深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划-最终汇报版
专题报告书写格式要求
深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划专题研究报告编写格式为确保十大专题研究报告编写的规范性，对报告的编写格式统一作如下要求：一、封面格式（见附件）专题编号为：01 燃气供气设施投融资及监管体制专题研究02 资本运作及对外发展专题研究03 人力资源发展规划专题研究04 财务管理专题05 营销及客户服务系统建设和发展专题研究06 天然气发展及政策专题研究07 宝安区管道燃气发展专题08 龙岗区管道燃气发展专题09 LPG发展战略专题10 天然气转换专题二、正文格式1．全部论文章节格式和版面安排要统一，层次清楚。
2．文章标题：一级标题用“第一章”，黑体，18号字，居中，段前段后各12磅；二级标题用“一、”，黑体，18号字，居左，段前12磅，段后6磅；三级标题用“（一）”，黑体，16号字，左缩进0.25"，段前12磅，段后6磅；四级标题用“1.”黑体，15号，段前段后各6磅，左缩进 0.5"。
文章最多只能出现四级标题。
3．报告的正文采用宋体字，14号字，22磅行距。
段首左缩进2字符。
4．报告中的图、表等一律用阿拉伯数字分别分章依序连续编排序号。
其标注形式一般用下例：第一章中的第二个图形用“图1．2”表示；第二章中的第三张表格用“表2．3”表示。
5．报告一律用阿拉伯数字连续编页码，但封面和目录不编入页码。
页码必须标注在每页的底部居中的位置，格式为“2”便于识别。
附件：专题报告编写格式参考深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划资本运作及对外发展专题编号： 02负责单位：凯捷咨询（上海）有限公司负责人：金峤伟二OO五年X月X日目录第一章集团战略对资本运作的要求第二章 LPG业务的整合计划第三章对外扩张（一级标题）一、对外扩张的基本原则对外扩张的基本原则主要是指以何种方式对外扩张，包括经营权与投资权的选择；控股与非控股的选择；自己独自扩张以及与股东合作扩张的选择。
（正文）二、对外扩张城市选择的标准（二级标题）（一）进入该城市所必须获得的政策（三级标题）1．专营权政策（四级标题）2．价格政策3．环保政策4．房地产配套政策（二）该城市的吸引力分析（三）该城市燃气行业的竞争分析。
深圳燃气集团十一五规划项目——优势与劣势讨论
头脑风暴（30分钟）
一．深圳燃气集团在LPG管道化经营方面，已经取得了很好的成绩。 您认为主要的优势在哪里？哪些方面需要进一步改进？
二．天然气运营与LPG管道化运营主要的差别有哪些？目前深圳燃气 集团在深圳天然气运营方面还存在哪些困难？
三．为实现跨地区经营，目前集团在城市燃气运营模式标准化、资本 能力、专营权获得、集团管控等方面，主要存在哪些差距？
深圳 燃气
百江 燃气
华燊 燃气
新奥 燃气
中华 煤气
你认为单个 城市运营的 能力应该是 哪些？
你认为跨区 域经营的能 力应该是哪 些？
3
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请对以下管理改善问题按照重要性和紧迫性排序
高
紧 迫 性
低 低
重要性
您认为除所列问题外， 深圳燃气还应重点关注 哪些内部管理问题？
1. 明确未来5年发展战略 2. 建立集团管控模式 3. 建立战略及计划预算滚动体系 4. 核心人才的规划与培养 5. 加强资金规划与投融资能力 6. 完善考核薪酬体系 7. 组织结构变革 8. 完善培训体系 9. 加强营销管理能力
高
请用相对位置将所列问 题的标号标注在表格中
4
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2. 头脑风暴（30分钟） 每人轮流发表意见，其他人 可以任意打断、补充 在白板上记下每一条意见， 所有的意见应随时可见 至人人皆无意见为止 若无新的意见产生，如果必 要，可要求组员解释、确认 先前发表的意见
2
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请对下列燃气运营商的单个城市运营能力和跨地区经营能力进行评 价
宝安区管道燃气发展专题
深圳市燃气集团有限公司“十一·五”发展规划宝安区管道燃气发展专题编号： 07负责单位：发展部、宝安公司负责人：杨光二OO五年五月二十日目录目录第一章宝安区总体经营环境调研 (1)一、地区概况 (1)二、管道燃气供应及消费现状 (4)三、管道燃气发展环境分析 (5)四、未来五年主要细分市场增长趋势预测 (11)第二章宝安区管道燃气发展目标 (14)一、2005～2010年总体目标 (14)二、阶段性增长目标 (14)三、业务指标预测及销售收入预测 (15)第三章市场开发计划及策略 (15)一、潜在市场开发的紧迫性及重要性分析 (15)二、各类细分市场的开发目标及计划 (16)三、各类细分市场开发的关键策略 (16)第四章宝安区市政燃气工程规划 (19)一、宝安区燃气管网及设施现状 (19)二、宝安区天然气利用工程初步设计 (20)第五章组织及资源配置计划 (22)一、管网建设及市场开发的组织建设 (22)二、资金需求计划 (24)第六章可能存在的困难及需要的资源支持 (24)一、置换工作中改造用气设施技术保障服务问题 (24)二、供气企业经营中的资金占用问题 (24)第一章宝安区总体经营环境调研一、地区概况(一) 行政区域宝安区位于深圳西北部，全区总面积733平方公里。
