关于ERP数据录入单据传递流程
001-ERP系统操作管理制度
ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位，其数据信息直接影响到公司的经营管理，是公司日常工作的重要组成部分。
为保证系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、ERP数据录入规定：1、数据录入人员必须经岗前培训，经考核通过后，才能独立操作；2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午10：00前补录完整。
相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录，移交后续人员。
3、操作岗位必须建立数据补录交接本。
ERP交接本记录项目：第一行：时间，未进系统录入的内容（详细），记录人第二行：涉及流程对象，对方接待人员第三行：补录入时间，单据号，录入人二、ERP数据传递规定：1、数据传递顺序必须按操作流程执行。
2、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）的口头交接。
3、需要报批手续的，请及时打印报批并备案4、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，避免影响他人。
三、ERP数据备份规定：1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理（专用文件夹保存）。
2、系统备份由周备份（每周覆盖）、月备份（每年覆盖）和年备份（存十年以上）三种。
3、系统数据不可用于公司业务之外。
四、ERP问题处理规定：1、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向ERP项目组反馈，再视情处理。
2、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与ERP项目组联系，在确保数据完整性的前提下，统一调整。
3、涉及表单格式的问题，可通过ERP项目组备案修改。
4、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备报批手续后处理。
五、ERP制度执行规定：1、ERP涉及的业务，必须经系统流程完成数据记录后方可执行。
2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。
3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。
ERP订单操作流程
1、总则1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。
该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3营业员录入客户订单。
（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。
）2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；2.6订单批量大的处理方式：2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。
拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2订单变更的处理方式:3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改;3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。
2、未领料，未生产。
3、已领料，未生产。
4、已领料，未产完。
5、已生产完成，已购回。
），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。
如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。
3.2.4据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），3.2.5列印订单变更单给生管会审；3.2.6发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
erp操作入库流程
erp操作入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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选择创建采购订单的功能。
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
erp使用数据的流程
ERP使用数据的流程1. 数据采集在ERP系统中，数据采集是指从各个渠道和部门收集数据，并将其导入系统的过程。
数据采集可以包括手工输入、文件导入、自动化数据采集等方式。
以下是数据采集的步骤：•确定需要采集的数据类型和来源•设计数据采集表格或界面•建立数据采集规范和流程•采集数据并导入系统2. 数据输入和编辑数据输入和编辑是指在ERP系统中对采集到的数据进行录入和修改的过程。
数据输入和编辑的步骤如下：•打开相应的录入界面或表格•逐项输入或修改数据•校验数据的有效性和准确性•保存并提交数据3. 数据处理和分析数据处理和分析是指在ERP系统中对录入的数据进行处理和分析的过程。
