务类
财险业务
Insu 类
ranc
e
养老保险业务类
序号课程名称
I1 宏观经济环境和寿险市场形势分析
I2 人寿保险原理 I3 寿险相关法律法规知识
3、先进的网络学习和培训管理系统
与公司的外在形象有落差与公司的内在需求有落差
中国人寿培训体系介绍
教育培训工作规划
国际一流
1、学习型组织；
五年
我们
2、一流的学习和管理平台
国内一流 3、强大的课程研发和制作
二 1、完善的培训组织建构；年 2、完整的课程体系
3、先进的网络学习和培训管理系统
超常规的重视、超常规的投入超常规的行动、超常规的发展
公司全员
了解中国人寿发展历程与发展战略目标，增强爱岗敬业
学员自豪感和认同感。
国际视野
4
G4 职场健康心态 G5 问题有效解决
自我管理
公司全员
建立积极进取的职场心态，树立自信心，掌握 ——成就愿望、

人寿保险人员管理制度

第一章总则第一条为规范人寿保险人员管理，提高服务质量，保障客户权益，促进公司健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有人寿保险人员，包括销售代表、客户服务人员、理赔人员等。

第三条人寿保险人员管理制度遵循以下原则：1. 法规合规原则：遵守国家法律法规，符合行业规范。

2. 服务至上原则：以客户为中心，提供优质服务。

3. 绩效导向原则：以业绩为导向，激发员工潜能。

4. 人才培养原则：注重员工培训，提升员工素质。

第二章职责与权限第四条人寿保险人员职责：1. 负责人寿保险产品的销售、推广和咨询。

2. 提供专业的客户服务，解答客户疑问。

3. 负责客户信息的收集、整理和更新。

4. 协助客户办理保险理赔手续。

5. 参加公司组织的培训和学习活动。

第五条人寿保险人员权限：1. 代表公司向客户介绍保险产品，解答客户疑问。

2. 在授权范围内，为客户提供保险建议。

3. 收集客户信息，确保信息准确无误。

4. 协助客户办理保险业务。

5. 向上级报告工作进展和客户需求。

第三章培训与发展第六条公司定期组织人寿保险人员培训，包括产品知识、销售技巧、客户服务、法律法规等方面。

第七条新入职人员需参加公司统一的新员工培训，培训合格后方可上岗。

第八条公司鼓励员工参加外部培训，提升个人专业素养。

第九条建立员工职业发展通道，为优秀员工提供晋升机会。

第四章绩效考核第十条公司对人寿保险人员实行绩效考核制度，考核内容包括：1. 业务业绩：销售业绩、客户满意度等。

2. 服务质量：客户投诉率、服务质量评分等。

3. 培训学习：参加培训的积极性、学习成果等。

4. 工作态度：出勤率、工作纪律等。

第十一条绩效考核结果与薪酬、晋升、奖惩等挂钩。

第五章奖惩第十二条对表现优秀的人寿保险人员给予表彰和奖励，包括物质奖励和荣誉称号。

第十三条对违反公司规定、损害公司利益或客户权益的人寿保险人员，视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

保险公司组训的职责

保险公司组训职责组训（TRAINER）即组织发展管理和培训，它的建立是营销业务飞速发展的必然趋势。

随着营销部人员规模的不断扩大，营销部经理无法结合上千营销员的个性作针对性的训练和新人的辅导、陪访，而主管的管理能力、辅导能力又跟不上，所以留下许多后遗症，如保单质量差，队伍士气不稳定、营销员的理念、技巧、素质提升不快、甚至滞后。

