固定资产操作及使用说明
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图及说明固定资产管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业资产的安全、有效利用以及资产价值的最大化。
因此，建立一个科学、规范的固定资产管理流程对企业来说至关重要。
下面我们将详细介绍固定资产管理的流程图及说明。
1. 固定资产采购流程。
固定资产采购流程是固定资产管理的第一步，它涉及到资产的购买、验收、入账等环节。
首先是资产需求方提出采购申请，然后由相关部门进行审批，确定采购预算。
接下来是选择供应商、签订采购合同，进行资产验收和入账登记。
最后是资产的档案管理和定期盘点。
2. 固定资产领用流程。
固定资产领用流程是指企业内部员工领用固定资产的流程。
员工首先需要提出资产领用申请，经过部门审批后，领用相应的固定资产。
领用后需要对资产进行使用登记，并定期进行资产的维护与保养。
同时，对于资产的报废、损坏等情况也需要及时报告和处理。
3. 固定资产维护与保养流程。
固定资产的维护与保养是保证资产正常运转的重要环节。
在固定资产维护与保养流程中，首先是对资产进行定期的检查与保养，确保资产的正常使用。
对于出现故障或损坏的资产，需要及时报修，并进行维修记录和费用核算。
同时，也需要对资产进行定期的更新与淘汰，保证资产的使用价值。
4. 固定资产报废流程。
固定资产报废是指资产达到使用寿命、无法修复或者已经过时的情况下，需要进行报废处理。
在固定资产报废流程中，首先是资产报废申请，经过相关部门的审批后进行报废处理。
报废后需要进行资产清理、台账注销和报废记录保存。
同时，也需要对报废资产进行合理的处置，包括资产的回收、转让或者销毁。
5. 固定资产盘点流程。
固定资产盘点是对企业固定资产进行定期的清查和核对，以确保资产台账的准确性和完整性。
在固定资产盘点流程中，首先是确定盘点时间和范围，然后进行资产清查和台账核对。
对于盘点中发现的差异和异常情况，需要及时进行调查和处理，并进行盘点记录和报告。
以上就是固定资产管理流程图及说明的详细介绍，希望对您有所帮助。
固定固定资产管理制度
固定固定资产管理制度一、总则为规范固定资产的管理、使用和处置，提高固定资产的使用效率和资产价值，保护公司的固定资产，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的固定资产，包括但不限于房屋、设备、交通工具等所有实体资产。
三、固定资产的购置1. 固定资产的购置必须经过合法的审批程序，纳入年度预算，明确用途和购置数量。
2. 购置固定资产需根据采购程序，严格审查供应商的信誉和产品质量，并与供应商签订正式的购销合同。
3. 资产采购部门负责对固定资产的质量进行验收，验收合格后方可入账使用。
四、固定资产的使用1. 固定资产使用人员必须按照规定的程序和要求使用固定资产，不得擅自改变设备的使用状态和工作方式。
2. 各部门必须保管好固定资产的证明文件及相关台账，对资产的借用、调拨、维修等所有信息进行登记。
3. 使用人员有责任做好固定资产的日常维护和保养工作，保持固定资产的整洁和正常使用状态。
五、固定资产的维修与保养1. 固定资产的维修和保养工作由专门的维修部门负责，维修人员需具备相应的维修资质和技能。
2. 维修部门需建立完善的维修记录，记录每一台固定资产的维修情况以及维修相关费用。
3. 固定资产的保养工作分为日常保养和定期保养，需要定期对固定资产进行检查并制定维护计划。
六、固定资产的盘点与清查1. 公司每年都要对所有固定资产进行一次盘点，确保台账和实际情况一致。
2. 盘点工作由专门的资产管理部门负责组织和协调，核实固定资产的数量、使用情况和价值情况。
3. 盘点清查工作必须进行全面仔细，对于发现的问题和差异要及时进行处理和记录。
七、固定资产的处置1. 对于已经报废或者无法继续使用的固定资产，需按照规定的程序进行处置。
2. 处置资产的程序必须经过审批，须办理固定资产报废手续，并进行公告，公示一定期限后进行处置。
3. 处置资产的收益必须上交公司财务，确保处置所得的公平公正。
八、固定资产管理责任1. 公司设立固定资产管理部门，专门负责固定资产的管理工作和资产管理制度的实施。
用友U8固定资产操作手册
U8固定资产操作手册一、固定资产系统操作流程二、账套初始化首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。
选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：初始化账套向导（一）在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。
初始化账套向导（二）在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。
启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。