数据处理和分析的步骤如下：•提取和整理相关数据•运用自定义或系统提供的分析工具进行数据处理和分析•生成报表或图表，展示处理和分析结果•根据结果进行决策或调整业务流程4. 数据共享和协作数据共享和协作是指在ERP系统中将处理和分析结果共享给相关部门和人员，并进行协作和沟通的过程。
数据共享和协作的方式如下：•将报表和图表以电子文档形式发送给相关人员•在系统中设定相关权限，允许特定人员或部门查看和编辑数据•通过系统内部消息或邮件进行协作和沟通5. 数据存储和备份数据存储和备份是指在ERP系统中对数据进行存储和备份的过程。
数据存储和备份的步骤如下：•确定数据存储的位置和方式，可以是云端存储或本地服务器存储•定期进行数据备份，以防数据丢失或损坏•设定数据权限和安全策略，保护数据的机密性和完整性6. 数据安全和隐私保护数据安全和隐私保护是指在ERP系统中采取相应的措施保护数据的安全性和隐私性。
数据安全和隐私保护的措施包括：•设定密码和权限，控制数据访问权限•定期对系统进行安全漏洞扫描和修补•加密敏感数据，确保数据传输的安全性•建立灾备计划和紧急响应预案，应对数据损失和突发事件7. 数据维护和更新数据维护和更新是指在ERP系统中对数据进行维护和更新的过程。
ERP基础资料录入操作指导
ERP基础资料录入操作指导ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将运营、财务、人力资源和其他关键业务功能整合在一起的管理软件系统。
资料录入是ERP系统的基本操作之一，正确的资料录入能够保证系统的正常运行和准确性。
下面是ERP基础资料录入操作指导的详细步骤：1.登录系统：打开ERP系统的登录页面，在用户名和密码字段中输入正确的登录信息，点击"登录"按钮进入系统。
2.导航栏：在系统主界面的导航栏或菜单中找到“基础数据”或“数据维护”等相关选项，点击进入基础资料录入页面。
3.选择资料类别：在基础资料录入页面，通常会有不同的资料类别或模块，如客户信息、供应商信息、产品信息等。
根据需要选择相应的资料类别。
4.新增资料：点击“新增”或类似的按钮，进入新增资料页面。
6.保存资料：填写完资料后，点击“保存”或类似的按钮，将资料保存到系统中。
确保保存成功后，可以继续进行下一条资料的录入。
8.删除资料：如果需要删除已有资料，可以在资料列表中选中要删除的资料，点击“删除”按钮。
系统会弹出确认对话框，确认删除后，点击“确定”按钮删除选中资料。
9.查询资料：如果需要查询已有资料，可以在资料列表页面使用系统提供的查询功能。
通常可以输入关键字进行模糊查询，也可根据资料编号或其他字段进行精确查询。
查询结果会显示在列表中。
11. 导出资料：如果需要将系统中的资料导出为Excel或其他格式的文件，可以使用系统提供的导出功能。
通常可以根据需要选择导出的资料类别和字段，以及导出文件的格式。
12.数据备份：为了防止数据丢失，建议定期进行系统数据的备份操作。
一般可以通过系统设置或管理员权限进入备份页面，按照系统要求进行备份操作。
以上是ERP基础资料录入操作的指导步骤。
正确的资料录入能够保证ERP系统的正常运行和准确性，提高企业的管理效率和决策能力。
在进行资料录入操作时，应注意填写准确、完整的资料信息，并定期备份数据以防止丢失。
ERP标准出入库管理流程,仓库系统记账管理规范与操作说明
ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，按照库房实物管理制度，盘点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据〔一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替〕。
五、岗位使命库房管理员：保证单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
假设有必需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作八、可能碰到的特别问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印制定必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特别类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而制定的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程九、配置说明假设自动记保管帐必需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
ERP物料单据处理流程[1]-----单据流程
![ERP物料单据处理流程[1]-----单据流程](https://img.taocdn.com/s3/m/7ff74d7fa88271fe910ef12d2af90242a995ab44.png)
ERP物料单据处理流程一、领料1、生产部和仓库使用“套料领料单”进行任务单的领料，仓库选择“仓存管理→领料发货→“生产领料-新增”的方式进行领发料，并务必选择源单单号，以便明确扣料对象以及成本对象。
OK,明白2、生产部在特殊情况下，找不到任务单的时候，务必在领料单上注明使用的机种名或半成品名称，仓库在制作“生产领料单”的时候需要在表体录入“成本对象”，以便准确核算成本。
