客户拜访流程及表格
客户拜访计划表
销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。
（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。
不得迟到。
推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。
（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。
（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。
（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。
二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。
下车前，先整理一下自己的仪表。
到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。
若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。
然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。
在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。
记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。
不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。
客户拜访记录表范例
活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；
可设置关键节点的自动提醒；
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理，统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义；
后续客户想让我们配置出相应的Demo,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方：付经理提到，目前有3家在进行产品选型，另外几家均是一过去就讲自己的产品，唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
商务拜访表格
商务拜访表格---
日期：[填写日期]
拜访人员：
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位]
- 公司：[填写公司名称]
- 联系方式：[填写联系方式]
拜访客户：
- 客户名称：[填写客户名称]
- 行业：[填写客户所属行业]
- 公司规模：[填写客户公司规模]
- 地址：[填写客户所在地址]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
拜访目的：
[填写拜访目的，可以包括但不限于以下内容:]
1. 了解客户需求
2. 促成合作
3. 拓展业务
4. 提供售后服务
5. 建立长期合作关系
拜访计划：
- 时间：[填写拜访时间]
- 地点：[填写拜访地点]
- 计划流程：
1. 与客户负责人初步交流，了解基本情况
2. 提出合作意向并详细阐述产品或服务优势
3. 针对客户需求提供解决方案
4. 商讨合作细节，包括价格、交货期等
5. 商定后续合作步骤
6. 感谢客户的接待，告别
期望结果：
- 与客户达成合作意向
- 确定合作细节
- 建立稳定的合作关系
备注：
[填写备注，如需准备的资料、注意事项等]
---
以上是商务拜访表格的基本内容，可以根据实际情况进行调整和补充。
拜访表格的编写可以帮助组织拜访过程，提供清晰的目标和计划，从而提高拜访效果。
祝您的商务拜访顺利！。
拜访八步骤
拜访八步骤流程
第一步： 第八步： 告别 访前准备 第二步： 微笑问好
第七步：
第三步：
确认订单