在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。
初始化账套向导（四）在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。
只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。
初始化账套向导（六）该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。
录入原始卡片注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。
二、固定资产日常业务处理1、资产增加企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。
注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧2、资产减少资产在使用过程中，会由于各种原因（如毁损、出售、盘亏等）退出企业，此时要估资产减少处理。
本系统提供资产批量减少操作。
注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。
3、资产变动资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些项目，这种变动要求留下原始凭证，制作的原始凭证称为“变动单”。
固定资产操作-D
固定资产操作-D1. 引言本文档旨在介绍固定资产操作-D的相关内容。
固定资产是指企业在日常经营中购买并用于长期生产经营活动的资产，如土地、房屋、机器设备等。
对于固定资产的操作，需要遵循一定的规范和流程，以确保资产的安全、有效的使用和管理。
2. 固定资产操作-D流程2.1 资产购置在进行固定资产操作-D之前，首先需要进行资产的购置。
购置资产的流程通常包括以下几个步骤：1.制定资产购置计划：根据企业的经营需求和预算，制定资产购置计划，并确定购置资产的类型和数量。
2.寻找供应商：通过调查市场、招投标等方式，寻找合适的供应商，并进行供应商的评估和选择。
3.签订购销合同：与供应商签订购销合同，明确购买资产的相关条件和约定，包括价格、交付期限、服务保障等。
4.收取资产：按照购销合同的约定，收取购买的资产，并进行验收。
2.2 资产登记资产登记是指将购买的固定资产进行记录和登记的过程。
登记的目的是为了明确资产的归属和利用情况，便于资产管理和对资产状况的监控。
资产登记的步骤如下：1.编制资产清单：对购置的资产进行清点和分类，并编制资产清单。
2.填写登记表格：根据企业的登记要求，填写资产登记表格，包括资产编号、名称、型号、数量、购置日期等信息。
3.相关部门审核：将填写好的登记表格提交给相关部门进行审核，确保资产登记的准确性和完整性。
4.资产登记：在资产管理系统中进行资产的登记，包括输入登记信息、生成资产编号等。
2.3 资产使用和维护固定资产的使用和维护是保证资产正常运转的关键环节，也是延长资产使用寿命的重要手段。
资产使用和维护的步骤如下：1.资产分配：根据企业的需求和岗位职责，将购置的资产分配给相应的使用部门或人员。
2.日常使用：使用部门或人员按照使用说明书和操作规范使用资产，确保资产的正常运转。
3.定期保养和维护：按照资产的保养计划和维护要求，定期进行资产的保养和维护，包括清洁、润滑、校准等。
4.故障维修：如果资产发生故障，及时进行故障排除和维修，确保资产能够正常使用。
固定资产系统操作流程
固定资产系统操作流程固定资产是企业在日常经营活动中长期使用并且价值较高的资产，如土地、建筑、机器设备等。
为了更好地管理和监控固定资产，许多企业都会建立固定资产管理系统。
固定资产系统操作流程是指企业在日常运营中对固定资产进行管理和操作的一系列步骤和流程。
下面将详细介绍固定资产系统操作流程。
首先，固定资产系统操作流程的第一步是固定资产登记。
在这一步骤中，企业需要将所有的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、原值、取得日期等信息。
这样可以建立起一个完整的固定资产清单，方便后续的管理和监控。
第二步是固定资产验收。
当企业购买或者新增固定资产时，需要进行验收，确保资产的数量和质量与采购合同一致。
验收合格后，将资产信息录入固定资产系统，并进行资产编码，方便后续的管理和跟踪。
第三步是固定资产折旧计提。
固定资产在使用过程中会因为使用、老化等原因而产生价值的减少，这部分减少的价值称为折旧。
企业需要按照相关的会计准则和政策，对固定资产进行折旧计提，并在固定资产系统中记录折旧的金额和期间。
第四步是固定资产清查。
定期对固定资产进行清查，核对固定资产清单和实际资产情况是否一致，发现差异及时调整。
这样可以确保固定资产的准确性和完整性，避免资产遗漏或者重复。
最后一步是固定资产处置。
当固定资产达到报废或者不再使用的时候，企业需要对其进行处置。
