跟单操作规范
进口贸易跟单工作的基本要求
外贸跟单实务
外贸跟单员必须认真履行本职的分工安排， 接受相互复核、制约的要求，不能因一人操 作而失去监督。对于一些内部管理制度不健 全的进口企业，外贸跟单员要主动完善复核 制度。
3．工作报告制度 4．执行法规制度
外贸跟单员在经办各项业务中，必须坚 持业务进度报告和工作报告制度，以保 证工作进度及工作准确性。对遇到的企 业问题要及时向跟单员及经理报告和反 映，不得隐瞒不报，不得拖延报告时间， 防止贻误企业处理问题的时机。
本企业可用银行进口开证额度；本企业应付 意外风险的资金准备等。
业务收益估计调查包括： ⒈ 进口成本估计。进口成本涉及商品的价 格、费用的估计。 ⒉ 自营进口业务收益估计：
在此基础上，外贸跟单员进行综合分析，作 出进口业务可行性评估或报告，也可以此编 制企业内部进口业务审批报告。
小知识：什么是业务收益估计？
➢ 业务收益估计包括： ➢ ⒈ 进口成本估计。 ➢ ⒉ 自营进口业务收益估计： ➢ ⑴ 购销差价。 ➢ ⑵ 经营利润。 ➢ ⑶ 资金回报率。
二．进口贸易跟单员工作的基本要求
➢ 进口贸易的跟单与出口贸易的跟单在工作内容上有较大的 区别，从业务流程而言，进口贸易的流程与出口贸易的流 程相反。进口贸易外贸跟单员在实际跟单操作中，主要涉 及与海关、外经贸、检验建议、运输、码头（仓储）等工 作事宜。
（一）寻找和选择国外供应商
选择供应商的要求
具体要求
1．选择进口商和供应地 要依据所掌握的进口商品资料进行分 析判断，寻找商品供应主要生产国或 地区，首先是在上述国家或地区内寻 找多个国外供应商，掌握供应商是生 产厂家、贸易商、总代理商等背景， 并对多个国外供应商的商品综合报价 资料进行分析。
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
跟单工作制度流程
跟单工作制度流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司跟单工作流程，提高工作效率，确保订单按时、按质、按量完成，满足客户需求，提升客户满意度，制定本制度。
1.2 原则（1）客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质服务。
（2）流程优化：不断优化跟单工作流程，提高工作效率。
（3）团队合作：加强各部门之间的沟通与协作，确保订单顺利完成。
（4）持续改进：跟单工作中发现问题，及时反馈，持续改进。
二、跟单工作流程2.1 订单接收（1）接收客户订单，确认订单信息（产品型号、数量、规格、交货时间等）。
（2）与客户沟通，确认订单细节，如有疑问，及时反馈。
（3）将订单信息传递给生产部门、采购部门等相关部门。
2.2 生产计划与调度（1）根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产计划审批通过后，向生产部门下达生产指令。
（3）生产过程中，跟踪生产进度，确保生产计划顺利执行。
（4）如有生产异常，及时与相关部门沟通，调整生产计划。
2.3 物料采购与供应（1）根据生产计划，制定采购计划。
（2）采购部门根据采购计划，开展采购活动。
（3）跟踪采购进度，确保物料按时到位。
（4）物料到位后，进行质量检验，确保物料质量符合要求。
2.4 生产过程监控（1）跟单员定期到生产现场了解生产进度，确保生产按计划进行。
（2）对生产过程中的质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。
（3）对生产进度进行记录，为后续工作提供数据支持。
2.5 质量控制（1）跟单员参与产品质量检验，确保产品质量符合客户要求。
（2）对产品质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。
（3）质量问题得到解决后，方可进行下一步生产。
2.6 包装与发货（1）根据客户要求，制定包装方案。
（2）包装过程中，确保产品安全，防止损坏。
（3）货物打包完成后，进行发货前的检查，确保货物齐全。
