证券营销实战技巧(修改版)
券商营销方案
券商营销方案
随着金融市场的不断发展，券商的竞争也日益激烈。
如何进行有
效的营销和推广就显得尤为重要。
本文将从四个方面给出券商营销方案。
1. 优化品牌形象
品牌形象是企业赢得客户和市场的根本，一个好的品牌形象能够
吸引更多的客户。
券商要像中国平安、深圳证券这类企业一样，在广
告宣传、品牌传播等方面下足功夫，加强品牌宣传，培育品牌文化，
推广品牌形象，使自身品牌形象更加鲜明、形象更加突出、市场竞争
力更加强劲。
2. 创新的研究产品
金融市场日新月异，券商的产品要以创新作为核心竞争力。
券商
应不断探索和开发符合客户需求的金融产品，如佣金返还、优惠券等，吸引更多的客户。
可以针对不同的客户需求制定具有个性化的产品方案，在市场中占据一席之地。
3. 个性化服务
在如今的金融市场中，客户体验已经成为企业竞争力的关键，而
作为营销方案的一部分，券商必须将更多的注意力放在个性化服务上。
通过提供定制化的、个性化的服务，来满足客户在投资过程中的各种
需求，为客户提供全方位的投资服务，从而提升用户口碑，扩大市场
份额。
4. 多渠道营销
如何扩大券商的影响力？就需要通过多渠道营销，包括电视、网络、地面等渠道的宣传推广，以及线上和线下的营销活动。
同时，在
营销方案中充分考虑全方位、全覆盖的推广展示，不断深化和开展业
务转型，在提升品牌曝光率和美誉度的同时，创造出更多的商业机会，提升市场竞争力。
综上所述，券商营销需做到优化品牌形象、创新研发产品、个性
化服务、多渠道营销，只有不断完善营销方案，才能占据更大的市场
份额。
证券营销话术集锦
证券营销话术集锦1、预留客户电话营销话术一、电话回访预留电话客户前的准备!（一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等；（二）注意自己打电话的语音语调，亲和力非常重要；（三）当日回访客户的主题(内容)，尽量能写在纸上，有条理有思路，不至于被客户牵引着走(最好多使用问句，让客户自己去回答一些问题)；（四）在打电话前保持良好情绪，充满热情，让客户感觉非常舒服；（五）坚持给潜在客户转发短信。
第一条短信内容应包括(当天发):温馨提示:您好，我是今天在建设银行和您交谈的****的客户经理×××，在接下来的一段时间您将会享受到****的优质试用服务。
请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。
祝您投资愉快!接下来转发我们****服务短信。
二、第一次电话营销话术第一种方式打电话之前转发几条****信息)你：××姐您好，我是****的XX啊，呵呵，还记得我吗？客户：哦，知道了你：我给您发的信息可以收到吗？客户：收到了。
你：是吧，那您看了吗？客户：没有/看了。
你：您看我们X号推荐的X股票，已经盈利×％，您没有看啊，真遗憾。
客户：最近比较忙，没时间看/都不看了，都套着呢，就那样，扔着吧你：是吗？您买的什么股票啊？您给我说一下，我让我们财富中心的投资经理帮您分析一下!客户：那个什么，X股……你：(打断他)等等，我记一下，重要的是您把您股票的成本价告诉我。
客户：有XXXXXXXX。
你：哦，您是满仓吗？客户：是/不是。
你：好吧，等我咨询了投资经理后再给您联系，对了姐，您是在哪家证券公司开的户啊？客户：XX公司。
你：哦，XX公司啊，我今天刚从XX公司转了一个客户，跟您情况差不多，也是买了XX股票(说这个客户有的股票，如果他是10元买的，现在跌到了5元)他比您的成本还高呢，他是12元买的，转来后，签了我们的产品，现在成本已经摊低到7元了。
证券从业人员营销技巧
促成话术的技巧1、促成讲话时语气要坚定，态度要坚决。
3、促成时要大胆心细，不可犹豫。
2、促成讲话时语言要精练，动作要敏捷。
4、促成时要快速积极，以快取胜。
3、成时要察言观色，把握成交信号。
5、促成时要少说为佳,倾听为主。
1、顾客：你也不要来了,这不有您的名片吗?上面有你的电话和手机,等我考虑好我打电话通知你,我不买则已,买肯定找你买，要省得你跑前跑后,浪费你的宝贵时间。
推销员：谢谢你！你真会替我考虑，你一定不要介意，营销是我的工作职责，能替你理财是我的幸福，你看通过我的多次来访和介绍，你也深切地感受投资的好处和意义,同时你也认可了我,从我们专业的人士来讲,早点投资股市越早做越合适,为什么这样讲呢?现在大盘指数不算高，早点进来，先学习下投资知识，等大盘行情好了，大把大把赚钱的机会就来了。
股市它本来就是一种变项的储蓄，是在帮助你聚财、理财、生财，有人说：“科学理财，财源滚滚，你不理财，财不理你。
”你从我这里开户，就是让财气伴随着你，幸福围绕着你，爱心呵护着你，你今天给我一个机会，明天我回报你一个惊喜，此时此刻你还有什么可犹豫的呢？2、顾客：你让我考虑一下，等一等再说吧！推销员：你讲的很有道理，向股票这样的长期投资你就应该通盘考虑全面分析才对，但是正因为是长期投资才应该瑟入股市，为什么这样讲呢？你看一看西方国家的股市它己广泛深入人心，人人都投资股市，人人都懂理财，况且我国实行改革开放，向发达国家并轨，西方国家的昨天，就是我们国家的明天，你不妨回顾一下你周围的人，2007年进入股市的人有多少，赚了钱的好多，由此可见股票已成了生活的必需品，尤其向你这样有超前意识，明智的人就更应该早点进入股市，为你的将来做一个未来的打算,你看你也了解了我们的公司,同时也认可了我,何不做当机立断做出决断呢?现在我就给你来个现场办理,马上给予办理。