处置方式可以是出售、报废或者捐赠等，需要在固定资产系统中记录处置的原因和方式，确保处置过程的合规性和透明度。
总的来说，固定资产系统操作流程是企业对固定资产进行全面管理和监控的重要手段。
通过建立完善的固定资产系统操作流程，可以提高固定资产管理的效率和准确性，降低固定资产管理的风险和成本，为企业的可持续发展提供有力支持。
固定资产编号操作指南
固定资产编号操作指南1. 介绍固定资产编号是对企业的固定资产进行统一编号，以便于管理和追踪资产。
本文档旨在提供固定资产编号的操作指南，帮助企业进行规范的固定资产管理。
2. 编号规则固定资产编号应遵循一定的规则，以便于辨识和分类。
以下是常见的编号规则：•物理位置编号：根据资产所在的物理位置进行编号，如房间号、楼层号等。
•资产类别编号：根据资产所属的类别进行编号，如设备、机器等。
•购置年限编号：根据资产的购置年限进行编号，如2021年购置的资产编号以21开头。
企业可以根据实际情况选择适合的编号规则，并在制定固定资产管理制度时进行规定。
3. 编号流程固定资产编号的操作流程如下：3.1 资产购置当企业购置新的固定资产时，需要按照编号规则为其分配一个唯一的编号。
购置资产的流程如下：1.资产购置申请：相关部门根据需求提出购置资产的申请，包括资产名称、规格、数量等信息。
2.资产采购：采购部门根据购置申请进行采购，确保购买到符合要求的固定资产。
3.编号分配：在采购完成后，固定资产管理员根据编号规则为新购资产分配一个唯一的编号。
4.资产登记：将购置的资产信息录入到固定资产管理系统中，包括资产名称、规格、数量、购买日期等信息。
3.2 资产变动在固定资产的使用过程中，可能会发生资产的变动，包括位置变动、领用、报废等。
资产变动的流程如下：1.资产位置变动：当资产发生位置变动时，相关部门需要向固定资产管理员提供新的位置信息。
2.资产领用：当资产被领用或调拨给其他部门时，相关部门需要向固定资产管理员提供领用信息，包括资产接收人、领用日期等。
3.资产报废：当资产达到报废期限或无法再使用时，相关部门需要向固定资产管理员提出报废申请。
3.3 资产清查定期进行资产清查可以帮助企业管理固定资产，发现遗失、损坏或过期的资产。
资产清查的流程如下：1.资产清查计划：固定资产管理员制定资产清查计划，包括清查时间、负责人等。
2.资产清查执行：负责人组织相关人员进行固定资产的实地清查，核对实际资产与系统记录的一致性。
用友固定资产模块操作
固定资产一、系统启用前提：在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用 ,启用“固定资产”步骤：进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。
“维护”——重“新注意： 1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过初始化账套”来重新设置。
但这种操作会把所做的操作全部清空。
2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”——选“项”来修改某些参数。
二、重要选项与账务系统接口”页签与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。
见上张ppt;在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。
“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。
月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。
固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目，选择“1501固定资产”。
累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可 .选择“1502累计折旧”。
三、基本档案部门档案：设置——部门档案——增加（财务部和销售一部）——保存，也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。
资产类别：设置——资产类别——增加（名称：电子类；使用年限： 5 年；参值率： 5% ；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片——卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）——保存。
增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。
这三项都是只能修改和删除最末级的。
预设科目预设科目，才会在制单中自动带出科目。
固定资产的工作使用情况说明
固定资产的工作使用情况说明
在企业日常运营中，固定资产起着至关重要的作用。
固定资产是指企业在生产经营过程中，长期使用、不易变为现金的物质资产，如土地、建筑物、机械设备等。
