金蝶ERP实施-01-02项目文档管理体系
金蝶软件实施方案
金蝶软件实施方案【篇一：金蝶k3实施方案】上海xx超高压设备有限公司业务流程文档作者：创建日期： 2009-5 确认日期： 2009-5 当前版本：1.0 拷贝数量： 1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。
如有合同中未有的系统模块流程可跳过。
本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 ....................................................................................................... ................................................... 3 1 k/3整体业务流程图 ....................................................................................................... ................ 4 2 基础资料管理流程........................................................................................................ . (5)2.1 物料管理流程 ....................................................................................................... ................ 6 2.2 bom管理 ....................................................................................................... ......................... 7 3 采购管理........................................................................................................ .. (8)4.1.1 销售订单业务流程 (14)4.1.2 销售退货业务流程 (17)5 生产管理........................................................................................................ (18)5.1 生产管理流程 ....................................................................................................... .............. 18 5.2 委外加工流程 ....................................................................................................... .............. 21 6 仓库管理........................................................................................................ (22)6.1.1 生产入库业务流程 (23)6.1.2 生产领料业务流程 (24)6.1.3 其他出入库业务流程 (25)6.1.4 库存盘点业务流程 (26)7 存货核算管理........................................................................................................ ......................... 28 8 应收应付系统管理........................................................................................................ .. (31)8.1 应收款管理流程 ................................................................................................................. 31 8.2 应收款核销流程 ....................................................................................................... .......... 32 8.3 应付款管理流程 ....................................................................................................... .......... 34 8.4 应付款核销业务 ....................................................................................................... .......... 35 9 总帐管理........................................................................................................ (37)1 k/3整体业务流程图管理驾驶舱个性化及行业方案k/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。
金蝶实施方法
通过ERP的实施，帮助企业培养一名高素质的项目经理人才； 培养一批对企业业务精通的管理人员； 培养一批即懂业务又懂ERP系统的优秀的内部讲师；
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案例二
某公司拟安排其IT部门王经理担任项目经理，王经理工作认 真负责，精通多项开发技术和工具，较少与其他部门沟通 。由于总经理对公司视频系统的建设不甚满意，就引荐了 李生，担任IT部副经理，协助王经理工作。李副经理善于交 际和沟通，逐步对企业的业务有一些了解，有愿望通过本 次项目竖立自己的威信。请问，他们谁更适合做该项目的 项目经理？如果企业已经初步确立了王经理做项目经理， 你该怎么做？
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2.1核心小组成员培训
打造专业人才队伍
知识传递需要人才，核心小组培训正是通过管理软件和管理业务的培训实现将信息化知识传递给企业， 并为企业培养一支信息化专业的人才队伍；
全面的企业管理知识将业务骨干培养成全能型的人才；
培养客户应用能力
工具/模板
《项目培训计划》 《培训学员签到表》 《业务单据明细表》 《培训结果确认单》 《各模块试题》 《考试成绩单》 《模块培训PPT》 《模块培训试题》 《模块培训教材课件》 与客户方项目经理讨论 《培训计划》
输出
必选： 签字确认的培训方案 签字确认的培训完成确认单
可选： 《核心小组成员培训考核成绩单》 各种培训资料（包括培训讲义、培 训教材、练习题、考试题、签到表 、考核表）