而建立组训队伍将对整个教育训练制度化、组织化、并据此使训练深入到每一个营销员。

一、组训人员的地位和作用组训在寿险营销部是一个十分重要的岗位，对业务员必须“作之君，作之父，作之师”，不仅负有第一线教育训练之重大责任，而且是经理的左右手。

组训好比军队中的参谋、幕僚，他们想在经理前面，站在经理的后面。

二、组训人员的工作职责1 参与营销部的年度经营计划的拟定、执行、检讨、评估。

2 参与营销部的新人辅导、衔接教育、心理建设的课程设计、执行和日常授课，对营销员进行个别辅导和沟通以及陪防。

3 协调营销员、主任、经理之间的关系，加强与其他营销部的联系，协助经理作好内部沟通，加强团队精神，提高工作积极性。

4 策划营销部的晨会、例会、主管会议。

协助营销部总经理作市场分析，市场开拓以及日常活动管理。

5 参与营销部的各项行政和活动管理以及绩效分析：如脱落率、人均绩效、举绩率、考勤率、职场布置、业绩榜运用。

三、组训人员应具备的条件1 年龄：22岁至35岁2 要有大专以上的学历，有敬业、乐观向上的工作态度。

3 必须通过中国人民银行的保险代理人资格考试，并取得了《保险代理人资格证书》4 具有协调、教育、策划、推动、影响的能力。

5 能收集一些市场信息并分析、预测市场动态变化。

6 要有良好的品德修养、威信，能激励同仁发挥潜能，达成目标。

四、组训人员必须接受教育和训练教育的内容有：寿险基本原理，核保、核赔的基本知识，寿险招募、甄选、培训辅导、激励、督导的方法以及运用。

训练的内容有：如何成为一名专业讲师，如何运用绩效分析挖掘营销部的潜力，如何进行专案策划。

人寿保险培训的心得体会8篇

人寿保险培训的心得体会8篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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中国人寿新人育成体系

不稳定期
（一至两年）
半岁时怕长不大
转正期
（半年）一岁时怕智力差
成长期
（一年）
两岁时怕成冤家
到三岁才有个家
7
课程大纲
增员是发展的必经之路，育成是留存的重中之重总公司新人育成体系（2010版）介绍组训如何操作新人育成体系培训组训如何配合新人育成体系培训新人育成体系运作的注意事项
8
总体介绍
为进一步强化对销售渠道的服务支持，在全系统建立起覆盖全员、运营高效、保障有力、支持到位，基本满足公司发展战略需要的销售队伍制式教育训练体系，特别是加强对城区市场销售队
3
我们即将迎来2011年新的发展机遇，挑战和压力也非常大。
主体增多，竞争无序，对营销市场环境的和现有的营销团队产生了很大的冲击。
队伍乏力，老人疲惫，新人跟不上。
4
众所周知，选择是有效增员的前提。然后我们必须明确增员者和各级主管的责任。
对新人实施有效的训练和演练，使新人尽快进入角色，掌握相关的知识和技巧。
在县域以下按照新人育成课程体系由农村营销服务部采取分片集中或者分散方式进行培训地市公司培训部给予必要的教育培训支持和相关的追踪督导意义亮点辅导内容49优秀状态职涯发展困惑专业知识不完服务观念不到工作目标不明组织发展意愿不强对新人建立职涯规划加强服务经营理念树立发展意识打造优秀人才对主管推动该组织发展提高团队士气提高团队绩效提升收入水平增强专业能力稳定团队基础赢在未来目标订立与行动客户开拓方法再访技巧影响力中心的建立明星风采赢在坚持转介绍客户赢在组织发展客户类型分析客户面谈技巧赢在团队故事行销产品深入分析理财观念与知识国寿人生赢在坚持赢在团队赢在组织发展乘风破浪赢在未来爱拼才会赢成功创富美满人生我的职涯之路迈向高峰之路产品深入分析客户类型分析理财观念与知识互联网销售支持系统介绍与演示如何配合创业说明会角色扮演个案研讨市场实做在扬帆启航训练营和乘风破浪行动营成功创富加强营期间加强主管辅导跟进培训

中国人寿保险培训

中国人寿保险培训第一章寿险的差不多知识第一节风险与保险第二节人身保险的特点与分类第三节人身保险合同要素与条款第四节人身保险的经营第二章寿险商品及其功能第一节寿险商品的功能第二节寿险商品条款要素第三章寿险核保核赔基础知识第一节寿险核保知识第二节寿险核赔知识第三节公司理赔服务介绍〔平安保险公司〕第四章寿险专业化推销流程第一节专业化推销第二节寿险专业化推销流程第五章主顾开拓第一节主顾开拓的意义第二节主顾开拓的方法第三节主顾开拓途径与技巧第六章接触前预备与接触第一节接触前预备第二节接触第七章说明第一节促成的时机第二节促成的方法第三节促成的话术第四节如何诱导客户鉴约第八章促成第一节拒绝的缘故第二节拒绝处理的原那么与方法第九章拒绝处理第十章售后服务第一节风险与保险一、风险的定义、分类与计策1、险的定义风险是指在特定客观情形下，在特定的期间内，某种缺失发生的可能性。