下面我将以我所在的公司为例，介绍固定资产的工作使用情况。
我们公司拥有许多不同类型的固定资产，包括生产线设备、办公室用具以及仓库等。
这些固定资产的工作使用状况直接关系到我们的生产效率和产品质量。
为了确保固定资产的正常运行，我们每天都会进行设备巡检，确保设备的正常运转和安全性。
如果发现设备出现故障或需要维修，我们会及时联系维修人员进行处理，以减少生产中的停工时间。
固定资产的工作使用情况也与企业的成本控制密切相关。
我们公司会定期对固定资产进行评估和维护，确保其正常工作并延长使用寿命。
同时，我们也会定期更新设备，以适应市场的需求和技术的发展。
通过合理规划和管理固定资产，我们能够降低维修和更换设备的成本，提高企业的效益和竞争力。
除了日常维护和管理，固定资产的工作使用情况还与员工的培训和使用方式密切相关。
我们公司会定期组织培训，提高员工对固定资产的操作和维护能力。
同时，我们也会制定相关的操作规范和安全制度，确保员工按照规定的方式使用固定资产，保证工作的安全和
高效进行。
总的来说，固定资产的工作使用情况对企业的运营和发展至关重要。
通过定期巡检、维护和更新设备，合理规划和管理固定资产，培训员工并建立相关规范，我们能够提高生产效率、降低成本，并保证产品质量和市场竞争力。
在未来的发展中，我们将继续关注固定资产的工作使用情况，不断优化管理，以推动企业的可持续发展。
JDE固定资产操作手册
固定资产模块操作手册目录一．下固定资产采购订单 (3)二．采购订单审批 (5)三．采购收货。
(5)四．建立资产主文件信息 (7)五，修改未过账分录,将资产号添加进分录中 (9)六．总账分录过账到固定资产 (11)七。
查看固定资产成本汇总 (13)固定资产操作步骤一．下固定资产采购订单1。
路径2。
点击“+”，增加3。
录入一下划圈信息,并检查税区、税率————-确认——-录入画圈信息-—-—确认-—-—记录单据号、单据类型二．采购订单审批录入订单号、订单类型，点击查询,选中需审批单据，确认三．采购收货。
录入订单号、订单类型进行查找注,若固定资产为研发部门使用，需要录入子账选中需收货记录，点击行—明细修订录入研发的项目编码点击确认，收货完成,此时状态码为280—400,保存，记录批号,单据号！四．建立资产主文件信息1.路径：2点击增加，依据固定资产采购收货单录入以下信息,点击确定，记录资产号在总账模块，对刚才产生的批进行过账（将序时账过到科目余额表)录入批号、批类型，进行搜索选中要过账分录，点击行--—按批过账-——确认—查看过账报告五,修改未过账分录,将资产号添加进分录中 1。
路径2.录入批号、批类型，点击查找，选中要修改的记录3.点击行—修改分录，录入资产主文件信息中的资产号，点击确定。
六．总账分录过账到固定资产方法一:方法二：路径输入批号，点击查找，选中要过账记录,点击“行-过账”，确认.再次查找，没有该批号记录，则表明过账完成。
七。
查看固定资产成本汇总路径：录入资产号，点击查询选中需查看的记录该行，点击“行-资产余额信息-成本汇总"核对资产号，并录入至日期/期间,点击查找,核对固定资产的成本。
U8固定资产管理操作手册
U8固定资产管理操作手册U8固定资产管理操作手册章节一：引言1.1 介绍本文档旨在向用户提供使用U8固定资产管理系统的详细操作指南。
1.2 目的本操作手册旨在帮助用户了解如何正确使用U8固定资产管理系统，高效管理固定资产。
1.3 参考文献- U8固定资产管理系统用户手册- U8固定资产管理系统技术说明书章节二：安装与配置2.1 硬件要求2.2 软件安装2.3 系统配置2.4 数据库配置章节三：登录与权限3.1 登录U8固定资产管理系统3.2 用户权限管理3.3 角色权限管理章节四：基础设置4.1 公司信息维护4.2 部门信息维护4.3 仓库信息维护4.4 财务日历设置4.5 期初数据导入章节五：资产档案管理5.1 资产分类设置5.2 资产档案录入5.3 资产档案查询与修改5.4 资产档案导入导出章节六：采购与验收6.1 申请采购资产6.2 采购订单录入6.3 采购入库与验收6.4 资产验收与入账章节七：领用与归还7.1 资产领用申请7.2 资产领用与归还7.3 资产转移章节八：维修与报废8.1 维修申请8.2 维修处理8.3 资产报废申请8.4 资产报废处理章节九：折旧与清查9.1 折旧方法设置9.2 折旧核算与执行9.3 资产清查与盘点章节十：报表与查询10.1 资产报表10.2 报废资产报表10.3 折旧报表10.4 盘点报表10.5 查询功能使用附录：附件一：U8固定资产管理系统用户手册附件二：U8固定资产管理系统技术说明书法律名词及注释：1.固定资产：指企业用于生产经营、租赁或者经营管理的已经确权，使用寿命超过一年，可以预期产生经济利益并且可以以货币表达的有形资产。
2.期初数据导入：将企业固定资产的初始数据导入U8固定资产管理系统，包括资产档案信息、折旧方法、采购信息等。
3.资产档案：记录固定资产的详细信息，包括资产编号、资产名称、规格型号、购置日期、使用部门等。