宝安南接深圳经济特区，北连东莞市，东濒大鹏湾，临望香港新界、元朗，是未来现代化经济中心城市—深圳的工业基地和西部中心。
宝安区辖新安、西乡、福永、沙井、松岗、光明、公明、石岩、观澜、龙华10个街道办事处。
区政府设在新安。
(二) 人口状况2003年末，全区常住人口总数1827302人，比上年增长13.8%。
其中，户籍人口为308715人，增长6.9%；暂住人口1518587人，增长15.3%，户籍人口与暂住人口比例为1：4.9。
宝安区1999—2003年常住人口年复合增长率为8.9%。
(三) 经济状况2003年，宝安区实现国内生产总值518.32亿元，按可比口径计算，比上年增长19.7%，比全市平均水平高2.4个百分点。
战略研讨会总结V0314讲解
2
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深圳燃气集团决策层稳健而不保守，能积极把握市场带来的机会不 断壮大企业
从近几年深圳燃气的发展历程来看决策层的战略态度。分别对下列重大举措进行评价 ①并购华安 ②深圳管道气市场的整合 ③引入战略投资者中华煤气、新希望 ④投资赣州燃气项目
4.7 4.6 4.5 3.7 7.4 7.1 6.6 6.5 9.1
• • • •
运营商领导班子能力 地缘关系 运营商气源保证能力 运营商在城市燃气运 营的经验 • 天然气经营能力 • 对员工的处理
•
运营商已在运营的城市的政府对其评价
政府及运营 商的双方关 系也是重要 的因素之一
6
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塑 造 未 来 适 应 未 来 保 存 实 力
1 2 3 4
• 调查结果表明：决策 层多数倾向于认为前 三项举措都是适应未 来的稳妥举措 • 投资赣州燃气项目是 适应未来、多方下注 的期权行动 • 领导层的整体呈稳健 而不保守的风格
稳妥举措
多方下注 期权行动
3
大赌一把
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在跨区域发展的目标城市优先序选择上，决策层的意见还相对比 较分散
高
景德镇 被提到的其它需关 注的城市 • 南京（2） • 苏州（2） • 桂林（2） • 江门（2） • 南宁 • 玉林 • 梧州 • 贵港 • 沈阳 • 大连 • 哈尔滨 • 长春
优先发展 选择发展
市 场 可 进 入 性 惠州
无锡 南昌
7.50 6.97 6.94 7.66 8.62
凯捷：深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划最终报告(汇报版)
立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划最终报告（汇报版）深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目，最终报告会项目过程回顾及项目主要成果深圳市燃气集团“十一五”发展战略（摘要）战略实施要点及可能的风险提示0></a>人力资源规划专题（摘要）全面预算管理办法项目及最终报告背景简述2004年12月通过公开招标方式，凯捷咨询（上海）有限公司和深圳市燃气集团有限公司双方就深圳燃气“十一五”规划项目合作达成协议并签订合同，凯捷在21周的时间里为深圳燃气提供管理咨询服务通过近五个月的访谈、调研、分析、研讨等多种方式的大量工作，在4月16日汇报的中期报告的基础上，经过工作组与深圳燃气高层进一步沟通、研究形成最终报告在双方的共同努力下，本项目开展较为顺利，最终报告分提交版和汇报版两个版本，提交版内容较为翔实，在本汇报版中凯捷就项目进展、“十一五”战略规划的主要观点及战略实施要点进行汇报本次报告中战略规划的表述观点是凯捷和深圳燃气双方的共同研究成果，战略实施要点是凯捷从专业战略顾问的角度出发提出的观点凯捷希望此次项目的相关成果能真正成为“十一五”发展规划战略实施的基础，并以此为基点使深圳燃气的企业绩效和行业竞争能力得以有效提升项目进展情况回顾－总体上按计划进行，应深圳燃气要求中期报告会推后了两星期，部分战略支撑体系内容提前到中期报告会中汇报第一阶段行业研究及企业诊断项目启动会(04年12月28日)第二阶段公司战略及业务发展战略中期报告会(05年4月16)第三阶段沟通及方案调整第四阶段战略支撑体系的相关方案设计最终报告会战略研讨会(05年1月29)制定项目的总体项目计划，项目启动会内部访谈、内外部资料搜集/整理和研究经济环境和政策研究行业分析集团的资源/能力评估战略研讨会工作内容通过沟通和研讨，明确集团的愿景、使命及战略目标确定燃气集团的业务组合战略构建集团的增长阶梯和战略实现途径制定核心能力建设计划确立集团管控原则及模式制定LNG、LPG及相关业务的发展战略组织结构调整方案，并根据企业发展设计过渡性组织调整方案人力资源管理能力提升的框架性建议内部运营体系改善的框架性建议各子专题报告的编写就中期报告与高层沟通讨论并作相应调整继续各个专题报告的编写，并就各专题报告进行沟通讨论并作相应调整人力资源规划方