采购发票操作手册
电子发票操作手册
可在顶部切换发票状态查看；
点击“更多筛选”，可对本企业的发票进行时间、发票类型、发票种类、发票号码代码、开票方式、开票账号（门店/开票人）等多维度的筛选查询，查询后可进行批量导出（此处导出为EXCEL列表，包含发票信息，无票面版式文件）；
选择【开票完成】状态发票，可进行发票批量打印（批量打印为增值功能，企业单独开通后方可使用）；
输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或提前在“商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等；
输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行；
输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充；
开票完成的发票，可进行票面预览或重复交付；开票失败的发票，可直接查看失败原因，处理后可直接选择“重开”。
注：为降低财务风险，一张发票连续交付3次后，需输入验证码验证后进行交付；失败发票多次页面“重开”后仍未成功，可联系工作人员后台进行处理。
5.商品管理
手动添加
按规则填写商品相关信息，平台可支持税收分类编码推荐功能，若不需要推荐编码，可手动选取；
在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】；
选择左边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面；
输入购方信息：支持模糊搜索与6位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（3个汉字以上），系统则会自动关联相似企业名称，选中后自动填充其他信息；
在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；
发票管理与应用功能操作手册说明书
发票管理与应用功能操作手册2023.2.24目 录一、 概述 (3)二、 操作内容 (3)（一）单张新增发票 (3)（二）批量导入发票 (6)（三）发票验真 (7)（四）修改、删除发票 (11)（五）查看发票信息 (14)（六）发票应用 (14)一、概述通过将关联方填写的发票信息进行标准化和对发票进行验真，以更好地支持电子招标业务开展。
二、操作内容（一）单张新增发票操作平台：易派客 https:///登录后进入“运营中心”，页面如下：在“设置”里点击“发票管理”进入发票管理功能。
操作角色：供应商操作内容：1.点击“单张新增”按钮，弹出新增发票窗口，如下图。
默认为手工录入，也可选择图片识别上传。
2.选择手工录入方式需录入发票代码、发票号码、发票种类、开票日期、发票金额、校验码。
其中发票代码为10位或12位，发票号码为8位，仅普通发票校验码为必填项，格式有误时系统予以提示。
3.选择图片识别上传方式，点击上传按钮后导入大小不超过5M的JPG、JPEG、PNG、PDF文件。
因识别效率与图片清晰度有关，建议优先选用PDF文件。
4.格式全部正确后可以保存也可以验真，格式错误时可保存，不可以验真。
5.发票信息保存或验真后，关闭新增窗口返回发票列表页。
（二）批量导入发票1.点击“导出模板”按钮导出excel模板。
2.在excel模板填写完整发票信息。
3.点击“批量导入”按钮，选择导入已填写完成的模板批量导入发票信息。
4.导入的发票数据信息在发票列表中进行展示，并显示格式校验结果。
5.点击“查看导入历史”按钮可查看导入发票记录，在导入历史excel表中可查看导入失败原因。
7.点击“导出”，可导出已上传的发票数据，“失败原因”列显示格式验证不通过的原因。
8.可修改导入失败的发票信息后重新导入。
（三）发票验真1.单张发票维护时，在格式正确的前提下可点击“验真”按钮进行验真。
2.可在列表中选择一条或多条未验真的发票验真。
采购管理操作手册
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作说明
山东省药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作手册（v1.0）手册类不：药品采购交易系统手册编号：USERBOOK-12用户角色：所有用户公布日期：2017年10月关于本手册2017年9月18日山东省卫生计生委等九部门关于印发《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案（试行）》鲁卫发〔2017〕31号的通知的公布，为贯彻文件精神，落实文件政策。
依照文件要求对平台交易系统进行修改完善，增加票据治理系统用于治理发票信息鉴于两票制政策的初步落地实施，应用系统也处在不断完善和优化之中，本手册难免与实际应用程序有所出入，因而敬请关注网站信息公布和服务支持人员对相关问题的解释。
本手册阅读对象为药品生产企业、药品经营（配送）企业和医疗机构操作人员、采购人员和治理人员。
本手册内所附截图均为测试页面，所有页面数据仅为功能讲明之用并非真实数据。
本系统流程及功能以实际应用系统为准。
2017年10月23日目录1药品交易治理 (1)1.1询价单治理21.1.1新增询价药品31.1.2定义期望价格41.1.3药品经营企业的询价单处理41.1.4询价单快速使用51.2制定采购打算51.3药品经营企业确认定单81.3.1接收订单91.3.2拒绝接收订单91.3.3内部订单转发101.4药品发货处理111.4.1待送货列表131.4.2缺货处理141.4.3出库发货141.4.4已确认送货列表161.4.5差异处理列表161.5药品收货处理181.5.1未送货列表191.5.2待入库列表202票据治理系统 (23)2.1企业发票维护232.2企业发货发票信息补录252.3企业调拨发票补录252.4开票企业进货发票补录262.5发票信息查验261药品交易治理选择并点击功能莱单，进入药品交易操作过程，下面结合流程图详细介绍每个子模块的功能特点和操作方法。
药品交易流程如下：1.1询价单治理询价单是对药品交易价格的再确认，同时是按确认后的价格进行结算。
SAP_MM_采购发票差异处理与操作
SAP采购发票差异处理业务配置及操作手册
SAP采购发票差异处理业务配置及操作手册
Overview
业务说明
在SAP中，采购订单的价格可能同发票存在差异，对于此部分差异，系统提供了两种处理方式，一种是后台指定科目的方式，另外一种是允许前台指定差异科目的方式。
本例中的物料是采用标准成本。
需要先配置好MM相关业务。
概念
T able
No. Table name Short Description Memo
Configure
MM相关配置-略
定义差异的容差
在发票校验前，需要定义允许的容差范围。
OMR6
配置差异记账的科目
DIF的记账科目只能分借贷方或者是指定唯一的一个科目，不能按照一般修改或者其他参数进行设置。
OBYC
Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Accounts
