项目调研提纲

ERP 项目调研提纲

一、高层领导访谈提纲

1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？

2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是

什么？

3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部

环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？

4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入

是否足够？

5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什

么？

6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优

点？还有哪些不足？

7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？

8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，

这些信息系统您的工作带来哪些帮助？

二、业务调研部分

（一）、销售部分

1.销售部门组织结构及业务划分

2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公

司的作用？与子公司之间的关系？控制？

3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的

划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？

4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要

的销售模式是哪一种？

5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?

6.有无销售预算的控制？

7.销售定价原则？

8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货

清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？

9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安

排生产计划等？

10.对发票如何进行管理？

11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、

地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？

（二）、采购部分

1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？

2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？

3.长期采购协议的制订及更新周期

4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的

指标？

5.目前主要的采购方式？

6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？

7.一般采购提前期多长，及采购周期？

8.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、

及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？

9.采购价格的管理

10.安全库存方针和临时采购？

11.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒

各级领导）

12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常

见的问题是哪些？

13.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？

14.您对采购环节有何建议？

（三）库存管理

1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、

还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。

2.所有材料的入、转、发料是否每批明确批号？

3.目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出

原则？

4.当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能

否追踪到每批次号码？

5.有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效

期预警管理？

6.目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准？

7.针对于仓库的物品，是否设有安全库存？最大库存？如果设有，设置的依据、

算法是什么？

8.目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否

出库等因素确定周期）。

9.针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？比如：库存准确率分析？库存资

金周转率等？

10.对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求？

11.检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节？如何进行？有

何执行标准？（如采购入库、成品入库过程的检验）？

12.有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？有无供应商

库？在货物移动的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）？

13.总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态？（是否能

随时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存？）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？有无报表的汇总、统计？

14.您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么？日常工作量最大的部分

是什么？企业急需解决的问题是什么？

（四）生产部分

1.生产部门组织结构与职责分工

2.物料如何分类（如：采购件、半成品、成品等）？物料有无统一的编码？其

规则如何？

3.请介绍主要产品系列，并产品如何分类？

4.请简述物料清单与工艺路线定义的主要过程? 及目前物料清单/工艺路线管

理与使用方面，存在哪些问题？

5.对于替代物料的管理？

6.请详细描述典型的产品工艺，如片剂、制剂等产品生产工艺

7.生产计划策略？面向库存生产或面向订单生产？

8.周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程？目前的车间计划是属于周计

划还是月计划？

9.在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，是否存在能力瓶颈？

10.计划部门如何监控计划的执行情况？

11.车间生产任务变动的频率有多大？计划有变是如何进行调整的？

12.车间领料的流程：仓库部门对备料区的管理、前处理工作、以及与车间的交

接工作

13.生产部门有无自己的仓库，如原料暂存区、中间产品库存或成品库区？是如

何管理的？

14.如何跟踪每批生产记录的数据统计，如材料投料情况、生产工艺参数的控制、

每批的完工情况、残次品的记录等。

15.生产过程中发现的不良品或偏差情况如何处理？

16.生产过程中/产品产出与质量检验的接口

17.生产成本的估算与实际成本统计是否需要具体到每一批生产记录？

18.有否外协加工业务，及相应处理流程？