客户信息采集表(最新)
table3经济行业和客户信息采集表(20201119014851)
附表3 经济、行业和客户信息米集表中信机构名 _______________________________ 中信机构编码_____________ （参照附录14B）客户名____________________________________ 客户编号_____________________公司业务部门经办人姓名 ____________ ，________ 部门名_______________ 日期__________1、上一年的地区国民生产总值增长率_________________________ 数据由总行信审中心提供）2、客户上一年总销售收入________________________3、占客户总销售20%以上的业务的销售额和各自占总销售额的百分比行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ _____ % ________________ % _________________ % _________________ % 4、占客户总销售20%以上业务的行业增长率*（数据由总行信审中心提供）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________5、占客户总销售20%以上的业务的行业销售额*（数据由总行信审中心提供）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ 6、占客户总销售20%以上的业务的行业市场占有率* （销售额）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ 7、加权平均市场占有率** ________________________8借款人上一年前十位客户的销售额和各自占总销售额的百分比占销售额%客户名客户 1 _____________________________ ___________________ %客户 2 _____________________________ ___________________ %客户 3 _____________________________ ___________________ %客户 4 _____________________________ ___________________ %客户 5 _____________________________ ___________________ %客户 6 _____________________________ ___________________ %客户7 _____________________________ ___________________ %客户8 _____________________________ ___________________ %客户9 _____________________________ ___________________ %客户_________________________________ ____________________ %10如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.1 项询问其客户集中程度，并在此记录询问结果：9、(1)应收款总额 _____________(2) ___________________________________ 超过一年的应收款额(3) _____________________________________________ 超过一年的应收款额/应收款总额___________________________________________________(4) 前十位客户的应收款额和各自占应收款总额的%客户名占应收帐款总额%客户 1客户 2客户 3客户 4客户5客户 6 客户7 客户8 客户9 客户10如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.2.2 项询问其应收款客户集中程度，并在此记录询问结果：10、与借款单位保持业务关系超过2 年以上的客户情况客户名销售额客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10合计_____________________占客户总销售额比 _________________ %如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.3 