奥特莱斯行业标准解读概要
奥特莱斯行业标准解读概要
? 奥特莱斯选址应考虑的因素: ? 1)交通便捷:位于大城市边缘或近郊,建在机场、高铁站等交通枢纽旁,临近高速路,车程45-60分钟; ? 2)区位环境:临近景点或娱乐设施,环境优美; ? 3)消费基础:中心城市人口200万以上,辐射区人口总量在1000万以上, 中心城市年人均收入2万以上 或中心城市社会消费品零售总额300亿元以上。
2018/10/31
重要条款解读
3.5 奥特莱斯折扣价格 outlets discount price 品牌商品因过季、下架、断码等原因产生的折扣价、以及专供奥特莱斯商品的售价。
解读:
奥特莱斯商品的定价原则: 1)库存、过季、下架、断码商品依照原价打折,产生折扣价,这些商品已在零售渠道流通过; 2)有些品牌会提供专供奥特莱斯的商品,如COACH 等品牌,这些商品未在零售渠道流通过,其原价 则是参照正牌正价或当季类似款型商品而定,折扣则是依照奥莱市场的行情而定。
重要条款解读
3.2 品牌集聚度 recognized brands rate 的定义 经营区域内知名品牌的数量在所有销售品牌中的占比。
解读:
虽然这次标准中没有给出对“品牌集聚度”量化的要求,但大家普遍认为60%应该可以做为达标线, 即奥特莱斯项目中入驻的品牌应60%以上是国内、外知名品牌。
奢侈品
轻奢品牌
重要条款解读
8.3 商品质量管理 8.3.1 质量审核 8.3.2 质量监督检查 8.4 商品品牌授权 8.5 商品采购管理 解读:
重点强调: 1)奥特莱斯企业禁止销售假冒伪劣、走私或未取得合法授权的产品; 2)进口商品应提供相应批次产品的报关单及质检报告; 2)注重所售商品的标签管理和商品质量管理; 3)奥特莱斯企业应对所售商品负责,对于商户定期检查。
奥特莱斯简析分析
1
1 1 2 3 2
备注:全国店铺合计59家
奥康品牌入驻奥特莱斯简析
公司 江西ห้องสมุดไป่ตู้深圳 苏州
店铺名称 联盛奥特莱斯 华南奥特莱斯 郊区时尚舞台
面积 221 200 240
扣点 7 9 14
毛利率 29.1% 22.9% 88.5%
2月销售 17.9万 9.8万 36万
全球奥特莱斯成功案例
美国奥特莱斯的商业模型和其针对的消费群体
北京东四环路北工大桥西北侧 2008年销售23亿元
重庆金源奥特莱斯购物广场
经营面积: 33000平方米
1F:现暂营业,主要经营国际一线服饰品牌的折扣商品,约60个商铺,平均110 功能分区 平方米/个。 二、三、四、五F:9月20日正式开业。正式开业将有400多个品牌入驻,同时入 驻的还有STARBUCK和美国PLAY BOY高档会所伴随入驻,平均66平方米/个。
迪拜的Apparel集团在德伊勒 市中心拥有三家奥特莱斯商场, 最大的一家Aldo占地面积达到 5000平方英尺,Aldo的零售面 积达到了3000平方英尺,另外 还设有健身馆,珠宝展示及交 易厅,和一个纺织品厅,近期 还将添加电影院,杂货店,等 餐饮和娱乐类具有拉动力的设 施,以期增加购物中心的人气 和竞争力。
经营面积
1F:主要经营国际一线服饰品牌的折扣商品,约50个商铺,平均172平方米/个。 功能分区 2F:主要经营国际知名运动休闲品牌、国际二线等品牌约100个商铺,平均97平 方米/个。 3F:餐饮娱乐,约20家餐饮,3家游戏厅,一家KTV,平均469平方米/个。
店面数量(间) 车位 地址 销售
170
3F2000平方米,经营国内运动、休闲服装单体店
店面数量(间) 150 车位 地址 20 昆明市东寺街东方广场奥特莱斯商场
奥特莱斯项目简介
奥特莱斯项目基本情况介绍一、奥特莱斯概念简介“奥特莱斯”是英文outlet的中文译音,字面意思为“出口”。
在现代零售商业中,专指由世界著名品牌折扣店组成的大型休闲体验式购物场所,即风靡全球的“世界名牌折扣中心”。
经过近百年的发展,己成为现代零售商业中的一种领先业态。
它云集世界品牌,以最优惠的价格让最广泛的人群享受国际时尚的新生活。
“奥特莱斯”的标准(一)享誉世界的品牌进驻outlet的品牌,均为享誉世界的著名奢侈品牌,所销售的却是过季特供正品以及旧款新造产品。
这些商品,一部分由专卖店或商场下架后直接转到奥特莱斯销售,另一部分是品牌商精心挑选过季商品中的热销品类,特别为outlet加单生产供应。
奥特莱斯商品与中心城区的专卖店和百货商场比较,同为原装正货,但价格仅为1-6折不等,因此探受全球时尚人群杳睐,成为时尚商品消费者的朝圣地。
(二)极具竞争力的价格由于outlet销售的货品均系换季、库存、工厂尾货及新造特供产品,节省了昂贵的产品设计、产品推广、新品宣传等费用,同时奥特莱斯是低成本运营的业态,一般处于城市边缘区域,土地及建造成本相对较低,加上销售带来的规模效应,使其拥有更大价格优势。
(三)舒适的购物环境Outlet一般位于城市边缘,但交通十分便捷,且周边旅游资源丰富,真正做到“离尘不离城”,可谓是结伴购物、家庭休闲度假的首选胜地。
通常奥特莱斯店面十分宽敞。
部分奥特莱斯配套齐备,商场、酒店、休闲、娱乐设施应有尽有,且多种建筑风格融合,顾客可在领略各国建筑风情的同时尽情选购心仪商品。
二、奥特莱斯中国有限公司简介奥特莱斯(中国)有限公司,定位为新型现代服务业综合投资运营商。
专注于大中华区奥特莱斯研究、投资、开发及运营管理。
创建以奥特莱斯名牌折扣店为龙头的多种商业业态并存的新型现代产业模式,并致力于该新型现代产业模式的投资、开发及运营管理。
公司依靠行业领先的开发及运营经验和实力,以世界品牌折扣店销售为核心,配套高端商务、泛奥特莱斯商业集群、休闲度假与高品质居住等,打造一体化的城市新中心——“芭蕾雨”。
奥特莱斯行业分析报告
1、起源与发展22、当今美国奥特莱斯行业特点和格局4〔1〕高端品牌会萃优化4〔2〕较大折扣优惠4〔3〕规划合理配套齐全51、Tanger 的发展历程和现状62、公司强势增长原因探析8〔1〕奥特莱斯的生命力和逆周期性助推Tanger 迅猛发展9 〔2〕精耕细作、谨慎稳健的经营策略成就Tanger 的标杆地位11①精耕细作的经营思路12②谨慎稳健的经营策略141、审慎稳健的业务拓展步伐奠定长期发展基础192、优秀专业的品牌运营能力铸就核心竞争力203、奥特莱斯方兴未艾,行业等待强者21随着中国经济进入转型调整期,GDP增速逐步放缓,居民收入增速压力增大,消费者信心指数也处于低位徘徊,传统正价零售渠道已进入"微增长"时代.2022年中华商业信息中心发布的百家零售企业销售增速回落至10%,为过去4年最低水平.今年上半年全国50家重点大型零售企业零售额同比增长11.0%,较上年同期微幅提升0.3个百分点,继续维持前一年度的低增长态势.从美国经验来看,在居民实际购买力增速放缓时期内,传统正价渠道压力较大,但逆周期折扣零售渠道获得消费者的青睐, 同时良好的业绩也得到了资本市场投资者的认可,成为优秀的投资标的.基于以上经济背景,我们认为有必要对国际上成功的折扣零售渠道〔相对于传统正价渠道〕进行梳理与研究.本报告将重点关注品牌折扣零售渠道, 以Tanger公司为例,探讨奥特莱斯业态的变迁和Tanger公司的成功经历, 及其对国内的启示, 以供投资者参考.早在一百年前,美国就已浮现奥特莱斯业态的雏形,当时大型的服装和日用品企业在自家仓库销售定单尾货,这种"厂家下水道"分散性和暂时性色采浓厚.真正意义上的奥特莱斯浮现在1971年,创始人为美国企业家哈罗德·阿方德.1957年,阿方德创建了"戴克斯特鞋类公司〔DSC〕",贴牌生产Dexter皮鞋,建立皮鞋产业链.60年代,市场嗅觉敏锐的阿方德注意到不少制鞋工厂以"一美元一双鞋"的价格处理尾货,而尾货处理商又以数倍价格转售.1971年,首家Dexter Factory OutletStore 〔DFOS〕开张,阿方德从其他工厂收购尾货然后提价销售.生意红火的DFOS很快遍布新英格兰主要公路沿线,截止90年代,DFOS已有80家连锁店.