例如，炒股票可能赚钱，也可能赔钱，这就叫有风险。

2、风险的分类按不同的标准分类，风险有许多种。

按性质划分，风险可分为两类：●纯粹风险：指造成兵贵神速可能性的风险，其所致结果有两种，即缺失和无缺失。

例如：水灾、火灾、疾病、意外等。

●投机风险：指可能产生收益和造成损害的风险，其所致结果有三种，即缺失、盈利和无缺失。

例如：赌博、股票买卖、市场风险等。

风险的显现是不能幸免的，但我们可采取一些方法来防范风险。

3、防范风险的计策●幸免风险是指设法回避缺失发生的可能性，从全然上排除特定风险的措施。

例如：假如可怕显现航空事故，能够不乘坐飞机来幸免此类事故的发生。

这是一种消极的计策，并不是所有的风险都能够用此种方法来幸免的。

关于天灾、战争等人力不可抗拒缘故所产生的风险，这种方法全然没有作用。

●操纵风险采取有效手段来排除或减轻导致不幸事件的因素。

例如：通过改善道路和加强交通治理来减少车祸的发生。

●自留风险无视风险的存在，把风险保留下来。

此种作法适用于缺失频率高而缺失程度轻微的风险。

中国人寿培训体系介绍

-综合采用境内授课、境外培训、商务拜访、行动学习、境外实习等多种培训方式
-战略运营能力、领导管理能力、创新和风险管理能力、对于全球宏观经济及金融保险行业发展趋势的洞察能力
-每年第二及第三季度各举办1期，共举办10期。每期选派约20名高管人员，分别轮流在加拿大、美国、欧洲和亚洲举办。
教育培训部
4
学习创新
理解尊重
G2
中国人寿职业道德和员工行为规范
公司全员
理解、认同中国人寿职业道德，了解职业道德团队合作
自觉体现在关键行为上。
关注业绩
4
客户导向
G3
中国人寿发展史与发展战略
公司全员
了解中国人寿发展历程与发展战略目标，增强爱岗敬业
学员自豪感和认同感。
国际视野
4
G4 职场健康心态
自我管理
公司全员
4课时
4课时
根据个人学满24课时， 4课时习需求，任相当于脱产 40
选4课时培训3天
部门级管理人员
0
3个课时 3课时
满24课时，
0
相当于脱产 30
培训3天
部门级以上决策岗位人员
以领导力培训和分管业务序列课程培训为主，根据工作需要灵活安排
教育培训部
P28
培训讲师队伍
两院校
保险职业学院、成都保险学校专职培训讲师
业务多元化交织
要求跨越业务线、产品线、职能线和地理线进行广泛协调的工作任务越来越多、越来越重
教育培训部
P5
内部管理挑战对工作的要求（续）
从各家单位层面看
新公司与老公司的发展基础、管理基础不同
不同地区之间的业务发展和管理水平不同

保险公司组训工作总结(集锦6篇)

保险公司组训工作总结(集锦6篇)保险公司组训工作总结1在支公司领导的正确领导下，我鲤鱼江朝阳分部上下通力协作顽强进取，取得了不错的成绩，截止到12月底，共计完成保费13万元，超额完成上级下发的任务。

现将的工作总结如下：一、我由1月加盟中国人寿，于6年2月担任朝阳分部组训一职，在6年六月参加省公司组织的初级组训培训，顺利的拿到组训合格证书。

通过一系列的学习和在工作方面的实际，了解了组训是在职场内协助业务主管从事职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等职能的专业管理人员。

主要事项：全年以创优秀服务部为目标，积极开展各项工作。

寿险经营就是会务的经营。

每月根据经营重点制做月行事历进行会务管理。

严格各项会务的顺利召开：（1）、首先在干部早会上每天对主管对各自团队业绩情况，业务伙伴的访量、追踪和记录。

促使各主客养成对属员活动量追踪和辅导的习惯。

在每月当中都会选出当月的出单王做心得分享，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。

（2）、在一次早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。

比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，也解决了一些业务员客户资源问题，使伙伴们看到了希望，对未来充满了信心，队伍也得到了肯定。