案设计财务管理体系设计各个专题报告最后定稿战略实施要点及风险提示最终报告会今天的位置时间6周4周10周1周第一阶段，凯捷对深圳燃气的外部环境和企业状况进行分析，在此基础上做出了燃气行业研究报告和集团内部诊断报告，召开了战略研讨会工作事项及工作小组具体内容集团内部诊断报告项目总监：1X3=3人天项目经理：1X15=15人天顾问：2X30=60人天共计－－78人天集团公司基本资料分析：经营状况介绍组织结构与部门职责集团财务报表、相关制度文件、人事劳资管理制度等深圳燃气集团十五发展规划，股权转让、合资合同、合资章程……在集团内深入访谈29个/30人次，完成访谈纪要29份；外部访谈11人次（同时在项目进行过程中还和深圳燃气有关人员不定期地进行了大量的沟通）凯捷内部分析研讨会：8次，高层沟通：1次外部环境特点及未来发展趋势国家能源发展战略中国特别是广东省的城市燃气发展状况及未来发展趋势国家重大天然气工程建设、广东省LPG产业资源分布世界各地政府对城市燃气行业的监管及发展趋势城市燃气运营特点及发展趋势世界城市燃气行业的市场竞争特点中国城市燃气运营商的分类及行业竞争特点燃气行业研究报告项目总监：1X3=3人天项目经理：1X15=15人天顾问：2X30=60人天共计－－78人天凯捷内部分析研讨会4次，项目联合小组研讨会：2次，高层沟通：1次第二阶段，凯捷展开了对深圳燃气集团战略和业务战略的研讨，并对集团管控和战略支撑体系改善提出了框架性建议，召开了中期报告会工作事项及工作小组具体内容战略规划及集团管控项目总监：1X5=5人天项目经理：1X30=30人天顾问：4X30=120人天共计－－155人天集团所在行业环境对集团未来战略的影响和制约深圳燃气现有资源和能力为集团战略选择所带来的基础和限制深圳燃气的使命、远景目标、战略态度、价值观深圳燃气整体业务组合、业务模式深圳燃气整体的战略规划方案及目标设定和分解集团战略指引下的管道天然气业务战略和LPG业务战略集团和业务的增长阶梯，能力建设及关键举措凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通3次战略支撑体系改善项目总监：1X3=3人天项目经理：1X16=16人天顾问：4X16=64人天共计－－83人天集团战略、业务战略和管控改变对组织结构调整的要求组织结构调整建议及过渡性组织结构调整方案战略实施对资金方面的需求，集团财务战略建议人员发展、业绩考核、薪酬体系等多方面人力资源管理改善建议内部运营体系改善的框架性建议，对战略管理、财务管理作了重点阐述凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：4次，高层沟通3次专题报告编写项目经理：1*4=4人天顾问：4*4=16人天共计－－20人天资本运作及对外发展专题天然气供气设施投融资及监管体制专题宝安、龙岗管道燃气发展专题LPG批发及零售业务发展专题天然气转换专题第三、四阶段，凯捷对中期报告进行调整并对战略实施要点及风险进行研讨形成最终报告，同时继续各个专题报告的编写并讨论定稿工作事项及工作小组具体内容专题报告的编写项目总监：1X3=3人天项目经理：2X15=30人天顾问：3X15=45人天共计－－78人天天然气供气设施投融资及监管体制专题资本运作及对外发展专题人力资源发展规划专题集团人力资源现状诊断分析集团战略对人力资源的要求构建科学的人力资源规划财务管理专题天然气发展政策专题研究宝安、龙岗管道气发展专题LPG批发及零售业务发展专题天然气转换专题凯捷内部分析研讨会：5次,各专题小组研讨会：20次中期报告调整及简装版、精装版报告的编制深圳燃气未来企业定位和战略目标的调整深圳市场未来气源保障的深入研讨向市政府、董事会汇报之精装版、简装版报告版本的编制战略实施要点及风险提示“十一·五”规划战略实施体系的建设和完善“十一·五”规划战略保障体系的建设和完善战略实施过程中可能存在的风险和应对措施“十一·五”规划最终报告项目总监：1X1=1人天项目经理：2X10=20人天顾问：3X10=30人天共计－－53人天凯捷内部分析研讨会：4次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通：2次在深圳燃气大力支持和配合下，项目组分阶段地提交了过程性工作报告第一阶段第二阶段过程性工作报告《燃气行业研究报告》《深圳燃气集团内部诊断报告》《深圳燃气集团“十一五”发展规划纲要》（草案）《深圳燃气集团“十一五”发展战略报告》《天然气业务发展战略报告》《石油气业务发展战略报告》《财务战略建议报告》《战略支撑体系改善建议报告》第四阶段《深圳燃气集团“十一五”发展规划报告》董事会汇报版项目最终成果包括三个规划报告、八个专题报告注：经过与集团公司高层、华安公司高层的沟通，项目组接受华安公司提出的建议，华安公司在7月份完成《LPG发展战略》报告，提交华安公司董事会审批。
专题报告书写格式要求.doc
深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划专题研究报告编写格式为确保十大专题研究报告编写的规范性，对报告的编写格式统一作如下要求：一、封面格式（见附件）专题编号为：01 燃气供气设施投融资及监管体制专题研究02 资本运作及对外发展专题研究03 人力资源发展规划专题研究04 财务管理专题05 营销及客户服务系统建设和发展专题研究06 天然气发展及政策专题研究07 宝安区管道燃气发展专题08 龙岗区管道燃气发展专题09 LPG发展战略专题10 天然气转换专题二、正文格式1．全部论文章节格式和版面安排要统一，层次清楚。