业态创新的直接原因是企业家的逐利本质和创新精神,但其根本原因是社会经济的发展和变化,奥特莱斯的浮现与繁荣不仅与阿方德有关,更是与上世纪七八十年代的经济环境息息相关.我们在深度报告《TJX —高周转及多品牌战略成就折扣百货龙头》中指出,美国经济由五六十年代的大发展陷入七八十年代的滞涨困境,需求萎缩给服装生产商和传统百货为代表的零售商积累了大量的库存,而且彼时美国政府应对滞胀的经验不足,加之政治周期的影响,制订的货币政策往往缺乏联贯性,打乱了企业家的预期和经营计划,政策扰动进一步加大了服饰供应链上下游企业的库存压力.大量的库存为奥特莱斯的发展提供了充足的货源保障.阿方德的成功吸引众多商家进入奥特莱斯行业.八九十年代奥特莱斯业态进入快速发展的阶段,1996年达到329家.随后,行业增速放缓, 中心数量减少,但经营面积仍保持增长,行业进入"大浪淘沙"阶段.奥特莱斯中心数量减少的原因还与某些类别的购物中心无法进入统计口径有关, 因为这部份购物中心引入了专门店、娱乐休闲等设施,从而不符合"50%以上的专柜数是outlet店铺"的定义,典型例子是以"outlet店铺+折扣店+娱乐餐饮"组合开辟购物中心而著名的Mills公司开辟的部分购物中心都不在outlet center名单之内.纵观整个历程,奥特莱斯的发展趋势与其经营模式有关,模式大致可以分为三个阶段:1、前阿方德阶段,这个阶段主要是"厂家下水道";阿方德阶段,这个阶段基本具备完整的零售形态,确立了真正意义上奥特莱斯的内涵;后阿方德阶段,业态全面完善,并以资本撬动商业地产的形式发展.90年代以来,美国房地产投资信托基金〔REITs〕迅猛发展, 商业资本介入奥特莱斯项目开辟和运营,大集团西蒙、Tanger等巨头凭借资金优势进行兼并收购,行业集中度逐步上升.美国奥特莱斯行业经过四十余年的发展,现已成为美国零售业中重要的业态之一, 以品牌多、质量优、折扣大为特点,具体表现为3个方面:美国奥特莱斯中心会萃了大量的知名品牌, 以Tanger为例,其购物中心会萃了近400个品牌,包括COACH、PRADA等奢靡品牌.除了服装, 奥莱中心还经营鞋帽、箱包、化妆品等品类,普通70%的经营面积用于经营服装、鞋帽类,15%是家庭杂货,5%是箱包、饰品类,10%是其他类商品.美国奥特莱斯中商品的折扣幅度普通在3-7折间,有时甚至达到1折,这对于旅美游客而言吸引力巨大.每年美国奥特莱斯都吸引了大量的游客,其中包括大部份中国游客.AWE Talisman公司位于拉斯维加斯和尼亚加拉大瀑布等地的奥特莱斯商场仅2022年上半年就接待了超过14万人次的中国游客.美国单店最大的奥特莱斯Woodbury Common Premium Outlet,每年都会吸引全世界成千上万的旅客,特别是日本人,甚至一些店铺的营业额40%-50%来自日本游客.美国奥特莱斯大都位于城市郊区和度假中心附近,依附于高速公里旁,拥有大型停车场,交通方便. 中心内设有餐饮、娱乐等休闲设施, 满足消费者多样化需求.近十年来,美国奥特莱斯企业间兼并收购不断增加,行业日益集中. 标志性事件包括:2003年,Tanger和黑石联合收购Charter Oak Partners Factory OutletPortfolio;2004年,全球最大的商业地产商西蒙收购了当时世界上最大的奥特莱斯开辟商切尔西集团;2022年,西蒙收购The Mills Corporation;2022年,西蒙收购Prime Outlets.截止2022年底,奥特莱斯数量已由十年前的230家缩减为185家,总建造面积658.38万平方米,销售总额243亿美元.185个奥莱中心为53家开辟商所有,但是其中37家开辟商仅各自拥有1个项目,绝大部份归属于西蒙集团和Tanger.从数量门店看,两大巨头共占比63.24%;从经营面积看,二者占比达71.8%.Tanger是美国和加拿大最大的奥特莱斯开辟商之一,公司的业务专注于奥特莱斯中心的开辟、收购、运营和管理.Tanger的创始人是Stanley K. Tanger,先前Stanley经营服装生产和销售的家族生意,拥有5 家直销门店.凭借其多年的服装销售经验,Stanley认识到把众多生产商集中起来,并在同一个直销中心统一销售的生意将大有前景. 因此1981 年,Stanley在美国北卡罗来纳州创办了第一家Tanger工厂直销中心公司〔Tanger Factory Outlet Centers, Inc.〕,这也是第一家带状的品牌工厂奥特莱斯中心.1986年,创始人之子Steven B. Tanger加入公司并成为公司后来的CEO. 1993年,美国REITs公司迎来了大规模IPO时代,Tanger通过设立房地产投资信托基金〔REIT〕登陆纽交所,代码SKT, 成为当时第一个上市的奥特莱斯开辟商,西蒙也于同年完成IPO.随后,Tanger向来深耕于奥特莱斯行业,通过20年的稳健经营一步步成长为美国奥特莱斯行业的标杆企业.Tanger的奥特莱斯除了经营男女服装、童装外,还经营鞋类、饰品、餐具、厨房用品、家用纺织品和家庭用品等品类,价格实行天天平价, 普通低于市场价格40%以上.截止2022年底,公司门店覆盖全美26个州和加拿大,独自开辟的36家奥特莱斯中心可租赁面积约100万平方米;公司还持有7家奥莱中心的部份股权,可租赁面积约20万平方米.公司的奥特莱斯中包含了2300多家店铺,会萃了约400个知名的高档国际品牌,每年吸引超过1.8亿的游客.2022年,公司营业收入达3.57亿, 同比增长13.25%,近十年收入复合增速达11.34%.伴有着业务收入的增长,公司净利润整体也维持上升趋势.2022年净利润达5322.8万美元, 同比增长19.24%,上市以来净利润复合增长率为19.2%.据公司官网披露,今年一季度公司ROE和ROA分别为12.41% 和3.87%,均率先于同业中值和均值,反映公司盈利能力处于行业率先位置.因为计算净利润时需扣除折旧和到期递延费用,而REITs主要资产是房地产,其价值受市场和社会经济环境的影响会产生较大幅度波动,不一定如其他固定资产般随着时间贬值, 因此单纯以净利润衡量REITs企业的盈利能力并不全面.美国全国REITs协会引入"运行基金" 〔FFO〕指标.通过对照可以发现,Tanger去年每股FFO为1.63美元,而危机前的最高水平为2022年的1.24元,增幅达31.5%,远高于其他企业,行业普遍负增长.虽然Tanger的FFO绝对值低于龙头企业西蒙,但增速比对方高7.8个百分点,反映Tanger近五年的迅猛发展和未来的发展潜力.在公司业务规模和盈利状况不断提升的背景下,Tanger为股东创造了巨大的回报.上市以来,公司每季度均现金分红,并且每年股利一直保持增长,是在金融海啸冲击下惟一保持正回报的商业地产REITs.2022年公司的股东回报率达19.8%,超过NAREITs指数和标普500指数,每股分红0.84元, 同比增长5%;13年来,累计分红是原始股价的1.8倍,年均回报率超过20%.截止2022年底,公司过去五年和十年的累计股东回报率达117%和584%,在所有商业购物中心REITs中排名第二.奥特莱斯行业方兴未艾,公司业务不断扩大、盈利能力不断释放,Tanger的发展前景自然得到资本市场的肯定.截止2022年3月31日, 公司市值达31.56亿美元,为上市时的23倍.细观20年来公司市值的增长历程,可以发现市值增长过程集中在2002年-2022年和2022年至今. 我们认为这与公司并购计划和宏观、行业环境有关.90年代美国进入"新经济"的繁荣时期,失业率维持低位,奥特莱斯的价值没能得到充分体现,截止2000年, 曾经于奥特莱斯消费的人群只占总消费群的5%,因此Tanger在最初十年股价涨幅不到20%,而同期标普500指数增长超过200%;进入2000年后,受互联网泡沫破裂和911事件的影响,美国经济陷入短暂低迷,投资者更加关注回报增长稳定的商业地产,且同时期随着Tanger与黑石合作等一系列收购、开辟等计划的落实,公司业务增长加快,市值也迎来第一波的增长.2022年之后,在金融危机持续发酵的背景下, 奥特莱斯的商业价值不断放大,Tanger市值迎来第二波增长,5年来市值增幅达170%.