汽车零部件细分市场情况并附供应商名录及网页链接

汽车零部件细分市场情况

资料源自盖世汽车网

一、发动机：据统计，2013全年国内汽车产销2211.68 万辆和2198.41万辆，同比增长

14.76%和13.87%，增速同比提高10.2和9.6个百分点。其中乘用车产销1808.52万

辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。作为汽车“心脏”的发动机，随着汽车销量的增长而增加，2013年全年国内车用发动机累计完成产销突破2000万台，分别为2040.71万台和2025.00万台，比上年同期累计分别增长16.95%和16.19%。

汽车发动机主要有汽油机、柴油机和天然气发动机等。天然气发动机与汽油、柴油及其它代用燃料相比，主要有以下优势：

1. 费用较低，一般为汽油价格的50%

2. 正常温度和压力下，危险性比汽油小

3. 冷启动性能好，运行平稳，维修费用低（约为常规燃料车50%）

4. 运行操作简单方便，噪音也比燃油汽车降低40%，发动机使用寿命长

目前天然气发动机正处于发展中，保有量较汽柴油机少，所以主要以汽柴油机为主。

由于我国汽车发动机生产起步晚，技术力量相对薄弱。特别是发动机的核心技术，如涡轮增压技术、燃油电喷技术、高压共轨技术等核心仍掌握在外资手中。所以不论从技术还是产量上，与外资、合资品牌相比，国产自主品牌都存在明显的差距。因此我国的汽车发动机主要外资、合资品牌为主。

市场方面，汽油机外资、合资品牌约占70%的市场份额，而自主品牌轿车发动机只占30%的市场份额。合资品牌发动机主要包含一汽大众发动机、上海通用五菱发动机、上海大众发动机等，自主品牌主要有长城、吉利、比亚迪等。柴油机方面，主要以康明斯、玉柴、潍柴、锡柴为主，占据市场大部分份额。

技术方面，由于汽油机的燃油经济性比柴油机差，所以降低汽油机的能耗成为汽车界必须要解决的一个问题，目前比较典型的技术主要有汽油直喷技术、电动气门与无凸轮发动机等。柴油机方面主要有共轨与四气门技术、高压喷射和电控喷射技术、增压中冷技术、排气再循环（EGR）技术等。

当前，发动机决定汽车的质量，是汽车的核心。打造优良的汽车发动机是提升汽车质量和品牌的关键。国内无论是整车企业还是专业的发动机制造企业都在加大研发力度，以求在激烈的市场上占据一席之地，而外资企业也蜂拥而至，试图在前景光明的中国发动机市场分杯羹。由于石油短缺和环保的双重压力，企业纷纷投入绿色柴油机、替代燃料发动机、小排量等产品的研发，高能量利用率和低排放发动机是未来的发展趋势。二、汽车仪表：汽车仪表是汽车“人机”交互的主要媒介，可以为驾驶员提供汽车运行的主

要参数信息。按其工作原理不同，大致可分为三代：即机械式仪表、电气式仪表、全数字化仪表。

如今汽车电子化程度越来越高，ABS、ASR、安全气囊、发动机电控喷射等技术不断应用到汽车上。汽车电子控制装置必须迅速、准确地处理各种信息，并通过汽车仪表显示出来，使驾驶员及时了解并掌握汽车的运行状态，妥善处理各种情况。因此，在这个汽车电控化的时代，对仪表来说自然也有了更高的要求。传统仪表已无法满足人们对驾驶安全和驾驶环境的需要。所以集成化、智能化的数显仪表必将会得到推广和应用。

2013年汽车仪表全球市场规模达到140多亿美元，14年预计达到160多亿美元，其中中国市场2013年为24亿美元，2016年预计约为35亿美元，拉动增长的动力之一就是在前装、替换市场数字化仪表需求量的增加。目前，绝大部分高端车上都是装的数字仪表，中低端乘用车也逐渐向其过度，所以市场前景被普遍看好。

