用友软件实施方法论共32页文档
用友实施方法论
全国分子公司能力提升系列培训教材用友实施方法论北京用友软件股份有限公司U8咨询部目录第一章项目准备 (4)第一节售前咨询 (4)一、实施售前顾问介入的时机 (5)二、售前顾问的人选 (5)三、售前顾问的职责 (5)四、初步方案 (6)第二节项目实施建议书 (6)一、项目实施建议书定位 (6)二、项目实施建议书的内容 (7)三、项目实施建议书的审核 (13)第三节确定项目组织 (16)一、项目组架构及职责 (16)二、项目经理负责制 (18)第四节项目准备工作的主要内容 (21)一、准备项目环境 (21)二、明确项目目标和项目范围 (22)三、制定项目实施主计划 (22)四、分阶段详细计划 (23)五、制定关键用户培训计划 (23)第五节项目启动 (24)一、项目启动会 (25)二、项目的第一次会议 (26)三、建立管理程序 (27)四、软件安装 (28)第二章项目实施 (29)第一节系统调研 (29)一、调研的目的 (29)二、编制需求调研详细计划 (30)三、调研阶段的主要工作 (30)四、调研的组织 (32)五、调研的方式与技巧 (33)第二节解决方案 (34)一、组织制定系统实施方案 (34)二、实施方案的审核 (34)三、实施方案的确认 (35)四、组织实施方案测试 (35)五、实施方案的调整 (36)六、二次开发 (36)第三节数据准备 (36)一、数据准备的重要性 (36)二、确定数据的编码方案 (36)三、数据准备要求 (37)第四节系统上线 (37)一、上线计划 (37)二、客户化标准手册的制定 (38)三、最终用户培训 (38)四、模拟运行 (39)五、新旧系统并行 (40)六、系统切换运行 (41)第五节实施过程中的培训 (42)一、培训的意义 (42)二、培训的开展 (42)三、培训组织 (46)第三章项目结束 (47)第一节项目终止 (47)一、项目终止的时机 (47)二、项目终止的必要性 (47)三、项目终止的程序 (48)第二节项目验收 (49)一、项目验收的组织 (49)二、交付成果 (49)三、项目总结 (50)第三节项目评价与持续改进 (50)一、周期性系统运行审查 (50)二、项目评估 (51)第四节项目经验总结 (53)一、有效引导对变革的抵制 (53)二、实施成功的关键因素 (53)第一章项目准备第一节售前咨询在多数软件公司中，销售与实施一方面是两个独立的部门，承担着不同的任务；另一方面，相互之间又存在着必然的联系。
【方法论】用友软件系统实施方法论
用友软件
实施方法论
1．前言
用友实施方法论3.0指出ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用= 有准备的企业+ 合适的软件+ 成功实施，三个条件缺一不可。
那么在这个等式里，作为项目销售后实施的我们，占据着是否成功实施这一重要的环节。
因此制定一个规范的实施方法不仅让项目经理在项目实施的过程中有依可询、有据可查，也能够增强项目经理对项目管理和规范实施的意识，提高项目成功实施的机率！
本实施方法参考用友实施方法论3.0，结合安易公司在多个AnyiHis5.0项目实施过程中的经验和体会依照用友实施方法论框架整理而成。
对项目实施过程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，稍后再整理一套模板供大家参考，希望本实施方法论编制完成后对大家以后在项目现场有所帮助。
同时也欢迎各位提供意见，共同完善这一套实施方法论。
2．标准实施路线图
注：模板文档见《模板参考》文件夹，后续将继续完善发给大家共同优化。
以下为用友实施方法论原版，供参考，未整理4、用友项目组织职责和任务明细
5、客户项目组职责和任务明细。
用友软件实施方法论
项目组素质要求
用友公司咨询顾问 参加北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证培训； 必须通过北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证。 客户方项目组（关键用户） 具备较强的计算机应用能力及理解接受能力； 熟悉本部门或公司的业务流程及需求。
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项目实施工作流程定义 （1）
项目销售
现场调查、收集客户信息
应用咨询顾问 技术咨询顾问
财务管理组长
物料管理组长