顾客：不不！谢谢你了，我现在的确没有钱，等我有钱一定找你办理。
推销员：你看是不是这样行不行？你量力而行先分二步走。
股票常用的实战技巧
股票常用的实战技巧股票是一种非常常见的投资工具，很多人会选择购买股票来获得资产的增值。
虽然股票交易看起来很简单，但实际上需要掌握许多实战技巧来提高购买和卖出股票的成功率。
在本文中，我们将探讨一些股票常用的实战技巧，从而帮助读者更好的进行股票交易。
一、选择一家可信赖的券商在进行股票交易之前，选择一家可信赖的券商是非常重要的。
券商的品质和服务质量直接影响我们的交易效率和交易成本。
因此，在选择券商时，要选择一家信誉高、具有良好口碑的券商。
为了确定券商是否可信，可以通过以下指标进行评估：（1）交易费用：不同券商的交易费用截然不同。
全国性券商的交易费用较低，但是小型券商的交易费用可能较高。
因此，在选择券商时，要考虑交易费用是否合理。
（2）交易速度：楼主无法确认您在哪个国家，所以只能根据现有搜索技术来处理。
和交易费用一样，不同券商的交易速度也不同。
最好选择交易速度快的券商来减少交易成本。
（3）客户服务质量：如何能够及时解决问题和解答交易疑问是衡量券商服务质量的重要指标。
选择一家良好的券商会让您的交易更加顺利。
二、制定适当的投资计划在股票交易中，制定适当的投资计划是至关重要的。
投资计划应该是明确、合理、可执行的。
根据自身的实际经济状况、风险承受能力、市场情况等因素，制定一个适合自己的投资计划。
投资计划中应包括以下要素：（1）投资资金：根据自身的经济实力，合理地确定交易资金。
（2）投资目标：根据自身的实际需求，确定自己的投资目标，比如资产增值、利润收益等。
（3）操作规则：在股票操作时，应根据自己的交易目标确定具体操作规则，比如买入点和卖出点，买入价格和止损价格，以及交易量的大小等。
（4）风险控制：投资计划中必须包含风险控制措施。
当股票价格下跌时，我们必须有一定的风险控制能力来保障投资本金。
三、研究基本面和技术面要做好股票交易，必须熟练掌握基本面和技术面的分析方法。
基本面分析主要是从企业的财务指标、产业发展趋势、市场竞争等方面入手，来评估企业的经营状况和未来发展前景，从而判断股票投资的价值。
营销技巧实战-基金销售常用五类话术
营销技巧实战-基金销售常用五类话术近期市场上涨较多，一方面有很多投资人开始关注证券市场；一方面有很多客户对市场有所畏惧。
无所谓对错，更重要的是怎么把适合的产品给合适的客户。
以下介绍几个常见的基金营销话术！客户：现在大盘从2100点已经涨到3500点，我还敢买基金吗？理财经理：没错大盘已经涨了很多了，但是你看现在的环境已经出现了很大的变化。
在2100点的时候，新一届政府刚刚开始着手改革，改革面临着转型阵痛，改革红利还没有释放出来。
而你看看现在，国内政局稳定，投资人风险偏好加强。
美国经济已经出现明显的复苏，不说别的，各类指数不断新高，美国政府酝酿加息。
而且还在涨，咱们不能用静止的眼光看问题。
现在的资金面不是当年可比的，什么时候您见过上万亿的成交量啊！再说了，您是经过6000点的人，知道上涨过程牛市不言顶，现在才3500点啊，就算短期4000点难以站上，3800点还是可以预期的，这时候就怕畏首畏脚的把机会错过。
客户：我的基金都套住了，现在想买也没钱啊。
理财经理：过去两年时间的大盘调整是套住了很多资深投资人，不过在去年的牛市中已经很多人开始不断解套而且逐步开始赢利了。
您现在还赔得很多吗？是不是手里的基金有问题？有哪些基金咱们一起分析一下吧客户：现在我的黄金基金还是损失惨重，有没有快速解套的方法。
理财经理：您购买黄金基金的时候生不逢时，一出去就赶上黄金下挫了。
不过现在黄金价格真真的不高。
您看，马上过年了，第一，需求开始增加；第二，全球性的量化宽松开始了；第三，前两天瑞元的黑天鹅事件知道吧？还是黄金最保险。
现在油价也触底了，建议您开始要关注黄金了，如果要快速解套，我建议你可以定投黄金！客户：我想购买一只激进的股票型基金，为什么你给我推荐指数基金。
理财经理：您选择激进的股票型基金说明您能够承受基金大幅波动的影响，一看您很专业。
之所以推荐指数型基金主要是因为：第一，指数型基金也是股票型基金的一种，但是它能够始终保持超过一般指数型基金的仓位，能够一直延续一个激进的投资风格。
《证券营销技巧》PPT课件
如何面对客户拒绝 如何面对内心的销售恐惧
——证券市场具有波动性的本质
内部因素：上市公司经营能力，产业竞争，行业景气等 外部因素：政策、金融风暴、石油危机、战争等
以上说明 证券市场具有波动性的本质 长期的投资理念 专家理财胜于个人情绪理财
--精品--
如何处理异议练习题