由于数字化仪表集成了传感技术、控制技术、通信技术等，将来还会整合更多的功能，

所以以后对仪表供应商的要求会越来越高。国际上主要的汽车仪表供应商，如伟世通（Visteon）、大陆电子（Continental Electronics）、日本精机（Nippon Seiki）、玛瑞利（Marelli）等，都是汽车电子领域的佼佼者，几乎垄断了所有高端车市场，并且利用其品牌、技术和原有国际市场配套关系继续稳步发展，占有更多市场份额。

近几年，中国汽车产量虽然在不断增加，仪表需求量也在不断增大，但随着外资企业的不断介入，而内资企业又缺乏竞争优势，多数在走下坡路，使得市场份额逐步下降。所以内资企业要摆脱困境，寻求突破，必须要推出有竞争力的产品，抓住自主品牌整车企业的同时，寻求合资合作，争取能进入合资或外资整车企业以及国际市场。

三、变速箱

四、排气系统：随着汽车工业的高速发展，汽车已经成为人们日常生活中不可缺少的交通工

具。但与此同时，汽车尾气排放也成为城市空气污染的重要来源。对车辆排放的限制，已成为政治、经济、决策的一个焦点。改善发动机燃烧状况，降低油耗，减少污染物排放，或是开发清洁能源汽车，已经成为现代汽车工业的发展趋势。电子控制缸内直喷+精确控制空燃比+三元催化器可使发动机能耗及排放大幅降低。多气门技术、稀燃技术、连续气门正时及升程可变技术、分层充气、废弃再循环（EGR）与电控技术相结合，是目前车用汽油机的发展方向。

汽车排气系统属于相当成熟的行业，2013年全球汽车排气系统市场规模大约为317亿美元，比2012年微增1.3%。主要原因包括欧盟市场疲弱，日元大幅度贬值，中国推迟柴油车国IV标准。不过随着排放标准的进一步严格，排气系统的市场规模将稳步成长，尤其是柴油车（Diesel Vehicle)领域。预计2014年汽车排气系统市场的规模可达330亿美元，增长4.1%。

目前中国汽车排气系统可以分欧系、美系、日系、韩系和本土系。

欧系：主要有Faurecia、Bosyen、Eberspacher。Faurecia包揽大部分欧系中低端车型，包括一汽大众FAW、上海大众SVW、东风雪铁龙DCAD、东风标致DPAD、上海通用SGM、宝马奔驰的中低端车型。高端车型由Bosyen和Eberspacher分享。美系：主要有Tenneco、Katcon。主要客户也是上海通用SGM。Tenneco和Eberspacher的合资厂分享部分FAW中高端车型市场。

日系：主要有Sango、Futuba、Yutaka、Hirotec。Sango和Futuba主要客户是丰田，Yutaka主要客户是Honda，Hirotec主要客户是MAZDA。

韩系：只有Sejong。包揽韩国现代所有车型的市场。

本土系：主要分两种方式；一种是内部In-house完成，如重庆长安、比亚迪和长城汽车；另一种由专业厂家来完成，这些专业厂家主要有无锡威孚力达催化净化器、重庆海特汽车排气系统、天津卡达克汽车等。

2013年1月，环境保护部就《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》，向全社会第二次公开征求意见，这意味着国五标准进入到正式公布的最后阶段。特别值得一提的是，实施时间改为视满足《轻型车国五标准》的燃油供应情况而定。随着国家对机动车排放污染控制的加强，及汽车排放标准的增强，未来对汽车排气系统的需求会越来越大，也对汽车排气系统提出了更高的要求，长期来看，汽车排气系统的市场潜力较大。

由于被称作新一代汽车革命的燃料电池汽车的普及尚需一段时间，因此内燃式汽车仍占主要地位。在这种情况下，净化汽车排出的废气、减轻车身重量、降低燃料费、保护环境毫无疑问是汽车厂家理应承担的社会使命。为完成这一使命，汽车厂家对生产汽车用原材料特性的要求必将越来越高。虽然可以说汽车排气系统的不锈钢化已基本实现，但今后必将采用性能更高且价格更低的材料。