中国冷轧薄板市场分析研究(1)

中国冷轧薄板市场分析研究

冷轧薄板在机械、汽车、轻工、家用电器、建筑、环保等行业有着广泛的应用，80年代未至今，我国冷轧板生产有了空前的发展，到2000年我国已具备了大约950万t/a冷轧板生产能力，其中电工钢71.5万t/a，不锈钢板卷27万t/a，能生产从一般商用级到超深冲级别的碳素冷轧板及高强度冷轧板，一定数量的IF钢、BH钢及镀锡板、热镀锌板、电镀锌板、彩涂板、耐指纹板、减振板等多种涂镀层板。此外，还有取向、无取向，高牌号到中低牌号电工钢及各种类型不锈钢冷轧板卷。

但总体上看，我国钢铁工业总量不足的矛盾有根本缓解，而国民经济经济发展、相关产业结构调整和产品升级所需的板带产品供需矛盾仍十分突出，冷轧薄板品种更是缺口最大的产品，冷轧薄板有着广阔的市场前景。

一、轧薄板的生产与消费

在我国钢材品种统计分类中，热轧薄板与冷轧薄板合计并称为薄板，冷轧薄板实际上包含了商品薄板（光板-未镀层）以及冷轧薄板的延伸产品，主要是涂镀层板；而进出口统计中，冷轧薄板与涂镀层板是明确区分的，同时不锈钢板材也是单列的。现有的一些薄板市场分析报告，一般依据国内口径对有关数据进行了处理；另有一些报告将带钢和硅钢片也纳入薄板一并分析，这样做也有一定道理。鉴于硅钢片和涂镀层板的市场分析，以往的研究报告曾经单独涉及，本报告主要依据国内口径分析冷轧商品薄板的市场状况。

1、1995-2000年我国薄板生产的总体情况

1995年以来，中国短缺的薄板产品有较快增长，2000年产量达1904万吨，比1995年增加758万吨，年均增长10.68%，比同期成品钢材产量的增幅7.92%高出2.76个百分点，占钢材总产量的比重由12.8%上升到14.5%，提高了1.7个百分点。

薄板的生产结构也发生了较大变化，冷轧薄板增幅高于热轧薄板增幅。1995-2000年，我国冷轧薄板产量的年均增幅为12.37%，热轧薄板产量的年均增幅为9.18%，前者高出后者3.2个百分点；薄板中热轧板比例由1995年的64%下降到2000年的60%，冷轧板比例

由1995年的36%上升到2000年的40%。应当看到的是无论是热轧还是冷轧，连扎比均有所下降，冷轧连扎比下降更多，详细情况如下表所示（单位：万吨）。

2、冷轧薄板的生产与消费总量

我国的统计中的薄板产量，包括了合金薄板，但硅钢片与薄板并列；而在进出口统计中，合金薄板是硅钢片和合金钢板的合计，这里又显示出国内口径与国际通行口径的不一致。考虑到进出口统计中，合金钢板的绝大部分是硅钢片，且没有热轧和冷轧的分类，以下对冷轧薄板的消费分析，对一般合金薄板给予忽略，有关的分析报告一般也这样处理。这样，依据进出口统计的口径，将冷轧薄板划分为镀锌、镀锡、不绣钢和一般商品板（光板）四类，一般冷轧商品薄板的产量，由有关数据推算。1995-2000年的有关数据如下表所示，供有关方面参考。

1995-2000年中国冷轧薄板的生产、进出口与表观消费（单位：万吨）

1995-2000年冷轧薄板国内市场占有率

1）我国冷轧薄板消费增长很快，国内市场占有率不足50%，明显偏低

2000年，我国冷轧薄板表观消费量近1630万吨，比1995年的760万吨增长1.14倍，消费增长最快的品种依次是包括彩色涂层板在内的深加工产品（增长2.81倍）、冷轧

不锈钢薄板（增长2.72倍）、镀锌板（增长1.74倍）、镀锡板和商品冷轧薄板（增长0.87倍）。

1995-2000年的6年间，只有1998年因为进口量有所减少，冷轧薄板的国内市场占有率超过50%，其它年份均在50%之下，在43-47%之间，2000年冷轧薄板的国内市场占有率为44.5%。

