长三角和珠三角物流比较

5、经营压力大，行业利润低 、经营压力大 力大， 变动大 变动大
7、本土货代企业缺乏核心竞争力 8、管理体制和政策环境尚不完善 本土货代企业缺乏核心竞 、管理体制和政策环
珠三角物流宏观管理存在的问题 珠三角物流宏观管理存在的问题
• 宏观物流的布局和规划不够。导致物流基础设施建 物流的布局和规划不够 致物流基础设施建 础设 中的重复 源浪费问题 设中的重复建设、资源浪费问题 • 物流管理粗放型。广东省物流成本占GDP比重的 物流管理粗放型。 比重的18 省物流成本占 比重的 ％ • 物流地域发展的不平衡。东重西轻表现明显 物流地域发展的不平衡。 重西轻 • 管理主体缺位，多头管理，条块分割 管理主体缺位， 管理，
珠三角物流发展遇到的问题与 珠三角物流发展遇到的问题与挑战 问题
• 来自产业转移的挑战 来自产业转移的挑战 产业转移的挑 • 来自同质化的挑战 来自同质化的挑战
各个海港和空港作业对象、服务方式的同质化现象，各 各个海港和空港作业对象 方式的同质 业对 物流企业 模式的同质 各物流园区建设的同质 物流企业服务模式的同质化，各物流园区建设的同质化 化服务将引起价格等方面的激烈竞 。同质化服务将引起价格等方面的激烈竞争。为了避免 争的惨烈，各地及各企业 行差异化战 竞争的惨烈，各地及各企业要实行差异化战略。
长珠三角物流 业比较分析
分析 要点
一．区域地理环境 二．区域物流发展的条件 三．区域物流的发展现状 四．区域物流的发展趋势 五．建设建议
珠三角地理环境区位优势
• 珠江三角洲扼珠江入南海的出海口,濒江临 海,毗邻港澳,靠近东南亚,历来是华南、中 南、西南地区对外联系的主通道和我国的 南大门,是我国南部沿海地带重要的交通枢 纽。优越的区位条件使其以国外市场为导 向，国内市场为依托，推动外向型经济高 水平、快速度发展。 • 我们研究的范围是由 广州、深圳、佛山、 珠海、东莞、中山、惠州、江门肇庆9个城 市群组成的“小珠三角”区域.
加强与提高企业物流管理水平 与提高企 物流管理水平
• 外资企业普遍使用第三方物流，通过物流外 普遍使用第三方物流， 包提高其核心竞争力。 包提高其核心竞争力。 • 制造企业的物流系统改造也在普遍进行。 制造企业的物流系统改造也在普遍进 • 零售企业的物流配送管理的提高。 零售企业的物流配送管理的提高。
两地区还特别注重区域内部信息设施的统一 规划和互通互联，加大投入建设以网络型 光缆干线网为主、以数字微波通信网为辅 的宽带、高速、安全可靠的信息通道，大 大提高了两地信息化水平和信息处理能力 ，信息网络趋于完善。
2010年珠三角主要港口集装箱码头 公司吞吐量统计
1 广州集装箱码头有限公司 26.0851 70.3719 9 蛇口集装箱码头有限公司 398.0169 0 2 广州港南沙港务有限公司 78.3361 331.6981 10 赤湾港航股份有限公司 589.9453 0
集中了五大机场广州、香港、深圳、珠海和澳门 机场是我国空中航线最为密集和繁忙的地区。众 多的优良港址形成了以广州、深圳、珠海为枢纽 ，其他中小港口相配合的珠江口大型综合港口群 。
长三角基础设施条件
• 长三角公路、铁路网络发达，区域内城市 群通过公路与铁路运输系统连成一体。以 上海为中心，形成了半小时车程、一小时 车程、两小时车程、三小时车程辐射区。 • 长三角区域内拥有６００公里的优良海岸 线和众多优良港口。由上海、宁波、南京 、舟山、南通等港口组成的港口群构成中 国最大的沿海沿江港口群 。 • 长三角逐步建立了以浦东机场为主，虹桥 机场为辅的组合型亚太地区航空枢纽港。 • 总之，长三角已形成一个以上海为中心的 现代化交通网，通过海河陆空大联运使长 三角交通成为区域一体化联动发展的推动 力量，并为现代物流业的发展奠定了坚实 的硬件基础。
1、市场份额偏小 ；
2、第三方物流供给质量不高 ； 、第三方物流供给质量不高 给质 3、第三方物流服务功能单一，增值服务薄弱 第三方物流服务功能单 第三方物流服 4、第三方物流企业规模偏小 、第三方物流企业规模偏小 业规
• 货代行业在发展过程中存在一些问题 代行业 程中存在一些问题
