债券部新员工培训--招商证券债券销售交易部共177页文档
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证券公司基础知识培训之债券课件
证券公司基础知识培训之债券
注意点
13
1.梯形法
收回1年期 本金另买1 1－3年期德 万元五年 债券各买1 期债券 万元债券
收回2年期 本金另买1 万元五年
期债券
收回3年期 本金另买1 万元五年
期债券
起点
一年后
两年后
三年后
证券公司基础知识培训之债券
14
2.哑铃法
集中资金投资于短期和长期债券上,不买中期债券.
等级最低D，es经cri常ptio违n o约f th，e c更ont本ent不s 能作真正的
投资
Inc.
证券公司基础知识培训之债券
CC
C
11
债券买卖场所
债券现货交易 债券回购交易
撮合交易 大宗交易 上交所固定收益电子平台
银行间同业拆借市场
债券期货交易 债券期权交易
证券公司基础知识培训之债券
12
国债K线图
2 金融债券—政策性银行发行、商业 银行发行、企业集团财务公司发行、 其他金融机构发行
3 其他类—企业债、企业短期融资券、 证券公司债券、资产支持证券、国际 开发机构人民币债券
证券公司基础知识培训之债券
6
影响债券价格因素:
债券C价格C
----这里是指包括应计利息在内的全价，而不是净 价。 中国债券交易于2002年3月25日开始实施净价交易， 债券交易的报价是债券净价，结算用的是全价.Text in
4
债券及资金的供求关系
3
外汇汇率
5
货币政策等
证券公司基础知识培训之债券
9
债券级别1：
AAA最高级 保证偿还本息
AA高级
还本付息能力高
A中上级 BBB中级
证券营销培训(新员工培训)
案例三
某证券公司的跨界合作案例，通过 与其他产业领域的合作，拓展业务 范围和客户资源。
实战演练与点评
演练一
分组模拟营销场景，让新员工实际操作营销技巧 和方法，并进行现场点评和指导。
演练二
模拟客户沟通场景，提高新员工与客户沟通的能 力和技巧。
演练三
模拟危机处理场景，培养新员工应对突发状况和 风险的能力。
股票
代表公司所有权， 收益与公司盈利相 关。
期货
标准化合约，通过 交易所交易。
外汇
不同货币之间的兑 换。
证券市场与交易
证券市场的功能
证券交易制度
证券交易方式
证券交易费用
提供投融资平台，价格 发现，风险管理。
竞价交易，大宗交易， 集合竞价。
场内交易，场外交易。
佣金，印花税，过户费。
证券投资分析与评估
针对调查结果，分析问题所在，制定改进 措施。
将客户反馈融入日常工作中，不断提升服 务质量和客户满意度。
PART 06
案例分享与实战演练
成功案例分享
案例一
某证券公司的营销策略转型，通 过精准定位目标客户群体，优化 产品和服务，实现业务快速增长。
案例二
某证券公司的数字化营销实践，利 用大数据和人工智能技术提升客户 体验和营销效果。
营销资料准备
新员工应学会准备各种营 销资料，如产品手册、宣 传册、演示PPT等，以便 更好地向客户介绍产品。
网络营销工具
利用社交媒体、电子邮件、 短信等网络营销工具，扩 大客户群体和提高品牌知 名度。
客户关系管理软件
使用客户关系管理软件， 新员工可以更好地管理客 户信息和沟通记录，提高 客户满意度和忠诚度。
01
某证券公司的跨界合作案例，通过 与其他产业领域的合作，拓展业务 范围和客户资源。
实战演练与点评
演练一
分组模拟营销场景，让新员工实际操作营销技巧 和方法，并进行现场点评和指导。
演练二
模拟客户沟通场景，提高新员工与客户沟通的能 力和技巧。
演练三
模拟危机处理场景，培养新员工应对突发状况和 风险的能力。
股票
代表公司所有权， 收益与公司盈利相 关。
期货
标准化合约，通过 交易所交易。
外汇
不同货币之间的兑 换。
