2013银保开门红工作思路工作安排部署
银行开门红动员会领导讲话稿(通用3篇)
银行开门红动员会领导讲话稿(通用3篇)【篇一】银行开门红动员会同志们:这次会议的主要内容是:传达营业部12月25日召开的首季“开门红”会议精神，安排部署我行首季“开门红”工作，聚全行之力，结全行之智，坚定信心，咬定目标，全力以赴，全身心地投入“开门红”竞赛活动中，坚决夺取“开门红”战役的全面胜利，为全年工作开好局、起好步，为支行实现跨越式科学发展打下坚实基础。
一、认清形势，统一认识，以必胜的信心坚决打好“开门红”战役20xx，是支行新一届党委提出“发展是第一要务，控险是第一责任”的开局之年，赢得新年各项工作首季“开门红”，对于支行顺利实现业务全面转型有着特别重要意义。
(一)做好“开门红”工作，是争取全年工作主动权的现实需要。
一年之计在于春，首季定全年。
岁末年初，是资金流、物资流最集中、最活跃、最繁忙的季节，是市场重新分割、重新议价、重新组合、重新定位、重新谈判的关键之时，也是各项业务抢占市场的黄金季节。
作为支行，拥有六(县)市不可比拟的庞大金融存量增量市场，止11月末，仅存款市场各家金融机构存款破180亿，占六县市之首。
今年增量80亿元，中间业务市场4亿元，已成为六县市市场中竞争的最前沿、主战场。
从历年来各位主任工作经验来看，谁抓住了一季度，谁就抓住了市场，一步主动，全年主动，今年一季度我们行面对“弱肉强食，优胜劣汰”的竞争环境，高目标拉动，全行上下精诚团结，顽强拼搏，实现存款的超常规发展，实现了我们多年想都不敢想的目标。
实践证明，要想打好“开门红”这个主战场的胜利，只有领先一步，先发制人，才能抢得更大市场份额，才能拓展更大市场空间，才能赢得全年工作的主动权。
往年一季度工作的失误也警示我们，谁不重视一季度工作，谁就抢占不了先机，一步落后，全年被动。
(二)做好“开门红”工作，是为我们赢得更多资源配置，挣取费用支撑的现实需要。
做好“开门红”工作，对实现早胜先赢、抢先发展、更快更早、更好更多挣取工资和费用具有重要意义。
银保销售如何做工作计划
银保销售如何做工作计划在银行和保险行业内，销售人员的工作计划对于市场开拓、销售目标的达成以及客户关系的维护都起着非常重要的作用。
因此，一个明确的、可执行的工作计划对于销售人员的成功至关重要。
本文将探讨银保销售人员在制定工作计划时应该考虑的几个关键因素。
1. 确定销售目标销售目标是银保销售人员工作计划的核心。
销售目标应该明确、可衡量和可实现。
在设定销售目标时，销售人员需要考虑市场的潜力、竞争对手的存在以及公司制定的考核标准。
同时，销售目标应该具备可量化的特点，例如销售额、销售数量和产品推广等。
销售人员应该制定长期目标和短期目标，并将其分解为更加具体的任务和计划。
2. 确定目标客户销售人员需要确定目标市场和目标客户群体。
这需要对市场的研究和了解，包括行业趋势、竞争情况和潜在客户的需求。
确定目标客户后，销售人员可以制定针对不同客户群体的销售策略和方案，以提高销售效率和成功率。
3. 制定销售策略销售策略是实现销售目标的路线图。
销售人员应该根据公司的市场定位和竞争优势，制定相应的销售策略。
这可能包括推广新产品、拓展新市场、进一步挖掘现有客户潜力等。
销售策略应该注重可行性和可执行性，并制定明确的行动计划和时间表。
4. 确定销售渠道销售渠道是信息传递和产品销售的重要途径。
销售人员应该根据目标客户的特点和偏好，选择适合的销售渠道。
这可能包括直销、代理、经纪等。