1、我很忙，没时间接待你 2、我目前对投资没兴趣 3、把资料寄给我，看了再说 4、你们的网点离我们太远了 5、你们的手续费太高了 6、我对你们的理财产品没有信心 7、我在考虑一下，有需要在联系呢 现场演练：赞美+表达+跟进
--精品--
社会表象与社交
看起来像幻想家 设立的目标不现实 喜欢有观众，喜欢在人群
中 外向，有说服力 合群，有好，热情 充分的自信 天生的营销员 必须与人不同
判断人的能力不佳 经常做差的决定 思维与行动都敏捷 夸张 忽略事实和数据 喂自己的观点和意见积极
争取 不用进屋就知道他们在屋
听，不要随时打断我的谈话。 16、让我觉得很特别，受到重视和尊重。 17、你的幽默让我感到愉快，让我笑出来。 18、让我感到你是一个真诚的人，你的真诚体现在说话要真诚 19、你承诺什么，一定要做到，别让我失望，无法做到的就不要承诺。 20、当我无意购买时，不要用一堆老掉牙的推销伎俩向我施压，强迫我购买，那
服务时销售的延续 现代销售人的服务十要 影响一生成就的十种人脉 大客户优质服务的方法系列展示
--精品--
蝴蝶效应：指在一个动力系统中，初始条件下微小的变化能带动整个
系统的长期的巨大的巨大连锁反映
马
丢掉一个铁钉 失掉一个马蹄
蹄
丢掉一个马蹄 失掉一个马掌 丢掉一个马掌 失掉一个战马
的
证券营销服务实战技巧
证券营销服务实战技巧证券营销服务是证券公司的重要业务之一，它涉及到与客户的沟通、理财建议、产品推介等方面。
在竞争激烈的金融市场中，如何提供高效的证券营销服务并取得客户信任，成为证券公司迫切需要解决的问题。
本文将介绍一些证券营销服务的实战技巧，帮助证券从业人员在工作中取得更好的效果。
1. 充分了解客户需求在进行证券营销服务时，了解客户需求是至关重要的。
只有深入了解客户的投资目标、风险承受能力、资产配置偏好等信息，才能给予客户针对性的建议和产品推介。
因此，证券从业人员在与客户沟通时，应该通过详细的问询，建立客户档案，全面掌握客户的信息，从而提供个性化的服务。
2. 精准的产品定位在证券营销服务中，不同客户有不同的需求，因此证券公司需要针对不同类型的客户进行产品定位。
对于风险偏好较低的客户，可以推介稳健型的证券产品，而对于风险承受能力强的客户，则可以推介高风险高收益的产品。
在产品定位的过程中，需要根据客户的实际情况，选择最适合的产品，以提高产品的销售效率。
3. 专业的理财建议证券营销服务的一个重要环节是提供专业的理财建议。
证券从业人员需要具备扎实的金融知识和丰富的理财经验，才能给客户提供有针对性的理财建议。
在进行理财建议时，应该综合考虑客户的投资目标、风险偏好、资产配置等因素，给出客观、全面的建议，以增强客户对证券公司的信任度。
4. 主动的跟进服务作为证券营销服务的一部分，主动的跟进服务对于客户的维系和服务质量的提升至关重要。
证券公司应该建立完善的客户管理体系，及时跟进客户的投资情况，了解客户的需求变化，主动提供服务和建议，确保客户在投资过程中得到及时的支持和帮助。
5. 客户教育和培训在证券营销服务中，客户的金融素养和投资意识也至关重要。
证券公司可以通过举办投资讲座、提供投资资讯、提供投资教育服务等方式，提高客户的金融知识水平，增强客户的投资意识。
通过客户教育和培训，不仅可以增加客户对证券公司的信任度，还可以促进客户的理性投资行为，实现双赢局面。
证券公司营销客户经典话术吸引客户
1.我没有时间碰股票？你一直忙着工作，没有时间来想股票的事情，所以你一定觉得开户投资没必要，其实关心一下股市行情，也不错，理性的股票投资，就是长期投资，获得上市公司的长期收益，而没有必要天天看盘，计较短期的得失。
我们统计过，坚持长期价值投资的投资者，其实操作的很轻松，但一般年复合平均收益率却能超过8%，现在通货膨胀那么厉害,我们努力的工作赚钱，但不做些投资理财规划实在是太可惜了！不是常说，”你不理财，财不理你”，就是这个道理。
”象我们这样的年轻人可以跑不过刘翔，但不能跑不过CPI”。
呵呵,开个玩笑。
2.我不敢炒股,股票的风险太大了，我的朋友都被套牢了？您说得不错，今年的股市行情确实不好，但股市是波动的，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票,反过来你想一下，但别人已经亏损60％—70％时，你入场，您说，您的机会是不是要比别人大还是小?也许到别人解套的时候，您的资产已经翻倍都不止了。
另外就是我们公司为了照顾好客户,我们可以有效规避风险，增加获利。
如果我有机会为你服务的话(如果您有兴趣的话），我们公司的咨询专家很乐意指导您一下，当然你可以邀请朋友一起听。
3.我对股票没兴趣？A。
你的回答，我一点儿也不感到惊讶，我有很多客户，在刚见面时也说对股票不感兴趣，可后来。
.。
现在都已经成为很棒的投资人了。
因为我们的专长和建议，让他们在股票市场知进退,不乱买股票,也就是说,买对了股票，涨上去了，没有出现卖点不要抛，狠狠赚一笔再出场，要是买错了股票,跌破止损价,小赔出场，这种赚多赔少的操作方式,我们会耐心的指导您，其实这就是我们公司推出的股票投资贴身服务。
B。