2．文章标题：一级标题用“第一章”，黑体，18号字，居中，段前段后各12磅；二级标题用“一、”，黑体，18号字，居左，段前12磅，段后6磅；三级标题用“（一）”，黑体，16号字，左缩进0.25"，段前12磅，段后6磅；四级标题用“1.”黑体，15号，段前段后各6磅，左缩进 0.5"。
文章最多只能出现四级标题。
3．报告的正文采用宋体字，14号字，22磅行距。
段首左缩进2字符。
4．报告中的图、表等一律用阿拉伯数字分别分章依序连续编排序号。
其标注形式一般用下例：第一章中的第二个图形用“图1．2”表示；第二章中的第三张表格用“表2．3”表示。
5．报告一律用阿拉伯数字连续编页码，但封面和目录不编入页码。
页码必须标注在每页的底部居中的位置，格式为“2”便于识别。
附件：专题报告编写格式参考深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划资本运作及对外发展专题编号： 02负责单位：凯捷咨询（上海）有限公司负责人：金峤伟二OO五年X月X日目录第一章集团战略对资本运作的要求第二章 LPG业务的整合计划第三章对外扩张（一级标题）一、对外扩张的基本原则对外扩张的基本原则主要是指以何种方式对外扩张，包括经营权与投资权的选择；控股与非控股的选择；自己独自扩张以及与股东合作扩张的选择。
（正文）二、对外扩张城市选择的标准（二级标题）（一）进入该城市所必须获得的政策（三级标题）1．专营权政策（四级标题）2．价格政策3．环保政策4．房地产配套政策（二）该城市的吸引力分析（三）该城市燃气行业的竞争分析美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
深圳市燃气行业发展规划
深圳市燃气行业发展规划（2006—2020年）说明书深圳市建设局中国市政工程西南设计研究院2006年7月《深圳市燃气行业发展规划》编制人员李荣强、马遥之、张放、张敏、李宪文李青平、杨光、谢翔、林越玲、蔡泳万云、邱鸣、吕群、奉毅、周继辉沈江波、柳华、何碧筠、唐亮节、徐波蔡苑竹、雷茂娟、刘兵前言城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到城市人民的生活质量、自然环境和社会环境，关系到城市经济和社会的可持续发展，是国民经济中具有先导性、全局性的基础产业。
由于燃气的易燃易爆特性直接关系社会公共安全和居民的人身、财产安全，为确保燃气行业的安全建设和运营，让燃气市场克服盲目性和破坏性的缺陷，避免恶性竞争，在燃气行业中对瓶装液化气继续实施规范的市场开放，对管道燃气实施特许经营，明晰企业产权归属，进行资产整合，建立以资产运营为中心的管理体制，使燃气资源配置的最优化为社会福利最大化服务，建立统一开放、竞争有序的燃气市场成为必然。
在广东省LNG项目全面开始建设，天然气即将供应深圳，同时又面临深圳“十一五”计划的制定的时候，开展深圳市燃气行业发展规划的编制，从政策、法规、市场、技术、安全、行业管理等全方位规划城市燃气的战略部署，将对调整能源结构，提高产品质量，保护环境和规范行业管理都将起到积极作用。
走中长期可持续发展道路，保持能源、经济与环境的协调发展，实行能源开发与节约并举的方针，调整能源生产和消费结构，逐步提高优质能源的消费比重；改革和完善能源调控机制是本次规划的基本出发点。
以市场为导向，以经济效益为中心，逐步建立有序竞争的市场体系，进一步深化改革、寻求国际合作，充分有效地利用国内外两种资源，两个市场、两种资金和技术，并建立事故及战略储备、保证燃气安全、稳定、高效地供应是本次规划的目的。
《深圳市燃气行业发展规划》力求站在一种更高的层次，从宏观、全局、整体的观点去描绘深圳城市燃气行业发展的明天。
这体现在：1、能源结构调整和能源管理体制的层次目前在深圳市能源供应与消费的体制和政策方面，存在以下几个主要问题：一是统一规划与管理全市能源供应与消费的部门成立不久，协调全市能源政策、能源供应的最终方案尚未出台；二是与环保目标相配套的能源政策不完善，特别是缺乏对污染型燃料消费的强有力的抑制政策和对优质能源消费的政策；三是能源供应的市场化程度不够，市场竞争机制尚未形成，符合市场经济要求的能源供应体系有待进一步培育和发展。
深圳燃气“十一五”规划研讨会会议纪要(3页)
深圳燃气“十一五”规划研讨会会议纪要对象：深圳燃气15位高层管理人员时间：2005-1-29记录人：徐丽琼、杨艳萍―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――行研－－机会与风险分析部分观点总结包总：凯捷的诊断对我个人来说，是有一些触动的，作为中介，独立的第三方，凯捷的评价很客观，对集团内部一些问题看的比较清楚，提的也很好。
我们应该学习凯捷在做规划这方面的方法，学会怎么做战略：应该改变过去老国企的计划体制下那种做法。
学会怎么正确认识大的环境和内部的问题。
认真对待诊断的结果，不能仓促/草率，今天暂时不讨论，下去大家都认真看，想一想，下次用半天的时间，半天不够就一天，一定要充分讨论，达成共识。
作为大的城市运营商，目前还不具备往上游走的能力。
