招商证券私人客户服务体系介绍

网上交易 电话交易 手机炒股
权证交易系统
快捷的交易通道
ETF交易系统 交易系统 组合通交易系统
现场交易（自助委托、热键委托） 现场交易（自助委托、热键委托）
基金超市功能简介
基金基本资料查询：包括基金数据、财务报表、基金 基金基本资料查询： 公告、基金表现、基金评级及历史评级（招商证券投 资评级、风险评级）、走势图等。 最新基金单位净值、累计净值及其排名。 最新基金单位净值、累计净值及其排名。 基金收益排名：可按最近一周、最近一月、最近一季、 基金收益排名： 最近一年、今年以来、成立以来等方式排名。 投资者风险承受能力测评：投资者网上填写问卷，基 投资者风险承受能力测评： 金超市能计算评测结果，并将结果保存到客户帐户。 每半年提示客户更新或确认测评结果。 购买基金风险匹配：基金超市能根据投资者风险测评 购买基金风险匹配： 结果给出风险相匹配的基金列表，当投资者选择的基 金超出其风险承受能力测评结果，将提示投资者风险 超限，要求客户进一步确认。
快捷的交易通道和丰富的服务产品
招商证券客户服务体系的最终归宿是在有效 的制度保障基础上，通过各种平台、流程、手段 和保障措施，使得我们具有竞争力的交易通道、 系列产品、周到服务顺利推向客户，并最大程度 上帮助客户实现资产保值增值，同时提升客户对 我们的服务体验和满意度。具有竞争力的交易通 道、产品系列和服务种类是我们客户体系中的重 要一环，满足不同客户的各种个性化需求是我们 客户服务体系的特色！
目
私人客户服务的使命 立体化的服务平台
录
全方位的客户服务手段 快捷的交易通道和丰富的服务产品 强大的后援支持保障系统
立体化的服务平台
按照客户分级服务管理原则，私人客户的服务层次分为总部层 面、营业部层面和客户中心层面，对客户实行交叉服务，满足客户 的多样化需求
牛网在线
客 户 营业部 总公司 客户中心
Thank You ！
营业部平台的客户服务特色
金卡以上级别的客户均配备专职营业部投资顾问，实行 “一对一”的专业化服务 银卡客户可享受营业部提供的标准化服务
客户中心平台的客户服务
招商证券客户中心是国内证券业首家推出的集中式多媒体客户服务中 心，是一个全国性、集程控交换技术、计算机技术、网络技术和数据库技 术为一体的智能呼叫处理系统，目前95565、4008888111已开通全国统一电 话自助委托交易和人工热线服务。招商证券的客户无论在国内任何城市和 地区均实现手机和固定电话自助委托和人工咨询、投诉。
电话自助交易委托 电话交易咨询 电话投资专家咨询 手机短信个性化定制、取消 综合传真服务 集中投诉受理 预约服务 基本资料变更受理 跨市场转登记、要约收购受理等
总部平台的客户服务
钻石卡级别中的重要客户，可直接与私人客户部投资顾 问及研发中心研究人员进行直接沟通交流，并可定制个 性化需求报告，满足较高层次的咨询需求 其他客户亦可享受总部提供的标准化产品和服务
客户分级服务原则
根据客户托管资产和年贡献度，将牛卡客户分为“钻石卡”、 “金卡”、“银卡”三个级别，不同级别牛卡客户可以享受相应的服 务和产品，并按严格的流程进行服务。钻石卡客户级别升降审批由私 人客户部执行，营业部金卡及银卡客户级别升降审批由营业部执行。
牛卡级别 钻石卡 金卡 银卡 分级标准 托管资产1000万（含）以上或年贡献度 10 万（含）以上 托管资产100万（含）--1000万或年贡献度 3 万（含）--10万 除钻石卡、金卡以外的所有客户（由客户中心提供标准化服务）
研发中心、信息 中心、渠道管理 部、运行管理部 等各部门都对私 人客户服务提供 强大的支持和协 助，使营业部各 项服务工作得以 顺利开展，服务 水平逐步提高
我们通过不断完 善各项客户服务 制度建设，为私 人客户服务的发 展提供有力保障
私人客户部采取 公司拥有业内最 “电视电话会议 完善的客户关系 培训”等场外培 管理系统（CRM 训和集中定期业 系统）以及投资 务培训相结合的 顾问服务专用的 方式，努力提高 “研究产品平台” 全体投资顾问的 和“客户管理平 业务素质和能力， 台”(TGA系统） 以期为客户提高 更好的服务