集团财务处项目组成员 分子公司财务项目组成员 试点用户财务科项目组成员 系统组长
库存管理项目组成员 存货核算项目组成员 试点用户物料管理项目组成员 核心实施小组
系统管理人员 二次开发人员
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用友公司项目组
项目总监
项目实施中与客户方的总体协调；项目间的人力资源调配、保 障； 项目经理 项目实施中与客户方的协调及实施工作安排，制订实施计划， 掌握项目实施进度，进行资源和成本费用预算、控制； 咨询顾问
客户方项目组成员
目标：熟悉系统环境；与咨询顾问共同定义客户化配置；指 导最终用户工作
最终用户
目标：熟练操作系统
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项目培训——培训课程
基本培训类：
讲述ERP、BPR的基本概念和原理、软件实施方法论、实施成 功案例、软件结构、软件管理思想等。
软件功能类：
主要以软件操作人员为对象，对软件各项功能完成的工作及 功能操作进行培训。
出具项目实施建议书 参与项目商务谈判 项目准备
签订实施服务合同
指派项目经理
与销售部门内部交接 与客户沟通、制定实施主计划
成立双方项目实施小组
系统需求调研准备 培训教材准备
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项目实施工作流程定义（2）
项目建设
用友信息化项目实施管理-实施方法论
用友网络科技股份有限公司 肖永升｜ 2019年1月
软件项目实施 是一份什么工作 累不累？
项目实施不是 一件简单的事情
为什么要对项目实施过程进行管理？
U8+实施方法论
实施方法论-项目管理价值
• 1、规范过程管理 • 2、提升实施质量 • 3、降低规避风险 • 4、实施劳动成果 • 5、权责绩效工具
1、确定业务流程：部门、岗位、操作动作、业务单据、 打印联数、流程图；2、实施方案确认。
1、搭建测试环境；2、按照业务流程在系统内操作验 证；
项目实施过程管理
方案优化及调整 最终用户培训 正式环境搭建 模拟上线
1、根据测试结果调整方案；2、解决方案确认； 1、根据最终解决方案进行培训。 1、导入基础数据搭建正式环境；
U8
复杂ERP3
实施主计划 调研计划 调研报告 业务流程方案 整体实施解决方案 测试报告 上线报告 验收报告
项目实施过程管理
项目启动 确定实施计划
现状调研 调研报告
1、了解客户组织架构；2、了解客户产品及工艺； 3、了解客户的实施目标；4、成立客户项目组。
1、确定实施计划；2、下发调研计划与提纲；
U8+实施方法论
1、项目分类
• ERP0 • ERP1、ERP1+ • ERP2、ERP2+ • ERP3、ERP3+
2、项目实施过程分类
• 小项目实施 • 大项目实施
U8+实施方法论
1、项目分类
• ERP0(财务会计) • ERP1、ERP1+（ERP0+供应链+费用管控） • ERP2、ERP2+（ERP1+订单级生产+成本） • ERP3、ERP3+（ERP2+工序级生产+成本）
用友实施方法论
全国分子公司能力提升系列培训教材用友实施法论北京用友软件股份有限公司U8咨询部目录第一章项目准备 (3)第一节售前咨询 (3)一、实施售前顾问介入的时机 (4)二、售前顾问的人选 (4)三、售前顾问的职责 (4)四、初步案 (5)第二节项目实施建议书 (6)一、项目实施建议书定位 (6)二、项目实施建议书的容 (6)三、项目实施建议书的审核 (13)第三节确定项目组织 (15)一、项目组架构及职责 (15)二、项目经理负责制 (18)第四节项目准备工作的主要容 (20)一、准备项目环境 (20)二、明确项目目标和项目围 (21)三、制定项目实施主计划 (21)四、分阶段详细计划 (22)五、制定关键用户培训计划 (22)第五节项目启动 (23)一、项目启动会 (24)二、项目的第一次会议 (25)三、建立管理程序 (26)四、软件安装 (28)第二章项目实施 (28)第一节系统调研 (28)一、调研的目的 (28)二、编制需求调研详细计划 (29)三、调研阶段的主要工作 (29)四、调研的组织 (31)五、调研的式与技巧 (32)第二节解决案 (33)一、组织制定系统实施案 (33)二、实施案的审核 (34)三、实施案的确认 (34)四、组织实施案测试 (34)五、实施案的调整 (35)六、二次开发 (35)第三节数据准备 (35)一、数据准备的重要性 (35)二、确定数据的编码案 (36)三、数据准备要求 (36)第四节系统上线 (37)一、上线计划 (37)二、客户化标准手册的制定 (37)三、最终用户培训 (37)四、模拟运行 (38)五、新旧系统并行 (39)六、系统切换运行 (40)第五节实施过程中的培训 (41)一、培训的意义 (41)二、培训的开展 (41)三、培训组织 (45)第三章项目结束 (47)第一节项目终止 (47)一、项目终止的时机 (47)二、项目终止的必要性 (47)三、项目终止的程序 (48)第二节项目验收 (49)一、项目验收的组织 (49)二、交付成果 (49)三、项目总结 (50)第三节项目评价与持续改进 (50)一、期性系统运行审查 (50)二、项目评估 (51)第四节项目经验总结 (53)一、有效引导对变革的抵制 (53)二、实施成功的关键因素 (53)第一章项目准备第一节售前咨询在多数软件公司中，销售与实施一面是两个独立的部门，承担着不同的任务；另一面，相互之间又存在着必然的联系。
用友erp实施方案
用友erp实施方案用友ERP实施方案随着企业信息化建设的不断深入，ERP系统作为企业管理的重要工具，已经成为了企业提高管理效率、降低成本、提升竞争力的必备利器。
用友ERP作为国内领先的企业管理软件提供商，其实施方案备受关注。
本文将就用友ERP实施方案进行探讨，以期为企业在实施用友ERP时提供一定的参考和帮助。
首先，企业在实施用友ERP时，需要充分了解自身的业务需求和现有的管理模式。
通过对企业的业务流程、组织结构、管理模式等方面进行全面的调研和分析，明确企业的管理需求和实施目标，为后续的实施工作奠定基础。
其次，企业需要与用友ERP实施团队充分沟通，共同制定实施计划和方案。
在制定实施计划时，应充分考虑企业的实际情况和特点，合理安排实施进度和时间节点，确保实施过程顺利进行。
同时，要充分考虑到实施过程中可能出现的风险和问题，制定相应的解决方案，做好充分的准备工作。
在实施过程中，企业需要全面配合用友ERP实施团队的工作，积极参与各项工作任务的落实和推进。
在实施过程中，可能会涉及到业务流程的调整、系统的定制开发、数据的迁移等工作，企业需要积极配合，确保实施工作的顺利进行。
另外，企业在实施用友ERP时，还需要加强对员工的培训和指导工作。
只有员工熟练掌握用友ERP系统的操作和应用，才能更好地发挥系统的作用，提高工作效率。
因此，企业需要制定详细的培训计划，确保每位员工都能够得到系统的培训和指导。
最后，在用友ERP系统实施完成后，企业需要进行系统的测试和验收工作，确保系统的稳定运行和满足企业的管理需求。
同时，企业还需要建立健全的系统运维和管理机制，确保系统长期稳定运行。
综上所述，用友ERP实施方案是一个系统工程，需要企业和用友ERP实施团队共同努力，才能取得成功。
企业在实施用友ERP时，需要充分考虑自身的实际情况和需求，与用友ERP实施团队充分沟通，加强员工培训，确保系统的稳定运行。
只有这样，才能充分发挥用友ERP系统的作用，提高企业的管理效率和竞争力。
实施方法论完整版
重要业务只询问了个别人的意见
“偏听则废，兼听则明”
将客户的问题，批评地体无完肤
点到为止，主要是提供好的有价值的方案
调研报告没有管理建议
不科学的、不规范的、不利于实施的，都要给建议
输入
合同 组织过程资产 事业环境因素
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
输入
前期各项售前资料 合同 客户企业相关背景 客户方主要人员 企业环境因素 组织过程资产
工具/模板
《项目销售转实施交接 单》
《项目立项报告》
输出
项目背景分析 项目实施策略（粗略） 项目整体计划（粗略） 主要困难及所需资源
至少要准备如下资料：前期合同、项目建议书、招投标文件、客户人员分析、已有 同行业解决方案、客户行业及企业分析、调研问卷或提纲、历史调研资料、小礼品 等。
调研对象的直接领导不知道这件事
调研人员由其直接领导安排，客户项目经理协助
立刻进入主题
应该有铺垫，让被调研者放松，不要有戒备心里，要有一个好心情
计划应该是双方共同制定，不要让客 户成为计划审核者
计划的层次要清晰，要体现出实施策 略，而不是流水账
计划是约束客户行为的有效文件，要 体现出客户的实施主体地位
里程碑应反映对项目有至关重要影响 的事件及成果，而不是锦上添花的一 个活动
如果有分期，应先分期，再按四步法 逐步展开能清晰找出关键路径
希望通过对实施方法论及其配套的顾问手册内容的修订,明确能够给客 户带来价值的工作步骤及内容,并引导顾问通过有效的沟通,让客户明 显感受到实实在在的价值.
