2020年微卡目标市场对标分析报告

1.59% 0.92% 0.87%
1975 10131
228 22168
2203 32299
0.46% 6.70%
1732 5403 7135 1.48%
2700 699
1237 1125
3937 1824
0.82% 0.38%
11047 11047 2.29%
7228 1452
7228 1452
1.50% 0.30%
2.5m≤L＜3m 15.1% 12.7% 15.2% 17.2% 17.1% 16.8% 15.2% 15.4% 16.0%
图15：双排微卡轴距段分布情况
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
3.2m≤L＜3.5m 36.2% 36.5% 37.3% 38.1% 42.0% 42.1% 42.9% 43.2% 43.9%
3、后单双轮：后单轮占绝对市场份额，后双轮呈现增长势头
➢ 在微卡市场中，后单轮车型市场份额近99%，虽后双轮上险量微乎其微，但后双轮市场呈正增长趋势，其核载质量集中在745KG左右； ➢ 建议现阶段仅开发后单轮微卡，后双轮作为储备项目，需比较成本预计增加情况
图8：微卡后单双轮分布趋势图
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 后双轮 0.6% 0.5% 0.8% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 后单轮 99.4% 99.5% 99.2% 98.8% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.6%
图3：20年单排微卡产品上险排名TOP15
T20
T3 K05
X1 C35 K01 T30 K01L
V C31
荣荣五长小福小
光光菱安康田康
小新之星
祥
卡卡光卡
菱
小小跨小新优
康康越康豹劲
王
单
排
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
图4：20年双排微卡产品上险排名TOP15
T22S X3
微卡市场对标分析报告
吨位段M＜2.5T
目录
第一章 市场产品 第二章 配置趋势
一
市场产品
1、微卡终端上险概况
➢ 19年微卡（2.5T以下）总计上险59.3万，月均4.9万；20年1-9月累计上险48.2万，月均5.4万，就月均来看超去年8%，20年微卡有望突破64万。 ➢ 疫情缓解之后微卡市场迅速恢复增长，自3月份微卡月度同比持高速正增长，至6月份累计同期赶超19年，至9月份已超同期水平9%。
86357 75697 162054 33.63%
52900 12726
94831 147731 30.66% 11963 24689 5.12%
10450 4499
16083 3553
16083 10450 8052
3.34% 2.17% 1.67%
7659 4430
4181
7659 4430 4181
60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%
2、品牌排名TOP10
➢ 微卡市场品牌集中度较高，五菱品牌产品市占率近70%，TOP5合计市占率达98%。其中五菱、长安、金杯品牌下双排排产品销售相对较好，东风、福 田品牌下单排产品销售较好。
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3946
14628
3.04%
福田
6
开瑞
1625
2991
4616
0.96%
开瑞
7
南骏
667
811
1478
0.31%
南骏
8
欧铃
565
125
690
0.14%
欧铃
9
昌河
266
212
478
0.10%
昌河
10
江淮
443
443
0.09%
江淮
合计
222001 257575 479576 99.52%
3、车型排名TOP15
90000
图1：微卡（2.5T以下）保险数据同期对比
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
月均 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
19年
49448 42126 41743 70268 57080 50579 48471 39256 44001 48271 49338 50269 51970
20年
53541 28198 12355 77008 71725 67216 61393 55238 52408 56327
月度同比增速 8.28% -33.06% -70.40% 9.59% 25.66% 32.89% 26.66% 40.71% 19.11% 16.69%
同期累计增速
-33.06% -51.65% -23.73% -10.38% -2.02% 2.46% 6.75% 8.14% 9.07%
图5：20年微卡吨位段分布趋势
2.0T≤M＜2.5T 1.8T≤M＜2.0T M＜1.8T
1月 57.7% 40.0% 2.3%
2月 59.8% 38.1% 2.2%
3月 56.9% 39.8% 3.3%
4月 56.7% 39.3% 4.1%
5月 58.3% 37.8% 3.8%
6月 58.9% 37.6% 3.5%
3m≤L＜3.2m 59.2% 57.8% 55.6% 54.2% 50.8% 50.3% 49.9% 49.8% 49.0%
2.5m≤L＜3m 4.6% 5.8% 7.1% 7.7% 7.2% 7.6% 7.2% 7.0% 7.1%
7、核载质量
➢ 聚焦2.0T≤M＜2.5T吨位区间，20年1-9月份单排燃油微卡核载质量位于0.75T＜G≤1T区间，双排燃油微卡核载质量位于0.5T＜G≤0.75T区间。 ➢ 我司规划产品承载能力表现得更为强劲。需进一步调研进城对N1类卡车核载是否存在限制？
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
3.2m≤L＜3.5m 22.8% 25.4% 23.2% 22.3% 24.2% 24.8% 26.4% 26.3% 26.4%
3m≤L＜3.2m 61.9% 61.8% 61.5% 60.3% 58.3% 57.9% 58.2% 58.1% 57.4%
1000＜V≤1200ml 134
V≤1000ml 2166
338716,70.5%
5、外廓/车厢宽度
