企业上市工作需要资料清单
审计资料清单
审计资料清单一、基础类资料1、工商登记注册资料（首次承接的项目需要）、营业执照、公司章程等；工商登记注册资料可以看到企业从成立到现在的各种名称、地址、股东、营业范围等的变化，我们需要重点关注的信息是股东以及股权结构的历史变化，特别是IPO企业，这一块可能会存在法律风险，律师会针对这里做很细致地核查。
2、最新的股权结构图（包含对外投资）股权结构（包含对外投资）图可以让我们了解到跟这家公司有关的主体有多少个，哪些是合并范围内的，哪些是联营合营的，哪些是统计关联方往来时需要关注的，换言之，可以从一个不是很严谨的角度了解到我们的工作量有多少，比如几十家的审计范围和几家的区别。
3、审计年度的股东（大）会、董事会决议上市公司或者新三板公司，我们可以直接去“巨潮资讯网”下载查看，看看企业当年都发生了哪些大事，哪些可能涉及到审计事项，比如对外提供担保、日常关联交易预计、对外投资进展公告等。
非上市的公司无法通过公开网站查到这些信息，只能依靠企业提供了。
4、最新的组织架构图以及内控手册，或者各类内部制度、流程等通过组织架构图我们可以了解企业的内部管理框架，内控手册或者制度可以帮助我们了解企业各种业务的内部管理制度，比如采购、销售、生产以及资金等。
内控底稿的第一步是了解企业内部控制设计，方法有检查、询问、观察和穿行测试。
检查就是通过这些制度去了解，但有些企业比较小不是那么规范，可能没有完整的制度，那我们就需要采用询问的方法了，通俗点讲就是跟企业的人唠嗑来获取想要的信息。
也可以通过观察，和穿行测试，当然这些方法结合使用会更好，能起到互相验证的作用。
二、财务类资料1未审报表、科目余额表以及序时账未审报表是从财务系统里自动生成的资产负债表、利润表和现金流量表，有些企业只有资产负债表和利润表，没有现金流量表。
科目余额表，包含期初余额、借方发生额、贷方发生额以及期末余额。
记住找企业要到最末级明细的，如果这一点不提示的话，经常拿到的科目余额表只有一级科目，完全不能用。
2023年企业上市工作三年行动方案
2023年企业上市工作三年行动方案为贯彻落实国家、省、关于深化资本市场改革的决策部署，持续深入实施“凤凰行动”计划，积极拓展资本市场服务实体经济的广度和深度，进一步发挥资本市场促进经济转型升级和高质量发展的重要作用，特制订本方案。
一、工作目标坚持“政府引导、企业自主、市场化运作”的原则，积极实施上市培育行动，通过三年努力，着力培育一批符合国家产业政策、主业突出、成长性好、带动力强的企业挂牌上市。
到2024年底，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业8家、报会（递表）企业6家、辅导企业6家，新增“新三板”挂牌企业6家,建立较为完善的上市企业后备资源库，并围绕国家资本市场政策和企业实际情况变化实行动态管理，促进企业上市挂牌工作可持续发展。
二、年度计划（-）2023年，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业2家、报会（递表）企业2家、辅导企业2家；“新三板”挂牌企业1家。
拟上市企业后备资源库企业达到60家以上。
（二）2023年，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业3家、报会（递表）企业2家、辅导企业2家；“新三板”挂牌企业2家。
上市企业后备资源库企业达到80家以上。
（三）2024年，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业3家、报会（递表）企业2家、辅导企业2家；“新三板”挂牌企业3家。
上市企业后备资源库企业达到IOO家以上。
三、工作举措（-）实施企业上市培育行动。
1加强后备企业培育。
定期筛选出一批符合国家产业政策、业绩良好、成长性好、有上市意愿的优质企业，进行分类指导，根据境内外多层次资本市场的不同特点和要求，结合企业自身状况和发展需要，推动各类企业到合适的板块挂牌上市，形成合理的企业上市发展梯队。
（牵头单位：市金融工作服务中心；配合单位：市经信局、市科技局、市市场监管局，各功能区〈镇街〉）2.加强上市政策宣传。
上市准备-尽职调查文件清单(详细)
XX证券关于ABC股份有限公司IPO 项目的尽职调查清单有限公司致：ABC股份有限公司ABC股XX证券作为贵公司IPO 的辅导机构和保荐机构，需要详细了解贵公司各方面的重要资料，以备尽职调查及编制招股说明书所用。
请贵公司组织安排人员协 助我们的工作，尽早将清单所列资料提交我公司项目组。
贵公司提交资料时，有 原件请同时提供原件和复印件，原件我们核查后将退还给贵公司。
请在每份资料 后面注明提交时间、提交人员并加盖公司或部门印章。
以下资料清单可能不是最 终和唯一的，如有必要，我们还将向贵公司发出一份或是多份补充调查清单。
同 时，贵公司如有该清单列示之外的任何与发行上市有关的资料也请一并提供。
贵 公司如对该清单有任何问题，请及时与我公司项目人员联系。
贵公司提供下述资料应真实、准确、完整、客观、及时。
XX证券有限责任公司资料的编制应遵循以下要求：（一） 若无特别说明，请提供有限公司设立以来，截至上市材料定稿日的相关资料； （二） 请按要求提供各项说明或材料，若无相关资料，仍请做相应说明；（三） 引用的数据应注明资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；（四） 为提高工作效率，在提供书面材料时，请尽量同时提交电子版本；（五） 引用的数字应采用阿拉伯数字，有关金额的资料除特别说明之外，应指人民币金额，并以元为单位；（六） 尽量采用表格或其他较为直观的方式准确说明公司及其财务等情况；（七） 本清单所涉及“报告期”“最近三年一期”，均指从20XX年1 月1 日开始至上市材料定稿日这一时间段所包含的会计报告期。
