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理财业务
➢在中国，规模越来越庞大的跨区 域集团型企业正在与日俱增，以 现金管理为主的理财业务方兴未 艾。 ➢随着客户对风险性与收益性之间 平衡关系认识的理性化，理财市 场银行所占份额将进一步扩大。
国内财务顾问 市场处于启动 阶段，潜力巨
大。
融资顾问业务
➢“十五”期间，国家将进行西气 东输、西气东送、交通网络干线 等具有战略意义的重大项目建设， 将有力促进项目融资和银团贷款 业务发展。 ➢随着民营企业发展，该类客户融 资渠道、方式日趋多元化、复杂 化，对专业顾问需求日盛。
财务顾问业务的三种概念
➢ 投资银行的财务顾问业务概念 ➢ 咨询机构的财务顾问业务概念 ➢ 商业银行的财务顾问业务概念
三种概念的关系
投资银行财 务顾问业务
商业银行 财务顾问
咨询机构 投资银行 财务顾问 业务
投资银行核 心业务
我国财务顾问业务现状
➢ 市场潜力巨大。 ➢ 市场参与者众多。
➢ 以券商、咨询公司为主体， 商业银行成为重要的新生 力量。
研 究 机 构 ➢通过项目介入财务顾问市场
我国财务顾问业务市场供给者以证券公司为主体，商业银行是新生 力量和重要参与者。
➢ 证券公司
以银行为背景的全国性证券公司 省、市两级证券公司
➢ 信托投资公司
国务院直属/国务院各部委为背景 的信托投资公司
省、市两级信托公司
➢ 依托国家在证券业方面的特许经营权 在我国投资银行业占据了主导地位， 并逐渐将业务重点倾向于重组顾问、 融资顾问等财务顾问领域。
►通过旗下中银国际（香港）、中银证券（内地）拓展投资银行业务，并 协助银行从事大型项目融资等项目。
►先后与陕西省、河南省、重庆市、西安市、苏州市等地方政府签署了财 务顾问协议，就北京市政府城市基础设施领域融资担任了财务顾问；
►航天动力A股上市、国电电力可转债、华夏银行A股上市、中国联通A股 上市、中国联通9省市区收购及一批私募项目中担任财务顾问。
➢ 在以证券经营为主的领域，受到合资 投资银行——中金、中银等，以及外 资投资银行的冲击。
➢ 民营投资银行
投资管理公司 财务顾问公司 资产管理公司
➢ 银行
工、农、中、建 股份制商业银行 国家开发银行
➢ 从为客户提供管理咨询和投资顾 问业务发展起来，具有一定的资 本实力和很强的灵活性。
➢ 具有客户信息、机构网络、资金 实力、银行信誉等方面优势
► 2002年各项财务顾问业务收入1.08亿元，2003年达到2.79亿元，增长 175%。
机构设 置情况
►专门设立了投资银行部，内设8个处，人员40余名。有关一级分行设立 了对口投资银行处。
►集团下属有工商东亚专业从事投行业务。
中国银行
业务开 展情况
►在项目融资、财务顾问等领域有拓展，但总体上并不特别突出；
客户金融意识日趋成熟
市场经济的深化，竞争的加剧， 越来越多的客户需要综合金融服 务。 资本市场的稳步发展。
财务顾问业务市场参与者众多
机构
业务特点
国内外证券公司 ➢ 通过财务顾问业务开拓传统证券业务，增加业务
收入。
银
行 ➢ 应对混业竞争格局，改善利润结构，满足客户需
要。
资产管Hale Waihona Puke Baidu公司 ➢ 开拓投资银行业务，加快处置不良资产。
► 2002年该行取得财务顾问业务收入3000余万元 ►2003年占国内银行财务顾问业务80％的市场份额，计划5年内使财务 顾问业务利润占到建行全部利润的15％－20％。
机构设 置情况
► 1997年即设立了商人银行处，又在原中间业务部基础上成立投资银 行部，内设7个处，人员40余名。另集团下属有中金公司专业从事投 行业务。
会计师事务所 ➢以专业人员介入财务顾问服务。
财务顾问业务市场参与者众多
机构
业务特点
信托投资公司 ➢ 通过财务顾问业务开拓信托业务，介入资本市场，
从事企业发债、委托理财等。
财务顾问公司 ➢ 专门从事财务顾问业务，各有侧重。
投资顾问公司 ➢ 以投资咨询业务为主。 管理咨询公司 ➢专长于战略咨询、市场营销、IT咨询。
➢ 银行财务顾问业务发展处 于起步阶段，但激烈竞争 的态势已然形成