海报张贴
第六步： 销售陈述 第五步：
第四步： 产品生动 化
清查库存
准备
• 1、准备
服务
• 2、微笑问好
• 3、海报张贴 • 4、产品生动 化 • 5、清查库存 • 6、销售陈述
结束
• 8、告别客户
• 7、确认订单
终端业务代表拜访八步骤
目录
Part 1：拜访八步骤定义 Part 2：拜访八步骤的重要性
Part 3：拜访八步骤流程
Part 4：业务代表拜访全套装备
一、拜访八步骤的定义
计划性拜访客户是销售过程中最基础的服务策略之一。 为了使销售代表能够在销售线路上有计划地安排拜访时间，在 每个售点提供品质一致的服务，杜绝客户断货、缺货，并且帮助销 售代表能够真正成为客户的经营顾问，从而建立良好的客情的关系， 所以我们选择使用深具规范性和模式化的“计划拜访八步骤”来拜 访小店客户。
拜访八步骤流程之六：销售陈述
向客户提出建议订货量之后，客户大多会提出异议。 销售代表要善于处理客户提出的异议，使用你的销售 工具、说服客户接受自己提出的建议订货量。在进行 销售拜访时，销售代表要主动地推荐新产品，并努力 做到我公司产品的全系列铺货。如果在公司有小店促 销计划时，销售代表要积极地介绍促销内容，并向客 户提出实效性的操作建议，从而致力于成为客户的专 业行销顾问。
拜访八步骤流程之五：清查库存
产品生动化的过程，是一个维护终端产品陈列的 过程，同时也是一个对终端店现有库存进行清查 的过程。业务代表要按品类、包装的顺序来清点 售点的库存。面对复杂的产品线结构，销售代表 必须按照固定的品类、包装次序来清点客户的库 存，只有这样才不至于出现遗漏哪一个品类或包 装的产品，也只有这样才能够非常准确地清点出 客户的实际库存量。
大客户拜访拜访流程
拜访流程
老师，您好！我是龙湖紫云台外渠部xxx，打扰您几分钟。
这是我的名片（双手递上名片），这是我同事某某。
本次过来拜访您的目的之前也和您电话聊过。
我们本次针对企业员工购房有一些额外的折旧，具体的折扣点要根据贵司的团购数量来确定折扣点的。
最少能保证额外0.5%的折扣。
我们这边会发给你一份正式的团购公告，您只需要帮忙将该团购公告发送到贵司的企业OA（公司网站）上面就可以了。
员工通过您报名，然后针对人数我们组织一场团购专场。
拜访结束：留下微信、电子邮箱、电话。
在第一次拜访时需要注意观察该企业规模、环境、对接人的细微动作及习惯。
第一次膜拜需要了解该企业的员工数量、技术人员及中高层管理人员数量、员工工资水平等。
用于后期对企业分类有一定的判断。
结束后预约下次拜访时间，让对方有个心理准备。
业务员拜访客户的六个流程
业务员拜访客户的六个流程业务员拜访客户的六个流程：业务员拜访客户的流程一、打招呼在客户(他)未开口之前，以亲切的音调向客户(他)打招呼问候，如：“王经理，早上好!”业务员拜访客户的流程二、自我介绍秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与(他)交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意;如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您!”业务员拜访客户的流程三、破冰营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪;如：“王经理，我是您部门的张工介绍来的，听他说，你是一个很随和的领导”。
业务员拜访客户的流程四、开场白的结构1、提出议程;2、陈述议程对客户的价值;3、时间约定;4、询问是否接受;如：“王经理，今天我是专门来向您了解你们公司对**产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗”?业务员拜访客户的流程五、巧妙运用询问术的3种方法1、设计好问题漏斗如：“王经理，您能不能介绍一下贵公司今年总体的商品销售趋势和情况?”、“贵公司在哪些方面有重点需求?”、“贵公司对**产品的需求情况，您能介绍一下吗?”2、结合运用扩大询问法和限定询问法如：“王经理，贵公司的产品需求计划是如何报审的呢?”