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1.3项目调研
输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲 可选： 前期了解客户的企业、行业
金蝶ERP系统操作手册
ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (5)1.1模块流程图 (5)1.2销售订单 (5)1.2.1销售订单查询： (5)1.2.2销售订单维护： (6)1.2.3新增销售订单： (7)1.3销售出库 (8)1.3.1销售出库查询： (8)1.3.2销售出库维护： (8)1.3.3新增销售出库单： (9)1.4销售发票 (10)1.4.1销售发票查询： (10)1.4.2销售发票维护： (10)1.4.3新增销售发票： (10)1.4.4销售发票钩稽： (12)1.4.5销售发票反钩稽： (12)1.5销售报表 (13)2采购管理 (14)2.1采购订单 (14)2.1.1采购订单查询： (14)2.1.2采购订单维护： (15)2.1.3新增采购订单： (15)2.2外购入库 (16)2.2.1外购入库查询： (16)2.2.2外购入库维护： (16)2.2.3新增外购入库单： (16)2.3采购发票： (17)3应收款管理 (19)3.1销售发票 (20)3.2收款单 (21)3.3结算 (22)3.4凭证处理 (23)3.5期末结账 (25)4应付款管理 (25)4.1采购发票 (25)4.2付款单 (27)4.3结算 (28)4.4凭证处理 (29)4.5期末结账 (30)5仓存管理 (31)5.1其他入库单 (31)5.2其他出库单： (32)5.3仓库调拨： (32)5.4库存盘点 (32)6存货核算管理 (35)6.1外购入库核算： (35)6.2商品出库核算 (36)6.3期末结账 (37)7总账 (39)7.1初始化 (39)7.1.1科目初始余额录入 (39)7.1.2结束初始化 (40)7.1.3反初始化 (40)7.2凭证处理 (41)7.2.1凭证处理流程 (41)7.2.2凭证录入 (41)7.2.3凭证查询 (44)7.2.4凭证审核 (45)7.2.5凭证过帐 (47)7.2.6凭证冲销 (48)7.2.7凭证汇总 (49)7.2.8凭证打印 (49)7.2.9模式凭证 (50)7.3现金流量表 (51)7.3.1现金流量表的实现方式 (51)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51)7.3.4T型帐户 (52)7.3.5现金流量指定 (53)7.3.6附表项目 (53)7.3.7净利润调整的原理 (54)7.3.8现金流量表查询 (54)7.4期末处理 (55)7.4.1期末调汇 (55)7.4.2结转损益 (57)7.4.3自动转帐 (58)7.4.4期末结账 (60)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。
金蝶erp实施方案
金蝶erp实施方案【篇一：某某金蝶k3系统实施方案】某某市第一光学有限公司erp系统实施规划解决方案金蝶软件(中国)有限公司某某市分公司2004年6月(仅限内部使用，请务外传)目录一、方案概述： .................................................................................................... (5)1、方案背景： .................................................................................................... . (5)2、方案目的： .................................................................................................... . (5)3、方案适用范围： .................................................................................................... .. (5)4、方案的主要内容 ....................................................................................................... .. (6)二、企业概况： .................................................................................................... (6)1、企业简介 ....................................................................................................... .. (6)2、企业发展历程 ....................................................................................................... (6)3、企业组织机构图 ....................................................................................................... .. (7)4、企业管理水平及信息化现状 ....................................................................................................... (8)4.1、企业发展优势 ....................................................................................................... . (8)4.2、企业现存的管理问题 ....................................................................................................... . (8)4.3、企业信息化期望达到的目标 ....................................................................................................... . (8)三、企业各部门业务现状........................................................................................................ (10)1、技术部业务现状 ....................................................................................................... (10)1.1、技术部岗位设置及主要职责 ....................................................................................................... .. 