➢ 在业务发展中仍存在一些 问题尚待解决。
随着经济体制改革的进一步深入和金融市场的进一步开放，政策面、供 给面、需求面环境的进一步改善，财务顾问市场潜力巨大。
并购、重组的财务顾问服务
➢汤姆森金融数据统计，2002 年中国兼并收购的交易总值 达到437亿元，成为亚洲最大 的并购市场之一。 ➢国内大的产业集团已经选择 重组实现跳跃式发展。
工商银行
业务开 展情况
►2002年11月，作为国内商业银行首次为省会城市政府提供财务顾问服务 ，共涉及150多个项目，总投资额30亿美元左右。
►目前已与云南省、山西省、江苏省等省级政府及其他部分省会城市、中 心城市和开发区政府签订了财务顾问服务协议；为铁道部、招商局、三 角集团等大型、有影响力的客户提供了多方面财务顾问服务。
➢ 财务顾问业务尚处于起步阶段。
银行财务顾问业务发展处于起步阶段，但激烈竞争的态势已然形成
业务开 展情况
建设银行
►1995年，成功介入中国第一例融资项目山东日照合资电厂，并担任 融资顾问和抵押代理行角色后迄今已先后为100多家不同类型的企业 和政府部门提供了各类财务顾问业务，如上海通用汽车融资、扬子巴 斯夫一体化融资等大型项目中提供了财务顾问服务，为中国移动等企 业到境外上市提供了财务顾问服务
机构设 置情况
►集团下属中银国际专业从事投行业务。
其他银行
业务开 展情况
►1995年，招商银行在国内首家成立商人银行室从事项目融资、财务顾问 、投资咨询等业务。
►浦发银行开展“公司客户资信调查”业务。 ►国家开发银行2000年财务顾问收入达1320万元 ；
机构设 置情况
►深发展、广发展、浦东发展、招商银行等股份制商业银行也纷纷设立了 名为商人银行、投资银行、财务顾问的机构。
农业银行财务顾问业务
总行财务顾问业务小组 2005.5
主要内容
➢ 财务顾问业务概述 ➢ 农业银行财务顾问业务概述 ➢ 农业银行财务顾问业务运作模式 ➢ 财务顾问业务发展推广策略 ➢ 财务顾问业务营销策略 ➢ 当前工作中的优势和难点
财务顾问业务概述
➢ 财务顾问业务的三种概念 ➢ 财务顾问业务的发展现状
➢在中国，规模越来越庞大的跨区 域集团型企业正在与日俱增，以 现金管理为主的理财业务方兴未 艾。 ➢随着客户对风险性与收益性之间 平衡关系认识的理性化，理财市 场银行所占份额将进一步扩大。
国内财务顾问 市场处于启动 阶段，潜力巨
大。
融资顾问业务
➢“十五”期间，国家将进行西气 东输、西气东送、交通网络干线 等具有战略意义的重大项目建设， 将有力促进项目融资和银团贷款 业务发展。 ➢随着民营企业发展，该类客户融 资渠道、方式日趋多元化、复杂 化，对专业顾问需求日盛。
财务顾问业务的三种概念
➢ 投资银行的财务顾问业务概念 ➢ 咨询机构的财务顾问业务概念 ➢ 商业银行的财务顾问业务概念
三种概念的关系
投资银行财 务顾问业务
商业银行 财务顾问
咨询机构 投资银行 财务顾问 业务
投资银行核 心业务
我国财务顾问业务现状
➢ 市场潜力巨大。 ➢ 市场参与者众多。
➢ 以券商、咨询公司为主体， 商业银行成为重要的新生 力量。
研 究 机 构 ➢通过项目介入财务顾问市场
我国财务顾问业务市场供给者以证券公司为主体，商业银行是新生 力量和重要参与者。
➢ 证券公司
以银行为背景的全国性证券公司 省、市两级证券公司
➢ 信托投资公司
国务院直属/国务院各部委为背景 的信托投资公司
省、市两级信托公司
➢ 依托国家在证券业方面的特许经营权 在我国投资银行业占据了主导地位， 并逐渐将业务重点倾向于重组顾问、 融资顾问等财务顾问领域。
►通过旗下中银国际（香港）、中银证券（内地）拓展投资银行业务，并 协助银行从事大型项目融资等项目。
►先后与陕西省、河南省、重庆市、西安市、苏州市等地方政府签署了财 务顾问协议，就北京市政府城市基础设施领域融资担任了财务顾问；
►航天动力A股上市、国电电力可转债、华夏银行A股上市、中国联通A股 上市、中国联通9省市区收购及一批私募项目中担任财务顾问。
➢ 在以证券经营为主的领域，受到合资 投资银行——中金、中银等，以及外 资投资银行的冲击。