证券市场与交易
证券市场的功能
证券交易制度
证券交易方式
证券交易费用
提供投融资平台，价格 发现，风险管理。
竞价交易，大宗交易， 集合竞价。
场内交易，场外交易。
佣金，印花税，过户费。
证券投资分析与评估
针对调查结果，分析问题所在，制定改进 措施。
将客户反馈融入日常工作中，不断提升服 务质量和客户满意度。
PART 06
案例分享与实战演练
成功案例分享
案例一
某证券公司的营销策略转型，通 过精准定位目标客户群体，优化 产品和服务，实现业务快速增长。
案例二
某证券公司的数字化营销实践，利 用大数据和人工智能技术提升客户 体验和营销效果。
营销资料准备
新员工应学会准备各种营 销资料，如产品手册、宣 传册、演示PPT等，以便 更好地向客户介绍产品。
网络营销工具
利用社交媒体、电子邮件、 短信等网络营销工具，扩 大客户群体和提高品牌知 名度。
客户关系管理软件
使用客户关系管理软件， 新员工可以更好地管理客 户信息和沟通记录，提高 客户满意度和忠诚度。
01
证券公司入职培训
1、“昭告天下”三次——我开始做 投资顾问了。
2、列出所有缘故的名单，分清先后 次序。
不拜访缘故 客户将是你 最大的损失 。
3、全面拜访，以健康的心态面对拒 绝（即使没有成功，也权当练习一 次）。筛子三 子四3、等待促成的客户
成功签单的客户
客户开拓的方法——
缘故市场：没有孙猴子 渠道市场：银行等渠道 咨询讲座：举办理财讲座等 社团开拓：参加各种社团等 其他方法：QQ、陌生拜访
不排除陌生拜访等客户开拓方法成功的可能性，但一个经 纪人的初期从缘故市场起步肯定会更加顺利，经营缘故市场的 步骤：
♢魔鬼就在细节之中。
放过一些小细节，就可能出现魔鬼 （千里之堤，溃于蚁穴）
♢工作是“凿”出来的。“吃 惊！”
综合素质的展现
♢着装职业、代表企业形象，穿出尊重 ♢能够清晰表明观点，令人信服 ♢为营业部、团队的共同目标作出贡献 ♢主动倾听他人意见、全面看待问题 ♢知道自己的客户在哪里？要什么？ ♢反馈意识（重中只重）
营销市场的 “二八法则”
现阶段券商的主要获利来源，来自于少数（20%）大客 户的手续费收入。根据“二八法则”我们将客户进行分 类
20% 为大客户（核心客户）。
他们为我们带来主要收入
衣食父母
80% 就是我们所说的中小客户。
每一个客户都是一个渠道
用近乎乞求的方式，乔·吉拉德 销售出自己销售生涯里的第一辆 汽车，从而迈出了成功的第一步。 当时饱受饥饿折磨的乔·吉拉德 很清楚，只要多买出一辆车，就 能换回更多的食物。于是， 乔·吉拉德得出了自己销售生涯 中的一大结论：顾客就是你的衣 食父母，不要得罪任何一个顾客。 因为每个顾客身后还有包括亲戚 朋友在内的250个顾客，如果你 只要赶走一个顾客，就等于赶走 了潜在的250个顾客。这就是 乔·吉拉德的“250定律”。
证券公司员工培训资料客户顾问与辅导
战略（策略）第一；
投资理论的核 心：
投资是一个过程；
投资理论的核 心：
周密的计划；
投资理论的核 心：
严格的纪律；
投资理论的核 心：
掌握操作的主动性；
投资理论的核 心：
条件越苛刻，行情越可靠；
投资理论的核心：
严禁满仓操作：世有不测风云；
投资理论的核心：
决不空仓操作：保留市场触觉；
投资理论的核 心：
帐户有风格有个性；
投资理论 的核心：
严格的止损意识，动态的止损 策略
（违背预期则止损的法则）；
投资理论 的核心：
运动战中寻机会；
运动战中避风险；
投资理论的核 心：
选股有手段有依据；
投资理论的核 心：
仓位分配与控制的科学性。
十八大操作思想
避免六大误区：
重价不重势。
避免六大误区：
重结果，不重过程。
六．中国股市学会做空更重要。
——避险第一？还是逐利第一？
——要有跌50%，涨100%的机制。
