绩效目标设定PPT课件讲义

MBO
KRA与KPI
总目标 部门目标 个人目标
工作执掌
关键成果领域
KPI
KRA
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目标设定依据
1. 组织/部门年度目标 2. 个人岗位说明书 3. 未完成的目标
4. 特定问题的改善
5. 跨部门与部门内的项目项目 6. 个人发展意愿
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目标订定的Smart原则
• Specific –清楚地说明要达成哪些成果以及
57天减至50天。
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KRA & KPI
KRA:Key Result Area,关键成果领域 -是指岗位职责说明书中所定义的主要职责， -也是对公司经营最有价值的部份。 KPI:Key Performance Indicator,关键业绩指标 -是从KRA中提取出的主要工作目标。 -目标达成情况的衡量手段。 -也是公司用以衡量员工绩效的重要指标。
组织成长与学习
流程为导向的组织 提供职工严谨的核心 流程训练 充分授权的职工参与 绩效改进计划 聘用且保有优秀的职 工
关键成功因素(KSF) 最经济的产品价格 维持良好供货商关系 高质量的产品 有效运用整合性供应 高效率/品味的服务 键信息科技 比客户预期还短的交 低廉的生产运输成本 期 增加产能 维持高订单交货率 低维修成本
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部门绩效指针参考范例
部门别 财 会 指 标 管 理 指 标 部门预算控制程度 研发成本成长率 单项研发项目的预算控制(含 人时及投入的其它资源) 研发成本/营销收入比例 加班小时/总工时的比例 研发重点选择及完成的贡献 金额 产品上市周期 产品改善、品质提升程度 产品改良(贡献金额) 新产品开发(贡献金额) 新材料开发(贡献金额) 制程改良(贡献金额) 成本降低(贡献金额) 如期完成研发数(一定比率) 技术档的制作件数(标准格 式) 完成产品测试件数 完成产品开发件数 提供技术服务的人时数 完成年度预期研发件数 研发重点选择及完成的比 例 产品改良(件) 新产品开发(件) 新材料开发(件) 制程改良(件) 成本降低(件)
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设定目标前应收集的数据--质量管理部门
6. 是否质量保证工作须全然只根据顾客之抱怨来实 施？质量管理部门是否收到完整且正确之报告？ 7. 是否由于质量保证标准之设置，而使不良率未超 过3%？或是这些产品之不良性在生产在线或由 顾客所发现的数量未超过5%？ 8. 是否开模后之测试及抽样不仅可消除生产问题， 且可消除质量保证问题？ 9. 产品上线前，质量保证部门是否透过质量控制来 消除产品不良之问题？
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部门绩效指针参考范例
部门别 财 会 指 标 管 理 指 标
财务
应收帐款数及收现期限 库存现金 存货水准的控制(平均存货 成本) 坏帐率(90天以上帐款率) 利息支出变动率 节税金额或比率 外汇操作收益率(会计处理 成本的降低) 税前净利及营业额 销售金额成长率 投资报酬率 总资产报酬率
主要绩效衡量指标(KPI) 长期客户量 积压过期订单量 平均交货周期 新产品开发时效 准时交货比率 产品单位成本 客户抱怨比例 产品平均使用寿命 产品退货率 设备紧急维修比例 出货错误率 供货商绩效水平 积压过期订单量
营业额 业绩成长率 每人营业额 利润率 资产报酬率 资本报酬率 库存持有成本 库存周转率
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目标数量化举例
预 算 达 成 率……销货量、生产量、利润、外销量 实 绩 达 成 率……销货量、生产量、订货量、利润、外销、占有率、货款 回收率、新顾客 节 提 周转 约 高 率……人员、人事费用、出差旅费、材料费、搬运费、发包加 工费、仓租、广告费、推销费用、动力费、文具用品费 率……成本、收益率、服务、交货期间
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各级 单位目标
目标导向的思维
• 为了使员工达到部门或单位的目 标和标准，管理者必须……
1. 告诉他们做什么
2. 判断他们做的如何 3. 依据结果给予奖励或纠正
Douglas McGregor麦格瑞哥--「企业的人性面」
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名词释义
objective（目标）
•由你和你所在团队的其他成员同意的 需在绩效考评期间内达到的成果的陈述。 •绩效目标必须明确而不能模糊。
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职工提案数量及质量 流程改进成果 职工士气指数 每位职工训练小时数 职工流动率
制订您的KPI
JOB JD Goals KRA KPI
Objective Minimum Weight
Problems
Plans
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设定目标前应收集的数据--质量管理部门
1. 单位质量成本占单位售价之百分比？ 2. 质量成本占销售价值之百分比？ 3. 质量成本是否因退回产品数量之降低而降低？ 4. 质量保证活动之实行是否和产品价值及需求一致？ 或是质量保证须赶上其本身之绩效标准？ 5. 是否每位质量管理人员须施行质量培训及建立其 绩效标准，并为质量是否达到标准负责？