激活了记账到总账科目后，就可以在输入发票时指定差异记账的科目。
Operation
Create invoice
创建一张存在差异的发票。
此处的差异需要在OMR6中定义的容差范围之内。
MIRO
后台配置差异科目的方式
在后台的OBYC中配置了差异科目后，系统可以自动获取差异。
前台指定差异科目的方式
激活了“Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Accounts”后，在MIRO中就能看到GL account和Material的标签。
End。
采购部操作手册
采购部操作手册采购部（1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面（2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。
（4）收到供应商发票采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，（5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功（6）备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算（加工费）委外加工出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】，进入委外加出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，委外加入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】，进入委外加入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要手工新增。
开票操作手册
开票操作手册全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：开票操作手册一、背景介绍在企业的日常经营过程中，开具发票是一项必不可少的工作。
发票不仅是商业交易的凭证，也是企业报税的必备材料。
准确、规范地开具发票是非常重要的。
为了帮助公司员工更好地了解开票流程，特编写此开票操作手册，希望能够对大家的工作产生帮助。
二、开具普通发票的流程1. 收集必要信息在开具发票之前，首先要收集好必要的信息，包括客户的名称、地址、联系方式等。
要确保客户的信息是准确无误的，以免影响到后续的开票工作。
2. 开具发票根据公司的开票规定和要求，填写完整准确的发票内容。
包括发票抬头、发票内容、金额等。
在填写发票时，务必保持认真细致，避免出现错误。
3. 核对信息开具发票后，要认真核对所填写的信息，确保没有漏填、错填等错误。
要检查发票金额是否与实际交易金额一致。
4. 盖章签名在发票开具完成后，要及时盖上公司的公章并签字确认。
公章和签字是发票的有效凭据，也是保证发票有效性的重要条件。
5. 存档备查将已经开具的发票按规定存档，便于日后查询和管理。
要确保发票的保管安全，以防发生丢失或被篡改的情况。
1. 确定电子发票的类型根据客户的需求和公司的规定，确定开具电子发票的类型。
包括普通电子发票、增值税电子发票等。
2. 填写电子发票信息根据电子发票系统的要求，填写完整准确的发票信息。
包括客户的基本信息、发票的内容和金额等。
3. 生成电子发票填写完发票信息后，通过电子发票系统生成电子发票。
在生成电子发票时，要确保各项信息的准确性和完整性。
4. 发送电子发票生成电子发票后，通过电子邮件或其他方式将电子发票发送给客户。
要确保客户已经收到并确认了电子发票。
四、注意事项1. 发票开具要求准确无误，不得有漏填、错填等错误。
2. 发票金额要与实际交易金额一致，不得有涂改、篡改等情况。
3. 公司的发票种类和开具方式要符合相关法规和规定，不得违规操作。
4. 发票的存档要严格按照相关规定进行，确保信息的完整性和安全性。
用友NC采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册宏磊NC 系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。
在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。
维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。
在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。
发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。
系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，。
采购--操作手册_2
一、采购业务处理流程：1、初始化设置：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】-【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*"的内容是必输项，如图所示:供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析.单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程:采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。
2．1月货到票到的处理流程:1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对.2）到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等,保存发票，点击发票表头上的结算即可。
3）到存货模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账]即可.2。
2本月货到票未到的处理流程：1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）2）如果月末才来单价,可以点击[存货核算］--［业务核算］—［暂估成本录入]，选择仓库和勾上［包含已有暂估金额的单据].3）录入单价,也可以把存货档案中预制的计划价填过来,点击保存即可.4）到存4）存货核算模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账］即可。
2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：1）首先到采购模块中录入采购发票（货未到）或参照拷贝采购入库单（货到)。
方法前述.点击[结算]。
2）到存货模块中点击[业务核算]-［结算成本处理］-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录,点击［暂估].这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。
