英国渣打银行银团贷款课件(ppt 36)
合集下载
《银团贷款业务指引》解答课件PPT
还款计划
申请人需按照合同约定按时还 款，并支付相应的利息和费用 。
逾期处理
对于逾期还款的借款人，银行 将采取催收、保全等措施，确 保债权安全。
对于出现重大风险的借款人， 银行将采取风险处置措施，如 资产保全、法律诉讼等，以最 大程度地减少损失。
04
《银团贷款业务指引》的监管与合 规要求
监管机构与职责
风险共担
银团成员应共同承担贷款风险，按照合同约 定比例承担贷款损失，避免风险集中。
利益共享
银团成员应共同分享银团贷款的收益，按照 合同约定比例分配利润，实现利益共享。
银团贷款的发起与筹组
01
02
03
发起
银团贷款由借款人或银行 发起，经参与银行认可后， 由主办银行组织筹组。
筹组
主办银行负责组织筹组银 团贷款，包括确定参与银 行、协商贷款条件、签署 相关协议等。
某跨国企业并购
银团贷款业务在跨国企业并购中发挥了关键作用， 为企业提供了必要的资金支持，推动了并购交易的 顺利完成。
某新兴产业投资
银团贷款支持了新兴产业的发展，为创新型 企业提供了稳定的融资渠道，促进了产业升 级和转型。
未来发展趋势与展望
随着金融市场的不断发展和企业融资需求的增加，银团贷款业务将继续发 挥重要作用。
3
风险处置
一旦发生合规风险事件，银行业金融机 构应立即启动应急预案，采取有效措施 防止风险扩散，同时按照相关规定向监 管机构报告，并积极配合监管机构的调 查处理。此外，还应深入分析风险产生 的原因，及时整改，防止类似风险再次 发生。
05
《银团贷款业务指引》的实际应用 与案例分析
实际应用场景与效果
银团贷款业务可以促进金融市场的竞 争和合作，推动金融市场的健康发展。
Standard Chartered Bank 渣打银行.ppt
Call Deposit
With our Call Deposits account, you can earn higher interest rates compared to a Savings account and enjoy the flexibility of accessing your money easily.
Foreign legal person banks: Registration for foreign enterprises in China is foreign capital legal person bank, which can operate RMB business. E.g. HSBC汇丰银行 SCB渣打银行
Postal savings banks: Savings banks associated with national postal systems. E.g. PSBC中国邮政储蓄银行
Policy bank : Mainly refers to financial institutions created by government or guarantee with special financing principles and its purpose is implementing the national industrial policy and regional development policy, they doesn’t target the profits of financial institutions. E.g. ADBC农业发展银行
Standard Chartered helps you grow your wealth with a diverse range of investment opportunities and asset allocations that suit your appetite for risk. Our Dynamic Return Investment tool was specifically designed to meet your unique needs. Using this tool, link your return on investment by diversifying the underlying assets in your portfolio across a wide range of asset classes to suit your profile.