4.资产领用：企业员工在正常工作过程中使用的固定资产，需要通过资产领用申请和资产归还操作。
固定资产使用情况说明书
1.固定资产盘点说明怎么写1、固定资产入账的确认对于新入账的固定资产，在公司财资部统一管理固定资产的原则下，按照固定资产的类别和管理要求，由有关部门负责归口分管，根据固定资产的使用地点，由各使用单位负责具体管理，并进一步落实到部门和个人，同时必须做好相关记录。
2、加强固定资产的管理a、各部门派专人负责管理资产，定期组织固定资产的盘点，将资产的使用变更情况做好记录，并逐级上报，便于领导随时了解资产的相关信息；b、需要维修的资产，要及时上报；c、对于借入借出设备进行登记，设备转移，必须做好资产的交接工作；d、注意日常维护工作，以延长资产使用年限，尤其是机器设备，最好可以定期进行检查，避免因为设备问题影响产品质量。
3、资产的后续管理a、财资部定期对固定资产进行清查，固定资产清查从盘点实物开始。
在盘点过程中要认真核对账面价值，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。
合理计提资产的减值准备。
b、盘点中如果发现盘盈、盘亏和毁损的固定资产，由负责保管或使用的部门查明原因，写出书面报告。
固定资产盘亏、损毁系人为原因的，要及时追究相关人员赔偿责任。
c、对于报废的固定资产，各个部门要及时办理相关申请、审批，并及时清理该资产，避免造成资产虚增。
对于完好但未使用的设备要指定专人保管。
查帐目的：在验证资产负债表的固定资产余额系由帐载所产生，其金额正确且确实存在。
取得各固定资产明细表或财产目录余额加总与试算表或资产负债表的固定资产余额核对是否相符验证固定资产明细表或财产目录金额与总帐余额及资产负债表余额一致，系由哪些明细所组成。
并可以以明细表的各项固定资产的余额为基础，做进一步验证性的清查。
实地盘点结束后，应将盘点清单内容同固定资产卡片相核对，如发现差异或固定资产已处于不能正常使用状态，应由固定资产保管部门负责审查其原因，经过一定的批准程式，才能进行账面调整。
每次盘点的清点单应归档保存。
2.固定资产盘亏情况说明怎么写先根据资产盘点单将其转入待处理财产损益科目中，然后拟写固定资产损失报批申请，主要写明固定资产名称，数量，原值，已提折旧，残值收入，净损失，毁损原因等事项。
金蝶K3固定资产操作流程
金蝶K3固定资产操作流程一、固定资产的初始化进入金蝶主界面，首先你要设置一下基础资料这块。
变动方式一般为软件默认的，如有其它的需要可另行增加，增加完变动方式类别，看一下使用状态类别是否需要设置一下，折旧方法一般为系统默认的即可，不需要在进行设置了需要注意的就是卡片类别管理的设置，卡片类别的设置根据会计准则设置固定资产的使用年限和净残值率，以及一些相关的选项。
例如：我们新增房屋建筑物存放地点的维护就是我们把这项固定资产存放的地点，折旧政策管理可以根据需要设置一些其他的折旧政策这样设置完以上的几部分后，做固定资产卡片的前期工作就设置好了，可以做固定资产卡片了。
二、固定资产卡片录入进入固定资产模块，点击业务处理进入新增卡片界面固定资产的基本信息“基本信息”部分的数据主要记录固定资产静态的基础属性，反映出固定资产从哪里来，何时入账，在哪里、作何用，使用情况等，其中的主要数据项说明如下表，其他信息包括规格型号、产地、制造商、经济用途等可根据固定资产的实际情况和企业的管理需要，有选择性的录入。
例如;在2008年1月1日我们购进电脑一台，原价3000，预计使用期间是(5×12)个会计期间，那我们做的卡片就是录入完相关信息后点一下保存，然后再点一下确定，一张固定资产卡片就增加完了。
录入完所有的固定资产卡片后，在进入系统设置界面进入初始化界面-固定资产开始结束初始化这样固定资产的初始化工作就结束了，可以进行相应的业务处理了。
结束初始化后再进入固定资产管理-业务处理-卡片查询，将古迪昂资产的数据传递到总帐当中，在工具下边有个将初始数据传送到总帐点击是确定完成传送工作，这样总帐系统就可以结束初始化了。
三、日常业务操作固定资产的卡片新增同上，如果有需要卡片变动的进入固定资产模块进行卡片变动，新增完固定资产后要进入固定资产管理——业务处理——凭证管理功能说明按单生成凭证可以一次同时选中一条或多条固定资产，分别单个生成一张或多张固定资产凭证传到总账系统。
公司固定资产处理制度
公司固定资产处理制度1. 引言本文档旨在规范公司固定资产的处理流程，确保固定资产的合理利用、保护和处理。
固定资产是公司重要的组成部分，合理的处理制度可以提高资产管理的效率，减少资源浪费和损失。
2. 定义•固定资产：指公司用于长期使用、生产和服务的不易转换为现金的有形资产，包括但不限于房屋、土地、机器设备、办公用具等。
•处置：指对固定资产进行出售、报废和捐赠等形式的处理。
3. 责任与权限•资产管理部门负责制定、审核和执行公司固定资产处理制度。
•各部门负责定期对所属固定资产进行盘点，并向资产管理部门提交固定资产处理申请。
•资产管理部门对固定资产处理申请进行审核，并根据公司政策决定是否批准。
