韩国市场分析

5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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著名企业 企业排名 企业名称 001 Sec 002 Hyundai-motor 003 Lge 004 Kepco 005 Samsunglife 006 Kbstar 007 Posco 008 Skcorp 009 Kia
中文说明 韩国三星电子 韩国现代汽车公司 韩国LG电子 韩国电力公司 韩国三星生命人寿保险 韩国国民银行 韩国钢铁公司 韩国鲜京集团 韩国起亚汽车
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市场需求
• 据大韩工商会议所3月2日～13日对韩国百货商店 、大型超市、家电卖场等全国932家零售企业实 施的消费趋势调查先师，受经济持续低迷影响， 女性消费者选择低价格商品替代高消费满足购物 欲望的口红效应，而家电、家具等价格较高的耐 用消费品则直接受经济不景气的影响，呈现出明 显的市场疲软颓势。 • 韩国的因特网普及率是全球最高水平，沉迷网络 的现象非常严重。网络上的需求量大。
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经济形势
• 据韩国媒体报道：随着世界经济复苏以及信息技术产业不断活跃，世 界各国本月对韩国商品的需求量将大幅增加。 • 韩国出口商品：韩国驻外商社进行的有关“各国对韩国商品需求方面 ”进行的调查显示，与去年同期相比，本月各国对进口商品的需求量 将增长8%到9%，其中对韩国商品的进口需求将增长27%到29%。各 国对韩国产无线通信机器、半导体、汽车零部件和石化等产品的需求 量将比去年大幅增加。 • 韩国进口商品：韩国一到三月期间玉米进口年比增长50% • 经济呈衰退现象：1、实用型商品走俏韩国人在精打细算中。百货商 店销售业绩上升 2、韩元大幅贬值外国人在韩消费很火爆，直接带 动了外国游客到韩国旅游和消费，相关产业和部门呈现出一片繁荣景 象。 • 韩国人民从小就支持国货
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消费倾向
• • • 消费倾向一向是产业界关注的焦点。首尔大学生活科学研究所消费者倾向分 析中心发表了《明年消费倾向预测》: 1、就业难造成竞争性的自我开发倾向显著。e-learning等自我开发产业将进 一步扩大 2、费者们乐于积极坦率地表达自己的感情。预计能刺激受困于经济萧条和事 业的年轻人、或能给他们带来安慰的大众文化商品、形象塑造类的商品将会 被推出。 3、追求安稳和想再充电的人越来越多，他们都主动自觉地把时间都花在家里 。花费不多的钱就能开心享受的家用娱乐产业正红火起来，家庭活动用商品 和服务将会升级。 4、信息需求将会增强。通过智能手机、电话、电视机、GPS导航系统等贴近 生活型机器，男女老少都将追求日常“在线”状态。 5、夫妻共同参与子女教育和家务活、经营生活的概念正在广泛传播。男性用 厨房家具或对付家务活的商品和服务正不断被推出。。。
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竞争态势
• 企业必须不断开发能 够在海外直接投资并 且不易被复制的新竞 争优势。 • 根据弗农定理，欠发 达国家产品的市场优 势： • 说明产品在新产品和 成熟产品阶段上有着 优越的市场。
120 100 80 60 40 20 0 一月 二月 三月 四月 亚洲区 欧洲区 北美区
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（一）出口 主要出口商品中，石油制品、液晶设备、一般机械、无线通信机器、汽车零部件 、钢铁制品、石油化学、船舶、家电等9类呈两位数增长。汽车、纺织品出口呈增长势 头，但增幅较小。呈减少趋势的商品有2类，分别是计算机、半导体。按出口对象国区 分，2008年1月至6月20日，韩对欧盟出口285.99亿美元，同比增长15.0%，所占比重 14.4%；对美国出口215.34亿美元，同比增长1.2%，所占比重10.8%；对日本出口 137.67亿美元，同比增长15.8%，所占比重6.9%；对东盟出口235.18亿美元，同比增 长36.1%，所占比重11.8%；对大洋洲出口43.82亿美元，同比增长26.4%，所占比重 2.2%；同时，韩国对非洲、印度、中南美等新兴市场出口增长较快。