2021上半年形势与政策讲义：世界能源形势及中国面临的挑战

2021上半年形势与政策讲义：世界能源形势及中国面临的挑战世界能源形势及中国面临的挑战

□ 中国国际问题研究所国际战略部苏晓晖

2021年，在世界能源需求不断增长、供需矛盾进一步恶化的背景下，西亚北非动荡和日本核事故两大热点问题对世界能源形势产生了深远影响。西亚北非局势影响地区能源生

产和运输安全，导致国际油价波动，对能源消费国经济发展造成负面影响。日本核事故沉

重打击了全球核能产业，对世界各国的核电政策造成不同程度影响。从长期看，化石能源

的主体地位不可撼动，石油价格仍面临上涨压力，并因此为天然气发展带来新的机遇。核

能不会退出历史舞台，但重拾发展信心需要相当长的时间。相关国家针对南海、北极等潜

在能源重要产地的争夺将进一步加剧。

中国能源安全和产业发展也受到上述热点问题困扰。中国严重依赖西亚北非地区的能

源供应，动荡引发的油价高涨也使中国面临更严重的输入性通货膨胀。中国尽管未放弃核

能发展，但明显放缓了步伐。

一、当前世界能源的总体状况

能源一直是关乎世界各国经济发展和民众生活的重要议题。当前，能源消费继续强劲

增长，供需矛盾进一步恶化。化石能源在世界能源总体消费中占据主体地位。目前，世界

大部分能源仍掌握在西方国家手中。其他能源尤其是新能源发展迅速，但要取得实质性进

展尚需时日。国际油价难以回到低位，价格波动对能源生产国和消费国都造成严峻挑战。

1．能源供需关系总体紧张

进入21世纪后的绝大部分时间里，能源供应趋紧。在这期间，尽管在世界范围内石

油供需总体上保持平衡，供略大于求，但这一平衡十分脆弱。往往由于自然灾害、气候变化、局部战争、社会动乱、恐怖活动等原因，在某些国家和地区、某些季节或某一时间段、某些石油品种出现断档，致使某些国家和地区不时发生油荒、电荒等能源供应紧张局面。

总体看，能源生产能力增长缓慢，能源消费需求却快速上升。近20年来，在世界范

围内新发现的油田越来越少，特别是特大油田。世界现有的四个超级油田中，墨西哥的坎

塔雷尔、科威特的布尔干、中国的大庆油田产量早已开始下降，只有沙特阿拉伯的加瓦尔

油田还保持高产。未来，俄罗斯位于西西伯利亚的重要油气田的产量也会下滑，除了要在

传统的产能地区西西伯利亚发掘新产量，还需要开发基础设施落后的东西伯利亚地区甚至

北极地区。俄罗斯能否有足够的资金支持开发投入，仍面临不确定因素。俄罗斯石油生产

高峰时期，每天可达到1050万桶，但到2035年，日产量会下滑到970万桶。其他一些国

家尽管拥有丰富的资源，但出于各种考虑限制开采。例如，美国在阿拉斯加北部拥有丰富

的石油储量，但为了保护生态环境以及就地储备石油，长期限制开采。

随着世界经济持续发展，尤其是新兴经济体经济迅速增长，石油需求和消费量不断上升，上升幅度超过了产量的增长。尽管2021年经济危机爆发使石油需求自1983年以来首

次出现下降，但2021年，石油消费再次转降为升。可见，石油供应的宽松是暂时的，供

应紧张才是常态。

2．当前各类能源的储量和生产现状

石油探明储量保持小幅上升，炼油能力继续增长。根据2021年6月英国石油公司(BP)发布的《BP世界能源统计2021》报告，截至2021年年底，全球石油探明储量达到13832

亿桶(1888亿吨），比2021年年底的13766亿桶增长了约1.48%，储采比为46.2年。探

明石油储量的增长主要来自亚太、中南美和非洲，其他地区储量基本维持在2021年的水平。亚太地区净增加了30亿桶（主要来自印度，可采储量由58亿桶增加到90亿桶），

中南美地区增加了19亿桶（巴西在深海发现大型油田，可采储量由129亿桶增至142亿桶），非洲地区增加了17亿桶（主要来自于利比亚、乌干达和加纳）。中东石油储量仍

在全球储量中占有最大份额，达到54.4%，储采比为81.9年。

2021年，石油产量转降为升，达到8209.5万桶／日，比2021年增长了2.2%，但仍

略低于2021年的水平。OPEC成员国的石油产量为3432.4万桶／日，同比增长2.5%。非OPEC国家的石油产量为3428.7万桶／日，同比增长1.9%。由于海上石油产量增加，中国

实现了27，1万桶／日的石油产量增长，成为非OPEC国家中增产石油最多的国家；其次

是美国和俄罗斯，俄罗斯保持了最大石油生产国的地位。

石油贸易量正在缓慢回升，出口增长主要来自前苏联地区和中东地区，二者增量合计

占世界石油贸易总增量的80%以上。非洲、加拿大和墨西哥等地区和国家的出口量也有一

定幅度增长，而中南美出口量则出现下降。进口增长主要来自亚太和美国，尤其是亚太，

增量约占世界增量总和的一半以上；而欧洲石油进口量继续延续2021年以来的下降态势。

天然气的发展引人注目，非常规天然气堪称异军突起。截至2021年底，世界天然气

探明储量增至187.1万亿立方米，同比增加5000亿立方米。增量最大的是印度和巴西。

在储量小幅提升的同时，天然气的产量快速增长，2021年比2021年增长了7.3%，是1984年以来增长速度最快的一年。俄罗斯天然气增量最大，达613亿立方米，增幅为

18.4%；美国的增量位居第二，为282亿立方米，增幅4.7%；美国、俄罗斯、加拿大三国

产量合计占世界总量的43%。

近年来，非常规天然气的开采及其对国际能源格局的潜在影响受到广泛关注。据国际

能源署估计，全球74个赋存煤层气资源的国家煤层气资源总量约为168万亿立方米，其

中90%的煤层气资源量分布在12个主要产煤国――俄罗斯、加拿大、中国、澳大利亚、美国、德国、波兰、英国、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、南非。到2035年，非常规天然气

产量比例将达到天然气总产量的1／5，天然气资源足以使当前产量维系250年以上。非常规天然气的开采促进了天然气总产量的增长。2021年，由于在非常规天然气生产方面取得