第3章 基础设置之基本信息

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企业门户概述
(2)在企业应用平台中,选择【视图】|【起始桌面】|【消息任务中心】选项,即可打开 【消息任务中心】窗口.
【企业应用平台】窗口
【消息任务中心】窗口
(3)通过"消息任务中心"功能,用户可向系统中的其他操作员发送非业务信息. 利用系统为用户提供的"移动短信息"功能,还可以短消息的形式通知工作伙伴最新 的工作情况和任务.为了实现短消息发送功能,需要安装短消息发送设备并正确配置 端口信息.
【日历】对话框
提示信息
(5)单击【是】按钮,即可完成对系统的启用,系统将自动记录启用日期和启用人.所 有系统进入时都要判断系统是否已经启用,未启用的系统不能登录.
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基本信息
3.2.1 编码方案
在进行账套基本档案信息的设置过程中,将会用到很多需要规定编码的基本资料,若在 创建账套时没有对编码进行设置,将直接到账套基本档案信息的输入,此时可通过"企 业门户"窗口对所需要的编码方案重新进行设置. 编码方案功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容 有:科目编码,客户分类编码,部门编码,存货分类编码,地区分类编码,货位编码, 供应商分类编码,收发类别编码和结算方式编码.编码级次和各级编码长度的设置将决 定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算,统计和管理的基础. 在【企业门户】窗口中,单击左侧【基本信息】选项之后,再单击【编码方案】选项, 即可打开【编码方案】对话框.
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基础档案
3.3.3 客户及供应商分类
一个公司的往来客户不止一家,在往来客户较多的情况下,往往需要对客户的信 息进行设置,以便于管理. 1. 客户分类 客户分类的设置具体操作步骤如下: (1)在企业平台界面中,选择【基础档案】|【客商信息】|【客户分类】选项,打开 【客户分类】对话框. (2)单击工具栏上的【增加】按钮,在窗口右侧的"分类编码"中输入要添加的客户 分类编码,在"分类名称"中输入要添加的客户分类名称之后,单击工具栏里的【保 存】按钮,将输入的内容保存起来.
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企业门户概述
3.1.2 与其他子系统的关系
企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能,为各个子系统提供了一个公 共的交流平台.通过"基本信息"项,用户可以完成各模块的基础档案管理,数据权限 划分等设置.通过企业应用平台,用户可以对各模块的窗口风格进行个性化定制,还可 以方便地进入任何一个有权限的模块.
【基本信息】项
【系统启用】对话框
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基本信息
(3)勾选子系统前的复选框选择要启用的系统之后,即可弹出【日历】对话框,用户 在其中可以对系统的启用日期进行选择. (4)在选择好日期之后,单击【确定】按钮,即可弹出【提示信息】对话框,询问用 户是否需要启用当前的系统.
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基础信息设置
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 企业门户概述 基本信息 基础档案 数据权限设置 单据设置
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企业门户概述
3.1 企业门户概述
在日常使用中,不同的操作人员通过注册进行身份识别后,进入企业门户看到的界 面是相同的.但由于不同的操作人员具有不同的操作权限,因此,每个人能进入的模 块是不同的.在需要进入某一模块时,只需在控制台左侧单击选择该模块所属的产品 组,在右侧双击对应的功能图标即可.
企业应用平台窗口
【部门档案】窗口
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基础档案
(3)单击【增加】按钮,可在屏幕右边输入部门编号,部门名称,负责人,部门属性, 电话,地址,备注等信息.在填写完毕之后,单击工具栏上的【保存】按钮,即可将新 增加的部门保存到系统中. (4)在部门档案窗口的左边,将光标定位到要修改的部门编号上之后,单击【修改】按 钮,则窗口将处于修改状态,除部门编号不能修改之外,其他信息均可进行修改. (5)单击左边目录树中要删除的部门,当背景显示蓝色则表示已被选中,单击【删除】 按钮,即可删除该部门. (6)当系统处于网络中时,可能出现有多个操作员操作相同目录的情况,单击【刷新】 按钮,即可查看当前最新的目录情况.点击左边目录树中要撤消的部门,背景显示蓝色 表示选中,单击【撤消】按钮并输入撤消日期,即可撤消此部门. (7)点击左边目录树中要反撤消的部门,背景显示蓝色表示选中,单击工具栏中的【反 撤消】按钮,即可反撤消此部门.