考虑因素
实施方法论
营业税
5.26%
总费用
所需费用
(人民币) ￥116,860 ￥116,860 ￥116,860 ￥584,300 ￥701,160 ￥486,000 ￥486,000 ￥486,000 ￥467,440 ￥486,000 ￥486,000 ￥405,000 ￥405,000
￥5,343,480 ￥534,348
风险 评估
• 评估 客户 业务 复杂 度、 行业 可复 制性 、系 统匹 配程 度
• 评估 客户
《风险评估报配告合》 情况 ，人 员的 素质
编 写《 项目 建议 书》
• 项目概 况
• 项目范 围
• 关键业 务解决 方案
• 项目费 用的预 算
《项目建议• 商书务》报 价和费 用的支 付方式 （可选
参 与竞 标和 方案 说明
变革管理
有效的核心人员的培训 针对最终用户的培训 人员及部门间的交流 谁管什么 考虑到系统实施对组织和 人员的影响
有关经验
ERP系统实施经验 行业的经验 技术的经验 各有关部门的业务的关联 经验 其它经验
客户的保证
标准实施方法论
框架总览-指导原则
范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等； 目标原则：以系统的建设目标为依据； 双赢原则：精诚合作、实现双赢； 一把手原则：系统成功的前提； 数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确； 进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系； 团队原则：密切配合、相对稳定； 沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率； 知识转移原则：持续反复的信息化培训； 整体最优原则：全员参与、最佳配置；
实 施 方 法 询实施事业部
标准实施方法指南提纲
前言 框架总览 项目规划阶段 蓝图设计阶段 系统建设阶段 上线切换阶段 持续支持阶段
前言
概述 使用说明 核心思想
前言-概述
实施的成功模式
有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法
实施方法的发展
明确标准实施阶段任务
标准实施阶段 工作流程 工作内容 角色和责任 交付成功的标准
实施方法的原则
灵活运用和掌握 实际业务、行业知识、产品功能的有机结合
前言-核心思想
核心理念：客户全生命周期的经营 以客户为中心 知识转移 专业项目管理 灵活选择、科学组合 PDCA循环
计划 执行 检查 行动
框架总览
框架总览 实施策略 指导原则 路线详解
运行支持 月结与运行诊断 项目总结与收尾 内部交接
运行制度与内部体系 切换方案与上线环境 编码导入与切换检查 数据导入与切换动员及运行
5
持续支持
4
上线切换
框架总览-实施策略
总体策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握 培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才 优化策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入 分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 重点策略：有的放矢、突出重点 、先通后精、逐步提高 客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标 并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件 执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率
用友实施方案
用友实施方案1. 引言用友公司是一家在企业级软件和服务领域具有领先地位的企业，专注于为企业客户提供可靠的解决方案和咨询服务。
本文档将介绍用友实施方案的基本概念、流程和步骤，旨在帮助客户了解和理解用友实施方案的工作流程，并为顺利实施提供指导。
2. 实施方案概述用友实施方案是指用友公司为客户提供的一套全面的解决方案，以满足客户的具体需求和要求。
实施方案通常包括以下几个关键组成部分：•需求分析：客户需求的调研和分析，确定具体的实施目标和计划。
•解决方案设计：根据需求分析的结果，设计出符合客户需求的解决方案。
•系统配置与开发：根据解决方案设计的要求，进行系统配置和相关开发工作。
•测试与验收：对实施的系统进行全面的测试和验收工作，确保系统的稳定性和可用性。
•培训与上线：对客户进行系统培训，并最终将系统上线运营。
3. 实施方案流程实施方案的流程通常按照以下五个阶段进行：3.1 需求调研阶段在这个阶段，用友顾问团队将与客户进行深入的需求调研，了解客户的具体需求和问题。
顾问团队将与客户的各个部门进行沟通和协调，收集并整理需求清单。
3.2 解决方案设计阶段基于需求调研阶段的成果，用友顾问团队将制定完整的解决方案设计方案。
该方案将包括系统架构、模块功能设计、数据流程设计等内容。
与客户进行确认，经过多次修订和修改，达到最终的解决方案。
3.3 系统配置与开发阶段根据解决方案设计，用友的工程师团队将进行系统的配置和开发工作。
包括各种配置项的设置、数据库的创建、数据接口的开发等。
这个阶段的重点是根据需求配置系统的各个组成部分。
3.4 测试与验收阶段系统配置和开发完成后，将进行系统的测试和验收工作。
测试包括功能测试、性能测试、安全性测试等。
验收阶段将与客户进行全面验收，包括功能的完整性和稳定性等。
3.5 培训与上线阶段在系统的成熟和验收通过后，用友将为客户提供系统培训。
培训将包括系统的基础操作、常见问题解决等。
并最终将系统部署到客户的生产环境中，投入运营使用。
用友软件实施方案
用友软件实施方案【篇一：用友erp实施《业务解决方案》模板】_______erp系统实施方案建立日期: 2005-06-01 修改日期: 2007-05-25文控编号: xxyymmddxx_(pmp项目号)_03(阶段序号)_xx(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更改记录查阅分发目录第一章文档说明 (5)1.1.概述 (5)第二章 xxxerp总体实施架构 ................................................................ 6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.xxxerp实施总体目标 (6)xxx目前组织结构 (6)xxxerp应用对应的组织结构 (8)xxxerp总体流程图 (9)第三章 xxxerp静态数据方案 ............................................................... 10 3.1.3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26.3.27. 3.28. 3.29.发运方式编码 ..................................................................... 10 收发类别编码 ..................................................................... 11 结算方式编码 ..................................................................... 11 非合理损耗编码 ................................................................... 12 销售费用项目编码 ................................................................. 13 付款条件编码 ..................................................................... 14 银行档案编码 ..................................................................... 