101.2、产品设计业务流程 ....................................................................................................... (11)1.3、工艺设计业务流程 ....................................................................................................... (12)1.4、工程变更业务流程 ....................................................................................................... (13)2、质量部业务现状 ....................................................................................................... (14)2.1、质量部岗位设置及主要职责 ....................................................................................................... .. 142.2、外购、外协件检验流程 ....................................................................................................... . (15)2.3、机加件检验流程 ....................................................................................................... . (16)2.4、光学件检验流程 ....................................................................................................... . (17)2.5、产成品检验流程 ....................................................................................................... . (18)3、生产部、车间及采购中心业务现状 (19)3.1、生产系统岗位设置及主要职责 (19)3.2、生产计划及采购计划制定流程 (20)3.3、生产执行流程 ....................................................................................................... .. (22)3.4、采购订单流程 ....................................................................................................... .. (23)3.5、采购结算、应付流程 ....................................................................................................... .. (24)4、物流中心（仓库）业务现状 ....................................................................................................... . (25)4.1、物流中心仓库划分及主要职能 (25)4.2、入库业务流程 ....................................................................................................... .. (26)4.3、领料出库业务流程 ....................................................................................................... (27)4.4、销售出库业务流程 ....................................................................................................... (28)5、销售部及分公司业务现状 ....................................................................................................... .. (29)5.1、销售系统岗位设置及主要职责 (29)5.2、合同评审协议流程 ....................................................................................................... (30)5.3、销售预排计划流程 ....................................................................................................... (31)5.4、销售计划流程 ....................................................................................................... .. (32)5.6、销售结算、应收流程 ....................................................................................................... .. (34)5.7、销售退货流程 ....................................................................................................... .. (35)6、财务部业务现状 ....................................................................................................... (36)6.1、财务部岗位设置及主要职能 ....................................................................................................... .. 