4. 固定资产处理流程4.1 固定资产报废处理流程4.1.1 提交报废申请部门负责人或相关人员发现需要报废的固定资产，应向资产管理部门提交报废申请，申请内容包括但不限于以下信息：•资产名称、型号、规格、编号；•资产报废原因和情况说明；•资产处置方式的建议；•鉴定或评估报告（若适用）。
4.1.2 审核报废申请资产管理部门收到报废申请后，将启动审核流程，具体包括：•核对报废申请中的资产信息和报废原因；•评估资产是否能够修复和再利用；•根据公司政策和实际情况，决定资产报废的方式和时间。
4.1.3 报废资产处理经过审核，资产管理部门批准报废申请后，执行以下操作：•对固定资产进行标记、注销或封存；•将报废资产的相关信息记录于固定资产台账；•根据公司政策和实际情况，决定报废资产的处理方式：–内部直接处置：将报废资产分配给需要的部门或员工；–外部委托处置：委托专业机构进行拍卖、出售或回收；–捐赠：向社会公益机构或慈善组织捐赠报废资产。
4.2 固定资产转移处理流程4.2.1 提交转移申请当固定资产需要由一个部门转移到另一个部门时，原部门负责人或相关人员应向资产管理部门提交转移申请，申请内容包括但不限于以下信息：•资产名称、型号、规格、编号；•资产使用部门变更原因和情况说明；•资产转移的目的和预期效益；•资产交接日期和方式。
用友U8固定资产操作手册
用友U8固定资产操作手册## 一、引言本操作手册旨在为使用用友U8系统进行固定资产管理的人员提供详细指导和操作说明。
通过本手册，您将了解到如何在用友U8系统中进行固定资产的新增、变动、折旧等操作。
## 二、系统登录和权限设置1. 打开用友U8系统并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 确保您具备固定资产模块的相关权限，如没有权限，请联系系统管理员进行设置。
## 三、固定资产的基本设置1. 进入用友U8系统的固定资产模块。
2. 在系统中设置固定资产的基本信息，包括资产分类、折旧方法等。
根据实际情况进行设置。
## 四、固定资产的新增1. 在系统中选择资产新增功能。
2. 输入资产的基本信息，包括资产编号、名称、规格等。
3. 填写资产的购买信息，包括购买日期、金额等。
4. 确认新增资产的信息并保存。
## 五、固定资产的变动1. 在系统中选择资产变动功能。
2. 输入资产的变动信息，如资产的转移、报废等。
3. 确认变动信息并保存。
## 六、固定资产的折旧1. 在系统中选择资产折旧功能。
2. 选择需要折旧的资产。
3. 输入折旧的日期和金额等相关信息。
4. 确认折旧信息并保存。
## 七、固定资产的报废1. 在系统中选择资产报废功能。
2. 选择需要报废的资产。
3. 输入报废的日期和原因等相关信息。
4. 确认报废信息并保存。
## 八、固定资产的清理1. 在系统中选择资产清理功能。
2. 输入需要进行清理的资产信息。
3. 确认清理信息并保存。
## 九、固定资产台账的查询与报表输出1. 在系统中选择资产查询功能。
2. 根据需要设置筛选条件，如资产类型、所属部门等。
3. 进行查询并浏览查询结果。
4. 按需输出相关报表。
## 十、操作日志的查看与管理1. 在系统中选择操作日志功能。
2. 输入需要查询的时间段和操作人员等信息。
3. 进行查询并浏览查询结果。
4. 根据需要进行相关管理操作，如删除或导出操作日志。
## 十一、系统设置和维护1. 在系统中选择系统设置功能。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图及说明固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务11.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产材料。
详细操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产起原、资金起原、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）完毕，确认无误后可经由过程菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、寄存地点等信息项；如果有图片能够在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
23.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
固定资产使用说明