但内涵可以扩张，从战略架构上看，深燃3家战略合作伙伴资质都不错，今后要把3家的资源整合，眼光不要太短浅，在全国市场上占到20－30％的份额、不能太偏废，可能有个此消彼长的过程，不要主观上偏废，不能认为市场在缩小。
原先我们估计将来的市场份额大概是40-50%，但从研究看来，未来份额还要大一些。
一定不能主观上否定它。
作为深圳燃气，定位还是区域燃气集团公司，主要以燃气主业经营上赚取利润，选择目标市场要有目的/有挑选，主要在长江中下游的一带——经济，人民生活水平。
对外扩张，应是多种形式的组合，目前跑马圈地的公司很可能因资金跟不上或管理人才跟不上，第二轮整合有机会。
你们中肯的评价，很值得我们深思。
目标再清楚，关键还在于落实。
所以下来要认真总结一下。
问题一：对未来扩张城市的选择：有几种不同的意见1、向深圳西部市场发展，例如广西（桂林）、粤东等地：因为这些市场现有大的运营商比较少。
2、在深圳附近的地区扩张：可以充分利用华安的资源，在华安批发业务有效的送达半径内发展。
3、珠江三角洲附近发展有一定难度：一是因为这些城市的竞争已经比较激烈，二是因为这些城市对深圳没有认同感。
深圳市燃气集团“十一五”发展规划纲要-050525
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立足深圳市场，以天然气利用工程为契机，各细分市场协调发展， 实现深圳市场管道气的深度开发
• 稳定发展民用户
➢ 合理规划、精心筹备天然气置换工程，争取政府的全力支持，认真做好天 然气的建设和置换工作
➢ 重点关注新建房产和城中村改造的市场机会，进行保障性、跟随性的稳定 开发，争取每年开发民用户9万户左右，2010年民用户用气量达到15万吨。
• 成立投资公司作为集团对外扩张的平台，组建战略投资部负责投资公司日常运作
➢ 投资公司具备融资功能，还能在一定程度上降低和分散投资风险 ➢ 跨地区管道业务和深圳的管道业务相互独立，满足管道专营权的要求 ➢ 投资公司专业化的管理可以更有效地落实异地项目的发展和监督职能，投资效率和效果好 ➢ 投资公司不设独立部门，发展天 然气，兼顾石油气发展，构建先进的城 市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品 牌，成为全国最大的燃气产业集团之一
深圳市燃气集团有限公司 “十一五”发展规划纲要
“十一五”发展规划期间，燃气集团要充分利用已有的竞争优势， 同时进一步构建和完善核心竞争能力，促使集团从单区域运营向多 区域运营顺利过渡
• 重点突破工商户
➢ 利用天然气的环保和价格优势大力开拓大型工商用户，积极开发中小型工 商用户，确保增量市场的同时加大存量市场的开发力度，积极进行油改气、 瓶装气改管道气工作，争取2010年商业户用气量达到10万吨，工业户用气 量达到20万吨。
• 积极探索天然气新型应用领域
➢ 积极争取政府的支持，争取尽快出台相关鼓励政策，制定优惠营销政策大 力开拓燃气空调市场，争取2010年燃气空调用气量达到4万吨。
• 竞争劣势
深圳燃气集团发展规划中期报告会发言
深圳燃气集团发展规划中期报告会发言The document was prepared on January 2, 2021深圳燃气集团十一·五发展规划中期报告会主持发言大家好，深圳燃气集团“十一·五”规划中期报告会现在开始。
深圳燃气集团的“十一·五”发展规划项目自启动至今已历时15周。
在此期间, 凯捷咨询和深圳燃气集团的联合团队通力合作，目前，项目已经按照预定计划，顺利完成了第二阶段“公司战略和业务发展战略”的工作。
凯捷项目组结合第一阶段的工作成果，经过大量的分析、内部沟通讨论、企业高层研讨，对深圳燃气集团的战略定位和各业务板块的发展战略作出了独立判断，同时对组织结构、人力资源、运营系统等战略支撑体系也提出了相应的改善建议。
我们今天中期报告会的主要目的在于：结合凯捷在中期报告中所作出的一些判断与建议，对深圳燃气集团未来5年的发展方向和具体的发展思路进行充分探讨，明确集团在“十一·五”期间的发展战略。
今天会议的具体议程是：上午：首先由凯捷咨询的金峤伟经理作《深圳燃气集团“十一·五”发展战略》的主报告；休息十分钟后，由金经理继续作《天然气业务和石油气业务发展战略》报告；第三个议题是与会人员结合集团战略和业务战略报告对深圳燃气集团未来5年的发展战略进行研讨。
下午：首先由金经理作《财务战略建议》报告和《战略支撑体系改善建议》报告；然后，与会人员就围绕深圳燃气集团的组织结构、人力资源、运营体系的改善三个方面进行研讨；最后，请包董作中期报告会的总结发言，并提出对项目的工作要求。
下面先请金经理作集团“十一·五”发展战略的主报告。
深圳燃气集团有限公司十-.五发展规划设计资本运作对外发展
深圳市燃气集团有限公司“十一.五”发展规划资本运作及对外发展专题编号： 02负责单位：凯捷咨询（上海）有限公司负责人：金峤伟目录第一章集团战略对资本运作的要求 (1)一、资本运作的目标 (1)二、资本运作的重点 (2)第二章 LPG业务的整合计划 (3)一、LPG批发业务的整合 (3)二、LPG零售业务的整合 (4)第三章对外扩张 (6)一、对外扩张的基本原则 (6)二、对外扩张城市选择的标准 (9)第四章战略发展对资金的需求及融资计划 (12)一、总体的资金需求状况 (12)二、银行贷款融资方式的可行性分析 (16)三、利用项目融资的可行性分析 (18)四、沟通资本市场直接融资的可行性分析 (22)五、融资方式比较及选择 (28)第一章集团战略对资本运作的要求一、资本运作的目标资本运作作为实现企业战略目标的一种手段，是深圳燃气集团做实、做大、做强的关键能力之一。