目 录第一章 公司基本情况第二章 业务与技术第三章 同业竞争与关联交易第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况调查 第五章 组织结构与内部控制调查第六章 财务与会计调查第七章 业务发展目标第八章 募集资金运用调查第九章 股利分配情况调查第十章 风险因素及其他重要其它事项调查第一章第一章 公司基本情况公司基本情况1-1 1 改制重组情况改制重组情况改制重组情况1-1-1 请提供发行人基本情况，主要包括：注册中、英文名称；注册资本；法定代表人；成立日期；住所和邮政编码；电话、传真号码；互联网网址；电子信箱。
公司上市材料清单
公司上市材料清单公司上市是企业发展的重要一步，需要准备的上市材料清单相当繁杂，包括公司的基本信息、财务报表、行业分析、法律文件等。
下面是一个可能的上市材料清单，供参考。
一、公司基本信息1.公司简介：包括公司的名称、注册地址、成立时间、主要业务范围、公司使命和愿景等。
2.公司治理结构：包括公司董事会、监事会、经营层等组织结构。
必要时还需提供相关人员的履历和背景信息。
3.公司股权结构：包括公司的股本构成、股东持股比例、主要股东及其关联方等信息。
二、财务报表1.资产负债表：反映公司在一定期间内的资产、负债和所有者权益之间的关系。
2.利润表：反映公司在一定期间内的收入、成本、税前利润和税后利润。
3.现金流量表：反映公司在一定期间内的现金流入和流出情况。
4.财务指标：包括公司的利润率、偿债能力、资产负债率、净利润增长率等指标。
三、行业分析1.行业背景：包括行业的发展历史、规模、市场竞争情况等。
2.公司地位：包括公司的市场地位、竞争优势、产品特点等。
3.市场需求：包括产品市场规模、增速、市场段位等。
4.竞争对手：包括主要竞争对手的市场份额、产品特点、发展战略等。
四、法律文件1.公司章程：包括公司的组织结构、董事会权限、股东权益等。
2.公司法律意见书：由律师出具，对公司的合法性进行评估。
3.关键合同：公司与重要客户、供应商之间的合同。
4.专利、商标等知识产权文件。
5.公司经营许可证和其他经营相关文件。
五、风险提示和前景分析1.风险提示：包括公司面临的市场风险、政策风险、竞争风险等。
2.公司前景分析：包括公司的发展战略、市场机会、盈利预测等。
公司申报IPO需要准备哪些材料
公司申报IPO需要准备哪些材料公司申报IPO（Initial Public Offering）是指将私有公司的股份首次向公众发售，以获取资金并上市交易。
这是一项复杂而繁琐的过程，需要准备大量的材料和文件。
下面是公司申报IPO所需的主要材料：1. 公司基本信息：- 公司简介：包括公司名称、注册地址、营业范围、成立时间、法定代表人等基本信息。
- 公司章程：包括公司的组织架构、董事会和监事会的职责及权力、股东的权益等规定。
2. 财务信息：- 财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表等财务数据，用于评估公司的财务状况和盈利能力。
- 税务报表：包括纳税申报表和纳税清单，证明公司的纳税记录和合规性。
- 审计报告：由独立注册会计师事务所出具的对公司财务报表的审计意见。
3. 经营情况：- 行业分析报告：对公司所在行业的市场规模、竞争格局、增长趋势等进行深入分析和预测。
- 公司发展历程：详细介绍公司的历史发展、重要事件和里程碑，展示公司的成长潜力和商业价值。
- 运营数据：包括公司的销售收入、利润、市场份额等数据，以证明公司的经营情况。
4. 风险揭示：- 风险因素：列举可能影响公司业绩和市值的重大风险因素，如市场竞争、监管政策变化、公司内部管理等。
- 法律诉讼：披露公司当前或曾经面临的法律诉讼和仲裁案件，以及可能对公司业务产生负面影响的诉讼风险。
5. 公司治理：- 股权结构：介绍公司的股权分布情况，包括主要股东及其持股比例，展示公司的控制权布局和治理结构。
- 内控制度：披露公司的内部控制制度、风险管理、内部审计等制度安排，以保证公司运营的规范性和透明度。
6. 其他相关材料：- 律师意见书：由律师事务所出具的关于公司拟上市事项的法律意见和风险披露声明。
- 可行性研究报告：评估公司上市的可行性和必要性，包括市场前景、资本市场环境等分析。
- 公司展望和规划：对公司未来发展的规划和展望，包括战略目标、市场定位、产品研发计划等。
企业上市初步尽职调查清单
9.关联方、关联交易情况
10.其他材料（如特种经营许可证、环保许可证等）
为了全面了解贵公司的状况，请贵公司（含下属分子公司）及担保人尽可能多地提供相关的资料，全部资料请提供复印件（以后再现场查阅核对原件，资料如以电子方式提供更佳）。需要的基本资料至少应包括但不限于下列内容。担保方提供的资料与发行人类似。
企业上市初步尽职调查清单
xxxx有限公司：
1.公司历史沿革（全套公商登记资料、股权结构）
2.公司主营业务及经营状况
3.公司资产权属情况（土地、厂房等）
4.公司内部控制制度（规章及组织结构图）
5.ห้องสมุดไป่ตู้心技术及研发情况（专利许可证等）
6.公司财务资料（近期年度财务报表）
7.公司市场竞争力情况（类似企业区域排名）
公司上市材料清单
公司上市材料清单
1.项目申报书（含企业介绍、历史发展及经营情况）
2.董事会决议（决定上市）
3.上市申报指引
4.股权结构图