（3）、二次早会中重点追踪团队成员动态和日活动安排。

及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，就是军队，就是战场。

在的工作中，通过区域拓展及产品说明会的运作，为全年的目标起到了积极的作用。

1、教育训练通过以会带训，提高业务员的专业知识及展业技巧，创一个专业化团队。

1、全年根据业务形势的需要制定相应的教育训练方法和课题，在晨会中充分利用公司资源按行事历安排逐一讲授专题帮助伙伴们规划职涯，增强从业信心，提高展业技巧。

严格按照公司的销售重点，对新险种的学习，话术的演练，及技能培训都做到人人都能通关到位。

参加中国人寿保险公司(签约)培训学习个人心得体会

怀着空杯的心态和期待的心情，我有幸参加了中国人寿保险股份有限公司福建省分公司第4期组训培训班。

通过20余天的积极参与和全心投入，我在对寿险的知识、态度、技巧和习惯等各个方面都取得了长足的进步和可喜的成绩，这一切的取得，与领导的帮助和指导是分不开的，如果没有领导的关心，我就没有机会参加这样高水平、高规格、超强度、超极限的提升班。

在此向领导的关怀表示衷心的感谢!培训班的课程紧张而有序，培训班的氛围严肃而又活泼。

回首难忘的日日夜夜，收获良多，感慨万千，现向领导汇报如下：一、态度决定一切，理念产生力量。

第4期组训班有两条醒目的精神标语：一条是——寿险是人才的事业，人才是教育的事业，教育是培训的事业;另一条是——我为寿险而来，我为成功而来，我为理想而来。

从培训班一开始我就把它们当作我的座右铭，时刻牢记在心，把首先端正态度作为成功与收获的起步。

米卢曾说过：“态度决定一切1只有从心里认同了学习的必要性和重要性，才能使行动变自发为自觉，才能产生良好和积极的效果。

培训班为期三周的课程也有效地证明了这一点。

第一节课班主任就要求我们认真思考这样的一个问题：在培训班过程中如何学习，想学到什么，学习后对自己有哪些期望?我觉得，首先要明确目标，树立信心，理论联系实际，严格遵守纪律。

从一点一滴的小事情做起，踏踏实实朝大目标走去。

不仅要以饱满的热情，专注的精神来听好每一堂课，同时也要学习讲师的授课技巧，互动的丰采，也要与各个地区的伙伴多沟通，多交流，从他们身上吸取更多的营养和灵感，每位伙伴都是老师，每位伙伴身上都有闪光的亮点，有着非常优秀的品格值得我去欣赏和学习。

这样的机会，人生能有几回?有什么理由不去珍惜和努力呢?积极向上的态度是进步的根本保障，良好的心态本身就是一笔宝贵的财富。

总比别人多付出一点，总比别人多努力一些，总比别人多学习一分，离成功总会近些再近些。

这是培训班给我的感受之一。

组训的工作和职责

组训的工作和职责1对晨会、夕会等静态工作作好全面计划，有序地协助营销部经理组织训练，对各种动态工作及时研究策划，结合事态拿出有效方案。

2、组织各种事件的素材和相关信息，协助营销经理有效地组织各种物实高效的会议。

3、了解营销员的心态，及时做好压力舒解与沟通管理工作。

4、向公司培训部门反映教育训练的问题与情况，实施有效的教育训练控制，以获得公司的支援。

5、按公司的经营理念和阶段性推动目标，进行职场文化布置，落实业务推动方案，形成自己的特色和风格。

6、每天坐班工作制，每月业余时间应完成至少两件保单，与营销员形成共同语言和操作能力。

7、不断提高演讲能力、研讨和驾驭市场能力、综合技能。

组训的职责简单地说，就是让团队中的每一个人知道应该怎么正确地、有效地工作；让每个人有兴趣工作；让每个人知道自己做得怎么样，这就形成了三个系统：（1）培训系统（2）激励系统（3）督导系统一、激励系统四个步骤1、启动阶段——通过对业绩指标的分析，层层宣导每次竞赛的背景及目的，并且强调各层竞赛需要与公司级竞赛主题一致。