这就是一个扩大式的询问法;如：“王经理，像我们提交的一些供货计划，是需要通过您的审批后才能在下面的部门去落实吗?”这是一个典型的限定询问法;而营销人员千万不要采用封闭话题式的询问法，来代替客户作答，以造成对话的中止，如：“王经理，你们每个月销售**产品大概是六万元，对吧?”3、对客户谈到的要点进行总结并确认如：“王经理，今天我跟你约定的时间已经到了，今天很高兴从您这里听到了这么多宝贵的信息，真的很感谢您!您今天所谈到的内容一是关于……二是关于……三是关于……，是这些，对吗?”业务员拜访客户的流程六、结束拜访时，约定下次拜访内容和时间如：“王经理，今天很感谢您用这么长的时间给我提供了这么多宝贵的信息，根据你今天所谈到的内容，我将回去好好的做一个供货计划方案，然后再来向您汇报，您看我是下周二上午将方案带过来让您审阅，您看可以吗?”业务员拜访客户的技巧：一、前一天做准备是要在前一天准备好要拜访的客户名单，以及基本的路线安排。
客户拜访表单模板
客户拜访表单模板日期：XXXX年XX月XX日
客户名称：[XXXXX]
客户联系人：[XXXXX]
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
地址：[XXXXX]
本次拜访目标：
1. 了解客户需求，提供专业的产品/服务建议。
2. 商讨合作意向，探讨长期合作方案。
3. 处理客户疑问，提升客户满意度。
拜访详细记录：
1. 客户对公司及产品的初步了解和认知情况。
2. 客户的实际需求和关注点。
3. 针对客户需求，提供的产品/服务方案和优势介绍。
4. 商讨合作意向，确定下一步行动计划。
5. 其他事项及备注。
下一步计划：
1. 在XXXX年XX月XX日前，向客户发送正式的合作方案和报价。
2. 在XXXX年XX月XX日前，与客户商定合作细节并签署合同。
3. 其他待定事项。
备注：在本次拜访中，客户表现出对公司及产品的浓厚兴趣，并对我们的服务给予了高度评价。
客户表示愿意进一步深入了解并探讨合作可能性。
拜访客户八大基本流程
拜访客户八大基本流程业务拜访的基本流程如下：一、拜访前的准备工作。
工作准备可以分两种：思想准备和工具准备。
1、思想准备主要是业务拜访前调节好自身心态，以良好的精神面貌出现在客户面前。
同时梳理一下自己的思路，如到了店铺怎样处理客户异议，怎样叫客户下定单。
2、工具准备主要有：A、产品目录和样品。
B、拜访计划表。
C、订单、笔、笔记本。
D、计算器、名片。
二、拜访前的计划。
每天拜访前花十五分钟做个访前计划，会使自己一天的工作更有目的性，根据工作内容可设定以下目标：计划当天拜访线路、计划当天拜访客户数、计划当天成交客户数、计划当天销量、计划当天主推产品。
三、开场白。
和客户热情打召呼，并做自我介绍，讲一点轻松的小话题或小故事。
一个好的开场白可创造一个良好的气氛，甚至可以决定销售的成败。
四、库存检查。
库存检查主要检查公司产品现有品项各库存数量，竞品的品项及库存数量，观察客户库存是否安全，产品销售进度是否正常。
库存检查有以下好处：1、防止断货或库存过多，建议的合理的定货量，以赢得客户信任。
2、检查库存可以及时发现生意的机会点，同时库存数据可做为推销数量的理由根据。
3、可及时掌握竞品动态，并采取对策。
五、推销说明。
推销说明的关健在于沟通，越深入越好。
六、处理客户反对意见。
你在给客户推荐时，客户一般都会提出异议，这时你应该耐心聆听客户说话，从谈话中分辩出客户拒绝的原因，设身处地的着想，体会客户的需求，这样才能赢得客户的认可。
同时应具有熟练的处理技巧，才能准确表达自己的意思，并富有弹性的加于处理。
七、促成订单。
可以在当时立即促成，也可以回来后电话跟进。
八、当天拜访工作总结。
客观自我的评价能有效的自我提升，同时也是以后工作的原动力。
如以前棘手的客户推销时获得了成功，这时你应该想一想为什么成功了，是哪一点做得比较好。
或者有几家失败了，这时也应该反省一下为什么失败，并找出失败的原因并加于改进，或向上司寻求帮助。
拜访客户流程
拜访客户流程拜访客户是商业活动中非常重要的一环。
通过与客户面对面的交流，可以建立起信任和合作的关系，从而实现双方的共赢。
在拜访客户的过程中，我们需要遵循一定的流程和步骤，以确保拜访的顺利进行。