5.公司及主要股东及控股股东的股权控制情况
6.公司公示资料
7.公司章程及其修正案
8.关联交易合同及关联企业资料
9.非公开发行股票的发行与转让的详细情况及其所涉及股份持有人的资料
10.上市条件确认函
11.公司财务报表（近3年内的审计报告等）
12.上市要约书
13.上市承销合同
14.风险披露书
15.对外投资报告
16.公司主要经营业务情况
17.上市宣传文件
18.上市招股说明书
19.股份认购表
20.股价确定方案
21.上市申请书
22.公司审计报告
23.上市费用预算表
24.上市费用分摊比例表
25.上市资金安排方案
26.防止股价操纵管理办法
27.上市招股保荐方案
28.风险提示函
29.公司控制权变更的说明。
产品上市准备工作清单
产品上市准备工作清单随着市场竞争的日益激烈，产品上市的成功与否对于企业的发展至关重要。
为了确保产品上市顺利进行，我们需要制定一份详尽的准备工作清单。
本文将为您详细介绍产品上市前需要做的各项准备工作，帮助您更好地迎接市场的挑战。
一、市场调研与分析在产品上市之前，进行充分的市场调研与分析是必不可少的。
这包括了解目标市场的需求、竞品分析、消费者行为习惯等方面的信息。
通过市场调研，我们可以为产品定位、营销策略制定提供有力依据，确保产品在市场上的竞争优势。
二、产品策划与设计基于市场调研的结果，我们需要对产品进行策划和设计。
这包括确定产品的目标用户、功能特点、外观设计、价格策略等。
在产品策划与设计阶段，需要充分考虑用户体验，确保产品能够满足用户需求，提高用户满意度。
三、生产与供应链管理产品策划与设计完成后，我们需要与供应商合作，确保产品的生产顺利进行。
在这个过程中，我们需要建立完善的供应链管理体系，确保产品质量、交货期等方面得到有效控制。
同时，还需要关注生产成本，提高产品的性价比，增强市场竞争力。
四、营销策略制定产品上市离不开有效的营销策略。
我们需要根据市场调研结果，制定适合的营销策略，包括宣传渠道、推广方式、销售策略等。
在这个过程中，我们还需要关注品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，为产品上市做好充分准备。
五、渠道建设与合作伙伴关系维护在产品上市过程中，渠道建设与合作伙伴关系维护同样重要。
我们需要选择适合的销售渠道，如线上商城、实体店等，并建立稳定的合作关系。
同时，还需要积极开拓合作伙伴资源，通过合作共赢的方式推动产品销售。
在这个过程中，良好的沟通与协作能力是必不可少的，以确保各方利益得到充分保障。
六、团队建设与培训产品上市需要一支高效协作的团队。
我们需要组建具备专业知识和技能的团队，并对其进行充分的培训和指导。
培训内容包括产品知识、销售技巧、团队协作等方面，以提高团队的整体素质和执行力。
同时，还需要关注团队士气和凝聚力，营造积极向上的工作氛围。
海外融资及上市企业尽调资料清单-中英文对照版
Information template for candidates company海外融資及上市企業（項目）盡職調查清單1.Corporate Information 企业基本状况●Corporate Info 公司基本信息公司名称(Company name)：地址(Address)：联系人(Contact Person)：联系电话（TEL）/手机(Mobile)传真(Fax)：电子信箱(Email)：公司网站（Company Website）许可文件（license file）包括：企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件●Brief History of the client 企业（项目）的简单发展历史（1）公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等；（2）公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料；（3）公司历次股权变更协议；（4）公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告；（5）自设立以来的历次公司章程。
●Current shareholding structure. 目前的股权结构No. Shareholder 股东名称Percentage股权比例Nature性质附注（1）自然人股东，包括自然人的姓名及简要背景；（2）法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景；（3）控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。
●Structure of Company公司架构（1）公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司；（2）公司其它形态的对外投资（含任何海外投资或海外经营）：包括但不限于股票、债券类有价证券投资。
●When was/will the Off-shore listing vehicle and WOFE structure ready. Theprogress of transferring core business to listing vehicle.是否已经建立了境外离岸公司并成立了境内独资企业,以及向境外离岸公司转移企业主营业务的进度。
IPO详细资料清单
IPO尽职调查清单第一部分、基本情况调查（Basic Information）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