公司市值的增长轨迹,既反映了奥特莱斯行业的成长历程,也凸显了公司经营策略效益的释放过程.下面,我们将重点探寻Tanger强势增.长的驱动因素价值逐步体现,而当下低迷的全球经济更是拓宽了其发展前景.此外,Tanger三十年如一日的经营策略——专注、稳健——更是保证公司平稳度过了宏观经济的大起大落,一步步成长为北美奥特莱斯行业标杆企业的关键因素.在这部份我们将从行业和公司两个维度解析公司的成功之道:行业层面:奥特莱斯业态自身的生命力;奥特莱斯的逆周期性.公司层面:深耕细作,专注于主业;稳健谨慎、不拘于保守.零售业种种业态浮现与发展的基础在于更先进的经营模式提升了行业的运行效率,更好地满足消费者多样化需求.奥特莱斯的生命力具体表现为有利地解决了供需双方的矛盾.Tanger创始人曾经说:"只要厂商有处理尾货的需求,就有奥特莱斯生存的空间."奥特莱斯最初以工厂直销店形式浮现,本身就蕴含着解决供给方〔品牌工厂〕库存积压艰难的基因.对于时装产业〔服装、鞋类等〕而言,库存积压情况十分普遍.部份库存源于生产者对经济形势的错误预期,盲目生产导致滞销;但是,我们可以发现如COACH、PRADA等限量生产的奢靡品牌也同样面临库存问题,可见盲目生产不能解释全部库存问题.当下时装品牌的生产经营本质上是由生产满足和引导需求,而非由需求引导生产, 品牌上通过市场调研预测消费趋势,或者通过知名设计师引领消费潮流, 因为预测消费者偏好难度较大,厂家通常会生产多个款式力求最大利润, 因此很大可能某些款式因消费不足形成库存,即"正季尾货".此外, 时装的季节性特征不可避免生成"过季尾货".面对尾货,不少品牌商上不愿意通过百货、专门店等正价渠道降价清仓, 因为折扣会损耗正价商品的销售且影响一流品牌的品牌形象.库存的挤压如同"堰塞湖",严重挤占公司运营资金,影响企业日常经营.不仅供给方,消费者同样面临追求高端品牌和消费能力间的矛盾. 随着经济的发展,消费者的品牌认知也在提高, 品牌消费需求扩张,但国际一流品牌会通过时常性地提价维持其品牌地位,保持价格与大众消费水平间的差距.消费高端品牌的欲望与消费能力的矛盾制约了消费需求的满足,从而必然会浮现新的消费业态满足这部份需求.奥特莱斯的浮现,解决了供给双方的矛盾.作为渠道,奥特莱斯既能帮品牌厂家消化库存,又以远离正价渠道保证品牌商的正价盈利空间, 同时以较高端的消费环境和品牌运营能力保证高端品牌的品牌价值;另一方面,又通过缩短供应链、低廉的运营成本保证低价,满足消费者的需求.在经济低迷时,奥特莱斯的逆周期特征进一步凸显该业态的商业价值,正如Tanger的CEO所说:"经济好时,人们喜欢折扣;经济差时, 人们需要折扣."当经济陷入衰退产生波动时, 品牌商前期的乐观预期势必造成库存积压,消费者因收入增速放缓和悲观预期将缩减非必需品开支,从而供需双方的矛盾被放大, 品牌商对于奥特莱斯渠道的依赖增强,消费者也将更多依赖折扣渠道消费. 因此,经济低迷往往成就奥特莱斯行业的繁荣.为了更为准确对照不同业态的销售情况,我们统计了Tanger、美国高端百货典范Nordstrom、彭尼和美国服装和饰品零售额增速情况.剔除个别年份因收购等事件造成异常的影响,可以发现,虽然经济危机对于各家公司都产生影响,但在2022年后,Tanger公司快速走出危机, 同比增速都在20%以上,显著高于先前没有大规模并购年份的增速. 同时期, 全美服装饰品销售额复苏缓慢,而传统百货彭尼则持续萎缩,Nordstrom表现好于前者,这也主要源于其奥特莱斯门店Nordstrom Rack的强劲增长.可见,奥特莱斯的逆周期特征是Tanger近五年快速增长的重要原因.奥特莱斯生命力的释放和经济环境的波动都仅是Tanger成功的外部催化剂,公司本身的经营策略才是Tanger一步步成为行业标杆的核心原因.全美75-80%的奥特莱斯资产和利润由Tanger和西蒙集团占有,但是两家公司的经营策略差异巨大:从我们的深度报告《兼并确立龙头地位、品牌意识提升议价空间——美国商业地产之王西蒙地产》可以看到,西蒙开始并不涉及奥特莱斯业务,后来主要依赖并购Chelsea、The Mills、Prime Outlets等公司成为全美拥有奥特莱斯物业最多的公司;而Tanger自成立之初,30年来向来专业于奥特莱斯开辟, 稳健经营.公司精耕细作的经营思路主要体现在:专注主业、坚持Tanger 品牌运营、持续提升品牌运营能力几个方面.普通而言,随着业务规模和实力的扩张,公司会从垂直和横向两条路径进行产业链扩张.但是成立30年以来,Tanger却向来深耕于奥特莱斯行业,公司以30余年的奥莱行业经营经验和稳定的租户关系为傲.公司认为在竞争激烈的环境中,零售商选择与开辟商合作,开辟商必须精通选址、融资、租户关系管理、日常运营等经营细节.Tanger的专注为其积累了丰富的经验,公司管理人员平均拥有14年的行业经验.正因为这种专注精神,在上市最初十年,公司累计涨幅不到20%,远低于整体市场表现,但是Tanger选择了坚守,用30年时间树立企业品牌形象,哺育和品牌商、消费者的关系.30年来,公司向来以Tanger品牌进行运营,即使是与其他开辟商合作开辟的项目,这主要是为了不断扩大品牌认识度和培养品牌忠诚度, 在租户和消费者心中建立一个质优价廉的品牌形象. 同时,Tanger向来致力于与各大品牌商深入合作,注重品牌的质量而非数量,真正实现奥特莱斯的精髓"品牌+低价".90年代与公司合作的品牌约为250个,现在公司旗下已拥有2700余个店铺,而合作火伴也仅为460个.公司前十大租户租用面积占比达39.5%,其中7个为全美排名前20的奥莱品牌公司,包括GAP、VF、NIKE、Carter’等s知名品牌. 良好的品牌商合作关系现已成为公司收入增长的强大引擎.90年代,公司的租金涨幅很小,通常10%摆布.1993年公司基础租金为每平方米140.2美元,2003年为161.6美元,年增幅仅为1.4%.随着奥特莱斯行业的成熟、公司与各大品牌租户合作的深入,公司开始选择优质租户,提高租赁面积使用效率,增大租金涨幅和调整频率.2022年,公司共有142699平方米租赁面积续约, 占比11.9%,租金涨幅达16%;有41806平方米租赁面积到期更换租户, 占比3.5%,租金涨幅高达54%.过去十年,基础租金年涨幅超过4%,远高于上市最初十年.租金的上涨为公司创造了丰厚的收入,收入年均增速达11.34%.除了租金创造收入,租户补偿租入也是公司收入的主要来源.公司的基本租金和超额租金仅占总收入75%摆布,其余还包括租户补偿收入和其他收入.2022年,公司租户补偿收入达1亿美金, 占比28.03%,为公司第二收入来源.细观近3年的收入和主要费用结构,可以发现每年租户的偿还收入覆盖运营支出的90%摆布,且覆盖率在上升,说明Tanger 仅承担后续运营支出的一小部份,公司在后续经营过程中以很小的成本赚取大量的租金收入,反映公司优秀的专业运营能力和强大的议价能力.租金涨幅的提升和租户补偿收入提高了Tanger的收入水平,但是这并非"店大欺客"式的压榨租户.公司每年的出租率反映了Tanger 与租户建立了良好稳定的合作关系.上市以来公司出租率都保持在95%以上,近两年出租率都接近100%,同期西蒙该比例仅为95%.进一步分析租户租金费用率可以发现,租户入驻Tanger所需费用其实很低, 租金费用仅占销售收入的8.4%.租金费用率低一方面源于单位租金较低,另一方面源于销售坪效持续提升,且高于普通百货,接近高端百货水平.高坪效与Tanger的互利共生经营理念息息相关,为促进租户销售,Tanger持续监控和评估店铺的组合布局和销售表现,匡助租户重新规划门店大小和布局,而租户销售的提高也为公司租金打开了上涨空间.可见,Tanger不仅是众多商家的"消化渠道",更是"吸金渠道",二者孕育了互利共生的商业生态,形成共赢局面.