一、拜访前的准备工作在拜访客户之前，我们需要做好充分的准备工作，以确保我们对客户的了解和沟通的顺利进行。
首先，我们需要了解客户的基本信息，包括公司的背景、产品和服务、市场定位等。
其次，我们要了解客户的需求和问题，以便我们在拜访中能够提供合适的解决方案。
最后，我们还需要准备好所需的资料和展示工具，以便在拜访中进行说明和演示。
二、拜访客户的流程1. 亲自拜访客户在确定好拜访时间和地点后，我们需要亲自前往客户的办公地点，与客户面对面的交流。
这样可以更好地了解客户的需求和问题，以及客户对我们产品和服务的期望。
2. 礼貌地打招呼到达客户的办公地点后，我们首先要礼貌地向接待人员打招呼，并告知自己的来意。
这样可以让客户感到我们的诚意和尊重，为后续的交流打下良好的基础。
3. 介绍自己和公司在与客户进行交流之前，我们需要先介绍自己和所在的公司。
这样可以帮助客户更好地了解我们的背景和专业能力，从而增加客户对我们的信任和合作意愿。
4. 了解客户的需求和问题在与客户进行交流时，我们需要耐心倾听客户的需求和问题，并逐一记录下来。
这样可以帮助我们更好地理解客户的诉求，以便我们能够提供合适的解决方案。
5. 提供合适的解决方案在了解客户的需求和问题后，我们需要结合自己的产品和服务，为客户提供合适的解决方案。
这需要我们对市场和行业有一定的了解，以便我们能够给出具有竞争力的方案，满足客户的需求。
6. 解答客户的疑问和质疑在提供解决方案的过程中，客户可能会提出一些疑问和质疑。
我们需要认真听取客户的意见，并给予积极的回应。
如果我们无法回答某个问题，我们可以承诺在之后的时间里提供答复。
7. 达成共识和合作意向在与客户的交流中，我们需要不断与客户沟通，以达成共识和合作意向。
拜访客户的流程
一．拜访客户四大流程：第一步：打电话邀约客户。
第二步：拜访/与客户面谈。
1.企业是你个人投资还是和几个朋友一起合作呢？2.你公司有多少员工？中高管理层有…？3.公司主要经营什么产品？是生产还是销售型企业？4.了解他企业有什么困难，了解他的苦衷，做个调查。
第三步：把你听到的，了解到的问题做成资料发给他（告诉他如果不改变带来的后果将非常严重，下危机。
）第四步：给到他一些咨询管理方法给他。
（如果还成交不了也是朋友，偶尔电话问候，如果他需要培训一定会想到你！）业务一定创造四次机会拜访客户，无限接触就没有竞争。
即使不成交也让别人觉得你给了他东西。
同时也建立了良好的关系。
二．咨询客户流程：第一次见客户谈他感兴趣的事，倾听，了解。
第二次见客户发现问题，有机会到基层发现问题，分别罗列问题，把问题贡献给他，但不给方法。
（当企的老板真实告诉自己的痛处，咨询就点他的痛处，扩大他的痛苦）第三次见客户根据整理的问题告诉他有必要做管理，如果不做导致的后果将非常严重，自由发挥。
第四次见客户谈培训促成，展示我们的产品给一些咨询二．拜访客户注意事项：1.着装一定是职业化，永远要为成功而穿着，为胜利打扮。
2.礼仪：淡妆、微笑、自信大方，给客户留下良好而信任的印象。
2.训练好自己的专业的知识，提高自我素质。
3.注意拜访客户的时间分配及明确沟通的主要目的。
3. 带上自己的名片，产品详细的资料，公司的宣传资料及视频。
4.培训单要敢于促成。
（如果你不满意，可以退费）5.一旦促成，一定带上收据，夹上几张百元钞票。
（让他感觉她不是第一个）三．话术：1.老客户回访：李总你好！我是九州神韵的曾梓嘉！上次参加我们领导的力量培训，你收获的最大是什么？困扰你的还有什么？你还想学什么？与你交谈后的你的心情怎么样？我的心情也很棒！愿你一天好心情！2.新客户邀约话术：李总你好！我是九州神韵的曾梓嘉！3月13日我们有一场《领导的力量》两天一夜的培训，是来自香港众智行的李俊川老师给我们主讲团队的领导力与执行力，因为你是朋友介绍的，价值6880元的课程，现在100元的名额仅限2个给到你.欢迎你来参加！。
拜访客户的流程
拜访客户的流程拜访客户是商务拓展的关键环节之一，通过与客户的面对面沟通可以建立信任、了解客户需求、促成业务合作。
下面是一份拜访客户的流程，用于指导拜访的执行。
一、准备阶段在拜访客户之前，必须进行充分的准备工作。
1. 研究客户：了解客户的行业、发展状况、产品和服务需求，以便提供个性化的解决方案。