像我很多客户本来对股票也是不感兴趣，但是又不愿意把钱放在银行，放在银行是死钱,放在股市不但回报率高，而且急需时可以随时变现。
一般来讲，我们年轻人,银行存款只要准备六个月的家庭生活费就可以了。
其它大部分的钱可转为股票、基金和保险等。
我相信你一定看过营业所里面的人潮，愈来愈多的人开户投资股票，是因为股票投资已经是全民运动了。
论证券专业的实训方法
受 Ａ、Ｂ股 股票 、国债 、基金 ，可转换 债券 、国债 回 购 行情 ，可以运 用模 拟下单软件 进行集 合竞价 、连续 竞价 ，模拟 实验室 的电脑会根 据竞价与市场 行情 自动 撮 合成交 ，一切和实 战一样 。教 师还可 以通 过模 拟下 单软件 的管理 系统 了解到每一位学 生的买 卖情况与盈 亏情况 。实 验室还装 有宽带 网并 且与校园 网连 接 ，学 生可 以通过 互联 网收 集资料 。证券模拟实验室 为学生 提供 了良好的实训环境 。模拟 训练采取的是 循环式模 拟 训练 方法。步骤如下 ： 第一步 结合证 券投 资分析理论 课 ，实训 穿插 在其 中进行 。例 如教完 第一 章投资分析 概论后 ，就 教同学 如何上 网收 集资料 。在 教技术分析 后采取给每个 学生 模拟 资金 １ 元 ，让 学生 自 由买 卖 。在 时间 分配 上 Ｏ万 保证每周一 下午 、周 四中午 、周五 下午 、每天晚 上对 学生开放实验 室 ，加上每 周 ２课时 的试验课 ，就 保证 了学生有充 分看盘分析 的时间 。在规 定的模拟交 易期 限 后 ，教师 对每 个学 生 的模 拟交 易 盈亏 状况 进 行 统 计 ，并且要求每 个学生写 出经验总结 的作业。在模拟 训练的过程 中教师采取面 授的方法效果 较好 ，可 以通
观分析与投资政 策的基础上再分 组收 集所需要 的行业 与公司资料 ，确定 一批预选投 资的公司 ，并提 出几套 投 资组合方案 。再 次全班运用现代 证券投 资组合理论 与 决策理论确定一个最 优的投 资组合方案 。最 后根据 方 案买卖股票 ，计 算基金资产净值 ，风险 监控 。两个 月后运用夏普指数 对投 资组 合进行检 验 、总 结 ，提 出 微 调方案。通过这次模 拟训练 ，使学 员有 了专业 投资
证券营销人员的营销情景演练
证券营销人员的营销情景演练近年来，证券市场的竞争日益激烈，证券营销人员在市场推广中扮演着重要的角色。
为了提高证券产品的销售额，他们需要具备良好的营销技巧和沟通能力。
下面将以一场证券营销人员的营销情景演练为例，探讨如何有效展示证券产品，吸引投资者的关注。
一、准备工作在营销情景演练开始之前，证券营销人员需要做好充分的准备工作。
首先，他们应了解公司的证券产品信息，包括产品的特点、风险和收益等方面的内容。
其次，他们需要熟悉目标客户群体的需求和偏好，以便制定个性化的营销策略。
最后，他们还需要准备相关的宣传资料和演讲稿，以便在演练中进行展示。
二、场景设置在营销情景演练中，证券营销人员可以选择在公司内部或外部场地进行。
无论选择哪种场地，都需要保证演练的顺利进行和观众的舒适感。
可以为观众提供适当的座位、音响设备和投影仪等，以便更好地展示证券产品的信息。
三、演练内容1. 开场白演练开始时，证券营销人员可以使用一段引人注意的开场白，吸引观众的关注。
例如：“亲爱的各位投资者，大家好！我是XX证券公司的营销经理，今天非常荣幸能够为大家介绍我们的最新证券产品，希望能够帮助大家实现财富增值。
”2. 产品介绍接下来，证券营销人员需要清晰地介绍证券产品的特点和优势。
他们可以通过案例分析、图表展示等方式，向观众展示证券产品的收益率、风险控制能力和市场表现等方面的数据。
同时，他们还可以结合实际情况，讲述证券产品的成功案例，以增加观众对产品的认可度。
3. 风险提示在介绍证券产品的过程中，证券营销人员需要诚实地向观众提示产品的风险。
他们可以通过实例说明投资证券产品可能面临的风险，如市场波动、政策风险等。
同时，他们还需要强调公司的风控措施和专业团队，以增加投资者对产品的信心。
4. 投资建议在介绍完证券产品后，证券营销人员可以给观众提供一些建议，帮助他们更好地进行投资决策。
他们可以根据观众的风险偏好和投资目标，提供个性化的投资组合建议。
同时，他们还可以分享一些投资技巧和经验，帮助观众更好地理解和把握市场。
首创证券股市沙龙之技术交流培训教案实盘操作之成交量运用技巧
教案实盘操作之成交量运用技巧教学目标：1. 了解成交量的概念及其在股市中的重要性。
2. 掌握成交量的各种指标和图形，并能熟练运用成交量分析股价走势。
3. 学会通过成交量判断市场情绪和股价潜在转折点。
教学内容：一、成交量概述1. 成交量的定义：成交量是指在一定时间内股票交易的总量。
2. 成交量的重要性：成交量是股价走势的重要支撑和验证，能反映市场供求关系和投资者情绪。
二、成交量指标1. 成交量柱状图：通过柱状图观察成交量的增减变化，判断股价的上涨或下跌动力。
2. 成交量均线：通过成交量均线判断成交量的趋势和股价的支撑与阻力。
3. 成交量比率：成交量比率是成交量与股价的比值，用于判断股价的上涨或下跌是否得到成交量的支持。