同时，销售人员应该与公司的营销、客户关系管理部门紧密合作，保证销售渠道的畅通和信息的流动。
5. 建立客户关系建立良好的客户关系对于银保销售人员的长期成功至关重要。
销售人员应该与潜在客户和现有客户进行积极的沟通和互动，建立良好的信任和合作关系。
销售人员可以通过电话、邮件、面谈等多种方式与客户保持联系，提供专业的建议和解决方案，并及时响应客户的问题和需求。
6. 监测和评估销售人员应该定期监测销售进展和成果，并对其进行评估。
这可以根据销售额、销售数量、客户满意度等指标来进行。
开门红运营工作指导手册银保
险种
交费期间
被保险人年龄
投保人年龄
同一险种累计 银保通保费上
限
投（被）保 人填写高额 、健康问卷
投（被）保 人体检+生 调+财务资
料
盈 泰 A
趸交
0（含）-65周 岁（含）
不得超过75 周岁
无
无
无
万里 趸交、3年 18岁（含）- 不得超过75
无忧 、5年 50岁（含）
周岁
30万保额
保费＞30万保额
康悦 人生
首访成功率
＞100%
＞80%
＞80%
黑名单电话保单件数
0
品质
投诉保单件数
0
服务年限/月均标 保
（入围网点数）
入围网点总数
首两年出险件数 1-3年 3-5年 5年以上
共2177家网点
50万以上 （无）
30万以上 （4）
20万以上 （11）
15家
0
30万以上 （无）
20万以上 （15）
10万以上 （91）
保费≤200万
免体检， 保费>300万
3 高额件承保流程及注意要点
高额件承保流程-定义
1、高额件定义： 1）保障型产品：人身险风险保额达到50万元，即为高额件。 2）理财类产品：高额件以投保规则表中需要提供高保额问卷、健康 问卷的为准
高额件承保流程-流程
投保咨询
事中处理
承保后总结
保险计划设计 健康资料收集 财务资料收集
<18岁
保费≤90万元 保费＞90万元 保费＞110万元
0-65周岁（含） 保险期满被保险人
不超70周岁 【交费期满，投保人 年龄不得超过75周岁
银行保险的工作计划和方案
银行保险的工作计划和方案
根据市场需求和公司战略，制定以下工作计划和方案：
一、市场调研
1. 深入了解目标客户群体的需求和偏好。
2. 分析竞争对手的产品和定价策略。
3. 调研新兴市场和产品发展趋势。
二、产品创新
1. 制定投保方案，满足客户多样化的保险需求。
2. 设计具有竞争力的保险产品，提高公司市场占有率。
3. 不断优化产品特性和服务，在产品创新上保持竞争优势。
三、销售渠道拓展
1. 拓展线上销售渠道，提高线上用户体验。
2. 加强与合作伙伴的合作关系，拓展销售网络。
3. 开展促销活动，提高销售业绩，实现销售目标。
四、客户服务
1. 加强客户培训，提高客户满意度。
2. 加强客户关怀，提高客户忠诚度。
3. 加强售后服务，提高客户续保率。
五、风险管理
1. 完善风险管理制度，提高公司的风险控制能力。
2. 加强内部审计，及时发现和解决存在的风险隐患。
3. 合理配置资金，降低业务风险。
六、团队建设
1. 建立完善的培训机制，提高员工业务能力和专业素养。
2. 激励员工，提高团队凝聚力和执行力。
3. 不断优化组织结构，提高工作效率，实现公司长期发展目标。
2013银保营业部经理开门红运作(44页)
目录
开门红运作的重要性 开门红运作的节奏及要点
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开门红运作的问题及措施
课程回顾
持续增员 淡季不淡 开门红
你在开门红中扮演什么 样的角色?