2. 设定目标：明确拜访的目标，是了解客户需求、推销产品、促成合作还是维护关系。
3. 准备资料：搜集相关产品和服务的介绍资料，准备好演示文稿或展示材料。
二、约定拜访时间和地点在与客户确认拜访时间和地点上，要给予客户足够的选择权和尊重客户的决定权，以便与客户的日程安排相匹配。
三、开场仪式1. 打招呼：到达客户公司后，通过前台工作人员通知拜访目的，然后等待被接待。
2. 自我介绍：与客户交流时，首先要以礼貌进行自我介绍，介绍自己和所在的公司。
四、了解客户需求1. 提问和倾听：通过问问题来了解客户的需求，倾听客户的回答，尽量做到主动请教，尊重对方。
2. 谈论解决方案：根据客户的需求，提供符合其需求的解决方案，解释产品或服务的优势和独特之处。
五、演示产品或服务1. 展示功能和特点：清晰地演示产品或服务的功能、特点和优势，通过实例和数据证明其有效性。
2. 回答疑问：允许客户提问，积极回答客户的疑问和问题，解决客户对产品或服务的疑虑。
六、提出合作建议1. 分析利益点：根据客户需求和产品特点，分析出客户和自己的利益点，明确双方合作的利益。
2. 提出合作建议：根据客户需求和情况，提出合适的合作建议，明确合作模式、合作条款和双方责任。
七、总结拜访1. 总结亮点：总结拜访中的亮点，强调产品或服务的价值和优势。
2. 下一步计划：就拜访结果，与客户确定下一步的计划，是否需要继续沟通、提交报价或签署合同。
八、跟进1. 回访通话：在拜访之后，及时致电客户以确认是否满意拜访结果，并了解是否还有其他问题或需求。
2. 提供支持：根据客户的反馈和需求，提供进一步的支持和协助，确保客户的满意度。
客户拜访流程及对话指南
客户拜访流程及对话指南1.引言本文档旨在为客户拜访提供流程指南和对话指南，帮助确保拜访顺利进行，并提供有效的对话技巧。
2.客户拜访流程步骤1: 前期准备确定拜访目的和计划。
收集客户相关信息并做好调研。
确定拜访时间和地点，预约客户。
步骤2: 到达客户所在地提前规划行程。
准时到达客户所在地，提前安排好交通和住宿。
步骤3: 与客户见面介绍自己及所属公司背景。
向客户表达对拜访的目的和期望。
步骤4: 深入了解客户需求提问客户关于其业务、目标和需求的问题。
仔细倾听客户回答，确保全面了解其需求。
步骤5: 提供解决方案根据客户需求，提供符合其期望、可行的解决方案。
阐述解决方案的优势和可行性。
步骤6: 澄清疑问和解决问题了解客户对解决方案的疑问和问题。
提供清晰且准确的解答和解决方案。
步骤7: 协商合作细节商讨双方合作的具体细节，如合同条款、价格等。
确定后续合作计划和时间表。
步骤8: 结束拜访感谢客户的时间和合作意愿。
向客户表达对未来合作的期待和愿景。
3.对话指南对话指南的目的在于提供一些常用的对话技巧，以便顺利进行与客户的交流。
注意事项：始终倾听并尊重客户的意见和需求。
使用简洁明了的语言，避免使用过于专业的术语。
提问应具有针对性，以深入了解客户需求。
常用对话技巧：主动倾听：发问时给予充分的时间与空间，让客户表达意见。
发散性提问：通过开放性问题引导客户详细阐述需求。
整合性提问：整合客户需求，确认理解的准确性。
引导性提问：通过有目的的提问引导客户对某个问题做出更多的思考和论述。
反馈式回应：及时对客户的意见和问题做出积极回应，并提供相关反馈信息。
感受式回应：通过表达理解和共鸣，增进与客户的亲近感和信任感。
以上是客户拜访流程及对话指南的内容，希望对您的工作有所帮助。
客户拜访流程及要求
客户拜访流程及要求
一：拜访流程及要求：
a)拜访前准备
1、我的穿着是否职业？（男士：衬衣，领带，皮鞋女士：正装）
2 ：我的语言是否职业？（普通话标准，语言亲切，没有不良语言习惯）
3：我的行为举止是否职业？（挺胸，抬头，说话时看着对方，听客户说话时看着客户）4：我对客户的了解是否到位？（客户是谁，客户的行业，会谈对象的职位，客户的需求）5：我是否在出发前对客户塑造拜访人员的价值，公司的价值。
（塑造顾问的价值，公司安排顾问出去的程序审批不容易，需要申请的。
）
6：我此次拜访想得到的结果是什么？（有形：1产品成交，2项目谈判意向，3培训。
无形：客户满意的反馈（短信，传真，电话感谢）7：我是否清楚了我去的时间安排和行程路线？（1会谈时间。
