致远互联协同oa系统计划任务管理解决方案

致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_计划任务管理{北京致远互联软件股份有限公司2021年6月6日目录1 计划任务管理......................................... 错误!未定义书签。

概述与分析....................................... 错误!未定义书签。

计划任务管理概述............................ 错误!未定义书签。

计划任务管理难点............................ 错误!未定义书签。

计划任务管理需求分析........................ 错误!未定义书签。

整体建设思路与框架............................... 错误!未定义书签。

应用建设思路................................ 错误!未定义书签。

应用架构图.................................. 错误!未定义书签。

应用特点.................................... 错误!未定义书签。

功能与模块....................................... 错误!未定义书签。

计划编制与审核.............................. 错误!未定义书签。

业务逻辑................................ 错误!未定义书签。

功能介绍................................ 错误!未定义书签。

计划发起与执行.............................. 错误!未定义书签。

业务逻辑................................ 错误!未定义书签。

功能介绍................................ 错误!未定义书签。

计划检查与绩效.............................. 错误!未定义书签。

业务逻辑................................ 错误!未定义书签。

功能介绍................................ 错误!未定义书签。

计划调整与优化.............................. 错误!未定义书签。

业务逻辑................................ 错误!未定义书签。

功能介绍................................ 错误!未定义书签。

计划转任务.................................. 错误!未定义书签。

移动计划管理................................ 错误!未定义书签。

计划数据报表................................ 错误!未定义书签。

计划任务管理空间........................ 错误!未定义书签。

计划数据看板............................ 错误!未定义书签。

计划查询................................ 错误!未定义书签。

计划统计................................ 错误!未定义书签。

方案价值......................................... 错误!未定义书签。

客户案例......................................... 错误!未定义书签。

西安沣东现代都市农业发展有限公司 ............ 错误!未定义书签。

客户简介................................ 错误!未定义书签。

应用亮点................................ 错误!未定义书签。

四川金海鼎盛集团............................ 错误!未定义书签。

客户简介................................ 错误!未定义书签。

应用亮点................................ 错误!未定义书签。

1计划任务管理1.1概述与分析1.1.1计划任务管理概述计划任务管理作为企业经营活动的基础性工作之一，其关键性、重要性正逐渐引起企业高层及各级员工的高度关注，这必将带来企业经营效益和效率的极大提升，为企业的可持续发展奠定良好的基础。

企业的经营和发展离不开企业目标的制定和达成，所以企业目标制定完成后，需要通过具体的计划任务方案进行管理实现。

计划类似于行动线路图，是指挥和协调组织活动的工作文件，需要清楚地通知员工做什么，何时做，由谁做，何处做以及如何做等问题，任务是对计划的落地与执行。

企业不同的组织维度，在时间上，对计划任务的经营与执行有不同的关注度，如何合理的利用计划任务系统有效合理地调度配置公司资源，进一步落实目标责任制，提高工作效率，提高管理决策的科学性甚为重要。

1.1.2计划任务管理难点但是，在企业实际的管理过程中，企业目标计划的完成，是基于对目标计划的一步步拆分，最终落实到每一个团队和每一个人，如何管控整个计划制定、计划的执行、计划的督促及计划的优化调整，并按照一定周期进行执行，实际上是一个比较难的管理问题：计划问题：计划是否有有了计划，是否合理执行问题：计划做的很好，执行起来却非常困难，任务执行到中途，没有结果过程与结果问题：结果不理想，过程中哪个环节出了问题有效传达问题：你的下属是否理解你的意图计划的变更随意；计划的责任主体不清晰，一出问题就职责、推诿；部门及团队间的协作性差，各顾各导致工作衔接与配合不好；执行者与决策者、执行者之间信息沟通反馈不足；很难进行全盘的检查与督导；……。

为此企业需要一款合适的计划任务管理系统，解决其计划任务管理过程中的众多难题。

1.1.3计划任务管理需求分析根据前期的沟通和梳理，企业计划任务管理需求大致归类如下：计划制定过程：能够支持各种内容计划的制定，能够按照部门，按照时间维度进行制定，支持计划的导入、计划审批与计划多级分解。