项询问其客户群的稳定程度，并在此记录询问结果：11、借款人上一年的销售，经营和管理费用***的增长速度__________________________12、_________________________________ 借款人的控股股东13、__________________________________________________ 审计借款人报表的会计师事务所14、____________________________________________ 借款人与中信的合作时间15、____________________________________________ 借款人上一年的日均存贷比*信贷员应该根据行业的特点选用全国范围或地区范围数据；如果选择地区，请注明地区**加权市场占有率是该企业销售额前三位的产品或服务，并且每个产品和服务销售额占总销售额20%以上的产品或服务的加权市场占有率***销售、经营和管理费用对应于损益表中的（经营费用+ 进货费用+销售费用+管理费用），如果上述费用中包含有折旧费用，应将折旧费用减去。
最新 客户基本信息采集表
最新客户基本信息采集表
一、客户基本信息
1. 客户名称
请填写客户的正式名称。
2. 公司类型
请填写客户所属的公司类型，例如有限责任公司、股份制公司等。
3. 注册地点
请填写客户公司的注册地点，包括国家、省市、具体地址。
4. 所属行业
请填写客户公司所属的行业类别，例如制造业、金融业、服务业等。
5. 经营范围
请填写客户公司的经营范围，包括主要产品或服务。
二、联系人信息
1. 主要联系人
请填写客户公司的主要联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。
2. 财务联系人
请填写客户公司的财务联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。
3. 采购联系人
请填写客户公司的采购联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。
4. 技术联系人
请填写客户公司的技术联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。
三、合作意向
1. 合作项目
请填写客户公司有意向合作的项目或产品。
2. 合作方式
请填写客户公司希望采用的合作方式，例如代理、合资、技术转让等。
3. 预期合作时间
请填写客户公司预计希望开始合作的时间。
四、其他信息
请填写客户公司的其他任何需要了解或补充的信息。
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以上是客户基本信息采集表的内容，希望您填写完整并尽快返回。
感谢您的配合！。
最新 顾客基本信息采集表
最新顾客基本信息采集表表格说明：该采集表用于收集顾客的基本信息，旨在帮助企业了解顾客的特征和需求，从而提供更好的服务和产品。
请在每个字段中填写相应的信息，确保采集的数据准确完整。
字段名称。
| 类型。
| 必填。
| 说明。
|姓名。
| 文本。
| 是。
| 请输入顾客的姓名。
|性别。
| 单选。
| 是。
| 请选择顾客的性别。
|年龄。
| 数字。
| 是。
| 请输入顾客的年龄。
|联系方式。
| 文本。
| 是。
| 请输入顾客的联系方式。
|电子邮件。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的电子邮件地址 |居住地。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的居住地。
|职业。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的职业。
|家庭收入水平 | 文本。
| 否。
| 请输入顾客的家庭收入水平 |兴趣爱好。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的兴趣爱好。
|注意事项：1.每个字段都必须填写，除非在“必填”列中标注为“否”。
2.填写表格时，请务必保证所填写的信息准确无误。
3.如果顾客不愿意提供某些信息，请在相应字段中注明“未提供”。
示例：姓名。
| 性别。
| 年龄 | 联系方式。
| 电子邮件。
| 居住地。
| 职业。
| 家庭收入水平 | 兴趣爱好。
|张三。
| 男性。
| 25.| xxxxxxxxxxx | zhangsan@ | 北京市。
| 学生。
| 5000-8000.| 读书、旅游。
|李四。
| 女性。
| 30.| xxxxxxxxxxx | lisi@。
| 上海市。
| 白领。
| -.| 音乐、电影。
|王五。
| 男性。
| 45.| xxxxxxxxxxx | 无。
| 广州市。
| 商人。
| 以上。
| 健身、购物。
|赵六。
| 男性。