其中，对非洲出 口44.17亿美元，同比增长51.2%，所占比重2.2%；对印度出口39.3亿美元，同比增长 39.6%，所占比重2.0%；对中南美出口138.95亿美元，同比增长25.8%，所占比重 7.0%。 （二）进口 • 受高油价影响，上半年韩进口原材料金额大幅上涨，2008年1月至6月20日累计进口 额达1292.74亿美元，同比增长42.7%，占总进口额的61.7%；进口生产资料603.49亿 美元，同比增长14.6%，占总进口额28.8%；进口消费品197.39亿美元，同比增长 18.1%，占总进口额9.4%。原材料进口商品主要是原油、石油制品、天然气，按进口 对象国区分，2008年1月至6月20日，韩自欧盟进口195.51亿美元，同比增长17.1%， 所占比重9.3%；自美国进口186.91亿美元，同比增长8.3%，所占比重8.9%；自日本进 口301.49亿美元，同比增长15.0%，所占比重14.4%；自东盟进口207.09亿美元，同比 增长34.6%，所占比重9.9%；自中东进口481.58亿美元，同比增长69.6%，所占比重 23.0%；自大洋洲进口83.54亿美元，同比增长28%，所占比重4.0%；自中南美进口 15 62.87亿美元，同比增长23.8%，所占比重3.0%；自非洲进口21.77亿美元，同比增长 1.2%，所占比重1.0%。 • •
进出口贸易情况
韩国十大进出口产品
• 去年韩国十大进出口产品在进出口总量中的比例 ，创下近10年来的最高纪录。 • 船舶和石油产品出口量分别位居第一和第二，而 过去争夺韩国出口量首位的汽车、晶片，排名分 别下滑至第四和第五。在进口量方面，原油进口 连续第8年位居第一。 • ，进口量最多的是原油（859亿美元），自2000 年以来连续第8年居首。 其后依次是晶片(320亿 美元)、天然气（198亿美元）、石油产品（175 亿美元）和钢铁板（172亿美元）。
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政治风险分析
优势 劣势
政治： 平稳地转向民主 融合到了全球性与地区性的组织中 经济： 多元化的经济 强大的制造业 快速的增长 稳健的政治管理 低失业率 多元化和富有竞争的出口 不断增加的国外投资 债务形象良好
仍是一个年轻的民主国家 反对党比较激进 与朝鲜统一的潜在成本 紧张的劳资关系
缺乏自然资源和石油 对外汇的某些控制 金融部门需要改革 外汇储备低 工资增长使竞争力下降
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由于受到国际金融危机沉重打击，韩国经济几乎完全崩溃。2008年韩国 GDP为9291亿美元，跌至世界第15位。根据世界银行网站上公开排名，韩 国GDP位于澳大利亚(第14位)之后，列第15位。2003年，韩国名义GDP曾 排名第11位，距离第10位只有一步，就是说，在短短五年内下滑四个名次 。专家对此指出，最大的原因是韩国经济没有任何潜在增长潜力。韩国是典 型的外向型经济，出口占的比重比较大由于自然资源匮乏，国地面积狭小， 没有什么发展潜力。最新数据显示，国际货币基金组织预测说，由于出口和 内需均快速下滑，2009年韩国经济将出现至少4.0%的负增长。 • 国际货币基金组织对韩国经济前景看淡的主要原因是外国对韩国商品需 求暴跌，韩国出口下降速度超过预期。政府公布的数据显示，韩国出口同比 大幅度下滑，跌幅创历史纪录。韩国就业市场也不乐观。从2008年12月开 始，由于大量韩国公司担心经济会迅速恶化而大规模裁员，韩国失业率达到 两位数。韩国近期经常项目逆差不断扩大，外汇形势严重恶化，信贷困难愈 演愈烈。由此，韩国汇率急剧贬值，民众实际购买力严重缩水，民间消费下 滑日趋严重。
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经济概况
• 韩国是世界上经济最具活力的国家之一。经济基 础保持强劲、非常发达的工业和出口的持续增加 已经让韩国成为过去十年中世界上经济发展最快 的国家之一。它的出口多元化并富有竞争力，随 着最近对金融管制的放松和外汇控制的开放，国 外证劵投资有了巨大的增长。预算盈余表明其财 政政策很有效，失业率比较低，并且通过制定国 家标准，通货膨胀是温和的。 • 外债有390亿美元，占往来账户收入的46%，偿 债比例为10%，这些都有利于投资和贸易。
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社会
