2017年中国电子家电行业报告

手机
平板电脑
桌面电脑
笔记本电脑
线
下
13.0%
市
场
-15.0%
-10.0%
-10.0%
在 线 市 场
17.8%
2017年 在线市场占比
21%
7, 2018
0.2%
60%
17.1%
29%
32.7%
57%
平板电视
-7.0%
11.7%
32%
冰箱
-7.0% 57.8%
28%
厨房电器
11.0%
42.2%
23%
空调
60吋及以上零售额同比增长率 2017 VS. 2016
+24%
零售市场
+48%
+102%
在线市场
+120%
+106%
天猫
+123%
数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据
7, 2018
8
大容量与多门产品引领冰箱市场发展
2017年冰箱市场零售额同比增长率(%)
整体市场
在线市场
洗碗机
嵌入式微波炉
12,586 72.0%
整体市场
同比增长率
12
新兴厨电的代表品类洗碗机井喷式增长，在线市场表现突出
▲ 108.4%
▲ 169.3%
▲ 191.2%
2017 洗碗机市场零售额同比增长率%
2017洗碗机在线市场零售额同比增长率%
2017年11月天猫零售额同比增长率%
7, 2018
13
天猫
整体冰箱
5.7
60.3
一、二门 -11.6
三门
-11.8
多门
26.8
35.3 40.2
109.6
对开门
16.9
73.4
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 7, 2018
56.0 34.5 29.5
166.4 50.2
450升以上 大容量多门冰箱
整体市场同比增长 在线市场同比增长
整体大家电 冰、洗、空
58% 61%
厨房电器
平板电视
33%
529
2018E
2015
7, 2018
在线同比增长率 (零售额%)
62% 45% 31%
33%
2016
71% 55% 47%
12%
2017
30% 15% 16% 10%
2018E
7
彩电产品大尺寸及曲面产品快速增长，在线市场引领
曲面电视零售额同比增长率 2017 VS. 2016
天猫 同比增长
72%
248%
458%
9
滚筒大容量洗衣机成长迅猛，10公斤市场爆发
-6.9KG -7.9KG
在线滚筒洗衣机市场容量结构
(零售量%)
9.9
3.5
17.3
Biblioteka Baidu32.7
-8.9KG
57.5
-9.9KG
48.8
-10.9KG
6.5 2.1 2016
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 7, 2018
2017年变频空调在线市场
零售额同比增长率%
2017年天猫变频空调零售额
同比增长率%
11
新兴厨电增长彰显品质生活追求
中国厨房家电零售市场零售额规模预测(百万元)
传
统
厨
电
油烟机
嵌入式灶具
73,447 16.8%
整体市场
同比增长率
新
兴
厨
电
嵌入式烤箱
蒸箱
数据来源：GfK 中国预测数据, 线上和线下零售市场 7, 2018
6.0%
88.5%
33%
包含官网数据 3
2017年天猫已成为引领家电产品结构升级的主力平台
2017年技术消费品零售额增长率
13% 整体市场
37% 在线市场
42% 天猫
大家电趋优品类包括：60吋以上电视、变频空调、多门冰箱、10-10.9KG滚筒 7, 2018
160%
大家电趋优品类天猫增长率
53%53%
厨电产品 家庭环境产品 个人护理产品
7, 2018
15
在线渠道已是小家电产品的主力零售渠道，贡献占比达到56%
在线市场
在线/线下市场零售额占比
12%
39%
31%
71%
41%
70%
线下市场
61%
咖啡机 料理机 榨汁机 电饭煲 净水器
数据来源：GfK 2017年1~12月小家电零售监测数据
GfK 2017全年 中国电子家电行业报告
捷孚凯(GfK中国)，2018年2月7日发布
7, 2018
1
家电和通讯产品是中国技术类消费品市场增长的推动力
16,157
6,039
2,428 1,957 3,468 1,885 381
2014
7, 2018
中国技术消费品零售市场零售额 （在线+线下， 亿元)
2018E
同比增长率 (零售额%)
整体市场 通讯产品 IT及办公产品 小家电 大家电 消费电子产品 摄像产品
13% 16% 5% 14% 16% 2% 5% 2017VS.2016
6% 7% 0%
10% 4% 5% 0%
2018VS.2017
2
2017年在线渠道依然是市场增长的推手
零售额同比增长率 2017E vs. 2016
小家电
7, 2018
14
小家电市场2018年预估同比增长10% 个人护理类为小家电三类产品中增长率最高
小家电主要品类市场规模（无热水器）
单位：亿元
1,438
1,724
1,904
2,179
2,389
三大类别占比
2018年增长率预测
19% 47%
34%
18 %
10 %
5%
2014
2015
2016
2017 2018E
天猫小家电 在线市场份额 天猫小家电在线市场份额
4
趋优消费向在线渠道导入，客单价大幅提升
线上，均价变化，2017年 vs. 2016年
2,366
2,597
彩电
空调
2,788
1,782
495
7, 2018
1,980 765
冰箱
洗衣机
1,273
手持吸尘器
空气净化器
1,916
2,945 1,418
1,995
5
大家电
7, 2018
6
大家电在线市场呈两位数增长趋势，预计未来增速放缓
中国技术消费品零售市场零售额 （在线， 亿元)
2,032
1,759
78%
510
241 84 185
2014
821
380 112 329
2015
1,193
613 149 430
2016
1,047
230 482
2017
1,203 300
17,771
7,437
19,420
8,887
21,900
10,268
2,120 2,309
3,603
1,993 309
2015
2,045 2,558
3,743
1,921 267
2016
2,157
2,914
4,330
1,951 279
2017
23,214
11,023
2,152 3,204 4,508 2,049 278
10.4 11.2 2017
2017在线市场零售额同比增长率
在线市场
51%
60%
滚筒
745%
821%
滚筒 10-10.9KG
天猫滚筒 10-10.9KG
10
2017年变频空调增长迅猛，节能环保是恒久的主题
+ 26%
+ 100%
+ 150%
2017年变频空调B2C市场
零售额同比增长率%
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 7, 2018