（4）与物流公司沟通，确保按时发货。
2.7 售后服务（1）跟踪货物运输情况，确保货物安全到达客户手中。
（2）货物到达后，及时与客户确认收货情况。
银行跟单分配规章制度
银行跟单分配规章制度第一章总则第一条为规范银行跟单分配工作，保障业务顺利开展，提高服务质量，制定本规章。
第二条银行跟单分配是指银行根据不同的岗位需求和员工能力，将客户订单、业务任务或指令合理、科学地分配给相关人员执行。
第三条银行跟单分配原则上应当公平、合理、科学，并严格执行，确保分配结果符合员工实际情况和能力水平。
第四条银行内部各岗位或部门应建立完善的跟单分配制度，规范各项程序，形成科学、高效的分工合作机制，促进银行内部各业务的协同发展。
第五条银行应当定期进行跟单分配制度的评估和调整，不断完善和优化工作流程，提高工作效率和服务质量。
第六条银行跟单分配涉及的具体事项，应当按照本规章规定执行，如有特殊情况需要调整，应当提出申请并经领导批准后执行。
第七条银行跟单分配应当遵循公开、公平、公正、依法原则，不得存在利用职权谋取私利、违规分配、恶意排挤他人等行为。
第八条银行跟单分配工作应当根据市场需求和业务发展情况，合理确定分配比例和分配人员，确保供需平衡，不得出现人员闲置或资源浪费情况。
第九条银行各级领导应当重视跟单分配制度的执行和落实情况，对工作效果进行评估和考核，并根据评估结果进行奖惩激励，确保制度得到有效执行。
第十条银行应当建立健全跟单分配制度宣传教育机制，提高员工的执行意识和遵纪守法意识，促进全员参与和共同发展。
第二章跟单分配程序第十一条银行跟单分配程序包括以下几个环节：接收任务、分配任务、执行任务、反馈任务。
第十二条接收任务环节：员工应当及时准确地接收相关任务信息，确保任务内容清晰、明了，了解任务的紧急程度和重要性，并在接收任务后按照要求进行相关准备。
第十三条分配任务环节：领导或主管人员应根据员工的工作能力和实际情况，合理进行任务分配，分配任务时需考虑员工的专业特长和个人发展需求，避免过度或不足分配任务。
第十四条执行任务环节：员工应当按照任务要求和分配原则，认真执行相关任务，不得擅自更改任务内容或推脱责任，确保任务按时、按质完成。
外贸跟单操作规章制度内容
外贸跟单操作规章制度内容一、总则为规范外贸跟单工作，提高工作效率，制定本规章制度。
二、组织机构1. 外贸跟单部门设在公司国际贸易部，负责外贸合同的履行和跟进。
2. 外贸跟单部门的主要职责包括：合同的执行、报关报检、货物运输、信用证操作、结算核销等工作。
三、跟单程序1. 接单阶段（1）收到销售部门发来的销售合同后，外贸跟单部门应及时确认合同内容，并核实合同条款的执行；如有问题，应及时与销售部门沟通解决。
（2）确定货物的生产周期、发货时间和装运方式，准备相应的报关材料等。
2. 跟单阶段（1）根据合同要求办理信用证，与卖方及银行沟通并核实信用证的条款；（2）跟进货物的生产及装运情况，确保货物按时发运，并协调清关、报检等手续；（3）协调货物的运输及保险事宜，确保货物安全到达目的地；（4）跟进货款的支付情况，及时核销结算。
3. 结单阶段（1）对合同执行情况进行总结及评估，并做好相关材料的归档工作；（2）与客户进行反馈，了解客户对公司服务的满意度，为公司提供改进建议。
四、跟单人员要求1. 业务素质过硬，熟悉外贸相关知识，能够熟练操作办公软件；2. 具有较强的团队合作精神和沟通能力，能够协调各个部门的工作；3. 工作态度认真负责，为客户着想，并且具有一定的抗压能力。
五、外贸跟单部门工作职责1. 负责合同的执行和跟进，确保合同履行顺利；2. 负责货物的运输、报检报关等手续办理；3. 负责信用证的操作及结算核销；4. 负责与客户的沟通和反馈，确保客户满意度。
六、违反规章制度的处理1. 对于不遵守本规章制度或影响公司正常运作的行为，公司将采取相应的处罚措施；2. 对于严重违规行为，公司有权解聘相关人员。
七、其他1. 本规章制度经公司领导批准后生效；2. 本规章制度的解释权归公司国际贸易部。
以上是外贸跟单操作规章制度的内容，希望全体员工认真遵守并贯彻执行，确保公司外贸业务的顺利进行。
生产跟单岗位职责范文（3篇）