中国渣打银行PPT课件
…... …… ……
2020/3/28
6
2、透视渣打——中国渣打SWOT分析
Strength
Weakness
先进的管理理念和服务 体制灵活，产品创新能力强 完善的风险控制体系
网点少，经营规模较小 本土文化融合度不高，品牌影响力 不足
本土人才较缺乏
SWOT
金融市场对外开放步伐加快， 未来贸易总额增加 中小企业融资需求旺盛 私人银行业务潜在市场巨大
2020/3/28
12
3、渣打战略——战略定位
聚焦化战略
可持续发展战略
差异化战略
专注于贸易融资
2020/3/28
服务于中小企业
13
3、渣打战略——战略规划
业务结构规划：从原来业务全方位出击到突出以贸易融资为重点
公司资源
公司资源
个人银行
中小企业理财
其他商业 银行业务
个人银行
中小企业 贸易融资
其他商业 银行业务
不管是在大陆，还是在香港和 台湾，渣打都是通过绿地投资的 方式——直接建立自己的银行或 者分公司实现全资经营来打开市 场。
2020/3/28
9
2、透视渣打——进入中国的模式
优势
完全的控制权
企业的选址、投资规模、企业布局等方面。
更好地维护垄断技术、经营诀窍、商标信誉等 无形资产，降低机会主义成本。
政府对外资银行监管干预 银行业逐步开放，竞争激烈
Opportunity
2020/3/28
Threat
7
2、透视渣打——突出优势
立足中端
私人银行的对象定位在社 会中间阶层的企业家上
渣打的优势是能够把资金在 企业与私人账户之间进行合 法的转移，当企业需要资金 时,渣打可以把资金投入到企 业中去。
2020/3/28
6
2、透视渣打——中国渣打SWOT分析
Strength
Weakness
先进的管理理念和服务 体制灵活，产品创新能力强 完善的风险控制体系
网点少，经营规模较小 本土文化融合度不高，品牌影响力 不足
本土人才较缺乏
SWOT
金融市场对外开放步伐加快， 未来贸易总额增加 中小企业融资需求旺盛 私人银行业务潜在市场巨大
2020/3/28
12
3、渣打战略——战略定位
聚焦化战略
可持续发展战略
差异化战略
专注于贸易融资
2020/3/28
服务于中小企业
13
3、渣打战略——战略规划
业务结构规划：从原来业务全方位出击到突出以贸易融资为重点
公司资源
公司资源
个人银行
中小企业理财
其他商业 银行业务
个人银行
中小企业 贸易融资
其他商业 银行业务
不管是在大陆，还是在香港和 台湾，渣打都是通过绿地投资的 方式——直接建立自己的银行或 者分公司实现全资经营来打开市 场。
2020/3/28
9
2、透视渣打——进入中国的模式
优势
完全的控制权
企业的选址、投资规模、企业布局等方面。
更好地维护垄断技术、经营诀窍、商标信誉等 无形资产，降低机会主义成本。
政府对外资银行监管干预 银行业逐步开放，竞争激烈
Opportunity
2020/3/28
Threat
7
2、透视渣打——突出优势
立足中端
私人银行的对象定位在社 会中间阶层的企业家上
渣打的优势是能够把资金在 企业与私人账户之间进行合 法的转移，当企业需要资金 时,渣打可以把资金投入到企 业中去。
渣打银行培训课件 Trade Seminar：Risk Control in LC Documents
Document Checking (Con’t)
Too exhaustive checking on immaterial items will carry risks:
- Delay processing turnaround - Dispute - Financial loss - Reputation
2. Merchandise quality i.e. wrong delivery 3. Price Fluctuation
Inspection by own agent or 3rd party (i.e. Societe Generale de Surevillance) Export Quality Control Acts, etc Sale Contact (where possible)
Internal communication to enhance business sense
-
Share market information Internal training, seminar
How to control Document Checking Risk? (Con’t)
Adopt different checking standards for different segments of customers / types of transactions
If the bank is not comfortable with customer’s transaction, the bank can choose not to negotiates, or attempt to cause a loss, involving deception