燃气集团目前涉及的业务包括燃气批发、城市燃气运营、工程监理、成品油贸易等。
“十一．五”规划期间，在集团整体战略指导下，集团将通过资产并购、股权合作、股权置换、业务合作等多种方式扩大企业经营规模，提高业务市场份额，实现企业的可持续发展和经济的不断增长，提升企业的综合经营实力和核心竞争力，实现股东、社会和员工价值的最大化。
城市燃气业务要实现深圳市场的不断做大、做强，同时通过参与企业改制、管道燃气专营权竞争等多种手段进入异地城市燃气市场的经营。
“十一·五”规划期间，燃气集团还将通过股权出让、资产置换等多种资本运作方式逐步退出与燃气无关的业务经营，实现业务经营向城市燃气运营集中。
资本运作在实现业务向燃气主业集中、主业不断做强的目标下，需要同时注意资本运作的成本，在“十一·五”规划期间实现融资成本的不断降低。
资本运作成本需要从融资成本和项目运作成本两个方面来考虑。
对燃气集团来说，目前的资金来源主要是银行贷款和企业经营积累，深圳燃气需要进一步拓宽融资渠道，利用银行贷款、企业积累、股权融资、债权融资、项目融资等多种方式来满足企业经营及项目拓展的资金需求。
深圳燃气“十一五”规划项目访谈纪要.doc
深圳燃气“十一五”规划项目访谈纪要访谈人：金峤伟、徐丽琼被访谈人：孙平贵（深圳燃气集团总会计师）访谈时间：2004-12-23 10:30-12:00 AM主要判断：1.燃气集团对LNG业务发展没有详细的预测和风险分析2.技术水平领先，管理水平落后3.集团瓶装气业务仍有上升空间访谈总结：1.公司2/3的利润来自华安公司。
2.LNG是公司未来发展的重点业务3.必须走出深圳，珠三角和长三角是可能发展的市场，希望采用控股合资的方式在当地市场建立合资。
4.气量模式是考虑的赢利模式访谈内容：1、经营情况：1)集团年利润约1.5亿元，其中华安公司贡献1亿元。
但是华安公司的经营状况受市场油价波动影响很大，因此，带来集团利润的相对不稳定。
2)集团目前负债率约51％，处于相对合理的水平。
进一步融资没有问题（目前授信额度34亿），但是集团已向银行长期借贷10亿，年利息5－6千万，还贷有一定压力。
3)改组完后，瓶装气业务将放在控股公司华安经营。
4)从股东利益出发，业务发展以管道燃气为主。
目前集团80％－90％的精力投入LNG业务，LPG业务渐渐在萎缩。
2、业务发展：LNG是集团未来发展的重点，其中工商业用户市场开发的重中之重。
LPG业务中，瓶装气市场也有很大的发展空间。
1)目前，投资和开发的重点主要放在管网建设和工商用户。
2)在现有民用户中，30％是管道气，70％是瓶装气。
3)目前，瓶装气业务占领约1/3的市场份额，准备用5年的时间占领2/3的市场份额。
3、赢利模式：适合采用气量模式，通过技术、管理赢得市场1)深圳目前的发展成熟度已经不能采用收取开口费来赢利。
LNG现在有15％－20％的价格空间，通过投资有潜力的大城市（从人口密度、消费能力等因素分析）4、优劣势分析1)优势：管理水平和技术水平处于国内领先地位，有完善的技术、法规和软件系统，在观念、模式（小区模式）上超前，经济投入上也较大。
2)不足：核算体系较粗（应付式的，没有核算到项目，项目的内部控制粗放），制度变革缓慢，激励选拔机制缺乏（人员位置相对固定）5)补充说明：财务部目前有80名工作人员，其中本部约有20人，其余人员都在项目上。
深圳燃气十一五规划-最终报告(汇报版)
深圳燃气十一五规划-最终报告(汇报版) 引言深圳作为中国经济发展的重要城市，对能源供应的需求越来越大，其中天然气是重要的能源来源。
为了更好地规划深圳城市燃气的未来发展方向，结合国家和地方相关政策、经济发展情况和环保要求，深圳市燃气集团制定了《深圳燃气十一五规划》，本报告为其最终报告。
一、规划背景深圳经济发展迅猛，城市化进程加速，城市用气需求不断增加。
同时，在环保意识日益提高的今天，发展清洁能源已成为我国能源战略的重要方向。
为了满足深圳城市燃气的未来需求，深圳市燃气集团针对国家和地方相关政策、经济发展情况和环保要求，制定了《深圳燃气十一五规划》。
二、规划目标1. 燃气生产能力和供应保障能力在经济发展的过程中，燃气供应能力也要随之增加。
《深圳燃气十一五规划》提出到2020年，深圳市的燃气接入率将达到80%以上，燃气日供应能力由目前的1000万立方米，增至2500万立方米。
2. 燃气运营净利润率为确保深圳市燃气集团的健康运营，规划明确提出到2020年，燃气运营净利润率将达到15%以上。
保障燃气供应安全是本规划的重要目标，规划提出到2020年，深圳市将建立燃气供应保障体系，确保燃气供应安全。
三、规划内容1. 燃气生产和供应在燃气生产和供应方面，《深圳燃气十一五规划》提出了以下措施：（1）推进LNG项目深圳市将积极推进液化天然气（LNG）项目建设，力争在2020年前建成年产LNG 1000万吨的大型装备。
同时，加快LNG接收站的建设，构建起完整的LNG产供销一体化体系。
此外，加强对LNG运输、存储、使用等各个环节的安全管控，确保燃气供应的安全稳定。
（2）提高燃气接入率深圳市将加大燃气接入工作力度，争取扩大燃气覆盖面，提高燃气接入率。