如下图2）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统,以便实时统计在途货物.采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
NC系统操作手册(采购管理)V30
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
药品集中采购平台-两票制下交易及发票查验操作说明
山东省药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作手册（v1.0）手册类别：药品采购交易系统手册编号：USERB00K-12用户角色：所有用户发布日期：2017年10月-1 - / 34关于本手册2017 年9 月18 日山东省卫生计生委等九部门关于印发《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案（试行）》鲁卫发〔2017 〕31 号的通知的发布，为贯彻文件精神，落实文件政策。
根据文件要求对平台交易系统进行修改完善，增加票据管理系统用于管理发票信息b5E2RGbCAP鉴于两票制政策的初步落地实施，应用系统也处在不断完善和优化之中，本手册难免与实际应用程序有所出入，因而敬请关注网站信息发布和服务支持人员对相关问题的解释。
p1EanqFDPw本手册阅读对象为药品生产企业、药品经营（配送）企业和医疗机构操作人员、采购人员和管理人员。
本手册内所附截图均为测试页面，所有页面数据仅为功能说明之用并非真实数据。
本系统流程及功能以实际应用系统为准。
2017 年10 月23 日目录1 药品交易管理.......................................................................2 DXDiTa9E3d1.1 询价单管理 .................................................................. 3 RTCrpUDGiT1.1.1 新增询价药品............................................................ 4 5PCzVD7HxA1.1.2 定义期望价格 ........................................................... 5jLBHrnAILg1.1.3 药品经营企业的询价单处理................................................ 5xHAQX74J0X1.1.4 询价单快速使用.......................................................... 6 LDAYtRyKfE1.2 制定采购计划 .................................................................. 6 Zzz6ZB2Ltk1.3 药品经营企业确认定单........................................................ 9dvzfvkwMI11.3.1 接收订单 ............................................................. 10 rqyn14ZNXI1.3.2 拒绝接收订单 ......................................................... 11EmxvxOtOco1.3.3 内部订单转发 ......................................................... 11SixE2yXPq51.4 药品发货处理.............................................................. 13 6ewMyirQFL1.4.1 待送货列表 ......................................................... 14 kavU42VRUs1.4.2 缺货处理 ............................................................. 15 y6v3ALoS891.4.3 出库发货 ........................................................... 16 M2ub6vSTnP1.4.4 已确认送货列表 ....................................................... 17 0YujCfmUCw1.4.5 差异处理列表 ....................................................... 18 eUts8ZQVRd1.5 药品收货处理............................................................ 19sQsAEJkW5T1.5.1 未送货列表 ......................................................... 21 GMsIasNXkA1.5.2 待入库列表.............................................................. 22TIrRGchYzg2 票据管理系统..................................................................... 24 7EqZcWLZNX2.1 企业发票维护.............................................................. 25 lzq7IGf02E2.2 企业发货发票信息补录...................................................... 26 zvpgeqJ1hk2.3 企业调拨发票补录.......................................................... 27 NrpoJac3v12.4 开票企业进货发票补录...................................................... 271nowfTG4KI2.5 发票信息查验.............................................................. 28fjnFLDa5Zo查看订单内容撤消剩余某药品的 采购计划1药品交易管理选择并点击功能莱单，进入药品交易操作过程，下面结合流程图详细介绍每 个子模块的功能特点和操作方法。
易飞9.0采购ERP操作手册