366.2、总账、报表业务描述 ....................................................................................................... .. (36)6.3、现金管理业务描述 ....................................................................................................... (37)6.4、固定资产业务描述 ....................................................................................................... (37)6.5、存货核算业务描述 ....................................................................................................... (37)6.6、成本管理业务描述 ....................................................................................................... (38)四、金蝶k/3解决方案 ....................................................................................................... . (39)1、金蝶k/3系统关联关系 ....................................................................................................... .. (39)2、生产数据管理解决方案（适用于技术部门） (39)bom管理........................................................................................................ . (40)工程变更管理 ....................................................................................................... .. (40)工艺路线管理 ....................................................................................................... .. (41)物料编码规则 ....................................................................................................... .. (41)pdm数据集成方案 ....................................................................................................... . (41)3、总账、报表解决方案（适用于财务部） (42)总账系统 ....................................................................................................... . (42)报表系统 ....................................................................................................... . (44)财务分析 ....................................................................................................... . (45)4、现金管理解决方案（适用于财务部） (46)5、固定资产管理解决方案（适用于财务部） (48)6、采购管理解决方案（适用于生产部采购中心） (50)采购计划管理 ....................................................................................................... .. (50)采购执行管理 ....................................................................................................... .. (50)7、仓存管理解决方案（适用于物流中心） (54)仓库划分规则： .................................................................................................... . (55)条形码解决方案： .................................................................................................... (56)8、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司） (58)销售业务管理 ....................................................................................................... .. (59)销售业务单据核销、结算处理 ....................................................................................................... . (59)信用管理 ....................................................................................................... . (60)销售管理报表分析 ....................................................................................................... (60)9、应收管理解决方案（适用于财务部） (61)10、应付管理解决方案（适用于财务部） (63)11、存货核算解决方案（适用于财务部） (65)12、生产任务管理解决方案（适用于生产部门及车间） (68)13、成本管理解决方案（适用于财务部） (71)成本核算基础设置 ....................................................................................................... (71)费用及产量维护 ....................................................................................................... . (72)产品成本计算 ....................................................................................................... .. (73)成本分析 ....................................................................................................... . (74)成本管理报表及查询 ....................................................................................................... .. (74)期末处理 ....................................................................................................... . (75)14、质量管理解决方案（适用于质量部门） (76)供应商评估 ....................................................................................................... (77)采购检验 ....................................................................................................... . (77)生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验) (77)库存检验 ....................................................................................................... . (78)销售检验(发货检验/退货检验) ...................................................................................................... .. (78)五、金蝶k/3网络应用及技术解决方案 ....................................................................................................... (79)1、金蝶k/3技术架构 ....................................................................................................... .. (79)1.1、表示层 ....................................................................................................... .. (79)1.2、业务逻辑层 ....................................................................................................... (80)1.3、数据层 ....................................................................................................... .. (80)2、金蝶k/3的系统安全性 ....................................................................................................... (82)2.1、操作系统的安全性 ....................................................................................................... (82)2.2、金蝶k/3本身的安全性 ....................................................................................................... . (83)附件：一光一期项目站点规划方案 ....................................................................................................... (87)一、方案概述：1、方案背景：当今世界的发展趋势表明，信息化对推动经济和社会发展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以信息化带动工业化，发挥后发优势，争取实现社会生产力的跨越式发展。
金蝶ERP实施-01-11-002 XXX项目整体实施计划
拟定日期：2010-3-8 作成：XXX 版本：V1.0
任务清单 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.410 3.11 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 一、项目准备 销售实施合同签署 成立项目组织（XXX） 成立项目组织（金蝶） KICK OFF前准备 召开项目启动大会 系统环境准备 二、蓝图设计 培训及系统设置 业务调研（实施）【两厂一矿及总部】 建立基础数据管理规范 基础数据准备 系统蓝图设计 业务蓝图方案模拟演练 业务流程评审及优化 业务蓝图确认 三.系统实现 系统正式环境搭建 基础数据导入 最终用户操作培训 初始化数据准备 系统初始化数据导入 结束初始化 数据补录 上线运行指导 首期结账 功能开发内容系统部署 报表开发系统发布 四、客户化开发计划（供应链一期） 需求分析（个性化功能及报表开发） 设计说明书完成 （第一期） 代码实现 测试（第一期） 性能优化及完善 五、验收交付（供应链一期） 编写验收报告 项目验收其它工作准备 项目验收确认 召开项目验收大会 实施客服现场交接 六、客户化开发计划（供应链二期） 供应商管理 招标管理 客户管理 进口管理 出口管理 计划模型 发运管理 七、项目终验（含第二期开发功能验收） 编写验收报告 项目验收其它工作准备 项目验收确认 召开项目验收大会 实施客服现场交接 XXX XXX XXX XXX XXX 交接清单 验收报告 ● ● ● 验收报告初稿 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● XXX XXX XXX XXX XXX 交接清单 验收报告 ● ● ● 验收报告初稿 XXX 需清确认单 需清确认单 设计说明书 开发内容 原代码 金蝶 金蝶 XXX XXX 需清确认单 开发优先级及计划 设计说明书 实现功能及报表 功能及报表测试 优化后的报表及功能 客户化开发范围界定及优先级评定（开发计划） 金蝶 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 原代码 原代码 历史业务数据 正确补录系统 确保业务运行 月末对账正确三大报表正确 功能确认 功能确认 ● 基础数据 正式系统环境 录入系统的数据 培训计划讲义 培训总结 初始化数据模板初始化数据 初始化数据 初始化数据正确导入系统 ● XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 培训计划讲义 培训总结 调研提纲 调研报告 基础数据建产原则 基础数据管理规范 基础数据模板 基础数据 调研报告 系统蓝图 系统实现方案初稿 优化方案 系统实现方案初稿 系统实现方案 优化后的蓝图 系统蓝图确认 ● XXX XXX 信息部 双方 合同初稿 正式合同 项目体制 图 项目体制 图 项目准备 资料 系统环境要求 硬件环境 ● ● 100% 50% ● ● 工作 XXX方责 金蝶方 地点 任人 责任人 输入 成果物 输出 成果物 完成 情况 七月 3W 4W 1W 八月 2W 3W 4W 1W 九月 2W 3W 4W 1W 十月 2W 3W 4W 1W 十一月 2W 3W 4W 1W 十二月 2W 3W 4W 1W 一月 2W 3W 4W 2011 三月--八月
