配额取消后之美国纺织品市场预测分析

配額取消後之美國紡織品市場預測分析

美國一直是兩岸紡織業重要的出口市場，兩岸加入WTO後，2002年美國紡織品總進口量出現急遽轉變，特別是配額取消相關類別紡織品成長幅度十分快速。儘管遇到全球性經濟衰退，美國紡織品市場有來自加拿大、墨西哥、宏都拉斯等國的激烈競爭，但亞洲仍是美國最大紡織成衣進口來源，亞洲布料、成衣產品在美國市場仍具有很強競爭力。

有鑑於此，美國亞洲商會張友亮會長、覃莉莉副會長及加洲國際貿易發展中心暨加洲—墨西哥貿易服務中心主任尤金〃波哈奇博士(Dr. Eugene Bohatch)在來台舉辦的一場研討會中特別針對兩岸加入WTO後紡織品市場激烈變化下，台灣紡織業者應採取之拓銷方式進行說明研討，茲將近來美國紡織品市場動向及研討會相關之內容摘錄如下，俾能提供布料、成衣業者作為拓展美國市場之參考：

◎2005年配額全面取消市場將產生劇烈變動

美國國際貿易委員會(ITC)應美國貿易代表暑(USTR)之要求，自去2002年10月起，針對包括我國在內之紡織品及成衣主要供應國在美國市場競爭力，以及該等供應國因應2005年配額解除所採取之調整措施進行調查，調查內容包括包括主要供應國紡織品及成衣之消費、生產、就業、價格，以及與工業國家之紡織品貿易型態等事項。為廣徵大眾意見，ITC已於本年1月22日舉行公聽會，計有美國紡織品製造商協會(American Textile Manufacturers Institute，ATMI)、美國紡織品及成衣進口商協會(United States Association of Importers of Textiles and Apparel，USA-ITA)以及美國成衣及鞋類協會(American Apparel & Footwear Association，AAFA)等三個團體提出書面意見。針對ATMI 所提出之書面意見分析可以充分瞭解美國紡織業者對2005年後紡織品及成衣市場發展之看法，以及影響美國進口商未來採購之因素，其中主要動態包括下面各點：

●美國市場競爭激烈配額扮演重要關鍵

根據美國亞洲商會張友亮會長指出，全世界的紡織品製造商都瞄準美國這塊大餅，美國境內存活的製造商除了要和輸美主要供應國(major shipper)競爭之外，還有一百多個國家亦大量輸銷紡織品及成衣到美國市場。沒有任何一項產品像紡織品及成衣般的面對這麼多的外國供應商，很多人不禁要想為什麼美國有這麼多的外國供應商競食一

個已經非常競爭的市場？定居美國27年從事紡織貿易相關業務的張友亮會長明白指出：「雖然競爭，但是量、價俱佳是主要原因，拿美國市場和其他市場相比，美國雖然沒有中東、南美那樣的天量，但單價卻比中東、南美高許多；美國雖然沒有歐洲、日本那樣的高價，但數量卻比歐洲、日本來得多，訂單接起來也較有利潤。」覃莉莉副會長補充說到：「她認識的美國採購進口商只要一出口就是歐洲、日本訂單的2倍3倍，且單下得非常穩定，像現在面臨美國對伊拉克開戰的威脅，但美國買主下單仍然旺盛，絲毫不受戰爭陰影所影響。」顯然很多人還是將美國市場列為一級戰區，特別是以往受配額限制的產品現在都有一展身手的姿態，專攻塗佈及貼合加工的南良實業股份有限公司特貼部郭建廷協理即指出：「以往229特種布受到配額限制的束縛輸美數量有限，但從2002年加入WTO後，輸美數量就有上升成長跡象，但仍然稍嫌慢了一步，理由是韓國早在1998年就適用229類配額取消的優惠，數量成長率大得驚人，這也看出配額取銷對單一產品造成的影響力有多大。」再從皮背包這項產品看到2002年後原本在台灣設廠的這些皮包廠幾乎都稱不下去了，理由很簡單，美國的進口商知道配額取消之後，要求供應商從成本較低的中國大陸出貨到美國，以降低購買價格，如此一來，原本靠配額保護的這些台灣皮包廠如今頓失配額金框罩，一一敗下陣紛紛撤退轉移生產基地，可想而知，配額對於美國市場的影響程度。