2宣导阶段——职场布置、通过各种形式进行竞赛宣传等。

3、跟踪阶段——不断地宣导个人以及团队与目标的距离。

4、表彰阶段——各种形式的表彰二、辅导系统三个步骤1、建立目标——根据每个考核年、季、月度不同的工作重点或根据业绩指标分析制定检查标准。

2、正偏离标准——就是进行差异分析和差异处理。

有了切合实际的标准，我们就可以针对标准进行纠正偏动作（如可行性建议、当事人改进计划等）。

3改进评估——针对改进程度给予的一个评价。

吴丽行(2009-4-28 17:18:12)QUOTE:我干了五年的组训，我就像一只小飞虫飞到透明的玻璃上一样，前途一片光明，但却无法前行。

想想可能是自我设限，一直安慰自己活着就好，知足常乐！唉，一声叹息！生命之光发表于2008-8-19 16:25归纳就四点:1\本职工作尽本分,如晨会安排,增员培训,KPI统计,演讲口才等2\领导关系要搞好,并不是工作做出色了就行了,领导的一句话或许决定了您职涯的晋升速度,有空常去领导家坐坐,听听指示,并不需要多说什么,让领导知道有你这个人就行;3\同事之间要融洽,有时领导是看不到你做事的,身后的同事对你的评价是印象分.4\自我修炼,沉得住气,涉猎范围广些,证书多考几个,机会总是给到有准备的人.一、刻苦学习，为做好组训奠定基础担任组训后，我很快明白一个道理：寿险组训就象学校的老师，其主要职能是对寿险员工的教育和培训。

中国人寿组训面试技巧

中国人寿组训面试技巧中国人寿组训面试技巧中国人寿面试经验面试分享2011-10-31 15:35先是有两个HR叫名字，然后一个个上去交材料的，比较重要的是推荐表什么的，要带原件和复印件，没有带复印件的话，HR会帮忙复印，这个还是蛮好的。

然后就是大概8个人一组叫出去到16楼去面试。

我12点半到等候室，大概等了2个半小时，因为电梯是分层的，所以22到16楼只能楼梯了，唉，可怜的我啊，穿了一双9公分的高跟，膝盖都弯不了。

到了16楼，就比较快了，等了10分钟就进去了。

1vs5,面试官4男1女，中间的一看就是大领导。

感觉还是结构化面试。

中国人寿面试经验一：1、2分钟自我介绍。

我blablabla，只有最左边的面试官有认真地听我介绍，其他的不是在传阅我的材料，就是在小声交流。

觉得他们基本没有听到什么东西。

转折号2、中间的老大问：香港繁荣的原因。

这个问题我回答地很烂。

3、旁边的阿姨问：如果公司进行了什么系统软件升级，同事们反映使用这个新系统有困难，你作为技术部的负责人，怎么做?我很简短地blabla，他们又是一阵躁动，估计又没有听。

不过左边的叔叔很认真地和我做眼神交流，唯一的慰藉啊。

4、又一个大叔问：谈谈你对西游记里唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧的性格理解，如果你手下有这四个员工，你如何开展工作?我想到以前读的一本书，就blabla，问问题的大叔面无表情。

然后提醒我要说回答完毕。

转折号5、最和蔼的叔叔问：如果公司给每位员工一个学习小语种的计划，你会怎么安排学习计划，三年后的预期如何?我不是很懂这个问题，觉得回答地很烂。

不过叔叔很亲切地一直点头。

6、最后，那个笔试时出现的年轻jj要问我问题，问了我有关专业书目的问题，唉，我虽然成绩不错，但是书看得着实少，书名一个都没想起来，真是悲惨。

总体感觉来说，面试官都不是专业出身，也不知道他们怎么挑候选人，整个过程不知道他们听进去了多少，我反正全部都言简意赅，三言两语，省得讨烦。

保险公司培训班学员须知

全市系统兼职讲师PTT培训班XX人寿保险股份有限公司××分公司×年×月各位亲爱的PTT培训班学员：今天，来自全市系统的兼职讲师们欢聚一堂，开始为期两天的培训学习。