公司金蝶erp系统项目实施报告
库存积压与供料不及时、人工编制生产计划准确性不高、计划执行不易跟踪等现象是长期困扰制造型企业的管理难题，XX公司也不例外。系统上线之前，生产制造部每月10日左右负责将销售部门新签的销售订单信息以生产大计划的方式下达给设计、物管、车间等相关部门，由于销售订单交期变更频繁、产品设计周期不易控制等种种原因，致使生产部无法准确考虑交期变更、设计延误等因素，从而制定考虑产能制约因素影响的产品制造计划，而只能以上述所谓大计划的方式下达给相关部门，而这个大计划，实际上就是客户订单列表（记录了产品型号、订货数量、交期以及最新承诺交期等因素）。在技术准备（修改单下达）与物料准备到位的情况下，车间就可以在大计划范围内选择其中准备到位的计划执行开工。当然，生产部会在当月末发布下月的必保计划，作为物管、生产等部门采购、生产的最后依据。但是可以看出，必保计划发布明显太迟，无论是供应部门还是生产单位都明显无法按照迟来的必保计划作为生产前期准备的依据。这样的计划管理模式会一是导致计划部门无法控制对计划的投放、对生产进度的控制，二是无法指导物料采购采购计划的进行，事实上形成了一旦设计修改单下达，供应部门便自行采购，而各车间去向物管部门要料的奇怪现象，这进而又造成了生产延误的现象频出。
具体执行逻辑如下图所示：
3.通过二次开发，实现了向高压分公司投放计划订单时进行参数查询自动形成调拨单
价的功能。
高压分公司作为独立法人，当XX公司本部向其投放生产计划时，必须进行结算，即高
压分公司作为销售方以该工号产品的订单价格的一定折扣出售给本部，本部则作为采购入库。以往两者之间的结算价格都需要财务人工核价进行结算。通过二次开发，实现了本部计划订单投放成调拨订单时，结算价格自动按销售订单价格以一定折旧率计算形成的功能，减轻了人工核价的工作量。如下图所示：
金蝶项目实施工作计划
金蝶项目实施工作计划1. 项目概述
- 项目背景
- 项目目标
- 项目范围
2. 项目团队组成
- 项目经理
- 功能模块负责人
- 系统支持人员
- 培训人员
3. 项目实施阶段
- 需求分析阶段
- 与业务部门沟通协调
- 确定需求清单
- 编写需求分析报告
- 系统设计阶段
- 确定系统架构
- 设计系统功能模块
- 编写系统设计文档
- 系统开发阶段
- 系统编码
- 单元测试
- 集成测试
- 系统实施阶段 - 数据迁移
- 系统部署
- 用户培训
- 试运行
- 正式上线
4. 项目进度计划 - 项目时间表 - 关键里程碑
5. 项目质量管理 - 质量标准
- 质量控制措施
6. 项目风险管理 - 风险识别
- 风险评估
- 风险应对策略
7. 项目沟通管理 - 沟通渠道
- 沟通计划
8. 项目变更管理 - 变更请求流程 - 变更审批流程
9. 项目结束
- 项目验收
- 项目总结
- 项目移交。
金蝶项目管理系统使用说明书
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第一单元：项目管理基础
2016/3/5
项目管理
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提纲
1项目与项目管理 2阶段与生命周期 3组织结构与项目 4项目管理过程组 5项目干系人管理
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1.1什么叫项目
项目经理拥有全权 项目拥有所有必须的资源 所有项目成员直接向项目经理汇 报 更有效的沟通 有利于快速决策 容易被激励，对项目忠诚，有责 任心
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3.4矩阵型组织的优缺点
优点
缺点
非常清楚的项目目标，责任点单一 改进的资源控制 最有效地利用公司资源；几个项目可以共享稀缺 的资源；资产成本也可以由项目和职能部门共同 承担 客户与项目经理直接沟通，对客户相应速度快 职能部门是“家”；技术专家依然保留在职能部 门，有利于知识库的建立 职能部门给予更多支持：更好的协调；集思广益， 有利于解决问题 信息流畅通[指跨部门的水平（项目信息）与穿 越组织的垂直（技术信息）沟通]
2.4典型项目生命周期图
1 概念/启动 2 设计/计划 3 实施 4 移交/收尾
风险 项目干系人的影响
P21
资源投入 （人力、成本）
更改成本
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2.5产品生命周期
通常为六个阶段
项目前阶段（项目孵化阶段） 项目阶段 运行阶段 维护阶段 扩展阶段 收尾阶段
erp项目实施管理制度【八篇】
erp项目实施管理制度【八篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!erp项目实施管理制度【八篇】第1篇 erp项目实施管理制度erp项目实施管理制度1、双方必须严格按照《项目实施主计划》执行;2、项目里程碑:每一项目阶段结束必须填写《项目阶段确认书》，并经双方项目经理签字确认方可进行下一阶段工作，否则下一阶段任务不允许开始;3、关键用户的保证:erp项目实施是一个知识转移的过程，希望各个部门的关键用户用心投入这个项目，实现能力的提升(掌握产品的应用技能)，保证项目的快速实施;4、项目状态报告:定期召开项目状态报告会议，报告项目进展状态、存在的问题及解决办法，解决办法要求落实到具体完成时间和具体责任人，填写《项目状态报告》 ;5、每周五举行工作例会，协调、解决项目中的问题，及安排下一周的工作计划;例会注意事项:会议时间不宜太长，以解决问题为主。
金蝶erp管理系统
金蝶ERP管理系统的后期支持
• 提供技术支持：为企业提供技术咨询服务，解决系统使 用过程中的问题 • 提供定期检查：定期检查系统运行状况，确保系统正常 运行
04
金蝶ERP管理系统的优势与不足
金蝶ERP管理系统的优势分析
• 金蝶ERP管理系统的优势 • 功能全面：金蝶ERP管理系统涵盖财务管理、供应链管理、生 产管理等多个模块，满足企业多方面需求 • 易操作性：金蝶ERP管理系统界面友好，操作简便，易于企业 员工使用 • 个性化定制：金蝶ERP管理系统可以根据企业实际情况，进行 个性化定制，提高系统适用性 • 技术支持：金蝶ERP管理系统提供全面的技术支持，确保系统 稳定运行
金蝶ERP管理系统在集团企业的成功应用
金蝶ERP管理系统在集团企业的应用
• 实现集团内各子公司的信息共享与协同，提高集团整体运营效率 • 提供集团财务管理功能，实现集团财务的集中管控与决策支持 • 提供集团人力资源管理功能，实现集团人力资源的优化配置与绩效管理
金蝶ERP管理系统在集团企业的成功案例
供应链管理模块的优势
• 协同性：供应链管理模块实现企业与供应商、客户之间的信息共享与协同 • 实时性：供应链管理模块可以实时获取供应链数据，为决策提供有力支持 • 易操作性：供应链管理模块界面友好，操作简便，易于企业供应链管理人员使用
生产管理模块：提高企业生产效率与质量
生产管理模块的核心功能
• 生产计划：帮助企业编制生产计划，提高生产效率 • 生产排程：实现生产线的自动化排程，提高设备利用率 • 质量管理：实现生产过程中的质量检测与质量控制，提高产品质量
05
金蝶ERP管理系统成功案例分享
金蝶ERP管理系统在制造业的成功应用
金蝶ERP管理系统在制造业的应用
01 ERP 项目管理规范
客 户 关 系 管 理 组
基 建 组
物 业 组
系 统 技 术 组
顾问
关键用户
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项目组织结构 – ERP 项目组人员构成
