我国清洁类小家电行业发展概况

我国清洁类小家电行业发展概况

1、清洁类小家电行业发展状况

从全世界第一台吸尘器产品问世至今，围绕家居清洁实用性这一核心诉求，吸尘器沿着小型化、轻便化的方向不断演进，先后出现了筒式吸尘器、卧式吸尘器、立式吸尘器乃至无线吸尘器、微型吸尘器等一系列产品。与此同时，为满足人们多样化的家居清洁诉求，与吸尘器紧密相关的清洗机、除螨仪等小型家电产品也相继问世，逐渐实现了对家居清洁各个细分应用场景的覆盖，显著提升了人们进行室内深度清洁的便捷程度，从而形成了品类繁多的“清洁类小家电”产品体系，丰富了行业的内涵。

如今，以吸尘器为代表的清洁类小家电产品已经成为欧美发达国家家居生活不可或缺的家电品类之一。清洁类小家电在欧洲市场拥有悠久历史，行业壁垒较高，优质企业技术水平先进、品牌具有国际影响力，市场竞争格局相对稳定；北美地区经济发达，清洁类小家电市场发展相当成熟，行业内企业以大型连锁超市为销售终端，展开激烈竞争。亚洲市场因人口基数庞大及近年来经济迅猛增长，已成为国际主要新兴市场；且由于劳动力成本低廉，经济发展较快，跨国企业纷纷将生产基地转移至亚洲发展中国家和地区，使之成为全球清洁类小家电的重要生产基地。

在国内，随着以吸尘器为代表的清洁类小家电出口市场需求的稳定增长，清洁类小家电制造业近年来获得了良好的发展空间。国内清洁类小家电生产企业主要通过OEM/ODM模式为国外知名企业进行代工生产，出口主要集中在北美、欧洲以及日本等经济发达地区，供给美国优罗普洛、瑞典伊莱克斯、荷兰飞利浦、英国戴森、日本松下等国际知名企业。据中国海关总署信息中心统计，2003 年我国吸尘器出口额为8.93

亿美元，2014年已达33.41 亿美元，市场总容量呈平稳上升态势。2015、2016 年度，受制于全球及国内宏观经济增长放缓，我国吸尘器出口额分别为33.54、33.43 亿元，与2014 年度基本持平。

我国吸尘器产品出口额（单位：亿美元）

在国内市场容量方面，清洁类小家电产品进入大众消费市场时间较短，普及率尚低。参考发达国家小家电需求随人均GDP提高呈爆发式增长、目前欧美国家吸尘器达90% 以上普及率的经验，随着我国人均GDP 的不断增长、居民对家居环境改善要求的不断提高以及消费观念的变化，国内清洁类小家电的保有量和需求量有望取得新的突破，市场前景较为广阔。

2、清洁类小家电行业竞争格局、市场化程度和行业内主要企业

国内清洁类小家电制造商主要分布在江浙以及珠三角一带，主要通过OEM/ODM 模式为国外知名企业进行代工生产。近年来，我国清洁类小家电出口市场需求总体呈现平稳增长的趋势。2015、2016 年度，受制于全球及国内宏观经济增长放缓，我国吸尘器出口额分别为33.54、33.43亿美元，与2014 年基本持平。除此之外，经过多年的发展，一些实力较强的国内制造商也形成了自主品牌的清洁类小家电在国内市场实现销售。清洁类小家电行业集中度较高，规模最大的10 家制造商占据着出口额的较高比重。据中国海关总署信息中心统计，2014-2016 年度，国内前十大清洁类小家电出口商的吸尘器出口金额占吸尘器出口总额的比重均保持在46%以上。

3、清洁类小家电行业进入壁垒

（1）技术壁垒

随着新技术、新工艺和新材料在清洁类小家电生产中的应用，消费者对清洁类小

家电产品材质、外观、功能、环保等方面不断提出新的需求。上述趋势对清洁类小家电制造商的研发设计能力和生产制造水平提出了较高要求，需要企业建立保持持续技术开发的创新机制，建立强大的技术研发团队，不断加强技术研发和产品创新，以获持续的竞争力和市场认可度。