同时，规划提出加大对燃气用户的宣传和推广力度，提高燃气使用率。
（3）加强市场监管为了保证市场公平竞争，保护用户权益，规划提出加强燃气市场监管工作。
加强燃气市场价格监测，规范燃气市场价格，保证市场价格的稳定性。
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项目经理
金峤伟
深燃工作 小组
顾问团队
钟国节 周平 徐丽琼 杨艳萍 郑庚峰
全程参与并负责具体行业分 析、内部诊断、战略规划、 专题编写等
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深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目，最终报告会
一． 项目过程回顾及项目主要成果
二． 深圳市燃气集团“十一五”发展战略（摘要 ）
资本运作及对外发展专题 天然气供气设施投融资及监管体制专题 宝安、龙岗管道燃气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题 5
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•专题报告编写
项目经理：1*4=4人天 顾问 ：4*4=16人天 共计－－20人天
第三、四阶段，凯捷对中期报告进行调整并对战略实施要点及风险 进行研讨形成最终报告，同时继续各个专题报告的编写并讨论定稿
6周
1. 制定项目的总体项 目计划，项目启动 会 2. 内部访谈、内外部 资料搜集/整理和研 究 3. 经济环境和政策研 究 4. 行业分析 5. 集团的资源/能力评 估 6. 战略研讨会
今天的位臵
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第一阶段，凯捷对深圳燃气的外部环境和企业状况进行分析，在此 基础上做出了燃气行业研究报告和集团内部诊断报告，召开了战略 研讨会
深燃团队
说明 积极参与重大问题思路 的沟通、召集多次专门 的会议安排公司上下积 极配合顾问工作 全程参与“十一· 五”战 略规划，积极协助进行 资料收集及访谈安排， 在行业分析、战略规划 及专题编写中贡献相当 的智慧 尽全力配合和提供详尽 的资料，负责并参与相 关专题的编写 提供项目组良好的后勤 保障
3
第三阶段 沟通及方案 调整 1周
1. 就中期报告与高 层沟通讨论并作 相应调整 2. 继续各个专题报 告的编写，并就 各专题报告进行 沟通讨论并作相 应调整
第四阶段 战略支撑体系的 相关方案设计
4周
1. 人力资源规划方案设 计 2. 财务管理体系设计 3. 各个专题报告最后定 稿 4. 战略实施要点及风险 提示 5. 最终报告会
时间 工作内容
第二阶段 公司战略及业务发 展战略
10周
1. 通过沟通和研讨，明确集 团的愿景、使命及战略目 标 2. 确定燃气集团的业务组合 战略 3. 构建集团的增长阶梯和战 略实现途径 4. 制定核心能力建设计划 5. 确立集团管控原则及模式 6. 制定LNG、LPG及相关业 务的发展战略 7. 组织结构调整方案，并根 据企业发展设计过渡性组 织调整方案 8. 人力资源管理能力提升的 框架性建议 9. 内部运营体系改善的框架 性建议 10.各子专题报告的编写
•“十一· 五”规划最终报 告
项目总监：1X1=1人天 项目经理：2X10=20人天
顾问
：3X10=30人天
共计－－53人天
凯捷内部分析研讨会：4次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通：2次
•专题报告的编写
项目总监：1X3=3人天 项目经理：2X15=30人天 顾问 ：3X15=45人天 共计－－78人天
工作事项及工作小组 具体内容
中期报告调整及简装版、精装版报告的编制 深圳燃气未来企业定位和战略目标的调整 深圳市场未来气源保障的深入研讨 向市政府、董事会汇报之精装版、简装版报告版本的编制 战略实施要点及风险提示 “十一· 五”规划战略实施体系的建设和完善 “十一· 五”规划战略保障体系的建设和完善 战略实施过程中可能存在的风险和应对措施
《深圳燃气集团“十一五”发展战略报告》 《天然气业务发展战略报告》 《石油气业务发展战略报告》 《财务战略建议报告》 《战略支撑体系改善建议报告》
第四阶段
•《深圳燃气集团“十一五”发展规划报告》董事会汇报版
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项目最终成果包括三个规划报告、八个专题报告
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项目进展情况回顾－总体上按计划进行，应深圳燃气要求中期报告 会推后了两星期，部分战略支撑体系内容提前到中期报告会中汇报
项目启动会
(04年12月28日)
战略研讨会
(05年1月29)
中期报告会
(05年4月16)
最终 报告会
第一阶段 行业研究及企业 诊断
立足深圳，适度扩张，优先发展天 然气，兼顾石油气发展，构建先进的城 市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品 牌，成为全国最大的燃气产业集团之一