1、货代行业规模小，服务水平有限； 、 代行业规模小， 业规模小 水平有限； 2、基础设施及技术水平不高，服务网络和信息系统不健全 、 础设施及技术水平不高， 施及技 和信息系统 3、货代网络没有形成 、 代网络 4、作业时间短促，时效性不高 、 业时间短促， 短促 6、出口导向性服务，出口情况 、出口导向性服务
• 早期物流政策有《江苏省现代物流发展规 划（２００２－２０１０）》、《浙江省 现代物流发展纲要》、《广东省物流业２ ００５年发展规划》、《南京现代物流产 业发展规划》 《长江三角洲地区快递服务 发展规划（2009—2013年）》、《珠江三 角洲地区快递服务发展规划(2010-2014年) 》等等 。 • 最近，根据国家”十二五”规划及《物流业调 整和振兴规划》两区域分别出台了相应的 物流发展规划，并积极落实到财政、土地 、税收等方面的具体支持，大力推进各地 区物流业的持续、稳定、健康发展。
3
广州南沙海港集装箱码头 有限公司
115.8336
190.2206
11
招商港务（深圳）有限公 司
22.1377
93.3
4
广东中外运黄埔仓码有限 公司
30.6215
36.6945
12
盐田国际集装箱码头有限 公司
1013.3967
0
5
广东中外运东江仓码有限 公司
4.4979
36.153
13
珠海国际货柜码头(九州) 有限公司
珠三角物流产业发展 珠三角物流产业发展现状 产业发
• 珠三角货运量的不断增长（数量） 珠三角货运量的不断增长 数量） • 珠三角物流园区的开拓与发展 珠三角物流园区的开拓与发 • 珠三角货代业的发展 珠三角货
仅深圳就有5万多家国际货代企业；东莞全市货代网 万多家国际货代企业 莞全市货 深圳就有 万多家国际货代企 点及企业 余家。 点及企业有6000余家。 余家
珠三角区位
长三角—— 长三角——地理环境区位优势 ——地理环境区位优势
长江三角洲北起通扬运河,南抵杭州湾,西至镇 江,东到海边,它位于中国东部沿海开放城市带 和沿长江产业密集城市带的结合部，是“黄金 水道”与“黄金海岸”的交汇,我国东部沿海 地带重要的交通枢纽,能够与世界160多个国家 和地区的300多个港口通航,是中国对外联系的 重要门户.具有广大的国内外市场。 长江三角洲经济区是指由江浙沪两省一市组成 的区域.即(“大长三角”),主要包括上海、南京 、杭州、苏州、无锡、常州、扬州、南通、镇 江、湖州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉兴、 台 州 16 个 城 市 . 即 (“ 小 长 三 角 ”)
33.9371
0
6
中山港货运联营有限公司
38.6596
4.5092
14
珠海国际货柜码头（高栏 ）有限公司
4.8057
0
7
中山市港航企业集团有限 公司
76.2334
9.9887
15
汕头港务集团有限公司
44.0901
43.501
8
广东新会国际货运码头有 限公司
6.71wenku.baidu.com6
4.7125
16
汕头港务集团集装箱服务 分公司
0
43.501
十大港口集装箱吞吐量
政府对物流业的政策支持以及 规划引导
• ２００２年７月，国家外经贸部批准广东、江苏 、浙江三省及北京、天津、重庆、上海、深圳等 直辖市和经济特区开展外商投资物流业试点工作 • 早在２０００年９月深圳就率先推出《深圳市“ 十五”及２０１５年现代物流业发展规划》，明 确将现代物流业作为与金融业、高新技术业并列 的深圳三大支柱产业之一；而上海将物流同生物 医药、环保、新材料列为四大新兴产业，并列入 《上海国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 》中。
珠三角物流产业发展 珠三角物流产业发展现状 产业发
• 2008年，广东省物流业增加值为1957.93亿 元，比2004年增长73.9％，年增长14.8％。 • 广东省和九市的政府都将物流业摆在重要 位置，纷纷出台了物流产业规划。 • 一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流 管理理念、方法和技术，实施流程再造和服 务外包； • 传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和 服务延伸，加快向现代物流企业转型； • 一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种 所有制、多种服务模式、多层次的物流企业 群体。