生产跟单岗位职责范文1、根据业务部门定单要求，对生产过程监控、协调，确保准时、保质保量完成公司产品的生产、交付。
2、协助制定合理的生产计划安排，按时检查生产计划的落实情况，做好生产线平衡生产管理;3、每天检查《生产日报表》，及时更新《订单计划表》了解生产计划执行情况，并督促按时完成各类生产报表，品质报告等，协调各部门进行生产排期和进度监控;4、将产品订单进行归档管理，并将订单情况向公司有关负责人汇报，及时进行产品的生产;5、跟踪每张订单的生产过程和产品外发加工过程，对流转单据和实物进行核对和签收;生产跟单岗位职责范文（2）1. 负责产品生产进度的跟踪和协调，确保产品按时完成生产任务。
2. 协调与供应商和生产部门之间的沟通，确保材料和配件的及时交付。
3. 根据客户订单和要求，制定生产计划和排程，确保各个生产环节的协调和顺利进行。
4. 监督并协调生产现场的工作流程，确保生产设备和工具的正常运作。
5. 跟踪生产过程中的质量问题，及时调整生产计划，解决生产中出现的问题和障碍。
6. 协助生产部门进行生产效率的优化，提出改进意见和措施，提高生产效率和质量。
7. 根据需求分配工人的工作任务，监督并指导工人的工作进展，确保工作质量和效率。
8. 与其他部门之间进行协调和沟通，解决生产过程中的协调问题和冲突。
9. 根据生产计划统计和分析生产数据，编制生产报告和分析报告，为管理决策提供数据支持。
10. 参与生产相关会议和项目的讨论，提供专业意见和建议，确保生产目标的实现。
11. 维护生产流程和操作规范的更新和改进，确保生产工作的标准化和规范化。
12. 组织和进行生产设备的维护和保养工作，确保设备的安全和稳定运行。
13. 参与产品质量检验和抽样检测，确保产品的质量符合标准和要求。
14. 尽职尽责地执行上级交办的其他工作任务和职责。
以上为生产跟单岗位的职责范本，希望能够为您提供参考。
生产跟单岗位职责范文（3）一、岗位概述生产跟单是指负责协调并跟踪整个生产流程中的各个环节，确保按照客户的要求和标准进行生产。
跟单工作制度管理规范
跟单工作制度管理规范一、总则1.1 为了规范公司的跟单工作，提高跟单工作效率，保证从客户下单到成品发运交货以及客户收货付款的全过程能统一、协调、高效的运转，有效衔接市场与内部生产，实现公司的经营利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司的跟单业务，具体适用于营销中心，指导营销总监、跟单主任和跟单员的工作。
1.3 公司的跟单工作采取统一的管理方式，营销中心负责从客户下单到成品发运交货以及客户收货付款的全过程主控管理。
二、跟单员工作管理2.1 跟单员的职责（1）负责接收客户订单，并进行订单评审，确保订单的可行性和准确性。
（2）根据订单要求，制定生产计划，并下单给生产部门。
（3）跟进生产进度，确保生产过程的顺利进行，并按时完成订单。
（4）协调内外部资源，解决生产过程中出现的问题，确保订单的按时交付。
（5）负责成品发运工作，确保产品安全、及时地送达客户手中。
（6）对发出的商品进行台账管理，确保发出的商品与账务信息一致。
2.2 跟单员的资质要求（1）具备良好的沟通能力和协调能力，能够有效地与客户、生产部门以及其他相关部门进行沟通。
（2）具备一定的产品知识和业务能力，能够准确理解客户需求，并能够根据客户需求制定合理的生产计划。
（3）具备良好的责任心和敬业精神，能够承担工作压力，并按时完成任务。
三、订单评审管理3.1 订单评审的目的是确保订单的可行性和准确性，避免因订单错误导致的生产延误和客户投诉。
3.2 订单评审的流程如下：（1）跟单员接收客户订单后，应立即进行订单评审，包括订单的数量、规格、交货期等信息。
（2）跟单员应与生产部门、采购部门等相关人员进行沟通，确认生产能力和原材料供应情况。
（3）跟单员应根据订单要求和生产能力，制定生产计划，并及时下单给生产部门。
3.3 订单评审的注意事项：（1）跟单员应仔细核验订单信息，确保订单的准确性，避免因订单错误导致的生产延误和客户投诉。
（2）跟单员应与生产部门、采购部门等相关人员进行充分沟通，确保生产能力和原材料供应的可靠性。