OK,明白3、开发部、品管部、工程部等部门领用物料做试验、样品的时候可以使用“其他出库”方式，同时需要在“用途”一栏注明。
(生产线领用周转材料-不用随同成品入库的物料也是用其他出库单)4、生产部接到计划部下达的工序跟踪返工单入库。
5、设置“倒冲”的物料，如漆包线、胶水、膜片等，外购入库后先进入辅料仓，仓库采用“调拨”的方式转入“车间仓库”。
生产部先自行领用物料，在完工后办理入库手续时，先保存入库单，在右键菜单中选择“倒冲领料”命令即可扣除车间仓库的物料。
OK,明白6、其它未入BOM的辅料、治具，如磁规、音规、胶水等，由开发部从7月起开始在系统建立编号，8月开始在系统做入库出库操作，完成账目管理。
OK,明白二、完工入库1、正常任务单完工的数量及时入库，生产部手工填写“成品入库单”，提供正确的任务单号，并累计该任务单已完成的数量。
仓库经过验收后，根据任务单号采用“产品入库-新增”方式办理入库，并及时审核。
OK,明白2、自制半成品采用上述同样的方法进行。
但音圈组、回路组可以不走实物。
半成品账目由仓库负责。
3、生产部在任务单完工后出现多余成品，可在当月内手工填写“成品入库单”，仓库采用“产品入库”方式办理，不得采用“其他入库”方式，以便财务以该成本对象核算。
(OK,明白，产线严格将料号写清楚，以免仓库那边出错）三、退料1、生产部因为来料不良需要退料并补料时，需要手工填写《超领单》，注明“来料不良”，并务必提供生产任务单号。
仓库做如下方法处理：在系统制作“红字生产领料单”，以冲减原来的领料数量，不良退到不良品仓。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP系统基础数据录入操作说明
ERP系统基础数据录入操作说明一、概述ERP系统基础数据录入是指将企业的基础数据录入到ERP系统中，包括客户信息、供应商信息、产品信息、仓库信息等。
准确的基础数据是ERP系统正常运行的基础，对于企业的管理决策和运营效率具有重要影响。
本文将介绍ERP系统基础数据录入的操作步骤和注意事项。
二、操作步骤1.登录ERP系统进入ERP系统的登录界面，输入用户名和密码进行登录。
2.进入基础数据录入页面成功登录后，点击系统主菜单中的“基础数据管理”或“数据录入”进行进入。
3.客户信息录入4.供应商信息录入5.产品信息录入点击“产品信息管理”或“产品录入”，进入产品信息录入页面。
根据企业实际情况，填写产品名称、产品编号、规格、单位、价格等产品基本信息。
点击保存并确定，完成产品信息的录入。
6.仓库信息录入点击“仓库信息管理”或“仓库录入”，进入仓库信息录入页面。
根据企业实际情况，填写仓库名称、仓库编号、仓库地址等仓库基本信息。
点击保存并确定，完成仓库信息的录入。
7.其他基础数据录入根据实际需要，可以录入其他基础数据，如员工信息、部门信息等。
操作步骤与上述类似。
三、注意事项1.数据准确性在录入基础数据时，要注意确保数据的准确性。
仔细核对信息，尽量避免输入错误。
2.数据完整性在录入基础数据时，要确保数据的完整性。
必填项不能为空，确保每一条基础数据都有必要的信息填写。
3.数据一致性在录入基础数据时，要确保数据的一致性。
如客户编号、供应商编号等不能重复或重复使用。
4.数据安全性在录入基础数据时，要确保数据的安全性。
设置合适的用户权限，避免未授权人员对数据进行修改或删除。
5.数据备份在完成基础数据录入后，建议进行数据备份。
定期备份数据，以免数据丢失或出现意外情况。
6.数据维护在完成基础数据录入后，要进行数据的维护和更新。
随着企业运营情况的变化，及时维护和更新基础数据，以保持数据的准确性和有效性。
通过以上操作步骤和注意事项，企业可以完成ERP系统基础数据录入的工作。
erp系统操作流程指南
erp系统操作流程指南ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理企业各项资源的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和竞争力。
在使用ERP系统之前，员工需要了解系统的操作流程和使用方法，以便更好地利用系统的功能和优势。
下面是一份关于ERP系统操作流程的指南，帮助员工快速上手并熟练使用ERP系统。
第一步：登录系统首先，员工需要打开电脑并输入正确的用户名和密码登录ERP 系统。
在登录之前，员工需要确保自己有权限访问系统，并且了解自己的账号信息和权限范围。
第二步：导航界面登录成功后，员工会看到ERP系统的导航界面，通常包括各种功能模块和菜单选项。
员工可以根据自己的工作需要选择相应的功能模块，如销售、采购、库存、财务等。
第三步：数据录入在选择了相应的功能模块后，员工需要进行数据录入。
根据系统的提示和要求，员工可以输入客户信息、产品信息、订单信息等数据，确保数据的准确性和完整性。
第四步：数据查询除了数据录入，员工还可以通过ERP系统进行数据查询。
员工可以根据不同的条件和要求查询客户信息、产品信息、订单信息等数据，帮助他们更好地了解企业的运营情况和业务需求。
第五步：报表生成ERP系统还可以帮助员工生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
员工可以根据需要选择相应的报表模板，并导出或打印报表，帮助他们进行数据分析和决策。
第六步：系统设置最后，员工还可以根据自己的需求进行系统设置。
员工可以调整系统的参数和配置，以满足企业的特定需求和业务流程，提高系统的适用性和灵活性。
总结：ERP系统是企业管理的重要工具，员工需要掌握系统的操作流程和使用方法，以提高工作效率和业务水平。