| 38.| xxxxxxxxxxx | 无。
| 成都市。
| 律师。
| -.| 美食、摄影。
|未提供 | 男性。
| 40.| xxxxxxxxxxx | unknown@ | 上海市。
| 未提供 | 未提供。
| 未提供。
|以上是最新的顾客基本信息采集表，通过这份表格的使用，我们可以更好地了解顾客的特征和需求，为他们提供更满意的服务。
顾客基本信息采集表
顾客基本信息采集表
1. 个人信息
2. 产品偏好
请将您对以下不同产品的偏好程度进行评级，1 表示最不喜欢，5 表示最喜欢。
3. 消费惯
请回答以下问题，以便我们更好地了解您的消费惯。
- 您的年平均消费额度是多少？
- 您喜欢在什么时候购物？
- 您通常在哪些渠道购物（如实体店、网上购物）？
- 您更倾向于购买哪个品牌的产品？
- 您会参加哪些促销活动（如打折、满减、赠品等）？
- 您更偏好哪种支付方式（如现金、信用卡、移动支付等）？
4. 意见和建议
请在此处提供您对我们产品和服务的任何意见和建议：
{请在此处填写意见和建议}
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以上是顾客基本信息采集表，请填写完整并提交。
谢谢您的合作！
注意：本采集表仅用于统计和分析，所有信息将被保密，并仅用于改善我们的产品和服务。
客户信息采集表(最新)
赔案号： 赔款金额： 赔款支付方式：
批单号： 风险级别： 交易流水号：
客户身份基本信息采集表（非自然人）
业务类型： 〇投保 渠道类型： □直接识别 □新客户 □旧客户 客户名称 经营范围 组织机构代码 税务登记号码 工商营业执照或 其他许可营业证 编号 有效期 明 至 企业法定代表人 姓名 身份证明文件号 码 有效期限 股东姓名 / 名称 股东姓名 / 名称 股东姓名 / 名称 代办人姓名 职业 住所地或工作 单位地址 身份证明文件 号码 有效期限 采集人 内勤或核保复核 柜面收付员 部门 部门 部门 采集日期 复核日期 审核日期 年 年 年 月 月 月 日 日 日 日 性别 联系电话 身份证明文件复印件粘贴处 身份证明文件 号码 身份证明文件 号码 身份证明文件 号码 国籍 持股 比例 持股 比例 持股 比例 〇退保 □通过代理行识别 □期缴 联系方式 □趸交 〇理赔 □通过第三方识别 □跨境汇兑 □非跨境汇兑
客户详细地址 主要股东数量
年
月
日
法定代表人 身份证明文件复印件粘贴处
国籍 中国 联系电话
操作员 部门 录入日期 年 月 注：身份证明文件号码依类型有所不同，身份证明文件类型同于自然人采集表的说明部分。 若股东为非自然人，身份证明文件号码统一单位地址有效期限身份证明文件复印件粘贴处指定受益人姓名性别国籍身份证明文件复印件粘贴处职业联系电话身份证明文件号码有效期限代办人姓名性别国籍身份证明文件复印件粘贴处职业联系电话身份证明文件号码有效期限采集人部门采集日期内勤或核保复核部门采集日期柜面收付员部门采集日期操作员部门采集日期住所地或工作单位地址住所地或工作单位地址保单号
客户信息采集表(模板)
沈阳杰瑞物流有限公司
□√返利
□非返利
300万元
□ □
是 否
客 户 签 约 信 息
基 本 信 息
需与平台挂单名称一致 （如有多个账号，需填 写区分标准） 合同编号
选择打“√” 生效开始日期 2017年3月30日
选择打“√” 联系方式 13609897580 对方公司对接人联系方式
结算方式为账期的务 必提供下游承运方， 名称需与企业三证上一致 选择打“√” 特殊备注
选择请打“√”
如选择“是”需提供授 如选择“是”需提 如选择“是”需确认保 权书或托管合同 供托管合同 险成本
选择请打“√”
如有历史承运商/人需特别备注，自由填写内容
指定承运商模式，系统默 认为竞价结束后推送
指定承运商\人 默认为不需要
备注：①客户必须提供企业三证（三证合一可提供统一信用代码的营业执照）、②法人身份证正反面、③开票资料、④汇款资料、⑤邮寄地址、⑥客户采集表，其中①②需加盖企业公章 填写人：张杰 审核人： 审核日期：
由我司合同管理员填写
由我司合同管理员填 写
如有特殊要求需在上排填写 维护人员
若是代理人/商开发请填写代理人姓名或代理商全称，另填写开发代理人/商的业务员；业务员直接开发请填写姓名 承运人邮寄回单至平台 □ 操作注意事项：
回 单 确 认 方 式 客 户 结 算 信 息 表
1、需提供货主方回单核对标准，如单票货主确认，需约定确认周期； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、结算需提前提供《中储智运大货主结算凭证单》（含运单号、车号、结算吨位等信息），并盖章拍照发送结算人员，并每 一周集中将原件邮寄平台，如遇特殊情况无法提供，需提供申请，经领导审批后方可实施； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、货主确认回单后需通知平台结算对接人员； 2、需提供货主方回单确认对接人； 其他 特殊备注 如货主结算方式有特殊要求，请在此备注 如不填写，平台默认为以货主通知为准 选择打“√”
