平板电视行业分析报告

平板电视行业分析报告

我国平板电视行业分析报告

一、我据视像协会统计分析，我国2010年全年彩电总体产量达到了历史最高点11493万台，同比增长16.1 。其中平板电视(液晶电视和等离子电视)产量9086万台，同比增长24.7 ；平板电视产量占比为79.1 ，比2009年提高了5.4个百分点。液晶电视产量8790万台，同比增长25.8 。

平板电视产业链建设和技术创新体系也已

取得突破，提升企业竞争力的同时行业国际化特征明显，产品出口进入了平稳增长阶段。据海关数据显示，2010年彩电出口量为6628万台，同比增长21.4 ，其中液晶电视出口量5163万台，同比增长30.1 。

从市场占有看，在平板电视进入中国之初，主要市场由外国品牌占据，但是2007年以来，国内主要厂商在该行业中逐渐站稳脚跟，并开始占据市场的主流。2010年，我国国内平板电视市场中，国产品牌的占有率达到70%左右，可以预见，在未来一到两年，这一比重还可能略有提高。

国平板电视行业供求现状

（一）面板供求状况

2009年中国大陆液晶电视面板需求量为2000万片，2010年增加到2800万片，预计2011年将达到3500万片。中国大陆平板彩电企业将消耗大量的液晶面板。

据统计，2009年以来，已经有包括京东方，TCL，广州LG等在内的多条8代液晶板生产线投入建设，国内共计确定了12条液晶面板线项目上马，总投资额高达2344亿元。其中，7代以上生产线8条。预计到2012年，中国本土将会有七到八家8代以上的大尺寸面板生产线，第8代液晶面板产能将达到年产一亿片以上，可能出现比较严重的供过于求状况。

而在国外面板方面，奇美的8代线刚刚于2010年第一季度投产，年内IPS，三星和LG等日韩系厂商也将投产8代线。而2010年年底前，处于业界领先的日本夏普公司的10代线即将投产。

在面板供给不断创出新高的同时，我们应该看到，未来3-5年内的液晶电视市场容量并不会再维持近几年的高速增长态势，提前预判生产线投产后的市场状况和利润空间，避免重复投资和

产能过剩，已经成为我国面板制造业面临的问题。

（二）整机供求状况

2010年被誉为是平板电视普及速度最快的一年，主要表现在其产品销量上。据相关数据报告统计，2010年平板电视销量达到了3500万台，其中LED电视全年需求达400万台，销量占平板电视成本需求的13%，预计2011年随着能效等级的明确和能效标识的全面实施，LED电视将全面代替CCFL液晶电视占比份额达到80%。近五年来我国国内平板电视市场销售量见下表：

2005-2010年我国国内平板电视市场销量

二、我国平板电视行业进出口分析

（一）我国平板电视出口总体情况

据视像协会统计分析，我国2010年全年彩电总体产量达到了历史最高点11493万台，同比增长16.1 。其中平板电视(液晶电视和等离子电视)产量9086万台，同比增长24.7 ；平板电视产量占比为79.1 ，比2009年提高了5.4个百分点。液晶电视产量8790万台，同比增长25.8 。

平板电视产业链建设和技术创新体系也已取得突破，提升企业竞争力的同时行业国际化特征明显，产品出口进入了平稳增长阶段。据海关数据显示，2010年彩电出口量为6628万台，同比增长21.4 ，其中液晶电视出口量5163万台，同比增长30.1 。2008、2009两年我国平板电视出口量和同比增长率见下图所示：

图12008-2009我国平板电视出口量和出口增长率

（二）我国平板电视行业进口分析

我国是平板电视制造大国，国内生产的平板电视六成出口，即使是国外品牌的平板电视产品也基本上采取面板和IC进口，国内组装的方式生产，所以基本上没有整机进口贸易。

由于大尺寸液晶面板并没有单独的统计数据，同时液晶面板进口后用于生产平板电视还是电脑显示器，工业显示器等都是代工厂依据实际的市场变化和客户需求随时调整的，所以下面仅给出了海关提供的近几年液晶面板的进口数据，其中包括手机用，工业用，IT用和电视用等几种用途。下面的图表基本可以体现我国平板电视上游产品的进口变化趋势。

2005-2009年我国液晶面板进口数量

数据来源：中国海关

数据来源：中国海关

图22005-2009年液晶面板进口数量变化趋势

据统计数据分析，随着我国平板显示产业的快速发展，特别是京东方、上广电子等企业的生产线陆续投产，我国液晶面板进口增速明显下降，2007年仅有9.60％，而2008年更是下滑了0.8％，全年进口为19.35亿块。2009年，液晶面板进口数量继续下滑，全年我国进口液晶面板仅有16.93亿块，和2008年同期相比下降了12.5％。

从液晶电视用面板进口来看，由于国内液晶电视出货量同比增长了超过两成，所以估计在2009年仍然是正增长趋势，但是增速应该有所减缓，随着京东方等厂商和新奇美等外资投建的国内液晶面板厂陆续投产，我国将有可能在未来两年内实现国内生产电视用液晶面板完全自给，

并有望成为电视用液晶面板的净出口国。

三、平板电视产业政策环境

2009年至今，国家出台了一系列政策，推进平板电视行业发展，促进百姓对平板电视产品的消费需求。这一系列对推动平板电视产业的发展起到了非常重要的推动作用。其中，以旧换新，家电下乡和淘汰落后节能减排是政策的三个重点。

表3 2009-2011年平板电视行业相关政策

2009.09

四、平板电视行业竞争状况分析

（一）行业进入壁垒分析

平板电视行业是家用电器业的一个分支。分析该行业的行业壁垒，需要从狭义和广义两个方面来看。狭义的平板电视行业，其进入壁垒总体而言中等水平。由于平板电视行业涉及的核心技术主要在上游产品，故如果不将产业链延伸到上游，仅仅对产品进行外观的工业设计，之后将液晶模组（或PDP面板），解码芯片，扬声器等模