国际银团贷款及其法律 ppt课件
ppt课件
9
三、 国际银团贷款的法律文件
4、 借款人与牵头银行的银团贷款协议 书
贷款人不是牵头银行一家，而是多家银 行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一 家签字，但是条款中有允许将债权转让分配 给其他银行的内容。
ppt课件
10
5、 牵头银行与银团成员之间的协议书。
该分配贷款数额和风险的文件要求牵 头银行不能有与银团贷款的利益冲突。或 者披露这种利益冲突后银团成员认为可以 接受。
ppt课件
24
（一）直接参与型国际银团贷款
3．贷款协议的谈判与签订
先由经理银行与借款人就贷款协议展开谈判， 协议拟就之后，再由银团的各个成员直接与借 款人签订贷款协议，按照该协议规定的统一条 件向借款发放贷款。
经理银行是借款人的代理人，但是，银团 一经成立，彼此间的有限代理关系即告终结。 经理银行在贷款协议谈判过程中，与其他参与 银行处于同样的法律地位。
为什么呢？
ppt课件
16
四、 银团成员的关系
原因：
第一、实践中，甚少贷款人做出承诺后，突 然改变初衷，拒绝向借款人提供贷款的情形。放
贷是银行主要业务之一。
第二、如果法院迫使贷款人实际履行合约， 贷款人便可能处于相当不利地位。
商业信贷特点之一是贷款人必须首先履行义
务。借款人不仅履约义务的时间滞后，且是否有
银行，共同组成银团。这些银行即成为"参加贷
款银行"。转让的方式主要有以下四种：
1、转贷款方式（从属贷款方式）
2、权利让与方式
3、合同更新方式
4、隐形代理方式 ppt课件
29
1、 转贷款方式
成员银行先向牵头银行提供贷款，牵头银行再向 借款人提供贷款。
银团贷款业务指引PPT(共 65张)
银团贷款的初步条件，并出具载明这些条件的银团贷款预 约书。
第十九条牵头行应按照《商业银行授信工作尽职指引》的 要求，对借款人或贷款项目进行贷前尽职调查，并在此基 础上与借款人进行前期
谈判，商谈贷款的用途、额度、利率、期限、担保形式、 提款条件、还款方式和相关费用等，并据此编制银团贷款 信息备忘录。
项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的； （三）单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的； （四）借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 的。
各地银行业
协会可根据以上原则，结合本地区的实际情况，组织辖内 会员银行共同确定银团贷款额度的具体下限。
第十八条银团贷款的发起由借款人或银行等提出。经借款 人同意或选定的牵头行，应与借款人谈妥
。 第十三条代理行的主要职责：
（一）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业 务；
（二）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理 工作； （
三）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金， 对专户资金的变动情况进行逐笔登记；
（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团 贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款
不低于50%。 第十一条按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银 团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽 最大努力推销三种类型。 第十二条银团代理行是指银团贷款协议签
订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款 人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责 对银团资金进行管理的银行。 代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定
行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部 增设副牵头行等，并按照银团贷款相关协议履行相应职责。
银团贷款市场运作及实务教材.ppt
- 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權利 IV) 單一市場條款 Clear-market
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