跟单员工作行为规范
跟单员工作行为规范1：跟单员工作时间在公司以公司内部工作时间为准，外出以加工厂时间为准，必须无条件服从公司安排。
跟单员禁止上班时间外出逛街，游玩，睡觉，玩电脑等做与工作无关的任何事情，一经发现查实，扣除当月总工资的30%，禁止以任何现金或物质的形式接受加工厂的贿赂，或接受加工厂的嫖赌等影响公司形象的行为，一经查实，扣除全部工资，立即开除，永不录用。
跟单员外出工作时应注意衣着整洁，精神饱满，全力维护公司形象，凡事以公司利益为重，恪尽职守，严守公司商业机密，凡出现有损公司形象和利益的，向他人泄露公司商业机密的行为，一经查实，立即开除。
2：跟单员外出跟单时，必须保持通讯畅通，及时通报加工厂生产进度，面辅料，以及质量情况，每天必须至少通报一次，通报时必须实事求是，不得瞒报。
在与公司或者工厂沟通时要做到简明扼要，通俗易懂，不能含糊其辞，模棱两可，对工厂情况要及时掌握，不能出现一问三不知的情况，与工厂沟通时禁止向工厂透露与现生产款式以外的其他任何信息。
生产时发现样衣与工艺不符的地方除了及时沟通了解并正确指导，还要做好详细的文字记录，并跟踪解决，以防止下次生产时出现相同失误。
必须坚持每天记录工作日志，详细记录工作中发现的问题及有效的解决方法。
3：加工厂反应的面辅料质量，数量等有关问题时，必须全面了解清楚问题所在，并将情况及时反馈给公司辅料库，与库房沟通好解决方案后将解决方案及时传达给工厂，并协助工厂做好生产线的工作安排。
4：生产时发现裁片或裁剪方面的问题应第一时间在工厂仔细检查其他包，号，或者颜色是否有同样情况，发现色差，缺片等情况，应先了判断是生产失误，裁剪失误，还是面料本身色差，经了解清楚后将真实情况准确通报公司相关部门，尽量避免影响生产进度。
5:实际生产中发现样板，净版与裁片有严重不符时，应第一时间仔细核对加工厂样板与裁片的实际出入，将情况及时通报给公司，也可直接与技术部联系沟通解决，切不可擅自做主，以免造成更大失误。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
业务跟单自我评价
业务跟单自我评价作为一名业务跟单，对自己的工作我有着深刻的认识和自我评价。
我深知业务跟单工作的重要性和独特性，对自己的工作也有一定的自我认知。
在这篇文章中，我将客观地对自己的工作进行评价，并提出自我改进的方向和措施。
一、业务跟单工作的基本要求1. 熟悉业务流程和操作规范在业务跟单工作中，熟悉业务流程和操作规范是基本要求。
只有深入了解公司的业务流程和操作规范，才能准确地执行每一个环节，避免出现不必要的错误和问题。
2. 完善的沟通能力业务跟单工作需要与不同部门和不同岗位的人员进行有效的沟通。
良好的沟通能力可以减少信息传递的误差，提高工作效率，减少客户投诉，提升公司形象。
3. 细致的工作态度业务跟单工作要求细致的工作态度，善于发现和处理问题，主动解决客户的疑惑和困扰。
只有细致的工作态度，才能在繁杂的业务中保持高效率。
4. 快速的应变能力业务跟单的工作需要及时处理客户的需求和问题，需要快速的应变能力。
对于客户的紧急需求和突发情况，需要能够迅速地做出应对，确保客户的利益不受损失。
5. 团队合作意识业务跟单工作需要团队合作意识，与同事密切配合，共同完成困难和繁重的任务。
只有团队合作，才能更好地完成业务跟单工作。
二、我的自我评价1. 熟悉业务流程和操作规范我对公司的业务流程和操作规范有一定的了解，但还需要进一步加强学习和了解。
在实际操作中，我也会遇到一些不熟悉的情况，需要及时向领导和同事请教和学习。
2. 完善的沟通能力我的沟通能力还有待提高，尤其是在处理客户投诉和疑问时，需要更加耐心和细致。
在与同事之间的沟通中，也需要更加有效地表达自己的观点和意见。
3. 细致的工作态度我对工作有着细致的态度，能够在繁杂的业务中保持高效率。
但有时也会出现粗心和马虎的情况，需要在工作中更加谨慎，避免错误的发生。
4. 快速的应变能力我的应变能力较强，能够在客户的紧急需求和突发情况中迅速做出应对。
但在一些特殊情况下，需要更好地处理客户的问题，保证客户的利益。
跟单员基本操作要领.