设置数据精度
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基本信息
需要设置的数据精度主要有:存货数量小数位,存货体积小数位,存货重量小数位, 存货单价小数位,开票单价小数位,件数小数位数,换算率小数位数和税率小数位数(1 )存货数量小数位.可以根据企业的实际情况,输入在进行存货数量核算时所要求的小 数位数.只能输入0～6之间的整数,系统默认值为2. (2)存货体积小数位.可以根据企业的实际情况,输入在进行存货体积核算时所要求 的小数位数.只能输入0～6之间的整数,系统默认值为2. (3)存货重量小数位.可以根据企业的实际情况,输入在进行存货重量核算时所要求的 小数位数.只能输入0～6之间的整数,系统默认值为2. (4)存货单价小数位.可以根据企业的实际情况,输入在进行存货单价核算时所要求的 小数位数.只能输入0～6之间的整数,系统默认值为2. (5)开票单价小数位.可以根据企业的实际情况,输入在开票时所要求单价小数位数. 只能输入0～8之间的整数,系统默认值为2. (6)件数小数位数.可以根据企业的实际情况,输入在进行开票时所要求件数的小数位 数.只能输入0～6之间的整数,系统默认值为2. (7)换算率小数位数.可以根据企业的实际情况,输入在进行单位换算时所要求换算 率的小数位数.只能输入0～6之间的整数,系统默认值为2. (8)税率小数位数.只能输入0～6之间的整数,系统默认值为2.
3.1.1
企业门户功能
用友ERP-U8应用系统中设立了企业门户功能,通过企业门户,系统使用者可以从 单一入口访问其所需的个性化信息,定义自己的业务工作,并设计自己的工作流程. 对企业门户有了简要的了解后,下面来看一下其主要功能,具体的操作步骤如下: (1)选择【开始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【企业应用平台】选项,以有权限的 操作员身份注册,进入企业门户的控制台【UFIDA ERP-U8】窗口.
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第3章 第 章 基础信息设置
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基础信息设置
进入用友ERP-U8应用系统时,用户既可以单独注册 任何一个子系统,也可以通过"企业门户"注册进入企业 门户,无需再次经过验证就可以进入任何一个子系统,这 样不但可以避免重复登录,提高工作效率,而且还能够充 分体现数据共享和系统集成的优势.
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基础档案
(6)切换到【高级条件选择】选项卡之后,可以设置高级查询条件.单击【定位】按钮, 即可打开【定位】对话框.在"查找内容"中输入要查找的内容之后,选择查找范围或 匹配方式并单击【定位下一个】按钮,即可开始定位查找.
设来自百度文库过滤条件
【定位】对话框
(7)在输入定位查找内容时,若勾选"全字匹配"复选项(如输入"编辑"),则查找只 有"编辑"字符的记录;若取消选中该复选项,则记录中只要含有这两个字,即算符合 条件.
增加部门档案信息
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基础档案
3.3.2 人员档案
进行人员档案的设置的具体操作步骤如下: (1)在企业应用平台中,选择【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】选项,即可 打开【人员列表】窗口. (2)单击工具栏上的【增加】按钮,打开【人员档案】对话框,其中蓝色项目为必填 项,包括"人员编码","人员姓名","性别","人员类别"和"行政部门", 其他为任选项.