除了通过深耕细作不断积攒运营经验,Tanger稳健的经营思路也是保证公司平稳度过经济波动期的重要原因,公司在08金融危机中Tanger觅得快速发展的机会,08年至今公司业务收入累计增长了45.7%.Tanger稳健的经营思路具体表现在两个方面:谨慎的扩张策略和资产负债表管理.Tanger自成立以来,在项目开辟上向来保持审慎的态度和适中的速度.从1981年至1993年上市时,公司共开辟了17个奥莱项目;上市后, 公司并没有因为融资能力提升而盲目加快扩张速度,至2022年底,公司共36家奥特莱斯中心,其中7个项目通过合作方式开辟.三十余年来,年均新增物业仅1.4个.Tanger的每一个项目都要经过充分的前期可行性分析,必须满足严格的选址要求和达到预招租标准后才进入正式开辟阶段.Tanger的选址要求十分严格:目标地点方圆55公里内必须至少有100万人口,家庭平均年收入在65000美元以上,位于交通枢纽或者主干道旁, 日车流量在55000以上,建设规模在3万平方米以上,能容纳90个门店.此外,年游客接待量在500万以上的度假区或者风景区也符合选址标准.虽然选址有一系列标准,但是公司在某些方面也保持灵便性,会综合考虑地点的独特优势、租户的要求和未来发展趋势.以位于纽约州的Riverhead中心为例,该店是Tanger销售收入最高的门店之一,是公司面积最大的项目,租赁面积达6.8万平方米,2022年出租率达99%.Riverhead中心位于交通主干道长岛高速公路的出口处, 交通方便,周围有轻轨、轮渡、直达巴士等交通工具,距离纽约等城市仅90分钟车程, 附近5家酒店和餐馆,10处旅游景点,拥有全球最富有的中央别墅区和美国度假胜地汉普顿斯,富人云集.在人口、收入、交通等方面,Riverhead中心都符合公司的选址标准,这个项目也是Tanger公司的旗舰项目之一.选址完成后,Tanger并不会直接买下土地.公司坚持以期权方式获取土地,会先在预招租阶段系统评估品牌商的入驻意愿,通常惟独当招租率达到50%以上时公司才正式购入土地.项目启动后,公司会以最短的建设周期完工,通常从破土动工到开业迎客平均仅需9- 12个月,开业出租率即达到80%以上.除了自己开辟,Tanger在必要时还通过合作开辟方式减轻自身财务压力, 降低开辟风险.2022年,公司与西蒙成立合资公司共同开辟位于XX的项目;同年与Peterson共同开辟位于National Habour地区的物业;公司为进入加拿大市场,还与加拿大最大的零售物业REITs公司RioCan成立合资公司,计划在未来5-7年新建10- 12座奥特莱斯.商业地产开辟,前期投入大, 回收期长,对现金流要求高,购买土地、开辟、运营、再投资都涉及巨额的现金流动,强大稳健的资产负债管理能力是一家成功地产开辟公司的必备要素.Tanger向来奉行低杠杆长期将创造高回报的信念,公司资产负债表管理策略向来倾向保守.公司谨慎的扩张步伐也为稳健的财务安排创造了前提.公司主要通过从5个方面维护强健灵便的财务状况:1、在面对新项目、扩张和收购机会时,坚持保守的杠杆水平;2、延长和妥善安排债务到期时间;3 、通过合适的固定、浮动利率协议管理利率风险;4、稳健地通过信用额度维持流动性;5、战略性地抛却劣质资产和保持适度的股息支付率.具体而言,公司的措施重点在于合理安排公司债务压力和提高公司融资能力两个方面,二者本质上相互依赖,较轻的债务压力为公司未来融资提供了有利条件,而外部融资为减轻短期债务压力提供了便利.1〕合理安排债务压力商业地产企业在重资产模式下每年都有大量的利息支出,公司必须保持充足的现金流维持债务的正常支付.为缓解债务压力,防范现金流断裂,Tanger倾向利用固定利率债务融资,避免利率上行导致巨额现金流支出. 同时,适中的扩张步伐减轻了公司的融资压力,公司整体负。
奥特莱斯商业开发的特点及要求
奥特莱斯商业开发的特点及要求作者:孙和光来源:《中国房地产·市场版》2014年第06期奥特莱斯被誉为“世界名牌折扣中心”,经过近百年的发展,已成为现代零售商业中的一种领先业态。
奥特莱斯的成功,不仅要归功于其较低价格的贵族享受,更是因为它在发展路径的选择上有其独到的固守与坚持。
一、选址方面1.消费能力旺盛的大城市和发达地区。
以大型中心城市客源为核心,旅游客源为主,周边客源为辅。
2.距离城市中心45-90分钟车程,最大限度地吸引客流,满足各种交通工具通行。
3.郊外主要交通道路交汇处,多条高速公路、省道的交叉点上。
4.风景优美的地带,旅游观光景区或线路的必经之地,这样可以增加游客游览奥特莱斯的滞留时间,从而产生更多的经营销售。
这一点已经被国内为无数成功的案例所证明了。
二、规划方面1.布局总平面与其他种类的商业相比,奥特莱斯更要讲求项目地块的规则性和对称性,这样可以实现奥特莱斯的特色,奥特莱斯要求在地面平层上将沿街店面充分的浏览展示,一般是一层和假两层,尽量减少客人上下楼,便于顾客游览逛街。
因为地块平面规则对称可以很好的设计动线和分区,对于不规则的地块,一定研究寻找出对称轴线与几何区域,美国纽约Woodbury Outlets和日本御殿场就是这样的榜样。
2.车位车位是设计规范规定的商业用车数的3倍以上,停车场须在入口处。
例如,佛罗伦萨小镇大约共规划停车位约2000个,布置在四个角出入口的位置上方便客户进出;还在项目北侧尚有预留地块,预计可以建500个车位停车场。
3.动线在机动车流线设计方面讲究客货分流,即客流通道与货运通道各自独立互不干扰;保持货流的隐秘性便于整体运营。
另外,在运货时间和管理上加以处理,货流于早上09:30开门营业前进入,错客流时间;货运通道畅通性好,管理规范。
4.建筑风格奥特莱斯小镇具有鲜明欧洲传统建筑风格。
主要标志是红色或褐色陶瓦屋顶,大多是尖屋顶;立面颜色和材质——浅色调主要是黄色或白色并点缀格栅和线型,涂料和外挂石材;骑楼、阳台、列柱墙和回廊;钟楼,烟囱,穹顶等标志性构造;临街店面凹凸曲致丰富多样、美轮美奂。
奥特莱斯专题报告45678
(3)Outlets市场成熟度低,尚未产业化 我们中国市场现在面临的现实就是除了北京、上海这种超级一线城市的消费者对品牌有较高认
知水平之外,绝大多数的二三线城市消费者还停留在认为花花公子、梦特娇这些伪国际名牌就是国
际名牌的水平。同时国内目前真正的中产阶级还未形成,中国是一个储蓄型的社会而非一个消费型 的社会,中国绝大多数的消费者在为房子储蓄、为医疗储蓄、为教育储蓄、为孩子储蓄、为养老储 蓄,中国虽然人均GDP已经达到国际上适合奥特莱斯发展的水平,但是我们不能忽略欧美的社会福
OUTLETS.芭蕾雨(3+X模式)
目录
一、OUTLETS的概念和起源 二、OUTLETS的演变历程
三、OUTLETS及芭蕾雨的发展现状及分析 四、OUTLETS开发建议
五、国内外典型案例研究
六、世界各地的OUTLETS
•(1)选址:消费力旺盛发达地区、多条高速交汇点、1小时交通圈、旅游必经线路、
3、国内
•
国内发展现状 ts模式引入中国,由于其成功的示范效应,在全国引发了 Outlets开发热潮。
(1) Outlets起步晚,开发热情高
(2)对Outlets认识和理解参差不齐 奥特莱斯项目在中国遍地开工,目前国内先后就有近500家“奥特莱 斯”的项目,然而其中盈利并成 活下来的寥寥可数,成了凤毛麟角 。除了国内北京和上海的几家奥特莱斯较为成功以外,其他都举步维 艰,国内对Outlets业态的经营理念、运作方式、管理模式等方面的 认识和理解参差不齐。
•
低价的原因 (1)迅速回笼资金的需要 outlets为品牌供应商销售其库存、断码、过季商品,既不影响正价品的销售,又能为此类商品提供 规范销售渠道,在保持品牌形象的同时又迅速回笼资金。 (2)outlets商品的生产及推广成本低 很多生产商针对消费需要专门生产outlets商品, 使用过去的经典面料、款式,省去了大量新品研发 费用、渠道费用、推广费用,销售价格自然就相当实惠。 (3) outlets购物中心的运营成本低 outlets的经营场所一般都远离城市中心,商业设施简单舒适,经营硬件投入成本相对较低,另外因 销售方式简单,相关经营费用变得很低,低成本运营使经营者能够给消费者最大程度的折扣。