附件3.3.2：按岗位操作手册(范例)1 / 18采购部ERP 操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统 ： 进销存管理 → 采购管理子系统 →供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表 页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
易飞9.0采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
操作手册(采购发票)
操作手册（采购发票）1.采购发票系统中采购发票分采购专用发票、采购普通发票，只不过所在的节点不一样，其余操作完全一样，所以以下都是以采购专用发票讲的。
在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>发票——>采购专用发票）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购专用发票的维护工作。
2.增加采购发票点击工具栏上的“增加”按钮，进入采购发票增加界面：在表格上点击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”，在弹出的查询窗口中录入查询条件，点击“过滤”按钮，得到相关的采购入库单单信息：选择要生成发票的采购入库单，点击“确认”，系统会自动根据采购入库单生成采购发票：再补充完整其他的信息，如：开票时间……，然后点击工具栏上的“保存”按钮将数据保存到系统中。
输入采购订单查询条件以后，点击“显示”按钮，会过滤出相应的采购订单，选择相应的订单，然后点击“确认”按钮，系统自动会根据订单信息生成发票：补全其他的信息，如：仓库、本单位开户银行帐号……，然后点击“保存”，将数据保存到系统中。
3.修改采购发票在采购发票主界面，点击“修改”，即可对采购发票内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购发票很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购发票。
4.删除采购发票在采购发票主界面，找到你要删除的采购采购发票，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该采购发票。
注意：如果该采购发票已经结算了，就不能再删除了。
5.采购发票列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>发票——>采购发票列表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购发货列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购发货列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
i8发票税务操作手册-项目部
XX集团有限公司I8发票税务操作手册-项目部版本管理目录1常规操作 (3)1.1客户端安装地址 (3)1.2我的桌面 (3)1.3我的功能 (3)1.4定制状态栏 (4)2基础数据操作 (4)2.1客户供应商维护 (4)3发票税务 (5)3.1收票登记 (5)3.2收票查询 (6)4税务管理 (7)4.1增值税预缴单 (7)4.2跨区涉税报告 (8)4.3报表查询 (9)1常规操作1.1客户端安装地址移动外网：http://183.245.106.159:8001/i8电信外网：http://122.228.177.101:8001/i81.2我的桌面1.3我的功能1.4定制状态栏2基础数据操作2.1客户供应商维护录入时，供应商名称一定要使用工商注册时的名称，不要简写。
如果提供重名，通过”引入”的方式，将其他组织录入好的供应商，引入过来引入方式，如下图：点“引入”按钮，在弹出窗口中，选择你要引入的供应商，通过，选择到右侧窗口，然后点“确定”即可。
3发票税务3.1收票登记项目部收到进项发票，需要通过该功能维护到系统中，当前有二种方式：手工录入和扫描发票。
主界面如下：选择项目后，点“手工新增”或扫描发票。
“手工新增”界面如下，按要求进行录入：“扫描发票”界面如下：如果本地接了扫描仪，点“本地扫描”；这种方式是推荐使用的；如果没有扫描仪，安装了新中大APP，可以通过点“APP拍摄”，手机APP扫描二维码，然后扫描发票进行上传图片；如果通过别人的扫描议，已经将发票转成了图片，就通过“本地导入”功通来完成；发票录入要求：1、进项类型、进项结构类型要选择；2、票据明细需要维护；3.2收票查询系统提供了统计报表来统计发票信息。
4税务管理4.1增值税预缴单外地项目进行增值税预缴前，可以通过系统来编制增值税预缴单，然后，打印出来；到当地税务局办理预缴手续，系统操作如下：点“新增”按钮后，界面如下：拖动右侧滚动条，可以查看当前项目，已开销项发票及分包发票情况，按实际情况进行选择，附加税系统会自动计算；4.2跨区涉税报告跨区涉税报告，办理完成后，需要登记到系统中，界面如下：点“新增”后，界面如下，按实际情况填字，红色为必填字段：跨区涉税报告，后续报验收、报告反馈都需要在系统中维护；4.3报表查询通过报表，查询预缴税款台账、税金统计分析表；。
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采购发票操作手册
1.新增采购发票
路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票新增
在新增界面，选择【供应商】，源单类型选择外购入库单，然后在选单号中按F7选择相应的外购入库单，入库单的内容会自动带到采购发票，对应发票维护好币别和单价（币别默认都为人民币），其次还需要维护纸质发票号和往来科目（采购发票的往来科目都为应付账款-应付账款）
采购发票做完之后只需要保存即可，由财务部审核
选单号中按F7，进入外购入库的序时簿界面，可以按Ctrl键选择多张外购入库单。
注意外购入库单的数量合计应该等于采购发票上的数量
采购发票上的单价以发票为准，录完之后需要查看【金额】总合计和【税额】总合计跟纸质发票是否相同，如果由于精度问题产生数据偏差，在系统中手工调整。
特殊情况：发票数量小于外购入库单的数量，需要拆弹。
操作：在外购入库单序时簿界面点击右键，选拆弹，进入拆弹界面如下图所示:
拆分数量以发票上的数量为准
2.费用发票的新增
如果购货发票带有费用发票，在采购发票的序时薄界面选择【费用】，系统自动弹出一个提示框，点击是进入到费用发票界面
在费用发票界面，单据头的纸质发票号和物料需要选择，单据体的【费用代码】【数量】【单价】【税率】按照纸质单据填写，其中费用代码处按F7选择相关的费用类型即可，如果没有想要的费用类型可以联系计控处进行添加。
注意：多分录的外购入库单需要全部选择，不可以只选择其中的某几条分录
例如：下图中编号为WIN000116的外购入库单包含三种物料，紫铜皮、紫铜管和紫铜棒，如果采购发票是50公斤的紫铜皮，不可以只选择第三条分录（50公斤紫铜皮），我们需要做拆单处理
如上图所示：将0.5MM的紫铜皮拆分50公斤和发票对应起来。