XX、XXX
项目指导委员会 XX/金蝶 项目总监 XX XX XXX 实施方专家组 项目经理 XX XXX
质量控制
集成分项目
上午
下午
项目指导委员会会议：按项目关键里程碑进行安排，提前排定整个项目的计划 技术专题讨论会 ：根据需要召开 质量控制会： 根据需要召开，里程碑之前 ---每次会议召开前主持人指定写会议纪要人员
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项目沟通计划（续）
会议类型 项目指导委员会 汇报会 会议目的 向项目的高层领导进行汇报项 目的整体进度 讨论项目关键问题和风险 对涉及项目预算、进度和范围 的问题作出决策 时间 关键里程碑/ 如果当月没 有关键里程 碑,则为每个 月25日{确 定整个项目 期间高层会 议计划} 每周四上午 11:0012:00 主持/ 负责人 XX项目经理 参加人员 项目指导委员会 成员, XXX 项目经 理, 分项目经理
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每个问题指定负责人，如果问题的解决需要小组外的资源，问题负责人要跟踪问题的 处理过程。
对于在项目范围内无法解决的问题，项目经理需要提交到项目指导委员会进行决策。
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工具 - 问题跟踪记录表：跟踪并监控整个项目的问题。 （问题跟踪记录表模板请见项目文档模板）
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项目重大问题上报流程
XX公司金蝶ERP系统项目实施报告
XX公司金蝶ERP系统项目实施报告——生产制造领域在XX公司高层领导的大力支持与全厂职工的通力配合下，双方项目组成员自2012年3月至今，奋战两年零八个月，终于使金蝶ERP系统成功上线并持续运行近一年有余。
在持续运行的过程中，不断对系统进行优化，使得系统运行效果基本达到设计要求。
目前，生产制造领域方面实现了在BOM数据转换、物料需求计划形成、计划投放、生产任务备料下达及汇报方面都基本实现了设计目标。
现将系统中生产制造领域的总结报告如下：一、打通了PDM系统与ERP系统的BOM数据导入通道生产制造领域的信息化，迅速、准确地获得BOM数据最为关键。
能够及时、准确地在ERP系统中建立BOM档案，不仅可以迅速、准确地生成物料需求计划，而且也是车间生产领料的刚性标准。
在系统上线前，XX公司在物料采购方面，一直沿用技术分解的方式向物管部传递物料采购清单，车间在开工领料前，也是由技术员通过图纸分解出领料清单，费时费力，而且由于物料无统一命名规范，极易出现混乱等差错现象。
系统上线前，项目组就着眼这一点，从数据来源上出发力求消灭这一混乱局面。
鉴于XX公司同时在实施PDM系统，因此提出了打通PDM系统向ERP系统导入BOM数据、同时实现设计BOM自动扁平形成制造BOM的解决方案。
具体方案图示如下：见以下截图，可以具体深入了解CAXA PDM系统中设计BOM转换到ERP系统中制造BOM 的过程。
注：为了保密，以下截图均对物料描述进行了删除1.图1.1 ：CAXA PDM系统中的设计BOM（设计人员预先对BOM节点进行了扁平化标识）图1.1 某产品设计BOM结构（局部）2.图1.2：向中间表写入数据图1.2 向中间表写入数据3.图1.3：ERP系统读取中间表，并进行对物料编码、工号等要素的合法性校验图1.3 ERP系统读入中间表时进行合法性检查4.图1.4：ERP系统中制造BOM导入成功（导入过程中根据物料制造策略自动判断是否引用蓝图的节点，若ERP系统中蓝图BOM已存在，则不重复导入）图1.4 制造BOM导入成功目前，PDM-ERP的BOM导入接口程序已趋于完善，应用部门使用效果良好。
金蝶管理软件的实施步骤
金蝶管理软件的实施步骤1. 概述本文档旨在提供金蝶管理软件实施的步骤和注意事项，以帮助用户顺利进行系统的部署和使用。
2. 实施前准备在开始金蝶管理软件的实施之前，您需要进行以下准备工作：•分配项目团队：确定参与金蝶管理软件实施的项目团队成员，包括项目经理、技术人员和业务人员等。
•确定实施目标：明确实施金蝶管理软件的目标，例如提高业务流程效率、优化资源管理、增强监控和报告能力等。
•进行需求分析：详细分析当前业务流程和需求，以确定金蝶管理软件的配置和定制需求。
3. 实施步骤3.1 系统安装和配置1.下载安装金蝶管理软件：从金蝶官方网站下载最新版金蝶管理软件，并按照官方文档进行安装。
2.配置数据库：根据实际需求和硬件环境，选择合适的数据库，并进行数据库的安装和配置。
3.设置系统参数：打开金蝶管理软件，进入系统参数设置界面，根据实际需求配置系统参数，包括公司信息、财务设置、权限管理等。
3.2 数据导入和清洗1.准备数据：按照金蝶管理软件的数据格式要求，准备好待导入的数据，包括客户信息、供应商信息、库存信息等。
2.数据导入：使用金蝶管理软件提供的数据导入工具，将准备好的数据导入系统。
3.数据清洗：对导入的数据进行清洗和验证，确保数据的准确性和完整性。
3.3 流程配置和定制1.工作流程定义：根据不同业务流程的需求，使用金蝶管理软件提供的工作流程定义工具，配置和定制各个业务流程。
2.权限设置：根据各个岗位和用户的职责和权限，设置系统的权限管理机制，确保数据和操作的安全性。
3.报表定制：使用金蝶管理软件提供的报表定制工具，根据实际需求定制各类报表和统计分析。
3.4 系统测试和培训1.系统测试：在实施金蝶管理软件之前，进行系统的功能测试和性能测试，确保系统的稳定性和可用性。
2.用户培训：为系统的最终用户提供培训，包括系统的基础功能和操作方法等。
3.用户反馈和修正：根据用户的反馈意见和需求，对系统进行修正和优化，确保系统能够满足用户的实际需求。
金蝶ERP解决方案(完整版)
03
金蝶ERP的实施过程
需求分析
明确目标
了解企业的业务需求、管理需求和未 来发展方向，明确ERP系统的实施目 标。
调研与沟通
深入了解企业各部门的工作流程和数 据需求，与各级管理人员进行沟通， 确保需求分析的准确性和完整性。
系统规划
制定计划
根据需求分析的结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、人员分工、预算制 定等。
实施效果
金蝶ERP系统的实施提高了企业的生产效率、销售流程的效率、物流运输效率等，降低了企业的运营 成本，提高了企业的竞争力。
05
金蝶ERP的未来发展与趋势
技术创新与升级
1 2 3
人工智能与机器学习
利用AI和机器学习技术优化ERP系统的智能分析 与决策支持功能，提高企业运营效率和准确性。
大数据分析
等方面的能力。
服务业
拓展ERP在服务业的应用，满足 服务行业对客户关系管理、项目
管理和人力资源管理等需求。
云服务与大数据应用
云端部署
推动金蝶ERP解决方案的云端部署，提供更灵活、可扩展的ERP服 务，降低企业IT投入成本。
数据安全保障
加强数据安全保护措施，确保企业数据在云端的安全存储和传输。
跨行业据整合
金蝶ERP的销售管理模块 支持零售企业进行销售订 单、退货等业务处理，提 高销售流程的效率。
库存管理
实时监控库存情况，实现 库存预警和自动补货，降 低库存成本。
会员管理
金蝶ERP提供会员管理模 块，支持零售企业进行会 员信息管理、积分兑换等 业务操作。
物流业应用场景
运输管理
金蝶ERP的运输管理模块支持物 流企业进行车辆调度、路线规划
等业务处理，提高运输效率。
金蝶erp上线实施方案
金蝶erp上线实施方案金蝶ERP上线实施方案。
一、项目背景。