研发
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部门绩效指针参考范例
部门别 财 会 指 标 管 理 指 标
生产
产品不良率 完工率 单位职工生产力 成本降低幅度 存货水准 产能配合程度
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部门绩效指针参考范例
部门别 财 会 指 标 管 理 指 标
行政
预算达成率 重大采购成本控制 公司全面管销费用成长 率 部门预算的达成率 部门预算的成长率 财务管理的节省金额(与 历史比)
goal（长期目标）
•由企业经营使命(Mission)而展开的企业经营 长期目标。
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希望(Wish) 『从三大方面改善本公司提供给客 户之服务水平
(1)较短的响应时间
(2)服务人员与客户间较佳之沟通 (3)以更有效的零件存货控制提供维 修服务』
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目标(Objective)
到年底前把我们从应收帐款中 所应支出的款项到期日从平均
绩效目标设定
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绩效管理循环
绩效计划
Performance Planning
绩效 考评
绩效管理
Performance Management
Performance Review
绩效 促进
Performance Facilitation
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Management By Objectives
Peter F. Drucker 彼得.德鲁克
执 行
处级目标 部门目标 预算 个人目标 可衡量绩效 指标 人力发 展计划
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管理层次划分与各目标间的关系
董事会 组织大目标 最高 主持人 事业部及 部门领导 单位领导
策略规划
技 市 政 社
术 场 府 会
各事业部及 各部门目标
行动计划
各级 单位目标
行动计划
工厂及设备 人力资源 资 金 方 法
单位领导
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绩效参考指标--质量管理绩效目标
1. 降低A产品不良品之比率达3%。
2. 降低质量保证费用达10%。
3. 定期内在资本预算1000万元及费用预算200万元内装置新的检验设备， 以减少5%产品比率之检查。
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绩效参考指标--质量保证部门
1. 质量控制成本和产品成本之比较。 2. 不良品之数目。 3. 品管部门员工用于检验之时间比率。 4. 工厂每20个员工中质量管理人员之数目。
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制订您的KPI
JOB JD Goals KRA KPI
Objective Minimum Weight
Problems
Plans
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部门绩效指针参考范例
部门别 财 会 指 标 管 理 指 标 营收达成率 营收净额 营收成本率 毛利率 营收纯益率 每位职工销货额 坏帐率 管销费用/营销收入比率 毛率/营销收入比率 用人费用/营销收入 平均存货成本 不良率、退货率 新旧客户比、销售额比率 销售活动执行率 销售计划的完成率 参展率 拜访客户数 库存降低率 交货延迟数 新产品/营销收入比例 客户资料的累计数(标准格式) 产品技术文件的累计数(标准格式) 市场预测的准确度(历史资料比对) 交货延迟日 付款延迟日 坏帐率(迟收率) 客户资料的文件数(标准格式)
组
决
织
策
行动 自我控制 研 成 讨 果
问 题 解 决 激 沟
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励 通
目标订定作业程序
个人远景描绘
使命 远景 价值观 信念 文化
分 析
组织现况分析 SWOT矩阵分析
远景使命描绘 组织文化调查
O/S矩阵分析
T/W矩阵分析 体质强化策略 组织 管理 核心能力
拟 定
顾客 市场 产品
市场优势策略
年度目标拟定
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战略思考四问
1. 我们公司可以提供的产品或服务是 什么？
2. 我们主要的客户是谁？
3. 我们的专长或核心能力是什么？ 4. 公司现在和未来的的目标是什么？
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目标管理制度的全面程序
大目标及 组织目标 各项管理作业 各事业部/ 各部门目标 领导自定义的 个别目标 策略 规划 行动 计划 行动 计划 机会资源 优先级
实现的程度，即目标
• Measurable –可进行质量和数量的衡量 • Achievable –目标具有挑战性但能够实现
• Relevant –与部门和主管经理的KRA相联系
• Time framed –规定达成目标的时间
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目标举例
「在下季内，将加班率由目前的6.2%减至4%以内」
「 在2001年底前， 将女性主管之比例目前之
率……总资产、库存
工时效 率……开工率、上班率、加班、标准时间、工时、闲置时间