基金超市功能简介
基金筛选，可按风险评级、投资评级、基金公司、基金种类、基金 基金筛选 收益等5个搜索条件进行复合条件搜索，筛选适合的基金。 基金推荐，包括单只基金和基金组合。由公司研发中心提供推荐的 基金推荐 基金及基金组合。 多基金比较的功能。此功能能横向比较5只基金的投资评级、风险等 多基金比较的功能 级、净值等内容，并在同一张图中显示基金累计净值走势图，使基 金的业绩比较更加直观。 热销基金，近期正在热销的基金列表及销售期、优惠说明。 热销基金 网上开户、交易，帐户查询。对开户、交易界面及信息提示作了相 网上开户、交易，帐户查询 关改进，更加便于客户理解及使用。 优惠活动说明，查阅不定期推出基金申购优惠活动。 优惠活动说明 基金状态分类列表。包括新发基金、基金定投、分红、拆分、暂停 基金状态分类列表 交易的分类信息查询。 基金新闻咨询。提供最新的基金市场新闻资讯及专题热点新闻。 基金新闻咨询 投资者教育。基金投资的基本知识、法律法规及风险揭示 投资者教育
基金超市访问途径
1、点击牛网主页右上角“基金” 2、点击牛网右侧“基金超市” 3、或直接访问： /newone/fund/newjijinchaoshi/index.jsp
基金超市首页
“智远”手机证券的特色 智远” 智远
网页版：
对手机要求较低，功能简单，速度稍慢； 直接访问手机牛网的即时行情、在线交易。
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私人客户服务的使命 立体化的服务平台
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客户端：
需要下载安装，速度快，功能强大。 招商智远手机证券：智慧版、远见版
费用
软件免费使用，交易手续费与网上交易一致。
安全性
交易信息加密，招商证券独立护行情及交易服务器，保证客户资料安 全。
使用“智远” 使用“智远”手机证券的操作流程
开通GPRS，申请资费套餐 请拨打运营商服务热线（移动为10086，联通为10010） 下载安装： 方式1：用手机直接上； 方式2：牛网上“手机炒股”栏目，输入手机号码，选择品牌、型号，按 收 到的短信所示链接下载； 方式3：牛网上“手机炒股”栏目，选择品牌，下载到电脑，再通过数据 线 传到手机进行安装。 运行程序
客户经理如何向客户介绍私人客户服务体系
1、应向客户详细介绍公司提供的各类交易通道，重点以“智远手机证券” 为主。客户经理应通过现场演示的方式，帮助客户了解操作流程，并协 助客户进行软件下载。 2、让客户了解公司立体化服务平台，重点介绍全国统一咨询、投诉电话 95565提供的相关服务。 3、根据客户的资产量，介绍公司客户分级服务体系及客户能够享受的各项 服务。（可结合“智远理财服务”内容） 4、根据客户投资偏好有重点地介绍相关产品。如客户喜好投资开放式基金， 应重点介绍基金超市登录路径及相关功能。
私人客户服务体系简介
二00八年二月
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私人客户服务的使命 立体化的服务平台
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全方位的客户服务手段 快捷的交易通道和丰富的服务产品 强大的后援支持保障系统
私人客户服务的使命
以客户为中心，通过多层次的客户服务渠道、 全方位的客户服务手段、丰富的交易通道和产品， 满足广大客户的多层次需求，以规范化的客户服务 制度、标准化的客户服务流程、强力构建具有核心 竞争力的客户服务体系，提升客户体验度及满意度。
“智远”手机证券的主要功能 智远” 智远
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