家庭保单整理表格模板
家庭保障规划及保单记录表
最好有 是 是
是
最好有 是 是
最好有
保障规划表
保险类型
理想保额
保障期限
划表(示例)
保险类型
意外险 寿险
重疾险
医疗险 意外险 寿险
重疾险
医疗险 意外险 重疾险 医疗险
理想保额
100万 100万 70万 （至少50万） 100万以上 100万 100万 70万 （至少50万） 100万以上 20万 30万 100万以上
保障期限
持续购买保障 到75岁
终身
持续购买保障 持续购买保障
到70岁
终身
持续购买保障 持续购买保障
20岁 持续购买保障
家庭保障规划表
家庭成员
是否家庭 经济支柱
面临风险
是否需要保险转移家庭保Βιβλιοθήκη 规划表(示例)家庭成员 本人
太太 孩子
是否家庭 经济支柱
是
面临风险
意外死亡、残疾风险 死亡风险
重大疾病风险
健康小问题
意外死亡、残疾风险
死亡风险
是
重大疾病风险
健康小问题
意外死亡、残疾风险
否
重大疾病风险
健康小问题
是否需要保险转移
是 是
家庭保单管理表1
2018/1/1
成员 爸爸 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 某某保险 某某保险 保险种类 综合意外险 重疾 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 1年 终身 20万 30万 保单编号 购买时间 是否生效 256元 1年 30年 2018/1/1 是 2018/1/1 等待期
总计 成员 妈妈 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
5256元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计 成员 宝宝 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
0元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计
0元
保单年检表
终身寿险/万定期寿险/万重疾保障/万伤残保障/万意外医疗/万普通住院医疗住院补贴
教育金养老金配偶子女子女保单号险种保单生效日交费年限首年保费服务人员：联系电话：公司复核：客户签名：投保人
车险出生
日期被保险人（本人）（配偶）养老金
注：保障缺口=年收入*（10或15）+负债-已有保障
住院医疗保障
教育金
重疾保障
万（年收入5—10倍） 万意外保障
万（年收入10—20倍） 万保额（车损、第三者）到期时间备注
家庭保障缺口检视表
保障类型
应有保障保障缺口本人建 议
保障合计
保障合计
保障合计
保障合计保险公司
投保人车型车牌号（子女）（子女）
珍爱家庭保单整理表
客户姓名：
联系电话：整理时间： 20 年 月 日人身保障健康保障投资理财出生日期受益人保险公司。
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560.00
年缴
2038
终身 续保至100
重疾：100种/30万 轻症：50种/6万每次/6次 否 豁免：C轻症豁免 身故/高残：30万 /10万 意外门疹：10000元/年 1万元免赔 1-406万元 一般医疗200万元（1万元免赔） 恶性肿瘤200万元（无免赔） 住院津贴：300元/天
备注
6
母亲名 父亲名 意外
7
母亲名 母亲名 重疾
8
母亲名 母亲名 医疗
大宝名
9
母亲名 母亲名 意外
10
母亲名 大宝名 教育
11
母亲名 母亲名 重疾
12
母亲名 母亲名 医疗
二宝名
13
母亲名 母亲名 意外
14
母亲名 二宝名 教育
15
保费
投保 时间
缴ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 缴费期 年限 截止
保障 期间
分红
保障内容
6600.00 2019/3/26 20
家庭保险单整理表格
编号
被保 险人
投保人
受益人
保险 类型
保单号
保险 险种 公司 名称
保额
1
母亲名 母亲名 重疾 00000000000002 太平 福禄康瑞 30万
父亲名
2
母亲名 母亲名 医疗 00000000000003 太平 超E保
400万
3
母亲名 母亲名 意外
4
母亲名 父亲名 重疾
5 母亲名 母亲名 父亲名 医疗
家庭保单整理表格 模板
家庭保单整理表格模板
在整理家庭保单时，可以使用以下模板来帮助您：
家庭保单整理表格
保险公司名称：_________________________
保险产品类型：_________________________