2达到路线）
b)拜访中：
8：会谈中是否让客户的精神为之一震？（所说，所讲有真实的感动性）
9：会谈中是否做到了与客户的互动和问题了解？（1 与客户互动交流2 客户存在问题的挖掘，了解，放大痛苦。
）
10：会谈中是否做到主要问题的记录和珍贵场景的记录？（文字记录，相片记录）
c)拜访后：
11：会谈结束后是否在10分钟内，电话，短信表示感谢？（1 十分钟内发送感谢短信，
或者打电话感谢。
）
12：回到公司是否对客户存在的问题进行分析整理，并做出初步解决方案发送给客户？
（由顾问配合做到，拜访后一个工作日内发给客户）
13：拜访后是否在一周内给客户发送2条短信问候？（1日常短信内容，2 管理短信内容）第二：走的时候请客户如实填写拜访函；
第三：拜访总结撰写；。
客户拜访流程及话术参考
客户拜访流程、话术及技巧一、电话拜访（一）拜访前准备工作1 .明确给客户打电话的目的和目标2 .为达到目标必须要问客户的问题3 .想好开场白，并设想客户可能会提出异议的问题，并且设计答案。
（一般客户接到电话，会有这样的疑问：你是谁？你找谁？有什么事？怎么知道我的电话？……）4 .必要的客户资料档案准备（二）拨打电话，进行开场白1 .简单问候和自我介绍（依次为银行、自己和服务）2 .简单说明为何打电话（三）具体话术参考1 .日常情感维护参考话术：“您好我是齐商银行的客户经理XXX，感谢您一直以来对我行业务的支持,明天就是您的生日了,我们特地为您准备了一份小礼物,作为一份心意,祝您生日快乐!请您方便的时间过来领取一下。
”2 .贵宾服务推荐话术“您好先生，我是齐商银行客户经理XX。
恭喜，您已经成为我行的贵宾客户了。
今天给您打电话，主要是想告诉您，您如果办理我们的贵宾卡就可以享受我行提供的优先优惠和增值服务了。
”3 .活动邀约话术“您好，我是齐商银行的客户经理XX，我们针对全行的VIP客户，举办一场高端客户子女教育活动，我们邀请专业辅导老师，与孩子们进行深入交流，整个过程，为了培养孩子的爱心，我们还为一个贫困的失学儿童开展现场捐助活动。
您看我是否先给您报个名，因为这次只有30个名额。
”4 .临界客户维护话术客户经理：“XX女士，您好，我是齐商银行客户经理XXX,现在方便接听电话吗？客户：你好！有什么事？“客户经理：“是这样的，您在我行的10万定期存款本周五就到期啦，您是继续转存还是有什么别的打算？”客户：“我考虑一下吧！”客户经理：“XX女士，正好我们周六要举办一次贵宾客户沙龙，到时候会有贵宾客户专享优惠活动介绍，我建议您来参加一下，免费领取我们联盟商家的优惠券。
”客户：“看时间吧！有时间我会去。
”客户经理：“好的，XX女士，我给您预留座位，您是一个人来还是带着朋友或家人一起来？”客户：“不一定，有可能跟一个朋友一起来。
拜访客户流程
拜访客户流程拜访客户是企业开展业务的一项重要工作，其流程包括以下主要内容：一、准备工作在拜访客户前，需要进行充分的准备工作，包括了解客户基本情况、了解客户需求、制定拜访计划、准备相关资料等。
在了解客户基本情况时，可以通过企业内部的客户数据库或者网络搜索等方式获取。
在了解客户需求时，可以通过与客户沟通或者调研等方式获取。
制定拜访计划时需要考虑时间安排、人员组织、交通路线等因素。
二、约定拜访时间在进行准备工作后，需要与客户约定具体的拜访时间。
为避免耽误双方时间，建议提前与客户确认好具体的时间，并尽量避免临时更改。
三、到达现场到达现场后，需要先向接待人员进行自我介绍，并说明来意和预约时间。
接着，需要等待接待人员通知或引导进入会议室或相关场所。
四、开场白及自我介绍进入会议室后，需要进行开场白及自我介绍。
开场白可以简单介绍企业背景及本次拜访目的，并表达对客户的感谢和尊重。
自我介绍时需要强调自身的专业性和经验，以便客户能够对企业产生信任感。
五、了解客户需求在进行拜访时，需要了解客户的需求和问题，并根据客户的反馈进行针对性的解答和说明。
在了解客户需求时，需要注意倾听、理解和分析客户反馈，避免过多地介绍企业产品或服务。
六、提供方案及建议根据客户需求，提供相应的方案及建议，并与客户进行深入沟通。
在提供方案及建议时，需要注意语言简洁明了、逻辑清晰、重点突出。