【编码方案】对话框
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基本信息
需要设置编码方案的内容科目编码,客户分类,供应商分类,存货分类,部门编码, 地区分类等.每一级次所对应的数字表示该级编码的长度.如客户分类编码级次为2, 3,4,即表示第一级编码长度为2,一般以01起编码;第二级编码长度为3,以001起 编码;第三级编码为4,以0001起编码,对于第一个具体的客户来说,其编码应为 010010001.编码长度的设置应根据该项内容的多少进行设置. 单击需要修改的数字,从键盘上输入正确的数字,即可对该数字进行修改.设置的编 码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增 加级数,必变级长. 建账时所选择设置不同,编码方案显示也将不同,下面列举出几种可能出现的情况: ● 在新建账套时选择设置"存货分类,客户分类,供应商分类,有无外币核算"为 "√".结果则显示所有需要进行编码方案设置的项目名称,项目的级次和级长可以修 改. ● 在新建账套时选择设置"存货分类,客户分类,供应商分类,有无外币核算"为空 .结果则显示所有需要进行编码方案设置的项目名称,项目的级次和级长可以修改. 不显示客户,存货,供应商编码方案设置.
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基本信息
(1)选择【开始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【企业应用平台】选项,即可以账套 主管的身份注册进入企业应用平台.选择左下角的【基础】选项卡,再单击列表中的 "基本信息"选项,即可将其展开. (2)双击其中的【系统启用】选项,即可打开【系统启用】对话框,其中列出的子系 统均是已经安装了的子系统,未安装的不会显示出来.
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基本信息
3.2 基本信息
基本信息和基础档案的设置都是系统初始工作中的重要环节,其中的很多项目设置直 接关系到软件功能能否正确,充分地被使用.因此,在实际的使用过程中,最好先充分 理解各基本信息设置的目的和作用,再来根据实际情况进行灵活运用. 1. 创建账套时启用 当用户创建完成一个新的账套之后,系统即可弹出提示信息,用户可以选择是否立即 进行系统启用设置. 2. 在企业应用平台中启用 如果在建立账套时没有设置系统启用,还可以在企业应用平台中进行设置. 具体的操作步骤如下:
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基础档案
3.3 基础档案
设置基础档案应该先确定基础档案的分类编码方案,基础档案的设置必须遵循分类 编码方案中级次和各级编码长度的设定.
3.3.1 部门档案
部门档案设置的具体操作步骤如下: (1)通过【开始】菜单打开企业应用平台窗口. (2)在企业应用平台中,选择【基础档案】|【机构人员】|【部门档案】选项,即可 打开【部门档案】窗口.
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基本信息
● 在新建账套时选择"按行业性质预制科目"为空.结果则显示,科目编码每级的长 度都可以修改. ● 在新建账套时选择"按行业性质预制科目"为"√",结果则显示置灰部分的编码不 可改,即科目编码前3级的级长不可以修改.
3.2.2 数据精度
由于各用户企业对数量,单价的核算精度要求不一致,因此,为了适应各用户企业 的不同需求,用友ERP-U8系统提供了自定义数据精度的功能. 在【企业门户】窗口的【基础设置】列表中,选择【基本信息】|【数据精度】选 项,即可打开【数据精度】对话框.
【人员列表】窗口
新增人员档案
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基础档案
(3)将光标定位到要修改的职员上之后,单击【修改】按钮,即可进入修改状态对人 员信息进行修改,单击【删除】按钮则弹出提示信息,询问是否确认删除,单击【是】 按钮删除该人员档案,单击【否】按钮,则返回到"修改"状态.
询问是否确认删除
(4)在网络操作中,可能同时有多个操作员在操作相同的目录.单击【刷新】按钮即 可查看到当前最新目录情况.如果选中右上角的"业务员列表"单选按钮,则可按人员 所属业务部门列示业务部门人员的树结构. (5)单击工具栏上的【过滤】按钮,弹出【过滤条件选择】窗口,在过滤条件页面中 输入相关的查询过滤条件,可以快速查找相关内容.