三、成交量图形1. 成交量圆弧形态：成交量在股价上涨或下跌过程中形成圆弧形态，预示着股价的潜在转折点。
2. 成交量三角形形态：成交量在股价上涨或下跌过程中形成三角形形态，预示着股价的持续整理或转折。
3. 成交量矩形形态：成交量在股价上涨或下跌过程中形成矩形形态，预示着股价的继续震荡或突破。
四、成交量实战运用1. 成交量与股价的关系：股价上涨时成交量放大，下跌时成交量缩小，反之亦然。
通过观察成交量的变化，判断股价的上涨或下跌是否具有持续性。
2. 成交量突破：当成交量突破均线或阻力位时，预示股价可能发生转折。
3. 成交量萎缩：当成交量明显萎缩时，预示股价可能继续下跌或上涨。
五、总结与拓展1. 成交量是股市中不可或缺的技术指标，能帮助我们更好地判断股价走势和市场情绪。
2. 掌握成交量的各种指标和图形，能提高我们在股市中的实战能力。
3. 进一步学习其他技术指标，如均线、MACD、KDJ等，以提高技术分析的综合运用能力。
教学方式：1. 讲解：教师通过PPT或黑板讲解成交量概念、指标、图形和实战运用。
2. 案例分析：教师展示具体案例，让学生通过成交量分析股价走势。
3. 练习：学生通过模拟交易软件或历史数据进行成交量分析练习。
证券实战技巧
证券实战技巧（正文）首先，投资者在进行证券交易时需要具备一定的实战技巧，才能提高投资的成功率和收益率。
以下是一些证券实战技巧，帮助投资者在繁忙的证券市场中作出明智的决策。
1. 建立明确的投资目标：投资者在进入证券市场前应该明确自己的投资目标，是追求长期增长还是短期获利。
这将帮助投资者明确自己的风险承受能力和资金分配策略。
2. 监控市场动向：了解证券市场的基本面和技术面分析能够帮助投资者更好地把握市场走势。
投资者可以通过研究财务报告、关注经济指标和盯紧行业动态来监控市场情况。
3. 多元化投资组合：投资者应该将资金分散投资于不同的证券品种、行业和地区，以降低风险。
不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里，这样可以实现资产的有效配置，提高整体回报率。
4. 制定止损策略：在证券交易中，止损是非常重要的。
过度追逐盈利可能导致损失的进一步扩大。
投资者应该设定合理的止损点，一旦股票价格下跌到预定水平时及时止损，以保护已有的利润或控制亏损。
5. 抓住机会：证券市场提供了很多机会，但是机会总是稍纵即逝。
投资者应该时刻保持警觉，对市场有敏感的洞察力，并抓住合适的投资时机。
在适当的时候买入或卖出，可以最大限度地获取收益。
6. 谨慎跟风：盲目追随市场热点是一种非常危险的行为。
投资者应该谨慎跟风，通过理性分析和判断，选择具备潜力的股票进行投资。
不要被市场情绪左右，要有自己的投资思路。
7. 纪律执行投资策略：投资者在制定投资策略时应该严格遵循，不要轻易改变。
投资市场的波动是正常的，不要因一时的情绪波动而错误执行投资策略。
纪律执行投资策略是投资者成功的关键。
8. 持续学习和研究：证券市场是一个不断变化的领域，投资者需要不断学习和研究，保持对市场的敏感性和理解力。
通过学习专业的投资知识和技巧，投资者可以提高自己的投资水平。
总结：以上是一些证券实战技巧，投资者可以根据自身情况和市场状况来选择合适的技巧。
实际证券交易中，还需要投资者对自己的风险承受能力和投资经验有清晰的认识，并根据市场的实际情况作出灵活的调整。
证券公司营销方案
证券公司营销方案证券公司营销方案为了确保工作或事情能高效地开展，我们需要提前开始方案制定工作，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面计划。
那么制定方案需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的证券公司营销方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
证券公司营销方案1前言此份营销策划的目标为杭州下沙在校大学生市场，将要进行推广的产品为财通证券“财智版”手机炒股软件。
浙江杭州下沙高教园区是目前浙江省最大规模的高教园区，有15所高校，在校大学生16万人。
杭州作为国际性城市，经济金融与世界接轨，在校学生亦热衷于各种经济活动，投资理念较为超前。
根据调查发现，在校杭州下沙高教园区大学生的手机覆盖率达到了100%！99%手机中开通GRPS业务，未来参加工作后打算进入股票市场的人数多达81%。
88%同学们现在对于证券市场十分感兴趣。
但我们必须承认只有少数的在校大学生具有炒股经济实力和投资能力。
可是根据我的调研发现，目标群体的生活状态和特点决定了这是一片未开发巨大的蓝海市场。
第一，此市场具备推广的财通证券“财智版”手机炒股软件一切硬件基础。
第二，目标群体拥有较多的课余时间，对于证劵信息较为敏感，具备推广财通证券“财智版”手机炒股软件的软件基础。
第三，各大证券公司没有真正地进入过此市场，目标群体没有各大证券公司成形的品牌形象。
81%的同学未来向打算进入股票市场，因此此市场就是未来的股民市场，拥有巨大的投资潜力，而需要开发市场投入较小。