——因为没有做空机制，所以学会做空才更可贵。
——中国股市没有做空机制最大害处不在于不能 做空其本身，而在于使得市场从来没有形成做空的 意识。
——如果你在止损或者抛股票的时候有做空的思 想，那你就不再犹豫，也不再含糊。
明白六个方面：
寂寞不一定是底部，但底部1 必寂寞。 热闹不一定是头部，但头部必热闹。
明白六个方面：
4：在股市中要取得成功：
—》必须理清自己的思路、认清市场的本质、掌握市场的特性、认 清自己的弱点、有针对性地建立起符合自身个性的操作思想与原则、 通过时间加以不断地完善。
—》能在股市中取胜的，决不是好的电脑与好的软件，而是好的思 路理念。先有好的思路自然有好的方法——思维指导行为。
投资理论的核 心：
投资是一个过程；
投资理论的核 心：
周密的计划；
投资理论的核 心：
严格的纪律；
投资理论的核 心：
掌握操作的主动性；
投资理论的核 心：
条件越苛刻，行情越可靠；
投资理论的核心：
严禁满仓操作：世有不测风云；
投资理论的核心：
决不空仓操作：保留市场触觉；
投资理论的核 心：
帐户有风格有个性；
投资理论 的核心：
严格的止损意识，动态的止损 策略
（违背预期则止损的法则）；
投资理论 的核心：
运动战中寻机会；
运动战中避风险；
投资理论的核 心：
选股有手段有依据；
投资理论的核 心：
仓位分配与控制的科学性。
十八大操作思想
避免六大误区：
重价不重势。
避免六大误区：
重结果，不重过程。
六．中国股市学会做空更重要。
——避险第一？还是逐利第一？
——要有跌50%，涨100%的机制。
——因为没有做空机制，所以学会做空才更可贵。
——中国股市没有做空机制最大害处不在于不能 做空其本身，而在于使得市场从来没有形成做空的 意识。
——如果你在止损或者抛股票的时候有做空的思 想，那你就不再犹豫，也不再含糊。
明白六个方面：
寂寞不一定是底部，但底部1 必寂寞。 热闹不一定是头部，但头部必热闹。
明白六个方面：
4：在股市中要取得成功：
—》必须理清自己的思路、认清市场的本质、掌握市场的特性、认 清自己的弱点、有针对性地建立起符合自身个性的操作思想与原则、 通过时间加以不断地完善。
—》能在股市中取胜的，决不是好的电脑与好的软件，而是好的思 路理念。先有好的思路自然有好的方法——思维指导行为。
【课件】招商证券培训ppt
• 大盘股：一般为流通股 本在5个亿以上的个股
• 中盘股：一般为流通股 本在1亿到5亿的个股
• 小盘股：一般为流通股 本在1亿以下的个股
按业绩
• 绩优股：经营正规，业 绩优良的公司股票
• 蓝筹股：所属行业内占 有重要支配性地位、业 绩优良，成交活跃、红 利优厚的大公司股票
• 垃圾股：经营亏损或违 规的公司股票
证券市场概述
证券定义
证券是指各类记载并代表一定权力的法律凭证。
主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。 狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品： • 产权市场产品如股票 • 债权市场产品如债券 • 衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等
有价证券的分类
证券分类
A.发行主体的不同
• 政府证券：国债、国库 券、政府机构证券
01 证券的概述
证券的概述
过这样一段话：生命本没有意义，你要能给它什么意 义，它就会有什么样的意义。与其终日冥想你的人生有 何意义，不如试用此生去做一点有意义的事情。我们都 是单枪匹马，一路过关斩将走到现在，其实有些捷径并 不好走，其实有些成功也并没有你想象的那么难。与其 转发“锦鲤”，拼尽全力寻找那个并不存在的捷径，不 如好好冷静一下，想想怎样跨过眼前一个个重要的关 卡。成功路上没有捷径。千万别心急，一起好好努力， 总有一天，你没有“锦