奥特莱斯简析总结
经营面积
1F:主要经营国际一线服饰品牌的折扣商品,约50个商铺,平均172平方米/个。 功能分区 2F:主要经营国际知名运动休闲品牌、国际二线等品牌约100个商铺,平均97平 方米/个。 3F:餐饮娱乐,约20家餐饮,3家游戏厅,一家KTV,平均469平方米/个。
店面数量(间) 车位 地址 销售
170
奥特莱斯是一种新兴的零售业态时间19701987性质工厂直销店形式一家工厂一个outletstore多家工厂一个outletstore商品工厂尾货19881996工厂直销店工厂尾货19972001商品工厂品牌所有者品牌代理商品牌批发商乃至大型百货商店共同参与的专门供货渠道多业态大型购物中心上千家世界知名品牌全球奥特莱斯购物中心蓬勃发展体现了其商业模型的四大核心要素购物中心成本地理位置在交通方便开阔的城郊租金低廉商业地产商统一规划省去诸多管理经营费用产品成工厂或一级经销商直接供货省去了一切中间渠道要素之二是丰富的品牌资源奥特莱斯迎合了供应商和品牌代理商想通过各种渠道增加销售的想法
北京东四环路北工大桥西北侧 2008年销售23亿元
重庆金源奥特莱斯购物广场
经营面积: 33000平方米
1F:现暂营业,主要经营国际一线服饰品牌的折扣商品,约60个商铺,平均110 功能分区 平方米/个。 二、三、四、五F:9月20日正式开业。正式开业将有400多个品牌入驻,同时入 驻的还有STARBUCK和美国PLAY BOY高档会所伴随入驻,平均66平方米/个。
1
1 1 2 3 2
备注:全国店铺合计59家
奥康品牌入驻奥特莱斯简析
公司 江西 深圳 苏州
店铺名称 联盛奥特莱斯 华南奥特莱斯 郊区时尚舞台
面积 221 200 240
扣点 7 9 14
奥特莱斯专题报告(全)精品PPT课件
• 国内发展现状 (3)Outlets市场成熟度低,尚未产业化
a.我们中国市场现在面临的现实就是除了北京、上海这种超级一线城市的消费者对品牌有较高认知水 平之外,绝大多数的二三线城市消费者对品牌的认知度不高。
2、OUTLETS演变历程
• 演变历程(美国) (1)1970~1987年:分散的、厂家各自主导的工厂直销店 一些服装工厂利用其仓库销售订单尾货,一家工厂一个Outlet Store,所集商品既是优质品牌又价格低廉,所以吸引了大批顾客。
(2)1988~1996年:逐步聚集、厂家联合主导的工厂直销店 很多工厂联合起来将直销店集中开设,虽然以名牌和低价吸引顾客,但没有形成规模,且离城市 较远,一般在60~80英里(100~150公里)左右,开车要一个多小时。
• 对城市的作用 (1)提升城市形象、连接城市和旅游发展的纽带 在欧美市场, outlets项目通过旅游区、贸易伙伴和地方当局推广旅游业,每年可吸引近千万的旅游及 消费者,是连接中心城市和旅游胜地的纽带,很好的提升城市和市场形象,起到营销推广的作用。 (2)促经济发展、吸引投资 据测算, outlets每1万平方米可提供200~250个就业岗位,能有力促进所在地的经济发展,并进而吸 引新的投资,是城市更新换代的催化剂和经济腾飞的孵化器。
3、OUTLETS发展现状及分析-欧美
• 发展现状
(1)迅速扩张 美国已有约320家、欧洲约 100家、日本9家、全球超 过500家。
(2)品牌和模式的成功复制 Outlets公司—美国最大的 Outlets经营公司,全球有 51家分店, 其中美国本土41家,日本8家 ,韩国墨西哥各一家。
• 特点 (1)超乎想象的低价 奥特莱斯的商品一般在6折以下,甚至低至1—3折,物美价廉。 (2)颇具吸引力的品牌组合 “名牌+实惠”是奥特莱斯的核心理念。品牌纯正,质量上乘, 荟萃世界著名或知名品牌。 (3)选址非常重要 基本遵循比较统一的规律:消费力旺盛的大城市和发达地 区,郊外省际交通交会处,一般在多条高速公路的交叉点上,最大 限度地吸引客流;距离都市中心45~90分钟车程,满足各种交通工 具通行;自然风景优美的地段,有利于顾客放松心情;旅游线路的 必经之地。 (4)良好的购物环境 购物环境舒适,主题多元化,集游购娱为一体,迎合多种爱好和多 年龄层次的消费者偏好,也有助于延长消费者在店内的停留时间。 (5)管理分工明确 店外全部由开发商管理,店内全部由经营者管理,每个商店全 部自主经营。实行统一物业管理。
奥特莱斯项目介绍及分析
奥特莱斯项目介绍及分析一.O UTLET业态的由来与优势奥特莱斯OUTLETS是一种新的商业形态, 以销售名牌过季、下架、断码商品构成。
OUTLETS在进展初期作为单个的“工厂直销店”(factory outlet),以优惠的折扣价格处理工厂尾货。
由于受到崇尚品牌的消费群体之青睐,直销店成片成群逐步汇合,形成大型的品牌折扣直销广场,并最终进展成为一种独立的、崭新的商业零售形态。
目前奥特莱斯业态与旅游休闲文化结合,形成一种高级商业形态。
奥特莱斯业态满足了消费者与名牌厂商的双方特殊需求,名牌厂商需要处理过季节商品;进驻品牌直销广场,厂商能够及时设置最新的品牌形象店与折扣,同时使用直销形式能够有效加速销售额增长,加快收回资金;众多品牌消费者需要便宜价格得到名牌商品,因此奥特莱斯业态在中国具有较大生命力。
奥特莱斯业态在美国得到蓬勃进展,目前已经进展到320多家奥特莱斯。
日本、韩国新加坡都有自己的奥特莱斯商店。
图1 美式OURLET奥特莱斯在中国具有良好进展前景,特别是沿海富裕地区与西南、华北等富裕地区,务必有品牌消费群体才能支撑。
奥特莱斯业态并不适合遍地开花,需要引导这种新型业态在中国健康进展,避免一哄而起。
要做好奥特莱斯商业广场需要较强的经营实力,至少5000万元以上流淌资金用于经营,保证货品充足。
二.美国、日本奥特莱斯业态的进展美国奥特莱斯种类多,很多创新的商店也是从美国开始,通过比较研究美国多个奥特莱斯商店,作者认为fashion outlet是美国非常有特色的品牌折扣店,它将流行文化与商业展示完美结合。
fashion outlet位于美国拉斯维加斯,拥有100多个一流设计师推出的最新款式时装精品,号称精品时尚总汇,折扣达到75%。
(1) 项目布局与环境图2 商场总体布局图3 商场入口图4 商场内部环境图5主题装饰区域-使用男女任务形象烘托环境图6特色雕塑与灯饰(2)品牌组合(3)VMD 商业形象展示女性商品视觉形象图7STYLES特色女性流行时装店男性商品视觉形象图8男装特色店图9美国著名品牌老海军图10 GAP品牌名店图11针对青年消费者的视觉形象店橱窗与照明特色图12 特色橱窗图13 女装店的典型照明装置图14 顶部灯光营造气氛美国奥特莱斯还有一个特点是很多位于风情优美的旅游区,环境优美,商业布局注重园林环境,营造休闲气氛。
奥特莱斯商业模式介绍
奥特莱斯“奥特莱斯”是英文OUTLETS的中文直译。
其英文原意是“出口、出路、排出口”的意思,在零售商业中专指由销售名牌过季、下架、断码商品的商店组成的购物中心,因此也被称为“品牌直销购物中心”。
奥特莱斯(Outlets)最早诞生于美国,迄今已有近一百年的历史。
Outlets最早就是“工厂直销店”专门处理工厂尾货。
后来逐渐汇集,慢慢形成类似Shopping Mall的大型Outlets购物中心,并逐渐发展成为一个独立的零售业态。
虽然Factory Outlet这种业态在美国已有100年的历史,但真正有规模的发展是从1970年左右开始的。
1970年-1987年:一些大型服装工厂和日用品加工企业利用工厂的仓库销售订单尾货开始在他们的仓库建立起Outlet Store,基本上是一家工厂一个Outlet Store,所集商品既是优质品牌又价格低廉,所以吸引了大批顾客。
特点OUTLETS吸引顾客有三样法宝:驰名世界的品牌——荟萃世界著名或知名品牌,品牌纯正,质量上乘;难以想象的低价——一般以低至1-6折的价格销售,物美价廉,消费者趋之若鹜;方便舒适的氛围——远离市区,交通方便,货场简洁、舒适。