一、公司背景（Company Description）1、公司成立（1）请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；（3）请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；（4）请提供公司的营业执照（正、副本）。
2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。
4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。
二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利等）。
上市公司人力资源部重点工作任务清单完成情况
上市公司人力资源部重点工作任务清单完成情况一、评估任务完成情况1. 综述上市公司人力资源部的主要工作任务包括招聘与员工入职、员工培训与发展、薪酬福利管理、绩效考核与激励、员工关系与沟通等方面，这些任务的完成情况直接影响着公司的组织效率和员工满意度，也对公司的业绩和发展产生重要影响。
在评估任务完成情况时，不仅要看表面完成情况，更需要深入挖掘背后的原因和影响，为公司提出有效建议和优化方案。
2. 招聘与员工入职（1）招聘渠道和方法的多样性（2）员工入职培训的完整性和有效性3. 员工培训与发展（1）培训需求的分析和计划（2）培训内容和方法的创新与实效性4. 薪酬福利管理（1）薪酬体系的公平和激励性（2）福利政策的多样性和员工认可度5. 绩效考核与激励（1）绩效评价指标的科学性和公正性（2）激励措施的多样性和激励效果6. 员工关系与沟通（1）员工关系的维护和处理（2）企业文化的传播和执行情况二、撰写文章在评估上市公司人力资源部重点工作任务完成情况时，我们需要考虑的是不仅是任务是否完成，更重要的是任务完成的质量和效果。
在招聘与员工入职方面，公司应该重视招聘渠道和方法的多样性，通过多种渠道吸引优质人才，同时关注员工入职培训的完整性和有效性，确保新员工能够快速融入工作并发挥作用。
在员工培训与发展方面，公司需要充分分析员工的培训需求并制定相应的培训计划，同时不断创新培训内容和方法，提高培训的实效性。
薪酬福利管理方面，公司要关注薪酬体系的公平和激励性，以及福利政策的多样性和员工认可度，确保员工的薪酬福利能够激发他们的工作积极性和创造力。
绩效考核与激励方面，公司要关注绩效评价指标的科学性和公正性，同时实施多样化的激励措施，提高激励效果。
在员工关系与沟通方面，公司需要重视员工关系的维护和处理，建立良好的员工关系，同时传播和执行企业文化，凝聚员工向心力。
上市公司人力资源部重点工作任务的完成情况关乎公司的发展和未来，需要全面评估，并采取有效措施来进一步优化和改进。
新三板挂牌上市辅导流程
二、具体时间安排（范例）
日期
工作内容
第一阶段：改制成立股份有限公司阶段
2014 年 4 月前 1、中介机构尽职调查
2014 年 5 月前 2014 年 8 月前 2014 年 9 月前
2、中介机构提出企业规范、 整改的方案 4、企业进行整改规范 5、完成股份公司名称预核准 6、会计师出具改制审计报告
第三阶段、为反馈审核阶段，全国股份转让系统公司与中国证监会的审核阶段；
第四阶段、为登记挂牌结算，办理股份登记存管与挂牌手续。
各个阶段要求与工作如下：
（一）决策改制阶段
决策改制阶段的主要工作为企业下定改制挂牌上市的决心，选聘中介辅导机构， 中介辅导结构尽职调查，选定改制基准日、公司整体变更为股份公司。
员独立、财务独立、机构独立、业务独立； （7） 建立健全财务会计制度，会计核算符合《企业会计准则》等法规、规章的
要求； （8） 建立健全有效的内部管控制度，能够保证财务报告的可靠性、生产经营的
合法性和营运的效率与效果。
此外，企业申请新三板挂牌，还需要根据《公司法》、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公 司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规及规则对股份公司的相 关要求，会在后续工作中落实。
（1） 对挂牌企业改制重组方案的合法性进行论证； （2） 指导挂牌企业股份公司的设立或变更； （3） 对企业挂牌过程中涉及的法律事项进行审查并协助企业规范、调整和完善； （4） 对企业主体的历史沿革、股权结构、资产、组织机构运作、独立性、税务
等公司法律事项的合法性进行判断； （5） 对企业挂牌过程中的各种法律文件的合法性进行判断； （6） 协助和指导企业起草公司章程等公司法律文件； （7） 出具法律意见书等挂牌所需要的文件； （8） 对有关申请挂牌文件提供鉴证意见。
信息披露准则29号——创业板上市申报材料
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件第一条为了规范首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的格式和报送方式，根据《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（证监会令第61号）的规定，制定本准则。
第二条申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市的公司（以下简称发行人）应按本准则的要求制作和报送申请文件。
第三条本准则附录规定的申请文件目录是对发行申请文件的最低要求。