个人投资者
自律性组织：证券业协会
• 证券交易所:上证交易所 深证交易所 • 证券监管机构：中国证监会
02 股票的概述
股票
股票定义
股票是一种有价证券是股份有限公司发行的、用以证明投
资者的股东身份和权益、并据以获取股息和红利的凭证。
股票特征
• 收益性 • 风险性 • 流动性 • 永久性 • 参与性
• 中盘股：一般为流通股 本在1亿到5亿的个股
• 小盘股：一般为流通股 本在1亿以下的个股
按业绩
• 绩优股：经营正规，业 绩优良的公司股票
• 蓝筹股：所属行业内占 有重要支配性地位、业 绩优良，成交活跃、红 利优厚的大公司股票
• 垃圾股：经营亏损或违 规的公司股票
证券市场概述
证券定义
证券是指各类记载并代表一定权力的法律凭证。
主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。 狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品： • 产权市场产品如股票 • 债权市场产品如债券 • 衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等
有价证券的分类
证券分类
A.发行主体的不同
• 政府证券：国债、国库 券、政府机构证券
01 证券的概述
证券的概述
过这样一段话：生命本没有意义，你要能给它什么意 义，它就会有什么样的意义。与其终日冥想你的人生有 何意义，不如试用此生去做一点有意义的事情。我们都 是单枪匹马，一路过关斩将走到现在，其实有些捷径并 不好走，其实有些成功也并没有你想象的那么难。与其 转发“锦鲤”，拼尽全力寻找那个并不存在的捷径，不 如好好冷静一下，想想怎样跨过眼前一个个重要的关 卡。成功路上没有捷径。千万别心急，一起好好努力， 总有一天，你没有“锦
个人投资者
自律性组织：证券业协会
• 证券交易所:上证交易所 深证交易所 • 证券监管机构：中国证监会
02 股票的概述
股票
股票定义
股票是一种有价证券是股份有限公司发行的、用以证明投
资者的股东身份和权益、并据以获取股息和红利的凭证。
股票特征
• 收益性 • 风险性 • 流动性 • 永久性 • 参与性
证券行业员工入职培训课件
尽职调查：证券公司对客户进行尽职 调查，核实客户的基本信息、财务状 况等
确定方案：根据客户的实际情况，证券 公司为客户量身定制融资方案
发行与承销：证券：证券公司提供持续的后续 服务，包括信息披露、投资者关系管 理等
证券资产管理业务操作流程
客户签约：与 客户签订资产 管理合同，明 确投资范围、 风险收益特征
证券行业培训体系及资源
培训体系：包括 入职培训、岗位 技能培训、晋升 培训等
培训内容：涵盖 证券业务知识、 法律法规、风险 控制等方面
培训方式：线上 培训、线下培训、 内部培训、外部 培训等多种形式
培训资源：包括 内部讲师、外部 专家、专业教材 等
持续学习与提升能力的方法
参加专业培训课 程，提升证券知 识和业务能力。
交易方式：证券 交易可以通过证 券交易所场内集 中交易，也可以 通过证券公司进 行柜台交易。
交易时间：证券 交易时间与股票 市场一致，一般 为周一至周五的 9:30-11:30和 13:00-15:00。
证券投资策略及风险控制
投资策略：了解各种投 资策略，如定投、分散 投资等，根据个人风险 承受能力和投资目标选 择合适的策略。
PART 3
证券基础知识
证券种类及特点
股票：代表公司所有权，收益 与公司盈利相关
债券：债权债务关系，固定收 益
期货：标准化合约，高风险高 收益
基金：集合投资，分散风险
证券市场及交易规则
证券市场定义： 证券市场是股票、 债券等证券产品 买卖交易的场所。