计划执行过程：计划执行者能够对计划进行反馈，计划跟踪者能够对执行者的的计划跟踪并进行意见回复。

计划能够在执行过程根据实际情况进行调整，计划执行完毕能够进行计划的汇总。

汇总的计划能够生成计划进度，便于相关人员了解相关节点与完成情况。

计划督促：能够进行计划相关进度、完成情况数据查询与统计。

计划与绩效的管理：能够根据相关计划及完成情况进行相关的考核，作为企业绩效管理KPI指标的评分的一部分。

移动端的应用需求。

1.2整体建设思路与框架根据客户的实际需求，致远结合多年来的客户计划任务管理建设经验，形成致远特有的计划任务管理建设思路与应用框架，符合企业计划任务管理特点。

具体的建设思路与框架如下：全面考虑企业决策者、管理者、执行者针对不同层级目标、计划与任务的管理需求，每一个阶段遵循闭环的PDCA管理过程，并实现各个管理层级之间的计划管理联动。

1.2.1应用建设思路计划任务管理系统规划建议在已有的全员使用的致远协同办公平台上构建计划任务管理业务应用，最大程度的利用已有的组织人员结构和相关资源的，快速实现计划任务管理。

具体的优势如下：1.不需增购冗余的管理软件，不需掌握不同软件的操作方法。

2.一站式操作处理，工作集中，不再分散到不同的系统中。

3.各种信息数据与资源集中且共享，不需手工传导与汇总。

4.软件功能完全适应企业发展的需要，且能随时更新与进化。

5.业务管理系统集中，维护更加容易，费用自然降低。

在满足企业计划任务管理基础工作应用的前提下，利用致远业务整合技术实现与企业的内部业务应用和外部上下游伙伴业务交叉联动。

基于企业内部业务应用整合，例如项目管理系统与绩效管理系统。

基于协同办公平台业务应用的整合。

基于企业第三方业务应用的整合。

基于外部上下游伙伴相关业务计划的整合。

1.2.2 应用架构图计划任务管理遵循闭环的PDCA 过程，通过几个环节和步骤实现完整的计划过程管理，基本应用分为四大块：计划编制与审核计划发起与执行计划检查与绩效计划调整与优化应用框架如下图所示： 1.2.3 应用特点计划任务管理业务应用适应性强、功能更全面、操作更简单，数据统计更完善。

1. 灵活的计划制定与分解方式：支持自上而下、自下而上、混合式的计划分解与汇总，支持多级分解与汇总。

2. 多种时间维度计划的分解，包含长期计划和短期计划，时间可定义。

计划拆分计划编制计划汇总计划审核展现层个人空间、部门空间、项目/团队、计划空间（计划管理、计划查询、计划统计、计划进度甘特图）应用层项目管理系统上下游伙伴项目计划采集计划计划分类公司计划个人/部门计划计划编制与审核（P ）计划发起与执行（D ）计划发起计划转日程计划转任务计划修改与陈述未完成计划固定计划项目类日常要事类部门配合类外临时计划计划检查与绩效（C ）计划调整与优化（A ）计划周期（周、月、季度、年）支撑层协同办公平台（表单引擎、流程引擎、业务模型、数据报表、扩展接口）计划优化计划调整计划修改绩效管理系统计划绩效计划总结计划评分考评确认计划检查计划跟踪计划任务管理3.针对不同部门、不同的计划进行分类，提供不同维度计划模板，支持各类计划内容相结合。

4.计划按照一定的条件自动生成，未完成计划下周/月自动带入计划编制，无需重复录入和校验。

计划的批量导入，5.计划管理全过程记录。

从计划制定到计划审批，各类计划任务从开始制定到全部完成，其间的任何调整、落实执行等信息都完整地记录在案，且数据链、审批情况都非常清晰。

6.完善的计划绩效，领导按计划配比权重，计划得分根据权重系数，自动运算，不需人工干预，按月自动算出。

7.切实有力的分析与展现形式。

通过查询统计相关管理数据，形成各类计划完成情况进度图及统计报表，使计划任务的实际执行情况能得到切实有效的分析。

移动端计划任务业务应用操作全面支持。

移动端计划发起、审核、处理、进度查询与统计，工作更高效。

计划可以转日程，便于手机端进行日程提醒。

计划任务与企业其他业务应用能够整合联动。

1.计划与项目管理系统的整合：能够提取项目管理相关计划任务数据到计划管理系统，项目执行情况可以实时反馈到项目管理系统。

2.计划与绩效的管理整合：能够根据相关计划及完成情况进行相关的考核，作为企业绩效管理KPI指标的评分的一部分。

3.与上下游伙伴计划的整合：能够采集上下游伙伴相关计划信息，供相关部门进行计划参考。

1.3功能与模块1.3.1计划编制与审核计划编制适合企业级、部门级、项目/团队级长期计划。