白油行业及会议基础知识

单位：万吨
2010 年
2011 年
86.9
91.6
-2.78%
5.41%
4.4
4.9
8.05%
11.06%
89.3
96.5
-2.39%
8.09%
8.70%
10.30%
2011 年白油料总产量无法提振，趋于 59.5 万吨，同比下滑 0.50%；工业级白油产量上升 至 20.1 万吨，同比上涨 14.2%。；食品化妆品级白油产量为 12 万吨，环比上涨 26.32%
1
桥、茂名石化、广州石化；生产工业级白油的六家：上海高桥、荆门石化、沧州华海炼化 （原沧炼特油），清江石化、杭州炼油厂、茂名实华；生产化妆品、食品级白油的三家：克 拉玛依石化、杭州炼油厂、大庆林源。
白油料生产企业
企业名称
白油料产能
茂名石化
10
镇海炼化
25
金陵石化
30
上海高桥
15
广州石化
5
中海油惠州
品行业。2011 年其白油出口至中国总量出现走低，不足 2000 吨。 韩国 seojin 是以生产食品级白油为主的企业，目前在中国有一家代理商，上海瑞津；
炼厂每月有 100 吨左右白油供应中国市场。其 KF 系列白油，可广泛应用于化妆用品、食 品、医药、塑料制品等方面。
韩国 michang 有一套白油装置，日产量在 60 吨左右，COSMI 用于化妆品基础油，FOMI 用于食品添加剂，TOMI 用于化纤、化工等。由于 2011 年白油货紧价高，出口至中国的总 量不足 500 吨。
2011 年，山东淄博胜炼投建 5 万吨/年的白油料装置，预计将于 2011 年底建成。由于目前 山东及华北地区暂无白油料炼厂，在淄博胜炼白油料装置投产后，填补了山东地区白油料 市场“空缺”的位置，同时预计后市对于北方地区的白油料市场供应将起到关键作用。
2011 年，天津凯威 10 万吨/年白油装置于 11 月底投产，主要用于生产食品级白油。
台湾 台湾台塑是台湾地区主要的食品级白油供应商，有一套产能为 5 万吨/年的白油装置，
主要牌号为 F135、F380 和 F550，正常情况下月产量在 3000-4000 吨。2011 年炼厂方面 与内地宁波汉胜签订长约协议供应白油，出口至中国的白油总量趋于 4000 吨，使得国内白 油市场格局逐步改变。
茂名实华：3#、5#、7#；原料紧张，基本以销定产
表：食品级&化妆级白油生产企业 2011 年产量
单位：万吨
企业名称 食品级白油产能 食品级白油产量 所占比例 同比
杭州炼油厂
7
3.0
25.00% 20.00%
大庆林源
3
2.0
16.67% 100.00%
克拉玛依
20
7.0
58.33% 16.67%
合计
4
5
iv. 市场行情
中国白油市场情况
2007 年
产量
80.6
增长率
7.40%
进口量
3.4
增长率
6.25%
表需量
82.0
增长率
7.54%
GDP 增幅
11.10%
2008 年 84
4.28% 3.7
8.82% 85.7 4.50% 11.40%
2009 年 89.3 6.35% 4.1
10.81% 91.5 6.78% 9.80%
食品级白油：以矿物油为基础油，经深度化学精制、食用酒精抽提处理得到；用于粮油加 工、果蔬加工、乳制品加工等食品工业的加工设备的润滑，以及食品上光、防粘、消泡、 刨光、密封；烘焙的脱模剂；延长酒、醋、罐头的贮存、保鲜期。
医用级白油：作为轻泻药、药片、胶囊加工粘合剂，青霉素、抗生素用防泡剂、防潮剂， 内服润滑剂、软化剂、麻醉剂。
1. 化纤纺织产业对白油的需求将会有较大的增幅。化妆品级白油市场需求仍相对较大。加上 国家对食品加工行业监管力度加强，食品级白油需求预计也将有较大的增长。由于目前国 内白油料和工业级白油产能已相对饱和，故预计未来发展的空间相对有限。
2. 纵观整个 2011 年，弹力丝(DTY)、人造纤维、丙纶等化纤工业的快速发展则拉动了白油行 业的迅猛增长。胶黏剂行业的增幅以及工业级白油需求的稳步上升，也成为白油市场需求 增长的基石。而柴油方面今年没有出现“荒年”的预警，也在一定程度上确保了白油市场 的整体供应。
6
3. 进口白油以食品级、化妆级白油为主，高档白油进口依存度增加中。
2011 来源国：新加坡（81%），台湾（8%），韩国（7%），欧美（4%）。
2010 来源国：韩国（32%）、新加坡（23%）、台湾（9%）、欧美（36%）；
表：2012-2016 年中国白油进口量预测
单位：万吨
2012 年
2013 年
表：工业级白油生产企业
企业名称
工业级白油产能
茂名实华
6
清江石化
10
上海高桥
20
杭州炼油厂
5
沧炼特油
11
荆门石化