保单号码：_____________________________
投保人姓名：___________________________
受益人姓名：___________________________
保额/保费：_____________________________
保险起期：_____________________________
保险止期：_____________________________
保单条款：_____________________________
保单附加条款：_________________________
保单备注：_____________________________
在表格的每一列中，您可以填写相应的信息，以便于整理和管理您的家庭保单。
您可以根据实际情况添加或删除其他需要的列。
另外，建议您将家庭保单的复印件或扫描件妥善保存，并注意保持文件的安全性。
如果需要，您还可以将表格打印出来，以便随时查阅。
请记得及时更新表格中的信息，特别是保单的起止日期和保险金额，以保证保单的有效性和准确性。
希望以上信息对您有帮助，如有任何疑问，请随时向我提问。
副本保单疏理表
序号 投保类型 投保公司 投保名称 被保险人 投保人 保单号 保单生效日 缴费年 年缴保费 限 20年 20年 2190 保额 每年缴费 所交保费 日 4月4日 2380元 2380元 （附加）国寿 附加） 住院费用补偿 医疗保险 2 分红保险 中国平安保 鑫利（936） 鑫利（936） 险公司 胡瀚文 杨敏 603-01500910-3 190 5000 备注 1 人寿保险 中国人寿保 康宁终生保险 险公司 杨敏 杨敏 425-01500909-5 2009.4.4 30000
P35000000576329 6 211104603891490 00 211103803191769 00
2011.3.11
20年 20年
8430.81
87945
3月11日 11日
8430.81 元
3
4
5
6
重大疾病 泰康e 泰康人寿保 泰康e顺少儿重 （网上购 险公司 大疾病保险 买） 泰康e 泰康人寿保 泰康e家两全保 医疗保险 险 险公司 泰康e 泰康e家豁免保 险重大疾病保 险 泰康e 泰康e家重疾保 险 泰康财富人生C 泰康财富人生C 泰康人寿保 分红保险 款终身年金保 险公司 险 泰康人寿保 千里马两全保 分红保险 险公司 险C款
器官移植手术 非器官移植手术
8 意外保险
中国平安 pc3500w029561 平安意外保险 胡世鹏 胡世鹏 2012.3.28 796 保险公司
平安赠送只保一 年
杨敏
杨敏
213101015671
2009.2.21
5年
14000
14350 100
2月21日 21日
14000元 14000元 住院日保 重大疾病住院日保
家庭保单管理表
生效日期 何时生效
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
8
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
9
Байду номын сангаас
保险公司 哪家公司买的
意外险
寿险
医疗险
其他
保险名称 买的啥
5
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
家庭保单
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
6
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
理赔电话 出事了找谁
16
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
17
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
18
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
家庭保单管理汇总表(2018)
成员
公司
保险名称
缴费
保障年限 保额
保单编号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
购买时间
是否生效
爸爸
成员
公司
保险名称
0 保险缴 费
缴费
保障年限 保额
保单编号
购买时间
是否生效
妈妈
成员
公司
保险名称
0 保险缴 费
缴费
保障年限 保额
保单编号
购买时间
是否生效
父母
0
家庭保单管理汇总表——2017.2.3