根据审核需要，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）可以要求发行人、保荐人和相关证券服务机构补充文件。
如果某些文件对发行人不适用，可不提供，但应向中国证监会作出书面说明。
第四条发行人控股股东、实际控制人应当对招股说明书出具确认意见，确认招股说明书中与其相关的内容真实、准确、完整，且不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
第五条保荐人应当对发行人的成长性出具专项意见，并作为发行保荐书的附件。
发行人为自主创新企业的，还应当在专项意见中说明发行人的自主创新能力。
第六条申请文件一经受理，未经中国证监会同意，不得增加、撤回或更换。
第七条发行人报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件三份；在提交创业板发行审核委员会审核前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。
发行人不能提供有关文件的原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。
如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。
第八条申请文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。
申请文件中需要由发行人律师鉴证的文件，发行人律师应在该文件首页注明“以下第XX页至第XX页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第XX页至第XX页侧面以公章加盖骑缝章。
企业尽职调查材料清单
企业尽职调查材料清单企业尽职调查是在合作、投资、收购、并购等商业活动中非常重要的一环。
通过企业尽职调查，可以了解被调查企业的财务状况、法律风险、经营状况等方面的信息，帮助决策者做出准确的商业决策。
下面是企业尽职调查常见的材料清单。
1.公司资料-公司章程-公司注册证书-公司章程修订记录-公司组织结构-公司的历史经营情况-公司的股权结构、股东名册2.财务状况报告-近三年的财务报表-财务指标分析报告-财务审计报告-公司的债务状况，包括贷款、债券等信息-公司的资产负债表、利润表、现金流量表3.法律风险报告-公司的行政许可证明-公司的法律诉讼、仲裁记录-公司的知识产权情况-公司的合同文件，包括采购合同、销售合同、劳动合同等-公司的上市信息，包括股票发行、交易记录等4.经营情况报告-公司的销售情况，包括销售额、销售渠道等-公司的市场份额和竞争对手情况-公司的供应链情况，包括供应商、供应商合同等-公司的研发和创新情况，包括产品研发进展、专利申请情况等-公司的员工情况，包括员工数量、员工福利、工作环境等5.环境与社会责任报告-公司的环境政策和环境保护措施-公司的社会责任项目，如慈善捐赠、员工福利等-公司的安全生产措施和事故记录6.许可证和资质-公司的营业执照和经营许可证-公司的专业资质证书，如ISO、CE等7.人员背景调查-公司高管和核心员工的个人简历和背景调查报告8.企业合规性调查-公司的合规政策和制度-公司的合规培训记录-公司的反腐败制度和反腐败风险评估报告以上是企业尽职调查常见的材料清单，不同的情况可能需要调查的内容会有所不同。
在进行企业尽职调查时，还需要根据具体情况制定相应的调查计划和调查报告，并结合实地考察和面谈等方式获取更多的信息。
尽职调查的全面性和准确性对于商业决策的成功至关重要，因此在进行尽职调查时需细致入微，确保收集的信息完整、真实以及准确。
监管规则适用指引——境外发行上市类第2号：备案材料内容和格式指引
监管规则适用指引——境外发行上市类第2号：备案材料内容和格式指引为规范境内企业境外发行上市备案材料的编制和报送行为，根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关规定，制定本指引。
一、备案材料（一）首次公开发行或上市1.备案报告及承诺备案报告所附文件：1-1.发行人股东大会、董事会决议1-2.发行人完整股权结构及控制架构框图1-3.发行人及中介机构项目团队人员名单和联系方式2.行业主管部门等出具的监管意见、备案或核准等文件（如适用）3.国务院有关主管部门出具的安全评估审查意见（如适用）4.境内律师事务所出具的法律意见书（以下简称“境内法律意见书”，附承诺）5.招股说明书或上市文件（二）境外上市后境外发行证券1.备案报告及承诺备案报告所附文件：1-1.发行人股东大会、董事会决议1-2.发行人完整股权结构及控制架构框图1-3.发行人及中介机构项目团队人员名单和联系方式2.境内法律意见书（附承诺）（三）全流通1.备案报告及承诺备案报告所附文件：1-1.境内未上市股份股东授权文件及关于股份合规取得情况的承诺1-2.发行人及中介机构项目团队人员名单和联系方式2.境内法律意见书（附承诺）二、材料要求1.备案材料中的签字盖章页、电子扫描文件应采取彩色扫描方式扫描上传，保证格式内容与原件一致，扫描清晰可读。
2.备案材料所有需要签名处，应由签名人本人签名，经签名人本人授权同意，可使用电子签名。
如由他人代签，应同时提交授权书。
部分境外公司如存在无公司印章的情况，请提供书面说明。
间接境外发行上市的发行人如无公司印章，在说明情况后备案材料应加盖指定办理备案事宜的主要境内运营主体的印章。
3.备案报告和境内法律意见书应当包括发行人主要子公司、境内运营实体及控制关系等情况，对于其他子公司或者境内运营实体可以在备案材料中提供分类汇总情况。