证券交易规则： 证券交易必须遵 循“三公”原则， 即公开、公平、 公正。
证券法律责任及风险防范
证券法律法规 概述：介绍证 券法律法规的 定义、作用和
证券行业员工入职培训
团队协作：与团队成员共同协作， 共同完成工作任务，提高团队整添加标题
添加标题
沟通能力：与客户、同事和上级 进行有效的沟通，建立良好的人 际关系，提高客户满意度。
创新能力：不断探索新的业务模 式和产品，提高自身竞争力，为 公司创造更多价值。
职业规划：根据个人兴趣和能力，选择适 合的岗位和方向，如投资银行、资产管理、 证券经纪等。
XXX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：XXX
目录
CONTENTS
证券市场初创阶段 证券市场快速发展阶段 证券市场规范发展阶段 证券市场创新发展阶段
证券经纪业务：代理买卖证券，收取佣金 证券投资咨询业务：为客户提供投资建议和咨询服务 证券自营业务：买卖有价证券，获取收益 证券承销与保荐业务：帮助企业发行证券，并承担上市后的持续督导责任
开户：投资者在证券公司开设交 易账户，并存入资金。
下单：投资者通过证券公司的交 易系统，向交易所提交买卖指令。
竞价：交易所的电脑主机对所 有买卖指令进行竞价处理，按 照价格优先、时间优先的原则 撮合成交。
清算交割：成交后，证券公司会 进行清算交割，即把买方的资金 划入卖方的账户，把卖方的证券 划入买方的账户。
融资功能：证券市场为企业提供融资渠道，帮助企业实现资金需求。
定价功能：证券市场通过供求关系和市场竞争机制，为企业和投资者提供合理的股票、债 券等金融产品的价格。
风险管理功能：证券市场提供多种金融产品，帮助投资者分散投资风险，降低投资组合的 波动性。
资源配置功能：证券市场将社会资源有效配置给优质企业，推动经济发展和产业升级。
等
考核方式：笔 试、面试、实 际操作、小组
讨论等
【精品课件】银行、证券新员工培训理财经理培训课件
金融知识概述
金融产品简介——保险 Insurance
是投保人和保险公司通过保险合同的形式，为被保 险人提供风险保障、风险管理、保险投资等服务的 商业行为；
保险具有最大诚信、公平性、保障性、增值性、服 务性等特点；
保险是社会保障体系的重要组成部分，同时也是金 融三架马车之一。
金融知识概述
银行证券新员工培训
适用于理财经理、新员工培训
过渡页
授课对象：新入行员工
课程目标：掌握与金融相关的基础理
1
财知识
授课时间：100分钟
授课要领：讲授、考试
目录
1
金融知识简介
2
理财知识简介
3
理财课程回顾
4
知识通关演练
金融的定义
金融知识概述
广义的金融泛指一切与信用货币的发行、保管、兑 换、结算，融通有关的经济活动，甚至包括金银的买 卖。狭义的金融专指信用货币的融通。
金融知识概述
金融产品简介——基金Fund
证券投资基金（共同基金）是指基金公司通过发售基金份 额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，以投 资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的 集合投资方式。
基金投资的对象包括股票、债券等金融工具，能够分享股 市的收益。
基金分为封闭式基金和开放式基金，基金作为机构投资者， 拥有交易成本低、专家理财、资金雄厚等特点，与一般散 户相比，能够避免个股风险，收益较为稳健。
我国金融系统的组成 金融市场三架马车
金融知识概述
银行
保险
证券
人 民
商 业
政 策
其 他
寿财再 险产保
其证 他券
基 金
其 他
银 银性
证 券公司新员工培训材料
大家好！欢迎各位到东海来实习，占用大家一个小时，做个证券基础知识方面的培训。