并且，截至20××年11月末，沪深股票账户数合计为16481.94万户，A股账户16229.87万户，其中有效账户为13982.98万户。
从我国年龄人口构成上来说，具有民事行为能力的15-59岁的人口为89742万人，按每户4人计算，基本每个家庭都已经开过户，意即市场已饱和，唯一还存在机会的就是未来社会的中坚---现在的在校大学生。
故此本策划通过合理的分析认为，只要坚持以可行性与创造性并行的.原则，从目标群体者出发，制定了一系列符合目标消费者需要，可行性强的营销策略。
证券公司客户经理营销话术
必问问题1客户经理：您现在在哪个券商做股票？客户：XX证券❖如果客户回答的是高危券商或是被托管的券商，你的回答要围绕券商的实力不行，资金安全差，信誉差，服务肯定跟不上等问题营销❖如果客户回答的是中信证券、国泰君安、光大证券等大型券商，要围绕券商只服务于机构客户，不重视小客户，问他服务是不是不好？必问问题2客户经理：您是什么时候入市的？1客户：早了，很早入市2客户：2001年前后入市3客户：刚刚入市不久❖要基本了解这个股市时间段的基本情况，可以和客户进行沟通❖问清楚这点，你基本上可以知道客户是如何入市，如果是老客户那新工作的客户经理就少说专业知识了，会弄巧成拙！必问问题3客户经理：在现场做？还是家里做？1客户：现场做。
2客户：家里做。
客户经理：电话做？还是网上交易？❖了解到客户的交易方式后，用我们的优势，来告诉客户❖家里做的，多半用网上交易，用佣金优势一般都可以完美的营销成功。
必问问题4客户经理：现在的券商给您什么样的服务？客户：没有什么服务。
客户经理：短信通知、邮件发送研发报告这些都没有吗？大盘最近产生风险是否通知您了？这些都是基本服务，不论是大户小户都应该享受到的。
❖让客户心里对现状产生不满，这是营销客户的基础！❖突出现在的券商服务差，随后告诉客户这些我们是可以做到的！必问问题5客户经理：在这么好的市场环境下，您的收益一定不错吧？客户：一般，以前套着的股票还是涨的不多。
客户经理：那您的证券公司是不是没有给您在行情来临前，出帐户诊断报告呀？这个诊断报告可以帮助您把一些业绩差的股票剔除，更换到热点板块中。
❖继续强调服务的重要性！引发客户对现状的不满必问问题6客户经理：象**、**这样的股票券商有没有给你推荐？客户：没有客户经理：这些是我们公司在每周理财报告中推荐的股票，这个是每个月的，只要您是我的客户，您都可以拿到。
❖将理财报告随时带在营销工具中，引出理财报告，满足前面很多客户现状的不满，同时强调做股票投资，没有很好的服务做基础，是件风险很大的事。
证券电话营销话术
一、开场白：客户经理：喂！您好！请问是“王发财”先生吗？客户：是的。
您是哪位？。
客户经理：王先生，您好！我是“大牛证券”解放路营业部的，就是您现在做股票的所在营业部，我姓林，我叫“林心如”；您称呼我“小林”就可以了。
客户：哦，您有什么事吗？『如果客户经理与客户以前有过接触或认识，在这种情况下，建议在开场白中加入关心客户的内容，比如“最近股票做得怎么样啊？”……』客户经理：是这样的，我们营业部在为投资者提供服务的过程中，发现现在这段时间，股市行情波动很大，股票比较难做。
您是知道的，股市行情是有波段的，现在股市正处于一个调整期，许多投资者找不到好的投资方向和品种。
『停顿』客户：嗯……客户经理：正是考虑到广大投资者的投资理财需求，这次我们公司为投资者精选出一个很好的投资品种：开放式基金。
我们公司在众多发行的开放式基金中精心筛选了一只“大牛稳健成长基金”，推荐给您！『停顿，等待客户反应』二、与客户的互动内容：1客户：这个基金保本吗？会不会亏钱？……客户经理：现在绝大多数的开放式基金都不承诺保本收益，但这并非说明开放式基金的收益没有保障。
而是因为一些政策法规上的原因，使用不允许基金公司承诺保本收益……客户经理：其实该基金公司以前发行的基金，非但没有出现亏损的情况，相反其发行至今的收益达到了××％。
退一万步讲，就算基金有可能出现低于面值的情况，但也只是暂时的。
您换个角度想一下，如果您投资基金都亏了，那么把这比钱投资在股票基本上会亏得更多。
但毕竟股市不会一直低迷，只要市场一旦转好，则投资开放式基金比投资股票转亏为赢的幅度和概率要高得多！客户经理：给您介绍个实际的例如：这个基金管理公司以前发行的“大牛价值投资开放式基金”从去年3月12日成立开始到去年5月17日，基金单位净值从1.01元下降到0.96元，跌幅为3.6% 。
但在相同时期，上证综指跌幅为9.1%。
而当上证综指回升15％的时候，该基金的单位净值已从0.964元回升至1.272元，升幅32％。
证券业务营销策划方案
证券业务营销策划方案一、市场概况分析1.1 市场规模和趋势分析在当前的经济环境下，证券市场发挥着至关重要的作用。
随着中国经济的不断发展和资本市场改革的推进，证券市场的规模不断扩大。
根据数据统计，截至2021年底，中国股票市场的总市值已经超过100万亿元，是世界第二大股票市场。
资本市场中的其他品种包括债券市场、期货市场等也在不断发展壮大。