15 帐户编码 ......................................................................... 16 凭证类别编码财务 ................................................................. 17 常用摘要编码 ................................................................... 18 仓库档案编码 ................................................................... 19 货位档案编码 ................................................................... 20 采购类型编码 ................................................................... 21 地区编码 ....................................................................... 22 供应商编码 ..................................................................... 23 供应商分类编码 ................................................................. 24 计量单位编码 ................................................................... 25 部门编码 ....................................................................... 26 人员编码 ....................................................................... 27 班次编码 ....................................................................... 28 工作中心编码 ................................................................... 29 销售类型编码 ................................................................... 30 客户分类编码 ................................................................... 31 客户级别编码 ................................................................... 32 客户编码 ....................................................................... 33 客户联系人编码 ................................................................. 34 存货分类编码 ................................................................... 35 存货编码 ....................................................................... 36 原因码编码 (37)第四章 xxxerp共用系统参数方案 ........................................................... 38 4.1.4.2. 4.3.帐套参数 ......................................................................... 38 系统管理 ......................................................................... 39 审批工作流设置 (39)第五章 xxxerp系统权限配置方案 ........................................................... 40 5.1.5.2.xxxerp使用授权人员名单 (40)xxxerp权限分配 (40)第六章 xx子系统设置方案 .................................................................40 6.1.6.2. 6.3. 6.4.基础岗位设置方案 ................................................................. 40 权限设置 ......................................................................... 41 xx参数设置方案 ................................................................... 41 xx管理参数设置方案 (42)6.5. 6.6.主业务管理方案 ................................................................... 43 主业务单据设计方案 (43)第七章 xx子系统主要业务解决方案 ......................................................... 45 7.1. 7.2. 7.3.xx业务 .......................................................................... 45 xx业务 .......................................................................... 46 xx业务 (47)第八章 xx子系统设置方案 .................................................................48 第九章 xx子系统主要业务解决方案 (48)第一章文档说明本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。
用友ERP实施方法
参与、掌握
转换、校验 培训 动态转换 总结、评估
《安装确认书》
《数据转换报告》
《培训总结报告》
《上线确认报告》 《验收报告》
项目实施主计划 进度计划
• 利用MS Project绘制进度计划 • 依据项目实施主计划制定
– 任务细分 – 关联任务设置 – 任务工期 – 资源分配 – 关键路线
• 人力成本的估计（内部考核）
《培训总结报告》 《应用方案》 － 《测试报告》
《需求调研报告》
需求分析和设计方 参与讨论 案 待定 指导 待定 实施测试
系统正式安装
静态数据转换 最终用户培训 上线 验收
12.01—12.01
12.02—12.08 12.10—12.20 01.01—01.05 02.05—02.05
安装、培训
指导 指导 指导 总结
Project Team?
Education
Budget?
Methodology
标准实施路线图
售前咨询 项目准备 项目建设 项目交付 运行支持
售前咨询
• 调研、分析评估：
– 概要需求分析与功能匹配 – 企业信息化规划
• 应用方案 • （咨询）实施工作任务书
– – – – – – 项目范围 计划与时间 预算（收入、成本、资源） 里程碑计划 交付成果（work products） 项目组人员及其职责
ERP 项目--全过程知识与技能的销售和转移
方案销售 里程碑之一
合同
实施也是推销： • 方案逐渐细化 • 说服客户接受 • 顾问为销售主体
上线
销售顾问
ERP销售专家
投标/方案专家
方案销售 结束点
售前支持
项目经理/实施顾问