企业关键绩效指标设立报告

• 在保证效益的基础上推动钢 材以及相关贸易业务发展
• 关注核心业务：成品，剪切 加工以及铁矿石
• 多元化业务组合
2. 在所服务的细分市场中成 为市场领导者
• 评估市场机会优先程度 • 在市场潜力较大而且与宝钢
自身能力接近的细分市场中 投资
关键绩效指标
贸易收入 占集团收入百分比 增长率
贸易利润率 投资回报率
二一年八月一日
报告内容简介
本报告为宝钢的主要贸易业务，设计了关键绩效指标，提出了核心业务能力： 原材料贸易 废钢贸易 设备/备件贸易 成片贸易 剪切加工业务 新业务 本报告是宝钢贸易重组咨询项目系列报告之九。
Report09-KPI
新的贸易业务的关键绩效指标综述（一）
如何转化远景目标？
1. 成为集团内部的第二大支 柱产业
组织架构的组成部分 我们的评估总结
核心能力
关键绩效指标
• 采购谈判技能 • 物流专长 • 技术优势 • 客户关系管理 • 服务能力
• 贸易公司为钢厂采购的原材料 占钢厂总体原材料采购的比例
• 内部客户满意度 • 贸易总量 • 利润率 (%) • 营运资本周转率
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核心能力和关键绩效指标
原材料 铁矿石 煤矿
上游 废钢
废钢贸易
和电子商务 总部行政职能 中游
下游
设备与备件
国际贸易
成品
重点客户管理 地区公司 剪切中心
运输物流
集装箱
深加工产品
新业务
汽车
其
Report09-KPI
战略与 业务方向
业务模型
组织结构组成部分
战略资产
能力
关键绩效指标
指导性假设 高层次定义
总体战略方向和业务模式 管理层访谈综述
非核心经营业务分离 非矿业的物流部分与矿业的物流相分离 物流的经营管理与生产作业相分离
区分操作不同客户 宝钢内/外两种客户 南/北/长江三个市场应分别操作
投资矿山（相应的价值创造，还有待于评估） 参与矿山开采，确保资源供应
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战略资产
• 客户群 • 销售队伍 • 与钢厂的关系 • 物流管理 • 技术
• 内部客户满意度 • 贸易总量 • 利润率 (%) • 营运资本周转率
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核心能力和关键绩效指标
价值 创造
对核心钢铁 生产业的
贡献
• 贸易公司为钢厂采购的废钢，占钢厂 总体废钢采购的比例
• 内部客户满意度
贸易量
净利 净资产收益率
单价 利润率
净资产
营运资本
营运资本 周转率
关键绩效指标
战略资产
• 供应商网络 • 供应商管理体系 • 设备和技术 • 与钢厂的关系 • 财务实力
组织架构的组成部分 我们的评估总结
核心能力
关键绩效指标
• 供应商评估和管理能力 • 技术优势 • 积极发展与其他钢厂业务关
系的能力 • 物流专wenku.baidu.com • 融资能力
• 贸易公司为钢厂采购的废钢， 占钢厂总体废钢采购的比例
• 将宝钢产品作为在加工 及其他业务中优先的钢 材资源
核心钢铁 制造业成本
集团资产 回报
• 整合原料需求以降低采 购成本
• 理顺在采购和产品销售 上的流程
• 利用集团现有资产 • 整合可以获得规模效应
的业务活动
关键绩效指标
对重点行业及重要客户 行业/重要客户销售量 行业/重要客户市场占有率 行业/重要客户利润
核心能力 • 供应商评估和管
理能力
• 技术优势
• 积极发展与其他 钢厂业务关系的 能力
• 物流专长
• 融资能力
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设备与备件贸易
原材料 铁矿石 煤矿
上游 废钢
设备与备件
和电子商务 总部行政职能 中游
下游
国际贸易
成品
重点客户管理 地区公司 剪切中心
运输物流
集装箱
深加工产品
新业务
汽车
两种销售渠道：直供和中间商 宝钢可通过中间商向小型客户提供服务… … 而与中型客户的交易中应注重销量的控制与客户 关系
整合资源，一体化运作，确保规模与协同效应的充 分发挥 提升运作效率 充分实现规模与协同效应
相应的业务模式
一体化运作 铁矿石，煤炭，辅料一体化运作 贸易与物流一体化动作 原进口铁矿石各核心单位一体化运作
汽车
其
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战略与 业务方向
业务模型
组织结构组成部分
战略资产
能力
关键绩效指标
指导性假设 高层次定义
总体战略方向和业务模式 第一阶段研究成果总结
总体战略方向
扩张铁矿石集成业务 考虑到物流的重要性，实行分地区整合市场 北方和长江市场应成为优先的目标市场
立足宝钢现有核心竞争优势，努力提高服务水平 继续增强宝钢在资源，价格和技术方面的优势 同时大力加强销售与服务环节
成品，剪切加工以及铁矿石收 占贸易收入百分比 增长率
优选业务所占相对市场份额
优选业务与其他业务增长率比
更高的客户满意度
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新的贸易业务的关键绩效指标综述（二）
如何转化远景目标
3. 增强宝钢集团 的利润率和资 产回报率
核心钢铁制造 业收入
• 协调为处于重点行业的 大客户进行的管理
成品贸易和剪切配送业务的 机结合
采购和销售流程效率 时间，流程成本，材料成本
钢厂采购成本
集团资产回报
集团人均投入产出率
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原材料贸易
原材料 铁矿石 煤矿
上游 废钢
设备与备件
和电子商务 总部行政职能 中游
下游
国际贸易
成品
重点客户管理 地区公司 剪切中心
运输物流
集装箱
深加工产品
新业务
其
Report09-KPI
战略与 业务方向
业务模型
组织结构组成部分
战略资产
能力
关键绩效指标
指导性假设 高层次定义
总体战略方向和业务模式 管理层访谈综述
总体战略方向
更好的服务股份公司和宝钢集团内的其他钢厂 设备和备品备件进口 工程项目管理 技术输出
进一步发展和扩张设备和备件业务，成为国内 相关业务领域内的大型贸易商
价值 创造
对核心钢铁 生产业的
贡献
• 贸易公司为钢厂采购的原材料，占钢厂 总体原材料采购的比例
• 内部客户满意度
贸易量
净利 净资产收益率
单价 利润率
净资产
营运资本
营运资本 周转率
核心能力 • 采购谈判技能 • 物流专长 • 技术优势 • 客户关系管理 • 服务能力
关键绩效指标
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总体战略方向
积极发展废钢业务，确保废钢的资源供应 废钢进口 国内废钢回收 废钢的分选加工和拆卸
成为中国废钢市场上的龙头企业 不仅供给宝钢集团下的钢厂 ... … 还供给社会废钢需求
相应的业务模式
投资发展废钢的拆卸业 拆船 拆车
建立大型的废钢分选加工基地（相关的成本分 析和投资分析有待于进一步研究）
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