奥特莱斯在中国的位置目前,中国的奥特莱斯主要有北京赛特奥莱、北京燕莎奥特莱斯、北京活力东方奥特莱斯、上海青浦奥特莱斯、上海美兰湖奥特莱斯、杭州休博园奥特莱斯、张家港香港城奥特莱斯、苏州奥特莱斯、南通奥特莱斯、合肥凯斯茂奥特莱斯、青岛康城奥特莱斯、郑州康城奥特莱斯等,奥特莱斯已然成为商业新业态的流行趋势。
北京赛特奥莱是赛特最新力作,由北京赛特购物中心经营管理的名品折扣购物中心,汇聚了众多顶级奢侈品牌,以及最受大众喜爱的时尚休闲品牌。
赛特奥莱位于别墅密集的朝阳区香江北路,通过三期的发展计划,项目总开发面积15万平方米,拥有5000余个停车位。
作为北京第一家纯欧美式outlet,赛特奥莱以欧美小镇建筑风格打造最纯正的美式奥莱商业街道,各商铺之间紧密相联,形成一个集购物、文化、娱乐、休闲的超大型、超完备的商业空间。
奥特莱斯模式研究概要
日本OUTLETS案例
日本御殿场奥特莱斯 位于风光优美的静冈县富士山风景区附近,与东京之间距离为2个小时车 程,风光秀美的御殿场拥有自然河道,旅游观光和OUTLET购物休闲相互结合, 能够有效延长顾客停留时间。 日本御殿场奥特莱斯主要都是一层的欧式建筑,吸引170家品牌名店入 住,其中35家第一次入住日本,商品销售主要是欧美名牌和日本及中国服饰, 其中没有品牌的优良商品以价格低廉也吸引相应顾客群。 日本横滨奥特莱斯 日本横滨港码头的海滨商店是日本目前为止最大的“奥特莱斯”中心,1 998年9月开业,拥有50余家店,在经济不景气的状况下逆势上扬,显示出 强劲的爆发力,培养了一大批“奥特莱斯”的忠实fans。 开发商三井不动产在横滨奥特莱斯成功的鼓舞下,开发了五家奥特莱斯购 物中心。 在经营管理方面将租金和促销费用合在一起以销售额扣点方式经营,严格 控制厂商业态内容,维护统一的经营形象。 仅仅依靠次品和残品是无法维持奥特莱斯的店铺魅力,根据日本奥特莱斯 发展需要,日本服饰厂商开始设计奥特莱斯专业商品。
奥特莱斯在中国市场面临的问题
中国化和本土化的问题 由于本土品牌的局限,特别是服装名品化进程依然缓慢,目前奥特莱斯中 更多的品牌是国外知名品牌,因而中国的奥特莱斯从一开始即带有浓厚的融合 特征,休闲、娱乐、餐饮等诸多元素成为奥特莱斯的重要组成部分。 中国的奥特莱斯发展也受制于正价商品的压制,还难以在离城市不远的新 区商业以及品牌意识不强的城市广泛发展;从长期发展看,更多中国本土服装 品牌将有可能通过奥特莱斯的发展,获取新的销售渠道,打造新的销售模式。
北京燕莎奥特莱斯
最具中国特色的奥特莱斯——北京燕莎奥特莱斯 开发商:北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 地理位置:北京东四环路北工大桥西北侧 开业时间:2002年12月(一期);2007年12月1日(二期) 市场业绩:第一年销售额近3亿元,日均客流量达3万人次 商圈范围:辐射京、津、冀、沈等地区,外地顾客消费量占销售总额的1/3。 建筑面积:一期17343平方米,上下两层,营业面积16000平方米 二期80000平方米,地下一层和地上三层 停车位数量:1800 经营范围:名牌护肤、洗涤用品;服装服饰;运动用品及服装;各种鞋类;各种箱包;儿童玩具;家 居用品,二期增加:餐饮和休闲娱乐设施等配套服务功能,IT数码、家电等 品牌结构(一期): 世界顶级品牌占总面积的25%—30%,一层名牌形象店,二层时尚商品,三层经营 美食城 国际知名品牌占25%—30% 国内知名品牌占40%—50% 截至2008年3月,当前品牌总数: 200余家
奥特莱斯业态分析报告
奥特莱斯业态分析报告一、国际上奥特莱斯发展现状(一)国际上奥特莱斯的演进奥特莱斯(英文Outlet)最早诞生于美国,迄今已有100多年的历史。
其雏形是最早的“厂家直销店”(Factory Outlet Store),即有的工厂为了处理商品库存,将一些库存余量商品和残损商品发给雇员,并打开仓库就地销售。
厂家直销店(factory outlet)通常设在生产地附近,甚至就在生产地内,其优惠的价格吸引了众多的消费者。
后来这类厂家直销店逐渐汇集,慢慢形成类似 Shopping Mall的大型奥特莱斯购物中心,并逐渐发展成为一种独立的零售业态,经营品牌的下架商品、过季商品和断码商品,从高档专卖店或商场下架以后转到奥特莱斯销售的,所以价格折扣通常很高。
虽然Factory 奥特莱斯这种业态在美国已有 100多年的历史,但真正大规模的发展是从1970年左右开始的,至二十世纪九十年代发展到高峰期。
1995年,全美奥特莱斯折扣商店销售收入为1380亿美元,占全美百货业销售的57%。
进入二十一世纪,美国已有325个以上的大型奥特莱斯中心。
在日本,奥特莱斯在经济不景气的状况下更是逆势上扬,显示出强劲的爆发力;在欧洲及东南亚,这种业态均已出现高速发展的态势。
另一方面,新的直销中心功能更加齐全,实行休闲购物一体化,工厂直销中心与购物中心产业边缘模糊。
很多中心已突破该业态原有刚性化的数量指标,即必须半数以上的租户是工厂直销零售商的界线。
2005年国际购物中心协会(ICSC)新修改的购物中心分类中已正式将直销中心(Outlet Center)列为购物中心类型之一。
(二)国际上奥特莱斯的发展状况1、规模增长下降资料表明,目前美国的工厂直销零售业出现步履艰难的局面,奥特莱斯零售业务遇到许多困难以至于不少工厂直销中心关闭和出局。
图3-1反映了美国奥特莱斯中心数量及增长呈下降趋势的情况。
美国奥特莱斯中心历年数量表2、经营公司渐趋集中从整体上看,美国奥特莱斯的优胜劣汰的过程中促进了经营公司的集中。
奥特莱斯简析PPT课件
经销商、租户
保洁、保安、停车场管理、公共设施维 护、公共商业用具管理等不需要单独考
管理分工明确
虑,商业地产商还会提供统一的公共广 告,促销规划
充分并及时地
满足了客户对
交通、停车场、 • 商业地产开发商最初在设计购物中心时,
强调了交通的便利性,一般选址都是处
多品牌购物环
于多条高速公路的交叉点上
境、业态和基
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洛杉矶的奥特莱斯-案例2 关键词:综合业态
在洛杉矶地区,奥特莱斯的扩张也 很迅速。洛杉矶最大的奥特莱斯中 心-Citadel Outlets-新增加了近 50,000平方米的面积; 而另一家面积达到30,000平方米的 奥莱中心-Plaza San Clemente-也即 将在2012年下半年开业,这家即将 开业的奥特莱斯中心包含了零售商 店、高级餐厅、快餐店、一家复古 风格的高级酒店和海景别墅。 Citadel去年的每平方英尺销售额高 达530.50美元,同比上涨12.5%, 仅2011年5月的总销售额就高达 1650万美元。
3/21/2020
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奥特莱斯全国分布概括一览表
公司 辽宁 杭州 宁波 湖州 长沙 江西 江苏
数量 1 4 1 1 2 1 3
公司 哈市 温州 兰州 南京 武汉 沈阳 常熟
数量 2 1 1 1 2 3 2
备注:全国店铺合计59家
3/21/2020
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奥康品牌入驻奥特莱斯简析
公司
店铺名称
面积 扣点
江西
在最大程度上降低了商场的运营成本。
产品升级。美国奥特莱斯的产品已经不再 是大商场或供应商的尾货,而是品牌供应 商以过季设计或较低成本的做工专门为奥 特莱斯生产的产品。
3/21/2020
奥特莱斯报告
报告主旨:关于OUTLETS—奥特莱斯中国城市的规划案例说明:一、OUTLETS—奥特莱斯定义奥特莱斯最早诞生于美国,迄今已有近一百年的历史,“奥特莱斯”是英文Outlets 的中文直译。