跟单员基本操作要领QC是公司履行对外方针、指令的代言人，公司下达的指令要求必须无条件的执行，且传达贯彻到每个加工单位，并努力完成，使每批定单保质保量按期出货，QC工作的责任性直接关系到公司的信誉及形象，因此所有QC必须具备以下基本条件：1．必须具有高度的责任感和质量意识，能处处以公司的利益为第一位并落实到跟单过程的所有工作中。
2．具有一定的语言表达能力及工作沟通能力，正确处理好公司与合作单位之间的关系，避免工作失误造成公司与协作单位之间的误解，能自我调整心态每天进行自我总结，主动向公司反映工作进度及工作中所发生的问题。
3．能客观实际的反映工厂存在问题及生产进度，反对阳奉阴违，慌报，虚报，夸大工厂情况以致误导公司从而作出错误判断。
4．精通服装操作工艺流程和质量控制手段，包括面辅料进厂、耗用情况，各环节的生产进度和质量跟踪，要发现问题、及时解决问题，努力争取把问题消灭在萌芽状态，避免批量返工，造成严重的质量问题，使工厂及公司发生不必要的经济损失。
5．因特殊情况（天气、交通等），临时改变工作计划不能去工厂，必须返回公司上班，不得自说自话无故旷工，旷一罚十，有事情请假。
一月累计旷工2天按自动离职处理，公司不付任何报酬。
对工作认真负责，表现好的QC每月公司将给予一定报酬的工作奖励，累计年底公司将给予年终奖励，并按公司规定给予优秀员工待遇。
操作规范：一．接受生产任务1.跟单在接到公司安排的跟单内容后，必须要了解此定单的交期及生产数量，具体几个颜色。
要了解工厂地址、具体工作联系人、电话及工厂生产安排时间表，面辅料到位情况及进厂时间。
2.索取相关资料、色卡、工艺资料、样衣，生产配比通知单。
3.制定跟单计划，根据工厂新款上手的时间，制定处理好，手头现有定单与新定单之间的跟单的时间差，抓住重点环节。
二．熟悉工艺资料1．要根据定单资料，建立一套正确的色卡资料（自制式工厂公司提供），以便生产过程中进行对比，包括面料主色、状色、主洗标、纽扣、橡筋等之间的搭配。
外贸跟单操作规范模板
外贸跟单操作规范模板一、引言外贸跟单操作规范模板旨在规范外贸跟单操作流程，提高外贸业务的效率和准确性。
本模板适用于外贸跟单员在处理订单、物流、报关等环节中的操作，以确保订单的顺利执行和客户满意度的提升。
二、订单处理1. 订单确认- 确认订单的准确性，包括商品信息、数量、价格、交货日期等。
- 与客户确认订单细节，确保双方达成一致。
2. 跟进生产进度- 定期与生产部门沟通，了解订单的生产进度。
- 如有延迟或其他问题，及时与客户沟通并提供解决方案。
3. 质量控制- 在生产过程中进行质量检查，确保产品符合客户要求和国际标准。
- 如发现质量问题，立即与生产部门协调解决，并及时通知客户。
三、物流安排1. 运输方式选择- 根据客户要求和货物特性，选择合适的运输方式，如海运、空运、陆运等。
- 考虑运输时间、成本和风险等因素，做出合理的决策。
2. 物流协调- 与货代、船公司或航空公司等合作伙伴保持良好的沟通，确保货物的及时运输。
- 跟踪货物的运输情况，及时提供给客户相关信息。
3. 报关手续- 根据目的地国家的法规和要求，准备并提交相关报关文件。
- 协调与报关代理公司的合作，确保顺利完成报关手续。
四、售后服务1. 跟踪货物到达- 确保货物按时到达目的地，与客户确认收货情况。
- 如有延误或其他问题，及时与客户沟通并提供解决方案。
2. 解决问题- 如客户对货物有任何质量问题或其他投诉，及时协调解决。
- 提供及时的售后服务，确保客户满意度。
3. 反馈和总结- 收集客户的反馈意见，总结经验教训，不断改进外贸跟单操作流程。
- 与相关部门分享经验，提高团队的整体素质和工作效率。
五、结语外贸跟单操作规范模板为外贸跟单员提供了一套规范的操作流程，帮助他们更好地处理订单、物流和售后服务等环节。
通过遵循本模板，外贸跟单员能够提高工作效率，减少错误和纠纷的发生，为客户提供更优质的服务。
希望本模板能够对外贸跟单员的工作有所帮助，提升整个外贸业务的水平和竞争力。
跟单员的岗位职责
跟单员的岗位职责在充满活力，日益开放的今天，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是作者为大家整理的跟单员的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
跟单员的岗位职责1一、跟单员的定义：跟单员是指在公司运作过程中，以生产订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员，是围绕着订单去工作，对出货交期负责的人。
二、跟单员的工作界定：对已下达生产的计划或订单进行总结，对生产进度进行跟踪，及时反馈信息。
三、跟单员的工作定位：（1）寻找重点：通过生产和库存，寻找工作重点，杜绝出现不及时交货。
（2）设定目标：每天总结，把工作着重点及分配的工作在当天完成，不拖延。
（3）传播信息：将公司的信息，传达到相关车间或部门。
（4）收集信息：收集各车间生产进程，并及时将所收集信息反馈到生产主管。
（5）分配产品：计划表的定制和执行，物料采购及协调工作。
四、跟单员的主导意识：跟单员要对公司所处的环境，车间担负的生产任务及产生的结果有深刻的了解，作为跟单员要及时跟进生产任务，了解车间如何生产，何时完成，出来的`产品怎样。
要求有主导意识：有责：全局意识，责任感，对一切负起责任。
有方：有办法，有主意，遇到问题有解决的能力有效：有效率，有结果。
总之，要有目标，要有全局观念，在跟单工作中目标很明确：就是对最终生产结果负责。
五、生产跟踪：（生产过程跟单）要掌握生产过程跟单的基本要求生产过程跟单的流程：生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时反馈。
因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。
所以要深入到生产线，查看进度，查看质量。
跟单员的岗位职责2（1）在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的情况，（2）严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。