●紡織品及成衣之生產一波接一波的移往未受配額管制地區

由於上述的配額管制造成了紡織品及成衣生產的一個特殊移轉模式，那就是當愈來愈多的國家受配額管制時，生產就往未受配額管制地區移轉，一旦該新興地區也受配額管制時，就再往另一個地區移轉，這樣的模式就如同早期遊牧民族逐水草而居的模式一樣，『配額』就像是這些成衣製造商的『水草』一樣如此珍貴。因此，如果沒有日本、香港、台灣、南韓及中國大陸的相繼被美國設限，目前在美國市場上恐怕就不會有一些新興供應國的出現，但話說回來，美國要是想對那一個國家施以小惠，拿『配額』來作為籌碼是最好不過的了，從美國前總統柯林頓於2000年5月18日簽署「2000年貿易與發展法」，該法項下之「美國與加勒比海國家貿易夥伴法案(CBTPA)」以及「非洲成長與機會法案(AGOA)」，賦予加勒比海國家以及撒哈拉以南非洲國家輸美成衣(加勒比海國家尚包括行李箱袋)免關稅及免配額之優惠。在CBTPA及AGOA法案自2000年10月1日生效實施後，美國布希總統嗣於去(2002)年8月6日簽署「2002年貿易法」，修訂CBTPA及AGOA兩法案內容，擴大提供該等地區國家輸美優惠。上述法案的宣佈可以明顯看出，紡織品配額已然成為美國外交談判一張『王牌』，也是協助其他國家發展紡織業的一帖『良藥』，無論王牌也好，良藥也罷，其背後總隱藏著龐大的商機。但縱然紡織品面臨配額嚴格的

限制，仍然有許多商人冒著被殺頭的危險進行走私，賺取暴利。據報導，2002年美國海關所查獲之成衣及布類走私高達45億美元，約為2001年所查獲7.8億美元的六倍。然而，美國海關官員Janet Labuda宣稱，目前所查獲的走私案件僅是非法貿易之冰山一角。因為美國紡織品及成衣佔其帄均每年總關稅收入之45%，換言之，每年進口約達800億美元。

●2005年美國紡織品及成衣市場將由大陸及越南、印度、巴基斯坦掌控

一旦配額在2005年全面取消後，美國紡織品及成衣市場上還會有這一百多個主要供應國嗎？顯而易見的是，美國紡織品及成衣市場將由中國大陸及越南、印度、巴基斯坦掌控，一些可享有美國貿易優惠措施的供應國則扮演二線角色；其他的一些供應國將被淘汰出局。

●中國大陸目前已是全球最大的紡織品及成衣生產國及出口國

即便紡織品及成衣的兩個最大進口國—美國及歐盟對大陸紡織品及成衣設限，大陸仍已發展為全球最大的紡織品及成衣生產國及出口國。原因是大陸充足的勞動力及低廉的工資，使得勞動密集的成衣產業，享有極大優勢；再加工中國大陸幾乎所有的原料都可自給自足，大陸擁有全球最大的棉田(生產短缺時，才進口棉花)、人造纖維產業及蠶絲產量，也有染料及紡織機械產業，只有羊毛需要進口。另一方面，大陸政府顯然認為上述的天然優勢並不足夠，還在外匯市場上使人民幣對美元匯率低估，使大陸在美國市場上享有30%~40%的價格優勢；進一步利用配額違規轉運的行為，每年可多出口40億~50億美元產品；其他像放任大陸業者違背其國內法及國際法，運用紡織品圖樣及著作權、以出口退稅為名，行補貼之實及採取價格競爭或傾銷行為時有所聞，這也讓中國大陸在紡織品出口市場無往不利，出口數量及金融屢創新高。

●大陸輸美回歸產品激增明顯看出2005年無配額時代主導市場能力

大陸在加入WTO適用回歸解除配額限制之待遇後，該等解除配額限制產品即如脫韁野馬般的大量輸銷美國，其中成長最快速的包括下列七項產品：

1.人纖袋類(670類)

2.袍服(350/650類)

3.手套(331/631類)

4.胸罩(349/649類)

5.針織布(222類)

6.嬰兒成衣(239類)

7.加工絲(600類)

事實上，該等解除配額限制產品輸銷美國數量激增，是早在預料之中。如果以大陸一些沒有配額限制的產品在美