成员 项目 重疾 意外 公司 某某保险 某某保险 保险名称 重疾保障计划 综合意外险 保险缴 费 255 100 缴费 10年 1年 保障年限 保额 20年 45万 1年 保单编号 0123456789 01234567907878 购买时间 2015/7/13 2016/11/9 是否生效 是 等待期 宝宝 总计： 项目 重疾 意外 定期寿险 医疗 其他 总计： 项目 重疾 意外 定期寿险 医疗 总计： 项目 防癌险 意外险 医疗 总计： 355 保险缴 费
整理好保单巧用个人明细表家庭汇总表走天下24页
•违者必究
•6
•7
家庭汇总表
被 保 险 人
身 故 保 障
高 残 保 障
重 疾 保 障
疾 病 住 院 医 疗
意 外 医 疗
常 见 疾 病 保 障
每 交通
日 住 院 补
工具 及
一般 意外
教 育 金
贴 保障
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生 存 金 、 养 老 金
备 注
精准锁定每位家庭成员的保险责任及保障额度，为加保作准备
•9
提供加保建议（1/2）
一次加保——母亲及父亲，共2张重疾保单，年交保费1.8万
被保险人 高残保障 身故保障 重疾保障 住院医疗 意外医疗 教育金 养老金 理财
大女儿 10万 10万 10万
小女儿 10万 10万 10万
儿子
父亲 25万 25万 25万 1万 1万
母亲 25万 25万 25万 1万 1万
•13
案例（3/6）
•万一网制作保收险集资
料下载
门户
•网整站理，未 经授权 请勿转 载转发 ，
•违者必究
•王先生
•家财险理赔
•取得信任
•成功加保
•5
个人明细表关键要素（3/3）
账户信息
• 缴钱及领钱的账号、开户行、账户户名 • 目的在于避免保单脱保和失效，为客户加保提供便利
•万一网制作保收险集资
料下载
门户
•网整站理，未 经授权 请勿转 载转发 ，
1万
1万
母亲
25万 175万 25万
1万
1万
200万
•15
案例（5/6）
第四次加保（2014年6月）
• 荣姐，在保障人身风险外，每个像您这样的家庭都还应该考虑下资产配置和财富传承。 保险是比较稳健的理财方式之一。正好借这次保单整理的机会，我给你讲讲吧
家庭保险登记表
XJ20010101010101 XJ20010101010102 XJ20010101010103 XJ20010101010104 XJ20010101010105 XJ20010101010106 XJ20010101010107 XJ20010101010108 XJ20010101010109 XJ20010101010110
缴费形式
投保日期
2,400.00 年度缴费 3,500.00 年度缴费 4,200.00 年度缴费
380.00 年度缴费 2,400.00 年度缴费 3,500.00 年度缴费 4,200.00 年度缴费
380.00 年度缴费 2,400.00 年度缴费 3,500.00 年度缴费
2021/1/1 2021/1/2 2021/1/3 2021/1/4 2021/1/5 2021/1/6 2021/1/7 2021/1/8 2021/1/9 2021/1/10
险种 寿险 意外险 (空白)
医疗险 重疾险
受益人
险种
保险单位
保单号
保额
王五1 王五1 王五1 王五1 王五2 王五2 王五2 王五2 王五3 王五4
寿险 重疾险 医疗险 意外险
寿险 重疾险 医疗险 意外险 医疗险 意外险
XX保险公司1 XX保险公司2 XX保险公司3 XX保险公司4 XX保险公司1 XX保险公司2 XX保险公司3 XX保险公司4 XX保险公司3 XX保险公司4
1,000,000.00 800,000.00 500,000.00 250,000.00
1,000,000.00 800,000.00 500,000.00 250,000.00
1,000,000.00 800,000.00
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家庭保单整理表格模板
以下是一个家庭保单整理表格模板，可以根据需要进行修改和调整。
说明：
●保险类型：购买的保险种类，如人寿保险、意外伤害保险、医疗保险等。
●保险公司：提供保险服务的公司名称。
●保单号：保单的唯一编号，用于查询和管理保单信息。
●投保人：为被保险人购买保险的人。
●被保险人：保险合同中保障的对象，可以是投保人本人或其家庭成员。
●保险金额：保险公司在发生保险事故时支付给被保险人或受益人的赔偿金额。
●年保费：每年需要缴纳的保险费。
●缴费期限：保险费的缴纳周期，如按年、半年、季度或月缴纳。
●生效日期：保险合同开始生效的日期。
●到期日期：保险合同到期的日期。
●备注：关于保单的其他重要信息，如特别约定、附加险等。