14
2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
13
2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
2
銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
3
一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
14
2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
13
2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
2
銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
3
一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
《渣打银行合作方案》课件
合作意义及目的
本次合作的意义在于结合渣打银行的优势与我们的资源，共同探索数字化银行的发展机遇， 提升客户体验，并实现双方的商业目标。
渣打银行合作方案
方案一：共建数字化银行
我们计划与渣打银行共同打造一家创新的数字化银行。该方案将通过引入先进的技术及数字化 解决方案，提供更便捷、高效的金融服务。
Байду номын сангаас• 合作方案介绍 • 创新亮点
• 合作方案介绍 • 创新亮点
合作前景展望
行业趋势分析
随着科技的不断进步，数字化银行和金融科技行业将迎来新的发展机遇。我们将抓住行业趋 势，共同探索和拓展数字化金融市场。
合作前景展望
本次合作将为双方带来更多发展机遇和市场份额。我们有信心通过充分整合资源，共同实现 合作项目的成功并延伸到更多领域。
感谢您的参与
方案二：共享金融科技
在金融科技领域，我们将与渣打银行合作共享创新科技。通过合作，双方将共同研发新型金融 科技产品，为客户打造更智能、便捷的金融体验。
• 合作方案介绍 • 创新亮点
方案三：合作共赢，开放共享
本方案旨在推动合作共赢，开放共享的理念。我们将与渣打银行共同探索开放银行模式，为客 户提供更广泛、多样化的金融服务。
《渣打银行合作方案》PPT课 件
# 渣打银行合作方案
渣打银行是一家全球知名的跨国银行，我们将与其展开紧密合作。通过本次 合作，双方将共同推动数字化银行发展，共享金融科技，实现合作共赢，为 客户提供更优质的金融服务。
背景介绍
渣打银行介绍
渣打银行是一家拥有150多年历史的国际级银行，总部位于英国伦敦。通过自身强大的全球 网络，渣打银行为客户提供全方位金融服务。
本次合作的意义在于结合渣打银行的优势与我们的资源，共同探索数字化银行的发展机遇， 提升客户体验，并实现双方的商业目标。
渣打银行合作方案
方案一：共建数字化银行
我们计划与渣打银行共同打造一家创新的数字化银行。该方案将通过引入先进的技术及数字化 解决方案，提供更便捷、高效的金融服务。
Байду номын сангаас• 合作方案介绍 • 创新亮点
• 合作方案介绍 • 创新亮点
合作前景展望
行业趋势分析
随着科技的不断进步，数字化银行和金融科技行业将迎来新的发展机遇。我们将抓住行业趋 势，共同探索和拓展数字化金融市场。
合作前景展望
本次合作将为双方带来更多发展机遇和市场份额。我们有信心通过充分整合资源，共同实现 合作项目的成功并延伸到更多领域。
感谢您的参与
方案二：共享金融科技
在金融科技领域，我们将与渣打银行合作共享创新科技。通过合作，双方将共同研发新型金融 科技产品，为客户打造更智能、便捷的金融体验。
• 合作方案介绍 • 创新亮点
方案三：合作共赢，开放共享
本方案旨在推动合作共赢，开放共享的理念。我们将与渣打银行共同探索开放银行模式，为客 户提供更广泛、多样化的金融服务。
《渣打银行合作方案》PPT课 件
# 渣打银行合作方案
渣打银行是一家全球知名的跨国银行，我们将与其展开紧密合作。通过本次 合作，双方将共同推动数字化银行发展，共享金融科技，实现合作共赢，为 客户提供更优质的金融服务。
背景介绍
渣打银行介绍
渣打银行是一家拥有150多年历史的国际级银行，总部位于英国伦敦。通过自身强大的全球 网络，渣打银行为客户提供全方位金融服务。
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
入息證明
• 身份證 • 最近之稅單副本 • 銀行月結單/存摺證明 • 住址證明
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
產品特徵
• 最低信貸額：視乎個別情況而定 • 最高借貸額：視乎個別情況而定 • 還款年期：不固定，每月必需繳付最低還款費用 • 利息：根行個別銀行政策而定 • 費用：年費、現金透支費用、過期還款收費
