金融行业保险英大绩效考核指标库KPI信息技术部
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI个险发展岗
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务部
指标名称
指标说明计算公式投资回报率
(期末财产-期初财产)/期初财产×100%部门费用控制率
(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%流动比率
流动资产/流动负债×100％资产负债率
认可资产/认可负债×100％建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同
分值或相同分值
财务制度及操作方法规范性财务制度及操作方法符合会计准则的规定
内部稽核检查满意度
包括内部检查、稽核。
需确保无不合规的主要
方面包括：
• 风险管理
• 合规合法
外部审计满意度
包括外部审计、上级监
管部门的检查。
需确保
无不合规的主要方面包
括：
• 风险管理
• 合规合法
监管指标符合保监会规
定的比例
等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*100%财务报告的准确性、及
时率
在规定时间内（出错财务报告数量/总财务报告数量） ×100％会计实务处理差错次数
会计实务处理差错次数员工满意度指数打分式问卷部门协作满意度规定各类检查、稽核不能存在不合规项目规定各类审计、检查不能存在不合规项目。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营销管理部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用
的预算)*100%
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分
保赔款+分出保费+分保赔款支出+分
保费用支出
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
渠道完善率现有渠道数量/理想渠道数量
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数
营销员工共占总员工
比例
营销人员数量/总员工数量*100%。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营业部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保
赔款+分出保费+分保赔款支出+分保费
用支出
年度行政费用控制率(当年实际行政费用/当年公司行政费用
的预算)*100%
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题在
问卷中设置不同分值或相同分值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收
入额×100％
制度流程规范性管理制度的编写符合保监会规定
员工满意度指数打分式问卷。
信息技术部绩效考核指标
绩效考核体系－平衡计分卡信息技术经理方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化指标组织／部门／小组／个人指标评估频率目标值权数信息来源财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率（实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％所有部门量化部门每月30费用明细科目及预算资料客户方面2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量企业网页内容更新的及时性与质量企业网页内容更新的及时性与质量评定信息部质／量化小组每月 10企业网页质量评估记录内部营运方面3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数所有部门质／量化组织／部门每半年 10流程实施得分内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值信息技术部质／量化部门每半年10部门合作满意度调查内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数信息技术部量化部门／小组每月15信息技术服务记录内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务软件系统事故次数当期软件系统事故次数信息技术部量化部门／小组每月15信息技术服务记录学习和成长方面4.4提高应用系统的应用水平应用系统模块上线成功度应用系统模块上线报告评估结果总经理、信息技术部质／量化部门／个人模块上线后系统实施进度报告学习和成长方面4.4.2加强与ERP实施合作者的协作水平，提高实施质量ERP系统实施工作表现ERP系统实施合作伙伴对神威项目实施小组人员的评估信息技术部、各相关部门质／量化部门／人员项目实施阶段性总结系统实施进度报告内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务信息技术服务需求平均完成时间∑（信息技术服务需求完成时间－提出服务要求时间）／服务要求总数信息技术部量化小组／个人每月10信息技术服务记录100绩效指标Page 1 of 1。
金融证券企业客户经理绩效考核指标量表
考核期内客户资产流失率低于%
5
客户资产增值率
10%
考核期内客户资产增值率在%以上
6
投诉解决率
5%
考核期内客户投诉解决率达到00%
7
客户满意度
10%
考核期内客户满意度评分在分以上
8
协作部门
员工满意度
5%
考核期内协作部门员工满意度评分在分到分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.客户资金周转率
客户资金周转率= ×100%
2.客户资产流失率
客户资金流失率= ×100%
3.客户资产增值率
客户资产增值率= ×100%
4.投诉解决率
投诉解决率= ×100%
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