➢ 在微卡市场中，车外廓宽度范围在“1.27-1.98m”之间，其中1.5m＜W≤1.6m宽度段市占率45%，主要来源于1.595m的荣光小卡及1.6m宽的长安 星卡两款车型。1.7m＜W≤1.8m宽度段市占率33%，主要来源于1.76m宽的五菱荣光新卡。
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1520mm 1630mm 1540mm 1424mm 1440mm 1525mm 1500mm 1670mm 1580mm 1600mm
图13：微卡车厢内部宽度分布情况
31934,6.6% 24306,5.0% 19598 14160 11927 9917 8471 8010
图2：20年微卡品牌排名TOP10
单排 双排 排名
品牌
单排
双排
合计
市占率
1
五菱
151983 182491 334474 69.41%
五菱
2
东风
29718
24130
53848
11.17%
东风
3
长安
16210
30589
46799
9.71%
长安
4
金杯
9842
12280
22122
4.59%
金杯
5
福田
10682
7月 60.4% 36.4% 3.2%
8月 60.1% 36.5% 3.4%
9月 60.3% 36.2% 3.5%
2、单双排分布趋势：单双排需求对半
➢ 微卡整体及其主流吨位段市场，单、双排比例至9月份逐步趋向 47 ：53，市场需求近乎对半分布。
图6：微卡驾驶室排位数分布趋势
图7：2.0T≤M＜2.5T微卡排位数分布趋势
4、动力系统：1.5L汽油车为主流车型
➢ 在微卡市场中，汽油车为主流动力车型，其排量范围“797-1798ml”之间，但主要集中在： 1）1485ml（47.6%，五菱荣光小卡、五菱荣光新卡） 2）1798ml（13.9%，五菱荣光新卡） 以强劲动力优势，实现单品突破 3）1498ml（13.6%，长安星卡、东风小康、福田祥菱） 4）1206ml（ 8.2%，五菱之光小卡、五菱荣光小卡）
9100 3477 12577 2.61%
1235
402 2991
1637 2991
0.34% 0.62%
1624
1624 0.34%
216897 254386 471283 97.80%
二
配置趋势
1、吨位段：总质量2-2.5T为主流产品
➢ 将总质量划分吨位段来看，2.0T≤M＜2.5T区间的微卡较年初市占率增长近2.5%，第三季度在微卡市场始终维持在60%以上的市场份额。
T10 X1
V C35 K02L T3 T32
C32
荣荣长小五
光光安康菱
新小星
之
卡卡卡
光
源自文库
新小小福优跨神跨
豹康康田劲越骐越
祥双王
王
菱排
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
序号 品牌
车型
1
五菱荣光小卡
2 五菱 五菱荣光新卡
3
五菱之光小卡
4
东风小康C32
5
东风小康C31
6
东风小康C35
7 东风 东风小康K01L
8
东风小康K01
9
东风小康K02L
10
东风小康K05
11
长安星卡
12 长安
13 14
新豹T3 跨越王X1 长安神骐T10
15
T32
16 金杯 17
T30 T20
18 福田
19
福田祥菱V 福田祥菱M1
20
优劲双排加长版
开瑞
21
优劲单排加长版
合计
单排 双排 合计 市占率
➢ 车厢宽度多集中在1520mm、1630mm、1540mm，车厢与驾驶室同宽的车型较多（除却后视镜宽度）。
图12：微卡车外廓宽度分布情况
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1.8m＜W 1.7m＜W≤1.8m 1.6m＜W≤1.7m 1.5m＜W≤1.6m W≤1.5m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 双排 66.4% 51.4% 51.3% 52.0% 52.3% 53.7% 54.3% 53.3% 53.0% 单排 33.6% 48.6% 48.7% 48.0% 47.6% 46.2% 45.6% 46.7% 47.0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 双排 64.9% 49.3% 51.5% 53.1% 53.8% 54.9% 54.4% 53.5% 53.4% 单排 35.0% 50.6% 48.4% 46.8% 46.0% 45.0% 45.5% 46.4% 46.5%
171933,35.7% 132140,27.4%
6、轴距段：微卡逐步做大，轴距向3.2m及以上发展
➢ 单排微卡3m≤L＜3.2m轴距区间市占率近60%，而3.2m≤L＜3.5m轴距区间正逐渐微增。 ➢ 双排微卡3.2m≤L＜3.5m轴距区间市占率近44%，递增速度表现更为明显。
图14：单排微卡轴距段分布情况
图16：微卡单双排分核载质量段上险量对比
单排 双排
G≤0.5T 2011 26397
0.5T＜G≤0.75T 26645 104235
0.75T＜G≤1T 87345 21589
1T＜G 12484
图17：微卡核载质量段占比情况
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 双排
图10：微卡20年1-9月燃料种类分布 480338
汽油
719
493
纯电动 汽油,NG
248 CNG
65 汽油,CNG
5 柴油
图11：微卡排量段分布情况
1700ml＜V
66509,13.9%
1500＜V≤1700ml 2483
1300＜V≤1500ml
1200＜V≤1300ml
70330,14.6%
单排
1T＜G
0.0%
9.7%
0.75T＜G≤1T
14.2%
68.0%
0.5T＜G≤0.75T
68.5%
20.7%
G≤0.5T
17.3%
1.6%
总结
单排微 卡
吨位段 排位数 轮胎数 动力系统 外廓宽
轴距段
核载质量
单排微卡整体市场各参数主流区间
2.0T≤M＜2.5T 单、双排比例至9月份逐步趋向 47 ：53 后单轮车型市场份额近99%，虽后双轮上险量微乎其微，但后双轮市场呈正增长趋势，其核载质 量集中在745KG左右 1.5L汽油车为主流车型，其中五菱荣光新卡以1.8L强劲动力优势，实现单品市占率突破14% 窄体1.5m＜W≤1.6m宽度段市占率45%，宽体1.7m＜W≤1.8m宽度段市占率33% 单排微卡3m≤L＜3.2m轴距区间市占率近60%，而3.2m≤L＜3.5m轴距区间正逐渐微增； 双排微卡3.2m≤L＜3.5m轴距区间市占率近44%，递增速度表现更为明显； 单排燃油微卡核载质量位于0.75T＜G≤1T区间，双排燃油微卡核载质量位于0.5T＜G≤0.75T区间