➢ 民营投资银行
投资管理公司 财务顾问公司 资产管理公司
➢ 银行
工、农、中、建 股份制商业银行 国家开发银行
➢ 从为客户提供管理咨询和投资顾 问业务发展起来，具有一定的资 本实力和很强的灵活性。
➢ 具有客户信息、机构网络、资金 实力、银行信誉等方面优势
► 2002年各项财务顾问业务收入1.08亿元，2003年达到2.79亿元，增长 175%。
机构设 置情况
►专门设立了投资银行部，内设8个处，人员40余名。有关一级分行设立 了对口投资银行处。
►集团下属有工商东亚专业从事投行业务。
中国银行
业务开 展情况
►在项目融资、财务顾问等领域有拓展，但总体上并不特别突出；
客户金融意识日趋成熟
市场经济的深化，竞争的加剧， 越来越多的客户需要综合金融服 务。 资本市场的稳步发展。
财务顾问业务市场参与者众多
机构
业务特点
国内外证券公司 ➢ 通过财务顾问业务开拓传统证券业务，增加业务
收入。
银
行 ➢ 应对混业竞争格局，改善利润结构，满足客户需
要。
资产管Hale Waihona Puke Baidu公司 ➢ 开拓投资银行业务，加快处置不良资产。
► 2002年该行取得财务顾问业务收入3000余万元 ►2003年占国内银行财务顾问业务80％的市场份额，计划5年内使财务 顾问业务利润占到建行全部利润的15％－20％。
机构设 置情况
► 1997年即设立了商人银行处，又在原中间业务部基础上成立投资银 行部，内设7个处，人员40余名。另集团下属有中金公司专业从事投 行业务。
会计师事务所 ➢以专业人员介入财务顾问服务。
财务顾问业务市场参与者众多
机构
业务特点
信托投资公司 ➢ 通过财务顾问业务开拓信托业务，介入资本市场，
从事企业发债、委托理财等。
财务顾问公司 ➢ 专门从事财务顾问业务，各有侧重。
投资顾问公司 ➢ 以投资咨询业务为主。 管理咨询公司 ➢专长于战略咨询、市场营销、IT咨询。
➢ 银行财务顾问业务发展处 于起步阶段，但激烈竞争 的态势已然形成
➢ 在业务发展中仍存在一些 问题尚待解决。
随着经济体制改革的进一步深入和金融市场的进一步开放，政策面、供 给面、需求面环境的进一步改善，财务顾问市场潜力巨大。
并购、重组的财务顾问服务
➢汤姆森金融数据统计，2002 年中国兼并收购的交易总值 达到437亿元，成为亚洲最大 的并购市场之一。 ➢国内大的产业集团已经选择 重组实现跳跃式发展。
工商银行
业务开 展情况
►2002年11月，作为国内商业银行首次为省会城市政府提供财务顾问服务 ，共涉及150多个项目，总投资额30亿美元左右。
►目前已与云南省、山西省、江苏省等省级政府及其他部分省会城市、中 心城市和开发区政府签订了财务顾问服务协议；为铁道部、招商局、三 角集团等大型、有影响力的客户提供了多方面财务顾问服务。
➢ 财务顾问业务尚处于起步阶段。
银行财务顾问业务发展处于起步阶段，但激烈竞争的态势已然形成
业务开 展情况
建设银行
►1995年，成功介入中国第一例融资项目山东日照合资电厂，并担任 融资顾问和抵押代理行角色后迄今已先后为100多家不同类型的企业 和政府部门提供了各类财务顾问业务，如上海通用汽车融资、扬子巴 斯夫一体化融资等大型项目中提供了财务顾问服务，为中国移动等企 业到境外上市提供了财务顾问服务
机构设 置情况
►集团下属中银国际专业从事投行业务。
其他银行
业务开 展情况
►1995年，招商银行在国内首家成立商人银行室从事项目融资、财务顾问 、投资咨询等业务。
►浦发银行开展“公司客户资信调查”业务。 ►国家开发银行2000年财务顾问收入达1320万元 ；
机构设 置情况
►深发展、广发展、浦东发展、招商银行等股份制商业银行也纷纷设立了 名为商人银行、投资银行、财务顾问的机构。
农业银行财务顾问业务
总行财务顾问业务小组 2005.5
主要内容
➢ 财务顾问业务概述 ➢ 农业银行财务顾问业务概述 ➢ 农业银行财务顾问业务运作模式 ➢ 财务顾问业务发展推广策略 ➢ 财务顾问业务营销策略 ➢ 当前工作中的优势和难点
财务顾问业务概述
➢ 财务顾问业务的三种概念 ➢ 财务顾问业务的发展现状