原意是“出口、出路”的意思,在零售商业中专指由销售名牌过季、下架、断码商品的商店组成的购物中心,因此也被称为“品牌直销购物中心”、“品牌折扣店”。
二、OUTLETS—奥特莱斯特点OUTLETS吸引顾客有三样法宝:驰名世界的品牌——荟萃世界著名或知名品牌,品牌纯正,质量上乘;难以想象的低价——一般以低至1-6折的价格销售,物美价廉,消费者趋之若鹜;方便舒适的氛围——远离市区,交通方便,货场简洁、舒适。
三、目前奥特莱斯在国内的部分案例四、案例分析结论1、目前奥特莱斯在国内的发展主要经营面积2.7—3.3万平方米。
2、一线品牌单体店40—80家店铺,平均面积为100—150平方米/个。
二线品牌单体店100—250家店铺,平均面积为60平方米/个。
餐饮店约20—30家,平均面积约500平方米/个3、主要位置都设于一线城市郊区,交通方便,物流补给方便。
4、目前中国知名旅游城市(九寨沟、三亚、桂林等)均未设置奥特莱斯。
五、项目环境分析1、居住人口:丽江由古城区及玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县组成,总人口数约为113万,其中古城区人口约25.3万人。
2、旅游人口:2007年,丽江共接待海内外旅游者531万人次;2008年,丽江共接待海内外旅游者 605万人次;2009年丽江国际机场扩建及昆丽铁路通车后,预计到2010年丽江接待海内外旅客将达740万人次。
3、交通分析:1)项目位于玉龙县离古城6公里,距离永胜县100公里,距离华坪县230公里,距离华坪县139公里,距离昆明580公里,距离攀枝花市280公里,至大理市200公里,至香格里拉县城200公里。
2)除昆明至大理段有高速公路外,其余均为曲折的县级山路。
奥特莱斯经营管理行业标准征求意见稿
奥特莱斯企业经营管理要求(行业标准征求意见稿)1. 范围本标准规定了品牌折扣(奥特莱斯)企业经营管理的术语和定义、分类、开业条件、选址、经营环境要求、商品管理要求、客户管理、财务管理、人员管理和诚信管理。
本标准适用于30000平方米以上奥特莱斯企业,其它规模的奥特莱斯企业参照本标准。
2. 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 10001.1标志用公共信息图形符号第1部份:通用符号GB/T 17217-2013 公共厕所卫生标准GB/T 18883 室内空气质量标准GB 50016 建筑设计防火规范GB 50352 民用建筑设计通则SB/T 10831- 2012 百货店购物环境设施要求JGJ 50 城市道路和建筑物无障碍设计规范3. 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1. 品牌折扣(奥特莱斯)outlet以折扣价格销售具有一定品牌集聚度的国际、国内名牌过季、下架、断码商品,或专门为奥特莱斯生产的产品,以及奥特莱斯企业自有品牌商品的零售业态。
3.2. 奥特莱斯品牌集聚度:outlet concentration degree of brand奥特莱斯经营区域内知名品牌商品的数量在所有销售商品中的占比。
3.3买手buyer在全球或全国范围内通过收集、甄选各类商品信息,对商品的潮流、价格、市场、消费者需求进行判断,与各种供应商进行联系,组织畅销货源并下达定单的采购者。
3.4买手制 buyer's mode通过雇佣买手的方式进行商品采购的采购模式。
3.奥特莱斯折扣价格 outlet discount price品牌产品因过季、断码等原因产生的折扣,以及专供产品的奥特莱斯专售价。
4. 分类4.1 依照规模分类:营业面积3万m2以下为小型、3万-10万m2为中型,10万m2以上为大型。
奥特莱斯经营的要点是什么
奥特莱斯经营的要点是什么?[商业地产 > 项目拓展及融资]收藏如题,如何成功操作奥特莱斯这类型的项目参考北京上海的,学习日本三井的,谈的时候顺便联系上狐狸城0一下。
2地产币:3117回答者:shanmianmr [个人资料] 写纸条去TA家2009/2/7 9:59:58[举报]■背景回放2002年,北京燕莎奥特莱斯购物中心开业,盛行于欧美的奥特莱斯商业模式正式在中国落地。
2003年,多家奥特莱斯抢滩上海。
2004年,西班牙迪亚专业折扣店进入北京。
2005年,南京迎来第一家先锋奥特莱斯等。
2006年,上海服装城打出做中国最大的奥特莱斯的口号;2007年11月28日,郑州亚星奥特莱斯购物广场正式开业;12月10日,武汉首家奥特莱斯在武汉市黄陂区落户;12月15日,北京燕莎奥特莱斯二期项目建成开业。
与此同时,一批奥特莱斯正处于在建或筹划之中,如杉杉集团在2007年年底宣布,将以合资、合作的形式全面进军奥特莱斯业态,在全国各地布局20多个奥特莱斯……起源于美国的奥特莱斯自2002年进入中国后便迅速发展起来,逐渐从北京、上海等城市向其他区域延伸。
作为国内零售业的一种新兴业态,其发展前景受到了业界的广泛关注。
何谓“奥特莱斯”奥特莱斯是英文OUTLETS的译音,意为出路、出口,最早诞生于美国,迄今已有近百年的历史。
在欧美当代商业社会中,奥特莱斯是最为流行的一种商业业态,经过100多年的发展,奥特莱斯业态已由过去单纯的工厂直销购物中心,转变为商品工厂、品牌所有者、品牌代理商、品牌批发商甚至是大型百货店共同参与、功能齐全的休闲购物中心。
这种零售业形式是让品牌消费者能够花低价去购买那些从高档专卖店或商场转出的名牌商品的下架商品、过季商品和断码商品。
名牌和低价是奥特莱特的灵魂,其消费群定位于白领一族,这部分人有较高的收入及较强的品牌观念,但尚不能称为富有,对于商场里的顶级品牌虽有需求经济上却难以承受。
同时,对于顶级品牌来说,也会因为过季、断码等问题产生库存,但在专卖店内打折处理库存又会损害品牌形象,所以需要一个专门的折扣店形式来处理库存、过季、断码产品。
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重要条款解读
6 选址
6.1 应符合当地城市建设总体规划和商业网点布局规划要求。 6.2 选址应交通便利,与品牌正价商店保持一定的距离。 解读:
商业管理副总经理 首创置业商业地产管理有限公司
袁泽路 首创置业房山项目总经理 黄建亭 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司营运部经理 栾少梅 罗 欣 北京斯普瑞斯奥特莱斯商城有限公司总经理 绿色米兰城市奥特莱斯总裁
商秀丽 中国商业联合会奥特莱斯分会执行秘书长
重要条款解读
3.1 奥特莱斯 outlets 定义: 以折扣价格销售国际、国内名牌的过季、下架、断码商品、特为其定制的商品、企业自有 品牌的商品,独立于其它卖场且以零售为主的业态,具备一定的品牌集聚度。 解读:
重点强调: 1)奥特莱斯企业禁止销售假冒伪劣、走私或未取得合法授权的产品;
2)进口商品应提供相应批次产品的报关单及质检报告;
2)注重所售商品的标签管理和商品质量管理; 3)奥特莱斯企业应对所售商品负责,对于商户定期检查。
2018/10/31
重要条款解读
9 客户管理 10 财务管理 11 人员管理 12 诚信管理 解读:
首个奥特莱斯行业标准深度解读
《奥特莱斯企业经营管理要求)
2014-5-28
昆山
分会简介
中国商业联合会是1994年经中华人民共和国民政部注册登记的具有社团法人资格的
全国性行业组织,由从事商品生产、商品流通、饮食、服务业的企事业单位、有关社会 组织及从事商品流通活动的个人意愿组成,接受业务主管单位国务院国资委和民政部的 业务指导与监督管理。现有工作机构14个,分支机构16个,直接会员3千多家,是亚太
停车场面积与经营区域建筑面积的配比不宜低于1:1。建设标准参照建标128-2010执行。
解读:
1)奥特莱斯业态对停车场面积有较高要求,经过测算1:1的配比比较科学; 2)停车场的形式可为平层、地下或停车楼等多种形式,但建设标准应符合相关国家要求;
2018/10/31