通过以上指南，员工可以更好地了解ERP系统的功能和优势，帮助他们更好地利用系统的功能，提高企业的竞争力和发展潜力。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业内部各种资源和业务流程的信息系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和高效管理。
在日常工作中，ERP系统的操作流程对于企业的管理和运营非常重要。
下面将介绍ERP系统的操作流程，以帮助用户更好地理解和应用该系统。
1. 登录系统。
首先，用户需要在计算机上打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己的身份和权限，以确保只有授权人员可以访问系统。
2. 首页导航。
登录成功后，用户将进入ERP系统的首页，首页通常包括各种功能模块的导航菜单，如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
用户可以根据自己的工作职能选择相应的功能模块进行操作。
3. 数据录入。
在进入具体的功能模块之后，用户可能需要进行数据录入操作。
比如，在销售管理模块中，用户需要录入客户信息、订单信息等；在采购管理模块中，用户需要录入供应商信息、采购订单信息等。
数据录入的准确性对于后续的业务流程和数据分析非常重要，因此用户需要仔细核对录入的数据。
4. 数据查询。
除了数据录入，用户还需要进行数据查询操作。
ERP系统通常提供了强大的数据查询功能，用户可以根据不同的条件和要求进行灵活的数据查询，以便及时获取所需的信息和报表。
5. 数据分析。
在获取数据后，用户可能需要进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了丰富的数据分析工具和报表功能，用户可以根据需要生成各种类型的报表和图表，进行数据的深入分析和挖掘，以帮助企业管理人员做出正确的决策。
6. 单据处理。
在日常工作中，用户可能需要处理各种类型的单据，如销售订单、采购订单、入库单、出库单等。
ERP系统可以帮助用户高效地处理这些单据，自动触发相应的业务流程和审批流程，提高工作效率和减少错误率。
7. 系统设置。
除了日常的业务操作，用户还需要进行系统设置操作。
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
关于ERP数据录入单据传递流程
关于ERP数据录入单据传递流程的通知公司所属各单位：根据公司ERP实施工作的进度要求，及ERP在各部门的努力下，特别是在制造保障部的支持、配合下，取得了实质性的进展。
ERP数据于2009 年11月公司财务部将对所有数据实行审核。
为保障数据的真实性、完整性、及时性，现将ERP数据录入后的单据流程规定如下，请执行。
1、单据的种类2、结算类单据录入及流程采购、外协单据的录入:2.1.1采购人员根据经检验合格后产品，及时填写外购入库单、外协入库单并打卬，经相关部门签字认可后交库管员办理入库，同时在系统中进行数据维护。
2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。
结算的录入：2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时，及时核对其品种、数量、价格等进行审核。
确认无误后，按单位别录入相关数据。
同时填写报销单，经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。
2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核，并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。
3、内部入库的录入零部件入库3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打卬，经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。
3.1.2库管员对零部件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对零部件加工单位在系统中所录数据进行确认。
总成件（CKD）入库321总成加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随总成件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。
3.2.2库管员对总成件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对总成加工单位在系统中所录数据进行确认。
4、投料单、领料单及销售出库单的录入.投料、领料的定义：投料：是指产品生产加工过程中所消耗的各类毛坯、原材料、外购、外协件。
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关于ERP数据录入单据传递流程
的通知
公司所属各单位：
根据公司ERP实施工作的进度要求，及ERP在各部门的努力下，特别是在制造保障部的支持、配合下，取得了实质性的进展。
ERP数据于2009年11月公司财务部将对所有数据实行审核。
为保障数据的真实性、完整性、及时性，现将ERP数据录入后的单据流程规定如下，请执行。
1、单据的种类
2、结算类单据录入及流程
采购、外协单据的录入：
2.1.1采购人员根据经检验合格后产品，及时填写外购入库单、外协入库单