确定主要子公司或者境内运营实体时，应当考虑其营业收入、利润总额、总资产、净资产等财务数据占发行人合并财务报表相关财务数据的比例，以及经营业务、未来发展战略、持有资质或者证照对公司的影响等因素。
上市公司市值管理的内容清单
上市公司市值管理的内容清单一、市值管理的概念市值管理是指上市公司根据市场需求和公司战略，通过有效的管理手段来提升公司的市值，实现股东的利益最大化。
市值管理涉及到公司的估值、投资者关系、财务报表等多个方面，需要综合运用不同的管理工具和策略。
二、市值管理的重要性市值是反映公司价值的重要指标，直接影响着公司的发展和投资者的决策。
通过有效的市值管理，公司可以提高股价，吸引更多的投资者，增加融资渠道，提升公司的声誉和竞争力。
三、市值管理的内容清单1. 估值管理：包括市值预测、估值模型构建和估值调整等。
公司需要根据市场和行业的情况，采用合适的估值方法来评估公司的价值，为投资者提供准确的估值信息。
2. 资本运作：通过筹划上市、配股、并购重组等资本运作活动，优化公司的资本结构，提升公司的市值。
公司需要根据市场的需求和公司的战略，合理安排资本运作活动，实现公司价值的最大化。
3. 投资者关系管理：建立健全的投资者关系管理体系，加强与投资者的沟通和交流。
公司应及时公布重要信息，回答投资者的问题，增强投资者对公司的信任，提升公司的市值。
4. 财务报表管理：准确编制和披露财务报表，提高财务信息的透明度和可比性。
公司需要依据相关会计准则，及时、准确地编制财务报表，向投资者提供真实可靠的财务信息，维护公司的信誉和市值。
5. 市场营销策略：制定有效的市场营销策略，提升公司产品和品牌的知名度和美誉度。
公司需要根据市场需求和竞争状况，精准定位目标客户群体，通过合适的推广和宣传活动，提高产品的销量和公司的市值。
6. 风险管理：建立完善的风险管理体系，防范和控制各类风险对公司市值的影响。
公司需要识别和评估各类风险，制定相应的应对措施，保障公司的正常运营和市值的稳定增长。
7. 战略规划：制定明确的发展战略和规划，引领公司持续增长。
公司需要根据市场和行业的变化，及时调整和优化战略规划，确保公司在竞争中保持竞争优势，提高市值。
8. 社会责任管理：积极履行企业社会责任，提升公司的社会形象和认可度。
内陆企业香港上市条件、申请程序、H股模式及申报文件清单
内陆企业⾹港上市条件、申请程序、H股模式及申报⽂件清单⽂|梧桐晓⽉**************（⼀）为何在⾹港上市？1.国际⾦融中⼼地位⾹港是国际公认的⾦融中⼼，业界精英云集，已有众多中国内陆企业及跨国公司在交易所上市集资。
2.建⽴国际化运营平台⾹港没有外汇管制，资⾦流出⼊不受限制；⾹港税率低、基础设施⼀流、政府廉洁⾼效。
在⾹港上市，有助于内陆发⾏⼈建⽴国际化运作平台，实施“⾛出去”战略。
3.国际会计准则除《⾹港财务报告准则》及《国际财务报告准则》之外，在个别情况下，⾹港交易所也会接纳新申请⼈采⽤美国公认会计原则及其它会计准则。
4.再融资便利上市6个⽉之后，上市发⾏⼈就可以进⾏新股融资。
5.锁定期较短⾹港联交所上市规则对⼤股东所持股份的锁定时间为6个⽉，6个⽉后可以抛售，但⾼持股量股东(⼀般为35%以上)要求上市6个⽉之后要求仍然维持控股地位，12个⽉之后控股权可以变更。
（⼆）⾹港市场新股市盈率⾹港资本市场的参与者有来⾃全球各地的投资⼈，并以机构投资⼈为主，散户为辅。
机构投资⼈对股票进⾏投资以前，⼀般会有⽐较专业的分析。
据我们了解，2014年⾹港市场新股市盈率在10倍左右的偏多。
⽬前，中国移动的市盈率为14.86；建设银⾏的市盈率为6.64；海尔电器的市盈率为19.18。
⾹港新股发⾏若在上半年进⾏，⼀般以前⼀年度的盈利为基准，按⼀定市盈率倍数，计算每股发⾏价；若在下半年进⾏，便可以以本年度的盈利预测为基准，按⼀定市盈率倍数，计算每股发⾏价。
（三）在⾹港联交所上市的企业按区域进⾏分类，截⾄2015年3⽉31⽇，在⾹港联交所上市的公司地区分类如下：地区总数主板创业板(a) 内陆企业89481975H 股20518124红筹1431385内陆民营企业54650046(b) ⾹港779650129(c) 其它地区102966总数1,7751,565210（⼀）上市要求1、⾹港证交所主板市场上市要求财务状况要满⾜1-3个标准项其中⼀1、利润标准过去三个财政年度⾄少5，000万港元，最近⼀年年利润在2,000万港币以上最近⼆年合并净利润不低于3,000万港币上市时⾄少达2亿港元2、市值收⼊现⾦流要求上市市值应不少于40亿港币最近⼀个经审计财政年度⾄少5亿港币3、市值收⼊上市市值⾄少为20亿港币最近⼀个经审计财政年度⾄少5亿港币前三个财政年度来⾃营运业务的现⾦流⼊合计⾄少1亿港元业务、管理层业务被认为合适上市管理层在⾄少前3个财政年度⼤致维持不变；及在⾄少最近⼀个经审计财政年度拥有权和控制权⼤致维持不变最低资本、公众上市时市值不低于2亿港币上市时⾄少应有5,000持股的市值万港币的市值由公众持有公众持股量、股东分布⼀般要求公众持股量达到25%对于市值超过100亿港元的发⾏⼈，联交所可能会同意其公众持股量降低到15%⾄25%之间分散的股东基础：(i)持有有关证券的公众股东⾄少为300名，(ii)持股量最⾼的三名公众股东实际持有的股数不得占证券上市时公众持股量逾50%会计准则须按《⾹港财务汇报准则》或《国际财务汇报准则》编制，经营银⾏业务的公司必须同时遵守⾹港⾦融管理局发出的《本地注册认可机构披露财务资料》如属海外注册成⽴的主板新申请⼈，在若⼲情况下，可接纳其按《美国公认会计原则》或其他会计准则编制的账⽬招股机制若公众⼈⼠对新申请⼈的需求可能甚⼤，新申请⼈不得仅以配售形式上市。