1.2 市场竞争情况及分析中国证券市场竞争激烈，主要竞争对手包括各大证券公司、基金公司、期货公司等。
这些公司均具备一定的资金实力和专业的团队，能够提供多样化的证券产品和服务。
此外，随着互联网金融的兴起，一些互联网公司也开始进入证券市场，进一步加剧了市场竞争。
因此，我们需要制定针对市场竞争的有效策略，以确保我们能够在激烈的竞争中取得优势。
1.3 目标市场分析根据市场调研和分析，我们的目标市场主要包括大型企业、国有企业、央企、上市公司以及高净值客户。
这些客户通常具有较高的投资需求和较大的资金规模，因此是我们的重点客户。
此外，我们也将积极开展对中小企业和散户投资者的市场推广，以扩大我们的客户群体。
二、市场定位和目标2.1 市场定位我们将以专业性、创新性和服务性为市场定位。
通过提供多样化的产品和服务、精准的投资建议以及高效的交易执行等手段，为客户提供全面优质的证券服务。
同时，我们将不断创新，开发符合市场需求的金融产品，以满足客户的不同投资需求。
我们还将注重建立良好的客户关系，增强客户黏性，提高客户的投资忠诚度。
2.2 市场目标在市场竞争中，我们的目标是成为中国证券市场的领导者，提供综合性、专业化和国际化的证券业务。
具体目标如下：- 在市场份额上稳步增长，力争市场占有率达到20%以上；- 提升客户数量和质量，在3年内客户数量达到100万人；- 提高客户满意度，客户投资满意度达到90%以上；- 不断拓展新的业务领域，提高业务多元化，降低盈利风险。
三、产品及服务策略3.1 产品策略我们将提供多样化的证券产品，以满足不同客户的投资需求。
证券行业网络营销方案
证券行业网络营销方案1. 引言随着互联网的迅速发展和普及，传统的证券行业也逐渐意识到网络营销的重要性。
通过有效的网络营销策略，证券公司可以更好地与潜在客户进行互动、提高品牌知名度、增加交易量、促进业务增长。
本文将探讨证券行业的网络营销方案，旨在帮助证券公司充分利用互联网资源，实现营销目标。
2. 定位目标客户群体在进行网络营销之前，要明确证券公司的目标客户群体。
根据证券业务的特点，目标客户群体可以细分为以下几个方面：2.1 个人投资者个人投资者是证券市场的重要参与者，积极引导个人投资者参与证券交易是证券公司的一项重要任务。
可以通过线上线下结合的方式，提供相关的投资教育培训、市场分析报告等服务，为个人投资者进行投资决策提供支持和指导。
2.2 机构投资者机构投资者对于证券公司来说具有较高的交易量和较强的影响力。
可以通过专门的机构投资者服务团队，为机构投资者提供专属的咨询服务、产品定制等，根据其投资需求提供个性化的服务。
3. 网络营销策略3.1 建立企业网站建立专业、有吸引力的企业网站是网络营销的基础。
通过企业网站，可以向潜在客户介绍公司的历史、业务范围、优势等信息，展示公司形象，并提供在线客服、投资咨询等功能。
通过优化网站的SEO（搜索引擎优化），提高网站在搜索引擎中的排名，增加网站的曝光度和流量。
3.2 利用社交媒体平台社交媒体平台是与客户进行互动的重要渠道。
证券公司可以选择适合自己的社交媒体平台，如微博、公众号等，并定期更新相关内容。
通过发布行业分析、投资指导、市场动态等内容，吸引用户关注，建立良好的品牌形象和互动交流。
3.3 发布优质内容在网络营销过程中，内容是王道。
证券公司可以通过发布优质的投资分析、市场报告、投资策略等内容，吸引潜在客户的关注。
可以利用搜索引擎广告、金融媒体合作等方式，增加内容的曝光度，提高影响力。
3.4 营销活动举办一些有针对性的线下活动，如投资讲座、投资论坛等，通过邀请行业专家、公司高管等，为客户提供投资知识、交流机会，增强客户黏性和口碑传播。
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2011年3月19 - 20日 —
课程大纲
• 第一单元 销售原理 • 第二单元 接近客户 • 第三单元 要求挖掘
• 第四单元 客户分析 • 第五单元 太极行销 • 第六单元 真诚服务
第一单元 销售原理
• 销售=？ • 证券业无销售过程中的重要观念 • 证券销售中的结构图 • 金融产品销售的七大步骤
讲座策划要点
• 细节决定成败：事先的精心策划是金融专 业投资类讲座成功的关键。
• 1）会场选择、客户对象选择、邀请函发送和确认 • 2）演讲人和主持人的确定、服装礼仪。 • 3）演讲主题、幻灯片的反复推敲。 • 4）提问的射击和话术应对。 • 5）课后问卷的射击、小礼品、VIP免费停车等细节 • 6）现场气氛烘托。
推介的缘由
• 60% • 23% • 10% • 7%
中意你的为人 觉得他们的朋友需要 信赖你的公司 其他
• 推介要点：
•
询问介绍人他们对你的工作看法
•
提供他们一个名字或客户范围
•
收集准客户资料
•
问“你还想到谁”？
•
告诉介绍人你将如何对待被推荐人
•
要用引导性问题争取名单
•
提问后送上纸、笔
•
肢体语言要相配合
• 个人VIP
• 决策时间较短 • 客户关系简单 • 往来金额较小 • 产品设计较简单 • 售后服务较简单 • 客户经理单兵作战
销售计划与达成的关键（销售漏洞）