客户订单处理流程规范
客户订单业务操作规范为明确客户订单处理流程与各管理环节工作职责，规定如下：1、所有的线下订单都必须签订购销合同，明确品名、颜色、尺码、数量、价格、交期，付款方式，交货方式、违约责任等要素（以防客户随意取消订单和变更订单，老客户也必须签订合同），结算方式上按公司与对方确定的执行。
2、业务部门核对客户订单中的款号、颜色、尺码与公司用友系统中的是否一致，如果款号尺码一致，颜色不一致则在系统中重新做个组合。
如果是特殊条码等专用组合，需要在基础档案中备注清楚，并在每笔销售订单制单时，备注清楚；在生产加工单、材料出库单备注栏写清楚特殊信息。
在销售合同签订前必须和客户沟通好并确认款号、颜色、尺码要素在供需双方绝对一致性，以杜绝客户款号颜色不一致造成的损失。
3、财务部门核对合同销售价格与系统中的价格是否按照公司价格政策或合同价格执行的，如果是特殊价格或新品价格必须由总经理书面或口头确认的记录方可生效。
4、采购部门根据订单结合现存量负责好采购订单和调货工作。
5、生产部门按工艺要求安排生产，并做好生产过程中配货环节的半成品、条码、包装方式等是否按合同约定的、随时做好生产环节质量查验工作，订单生产完毕立即办理成品入库交接工作。
关于贴牌加工订单，例如：AA合同执行办法如下：1、合同确认前的款号、尺码、颜色的由业务部负责和客户沟通确认，确保双方信息的一致性；财务部负责审价格、金额，是否按照双方约定，如有价格异常应立即反馈给客户和总经理；采购部负责对半成品交货能力进行确认，确保提前到货。
生产部根据订单排期确认产能与工艺是否有问题，以确保交期。
2、合同盖章当天，业务部录入销售订单（以对方采购单号如**MPO510,交货日期以合同日期提前三天为最后交货期)和审核销售订单开具生产加工单（为了采购备货）。
3、收到合同当天立即开具材料出库单组织生产（客户自备包装及辅料的，业务部门做好来料登记核对工作，有异常的及时反馈给客户补发或调换（保留文字或消息截图），车间生产领用时专人负责签收和发放，并做好生产过程的辅料控制，杜绝因管理不到位造成的浪费造成的损耗。
跟单员工作细则
业务操作流程跟单要求及规范一、报价要求：1．专业性：①业务员发送的询价表上应注明产品的材质、规格、尺寸、印刷颜色及位置、订单数量、包装方式及出口地区。
（如有尺寸表及设计稿，请提供并注明）②对于部分无法提供详细资料的客户，可根据现有的样品，按常规要求进行报价。
③跟单员发送给业务员的询价表上应注明价格种类（是否含税、币种）、箱规、毛净重及报价有效期。
所有车间报价均需填写在询价表上后整理存档。
2．时效性：①跟单员在收到业务员发送的询价表后，需马上将报价资料整理完整并交由车间管理人员进行报价。
②车间管理人员在收到报价资料后，需在半个工作日内完成相应报价。
③跟单员在收到车间报价后需马上整理出产品预算表并交由审核部审批，审核部需在半个工作日内完成相应审核。
3．最低起定量：①PVC&EVA类:布料厚度不低于0.10mm，最低起定量800公斤/颜色。
②涤纶&尼龙类：最低起定量2000米/颜色。
③亚光PU&亮光PU类：最低起定量1000米/颜色。
④数量为最低起定量的订单尺寸不得多于5个尺码。
⑤不足起定量的订单，需提交部门主管审批，并在报价中予以注明。
4．样品时间：确认收到样品费后，15天完成样品生产。
5．大货时间：样品确认无误并收到30%订金后，60天完成大货生产（最低起定量）。
二、样品要求：1．样品费用：①库存产品：A. 总数量≤4件，国外100美元，国内人民币200元。
B. 总数量＞4件，国外25美元/件，国内人民币50元/件；C. 所有库存产品的样品费均在客人下单后予以返还。
②开版打样：A. PVC&EVA类：国外100美元/款，国内人民币600元/款；B. 涤纶&尼龙类：国外150美元/款，国内人民币900元/款；C. 亚光PU&亮光PU类：国外200美元/款，国内人民币1200元/款；D. 订单数量达到最低起定量的，开版打样的样品费在正式下单后予以返还；订单数量低于最低起定量的，该样品费不予返还。
跟单工作职责
跟单工作职责跟单工作职责佛山市金兴【金怡】家具有限公司业务跟单日常工作规范一、跟单定义指企业在业务流程运作过程中以客户订单为依据，对各个部门与环节进行跟进与追踪并采取相关措施督促落实，直至订单圆满完成的专业人员。
二、业务跟单人员的日常工作1、熟悉本职工作，对产品材质、结构、功能、型号相当了解，对品牌定义、定位理解透彻。
非繁忙时必须抽出部分时间到车间学习，由上级领导不定期考核，不合格者将酌情予以《薪资评估》减分处理。
2、客户电话的接听、回复等相关处理，语气生动、态度热情、解说详细。
3、客户订单传真或口头订单的处理，结合产品仓库与生产进度给予客户计价回传或准确交期回复。
4、安排客户所需产品出货，督促仓库及时发货，并进行交通运输跟踪。
5、电话推销产品，与客户接洽、演示或解说产品的特性、结构、功能等，并详细回答客户疑问从而达成订单。
6、展销会期间的客户接待、新款产品的上市推销等相关业务处理。
7、产品分配协调，在产品货源短缺时，根据客户轻重缓急等条件，将产品进行分配。
8、产品信息的传递，包括公司质量方针，销售政策、产品更改、变动等相关信息。
9、市场信息的搜集，产品质量投诉、客户建议等整理并定期及时反馈给部门主管。
10、产品生产进度的了解、跟催及相关部门的事项安排及处理。
11、月结各项销售报表的统计。
12、账务核对，每月5号前必须与客户核对好前月的账务与欠发产品等事项。
并让客户签字回传，存档备查。
13、客户资料与专卖店档案的建立、更新、整理、存档。
14、上级交办各项事情的处理。
15、售后服务。
三、跟单员相关处罚1.拒接客户电话或与客户发生争吵、态度不好、语言不文明，处罚50元/次。
2.在办公室乱发脾气，不配合工作安排，无特殊情况工作未按时完成处罚10元/次。
3.客户投诉的问题，及市场部反映的问题，未及时解决且未反映给部门主管，处罚10元/次。
4.发现问题或者客户投诉未反映和未写投诉单，给予处罚10元/次，如造成客户投诉给予处罚20元/次。
跟单员如何提高工作效率
跟单员如何提高工作效率2023年了，跟单员的工作方式也在发生着变化。