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c、及时有效解决问题
1、目的：发现并扫除一切阻碍开门红的绊脚石 2、原则：及时、高效
高度关注队伍的异常情况
3、方法： 针对出现问题进行分析并寻求解决方法
及时向营业区汇报并争取营业区的支持
4、时间：开门红期间
开门红实施阶段——对外
a、督导与追踪（渠道方案战报，见附件4、5）
1、目的：促使支行、网点达成目标 2、原则：及时、有效、针对性强
温馨提示：
我们要抑止开门红结束后保 费迅速下滑状况的发生！
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结论
思想上： 先避免产生开门红后业绩下滑是正常的现象，不要使
队伍人为地出现“惰性”，部经理要明确工作和团队的运营具 有连续性，要提前安排后续工作，该项工作的考虑及调整应当
3、方法： 二次晨夕会、网点实地等追踪
结合分公司进行日、周短期的物质及精神奖励
4、时间：开门红期间
开门红实施阶段——对内
b、会议经营
1、目的：细化管理，向管理要效益 2、原则：持续、有效、解决实际问题
二次晨夕会
3、方法： 周经营分析会
针对存在问题召开专题会议
4、时间：开门红期间
开门红实施阶段——对内
1、目的：明确个人目标便于追踪督导
2、原则：个人目标之和要大于团队目标 3、方法：a、按照合格、绩优人员进行目标分解
银保工作思路与举措
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针对队伍的不足，
2013年我们的计划……
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一、理财经理队伍建设
总体思路：以队伍扩量提质为核心，以专业化运作为保障，努力 实现银保持续竞争能力的提升，打造3000人理财队伍精兵团队。
具体措施：
完善银保理 建立交叉销 强化理财经 理队伍培训 支持力度 加强理财团 加强理财经
2012年年初全省客户经理出发人数为2582人，截至目前留存人数为 1685人，留存率为65.3%，有5家单位低于全省平均水平。
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一、队伍发展—2012年理财经理新增人数目标达成情况
截至10月底，全省共新增1001名理财经理，完成新增人数目标的83%，宿迁、无 锡、连云港、南京和淮安公司达成新增人数目标，但仍有部分单位完成率较低，完成年 度新增人数目标有较大难度。 统计区间：2012.1.1-10.31
管理模式为主，缺乏有力的系统支持。
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我们的问题：
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2013年工作计划
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总体目标：统筹两支队伍
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四大抓手
队伍扩量提 质为核心
制度化建设
系统化培训
标准化运作
专业化支持
为先导
为依托
为保障
为后援
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一、队伍发展-2012年理财经理新增有效人力目标达成情况
截至10月底，按照调整后有效人力标准，全省新增有效人力306人，仅完成新增有 效人力目标的51%，全省仅宿迁和连云港公司达成有效人力目标。
统计区间：2012.1.1-10.31
银行保险工作计划与措施
银行保险工作计划与措施
去年的工作取得了一定成绩，但还存在一些不足之处。
今年我们将继续致力于提升服务质量和客户满意度。
具体的工作计划和措施包括：
1. 加强培训：加大对员工的培训力度，提升其专业技能和服务意识，以更好地满足客户需求。
2. 完善流程：优化业务流程，简化操作步骤，提高效率，减少出错率。
3. 加强风险管理：加强对风险的监控和评估，及时发现和处理风险事件，保障客户资金安全。
4. 提升产品创新能力：不断推出符合市场需求的新产品，增加产品多样性，满足不同客户的金融需求。