七、总结及后续跟进在拜访结束后，需要对本次拜访进行总结，并向客户表示感谢。
同时，需要与客户约定后续跟进事项，并尽快完成相关工作。
以上就是拜访客户流程的主要内容。
通过合理安排流程并注重细节处理，可以提高拜访效果并增强企业与客户之间的信任关系。
拜访流程
外出拜访流程拜访前的物资准备：刘海容识人之道—总裁报名表（六页纸）、收据、名片、电脑、录音笔、水笔、客户资料本、笔记本。
心理准备：1、超级自信2、提前想好客户的抗拒点3、了解公司的基本情况4、不要恐惧，不要紧张，基本的商务礼仪，注意细节5、查好路线6、加强专业知识，学会微笑7、做预成交主题思路：问开始，问兴趣，问需求，问痛苦，问快乐，问成交1.见到客户的第一个动作就是问好，微笑，大声的问好，要热情，眼睛盯着对方。
然后自我介绍，说明来意（帮您之心，助我之心）在交换名片。
坐的时候要坐到客户的旁边，不要跟他坐在大搬台上，坐在上边不利于谈判，如果客户坐在大搬台要用调虎离山，把他引到茶几上或有利于谈判的地方。
总之就是要把客户框起来，实在挪不动就坐在他的旁边，平起平坐。
2.赞美办公室，每次打电话给您都觉得您很有气质了，但是今日一见更是百闻不如一见啊，看您这个办公室这么温馨，看您就是一个完美型的人，有书的话可以说你是很爱好学习的人啊，什么时候学的啊，还不错哦，您看我今天也给您带了些课程资料过来。
您看跟您聊了这么久了，你皮肤那么好啊，您是哪里人啊？湖南。
湖南好地方啊，出才子啊，您看您那边人杰地灵，山清水秀，我们刘老师也是湖南的，你是湖南哪里的啊，我们公司湖南人很多啊。
公司经营多久了啊？5年了，那很不容易啊，这一路走过来也不容易啊，公司有多少人啊？几十个？40-50 客户说：你还是直接说你们的课程吧回答:这个不急的，我待会就给你看资料，我们都说了，我们也要对症下药啊，我们要找到根源问题，您看我今天来呢也是有一定要帮助到您的决心。
您看啊，去年到今年都是企业的寒冬啊，好多公司招人难，管人难，用人难啊，您看你们公司现在怎么样啊？（客户说肯定要招啊，招不到人啊）那等下我就给你分享下几个招聘的技巧好不好？那您看你们公司也做了5.6年了，你们公司一年可以做多少营业额啊，不是利润哦？2千万，那现在已经公司化了，那现在是不是遇到瓶颈了，刚刚也大概了解，不缺订单就是缺人员，那我现在就给你分享几个宝贵的意见，到时候来了华兴你要支持下我哦，那你拿个笔记本记下。
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迎接地点 宴请招待
其他要求
申请日期
离开时间 □A 级（重要） □B 级（一般） □其他 □机场 □火车站 □公司 □其他 □鲜花 □水果 □烟酒茶 □其他
附表 2：《来访接待申请表》
礼品
礼品名称
送行
送到地点及 人员
费用
费用预算
交流
内容
会议用品
准备
安排参观
地点
其他
□电脑 □投影仪 □会议纪要
要求
配合部门
无预约陌生拜访客户——前台 执行人
前台 会客人员
流程图
前台起立迎接问好
备注
了解客户来意，并引领填写 《来访登记表》
是否有会
否
面需求
是 引领至等待区稍坐，并倒茶
礼貌送客（包括 上门推销者）
确认是否 接见
否
委婉拒绝，礼貌
送客
交接会客人员，安排茶水及其 它用品 会客完毕
礼貌送客
有预约拜访： 执行人
流程图
备注
部门经理审批
签字
总经理审批
签字
数量 费用承担（部门）
□录像 □拍照 日期 日期
接待负责 人 总经理 接待组成 员 接待部门 行政部 财务部
接待部门落实来访客户信息 （包括客户来访计划日程、来访目
的、人数等）
接待负责人判定来访重要等级，制 定接待流程
填写《客户接待登记表》并报批
总经理批 示
不同意，修改
同意
接待人员按要求做好准备工作（包 括物料、多媒体会议室、会议资料、 展示产品、接待人员及车辆、餐饮 住宿等
接待部再次确认接待工作准备情 况，保证各个环节顺利进行，必要 时准备备案。
客户来访
按照已定接待流程进行接待。
拜访结束
归档此次接待资料存档，并做费用 统计和报销手续
附表 1：《来访登记表》
日期
来访时间
姓名
电话
事由
备注
部门 信息 访客信息
接待 要求
申请部门
申请人
来访单位
来访代表及电话
到达时间
接待级别
接待