15
合计
69
数据来源：息旺能源
工业级产量 1.8 2.6 5.5 2.5 4.0来自3.7 20.1单位：万吨
所占比值
同比
8.96%
5.88%
12.94%
-13.33%
27.36%
0.00%
12.44%
分类：通常依据饱和烃的纯度
白油料：可用于再加工为白油；也被广泛用于高压压缩机润滑油、纺织助剂、变压器及电 缆填充用油以及机械清洗等。
工业级白油：以加氢裂化生产的基础油为原料，深度脱蜡、化学精制后得到；用于化学、 纺织、化纤、石油化工、电力、农业等；用于生产 PE、PS、PU 等。
化妆级白油：采用加氢原料经过深度精制而得；用作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油等 软膏和软化剂的基础油。
润滑油 13%
其他 3%
纺织加工 33%
溶剂油 19%
白油的下游用户呈现的是广而散的局面，且各企业的年用量都不大。取其中较为重要的 5 大重点行业。
胶黏剂行业 2010 年生产厂家在 3500 多家，规模以上的不足百家。主要使用 3#、5#白油，年用量
多为 1000 吨左右。主要市场在华南和华东。
贸易商方面： 白油市场中的贸易商多将这一产品作为经营中的一小部分。粗略估计国内各炼厂的一级经
销商未超过 100 的数量级。 另外小部门专营白油的贸易商多是一些炼厂的区域经销商或进口品牌的代理商。
下游用户方面：
化妆品生产 食品加工
橡胶（主要 5%
4%
为鞋材） 胶黏剂
5%
7%
PS及其他聚合物 11%
聚苯乙烯厂 2010 年 PS 工厂不到 20 家，年用量 5000 吨以上的 6 家，1000 吨以上的 9 家。市场
的 70%集中在华东地区，20%在华南。白油在 PS 中的添加比例为 2%-5%，但中国聚合物 产量高达 2000 万吨。
食品加工行业 主要是方便面加工工厂、粮油企业、糖果加工企业等。方便面厂用量最大，大型规模
ii. 产品链
白油料
原油
溶剂/加氢精制 基础油 高压加氢精制
常减压分馏
VGO、轻脱油
工业级白油 化妆品、食品级白油
iii. 企业链
中石油、中石化的 白油炼厂（11）
国营销售公司
下
民营炼厂
国内贸易商
游 用
户
国外炼厂
国际贸易商
第三方：物流、储罐、码头、咨询、研究院等
炼厂方面： 国营炼厂目前有 11 家出产白油，其中生产白油料的有五家：金陵石化、镇海炼化、上海高
数据来源：息旺能源
2011 年，茂名实华将其白油装置产能扩大 3 万吨/年，使其产能从原有的 3 万吨/年上升至 6 万吨/年，并于 2011 年 2 月投产。
2011 年，中海油惠州一套 5 万吨/年的白油料装置于 2011 年 6 月投产，2011 年对茂名石化 高价形成了打压，也吸引了众多下游瞩目。
2014 年
2015 年
2016 年
进口量
5.3
5.7
6.1
6.5
6.9
增长率
7.7%
7.5%
7.0%
6.6%
6.2%
数据来源：息旺能源及国家海关总署
韩国 michang、kukdong、seojin 等；以高质量基础油为原料；目前韩国对于白油出口实行
全额退税，国内贸易上进口时无需缴纳消费税。 韩国 kukdong 是韩国境内食品化妆级白油的主要炼厂，其主要下游为 PE、PS 及化妆
纺织品行业 国内纺织化纤厂在国内有万家左右。大型工厂年用量为 1.2-2 万吨左右，数量在 10 家
左右；中等用量为 0.5-1 万吨左右，数量在 50 家；多数是少于 5000 吨。工厂多自己采购 白油料生产纺织油剂，部分小工厂外采。华东占有近 90%的市场。纺织行业使用的主要是 5#白油料及部分工业级白油（15#、26#、55#），纺织油剂中白油添加比例高于 90%。
新加坡 2011 年来自新加坡的白油数量占国内市场的 80%以上，主要为埃克森美孚 esso 白油。
新加坡美孚炼厂是国内食品化妆级白油的另一重要供应商，2011 年出口至中国的白油量可 达 4 万吨，主要应用于动物疫苗行业、食品添加剂、食品加工机械等行业。由于在国际上 享有盛名，故下游的接受度较高。；
白油基础知识
i. 产品知识
定义
白油是指白色矿物油。它是经过特殊的深度精制后的矿物油。白油无色、无味、化学 惰性、光安定性能好，基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。 由于这种超级的精制深度，在实际制造工艺中，难以对重质馏份实施，所以白油的分子量 通常都在 250－450 范围之内。具有良好的氧化安定性，化学稳定性，光安定性，无色、无 味，不腐蚀纤维纺织物。