• 電話推銷 (Cold Call)
• 分行以外的銷售活動 (Off-site Selling)
• 非辦公時間的銷售
• “洗樓”、“掃街”
• 客戶轉介
• 員工轉介
• 交叉銷售
• 贈品
• 大量銷售
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/20
入息證明
• 身份證 • 最近之稅單副本 • 銀行月結單/存摺證明 • 住址證明
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
借貸特徵
• 最低透支額：約港幣10,000元 • 最高借貸額：約入息之3至4倍 • 透支年期：不定 (每年審批) • 利率：一般視乎信貸額而定 • 手續費：申請手續費、每年續額費用、過期還款收費
Needs) • 對客戶所了解之財政狀況有限 • 倚賴批核程序而作決定 • 批核之程序必須迅速及能處理大量申請 • 客戶之組合管理
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
內容:
甲、 個人銀行業務之背景和特性 乙、 個人貸款的產品種類及辦理條件 丙、 個人貸款的申請流程 丁、 信貸風險 戊、 市場營銷案例
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
• 最有效率的收數部也無法挽救一個計劃差的產品
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
個人銀行之風險管理概念 (Risk Management)
• 身份證 • 最近之稅單副本 • 銀行月結單/存摺證明 • 住址證明
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
產品特徵
• 最低信貸額：視乎個別情況而定 • 最高借貸額：視乎個別情況而定 • 還款年期：不固定，每月必需繳付最低還款費用 • 利息：根行個別銀行政策而定 • 費用：年費、現金透支費用、過期還款收費
• 電話推銷 (Cold Call)
• 分行以外的銷售活動 (Off-site Selling)
• 非辦公時間的銷售
• “洗樓”、“掃街”
• 客戶轉介
• 員工轉介
• 交叉銷售
• 贈品
• 大量銷售
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/20
入息證明
• 身份證 • 最近之稅單副本 • 銀行月結單/存摺證明 • 住址證明
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
借貸特徵
• 最低透支額：約港幣10,000元 • 最高借貸額：約入息之3至4倍 • 透支年期：不定 (每年審批) • 利率：一般視乎信貸額而定 • 手續費：申請手續費、每年續額費用、過期還款收費
Needs) • 對客戶所了解之財政狀況有限 • 倚賴批核程序而作決定 • 批核之程序必須迅速及能處理大量申請 • 客戶之組合管理
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
內容:
甲、 個人銀行業務之背景和特性 乙、 個人貸款的產品種類及辦理條件 丙、 個人貸款的申請流程 丁、 信貸風險 戊、 市場營銷案例
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
• 最有效率的收數部也無法挽救一個計劃差的產品
渣打银行讲课个人银行信贷讲座
個人銀行之風險管理概念 (Risk Management)
第四章贷款pptConvertor
第四章贷款第一节贷款的分类(一)按期限长短分短期贷款1年以下〔含〕中期贷款1年以上，5年以下〔含〕长期贷款5年以上西方国家10年(二)按贷款资产的质量划分?贷款通那么?“一逾二呆〞(三)按贷款的风险程度可分为?贷款风险分类指导原那么?五级分类〔四〕按贷款方式分1.本息分不核算.2.商业性贷款和政策性贷款分不核算.3.自营贷款和托付贷款分不核算.4.应计贷款和非应计贷款分不核算.非应计贷款:贷款本金或利息逾期90天没有收回的贷款.应计贷款:除非应计贷款以外的贷款.第二节信用贷款文书:贷款申请书，借款凭证P75会计处理:账户“短期贷款〞，“中长期贷款〞分录，借:短期贷款(中长期贷款)贷:活期存款1.到期收回主动扣收主动签发转账支票回还会计处理:借:活期存款贷:短期贷款(中长期贷款)利息收进〔已预提〕应收利息〔未预提〕2.展期:(1)有正当理由，填写:贷款展期申请书，信贷部门签署意见，交会计部门，抽出借据，注明展期.(2)一笔贷款只能展期一次，短期贷款不能超过原期限，中长期贷款不能超过原期限的一半，最长不超过3年.(3)原期限加展期期限到达新利率档次，从展期之日起，按新档次利率计息.三、逾期贷款的核算〔一〕类型：1.