深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划
最终报告（汇报版）
深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目，最终报告会
一． 项目过程回顾及项目主要成果
二． 深圳市燃气集团“十一五”发展战略（摘要 ）
工作事项及工作小组 具体内容
外部环境特点及未来发展趋势 国家能源发展战略 中国特别是广东省的城市燃气发展状况及未来发展趋势 国家重大天然气工程建设、广东省LPG产业资源分布 世界各地政府对城市燃气行业的监管及发展趋势 城市燃气运营特点及发展趋势 世界城市燃气行业的市场竞争特点 中国城市燃气运营商的分类及行业竞争特点
天然气供气设施投融资及监管体制专题 资本运作及对外发展专题 人力资源发展规划专题 集团人力资源现状诊断分析 集团战略对人力展政策专题研究 宝安、龙岗管道气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题
凯捷内部分析研讨会：5次,各专题小组研讨会：20次
三． 战略实施要点及可能的风险提示
四． 人力资源规划专题（摘要）
五． 全面预算管理办法
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项目及最终报告背景简述
2004年12月通过公开招标方式，凯捷咨询（上海）有限公司和深圳市燃气集 团有限公司双方就深圳燃气“十一五”规划项目合作达成协议并签订合同， 凯捷在21周的时间里为深圳燃气提供管理咨询服务 通过近五个月的访谈、调研、分析、研讨等多种方式的大量工作，在4月16 日汇报的中期报告的基础上，经过工作组与深圳燃气高层进一步沟通、研究 形成最终报告 在双方的共同努力下，本项目开展较为顺利，最终报告分提交版和汇报版两 个版本，提交版内容较为翔实，在本汇报版中凯捷就项目进展、“十一五” 战略规划的主要观点及战略实施要点进行汇报 本次报告中战略规划的表述观点是凯捷和深圳燃气双方的共同研究成果，战 略实施要点是凯捷从专业战略顾问的角度出发提出的观点 凯捷希望此次项目的相关成果能真正成为“十一五”发展规划战略实施的基 础，并以此为基点使深圳燃气的企业绩效和行业竞争能力得以有效提升
•战略规划及集团管控
项目总监：1X5=5人天 项目经理：1X30=30人天 顾问 ：4X30=120人天 共计－－155人天
凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通3次
•战略支撑体系改善
项目总监：1X3=3人天 项目经理：1X16=16人天 顾问 ：4X16=64人天 共计－－83人天
集团公司基本资料分析： 经营状况介绍 组织结构与部门职责
集团财务报表、相关制度文件、人事劳资管理制度等
深圳燃气集团十五发展规划， 股权转让、合资合同、合资章程 …… 在集团内深入访谈29个/30人次，完成访谈纪要29份；外部访谈11人次（同时在 项目进行过程中还和深圳燃气有关人员不定期地进行了大量的沟通）
三． 战略实施要点及可能的风险提示
四． 人力资源规划专题（摘要）
五． 全面预算管理办法
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城市燃气行业外部环境分析的关键结论（天然气）
为突破能源短缺瓶颈，国家能源战略向能源多元化发展和清洁能源利用方 向调整，其中水电、核电、天然气是未来较长时期的发展重点。 在城市燃气领域，天然气是城市燃气发展的重点。未来5-10年城市燃气将 以10%左右的速度持续增长，而天然气需求的增长速度将达到16%。 未来我国城市燃气是LPG与天然气长期并存的格局，预计到2010年液化石 油气将占到城市燃气的55%，天然气占到33%（按人口比例）。 随着国家若干重点气源工程的陆续开工兴建，天然气供应将得到快速增长。 但相对于天然气的需求，天然气供应仍然相对紧缺，进口依赖度很高。 随着公用事业投融资体系的放开，中国城市燃气行业经历了整合初期、加 速整合期、消化期，从几家主要整合运营商的现状来看，赢利性表现良好， 并具有很好的经营性现金流表现，出现第二轮整合机会的可能性比较小。 未来沿海多个LNG项目陆续投入后，燃气运营商跑马圈地的步伐会再次加 快，城市燃气行业将出现第二次加速整合期。因此，未来城市天然气的管 道专营权争夺将更加激烈，预计整合的窗口时间只有3－5年。
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在深圳燃气大力支持和配合下，项目组分阶段地提交了过程性工作 报告
过程性工作报告
第一阶段
• 《燃气行业研究报告》 • 《深圳燃气集团内部诊断报告》 • 《深圳燃气集团“十一五”发展规划纲要》（草案）
第二阶段
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各20份
各3份
注：经过与集团公司高层、华安公司高层的沟通，项目组接受华安公司提出的建议，华安公司在7月份完成《LPG发展 word 25 战略》报告，提交华安公司董事会审批。凯捷公司已将《LPG发展战略》报告的审议列入实施支持（第五阶段）工 《天然气转换专题报告》 作计划，项目经理钟国节先生将参加《LPG发展战略》的最终定稿和讨论。