金融证券企业客户经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
客户经理
部门
营业部
考核人姓名
职位
营业部经理
部门
营业部
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
1
存量客户资产
20%
考核期内存量客户资产达到元以上
2
新增客户资产
15%
考核期内新增客户资产达到元以上
3
客户资金周转率
15%
考核期内客户资金周转率达%
4
客户资产流失率
金融行业各岗位绩效考核内容及标准
金融行业各岗位绩效考核内容及标准本文档旨在说明金融行业各岗位绩效考核的内容及标准。
以下是各岗位的绩效考核指标和标准：1. 销售人员- 销售业绩：根据销售额、销售量、销售增长等指标评估销售人员的业绩。
- 客户服务：考核销售人员对客户的关系维护和满意度。
- 战略拓展：评估销售人员的市场开拓能力和销售策略。
- 渠道管理：考核销售人员对销售渠道的管理和运营。
2. 风险管理人员- 风险控制：考核风险管理人员对风险的识别、评估和控制能力。
- 决策能力：评估风险管理人员在紧急情况下的决策能力。
- 报告和分析：考核风险管理人员对风险报告和数据分析的准确性和及时性。
- 合规管理：评估风险管理人员对法规和合规要求的执行情况。
3. 金融分析师- 市场研究：考核分析师对金融市场的研究和预测能力。
- 投资建议：评估分析师提供的投资建议的准确性和价值。
- 金融模型：考核分析师构建和使用金融模型的能力。
- 专业知识：评估分析师对金融产品和行业的了解程度。
4. 客户关系经理- 客户满意度：考核客户关系经理对客户需求的理解和满足程度。
- 客户保持和发展：评估客户关系经理与客户关系的维护和拓展能力。
- 团队协作：考核客户关系经理与内部团队的协作和沟通能力。
- 客户反馈处理：评估客户关系经理对客户反馈和投诉的处理能力。
5. 投资银行家- 交易执行：考核投资银行家在交易过程中的执行能力和成果。
- 业务拓展：评估投资银行家的新业务拓展和客户关系管理能力。
- 财务结构设计：考核投资银行家在财务结构设计和金融交易方案方面的专业能力。
- 协调能力：评估投资银行家在协调各方利益和沟通协作方面的能力。
请注意，以上仅为一般性的绩效考核内容和标准，具体标准可能因公司和岗位而有所不同。
为了确保准确性和有效性，请根据实际情况制定适合您公司的绩效考核标准。
以上是关于金融行业各岗位绩效考核内容及标准的文档，希望对您有所帮助。
信息技术部关键业绩评估指标
信息技术部关键业绩评估指标1. 背景信息技术部在现代企业中扮演着至关重要的角色。
为了确保信息技术部的有效运营和持续改进，需要制定关键业绩评估指标，以衡量部门的绩效和贡献。
本文档旨在提供一些常见的关键业绩评估指标，供参考使用。
2. 关键业绩评估指标2.1. 服务可用性服务可用性是衡量信息技术部提供的各项服务是否稳定和可靠的重要指标。
以下是一些评估服务可用性的指标：- 系统故障率：记录系统出现故障的次数和持续时间。
低故障率表示系统稳定性高。
- 响应时间：测量从用户发出请求到系统响应的时间。
短响应时间表示系统反应迅速。
- 可用性时间：计算系统在规定时间范围内的可用时间比例。
高可用性时间表示系统稳定性好。
2.2. 安全性信息技术部需要确保企业的信息和系统安全。
以下是一些评估安全性的指标：- 安全事件数量：记录发生的安全事件数量，如网络攻击、数据泄露等。
低安全事件数量表示安全防护措施有效。
- 安全漏洞修复时间：测量发现安全漏洞到修复完成的时间。
短修复时间表示对安全问题的重视程度。
- 安全培训覆盖率：统计接受安全培训的员工比例。
高覆盖率表示员工对安全意识的培养效果好。
2.3. 项目交付信息技术部通常会参与各种项目交付，按时、按质完成项目是关键目标。
以下是一些评估项目交付的指标：- 项目延期率：计算项目延期的比例。
低延期率表示项目管理和执行能力强。
- 项目质量评级：根据项目交付结果的质量评定进行评估。
高质量评级表示项目交付达到预期目标。
2.4. 用户满意度信息技术部的服务应该能够满足用户的需求和期望。
以下是一些评估用户满意度的指标：- 用户调查结果：通过定期用户调查收集用户对服务的评价和反馈。
高满意度评分表示用户对服务满意度高。
- 问题解决时间：测量解决用户问题所需的时间。
短解决时间表示对用户需求的快速响应。
3. 总结以上是一些常见的信息技术部关键业绩评估指标。
根据企业的具体情况和目标，可以选择适合的指标进行评估。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI客户服务部
指标名称指标说明计算公式
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保赔款
+分出保费+分保赔款支出+分保费用支出
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意
度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收入额
×100％
客户服务满意度接受随机调研的客户对客户服务满意度评分的算术平均值
保全制度流程的规范性承保，核保级理赔管理制度的编写和流程符合保监会规定
保全统计报告的准确性、及时率在规定时间内（出错保全统计报告数量/总契约统计报告数量）×100％
客户服务中发现问题反馈及时性从接到客户的意见及投诉到给予客户反馈的时间
客户服务工作报告的准确性、及时率完成具使用价值的客户服务工作报告的时间
员工满意度
指数
打分式问卷
员工平均培
训学时
(∑培训学时)/财客户服务人员总数。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
指标名称指标说明计算公式
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预
算)*100%
年度信息系统费用控制率(当年公司实际信息系统费用/当年公司信息系统费用的预算)*100%
信息系统运行稳定度系统事故次数
信息系统建设完善率(信息系统实际安装运行数量/信息系统计划安装运行数量)*100%
制度流程规范性制度流程符合国家信息政策和法规的规定
建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中
设置不同分值或相同分值
员工满意度指数打分式问卷
部门协作满意度。