中国商业健康保险何去何从

中国商业健康保险何去何从？作者:陈玮（Helen Chen），王景烨（Justin Wang）发表于:2012-06-01近期，国务院副总理李克强在中共中央机关刊物和国务院医疗卫生体制改革（医改）会议上多次提到，中国政府将“积极发展商业健康保险”，并“促进基本医疗保险与商业医疗保险结合”。

这些言论再次引发公众对于商业健康保险的关注。

卫生部副部长黄洁夫也指出，尽管中国医改势在必行，“政府只能分担极小一部分的医疗费用”。

在此同时，地方政府的商业健康保险试点项目也进行得如火如荼——2011年12月山西省27家试点医院与38家保险公司之间签订了合作协议，这是目前为止全国范围内规模较大的试点项目之一。

事实上，我们对于中国鼓励发展商业健康保险的言论并不陌生。

早在1996年公布的国民经济和社会发展第九个五年计划（“九五计划”）就已经提出要积极发展商业保险，以补中国公共医保之不足。

之后几年中，国家主席胡锦涛和国家总理温家宝在公开场合也分别提到这一点。

除了政府，商业保险业界的高管们也都纷纷肯定中国市场的潜力——美国信诺集团（Cigna Corp.）首席运营官柯伟健（David Cordina）认为中国市场“商机无限”，中德安联人寿（Allianz China Life）的首席运营官柏思安（Wilf Blackburn）也表示“中国商业健康保险市场是公司发展的重点，着眼其巨大的增长空间”。

然而尽管政府和业界一致看好，目前中国商业保险市场仍然规模有限，发展尚不成熟。

那么，开篇提到的官方言论，是否说明这次政府真的下定决心意图大力发展商业健康保险，以其辅助社会保障。

再或者这不过是又一个政府最高级别的指导意见，实际效果将微乎其微？我们通过对中国经济基本面、中国医疗行业概况和地方政府举措三个层面进行分析，各种迹象表明，中国商业健康保险市场极可能即将起步。

现状目前中国健康保险市场由政府主导，城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等三种公共医疗保险覆盖90%以上的人口。

2009年起，各级政府计划投入8500亿人民币进行医改，重点之一就是扩大基本医疗保险的覆盖面，将参保率从 2005年的24%提高到2010年95%的水平。

与此同时，商业健康保险的参保率也不断提高。

2000年至2010年期间，人身保险（包括人寿保险，人身意外伤害保险和健康保险）的保费收入大幅度提高；同时，提供人身保险的公司数量也不断增加。

这10年间，人身险保费收入的年增长率约为27%，于 2010年达到了1万亿元人民币。

至2010年底，共约有60家人身险公司获得保监会批准，这个数字比2004年翻了一倍多。

尽管从总量上来看，商业健康险的保费收入仍仅占人身险的7%。

过去10年间商业健康险的年增长率为 27%，2010年保费收入达到了700亿人民币，约有6%-9%的城镇人口投保。

同时，商业健康保险的渗透率（即总保费收入除以国内生产总值）翻了一倍，其密度（即人均保费支出）翻了九倍。

可以说，商业健康保险在医保资金来源中的重要性正与日俱增。

尽管目前就总量来看，健康险仅占全国医疗卫生支出的不到2%，相对2000年的0.3%，占比已有大幅成长。

资料来源: 中国保险监督管理委员会（CIRC），L.E.K. 研究与分析与此同时，市场上的健康保险产品个数也在增加，从2008年约300种投保计划，增加到目前1000多种，主要的健康保险产品可以分为两大类：·住院及手术费用保险，即保险公司向投保人部分支付医保不承担的住院费用，有效降低投保人实际自付比例·重大疾病保险，即如果投保人罹患合同中列明的重大疾病，保险公司将一次性支付投保人一笔保险金个人或者团体都可以购买这两大类健康保险，其中团体险更为普遍，通常是公司为其员工购买的健康险。

虽然市场上的健康险产品名目众多，其实品种大同小异，都可归于这两类中的一类。

有限的品种加上保险公司数目持续增加，使得市场上的竞争加剧，导致保险公司开始打价格战。

一些保险公司通过降低价格与自己的利润空间，来吸引更多人投保，以增加交叉销售其他品种人身保险的机会；并且在实际操作中，保险公司还是能够控制其风险，将理赔金额控制在保费收入的35%左右。

不过，如果仅凭惊人的增长率，就断定中国商业健康保险市场已经起飞，似乎还为时过早。

毕竟相较于中国其他行业的增长规模，以及与国际上评量保险业发展的各项指标相较，中国的健康保险市场还有显著落差。

增长前景我们认为有三大因素预示着中国商业健康保险市场发展即将有实质性的突破：第一需求的增加和经济条件的改善首先，老龄化现象、预期寿命的延长、持续的城市化进程和个人收入的增加，这些趋势的结合将促使中国卫生支出持续增长，再加上人们对于保险的认知增加，这些因素将驱动中国商业健康保险市场的发展。

瑞士再保险公司（Swiss Re）于2011年3月到4月在11个亚太区市场开展了一个两年一次的调研项目，访谈了年龄介于20至40岁之间的13,800名民众。

该研究发现，相较于2009年的报告，中国大陆年轻一代的承担风险的意愿有所下降。

这可能是因为该人群的风险意识日益提高，越来越需要对基本社会保障进行补强，以在意外发生时提供所需的安全保障。

此外，在所有中国大陆受访者中，72%的人计划在将来12个月内购买人寿险或者健康险产品，另外有54%的人表示对罹患重病时需要自付的医疗费用金额感到担忧。

2009年开始的医改似乎并未减少民众在医药费用支出方面的风险。

中国各种重大疾病的发病率正在快速增长，使得公众对于医疗资源的需求持续提升。

举例来说，2010年至2030年间，中国各种癌症的发病率将以每年1-5%的速度增加，这意味着在未来20年内，中国每年将有约60万的新病人被诊断患有结直肠癌、100万的新病人患有肺癌。