ห้องสมุดไป่ตู้ 重要条款解读
8 商品管理
8.1业态配比
零售商协会联盟、国际零售协会高级管理人员论坛的成员。
中国商业联合会奥特莱斯分会是经中华人民共和国民政部批准成立的非营利性组织, 是中国首个奥特莱斯行业标准的制定者。为广大会员提供奥特莱斯项目投资指导、品牌
资源对接、专业培训、会议会展、同业交流等服务,同时也是中国奥特莱斯与世界接轨
的第一窗口,与欧洲、美国、日本、韩国、香港、马来西亚等国家和地区的行业组织、 研究机构、品牌商、渠道商及奥特莱斯投资商建立广泛的合作关系。
以提升项目整体的服务品质。 2)商品零售价格6折以下占比80%的要求,是体现奥特莱斯业态的特征和竞争优势的关键点。 3)奥特莱斯经营者应注重商品的价签管理,应符合工商局、质监局等相关管理部门规定。
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8.3 商品质量管理
8.3.1 质量审核 8.3.2 质量监督检查 8.4 商品品牌授权 8.5 商品采购管理 解读:
3)当前,招商制(二房东)是我国商业项目采取的普遍模式,而买手制是国际通行的商业模式,但
在我国尚属起步阶段。 4)随着近年来商业地产项目的过度开发,各个项目同质化严重。很多商业项目(包括奥特莱斯)开 始尝试通过买手制自营,以破解招商难题,采取差异化竞争,丰富产品、提升开发商的自主经营权。
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4)诚信是商业的根本,奥特莱斯企业应该注重自身的诚信体系建设,做到不知假售假、以次充好、
价格欺诈,维护品牌所有者知识产权,建立商品可追溯机制。
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奥特莱斯选址应考虑的因素: 1)交通便捷:位于大城市边缘或近郊,建在机场、高铁站等交通枢纽旁,临近高速路,车程45-60分钟;
2)区位环境:临近景点或娱乐设施,环境优美;
3)消费基础:中心城市人口200万以上,辐射区人口总量在1000万以上, 中心城市年人均收入2万以上
或中心城市社会消费品零售总额300亿元以上。
经营单一品类商品。
4.3 依照经营方式分类 4.3.1 联营模式 4.3.2 租赁模式 4.3.3 自营模式 4.3.4 托管模式
重要条款解读
5 开业条件 5.1应依法注册,合法经营。 5.2建筑、消防等设备设施应达到相关标准规定的要求,并取得合法证明文件。 5.3应合法取得品牌授权,依照授权开立专卖店或买手集合店、销售品牌商品。 5.4可分期开发或投入运营,当期投入运营的经营区域试营业阶段开业率应达到50%以上, 正式营业后开业率应达到70%以上。 解读:
奢侈品
GUCCI PRADA DIOR ARMANI VERSACE DOLCE & GABBANA BOTTEGA VENETA SALVATORE FERRAGAMO CELINE FENDI BURBERRY
轻奢品牌
TOMMYHIFFIGER RALPH LAUREN MARC JACOBS GUESS COACH PAUL&SHARK CKJEANS TORY BURCH LONGCHAMP
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4 分类 4.1 依照规模分类 4.1.1小型 4.1.2中型 4.1.3大型 总营业面积30000m2以下(含)。 总营业面积30000-100000m2(含)。 总营业面积100000m2以上。
4.2 依照经营品类分类
4.2.1综合型
4.2.2专业型
经营多品类商品。
营业面积中零售业态占比不应低于60%,并配备餐饮、休闲娱乐、服务等辅助业态, 以满足顾客的不同需求。 8.2 商品价格折扣管理 零售价格6折以下的商品在全部在售商品中占比不宜低于80%。 所售商品应按国家相 关法律、法规规定明码标价,且分别标出原价、折扣后现价或奥特莱斯专售价。 解读:
1)奥特莱斯作为全家旅游、购物目的除了零售业态,还应搭配餐饮、娱乐、儿童等等辅助业态,
起草过程
我国奥莱行业首个标准《奥特莱斯企业经营管理要求》于2013年由中国商业联合会奥特莱斯分
会申请,6月由商务部批准立项。奥莱分会在中商联行业部标准工作处的指导下,经过一年的反 复修改,论证,于2014年通过商务部审批,正式颁布,并将于2014年12月1日起正式实施。
起草组成员及专家: 黄国雄 万文英 林卓延 韩健徽 陈 及 赵秀池 张荣齐 黄玺庆 曾 先 乔 宇 中国商业经济学会副会长、中国人民大学教授 中国商业联合会副会长、首创置业商管公司董事长 中国商业联合会奥特莱斯分会会长 中国城市商业网点建设管理联合会副会长 首都经济贸易大学首都经济研究所教授 首都经济贸易大学土地资源与房地产管理系系主任 北京联合大学社区建设与城市管理研究所常务副所长 芭蕾雨国际控股有限公司总裁 奥特莱斯(中国)投资股份有限公司副总裁 赛特奥特莱斯总经理 评审组专家: 傅成龙 曹德胜 张丽君 洪 涛 范艳茹 韩健徽 祝 林 封 雄 杨泽轩 赵红菊 高级经济师 总工/教授 副秘书长 教授 副秘书长 副会长 总经理 总裁 副总经理 中国商业联合会副秘书长(组长) 中国商业联合会商业标准中心(组长) 中国商业联合会 北京工商大学 中国百货商业协会 中国城市商业网点建设管理联合会 华润置地北京五彩城购物中心 新港商业(香港)策划管理顾问有限公司 万达集团商业地产研究部
重要条款解读
3.5 奥特莱斯折扣价格 outlets discount price 品牌商品因过季、下架、断码等原因产生的折扣价、以及专供奥特莱斯商品的售价。
解读:
奥特莱斯商品的定价原则: 1)库存、过季、下架、断码商品依照原价打折,产生折扣价,这些商品已在零售渠道流通过; 2)有些品牌会提供专供奥特莱斯的商品,如COACH 等品牌,这些商品未在零售渠道流通过,其原价 则是参照正牌正价或当季类似款型商品而定,折扣则是依照奥莱市场的行情而定。
1)“奥特莱斯”的定义中,清晰、准确地描述了“以折扣价格销售国际、国内名牌”这一业态特征; 2)定义列明了奥特莱斯所售商品既包括国际名牌,也包括国内名牌,这对扶持我国的自有品牌具有重 要意义; 3)同时定义中也明确了奥特莱斯销售商品的三个主要渠道,即品牌过季、下架、断码商品,或专门为 奥特莱斯生产的产品,以及奥特莱斯企业自有品牌商品; 4)定义明确了奥特莱斯应独立于其它卖场且以零售为主,通过这样的定义使得标准的奥莱与商场的特 卖场、街边的折扣店进行了区隔;
以上均为奥特莱斯项目的运营管理内容,要点如下: 1)应注重客户体验和管理,与客户建立互动交流机制,定期策划有特色的市场活动,聚集人气,培 养自己的粉丝群;
2)加强财务管理,注重成本核算,保证低成本运营,让利于客,确保以足够低的折扣吸引并留住消
费者; 3)应注重人才培养和储备,让专业的人做专业的事,特别是地产商投资开发的奥特莱斯项目,更应 该注重商业团队的建设,以提升项目的成功机率;
快时尚
运动户外
NIKE
集合店
GAP ZARA MANGO H&M REPLAY BENETTON ROXY
ADIDAS KAPPA PUMA REEBOK NEW BALANCE FILE MIZUNO DIAORRA IT it Lane Crawford JOYCE NOVO Barneys New York
2018/10/31
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7 经营环境要求 7.2.3环境布局与店面装修 应包括但不限于以下内容: a) 交易区、休息区、餐饮区、娱乐区、服务区、结算区等区域,布局合理; b) 专卖店在取得品牌所有者授权许可后,依照其要求进行店面装修; c) 店面商品陈列归置整洁,定期更换; d) 店面装修材料的安全性和环保标准应符合国家相关标准的规定。 解读: