投资与项目的评价

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投资与项目的评价

投资与项目评价大纲本投资与项目评价大纲适用于投资人和项目推荐人。

其中第一部分有助于帮助投资者认清自己对将要进行的投资或对选择的项目初步定位。

第二部分是对项目推荐者、创业者、融资需求者所选择的项目进行可行性的评价，有助于对项目未来状况的全面把握。

第一部分投资者状况（项目需求者）评价投资者应有自己的项目定位。

这有利于投资者寻找合适自己的投资项目或参与投资。

主要在以下方面给自己定位。

1. 投资规模确定投资金额的最大值和最小值。

2. 投资产业投资者应倾向于投资于一到两个相关产业, 如生物和医药、电子和通信、计算机集成和软件服务、网络和资讯管理。

3. 投资阶段投资者应明确自己的投资特点。

选择创立期、发展期、过渡期、转型期或扩张期企业或项目进行投资。

4. 投资前提投资者应对所投资的企业或项目的潜力、产品特色、管理层能力、企业的成长性、投资回报潜力、变现方式等方面做出基本判断。

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5. 投资动机说明自己投资的的动机。

6. 决定哪类商务领域的企业适合你。

思考下面的问题：

⑴ 我想干什么? 我对什么行业有兴趣? ⑵ 我学习过、发展过哪些技术技能? ⑶ 我还擅长什么? ⑷ 我是否获得了亲友的支持? ⑸ 我有多少时间运转为成功企业? ⑹ 我的爱好和兴趣是否有商业价值? 即含有可市场化的、可销售的成分。

⑺ 我能获得多少回报? ⑻ 我会损失什么？⑼ 这个市场有多大? 第二部分投资项目评价一、产品或服务评价 1. 项目或产品的名称。

2. 介绍项目或产品的特性。

3. 项目及产品是处于早期开发研制阶段还是成形生产阶段?如果仍然处于开发研制阶段, 请阐明何时能够完成研制。

4. 项目或产品有什么先进性、优势和独到之处?

5. 有没有专利或核心技术? 知识产权归属?

6. 产品或服务给用户带来哪些实用价值及有何革新, 与同类产品的异同?

7. 项目及产品的改进与发展方向是什么?

8. 项目或产品研发的合作者是谁? 产品的研究和开发过程

9. 每年投入到产品技术的研究与开发的费用是多少? 10. 项目或产品通过了哪些国内外的机构认证? 11. 产品的生产及在生产过程中的复杂性, 原料的来源。

12 . 贵企业及其产品对其所在行业的适应程度如何? 13. 产品或服务对顾客的利益和价值体现在什么地方? 产品预期的生命

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周期有多长? 顾客希望的产品能解决什么问题, 顾客能从企业的产品中获得什么？能提供哪些购买便利? 14. 技术进步对产品或服务会产生什么样的影响?产品的可靠性如何? 15. 产品或服务的独特性体现在什么地方? 如何满足顾客的特定需求并适应这种需求的敏感性和细微特征? 是否具有重复使用价值?是一种高质量还是低质量产品? 16. 采用何种方式去改进产品的质量、性能, 企业对发展新产品有哪些计划？ 17. 对产品采取了何种保护措施？ 18. 为什么企业的产品定价可以使企业产生足够的利润? 二、市场 1. 产品是客户必需的还是更喜欢用的? 2. 产品如何导入市场? 3. 产品通过什么销售渠道在哪些市场上销售? 预计销售量和毛利是多少?

4. 为什么特别针对这个市场而不是另外一个市场?

5. 影响客户对产品满意程度的因素是什么?

6. 市场策略及手段是什么？市场营销成功的关键因素是什么?

7. 什么样的变化会对利润产生较大影响? 存在哪些季节性因素? 9. 说明企业的发展战略, 包括近期、中期及远期目标以及实施计划。

10. 产品未来几年的销售额及销售量的预测, 占行业市场总体份额的多少? 11. 市场的主要竞争对手是谁?竞争对手的优势及劣势, 他们所占的市场份额是多少? 你认为哪些竞争对手对你的兴起会如何反应? 12. 你的产品或服务能够战胜竞争对手的优势是什么? 13. 你的产品或服务与别人的有什么不同? 14. 竞争对手对你推出的新产品会做怎样的反应? 15. 如果用户考虑转用你的

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产品, 转换成本高不高? 16. 你的产品或服务有哪些替代品? 17. 你准备怎样建立品牌知名度? 如何保持用户的忠实度? 18. 你的市

场推广费预算是多少？这个数是怎么得出来的? 19. 产品的生命

周期预期有多长? 市场培育和消费引导的时间有多长? 20. 你认为

公司发展的瓶颈在哪里? 最大的风险是什么? 21. 你的供应商是谁? 为什么选择这些供应商? 22. 该项业务为什么具有较高的成长潜力?

是什么原因使得这项业务在行业中具有特殊的地位? 23. 面对这些

竞争对手, 在价格、服务、渠道、促销和品质等方面如何应对? 24. 产品是否存在替代品? 25. 产品或服务的客户群有多大?哪些人是最

典型的顾客? 从产品最初与顾客接触到形成实际销售, 这中间的时

滞有多长? 26. 在未来的三年、五年你的主要竞争对手将会是谁? 如果你开发出全新的产品或服务, 需要估计大概多少年之后会出

现生产同类产品或服务。

那时你的新的竞争对手将可能是谁。

27. 有哪些因素能阻碍你的竞争对手的产品进入市场？ 28. 你在市场细分时, 如何考虑目标市场的差异性、可衡量性、可进入性、效益性的基本原则？ 29. 如何制订你的品牌、包装、价格、分销、促销策略？三、管理团队 1. 主要管理人员是谁？有

无参与过成功企业运作管理的人员？其投资或创业动机是什么? 2. 为什么你们的管理团队能够很好地实施经营策略? 3. 管理团队的

不足有那些？你准备如何找人填补团队的不足? 4. 预计公司员工

数量及学历水平。