鉴于中国人口基数非常庞大，即便人们的生活水平不断提高，医疗资金在总量上仍旧不足。

再者，尽管在许多城市重大疾病的治疗费用属于社保报销范围，但是根据过往经验看来，并不是所有人都能得到报金给付，或者得到的给付数金额不足。

比如就慢性肾病来看，血液透析前的治疗费用并不能报销；加上在二线和三线城市，由于当地医保年报销上限和报销比例都比较低，即便是参保城镇居民医保和新农合的患者，往往也需要自付大部分血液透析的治疗费用，自付比例往往是城市人年均收入的一到五倍。

除此以外，在中国大部分城市，癌症的靶向治疗并未纳入医保，目前仅部分省分及大城市（比如广州和青岛）考虑通过与医药公司签订风险共担的合约形式，允许部分报销靶向治疗的费用。

以上情况在在都说明，商业健康保险在补强现有的基本医疗保险及其他专业保险上存在的巨大商机。

罕见病也需要医保目前，罕见病并未纳入中国社会保险的给付范畴，全国只有若干城市正在进行试点，比如北京市政府在2011年5月将患有先天性心脏病或白血病儿童的治疗费用列入医保报销项目，2010年6月卫生部也在农村启动类似的试点项目。

尽管社会各界正在努力提高公众对于罕见疾病的认知，比如上海医学会于2011年2月成立罕见病专科分会，但通过对于其他医疗卫生体系的分析，我们认为2020年之前，罕见病进入医保报销范围的可能性微乎其微。

不同国家罕见病的报销情况注释: * 对于罕见病未列入政府报销范畴的国家，人均医疗支出数据为2008数字; ** 在得到免费的治疗罕见病药物之前，美国患者必须额外支付1000元美金保险费，以免费拿有治疗罕见疾病的药物资料来源: 世界卫生组织，国际货币基金组织，L.E.K.研究与分析第二政策与法规的出台从1996年公布的九五计划开始，中国中央政府多次强调要发展商业保险，发挥其对于社会保障的补强作用，包括2007年胡锦涛主席在十七大上的讲话、2009年医改、以及2010年温家宝总理在省级主要领导干部研讨班上发表的重要讲话，政府官方发言的基调已经从最初鼓励商业保险的发展，发挥其对社会保障的补强作用，之后鼓励财力可负担的在职员工自愿参加商业保险，发展到目前意图积极发展商业保险市场。

(方案一) 中国政府对于商业保险的定位资料来源：中华人民共和国中央人民政府，L.E.K.研究与分析(方案二) 中国政府对于商业保险的定位注释: *《求是》是中国共产党中央委员会机关刊物资料来源：中华人民共和国中央人民政府，L.E.K.研究与分析同时，地方各级政府也正积极落实中央政府的目标，通过与商业保险公司合作，开展各种试点项目，举例来说：·商业保险公司托管政府医保项目：自2000年起，地方政府（比如福建和重庆）开始尝试由商业保险公司托管政府医保项目（主要是新农合）。

一方面由此政府借力商业保险公司在理赔设计、参保、支付方式等各方面的专业；同时，政府也藉此得以运用商业保险公司的资金。

另外一方面，商业保险公司（比如中国人民保险公司）也借此机会，在消费者心目中树立品牌形象，建立业界领先地位，并交叉销售其他保险产品。

·医保通：医院和商业保险公司在地方政府的牵线搭桥下，建立合作关系，并促进当地商业保险市场的发展。

最常见的模式就是医保通 -- 在出院之前，投保人的住院费用已经结算，即时获得理赔。

这种模式最早出现在2000年初，目前在许多城市（比如无锡和天津）和省分（比如河南，陕西和湖南）进行试点。

最新的进展就是2011年12月山西省27家定点医院与38家山西省保险行业协会的成员公司之间签订了协议，共同引入这种即时理赔给付模式。

·商业保险试点方案：地方政府也尝试自己设立补充医疗保险项目。

比如厦门市政府从1997年起，建立一套补充医疗保险体系，覆盖所有参与社保的职工。

该补充医疗保险的起付线是社保的封顶线（5万3千元人民币），封顶线为每患者每年15万人民币，医疗费用由商业保险公司赔付90%，个人自付10%。

2007年的保费是每人每年53元人民币左右，其中17元由厦门市社保局支付。

除此以外，各地正在推行公立医院改革，旨在标准化医院提供的医疗服务和付费方式，这些经验和数据对于今后规范商业保险的运作，以及和制定保险金、理赔比例等方面都非常重要。

2009年卫生部公布的112个病种的临床路径试点，现在已经在中国各个行政区域开展，这将有利于治疗方案的标准化，也便于建立中国病人信息库和流行病学数据库。

另外，医保支付方式的改革，比如北京在2011年10月所进行的按病种分组付费（Diagnostic-Related Group ，DRG）试点，将有助于积累与完善患者与治疗的数据。

如果这些数据能在医院和保险公司之间共享，将显著提升商业保险公司的精算能力。

第三保险公司的推广保险公司一直在努力发展其急速成长中的中国业务。

目前国内前十大人寿保险公司以及前十大财产保险公司中的七家都推出了健康保险产品。

这几年，许多主要的保险公司都在努力改进其健康保险产品和服务。