并打印，经相关部门签字认可后交库管员办理入库，同时在系统中进行数据维护。
2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。
结算的录入：
2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时，及时核对其品种、数量、价格等进行审核。
确认无误后，按单位别录入相关数据。
同时填写报销单，经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。
2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核，并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。
3、内部入库的录入
零部件入库
3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。
3.1.2库管员对零部件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对零部件加工单位在系统中所录数据进行确认。
总成件（CKD）入库
3.2.1总成加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随总成件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。
3.2.2库管员对总成件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统
中对总成加工单位在系统中所录数据进行确认。
4、投料单、领料单及销售出库单的录入
.投料、领料的定义：
投料：是指产品生产加工过程中所消耗的各类毛坯、原材料、外购、外协件。
领料：是指产品生产加工过程中以及行政办公所消耗的辅料、刀具、工装夹具、备品备件、低值易耗品、办公用品等。
销售：是指为实现产品货币化流入和收益的实现而提供产品及毛坯、外购、外协件等。
投料出库：库管员根据制造保障部生产计划编制的投料计划进行配料，同时在系统中填写并打印投料单据，交被投料单位签字，同时在系统中对数据进行维护。
被投料部门应及时对库管员在系统中录入的数据进行确认。
领料出库：库管员根据各部门月初制定并经审核的计划(或计划外申请批准明细表)发料，同时在系统中填写并打印领料单据，交领料人签字，同时在系统中对数据进行维护。
各部门应及时对库管员在系统中录入的数据进行确认。
销售出库
4.4.1毛坯、外购、外协件等的销售出库：库管员根据财务部开具的发票所开具的品种、数量发料，交购货人签字确认，同时在系统中对数据进行维护。
销售人员应及时对库管员在系统中在系统中录入的数据进行确认。
4.4.2成品出库
成品的出库：市场营销部根据客户需要量，在系统中填写并打印产品
出库担保单，库管员根据产品出库单保单所列品种、数量发货，交销售人员签字，同时在系统中对数据进行维护。
销售人员应及时对库管员在系统中录入的数据进行确认。
5、转库的录入
由于材料分类、职能转换、职能合并等原因，需要库房之间的物资转移。
经部门领导批准后，由物资转出库填写内部转库单交物资接受库查验、签字，同时在系统中对数据进行维护。
物资接受单位对转库物资应及时核对品种、数量进行查验、签字后，应及时对转出库在系统中录入的数据进行确认。
6、工废、料废、边角料、报废物资入库的录入
工废
6.1.1工废：由加工单位提出并在系统中打印工废单，经相关单位审核并签署意见，确认工废后，在系统中对数据进行维护，并连同工废单一起交废料库。
6.1.2库管员，在接受工废时需对其品种、数量、至废单位进行清点和分类后签字，并在系统中进行审核、确认。
料废：
6.2.1发生料废时，由加工单位提出并在系统中打印料废单，经相关单位审核并签署意见，确认料废后，在系统中对数据进行维护，并连同料废单一起交废料库。
6.2.2库管员，在接受料废时需对其品种、数量、分供方进行清点和分类后签字，并在系统中进行审核、确认。
边角料
6.3.1各生产加工单位，在生产加工过程中所产生的边角料，应制定专人负责回收。
用Excel打印边角料明细表，经部门签字后，连同明细表交废料库。
产生边角料的数量≈Σ（零件毛坯重量-产品净重）×Σ零件数量。
6.3.2. 库管员，在接受边角料时需对重量进行清点审核、确认、签字。
报废物资
6.4.1由发生物资报废单位提出，在系统打印报废物资申请单，经各相关部门对报废原因进行审核并签署意见报分管领导批准。
由物资报废单位在系统中对数据进行维护，连同报废物资申请表一起交废料库。
6.4.2库管员，在接受报废物资时需对其品种、数量方进行清点和分类后签字，并在系统中进行审核、确认。
7、盘盈、盘亏的录入
物资发生盘盈、盘亏时，由发生单位提出，并打印盘盈、盘亏申请单。
叙述盘盈、盘亏理由、原因经部门领导审核后报分管领导批准。
由物资盘盈、盘亏单位单位在系统中对数据进行维护。
物资管理部门负责对盘盈、盘亏单位单位在系统中所录数据进行进行审核、确认。
8、单据转移的流程：
各单位应确定专人负责对各类纸质单据、系统数据的确认，以及整理、分类、统计、传递和保管。
必须做到实时维护、实时确认。
确认人必须做到对纸质单据、系统数据实时维护、实时确认。
纸质单据的传递点：
各库房库管员（含废料库）
公司财务部指定专人核对各类纸质单据和系统数据进行审核，定期报告审核结果。
内容包括：制单时间、数据维护时间、数据确认时间、数据的准确性等。
综合管理部根据财务部提供的数据，对各单位月度工作进行评价，并纳入部门考核。
南京东华传动轴有限公司
2009年10月30日。