让我们在这短暂而宝贵的时间里努力学习，积极参与，圆满完成学习任务，使自己成为PTT培训班收获最大的人。

为使本次培训班的各项课程顺利进行，请您注意以下事项，并自觉遵守以下规定：一、严格按照课程表遵守培训班的作息时间。

二、纪律要求：（一）受训规定1、所有人员进出教室、餐厅必须按规定着装佩带讲师证、学员证、工作人员证。

2、服装仪容应整洁、端庄、适宜，统一着深色职业装、深色皮鞋。

3、每天必须准时上课，并在指定座位就座，应提前10分钟到达教室，上课期间不得随便换座位，上课中途严禁随意进出教室。

4、上课不许迟到或早退，迟到者站立听课十分钟并记入培训档案，同时取消优秀学员参评资格。

5、上课时必须将手机调至震动或将其关闭，不得在上课中途回电。

上课时认真听讲，认真做笔记。

绝对禁止喝水、吸烟、吃零食、交谈及阅读与上课内容无关的报纸、杂志等。

教室外设立吸烟和饮水处，所有学员不得将水杯带入教室。

6、每天下课后，必须将座位周围的垃圾清除干净，并将桌椅排列整齐后离开教室，请勿将私人物品留下，如有遗失责任自负。

7、严禁在桌面台布上乱写乱划，违者要进行经济赔偿。

8、住宿学员要注意爱护宾馆内物品，如有损坏加倍罚款。

请妥善保管私人物品，贵重物品请交宾馆保管。

（二）培训班请假规定1、学习期间一律不准请事假。

2、如身体不适确需请假，要写出书面请假条报到助教处，在班主任签字后生效。

3、请假超过4小时（节）者，一律作退训处理。

4、迟到或早退超过10分钟以上者，视同缺席一节。

5、无故缺席一小时以上者，作退训处理。

（三）用餐规定1、参训学员就餐一律凭学员证按规定桌号用餐。

进入餐厅后，要保持肃静，在助教未宣布用餐前一律不得动用餐桌上任何物品。

2、在助教喊“一流品质”后，全体就餐学员要大声回答“静悄悄”，此后任何人不得继续讲话。

保险公司培训：组训的职责与定位

Planning 规划
规划的过程
现况分析目标的设定达成目标的方法评估与回馈
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营业部的管理理论（来源于LIMRA）
Organizing 组织
Staffing 人员
Directing 指导
Controlling 控制
组织的过程
描述成员工作内容
建立工作的绩效标准
写下工作行为的内容
实际绩效表现与预定标准保险
一. 组训的工作价值与意义
金融业解决了人们的哪些问题? • 银行解决了人们钱的问题 • 证券解决了人们投资的问题 • 保险解决了人们财务安全的问题
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一. 组训的工作价值与意义
• 寿险理财顾问的工作是唤醒大众对其家人的爱与关怀,使之数据化, 促之落实化。
• 营销管理职是招募和培养更多的寿险理财顾问，并激励他们去唤醒大众对其家人的爱与关怀，使之数据化, 促之落实化。
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一. 组训的工作价值与意义
寿险营销管理是什么? 领导每天最想要的是什么? • 保费 • 稳定的保费 • 持续增长的保费
20
一. 组训的工作价值与意义
但真正的组织要什么? • 做保费的人与团队 • 稳定的保费的团队与人 • 持续增长的保费的团队与人
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一. 组训的工作价值与意义
管理是设计和保持一种良好的环境，使人在群体里高效率完成预定目标：
4内因、4外因通过一定比例钩兑在一起之后表现出来的3方面，就是影响我们工作财产的3大要素。第一，自我认知－明白我是谁。我的职场核心竞争力是什么，我能做什么，我希望在什么领域获得长久发展，并且清楚我在这个领域工作是否有优势。第二，同理心－能够换位思考，明白对方是谁。了解对方的优势在哪里，对方要达到的目的是什么，对方的顾虑是什么，对方和我之间有什么优势互补。第三，审时度势－明白大环境。除了知己知彼之外，还要明白大环境的变化和走向，公司的大环境如何，大多数人的意见和观点是什么，从社会环境来说，这是趋势还是过时，等等。