随着互联网技术的不断进步，越来越多的工作可以通过数字化、自动化的方式完成，跟单员的工作效率也可以通过科技手段得到提升。
本文将从以下几个方面来探讨如何提高跟单员的工作效率。
一、学习专业知识，提高技能水平作为跟单员，必须掌握一定的商业知识和贸易技能。
比如了解外贸环节、手续、流程等，掌握商务英语和外语交际技巧等。
只有具备这些基础知识和技能，才能更好地完成工作任务，提高工作效率。
因此，跟单员们需要不断学习、更新自己的知识和技能，通过课程、培训、实践等方式，不断提升自己的专业素养和工作能力。
二、借助互联网技术，提高信息处理能力互联网技术的出现，为企业和跟单员带来了便捷的信息交流途径，更为高效的信息处理方式。
跟单员可以通过智能手机、电脑等终端设备，及时了解最新的订单信息、产业动态、市场趋势等，借助各种信息系统实现快速的下单、审批、结算等流程，提高信息处理的效率。
同时，跟单员也需要学会如何利用互联网技术，了解相关业务信息，高效处理订单等工作，以提升个人的工作效率。
三、科学规范的工作流程跟单员的工作需要有清晰的流程、规范的操作程序，以提高工作效率。
比如在订单处理方面，可以通过分类存档、制定标准化的审批流程等方式，避免出现疏漏和错误，提高订单的处理速度和精度。
在跟单员工作职责方面，应做好职责明确、流程规范、事项明细、责任分工等工作，有效提高企业内部管理和工作效率。
四、协同合作，提高效率跟单员的工作不能孤立地完成，需要和部门内、企业间及客户之间紧密配合、协同合作。
企业内部应建立协同工作机制，跟单员应与业务员、财务人员、文员、经理等人员协作配合，形成良好的内部工作协作机制。
与客户之间也要建立紧密的沟通配合机制，及时解决问题，避免出现冲突和误解，提高工作效率。
综上所述，跟单员要提高工作效率，需要不断学习专业知识，借助互联网技术，实现信息化作业，科学规范工作流程，加强协同合作等多种途径。
跟单操作规范
跟单操作规范跟单操作规范在网上看到的，感觉不错，拿来与大家共享！一、工艺单1 先对工艺单进行文字办理，翻译成中文。
2 参照和比较早年的工艺单进行查对（主要指老客户），研究能否有新的变化或许是有不对的地方，侧重看一下有无特别要求，工艺单指示不明的地方要实时和客户交流，如客户有不理解的地方可依据订单惯例操作要求办理。
3 对着工艺单进行逐项检查：（1 ）第一是主料，如面料的品种、纱支、构造、克重、颜色（特别注意特别色，如麻灰）；（ 2 ）辅料，包含拉链（能否特指，如YKK ）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意能否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装修牌等。
4 比较工艺单仔细研究印、绣花及其余办理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP 订单中对印、绣花方面没有详尽的资料，甚至在最先打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：成效好就行。
固然客户把这个权益给了工厂，但也给工厂带来必定难度，要揣摩客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应赶快适应客户的这类要求）。
二、核价仔细研究竣工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时必定要清楚、仔细，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便此后核价碰到同样的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价钱最好也有价钱一览表。
1 核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主假如与染整厂交流，落实确立后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂查对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对照，方便用料的核算。
2 工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料状况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价钱进一步落实好，免得大货投产后出现价钱上的差异）进行详尽讲解，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，防止遗漏，客户有特别要求的，更是需要特别说明。
物流跟单岗位职责
物流跟单岗位职责一、岗位职责概述物流跟单岗位是企业物流管理部门的紧要职能之一，重要负责协调并跟踪货物的流转过程，确保物流运作的高效和顺利。
本制度旨在明确物流跟单岗位的职责和要求，确保物流工作的规范化和标准化。
二、岗位职责详述1.负责编制和更新物流操作相关的制度、流程和工作手册，确保物流工作的规范性和标准化。
2.负责与供应商、物流承运商等外部合作伙伴保持良好的沟通，及时了解相关货物的运输情况，并进行相应跟踪。
3.依据订单要求和库存情形，布置货物的调配和配送，确保发货时间和货物数量的准确性。
4.跟踪货物在运输过程中的实际情况，及时处理运输中显现的问题，确保货物能够定时到达目的地。
5.跟踪货物的签收情况，及时进行确认，并将相关信息反馈给相关部门和客户。
6.负责订立和更新运输计划，依据货物的性质、数量等因素，合理布置运输工具和路线。
7.依据公司的质量管理要求，对货物的包装、装载等操作进行监督和检查，确保货物的安全和完好。
8.协调处理货物损失、短缺、耽搁等问题，并与相关部门进行沟通和协商，确保问题得到妥当解决。
9.统计和分析货物的运输情况，提出相关改进措施和建议，不绝优化物流流程和效率。
10.参加物流本钱的掌控和管理，通过合理的运输方案和合作伙伴的选择，降低物流本钱。
三、管理标准1.严格执行公司的物流管理制度和流程，不得私自调整或违反相关规定。