因时间仓促，星期四下班前接到的通知，准备的不够充分，不足之处还望大家谅解。
自我介绍客服中心周斌首先介绍一下公司基本情况，东海证券有限责任公司是经中国证监会批准的全国性综合类证券公司，注册资本为16.1亿元，总部位于上海市浦东新区东方路989号。
公司建于1993年元月，前身为常州市证券公司和常州证券有限责任公司，迄今已经走过了十余年的发展之路。
2003年，公司经历了历史性飞跃：增资与重组，遍布全国多个省市的16家企业集团以现金出资入股，公司以崭新的面貌扬帆前进。
2005年2月25日公司客户资金独立存管方案通过证监会审查，3月17日再获创新试点证券公司殊荣，为今后业务腾飞打下了坚实的基础。
公司先后托管了五洲证券、中兴信托、焦作信托、泛亚信托，并于9月16日完成受让工作。
目前公司的营业部已增至30余家，遍布北京、上海、深圳、长沙、青岛、常州、洛阳、武汉、广州、苏州、南京、天津等多个城市。
作为专业金融服务机构，公司秉承“用微笑传递智慧，让事实缔造杰出”的理念。
致力于建立一套科学、规范、严密的经营管理体系和风险监控体系，形成稳健开拓的经营风格，创立独特的公司品牌，与社会各界谋求共同发展。
公司资本规模的扩大为公司的发展赢得了先机。
凭借优良的资产、充裕的现金使公司资产管理、投资银行业务跃上新台阶。
依靠高素质人才的汇聚、研究和创新的提升为公司资产管理、投资银行业务、经纪业务、创新产品的开拓构建强有力的平台。
实现“立足常州、服务全国、走向世界”的发展战略。
公司正实现从经纪类券商向综合类券商、从区域性券商向全国性券商、从国有企业到现代企业制度创新的转型。
新公司、新机制、新形象，东海证券正以饱满的热情迎接证券市场美好的明天。
股票方面的知识在座的应该不会陌生，相信大家在到公司来之前了解了一部分，当然也可到书本、网上去了解。
股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有者对股份公司的所有权。
证 券经纪人入职培训
课程目的：通过培训，使员工了解中国证券市场未来的发展趋势，看到证券经纪人工作的巨大发展潜力。
使员工了解什么是证券经纪人，如何做证券经纪人，能够主动、有目的、有系统地提高自己的专业能力与素质。
使员工掌握适当的工作方法与技巧，了解如何克服证券经纪人工作中所遇到的问题，树立工作信心，提高工作能力。
课程内容：单元一：如何做一名成功的经纪人什么是经纪人；证券经纪人，业内的叫法非常多。
大鹏证券称之为FC，即Finance Consultant，理财顾问的意思。
富友证券称之为销售小组。
比较流行的一般是投资咨询顾问之类的名词。
但是，从严格意义上而言，现在市场上90％在工作的证券经纪人都不是真正意义上的证券经纪人。
真正意义上的证券经纪人，一定是独立经纪人。
我们来看看经纪两个字究竟是什么意思。
经纪人本身具有销售职能，他需要将产品销售给客户，然后获取价差或者佣金。
但是，他必须是站在客户的角度上进行销售的。
从某种意义上说，经纪就是资源配置。
证券市场里的客户需要的是两种服务：硬件服务，即通道服务；软件服务，即咨询资讯服务。
在中国证券市场，没有哪一个证券公司能全方位满足客户的需求。
很可能出现的情况是，客户需要银河证券的硬通道服务，需要申万研究所的资讯服务。
而做为经纪人，就应该把这些服务整合起来，打包给客户。
这才是证券经纪人真正应该做的事情。
因此，真正意义上的证券经纪人，是站在客户需求的角度上进行资源配置的工作，绝对不是某个证券公司的销售代表。
而现在是，一个银河证券公司的经纪人对于一个不喜欢银河通道（或者营业部地理位置）的客户而言，束手无策。
而独立经纪人，是不应该出现这种状况的。
证券经纪人的工作总体上分为两个部分，细节上应该是五个环节。
第一部分是客户开发，第二部分是客户维护。
我们从最后一个环节向上推。