首次公开发行股票并上市(IPO)项目的法律尽职调查清单-律所使用版本
XXX市XXX律师事务所关于XXXXXX资源投资有限公司首次公开发行股票并上市项目的尽职调查清单敬启者：XXX市XXX律师事务所（以下简称“本所”）拟受XXXXXX资源投资有限公司（以下简称“贵公司”）委托，担任贵公司首次公开发行股票并上市项目的专项法律顾问，本所现提交尽职调查清单，对贵公司进行尽职调查。
请贵公司严格按照本文件清单的要求，尽量提供原始文件（包括但不限于经贵公司所在地工商管理机关加盖专用章的工商档案）和加盖贵公司公章的、撰写人署名的书面说明、证明或承诺。
确实无法提供原件的，贵公司可提供复印件（但须加盖贵公司公章）。
贵公司有义务保证该等文件、资料（包括原件和复印件）的真实性、准确性和完整性。
贵公司如对本文件清单有任何疑问、意见和建议，请及时与本所律师联系，以保证尽职调查工作的顺利进行。
需要说明的是，本文件清单中各部分文件/问题之间可能存在重复和交叉，请贵公司本着诚实信用、充分披露的原则提供相关文件。
此外，对贵公司提供的所有文件和资料，本所和本所律师承担保密义务。
如果涉及重大保密事项，请贵公司予以特别说明。
此外，请贵公司注意：(1) 本清单所有资料请提供书面版本，如有电子版本并请将电子文件发给本所律师邮箱：X；(2) 如果没有清单中所列文件，请答复“无”；如某项问题不适用于公司，则请答复“不适用”；如果所列文件已经提供，请答复“已提供”；(3) 除非特别指出，以下“公司”均包括贵公司及其子（分）公司。
(4) 请各公司分别回复清单各项内容，如果有该公司不适用的情况，请在“答复”格内填写不适用的具体情况，各公司回复的清单本身将作为本所尽职调查的一部分，并请加盖公章后提供给本所；(5) 如对本清单有任何问题，请联系XXX律师：X；XXX律师：X。
为保证本次专项法律顾问工作的顺利完成，随着尽职调查工作的进一步开展，本所可能发出补充尽职调查文件清单，要求贵公司进一步提供相关文件、资料，请贵公司协助。
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16
企业加入的任何行业自律性组织或协会的清单以及加入该等组织的证明性文件。
行政
19
2015年以来，由公司管理层、投资银行、管理顾问、会计师、信用评级机构或其它机构编制的、有关企业各成员或关联企业的分析报告（如有），包括企业在投资者或业界会议上进行演讲或对评级机构进行演讲的讲稿、市场研究、信用报告以及其它类型的报告。有没有任何关于现时中国或全球的经济形势对公司和行业影响的分析或报告?
行政
5
请简介企业的主要政府关系，与政府有关部门是否形成行政隶属关系、管理关系；说明各级政府对企业发展的支持力度，政府是否对企业提供财务及非财务的支持。如有，请说明详情。
行政
四、
内部控制、风险控制以及反洗钱
1
请提供公司及其各子公司的组织结构图并提供各业务职能部门设置和各部门职责的详细介绍情的清单（各职能部门自行判断，通常包括贷款审核、投资审核、抵押担保、保全、人事制度、信息管理、风险控制等）。
风控
3
近三年，公司或其子公司的内部控制制度的评价结果和报告（如有），包括外部的（如有关机关、部门或专业机构做出的评价）和内部的（公司对子公司的评价）。
风控
5
请提供公司合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度方面的政策文件和有关规定。
风控
4
近三年，公司或其子公司的风险管理制度的评价结果和报告（如有），包括外部的（如有关机关、部门或专业机构做出的评价）和内部的（公司对子公司的评价）。
行政
33
企业有权从事业务的营业地和国家的清单、国内有权部门及当地政府关于企业在有权营业地或国家从事业务的审批文件。
行政
34
关于企业所使用的有别于企业名称的其它商业名称以及有别于法定地址的其它主要办公场所的说明。
行政
39
提供企业rhrt年度会计师审计报告和holh年现有最新的管理账目。
财务
40
如审计师拒绝提交有关任何该等账目的审计报告或审计师曾出具含保留意见的审计报告，则请提供该等拒绝提交书和/或保留意见的副本，审计师就公司内部控制项管理层提供的建议书。
财务
51
请说明企业高管人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务情况。
行政
52
请说明企业财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职情况。
财务
53
请说明企业高管人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬情况。
人事
58
其它任何对企业的业务有重大关系的、或在向未来投资者披露企业业务和财务状况时应考虑和审议的任何其它文件或资料。
财务
6
详细说明企业及其银行间的所有非正式协议，包括已经提供的所有银行贷款、透支和其它信贷额度。
财务
7
说明公司授信额度及尚未使用部分。
财务
8
任何信用评级机构出具的证书或报告。
财务
9
有无雇员集资情况及其它未在资产负债表内列明的负债或交易。
财务
12
企业其他或有负债情况。
财务
13
请确认与企业主要债权人有关的债务是在正常业务过程中产生的。
2)以现金出资的股东的历次出资缴款凭证（如银行转账凭证等）。委托第三人出资的，请提供出资委托书、银行转账凭证；
财务
二、
业务及财务文件
4
企业成立时及成立至今，是否发生过资产置换。如有，请提供相关政府部门的批文、评估报告、评估核准或备案文件、置换协议或任何其他相关协议、政府部门的办公会议纪要（如有）、企业内部决策机构的会议纪要或决议、置入及支出资产清单、帐册、相关法律意见书等其他有关文件。