• 一、有数量才有质量 • 二、如何确保足够的目标
客户 • 三、如何把目标客户变成
准客户 • 四、如何把准客户变成客
户 • 五、如何管理现有客户
VIP客户来源
• 1.现有老客户— • 2.良好的客户服务—Leabharlann 制定批量定期回访优质客户计划
• 服务关键客户，提高证券交易量、稳定性 和手续费收入：
• ——优质客户之需求：专业的投资管理与尊贵感 • ——专业的投资管理与最贵干来自于 • 1）多元化的投资产品（Product） • 2）专业的理财顾问服务（People） • 3）独立且舒适的理财产品销售空间（Space） • ——根据客户需求提供一对一的投资空间
财富管理市场竞争
财富管理业务发展中的营销问题
— 新、旧营销模式
• 传统营销
• 1.以产品为中心 • 2.产品销售为指导 • 3.交易为目标 • 4.强调投资回报 • 5.追求短期佣金、创收水
平
• 6.业务人员培训以交易技 巧为主
• 财富管理新型营销
• 1.以客户为中心
• 2.客户关系或需求了解
• 3.解决问题的方案、理财 规划
买 • 买卖过程中买的什么？
卖？ • 买卖过程中卖的什么？
• 证券销售中的构图技巧
金融产品销售七大步骤：
面向个人客户的证券营销
• “信任”、“诚信”是证券营销工作的根 本
• 营销是日常工作 • 营销是基础工作，而非魔法
第二单元 接近客户
• 掌握80/20销售策略 • 客户自动倍增的十八大营销策略 • 大口碑大销售：转介绍的威力 • 如何约访不同类型的中高端客户 • 面对面良好沟通的实战技巧 • 赞美艺术 • 证券营业部的客户管理与服务
• 15、通过网络发放企业内部通讯、杂志等 给客户
• 16、从竞争对手处找公司客户 • 17、从产品细分和客户细分中找公司客户 • 18、从销售漏斗客户资料中找目标客户
转介绍的威力 销售循环图
转介绍的优点
• 1、转介绍比其他方法更容易获取有牵制的 准客户
• 2、可信度强，销售成功机会高 • 3、客户的从众心态 • 4、获得再次转介绍的几率高 • 5、所受拒绝的可能小 • 6、建立成熟的目标市场 • 7、转介绍成功率是1/6
• 3）成功家庭投资理财系列讲座 • 4）保障子女未来教育的理财计划 • 5）你在退休时有足够的养老金吗？ • 6）如何制定个人投资理财计划？ • 7）购买股票和基金投资的比较 • 8）基金投资要点等等
系列投资报告会策划
• 事先的精心策划是成功的关键。 • 1）年初确定全年的投资报告会计划。案例
分析 • 2）充分考虑本公司客户的特定和需求。 • 3）系列报告会的宣传
VIP客户来源
• 8、刊物记载的当今成功人士— • 9、搜寻或购买名单— • 10、运用网络寻找客户— • 11、加入专业的团队和俱乐部— • 12、让有影响力的人物成为教父—
公司客户来源
• 13、关注地区和行业协会公布的企业名单， 发放给企业宣传资料，让客户对公司和产 品有所了解。
• 14、通过市场活动（行业聚会、沙龙、俱 乐部等）发展潜在客户
N=Needs
VIP客户识别和来源
• 个人高端客户的特征？ • 如何识别管段客户？
观察VIP客户的角度
• 年龄 • 服装 • 语言 • 身体语言 • 态度 • 交通工具 • 通讯工具 • 气质 • 行为 • 面相等等
公司客户和个人客户之比较
• 机构法人
• 决策时间较长 • 客户关系多重 • 往来金额较大 • 产品射击较复杂 • 售后服务要求强 • 需要营销团队营销
转介绍话术演练
•
已成交客户收集名单话术
• 话术：王先生通过与您接触我觉得您热情豪爽，
VIP客户来源
• 3、随时随地交换名片— • 4、参加各种各样的聚会— • 5、通过电话和拜访认识的人— • 6、与同行或相近行业交换名单— • 7、有计划地举办讲座和VIP客户招待会—
讲座内容
• 1）定期的股票投资报告会（每季或每半年，根据公司营
销策略举办）
• 2）股票、基金、外汇、房地产、什么是最佳投资 方案？
• 4.资产配置和客户预期管 理
• 5.长期的客户及客户资产 累计
• 6.一客户关系需求分析、 了解与客户关系管理等为 主
销售—艺术？ 销售—科学？
销 销售过程中销的是什么？ ？
• 观念一：你是客户与产品之间的需求 • 观念二：前3秒客户对你产生感觉 • 观念三：你是否真正代表一个好产品
售？ • 销售过程中售的是什么？
掌握80/20销售策略
• 现阶段券商的主要获利来源，来自于少数 （20%）客户的手续费收入，启示：
• 1.
• 2.
目标客户的正确选定
平衡
• 客户需求 • 客户利润的潜力
避免
• 在大众客户市场过度服务 • 在高端客户市场服务不足
潜在客户的定义：MAN
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M=Money
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A=Authority
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