客户信息收集表模板
客户信息收集表模板在商业运营中，收集客户信息是非常重要的一环。
客户信息收集表是一种用于记录客户信息的工具，它可以帮助企业整理客户数据，更好地了解客户需求，为客户提供更好的服务。
下面是一个客户信息收集表的模板，可以根据实际情况进行调整和使用。
客户信息收集表。
客户姓名，_______________________。
联系电话，_______________________。
电子邮箱，_______________________。
公司名称，_______________________。
公司地址，_______________________。
公司规模，_______________________。
行业类型，_______________________。
客户需求，_______________________。
备注，_______________________。
在填写客户信息收集表时，需要注意以下几点：1. 客户姓名和联系方式是最基本的信息，确保填写准确无误，以便后续联系和沟通。
2. 电子邮箱是一种重要的联系方式，也是发送资料和文件的主要途径，确保填写正确。
3. 公司名称和地址是了解客户所在地和公司规模的重要信息，有助于为客户提供更精准的服务。
4. 公司规模和行业类型是了解客户背景和需求的重要参考，可以帮助企业更好地定位客户需求。
5. 客户需求是了解客户具体需求和问题的关键信息，可以帮助企业为客户提供更精准的解决方案。
6. 在备注栏可以填写一些客户的特殊情况或者沟通记录，有助于后续的跟进和服务。
客户信息收集表的使用可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务。
同时，也可以帮助企业建立客户数据库，为市场营销和销售提供更有力的支持。
因此，建议企业在日常运营中建立完善的客户信息收集机制，不断完善客户信息数据库，为企业的发展提供更有力的支持。
总之，客户信息收集表是企业日常运营中非常重要的一环，它可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务，同时也可以为企业的发展提供更有力的支持。
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
客户信息登记表
客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日。
个人客户信息采集表 - 交通银行
业务受理号：
客 户 基 本 信 息
●为方便提供合适您的产品和服务，请认真填写下列信息。●请在合适的方格□内打√，带*号部分务必填写。
您的基本信息
*姓名 *身份证件种类 *身份证件号码 *性别 *国籍 民族 客户英文姓 客户英文名
□ 台湾通行证 □ 武警身份证件 □ 居民身份证 □ 临时身份证 □ 户口簿 □ 香港通行证 □ 澳门通行证 □ 外国护照 □ 中国护照 □ 边民证 □ 外国人居留证 □ 军人身份证件
□高级领导（行政级别局级及局级以上领导或大公司高级管理人员） 职务 □中级领导（行政级别局级以下领导或大公司中级管理人员） □一般员工 □其他 □未知 □无 □高级 □中级000元（不含3000） □3000到5000元（不含5000） □5000到8000元（不含8000） 个人 月收入 □8000到1万元（不含1万） □1到2万元（不含2万） □2到3万元（不含3万） （人民币） □3到5万元（不含5万） □5万元以上 □ 研究生以上 教育程度 □ 中等专业学校 □ 小学 婚姻状况 □未婚 □已婚 □ 研究生 □ 技工学校 □ 文盲或半文盲 □丧偶 □ 大学本科 □ 高中 □ 其他 □不详 □ 大学专科和专科学校 □ 初中
□离婚
您习惯使用何种交易渠道： □柜面 □电话银行 □网上银行 □其他 □自助设备 □手机银行
□代扣业务与银行绑定
如果银行有新产品，您希望通过何种方式通知您 □ 电话通知 您希望的联络时间 □ 短信通知 □ 电子邮件 □工作日 □ 9∶00-10∶00 □ 11∶30-13∶00 具体时间 □ 15∶00-17∶00 □ 19∶00-20∶00 □ 10∶00-11∶30 □ 13∶00-15∶00 □ 17∶00-19∶00 □ 其他 □ 当面沟通 □ 寄送宣传资料 □周末 □ 9∶00-10∶00 □ 11∶30-13∶00 □ 15∶00-17∶00 □ 19∶00-20∶00 联系电话 微博账号 □ 10∶00-11∶30 □ 13∶00-15∶00 □ 17∶00-19∶00 □ 其他 □ 其他