借款人缘故到期(含展期后到期)不能回还2.贴现业务中票据到期，贴现人负连带责任时，存款账户缺乏局部.3.银行承兑汇票到期前，银行收取票款时，申请户存款缺乏局部.(二)处理2.从逾期之日期，按比例加收利息或罚息.设置“逾期贷款〞账户借:逾期贷款贷:短期贷款(中长期贷款)逾期90天，转为非应计贷款借:非应计贷款贷:逾期贷款四、应计贷款转为非应计贷款的核算非应计贷款：本金或利息逾期90天的贷款1、本金逾期90天借：非应计贷款贷：逾期贷款2、利息逾期90天，本金尚未逾期借：非应计贷款贷：短期贷款〔中长期贷款〕应计贷款转为非应计贷款时，应将已进账的利息收进和应收利息予以冲销.在收到还款后，应先冲本金，待本金全部收回后，再收到的还款那么确认为当期利息收进.(一)计算处理1.定期收息，按季收息，用余额表或乙种账计息应收利息=计息积数×日利率处理:估量时，借:应收利息贷:利息收进收取，借:活期存款贷:应收利息应收利息=本金×期限×利率依据计算结果计进“利息收进〞(二)利息收进确实认*旧制度在合同签订后，在的计算期内按计算数额确认营业收进的实现。
银团贷款流程与实务操作68页PPT
银团贷款流程与实务操作 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
▪ 所有参贷银行的贷款条款和条件都相同，并受统一起草的信贷协议约束。
▪ 贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行”）负责管理日常事宜（如提款、付息、还本 等）。
10
银团贷款的概念
银团贷款的用途
▪ 银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款”及“项目融 资”。
▪ 企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：
杭州
上海 宁波
广州
厦门
珠海
深圳
分行 (* 即将开业) 代表处
6
2 银团贷款的概念
7
银团贷款的概念
银团贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行”）承销并安排、并向 一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融 资的债务资本市场工具
资本市场工具
股权资本市场
▪ 首次股票发行 ▪ 二次发行（配股/增发） ▪ 可转换债券 ▪ 股权私募 ▪ 其他
▪ 由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排
和完成。 ▪ 牵头银行可以“包销”或“尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。
• 包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额 和条款提供贷款给企业；
• 而在尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行 的最终参与情况而定。
▪ 在中国入股渤海银行20%股份。
▪ 为香港发钞银行之一。
▪ 拥有良好国际信用评级：
穆 迪 标准普尔
长期存款 / 长期外币债务等级 短期存款 / 长期本地债务等级
A2
A
P-1 A-1
5
渣打银行简介
渣 打 是 在 华 历 史 最 悠 久，网 络 最 广 泛 的 外 资 银 行。
渣打自1858年开始在华业务，此后从未间断，至今已有147年历史。 包括即将开业的成都和苏州 分行在内，我们在中国有10家分行和4家代表处。无论历史与网络，渣打都居所有外资银行之冠。
▪ 不需要
▪ 通常需要政府登记/批准
▪ 通常两个月左右
▪ 较长
▪ 前端/法律等费用相对较低
▪ 法律/尽职调查/路演/文件制作/上市等费用 相对较高
银团贷款结构灵活，贴切满足借款人的用款需要， 并且完成时间短，筹组费用相对较低。
12
银团贷款的概念
银团贷款同双边贷款的比较
银团贷款
参贷银行： 贷款金额： 提款/还款: 市场声誉： 所需时间： 综合发行费用： 后续管理：
借款人： 期限: 投资者群体： 提款/还款: 监管机构登记： 所需时间： 综合发行费用：
银团贷款
其他债务资本市场工具
▪ 有无外部评级皆可
▪ 通常要求有外部评级（如标普/穆迪）
▪ 3-7年（项目融资可达10-15年） ▪ 10年或以上比较常见
▪ 商业银行为主
▪ 各类机构投资者
▪ 灵活
▪ 一次性提款/还款
▪ 于2003年安排了第一笔以中国电讯运营商（中国联通）为 借款人的国际银团贷款
▪ 于2004年安排了韩国在内地投资企业（浦项制铁）筹措有 史以来的最大一笔跨境美元融资
▪ 于2005年安排了国有石化企业（中国石化集团）在亚洲金 融危机后在境内筹措的第一笔美元国际银团贷款
天津 北京
大连 青岛
成都*
苏州* 南京
金额 项目数量（百万美元）
89 4,827.4
85 4,668.2 63 3,997.4 80 3,307.7 56 3,052.8
资料来源：basis point
2
1
渣打银行简介
渣打银行简介
领先全球的最佳国际级银行
成立于1853年 总部设于英国伦敦 管理核心设在香港及新加坡 全球业务遍布亚太地区、南亚、中东、非洲、英国及美洲
债务资本市场
▪ 银团贷款
▪ 固定收益工具 ▪ 资产证券化工具 ▪ 其他
8
银团贷款的概念
银团贷款概念示意图
贷款银团的 融资承诺
银行 A 银行 B 银行 C 银行 D 银行 E
$$
$$ $
由牵头行协调 安排（包销或 尽力承销）
借款人
渣打银行 （牵头银行）
$
企业/项目
9
银团贷款的概念
银团贷款的主要特点
亚太地区(日本澳洲以外)银团贷款委任安排行排名
2005年1-4月
1 渣打银行
2 汇丰银行 2 星展银行 4 花旗银行 5 法国巴黎银行
金额 项目数量（百万美元）
17 1,484.7
15 1,628.6 15 1,339.1 12 1,518.7 11 1,557.5
2004年全年
1 渣打行
2 汇丰银行 3 花旗银行 4 星展银行 5 三井住友银行
借款人: 抵押/担保: 期限: 其他：
企业贷款
▪ 大型公司/机构 ▪ 母公司担保/资产抵押 ▪ 多为3-7年 ▪ 通常无出口信用机构介入
项目融资
▪ 项目公司 ▪ 资产/收入/合约抵押 ▪ 多为10-15年 ▪ 通常由出口信用机构提供部分贷款或
保证（保险）
11
银团贷款的概念
银团贷款同其他债务资本市场工具的比较
英国渣打银行银团贷款 课件(ppt 36)
背景简介
渣打银行很荣幸有机会与北京银行业协会的同仁就国内银团贷款市场发展的 课题进行交流。
接下来，我们将同法国巴黎银行一起，向各位简单介绍银团贷款的市场情况 和操作流程。
渣打银行是在中国历史最悠久、网络最广泛的外资商业银行。我们在银团贷 款方面具有强大的实力和优异的业绩。
渣打早在中国加入WTO之前就在上海和深圳取得了人民币业务资格。此外，我们在北京、南京和 厦门的分行也拥有人民币业务资格。
渣打从1996年起就率先参与中国银团贷款市场，并在近年来取得长足发展。
▪ 于1996年成功安排了国内第一笔长期、无追索的电厂项目 商业贷款 (上海闸电燃气轮机发电有限公司)
▪ 于1998年成功安排了第一笔由外资银行牵头的人民币银团 贷款 (上海轮胎橡胶有限公司)
▪ 银行团 ▪ 较大 ▪ 灵活 ▪ 帮助企业建立公开纪录和形象 ▪ 通常两个月 ▪ 前端/法律费用等 ▪ 由代理行管理日常操作，简化借
款人管理手续
双边贷款
▪ 单一银行 ▪ 较小，受单一银行对客户额度的限制 ▪ 灵活 ▪ 双边贷款通常不公开 ▪ 视银行与企业关系而定 ▪ 一般较低 ▪ 管理多个双边贷款可能加重借款人负
▪ 渣打在伦敦证券交易所及香港联合交易所上市，以2005年7月11日股价计，市值为 138.3亿英镑(即243.1亿美元)。
▪ 超过三万八千名员工分布在超过五十个国家的九百五十多家分行或代表处。
▪ 新近完成对韩国第一银行的全面收购。
▪ 在2004年12月完成收购印尼PT Bank Permata银行。
▪ 贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行”）负责管理日常事宜（如提款、付息、还本 等）。
10
银团贷款的概念
银团贷款的用途
▪ 银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款”及“项目融 资”。
▪ 企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：
杭州
上海 宁波
广州
厦门
珠海
深圳
分行 (* 即将开业) 代表处
6
2 银团贷款的概念
7
银团贷款的概念
银团贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行”）承销并安排、并向 一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融 资的债务资本市场工具
资本市场工具
股权资本市场
▪ 首次股票发行 ▪ 二次发行（配股/增发） ▪ 可转换债券 ▪ 股权私募 ▪ 其他
▪ 由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排
和完成。 ▪ 牵头银行可以“包销”或“尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。
• 包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额 和条款提供贷款给企业；
• 而在尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行 的最终参与情况而定。
▪ 在中国入股渤海银行20%股份。
▪ 为香港发钞银行之一。
▪ 拥有良好国际信用评级：
穆 迪 标准普尔
长期存款 / 长期外币债务等级 短期存款 / 长期本地债务等级
A2
A
P-1 A-1
5
渣打银行简介
渣 打 是 在 华 历 史 最 悠 久，网 络 最 广 泛 的 外 资 银 行。
渣打自1858年开始在华业务，此后从未间断，至今已有147年历史。 包括即将开业的成都和苏州 分行在内，我们在中国有10家分行和4家代表处。无论历史与网络，渣打都居所有外资银行之冠。
▪ 不需要
▪ 通常需要政府登记/批准
▪ 通常两个月左右
▪ 较长
▪ 前端/法律等费用相对较低
▪ 法律/尽职调查/路演/文件制作/上市等费用 相对较高
银团贷款结构灵活，贴切满足借款人的用款需要， 并且完成时间短，筹组费用相对较低。
12
银团贷款的概念
银团贷款同双边贷款的比较
银团贷款
参贷银行： 贷款金额： 提款/还款: 市场声誉： 所需时间： 综合发行费用： 后续管理：
借款人： 期限: 投资者群体： 提款/还款: 监管机构登记： 所需时间： 综合发行费用：
银团贷款
其他债务资本市场工具
▪ 有无外部评级皆可
▪ 通常要求有外部评级（如标普/穆迪）
▪ 3-7年（项目融资可达10-15年） ▪ 10年或以上比较常见
▪ 商业银行为主
▪ 各类机构投资者
▪ 灵活
▪ 一次性提款/还款
▪ 于2003年安排了第一笔以中国电讯运营商（中国联通）为 借款人的国际银团贷款
▪ 于2004年安排了韩国在内地投资企业（浦项制铁）筹措有 史以来的最大一笔跨境美元融资
▪ 于2005年安排了国有石化企业（中国石化集团）在亚洲金 融危机后在境内筹措的第一笔美元国际银团贷款
天津 北京
大连 青岛
成都*
苏州* 南京
金额 项目数量（百万美元）
89 4,827.4
85 4,668.2 63 3,997.4 80 3,307.7 56 3,052.8
资料来源：basis point
2
1
渣打银行简介
渣打银行简介
领先全球的最佳国际级银行
成立于1853年 总部设于英国伦敦 管理核心设在香港及新加坡 全球业务遍布亚太地区、南亚、中东、非洲、英国及美洲
债务资本市场
▪ 银团贷款
▪ 固定收益工具 ▪ 资产证券化工具 ▪ 其他
8
银团贷款的概念
银团贷款概念示意图
贷款银团的 融资承诺
银行 A 银行 B 银行 C 银行 D 银行 E
$$
$$ $
由牵头行协调 安排（包销或 尽力承销）
借款人
渣打银行 （牵头银行）
$
企业/项目
9
银团贷款的概念
银团贷款的主要特点
亚太地区(日本澳洲以外)银团贷款委任安排行排名
2005年1-4月
1 渣打银行
2 汇丰银行 2 星展银行 4 花旗银行 5 法国巴黎银行
金额 项目数量（百万美元）
17 1,484.7
15 1,628.6 15 1,339.1 12 1,518.7 11 1,557.5
2004年全年
1 渣打行
2 汇丰银行 3 花旗银行 4 星展银行 5 三井住友银行
借款人: 抵押/担保: 期限: 其他：
企业贷款
▪ 大型公司/机构 ▪ 母公司担保/资产抵押 ▪ 多为3-7年 ▪ 通常无出口信用机构介入
项目融资
▪ 项目公司 ▪ 资产/收入/合约抵押 ▪ 多为10-15年 ▪ 通常由出口信用机构提供部分贷款或
保证（保险）
11
银团贷款的概念
银团贷款同其他债务资本市场工具的比较
英国渣打银行银团贷款 课件(ppt 36)
背景简介
渣打银行很荣幸有机会与北京银行业协会的同仁就国内银团贷款市场发展的 课题进行交流。
接下来，我们将同法国巴黎银行一起，向各位简单介绍银团贷款的市场情况 和操作流程。
渣打银行是在中国历史最悠久、网络最广泛的外资商业银行。我们在银团贷 款方面具有强大的实力和优异的业绩。
渣打早在中国加入WTO之前就在上海和深圳取得了人民币业务资格。此外，我们在北京、南京和 厦门的分行也拥有人民币业务资格。
渣打从1996年起就率先参与中国银团贷款市场，并在近年来取得长足发展。
▪ 于1996年成功安排了国内第一笔长期、无追索的电厂项目 商业贷款 (上海闸电燃气轮机发电有限公司)
▪ 于1998年成功安排了第一笔由外资银行牵头的人民币银团 贷款 (上海轮胎橡胶有限公司)
▪ 银行团 ▪ 较大 ▪ 灵活 ▪ 帮助企业建立公开纪录和形象 ▪ 通常两个月 ▪ 前端/法律费用等 ▪ 由代理行管理日常操作，简化借
款人管理手续
双边贷款
▪ 单一银行 ▪ 较小，受单一银行对客户额度的限制 ▪ 灵活 ▪ 双边贷款通常不公开 ▪ 视银行与企业关系而定 ▪ 一般较低 ▪ 管理多个双边贷款可能加重借款人负
▪ 渣打在伦敦证券交易所及香港联合交易所上市，以2005年7月11日股价计，市值为 138.3亿英镑(即243.1亿美元)。
▪ 超过三万八千名员工分布在超过五十个国家的九百五十多家分行或代表处。
▪ 新近完成对韩国第一银行的全面收购。
▪ 在2004年12月完成收购印尼PT Bank Permata银行。