长三角16城市2010 长三角16城市2010 GDP 16城市
珠三角9城市2010GDP 珠三角9城市2010GDP
区域物流资源-----基础设施现状
• 优越的区位条件是两地发展现代物流业的 基础所在，而不断完善的交通、信息基础设 施建设，带来了人流、物流、信息流、资金流 的大范围快速流动，为现代物流业提供了前 所未有的发展前景。 • 珠三角、长三角目前已形成了比较完善的 交通、信息网络等基础设施体系。
珠三角基础设施现状
• 珠三角的路陆交通四通八达，路网密集
我国交通大动脉有三纵（京广、京九、京珠）经 过这里，高速公路网建设也是全国最好的区域之 一。珠三角公路通车里程4.2万公里，通车里程占 全省的22.6%；高速公路通车里程1940公里，占全 省的53.4%。
• 珠三角地区的空港海港密集，辐射力强
• • •
加强与提高企业物流管理水平 与提高企 物流管理水平 珠三角物流企 的多元化发 物流企业 珠三角物流企业的多元化发展 物流信息化建设较 设较快 物流信息化建设较快
多种所有制 多种经营形式 种经营形式
珠三角近期规 珠三角近期规划的物流园
海港型 物流园 广州 黄埔(国际枢 黄埔 国际枢 纽)物流园区 物流园区 南沙(国际枢 南沙 国际枢 纽)物流园区 物流园区 空港型 物流园 广州空港(国际 广州空港 国际 枢纽)物流园区 枢纽 物流园区 陆路交通枢 纽集散型 花都(综合 综合)物 花都 综合 物 流园区 城市仓储 配送型 芳村(综合 综合) 芳村 综合 物流园区 白云(综合 综合)物 白云 综合 物 流园区 流园区 增城(综合 综合)物 增城 综合 物 流园区 番禺(综合 综合)物 番禺 综合 物 流园区 深圳 西部港区物流 园区 东部港区物流 园区 佛山 南海三山国际 物流园 深圳机场航空 物流园 龙华物流园区 平湖物流园区 三水工业园物 流中心 高明沧江工业 园物流中心 顺德高新技术 产业开发区物 流中心 东莞 中山 江门 虎门港物流园 区 火炬区国际物 流园 新会港物流仓 储基地/园区 储基地 园区 江门港物流仓 储基地/园区 储基地 园区 山 塘 物 台 鱼 港 流 仓 基 /园 储 地园 区 常平大京九物 流园 港口镇城市配 送型物流园区 松山湖物流园 区 小榄镇产业配 送型物流园区 笋岗——清水 笋岗——清水 —— 河物流园区 区域定向 服务型
长三角区位
区域物流发展其他条件
• 区域经济的发展 • 交通/信息网络等基础设施条件 • 国家/区域的政策支持及政府引导
区域经济发展 区域经济发展 经济发
• 从根本上说，区域经济发展的整体水平和 规模是区域物流需求的决定性因素，也是 区域物流需求的源动力。 • 经济的增长促进了包括交通运输、邮政、 电信、仓储、包装、批发和零售等物流相 关行业的发展。同时两地区比较雄厚的工 商制造业和国内外贸易，以及原材料供应 和产品销售“两头在外”的结构特点决定 了两地区物流量巨大，为现代物流业的发 展提供了广阔的市场空间，成为推动现代 物流业发展的内在力量。 • 长三角、珠三角地区是中国经济发展速度 最快、经济最发达的区域。
• 来自跨国公司的大举进攻的挑战 来自跨国公司的大举进攻的挑战 举进攻的挑 • 资源与能力不同步的挑战 源与能力不同步的挑战
东部能力强大而资源已出现紧张；西部资源宽松而能力 部能力强大而资源已出现紧张；西部资 现紧张 不足
现代物流发展过程中自身遇到的问题 代物流发 程中自身遇到的问题
• 第三方物流发展的不成熟 第三方物流发
2010年长三角与珠三角经济状况 2010年长三角与珠三角经济状况
• 2010年长三角地区两省一市共完成国内 生产总值83972亿元，同比增长13.8%， 高于全国经济增速3.5个百分点，经济 总量占全国比重为21.1%. 经济增速继 续领先全国，经济发展趋势持续走好、 质量效益显著提升、经济结构不断优化 • 2010年珠三角9城GDP为37388亿,人口约 5611万，人均GDP为66624元，折合近一 万美元,经济保持快速增长.近年来,长 三角经济总量大于珠三角，但珠三角人 均GDP高于长三角，且珠三角经济增长 速度快于长三角。 •