客户信息表(最新版)
一、客户详情
客户姓名
性别
年龄
城市
意向度
公司名称行业职位联系源自式性格适合沟通方式
健康情况
1、基本健康情况
2、是否经过治疗
3、效果如何，为什么没效
事业情况
1、主业？副业？
2、目前情况，遇到的问题？
购买力
家庭情况
1、夫妻关系
2、亲子关系
需求点
眼前焦急
同类产品购买情况及态度
其他
预估产品及价格
解决思路
三、已成交客户备单
成交产品概况
满意程度
定期维护日期及概况
是否有疑义
怎么解决
二次开发的可能性及方案
谈单还需探寻点
谈单思路及注意点
寒暄—探寻（建立信任）—挖井（挖掘需求、塑造痛点、大环境、排他）—编梦（正反案例、框死可能的问题）
所需支持和道具准备
可能的异议处理
谈单后的补充情况
是否签约
定金
清尾款时间
购买产品
预约课程时间
二、二次销售备单
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农户客户资料采集表
此表为必填表，带*的项是必填项，带M的项是征信必填项证件类型：1.身份证2.户口簿3.护照，4.军官证，5.台湾同胞来往内地通行证，6.临时身份证7.外国人居留证8.其他证件；婚姻状况:1.未婚2.初婚3.再婚4.复婚5.丧婚6.离婚7.未说明婚姻情况；客户类型:1.个体工商户2.农户3.其他自然人；健康状况:1.良好2.较好3.较差4.丧失劳动能力；养老及保险:1.有2.无3.未知；文化程度:1.研究生2.大学本科3.大专4.中等专业学校和中等技术学校5.高中6.初中7.小学8.文盲或半文盲9.未知；最高学位：1.其他2.名誉博士3.博士4.硕士5.学士6.未知；是否户主:1.是2.否；其它投保:1.有2.无3.未知；是否内部员工:1.是，2.否。
此表为必填表，带*的项是必填项，带M的项是征信必填项行政区划编码：填写地市州县（区）。
上线之后在系统中选择相应的地市县（区）信息。
分组编码：根据上报办事处的分组编码填写。
分组编码表示客户所在的县镇村组（社）。
联系方式： 1.有自己固定的联系方式2.通过父母、弟兄姊妹联系3.通过朋友联系4.无联系方式.居住地:指经常居住地，在本地居住的，填户籍所在地，在外务工的，填务工所在地.住房性质:1.自有2.独身子女与父母同住3.非独身子女与父母同住4.租住一年以上5.租住一年以内6.无房此表为必填表，带*的项是必填项，带M的项是征信必填项.若无某项的情况，填“无”需填报人员包括和与户主共同生活的家庭成员以及其他有赡养、抚养和扶养关系的人员；与户主关系:1.配偶2.父母3.子女4.兄弟姐妹5.祖父母6.外祖父母.文化程度:1.研究生2.大学本科3.大专4.中等专业学校和中等技术学校5.高中6.初中7.小学8.文盲或半文盲9.未知.婚姻状况:1.未婚2.初婚3.再婚4.复婚5.丧婚6.离婚7.未说明婚姻情况.健康状况:1.良好2.较好3.较差4.丧失劳动能力.住房性质:1.自有2.与父母同住3.租住一年以上4.租住一年以内5.无房.专业技能:1.养殖2.种植3.木工4.运输5.雕刻6.建筑.技术职称：1.高级2.中级3.初级4.无5.未知.居住地:指经常居住地，在本地居住的填户籍所在地，在外务工的填务工所在地；此表为必填表，带*的项是必填项，带M的项是征信必填项工资性收入：含在本地务工和外出打工而获得的劳务报酬.种养植业收入:种植各种农作物、畜牧养殖、水产养殖和特种养殖而获得的收入.经营工商业收入:农户从事个体工商业和开办企业而获得收入家庭消费:农户购买各种生活用品和服务的支出，如送子女上学、治病、购买家用电器和日常生活用品等。
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客户身份基本信息采集表（非自然人）
业务类型： 〇投保 渠道类型： □直接识别 □新客户 □旧客户 客户名称 经营范围 组织机构代码 税务登记号码 工商营业执照或 其他许可营业证 编号 有效期 明 至 企业法定代表人 姓名 身份证明文件号 码 有效期限 股东姓名 / 名称 股东姓名 / 名称 股东姓名 / 名称 代办人姓名 职业 住所地或工作 单位地址 身份证明文件 号码 有效期限 采集人 内勤或核保复核 柜面收付员 部门 部门 部门 采集日期 复核日期 审核日期 年 年 年 月 月 月 日 日 日 日 性别 联系电话 身份证明文件复印件粘贴处 身份证明文件 号码 身份证明文件 号码 身份证明文件 号码 国籍 持股 比例 持股 比例 持股 比例 〇退保 □通过代理行识别 □期缴 联系方式 □趸交 〇理赔 □通过第三方识别 □跨境汇兑 □非跨境汇兑
客户详细地址 主要身份证明文件复印件粘贴处
国籍 中国 联系电话
操作员 部门 录入日期 年 月 注：身份证明文件号码依类型有所不同，身份证明文件类型同于自然人采集表的说明部分。 若股东为非自然人，身份证明文件号码统一写组织机构代码。