5. 加强宣传推广：通过各种渠道进行宣传推广，提升品牌知名度和美誉度，吸引更多客户。
6. 完善售后服务：建立健全的客户投诉处理机制，及时解决客户问题，提升客户满意度。
通过以上工作计划和措施的落实，我们相信能够进一步提升银行保险业务的质量和水平，为客户提供更优质的服务。
银保工作计划精品
银保工作计划精品一、引言银行保险工作是指银行与保险公司合作，开展保险业务的一种合作模式。
银行保险工作对于银行机构来说，既可以增加营业收入，又可以提升服务综合能力，具有重要意义。
因此，合理制定并执行银保工作计划对于提高银行保险业务水平、实现长期可持续发展具有重要意义。
二、目标1.提升银行保险服务的专业水平；2.增加银行保险业务收入；3.扩大银行保险客户群体；4.提高客户满意度。
三、策略1.加大宣传力度：通过各种媒体渠道，宣传银行保险产品的优势和特点，吸引更多的潜在客户；2.优化产品组合：不断调整和优化银行保险产品的组合，满足客户多样化的需求；3.增加员工培训和激励：通过加强培训和激励机制，提升员工保险专业知识和销售技能，增强服务能力；4.加强合作关系：与保险公司建立良好的合作关系，共同开发新产品，提高服务质量；5.优化客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，提高客户忠诚度和满意度。
四、具体计划1.加强宣传推广1.1设计宣传海报、广告横幅等宣传物料；1.2制作银行保险宣传视频，通过银行网站、APP等渠道进行展示；1.3利用社交媒体平台，定期发布银行保险产品的推广信息；1.4组织银行保险产品推广活动，吸引潜在客户参与。
2.优化产品组合2.1进行市场调研，了解客户需求；2.2定期评估现有银行保险产品的市场表现，对其进行调整和优化；2.3开发新的银行保险产品，满足客户多样化的需求。
3.增加员工培训和激励3.1制定员工培训计划，包括保险专业知识培训、销售技巧培训等；3.2设定员工保险销售目标，以及相应的激励机制，提高员工销售积极性；3.3定期组织保险知识竞赛活动，提升员工保险专业素质。
4.加强合作关系4.1定期与保险公司进行合作协商，了解其产品更新和需求；4.2开展联合宣传活动，提高双方品牌知名度和形象；4.3制定合作协议，明确双方责任和权益，建立长期的合作关系。
5.优化客户关系管理5.1建立客户关系管理系统，记录客户基本信息和投保情况；5.2设计差异化的服务方案，提供个性化的保险服务；5.3定期开展客户满意度调查，以便及时改进服务。
分公司银保渠道开门红业务发展方案word参考模板
2012年XX分公司银保渠道“开门红”业务发展方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究一、转变观念、强化意识进一步转变思想观念，强化“四种意识”：看计划更看市场的发展意识；看自己更看行业的市场意识；不比自己比对手的竞争意识，看增长更看份额的危机意识。
二、工作思路1、明确目标，强化执行力，确保一季度“开门红”的计划目标顺利达成，2、各单位要切实加强与代理渠道、网点的联系沟通，理顺关系，为银保业务的稳定、健康发展打下坚实的基础，创造良好的发展环境。
代理渠道和网点是银保的“地”，银保业务没有“地”就失去了一切。
3、巩固提升市场份额，确保国寿市场的主导地位是我们银保渠道每一个人的责任和使命。
公司没有强大的业务规模做支撑，就没有市场地位，没有话语权，巩固提升市场份额是银保渠道永恒的主题。
4、加强队伍建设，队伍是企业的发展与生存的基础，是不变的话题。
队伍建设上，要做好管理队伍的建设和销售队伍的建设。
分管经理、银保部主任和理财中心主任要加强学习，拓宽视野，提高管理能力。
做好销售人员的技能培训，丰富知识，提高销售能力。
5、细化管理工作，做好活动量管理与追踪，会议管理，通关训练，加强考核，鼓励精英，关爱、帮扶销售能力相对较弱的人员，营造积极向上的团队氛围。
三、成立组织，加强领导为确保一季度目标的顺利达成，XX分公司成立领导组和工作组：领导组有以下人员组成：组长：副组长：成员：工作组有以下人员组成：组长：成员：四、工作目标按照省公司业务发展战略转型的基本要求和我市一季度业务发展的历史特性，抓住一季度就抓住了全年，全市系统一季度必须确保完成全年预算的58%，争取达到62%。
首年期缴保费确保完成全年预算的35%，争取达到40%。
单位：万元五、销售策略（一）趸缴业务当前，趸缴业务以“国寿鸿盈两全保险（分红型）”为主销产品。
（二）期缴业务一季度主要以上量为主，银行柜面业务以“国寿鸿盈两全保险（分红型）”为主销产品。
保险公司开门红工作总结
保险公司开门红工作总结小编精心推荐保险公司工作总结| 保险公司年度工作总结| 保险公司年终工作总结| 保险公司个人工作总结保险公司开门红工作总结一、1季度业务发展分析一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。
总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!(1)、业务推动措施和方案1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成;2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升;3、单独约访，重点突破。
对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制，制定培训指标。
每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率;5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。
(2)、主打销售险种、新险种发展情况主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的xx系列万能型保险和xx系列两全保险，期交为高内涵价值的xxx保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一月规保824.5万，其中包括x xx产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为xxx、xx这两款一年期产品停售，x x两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。
2013年开门红银保业务工作汇报26页
成果：在分公司领导的大力支持与 指导下，部门架构初具雏形——形 成三大业务模块： 满期团队、续期二开团队、股份制 银行团队（光大、华夏）
XXFIC成长回顾
FIC的扬帆起航
2012年7月，XX被确定为第三批筹备FIC 业务的机构，银个业务团队开始转型！ 2012年9月，广发渠道成功对接！ 2012年11月，民生、深发渠道加盟！ 2012年12月，京行、中信渠道加盟！ ——渠道队伍迅速壮大！ 2012年11月11日，XX银保业务管理二部 宣告成立！ 2012年12月，满期团队改编对接华夏！
预收已突破391万，承保285万，连续两
月率先完成FIC月度任务，达成开泰杯 300万FIC任务指日可待！ 传统期交业务承保588万，传统趸交承保 1903万，总规模2762万。 一季度经营主要锁定中高端客户市场， 以高价值产品销售为导向，以FIC全系统
华夏
XX 中信
51
/ /
115
300 0
分公司
XX XX XX XX XX XX XX
开泰杯计划
300 300 400 300 400 400 300
计划达成
356.43 315.72 290.39 284.80 217.95 211.11 207.40
达成率
118.81% 105.24% 72.60% 94.93% 54.49% 52.78% 69.13%
XX银保司领导及分公司经理室的支持与 指导下，XX银保业务二部全体干部员工秉承着“高点起步， 刷新纪录，荣誉书写2013”的开门红精神，上下一致，全
力拼搏，用实际行动践行着“XX长子”所承担的历史使命！
在此—— 感谢总分公司领导的关怀指导，让我们学会领跑市场！
开门红工作计划
开门红工作计划第1篇：开门红在工作措施上，要重点做到“四个强化”：一是强化目标责任。
目标已经确定，任务已经明确，各级各部门和各企业要不折不扣地坚决执行。
要结合本地实际和部门职能，明确各自的开门红目标和具体工作安排，按照轻重缓急，排出序时进度，做到心中有数。
对于每一项工作，都要定人员、定责任、定时间、定进度，真正做到指标量化、措施硬化、考核强化，集中一切力量，确保一季度各项指标任务的完成。
二是强化工作纪律。
着重强调三条要求：第一条，会后县“四大家”班子成员要迅速深入包联单位、企业、项目、乡镇，了解工作进展，督促工作落实，协调解决实际问题；第二条，乡镇干部要坚守工作岗位，在正常工作日内所有班子成员不得无故离开所在乡镇；第三条，各级各部门都要严格按作息时间上下班，不得迟到早退或脱岗。
县里将组织专班进行抽查。
三是强化督查考核。
对一季度重点工作，实行跟踪督查，强化考核奖惩。
一季度结束后，县委、县政府将召开开门红工作总结会，对各镇、开发区、各部门完成任务进度情况进行通报。
四是强化舆论宣传。
各级各部门要及时向县委、县政府以及上级主管部门领导报送开门红工作进展情况；宣传部门要围绕开门红开展大规模的专题报道活动，集中版面、栏目宣传开门红的重要意义、重大进展，及时发现、总结、推广开门红活动中涌现出的先进典型，形成强大的宣传舆论声势，营造起大干快上的浓厚氛围。
第2篇：开门红女：各位优秀的业务精英们：大家早上好!男：回眸寿险路上，洒下我们辛勤的汗水，留下我们飒爽的英姿。
女：回眸营销途中，回荡我们炫烂的笑声，汇聚我们竞技的热情。
男：今天，我们相聚于此，用欢乐的歌声，共同回首2017的辉煌女：今天，我们相聚于此，用庆贺的掌声，共同揭开本次盛典的序幕。
男：首先，在大会正式开始之前，请答应我为各位伙伴介绍在百忙之中抽身参加本次启动大会的领导，他们是：女：某某某有限公司新分公司总经理某某某先生，欢迎您。
男：某某某分公司副总经理某某某先生，欢迎您!女：某某某分公司个险销售部经理某某某女士，欢迎您!男：让我们用热烈的掌声对领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。
银行银保部工作计划
银行银保部工作计划
本月工作计划：
1. 完善银行银保产品的推广策略，提高销售业绩和客户满意度。
2. 加强团队培训，提升员工的专业知识和销售技能。
3. 组织销售活动，吸引更多客户参与银保产品。
4. 研究市场动向，分析竞争对手的产品和策略，及时调整营销方案。
5. 与银行其他部门合作，拓展银保产品的销售渠道。
6. 定期与保险公司进行沟通，解决产品信息和服务方面的问题。
7. 更新银行银保产品的宣传资料和宣传方案，提高产品形象和知名度。
8. 记录并总结客户反馈意见，不断改进产品和服务质量。
银保开门红总结范文
银保开门红总结范文“开门红，全年红”，带着这样的美好愿景，咱们的银保开门红活动就像一场热热闹闹的大戏，在一片锣鼓喧天中拉开了帷幕，如今也已落下了帷幕。
现在就来好好唠唠这期间的那些事儿吧。
一、活动概况。
1. 目标设定。
刚开始的时候，那目标就像远处的一座大山，看起来有点高不可攀。
领导大手一挥，定了个让大家乍一听都倒吸一口凉气的业绩目标。
不过呢，这也像是给我们下了一道挑战书，激起了大家的斗志。
2. 活动时间与范围。
这次开门红活动就像是一场限时的马拉松，从[开始时间]到[结束时间]，在我们各个网点全面铺开。
每个网点就像一个小战场，大家都鼓足了劲儿要在自己的地盘上做出成绩。
二、销售成果。
1. 总体业绩。
你还别说，大家就像一群开了挂的超级英雄。
最后统计出来的业绩，虽然离那座大山似的目标还有点距离，但也是相当可观的。
就像一个学生考了个很不错的分数，虽然不是满分，但足以让人欣慰。
我们总共完成了[X]金额的销售额，这可是大家辛辛苦苦跑客户、做方案、磨破嘴皮子换来的成果。
2. 重点产品销售情况。
其中[产品名称1]就像是超级明星，卖得那叫一个火爆。
这款产品就像是为客户量身定制的贴心小棉袄，它的优势[列举产品优势]吸引了好多客户的眼球。
客户经理们一说起来这个产品，那是眉飞色舞，客户听了也纷纷点头下单。
还有[产品名称2]也表现不俗，就像一个低调的实力选手，稳稳地占据了一定的销售额。
三、营销策略与亮点。
1. 网点布置。
为了营造开门红的热闹氛围，咱们的网点可是下了大功夫。
走进网点就像走进了一个喜气洋洋的新年集市。
到处都挂着红灯笼、张贴着开门红的海报，那红色看着就喜庆，让客户一进来就感觉热血沸腾，好像不买点啥都对不起这氛围似的。
而且专门设置了产品展示区，那些产品手册摆放得整整齐齐，就像等待检阅的士兵。
2. 客户活动。
我们举办了各种各样的客户活动，那可真是丰富多彩。
有理财讲座，就像一场知识的盛宴，邀请了专业的理财师给客户讲解理财知识，深入浅出，让客户们听得津津有味。