固定资产使用说明1．固定资产初始化：折旧方法是平均年限法一,折旧汇总分配周期是一个月一汇总,资产类别编码方式按照1212原则，固定资产编码方式自动编码规则是（类别编号+序列号）,序号长度是5,固定资产对帐科目是1010,累计折旧对帐科目是1011,主要用于与总帐对帐之用2．操作步骤:（1）修改选项:设置－选项－编辑－与财务系统接口－（业务发生立即制单）前面打勾――固定资产缺省科目（固定资产），累计折旧缺省科目（累计折旧）－－确定（2）部门对应折旧科目设置：现在每个部门对应的折旧科目都是（管理费用－累计折旧编码是400308），选中一部门――修改－输入折旧科目――保存（3）资产类别：固定资产－卡片-资产类别－增加－输入大类名称（主要有三类：行购，自购，其他来源）－－使用年限不用输－净残值率输入5 ――记提属性(行购：总不提折旧，自购：正常记提折旧)（4）增减方式：系统默认的增减方式如果不够可以增加，对应入账科目需要输入，比如直接购买的固定资产对应入账科目可以是银行存款（5）卡片录入：录入原始卡片：原始卡片是在11月26号之前购买的固定资产，双击录入固定资产－卡片－原始卡片――选择要录入的类别――录入卡片（要录入的项目有：总行编码，固定资产名称，增加方式，使用状况，开始使用时间，使用部门，原值，使用年限，存放地点可输可不输）――保存资产增加：11月26号之后购买的固定资产，从资产增加界面进入录入卡片，录入方式同上，保存后会直接出来生成的凭证直接保存就可以（6）资产转移：如果某一固定资产要从一个食堂转移到另外一个食堂，首先转出食堂要作资产减少，减少的原因就是食堂转移，÷之后在卡片管理中找到改资产卡片，打印出来打印出来的资产卡片让领导签字之后转入食堂录入原始卡片，日期录入转入的日期，折旧输入转出之前已提过的折旧（7）卡片输出：打开卡片管理――点击维护――数据输出－生成EXCELL (8)记提本月折旧：固定资产――处理――点击记提本月折旧－确定即可，资产减少，部门转移等等需要在本月折旧记提之后（9）批量制单：本月记提折旧后，可点击批量制单，将折旧的凭证专递到总帐中去（10）本月业务结束后可直接点击月末结帐进行结帐操作（11）反结帐：如9月帐结了，如果要恢复，先登陆日期选择9月份，再点击处理――恢复月末结帐前状态即可。
固定资产盘点操作手册
固定资产盘点概述通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状况，摸清数量、使用状态、存放地点、使用部门情况等。
用户首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单,录入实盘信息后，然后根据盘点结果生成差异表，进行盘点差异调整处理。
EAS固定资产支持固定资产盘点的管理，下面主要从盘点单的功能和流程进行描述：盘点单主要功能●支持设置固定资产盘点范围。
●支持手工盘点和条形码扫描盘点。
●支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理.●支持在盘点中对资产使用信息进行修改，生成资产信息差异表，并关联生成资产变更单.盘点单的主要业务流程●固定资产任务单—固定资产盘点单●固定资产盘点单-盘点差异表●盘点差异表—固定资产卡片●盘点差异表-固定资产变更单●盘点差异表-固定资产清理单●固定资产盘点单—资产信息差异表●资产信息差异表—固定资产变更单固定资产盘点任务单新增【用途与目的】确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。
【操作路径】〖财务会计〗—〉〖固定资产〗-〉〖日常核算〗-〉〖固定资产盘点〗【使用时机】公司进行固定资产盘点.【栏位说明】参见表-盘点任务单、表-盘点单、表-盘点差异表、表-资产信息差异表。
表-盘点任务单表—盘点单表—盘点差异表表-资产信息差异表【操作说明】操作前提●已启用固定资产系统;●固定资产系统已结束初始化;●单据的新增权限已经设置；●固定资产基础设置已完成，主要包括：资产类别、使用状态、变动方式、经济用途等；●基础资料已经录入，主要包括会计科目、记账分类、计量单位、地址簿等。
操作步骤步骤一：点击〖财务会计〗—>〖固定资产〗—〉〖日常核算〗—〉〖固定资产盘点〗，弹出固定资产盘点-条件查询界面.步骤二：录入查询条件点击确定,或为空(查看全部盘点任务单)点击确定进入进入固定资产盘点任务单序时簿。
步骤三：步骤三：单击〖文件〗菜单的〖新增〗，或单击工具条的【】快捷按钮进行盘点任务单新增.步骤四：用户录入业务日期、计划盘点日期、盘点开始日期、结束日期等信息之后，再录入需要进行盘点的卡片范围.系统提供按资产编码范围、资产类别范围、存放地点范围、使用状态范围、经济用途范围、使用部门范围、管理部门范围进行盘点范围选择。
固定资产的使用流程
固定资产的使用流程1. 采购与登记流程•制定固定资产采购计划，确定需要采购的固定资产种类和数量。
•进行供应商调研，选择合适的供应商并与其签订采购合同。
•根据采购合同需求，制定采购订单并向供应商下单。
•确认供应商交付的固定资产种类、数量和规格是否与采购订单一致。
•对交付的固定资产进行验收，确保其完好无损。
•对验收合格的固定资产进行登记，包括资产名称、编号、规格、数量、购买日期、购买金额等信息。
2. 固定资产的分配流程•根据不同部门或人员的需求，制定固定资产分配计划。
•提交固定资产分配申请，申请中应包含资产名称、编号、规格、使用部门等信息。
•固定资产管理员审核申请，确认申请合理性并同意分配。
•将批准的固定资产分配给申请部门或人员，并进行登记。