最后一个环节：客户投资咨询服务。
这个环节直接和客户对证券经纪人的忠诚度密切相关。
如果一个经纪人不能帮助他的客户赚钱，这个经纪人就是没有价值的。
招商证券投资银行总部年度新员工培训(pdf 68页)
商
证
券
投
资
银 行
招股书的写作
部
年
员
工
培
训
2008-08-11
7
2008
IP0 产品概述
IPO涵义 （Initial Public Offering ）
在A股市场IPO指通过境内证券公司提供的股份制改制、辅导、 向中国证监会推荐等企业发行上市服务，企业最终实现在A股 市场发行上市、筹资资金并成为上市公司
员
工
培
训
2008-08-11
13
2008
2008
IPO基本程序 （续2）
证监会审核程序
申报
(
证监会受理，见面会
预审、反馈会
反馈及补充材料
部委会，初审报告
招 商
专项复核
证
券
投
资 银
安排上会
行
部
年 发审会审核（7名，5名同意）
员 工 培 训
2008-08-11
具有保荐资格的公司推荐 资料补齐30日
14 ★
z工作进展报告制度 z投资故事
z从行业、技术、产品、 市场、企业规范运作情 况等方面进行项目评价
审核会
z重点关注公司的行业 情况、核心竞争力、财 务状况、管理团队
z定期召开协调会 z券商风控现场核查 z内核会议审核制度
z路演推介
z资本市场部的定价
z销售交易部的销售安 排
招 商 证 券 投 资 银 行 部
IPO对企业的意义
企业通过发行上市，可以扩大经营，有效改善治理结构，提高
管理水平，增强竞争实力和抗风险能力
招
商 证
充分挖掘企业内在价值，促进企业财富最大化
证券客户经理新员工培训：证券业务知识
证券业务知识
国海证券市场三部
行业相关知识
证券业务知识
一、行业专业知识 1、证券交易规则 2、股票专业名词 二、行业规则 三、证券行业的发展前景和职业规划 四、绩效管理 五、投资理财
行业专业知识--证券交易规则
证券交易规则 一、交易时间 周一至周五 (法定休假日除外) 上午9：30 --11：30 下午1：00 -- 3：00
行业专业知识--股票专业名词
反弹 是指在下跌的行情中，股价有时由于下跌速度太快，要到买方支撑而暂时回 升的现象。反弹幅度较下跌幅度小。反弹后恢复下跌趋势。 成交笔数 指该股成交的次数 日成交额 指当天已成交股票的金额总数 多头 指股票成交中的买方 空头 指股票成交中的卖方 涨跌 当日股票价格与前一日收盘价格（或前一日收盘指数）相比的在百分比幅度。 正值为涨，负值为跌，否则为持平 开高 今日开盘价在昨日收盘价之上 开平 今日开盘价与昨日收盘价持平
证券业务知识--证券行业的发展和职业规划
• 证券行业发展趋势
一、服务内容从以提供交易条件为主向以提供信息 以及分析工具为主转变
如何让客户在证券投资中实现投资增值，将是券商提供证券经纪 服务的首要问题，未来券商的竞争将主要是研究、信息、创新技术方 面的竞争，而不再是硬件环境和设备方面的相拼
二、证券经纪商的经纪业务两极化明显，券商服务 差异化成为趋势
四、涨跌幅限制 在一个交易日内，除首日上市证券外，每只证券的交易价格相对上一个交易日收 市价的涨跌幅度不得超过10%，超过涨跌限价的委托为无效委托。
行业专业知识--证券交易规则
五、"ST"股票 在股票名称前冠以“ST”字样的股票表示该上市公司最近两年连续亏损，或 亏损一年，但净资产跌破面值、公司经营过程中出现重大违法行为等情况之 一，交易所对该公司股票交易进行特别处理。股票交易日涨跌幅限制5%。
国海证券市场三部
行业相关知识
证券业务知识
一、行业专业知识 1、证券交易规则 2、股票专业名词 二、行业规则 三、证券行业的发展前景和职业规划 四、绩效管理 五、投资理财
行业专业知识--证券交易规则
