2019-2020中国跨境支付行业年度分析报告

2019-2020年

中国跨境支付行业年度分析报告

目录

CONTENTS

01跨境支付行业发展背景

02跨境支付行业发展现状

03跨境支付行业典型企业案例

04跨境支付行业发展趋势

PART 1

跨境支付行业发展背景

人民币跨境支付系统CIPS 全力支持“一带一路”，人民币走

向国际化舞台

•

“一带一路”致力于亚欧非大陆及其附近海洋的互联互通，与沿线各国建立深层次的区域合作，促进资源高效配置和市场深度融合， 实现经济可持续发展。一带一路涉及基建、国际贸易和旅游服务等多个领域，经济的紧密联系将刺激跨境支付的需求，而人民币跨境支付系统CIPS 致力于解决经济合作中这些广大的支付需求。截至2019年6月，CIPS 实际业务已经覆盖全球160多个国家和地区，其中63个国家和地区处于“一带一路”沿线区域。CIPS 支持经济贸易发展，促进了人民币在全球范围内的使用，助力人民币国际化。

CIPS 发展进程

2015年9月，CIPS 运营机构在上海成立， 负责CIPS 运营维护、客户服务等。

2015年10月，CIPS （一期）正式上线，并在系统架构、运行时间、清算路径、参与者管理、账户设置、流动性安排和报文设计等多个方面实现了突破。

2018年5月，CIPS （二期）全面投产，优化结算模式、运行时间、制度安排、参与者管理、流动性机制等方面。

路上丝绸之路

西安 — 兰州 — 乌鲁木齐 — 霍尔果斯 — 阿拉木图 — 比什凯克 — 撒马尔罕 — 杜尚别 — 德黑兰 — 伊斯坦布尔 — 莫斯科 — 杜伊斯堡 — 鹿特丹

海上丝绸之路

泉州 — 福州 — 广州 — 海口 — 北海 — 河内 — 吉隆坡 — 雅 加达 — 科伦坡 — 加尔各答 — 内罗毕 — 雅典 — 威尼斯

环球银行金融电信协会（SWIFT）协同人民币跨境支付系统（CIPS），提供本土金融服务，助力人民币国际化

•在我国更为开放的金融环境下，2019年8月，环球银行金融电信协会（SWIFT）正式在中国成立全资中国法人机构，加入中国支付清算组织，由中国人民银行监督管理，并可以以人民币计价，为中国金融行业提供本土化产品和服务。人民币是继美元和欧元之后被SWIFT接受的第三个国际货币。SWIFT和CIPS的合作将一起助力人民币国际化。同时，SWIFT和CIPS在传统跨境支付存在一定的竞争，这将促使双方跨境支付服务更加细致化。

•监管人民币离岸状态

•提高人民币境外使用便携性，结算效率•降低跨境支付结算道德风险

•推进中国金融市场对外开放SWIFT GPI作用：

•提高跨境支付速度

•提高跨境支付透明度•信息全程跟踪

•降低跨境支付费用

SWIFT

金融信息传递通道

CIPS

中国跨境支付系统

中国宏观经济面临下行压力，但仍保持合理稳定增长

28228

25974

21966

23821

18311

20167

10.14 8.68%

8.44%

9.04%

8.92%

%

900309 820754 9.60%

685994

740061

487940

538581

592964

641280

6.70 6.60%

%

6.80%

6.90%

7.30%

7.80%

7.90%

•

中国GDP 早期达10%的高速增长率，但随后逐年降低。自2018年起，中国宏观经济便面临一定的下行压力，2018年GDP 增长率降低至6.60%。根据国家统计局2019年第三季度的GDP 数据显示，GDP 第三季度同比增长率为6.00%，低于前五年同期水平。2019年下半年，中国宏观经济仍面临严峻挑战。同时，中国人均可支配收入增长率也呈现一定的下降趋势，对消费品消费需求有一定减缓。总体而言，中国宏观经济虽面临下行压力，但增长率仍达预期，保持在合理区间内。

1000000

750000

500000

250000

2011-2018年中国GDP 及增长率

GDP （亿元 人民币）

GDP 增长率

10%

9%

8%

7%

6%

30000

20000

10000

2013-2018年中国居民人均可支配收入

人均可支配收入（元 人民币）

环比增长率

15%

10%

5%

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

中国全球贸易加剧，跨境电商模式优势凸显

•中国在经历了2015年和2016年进出口商品贸易严冬后，自2017年开始，中国进出口商品贸易额度开始迅速回暖。2018年中国出口商品类的环比增长率达到9.9%，为历年来最高。同时，自2018年以来，中国宏观经济面临一定的下行压力，国内消费需求有一定减缓。

2018年中国进口商品环比增长率较2017年相比，基本持平，未出现增长趋势。近年来，中国在全球贸易份额快速增长，进出口贸易对拉动国内经济增长具有巨大潜力。同时，随着互联网普及，支付渠道完善，作为新兴跨境场景之一，近年来跨境电商发展迅速。相比于传统贸易，跨境电商模式极大减少了中间商数量，降低了交易成本和提高了交易便利程度，优势凸显。

2012-2018年中国出口商品总额

中国出口商品总额(万亿美元）环比增长率

9.90%

2012-2018年中国进口商品总额

中国进口商品总额(万亿美元）环比增长率

3 7.81%

2.049

2.209 2

16.02%

2.342

2.273

2.098

7.86%

2.487

10%

5%

0%

-5%

3

2 1.818

1

7.26%

1.959

16.12% 15.84%

2.136

1.844

20%

10%

0%

-10%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-10%0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-20%

-5.48%

0.46%

-2.95%

1.95

-14.24%1.588

1.68 -7.70%

2.263