随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，传统的管理方式已经无法满足企业的需求，因此，金蝶ERP系统的上线实施成为了企业发展的必然选择。
本次实施的目标是通过金蝶ERP系统的全面应用，实现企业内部各部门之间的信息共享和协同工作，提高企业的管理效率和运营水平。
二、实施目标。
1. 实现企业内部各部门之间的信息共享和协同工作；2. 提高企业的管理效率和运营水平；3. 优化企业的业务流程，提高工作效率；4. 提升企业的决策能力和市场竞争力。
三、实施方案。
1. 项目启动阶段。
（1）确定项目组成员及分工；（2）明确项目目标和实施计划；（3）进行项目启动会议，宣传项目意义和重要性。
2. 业务分析阶段。
（1）收集企业各部门的业务需求；（2）分析企业的业务流程和现有管理模式；（3）制定业务流程优化方案。
3. 系统实施阶段。
（1）系统安装和配置；（2）数据迁移和系统集成；（3）系统功能测试和调试；（4）用户培训和技术支持。
4. 上线运行阶段。
（1）系统上线前的准备工作；（2）系统上线后的运行监控和维护；（3）定期进行系统性能评估和优化。
四、实施保障。
1. 项目管理。
由专门的项目组成员负责项目的整体管理和协调工作，确保项目按计划顺利进行。
2. 技术支持。
与金蝶ERP系统提供商建立良好的合作关系，及时获得技术支持和系统更新。
3. 用户培训。
为企业内部各部门的员工提供系统操作和应用培训，确保他们能够熟练使用金蝶ERP系统。
4. 运行监控。
建立完善的系统运行监控机制，及时发现和解决系统运行中的问题。
五、实施效果评估。
1. 实施后的业务流程是否得到优化；2. 实施后的管理效率和运营水平是否得到提高；3. 实施后的企业决策能力和市场竞争力是否得到提升。
六、总结。
金蝶ERP系统的上线实施是一个全面的项目，需要企业各部门的密切配合和协同工作。
通过本次实施，我们相信企业的管理效率和运营水平将得到显著提升，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
ERP系统实施与项目管理
ERP系统实施与项目管理第一篇：ERP系统实施与项目管理项目的实施涉及管理职能的各个组成部分，必然会引起不同程度上的管理重组。
在项目实施过程中，原有管理模式和管理系统的正常运转必然受到影响。
ERP系统耗资巨大，以百万美元为单位，如果项目实施不当，不仅造成经济上的遗失，而且会给企业协经营带来严重的破坏，甚至导致崩溃。
作为典型的高风险项目，ERP系统实施必须进行严格的项目管理。
一．需求确认对于ERP项目来说需求确认是致关重要的。
如果需求一开始就不明确，系统将面临不断的变动，导致工期滞后，成本倍增，并最终导致项目失败。
任何一个需求分析上的错误，都将在以后的项目工作中付出50－200倍的代价。
需求确认是一个无止境的过程，只有对用户的要求有了一个非常清晰稳定的了解，才算完成了。
需求确认的难点在于它不是简单记录客户的要求，而是协助客户共同找出什么才是他们最终想要的。
应用以下系统的需求开发程序，可以提高需求确认的效率和质量：1．分析现有的管理模式和系统；2．初步了解用户的需求；3.建立简易的交互式用户接口样本；4．改进用户样本直至客户满意；5．编制签署需求文件；6．将用户接口样本和需求文件归入项目档案；需求确认阶段的主要成果是：１．双方确认的客户接口样本；2．双方签署的需求文件；二．项目计划和控制计划和控制是项目管理的核心组成部分。
每一个成功的项目都必然有周密的项目计划。
一个好的项目计划提供了项目的全景描述，是项目资助者、决策小组和项目团队全面了解项目内容的最好工具。
项目计划本身具有稳定性和约束性，是实施项目控制的最有力标准和依据。
计划可能随着项目深入而更新，但是任何计划上的改动都必须经过严格系统的变动控制程序。
项目计划和控制部分主要包括：成本和时间预算、变动管理、风险管理、质量管理和里程碑计划。
成本和时间预算国外系统开发项目的经验是遵循一套标准化的成本和时间预算程序。
这样做的好处是可以避免少数人操纵预算，另一方面一旦项目资助者同意了采用的预算程序，就更容易接受预算结果，减少了许多争执。
金蝶ERP实施-01-03项目章程
项目章程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2016年1月5日文档控制更改记录审核分发目录1项目章程介绍 (7)1.1总览 (7)1.2项目目标 (7)1.2.1总体应用目标 (7)1.2.2具体应用目标 (7)2 实施策略 (7)2.1实施策略 (7)2.2实施策略的考虑 (8)3项目范围 (9)3.1功能范围 (9)3.2实体范围 (9)3.3技术范围 (9)4项目组织结构 (10)4.1项目组织结构图 (10)4.2职责 (10)5项目计划 (14)5.1项目阶段划分及关键任务 (15)5.2时间表 (15)5.3里程碑 (15)5.4项目计划执行和报告 (16)6项目文档管理 (17)6.1项目文档管理的重要性 (17)6.2项目文档体系 (17)6.3项目文档管理环境 (19)7项目沟通管理 (20)7.1项目决策流程 (20)7.2项目列会 (22)8项目风险管理 (22)8.1实施周期延期的风险 (22)8.2实施范围风险 (22)8.3人员的风险 (23)8.4管理变革的风险 (23)9项目变更管理 (24)9.1提出变更 (24)9.2接收方的响应 (25)9.3申请方的认可 (26)9.4变更实施 (26)9.5变更程序流程 (26)10知识转移 (26)11质量控制 (27)12奖惩管理 (27)12.1适用范围 (27)12.2管理职责 (27)13验收标准 (35)12.1验收方式 (35)13.2验收标准(根据项目情况修改) (35)14文件签署 (36)文档目的本文档资料的目的是用来确定适合本项目的政策, 标准及程序。
文档资料也阐明了何时，何人如何使用这些政策, 标准及程序。
如未有特殊申明，本文档资料的内容适合于项目组中的所有人。
关键联系信息1项目章程介绍1.1总览XXX公司决定在实施金蝶K/3生产制造管理系统（以下简称K/3 生产制造系统），并选择金蝶公司进行K/3 生产制造系统实施。
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密级：★高★
版本：1.0 项目文档管理体系
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2015年12月15日
文档控制更改记录
分发
项目文档管理体系
1.目的 (4)
2.文档管理体系概况 (4)
3.项目文档说明 (5)
4.其它 (5)
1. 目的
实施金蝶K/3生产制造管理系统是一项复杂系统的工作，为了保证项目的最终成功，必须在项目的每一个阶段都进行严格的控制。
而项目的文档是项目工作过程及结果的反映，是项目控制的依据，同时也是“知识转移”的关键载体，因此必须对项目的整个过程都要充分文档资料化。
本文件规定了项目过程中的所需要编写的文档，主要包括项目管理文档、项目技术文档及项目功能文档等。
此外，本文件还对文档编制的具体要求进行了说明，项目组成员在制作这些文档时都要按照这些要求进行，而且都必须经过相应负责人的确认签字。
2. 文档管理体系概况
在项目实施的不同阶段都需要编写相应文件，下表说明了在项目哪些阶段需要编写哪些文档，以及相应的文件格式、编码规则及需要完成日期要求等。
需要说明的是，如果XXX对文件编码有特殊要求，则遵循该要求。
3. 项目文档说明
4. 其它
项目文档语言要求：全部项目文档都只使用中文编写。
文件归档：全部文件最终的签字版本都必须由专人归档保管，而文件的软拷贝将由项目组文档管理人员在金蝶K/3生产制造管理项目Teamroom
中维护，这样才可以有效控制项目文件的版本和及时性。