•被分配的固定资产应在使用人员签收后，由使用人员负责维护和保管。
3. 固定资产的使用与维护流程•在固定资产被正式使用前，需要对其进行安装、配置等操作。
•使用人员应按照固定资产使用说明书和相关规定进行操作。
•定期检查固定资产的状态和性能，及时发现并处理问题。
•对固定资产进行维护保养，如清洁、润滑、紧固等。
•固定资产出现故障时，及时上报并寻求修理或更换。
4. 固定资产的报废流程•对于使用寿命已过或不再需要的固定资产，应进行报废处理。
•提交固定资产报废申请，申请中应包含资产名称、编号、规格、持有部门等信息。
•固定资产管理员审核申请，确认申请合理性并同意报废。
•标记报废资产，并进行登记记录。
•将报废资产移交给专门的固定资产处置部门进行处理，如出售、捐赠、报废等。
5. 固定资产的清查与盘点流程•定期进行固定资产的清查与盘点，以确保资产准确性和完整性。
•制定清查与盘点计划，并通知相关部门和人员。
•根据计划进行固定资产的清查和盘点工作。
•对清查和盘点结果进行核对和整理，确保数据的准确性。
•对于发现的异常情况或差异，进行调查和处理，并进行相应的纠正措施。
以上是固定资产的使用流程的基本步骤，通过规范的流程，可以更好地管理和利用固定资产，提高企业运行的效率和效益。
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使用说明
1.此次更新的字段有：所属工程、子卡编号、维护部门、责任人、资产状态、产权、产权
属性、生产厂家、使用部门、投产日期、计量单位、资产目录、父卡编号、电缆类型、光缆类型。
其中红色为必填字段，且这些字段中有一个为空会导致整行都不能导入。
父卡编号、电缆类型、光缆类型这三个属性根据管线设备特点，只在光缆和电缆中才有。
2.导出的模板说明：
在导出的模板中，电缆、光缆、杆路、管道中有个TYPE字段，这个字段只起标明设备关系用，没有实际意义，但导出导入都要用到，不能删除，否则会导致不能导入成功。
TYPE字段具体在设备中的含义：
在电缆中TYPE为1表示电缆2表示电缆段；
例如
上图中电缆8826-CABLE电缆中有一段电缆段62487-CABLESEG
光缆中TYPE为1：光缆2：光缆段；
杆路中TYPE为1：吊线2：电杆；
管道中TYPE为1：管道段2：管井
所以TYPE字段一定程度上也展示了设备间的关系，例如某电缆下有多少电缆段，某条吊线下有那两根电杆等。
3.导出界面应注意问题：
在上图导出界面中，对于电缆、光缆、杆路、管道这四个设备，因为要表示一定关系，且这几个设备数据量较大，所以界面上查出只是部分数据，例如只显示出了该区域的电缆或者光缆。
需要导出成EXCEL文件才能将所有的电缆、光缆、电缆段、光缆段查出来。
凡是打勾属性都会查出相关信息，目前会查出所有信息，后期提供一种查询，打勾的属性为空，才会查出来。
操作说明
导出：
正确的操作顺序为：
如上图中，红框1处选择子区域------→红框2处选择所属局站（或者默认所有局站，但数据量较大）--------------→红框3处选择要导入到设备----------→对要查看的属性打勾-----→根据条件查询数据-------→导出资产
导入：
步骤：
1.将要导入的EXCEL打开
提供了两种方式打开（1）点击红色箭头1处按钮定位到目标EXCEL 打开
或者也可以（2）直接鼠标左键按住要打开的EXCEL不放，将其拖入上图窗口下半部分，松开鼠标，则目标EXCEL已经打开并显示。
2.批量修改工具
选择红色箭头2处要批量更新的字段，选择右边红色箭头3处所指的要更新的值，点击红色箭头4处按钮则，所选字段已更新为所选的所选的值。
3.选择导入设备
从红色箭头5处下拉列表中选择要导入的设备名称。
4.点击导入
所有信息已准备好后，点击导入按钮。
当提示导入完成后，可以查看界面中最后一列，【导入信息】列，查看每行是否导入成功，或导入失败原因。
5.帮助信息
如果有疑问可以点击导入界面的帮助按钮查看。
6.导出EXCEL
可以将当前导入界面表格中数据，导出为EXCEL文件。
7.说明：
（1）. 产权为下列值:"有限公司", "网络资产公司", "存续公司", "其它";界面上提供了批量修改.
（2）. 产权性质只能填以下值：“免费租用联通”，“收购”，“租用”，“合建”，“其他”，“购买”，“借用”，“自建”.
填其他值会导致不能导入.
（3）.维护部门、生产厂家、所属工程、产权、维护部门提供了批量修改,且只能填库中已存在的名称，否则无法导入.
（4）所有设备增加父卡片编号、子卡片编号的初始默认值为"B、在建"，其它的枚举值说明如下：A、维护成本购买;B、在建;C、非中国电信设备;E、报废再利旧;F、待拆分回填;G、无节卡片编号;H、流程新增
若没有卡片编号可根据实际情况填以上枚举值。
8.EXCEL规范操作：
导出的表格可能不规范如下图：
首先Ctrl+A全选，然后
只要点击EXCEL里对齐方式里-自动换行如下图：
然后再点击单元格-格式-列宽-自动调整列宽如下图：
经过以上简单3步的点击出来的excel就会是适度宽高的表格了。