证券交易规则 一、交易时间 周一至周五 (法定休假日除外) 上午9：30 --11：30 下午1：00 -- 3：00
行业专业知识--股票专业名词
反弹 是指在下跌的行情中，股价有时由于下跌速度太快，要到买方支撑而暂时回 升的现象。反弹幅度较下跌幅度小。反弹后恢复下跌趋势。 成交笔数 指该股成交的次数 日成交额 指当天已成交股票的金额总数 多头 指股票成交中的买方 空头 指股票成交中的卖方 涨跌 当日股票价格与前一日收盘价格（或前一日收盘指数）相比的在百分比幅度。 正值为涨，负值为跌，否则为持平 开高 今日开盘价在昨日收盘价之上 开平 今日开盘价与昨日收盘价持平
证券业务知识--证券行业的发展和职业规划
• 证券行业发展趋势
一、服务内容从以提供交易条件为主向以提供信息 以及分析工具为主转变
如何让客户在证券投资中实现投资增值，将是券商提供证券经纪 服务的首要问题，未来券商的竞争将主要是研究、信息、创新技术方 面的竞争，而不再是硬件环境和设备方面的相拼
二、证券经纪商的经纪业务两极化明显，券商服务 差异化成为趋势
四、涨跌幅限制 在一个交易日内，除首日上市证券外，每只证券的交易价格相对上一个交易日收 市价的涨跌幅度不得超过10%，超过涨跌限价的委托为无效委托。
行业专业知识--证券交易规则
五、"ST"股票 在股票名称前冠以“ST”字样的股票表示该上市公司最近两年连续亏损，或 亏损一年，但净资产跌破面值、公司经营过程中出现重大违法行为等情况之 一，交易所对该公司股票交易进行特别处理。股票交易日涨跌幅限制5%。
债券承销业务培训讲义(PPT 148页)
债券承销业务培训讲义二一三年七月投资银行部主要内容第一部分非金融企业债券产品介绍第二部分尽职调查第三部分中信银行承销优势第一部分非金融企业债券产品介绍11非金融企业债券品种概览12非金融企业债务融资工具13其他非金融企业债券品种非金融企业银行间市场交易商协会中国证监会国家发改委非金融企业债务融资工具境内境外111非金融企业债券产品分类112境内非金融企业债券产品特性对比债务融资工具公司债券企业债券监管机构交易商协会证监会发改委审核方式注册制核准制核准制发行人上市公司和非上市公司均可上市公司非上市公司主承销商22家银行和12家证券公证券公司证券公司募集资金用途需符合法律法规和国家产业政策用途灵活需符合法律法规和国家产业政策用途灵活需符合法律法规和国家产业政策各类用途能够使用的债券比例也不同一般需与项目挂钩担保无强制要求以信用发行为主无强制要求评级较低资产负债率较高等情况下一般需要提供担保或抵质押112境内非金融企业债券产品特性对比债务融资工具公司债券企业债券交易流通场所银行间市场交易所市场银行间市场和交易所市场融资规模超短期融资券定向债私募发行的资产支持票据不受净资产限制其余均受净资产40的限制受净资产40的限制受净资产40的限制产品期限覆盖各种期限1年以上1年以上盈利要求无硬性要求最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息最近三年持续盈利且最近三年平均可分配利润净利润足以支付企业债券一年的利息批文有效期2年除集合票据外其余品种均可分期发行2年可分期发行首期发行规模不低于501年目前仅国家电网等少数大型企业可分期发行113境内非金融企业债券市场发展概况截至2012年末债务融资工具累计发行831万亿元占境内非金融企业债券发行总规模的711
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1.2.1 非金融企业债务融资工具——产品综述
主要监管政策——发行额度计算规则
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1.2.1 非金融企业债务融资工具——产品综述
主要监管政策——发行额度计算规则