商品冷轧薄板和镀锌板的国内市场占有率总体上比较稳定，镀锌板的国内市场占有率大多数年份低于商品薄板；而镀锡板的国内市场占有率有了极大的提高，1995年仅为27%，2000年提高到了70%；其它涂镀层板的国内市场占有率有所起伏，整体上在40%的水平；冷轧不锈钢薄板的国内市场占有率1998年以前有较大下降，1998年仅为11%左右，1999年以后有了较大提高，2000年达40%。

2）冷轧薄板生产稳步发展，进口高速增长

2000年，我国冷轧薄板生产总量达760万吨，比1995年的420万吨增长0.83倍，镀锡板的生产最快，2000年超过100万吨，较1995年的21万吨增加3.83倍，冷轧不锈钢的产量超过30万吨，较1995年的不足10万吨增长2.62倍，冷轧不锈钢的生产1998年以前出现下滑趋势，一度不足5万吨；包括彩色涂层板在内的深加工产品产量达到40万吨，比1995年增长2.2倍，镀锌板2000年生产185万吨，比1995年增长1.54倍，商品冷轧薄板2000年超过400万吨，比1995年增加100万吨，增长0.34倍。

从进口的情况看，冷轧薄板呈现绝对量大、增长速度高的特点。1995-2000年的6年间，进口总量合计超过生产总量240万吨。1996年进口560万吨，超过产量110万吨，1997年超出20万吨，1998年反过来，产量超出出口100万吨；1999年以后又出现新一轮的循环，进口超过生产80万吨，2000年又超过了140万吨，这种状况势必对2001-2002年的冷轧薄板市场产生深远影响。

2000年冷轧薄板的进口总量超过了900万吨，比1995年增长1.23倍，远高于产量0.83倍的增长速度。其中，镀锡板因为国内产量的迅速增长致使进口量有所下降，2000年进口量40万吨，比1995年下降10万吨。其它品种，彩板等品种进口达50万吨，比1995年增长3.5倍；不锈钢达45万吨，增长2.7倍；镀锌板的进口近220万吨，增长1.6倍；商品冷轧薄板进口550万吨，增长1.22倍。

3）冷轧薄板出口数量较少，深加工产品的出口量更低

我国冷轧薄板出口量基本维持在30-40万吨之间，其中半数以上是商品冷轧薄板。镀锌板有一定程度的出口，2000年为9万多吨，镀锡板1998年以前出口不足2万吨，2000年上升到8万吨，彩板等涂镀层板、不锈冷板只有为数不多的出口。

3、冷轧薄板的价格

鉴于国产冷轧薄板的数量不足，国内冷轧薄板市场价格主要受进口产量价格的影响。1997年以前，代表性品种价格较高，经历了1998-1999年的调整后，2000年价格仍保持在较高价位。受2000年过量进口及国际市场不景气的影响，2001年冷轧薄板（0.5mm）价格成为跌幅最大的品种，由年初的4360元跌至年底的3780元，跌幅达13%。

二、我国现有冷轧板企业及有关轧机概况

到2000年我国已建成8套冷连轧机，6套单机架可逆冷轧机，主要生产碳素冷轧板卷及涂镀层板卷；并建成11套多辊冷轧机，生产电工钢及不锈钢冷轧板卷。

1、主要生产企业及有关冷轧机的基本情况

下表显示我国冷轧机组在布局上有明显的区域特点，冷轧板生产主要集中在华东、东北及中南地区，三地占我国冷轧板生产能力的91.3%，其中又以上海市、辽宁省及武汉市最多，占总冷轧板生产能力的86.2%。而西北、西南、华北地区冷轧板生产能力很小，其中西北地区尚没有冷轧板生产能力。

近年来钢铁企业普遍认识到前工序对冷轧生产的重要性，因而为增加铁水预处理，炼钢炉外精炼，取消模铸及初轧开坯，新建及改造热连轧机，投入了大量资金，为冷轧板生产创造了条件。

2、生产存在的问题

1）总体装备水平低