（2）品牌壁垒

目前清洁类小家电市场主要分为品牌商和为之代工的制造商。品牌商通过其品牌溢价往往能够获得稳定的利润率，而代工制造商往往需要通过控制成本以及规模效应实现盈利。清洁类小家电品牌培育是一个漫长的过程，需要较大的营销投入和推广投入，因此新进入者在品牌培育前期往往处于低利润甚至无盈利状态；在难以形成品牌效应时，

公司受激烈的市场竞争影响较大。

（3）规模壁垒

清洁类小家电生产的规模效应较为明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低生产成本，保证合理的利润空间。特别是代工模式下，面对劳动力成本上升、原材料价格波动、出口退税率调整等因素，只有具备较强成本控制能力和规模优势的企业才能在市场竞争中保持一定的盈利能力。新进入的制造商在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势，抗风险能力较弱。另一方面，知名品牌运营商一般订单量较大，对供应商大规模、高质量、快速交付的能力要求很高，而新进入的企业短期内较难达到相应的生产规模和交付能力。

（4）渠道壁垒

虽然近年来线上渠道发展迅猛，但线下渠道占清洁类小家电的销售比重仍然较高。渠道的深度、广度和长度直接决定了厂商所能接触到的客户群体规模和定位。超市大卖场与家电连锁企业等主流零售渠道属于稀缺资源，要求企业保证产品质量以及与销售渠道建立长期、互信的合作关系，需要企业长期的经营和维护。

4、行业发展影响因素

（1）有利因素

1）国际经济复苏

在经历了经济危机和欧债危机之后，全球经济呈现逐步复苏迹象。美国经济近几年呈现了较全球平均水平更为强劲的复苏态势，就业市场持续改善。欧元区虽然存在希腊债务危机以及英国脱欧事件，但整体呈现了缓慢复苏的态势。此轮美国和欧元区的经济复苏，主要来自个人消费和投资的复苏。因此随着全球发达经济体的经济回暖，对清洁

类小家电行业的出口具有明显的拉动作用。

2）技术进步

随着科技的不断进步，家用吸尘器也经历了不断的升级与换代。吸尘器的核心技术电机产品逐步演变成机电一体化产业，并朝着以电磁与电力电子技术为核心，集计算机技术、新型半导体材料技术和精密加工应用技术于一体的方向发展。从下游应用来看，清洁类小家电产品的应用和功能也不断多元化，随着客户对产品的功能、外观等要求不断提高而在技术方面面临前所未有的挑战。行业技术的革新促使产品向健康绿色化、节能高效化和智能集成化方向发展；同时，技术升级换代速度的加快，导致产品使用周期明显缩短，带动行业需求的进一步增长。

3）消费升级迎来小家电周期

随着居民可支配收入的提升，家电行业也在不断的消费升级，相继走过了自2005 年起的白色家电消费周期、自2010年起的厨电消费周期，目前刚刚步入小家电消费周期。小家电在过去几十年中一直属“非核心”家电品类，在这一时期中，消费者的大部分注意力和资金都投向了电视、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、燃气灶等大型家电产品之中，因为这些大家电是解决生活基本需求中最重要的产品。但是，随着大型家电产品消费升级的逐步完成，消费者消费力仍在持续提升，原来作为“非必须”的小家电产品逐步成为改善生活的重要工具，未来小家电行业将迎来一个量价齐升的消费升级周期。4）新渠道涌现

随着互联网人群的不断扩大，线上销售正日益兴起。相比于传统渠道，消费者可随时随地通过电商进行消费，没有地域和时间的限制，消费者可接触到的产品也更加多样，选择范围更广。另外，对于卖方，相比于通过店面铺设或者商超进行渠道下沉，轻资产的线上渠道让他们更便捷、快速、低成本地将产品辐射至更广阔的消费市场。因此，线