• • 韩国政治和政府结构仿效西方国家。 人口年龄结构：人口结构呈瓮坛型，即出生率低，平均寿命延长。韩国的生 育率自20世纪80年中期开始大幅度下降，人口转变的结果是20岁以下年龄组 的人口规模与30-40岁年龄组的人口规模相比差距较大。在全部人口中，年龄 超过65岁的老年人比重在2000年达到7.2%，但到2010年、2020年、2030年 、2050年将分别增至10.7%、15.1%、23.1%、34.4%。相反，14岁以下的儿 童人口将从2000年的21.1%下降为17.2%（2010年）、13.9%（2020年）、 12.4%（2030年）、10.5%（2050年）。从2019年开始，老年人人口将超过 儿童人口。到2050年，韩国将成为“老年人国家”，老年人和儿童比率为3 比1 韩国城乡差距小 城市交通秩序很和谐 韩国在贪污和打假上十分严格，在社会意识上也很强 过度依赖文凭，政府十分看重教育 注重儒家文化，尊老爱幼，长辈秩序，谦卑有加。
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• 韩国三星电子、LG电子、现代汽车与11家韩国其他企业荣登世 界500强企业排行榜。 • 三星电子在世界500强中排名43，与去年相同 • 在韩国14家企业中，除三星电子之外，其他进入前100名的韩国 企业为：LG、现代汽车，SK公司。2006年进入世界500强的韩 国公司为12家。 • 中国在世界企业的排名： • 公司标志 公司名称 主要业务 营业收入亿美元 • 17 中国石化 炼油 1316.36 • 24 中国石油天然气 炼油 1105.20 • 29 国家电网 电力 1071.85 • 154 鸿海精密 电子 405.95 • 170 中国工商银行 银行 368.32 • 180 中国移动通信 电信 359.13 • 192 中国人寿 保险 337.11 • 215 中国银行 银行 307.50
韩国（한국）
市场分析
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韩国的国情
• 国名：大韩民国 Republic of Korea （대한민국） • 简称：韩国 （한국） • 建国日：1945.8.15 • 朝鲜官方称呼：南朝鲜（남조선） • 港台与侨界称呼：南韩 • 货币：韩币，1美元 = 1174.49 韩国圆，1元=7452.46韩 元 • 人口与语言 • 韩国总人口5008.7万（2010年1月底），主要为朝鲜 民族，占全国民族总人口的99%，是一个民族比较单一的 国家。通用语言：韩语 • 宗教以佛教、基督教为主 • 韩国首都：汉城（Seoul），现汉语名更名为首尔，人口 1050万 2 • 现任总统：李明博
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韩国对待外资的政策
• 一、投资环境 • 1998 年11 月开始实施新《外国人投资促进法 》，大幅放宽了投资领域限制，允许外国企业对 韩国企业进行敌对性并购，对外商在韩直接投资 实行全面自由化和鼓励政策。1、适合外资投入的 各行业的投资自由化指数高达99.8%。2、韩鼓励 外资制定了一系列的鼓励政策。 • 二、相关税收政策------韩国法人税 • 在经营年限上，受益上和经营项目上实施减税政 策，大大地鼓励了投资。
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地理位置 韩国位于朝鲜半岛南部。朝鲜半岛地处亚洲大陆的东北部，自北向南延伸，全长 1100公里。韩国的总面积为99600平方公里。韩国的领海与太平洋最西部的海域交汇 。朝鲜半岛北部与中国和俄罗斯接壤，东部濒临东海，与邻国日本隔海相望。除与大 陆相连的半岛之外，韩国还拥有3200个大小岛屿。其中最负盛名的自然当属素有东方 夏威夷之称的济州。 资源 矿产资源较少，已发现的矿物有280多种，其中有经济价值的约50多种。有开采利 用价值的矿物有铁、无烟煤、铅、锌、钨等，但储量不大。由于自然资源匮乏，主要 工业原料均依赖进口 饮食习惯 :韩国家庭的日常饮食是米饭、泡菜和大酱汤，口味偏辛辣。韩国著名的风味饮食有烤 牛肉、冷面、打糕、狗肉汤和参鸡汤等。韩国泡菜广为人知，种类很多，多以白菜、 萝卜或黄瓜为原料，加上盐、蒜、生姜、洋葱、红辣椒、梨及贝壳类海鲜等腌泡而成 。韩国人普遍喜欢饮酒，本国的烧酒及啤酒和洋酒的消费量较大。 交通 市内交通主要分出租车、公共汽车、地铁三种。韩国各个城市的公交车线路都挺多， 且两站之间距离短，乘公交车不比乘出租车慢。地铁是韩国人主要的公共交通工具之 一，韩国的地铁建设早，设施比较完备，拥有巨大的地下交通网。