2.能够娴熟掌握物流管理的相关知识和技能，不绝提升自身的专业素养。
3.具备良好的沟通本领和团队合作精神，能够与相关部门和合作伙伴保持良好的沟通和协作。
4.熟识货物运输的法律法规和相关政策，确保物流工作的合法性和规范性。
5.能够独立分析问题并及时做出决策，确保货物运输过程中显现的问题能够得到及时处理。
6.具备肯定的应急处理本领，能够在突发情况下快速做出应对措施，确保货物运输的安全和顺利进行。
四、考核标准1.负责人对岗位职责的履行情况进行定期考核，评估跟单员的工作表现和工作量。
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跟单操作规范Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】跟单操作规范跟单操作规范在网上看到的，感觉不错，拿来与大家共享！一、工艺单 1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。
虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
4汇总资料，核算价格。
由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。
所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查. 5报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
三、备样一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。
备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：（一）样品 1款式样,一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2确认样 ,作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,确认样是给设计师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费. 3产前样,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验.为了生产的方便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起来一定要快。
对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。
HTP订单不要求打印、绣花样。
4广告样,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
5齐色样,此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。
对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
（二）色样 1色样,制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
2纱样 3布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。
色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
（三）印、绣花样首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。
印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录)。
外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。
如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。
辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。
对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。
辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。
辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、合同的执行在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。
下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。
向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。
如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。
在安排确认时，要掌握以下几条原则： a)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。
如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c)核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。
对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间） 1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理） 2订舱、报关 3办理内部发货手续 4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。
对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。