10
就企业的支付业务而言，请说明以下情况或提供相关文件
市场
业管
1)请提供该业务所开展地区的各营业点的清单及证明文件；（业管）
2)请介绍企业参与的支付业务包括的种类；（市场）
3)提供相应金融后台服务所需要的许可或批准，包括但不限于中国人民银行颁发的《支付业务许可证》；（业管）
4)请提供所有的战略合作伙伴协议（如协议数额超过50份，请提供前50份，如属标准合同，则只需要提供涉及金额或重要性程度最高的20份）；（市场）
5)请提供业务涉及金额位于前100的客户名单以及提供相应的协议（合同如属标准合同，则只需要提供金额最高的20份）。（市场）
13
自2015年以来企业的业务性质是否发生过任何变化？
业管
14
就企业所涉及的各项业务领域，提供政府机构或行业协会出具的最新的行业报告（如有）。
市场
15
企业或其主要负责人是否被任何政府或部门授予荣誉称号或认定为具有特殊资格（如“重点扶持企业”、所投资项目被列入国家重点扶持项目）。如是，请提供该荣誉称号、特殊资格的名称及企业因此而获得的任何政策优惠的内容及文件依据。
市场
44
企业有关防止内幕交易的政策（如有）。
风控
45
企业有关文件保存的政策。
行政
46
企业的所有公司治理准则、业务守则、道德规范（包括销售业务准则）。
行政
48
请提供涉及企业内部重组的关于企业成员公司之间转让重大资产及/或负债的情况概述。
财务
49
请提供中国海关对于以进口机器和设备作为出资而出具的报告和监管文件（如适用）。
财务
19
企业发行任何债券、股票的批准文件和资金到位情况证明及募集资金使用情况。
财务
20
请提供自2010年以来企业股权或债权融资（包括目前正在进行的上市前融资）的相关资料，包括但不限于条款清单、认购协议、股东协议、尽职调查报告（包括企业或投资者聘请的顾问出具的报告）及主管部门的批复等。
财务
七、
知识产权
行政
20
由企业发行的，或讨论企业的有关其业务、服务、产品或重要事件的重要新闻稿、新闻剪报、文章或宣传册的副本（如有保留）。
行政
21
为企业的董事会准备的、或由这些董事会审议或通过的近期或年度经营策略或市场营销计划。
董办
22
企业2015-2018年前二十大供应商列表。
业管
23
企业2015-2018年按各业务分类提供每项业务前二十大以及金额超过500万人民币的客户列表。
财务
三、
政策、法规和上报文件
2
对企业的运行产生影响的一切重要的法律、法规、命令、条例、行业政策、指示、检查、政府审计报告或批复以及企业依据上述文件制定的内部政策、计划、方案及提案（包括目前有效的和酝酿中的）和法规政策。
行政
3
关于企业遵守或据称违反政府规章的报告、通知或通信。
行政
4
监管机构对企业的评价报告或现场检查监督意见、整改报告等文件。
行政
7
因企业许可他人使用或实施企业拥有的知识产权所获得之提成费与此有关之相关文件（如有）。
行政
8
对于企业拥有/被许可使用的知识产权，请确认是否已按时缴纳相关费用并提供缴费凭据。
行政
9
与上述知识产权相关的质押合同及质押登记文件。
行政
财务
5
列出企业开展业务所在的行政管辖地区，并描述企业在该地区产生的收入和享受的税务优惠国家、省、地方政府对企业所在行业及企业有关业务发展之支持计划、政策（如税收优惠政策等）。
财务
6
企业从事的各项业务情况的详细介绍及其他介绍性资料，包括发展策略、竞争优势、市场地位、发展前景以及将来规划等的有关说明。
市场
风控
10
请提供公司内控组织机构设置图。
风控
六、
融资文件
2
其它金额在人民币500万元以上的融资文件，包括分期付款、销售与回租及融资租赁文件、期票或本票、信用证、履约保证或其它保证及类似文件。
财务
3
企业与其他公司之间相关债务的文件。
财务
4
各债权人与企业自2015年以来的信函往来，包括授信函。
财务
5
企业在中国及其它国家和地区开立或保持的所有银行账户的详情，列明银行名称及其营业地。
财务
29
请提供最近三个财政年度和为未来三个财政年度的资本开支计划详情，包括资金来源和用途
财务
31
请说明公司的流动资金如何筹措，是通过合营各方的投资还是营业收入还是银行贷款？请提供详情及有关协议或文件。
财务
34
请提供最近三年会计师出具予任何集团成员公司管理层的任何告慰函或致管理层函件。
财务
35
请提供任何集团成员公司在最近三年与贷款人互通的重大函件，包括任何集团成员公司或其审计师编备的任何合规报告或贷款人给予的任何豁免。
财务
36
请提供任何集团成员公司在与银行或其他方的任何特别安排的条款，该等条款可能会因公司拟上市而导致偿还任何借款、利息、罚款或其它金钱赔偿。
财务
37
请提供对外融资借贷、对冲策略或使用金融衍生产品的内部政策及程序（如有）。
财务
38
请提供被视为公司坏帐的明细表。
财务
40
请提供任何集团成员公司必须向任何其它人士提供资金或进行投资（以贷款、注资或其它方式进行）的所有协议。
财务
30
企业下属的不具有独立法人资格的分支机构最新通过年检（年检章或年检日期清晰）的营业执照。
财务
31
企业内部职能部门的列表，以及各职能部门的主要职责、主要管理人员的职衔、职能部门之间的协调方式的书面说明。
行政
32
若企业拟投资或者正在办理设立新公司或分支机构，请说明目前的实际进展情况，并提供有关新公司或分支机构已经取得的以上相关组织性文件。
市场
24
企业2015-2018年有业务往来的前十大银行列表。
财务
25
企业主要竞争对手的列表（如有），列明其所运营的地理区域以及其它可获得的相关市场数据，并说明此等数据的来源。