K3精益版功能售前人员培训销售管理
金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)
设置“职员”需 要做数据权限控 制
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基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置
数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
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提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
K3系统销售操作手册
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录一.客户资料维护 (3)二.销售价格维护 (5)三.客户物料对应表维护 (8)四.产品预测维护 (9)五.销售订单维护 (12)六.销售订单相关报表查询 (15)七.销售发票维护 (19)一. 客户资料维护客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。
客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。
1． 进入路径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面2． ),可新增上级组别进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料1．点新增2．点上级组2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类）1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入二.销售价格维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。
系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。
另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。
1．进入路径：进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增）4．1．点新增备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户5．点保存1．点新增选择相应的客户，点新增5.限价控制维护6.调价维护2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
K3项目实施方案
K3项目实施方案1. 项目背景K3项目是一个XXX公司近期启动的重要项目，旨在实施一套全新的企业资源计划（ERP）系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
该项目的实施将涉及多个部门和多个业务功能，对公司的运营和发展具有重要的意义。
2. 目标和目标2.1 目标K3项目的主要目标是：•替代现有的ERP系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
•实现整个企业的信息化和数字化转型，提高决策和执行的速度和准确性。
2.2 目标为了实现项目的目标，我们将采取以下策略：•与供应商紧密合作，确保系统的开发和实施能够满足公司的需求。
•进行全面的需求分析和业务流程重塑，以确保系统能够有效地支持公司的各项业务活动。
•开展全员培训和沟通，以确保员工能够熟练使用和操作新系统。
•启动一套完善的项目管理机制，确保项目能够按时、按质量、按成本实施。
3. 项目组织与管理3.1 项目组织结构K3项目将根据以下组织结构进行管理：•项目发起人：XXX公司高级管理人员，负责项目的发起和决策。
•项目经理：负责整个项目的规划、实施和管理。
•项目团队：由各个部门的代表组成，负责项目的具体实施和运作。
3.2 项目管理流程K3项目将采用以下项目管理流程进行管理：•规划阶段：制定项目计划、需求分析和业务流程设计。
•实施阶段：系统开发和测试、数据迁移和培训。
•验证阶段：系统验收和上线前准备。
•运维阶段：系统上线和运营维护。
4. 项目实施计划4.1 项目里程碑根据项目规划和需求分析，我们制定了以下项目里程碑：•里程碑1：项目启动和准备完成。
•里程碑2：系统开发和测试完成。
•里程碑3：数据迁移和培训完成。
•里程碑4：系统验收通过并准备上线。
•里程碑5：系统正式上线。
4.2 项目进度计划根据项目里程碑，我们制定了以下项目进度计划：里程碑计划开始时间计划完成时间里程碑1 2020年1月1日2020年2月1日里程碑2 2020年2月1日2020年4月1日里程碑3 2020年4月1日2020年5月1日里程碑4 2020年5月1日2020年6月1日里程碑5 2020年6月1日2020年7月1日4.3 关键路径和风险项目进度计划中的关键路径是里程碑2、里程碑3和里程碑4。
金蝶K3用户操作手册
用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程编号：202062 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202072 销售退货业务流程图3.1.1 销售退货通知单3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202082 销售发票业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明：2．产品预测业务流程图9生产计划业务流程编号：311011规程说明：2生产计划业务流程图2．12．2中性产品和客户FORECAST计划方案：3相关单据3.1输入数据3.1.1销售订单3.1.2产品预测资料3.1.3基础资料3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产）3.2.2未审核的采购申请单3.2.3粗能力汇总报告3.2.4细能力汇总报告10计划方案设置业务规程编号：311021规程说明：2计划方案设置业务流程图3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据4附表：计划方案参数数据表11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明：2物料计划参数业务流程图3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程编号：201011规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单3.1.4 采购结算单3.1.5 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况表3.2.2 采购出、入库汇总表3.2.3 采购出、入库明细表3.2.4 暂估入库表13采购申请业务规程编号：201021规程说明：2 采购申请业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.2输出数据3.2.1 采购申请报表14采购单业务规程编号：201031规程说明：2 采购订单多级审核流程:外购流程:注：1、采购员按供应商区域划分，各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息，并只能修改自己录入的采购订单。
售前培训管理制度
售前培训管理制度1. 前言为了提高企业的售前团队的专业水平和服务质量，确保售前人员能够娴熟掌握产品知识和销售技巧，以满足客户的需求，特订立本售前培训管理制度。
2. 培训目标2.1 提高售前人员的产品知识水平，使其能够深入了解公司产品的特性、功能和优势； 2.2 培养售前人员的销售本领，包含客户需求分析、解决方案设计和演示本领； 2.3 培养售前人员的沟通本领，使其能够与客户进行有效、高效的沟通； 2.4 培养售前人员的团队合作意识，使其能够与销售、产品研发等部门良好地协作。
3. 培训内容3.1 产品培训 3.1.1 公司产品的基本概念和特性； 3.1.2 公司产品的功能和优势； 3.1.3 公司产品的应用场景和实际案例分析；3.1.4 与竞争对手产品的比较分析； 3.1.5 公司产品的销售策略和销售技巧。
3.2 销售技巧培训 3.2.1 客户需求分析和潜在需求挖掘； 3.2.2 解决方案设计和演示技巧； 3.2.3 客户 objections 处理和解决方案调整； 3.2.4 销售谈判技巧和合同签订。
3.3 沟通本领培训 3.3.1 听取对方看法的技巧和方法； 3.3.2 清楚表达本身的观点和想法； 3.3.3 与不同类型客户的沟通技巧；3.3.4 处理客户投诉和问题的沟通技巧。
3.4 团队合作培训 3.4.1 团队协作意识和团队精神的培养；3.4.2 高效团队工作的原则和方法； 3.4.3 跨部门合作和信息共享。
4. 培训方式4.1 内部培训 4.1.1 内部培训由公司内部的培训师负责组织和开展； 4.1.2 培训师应具备丰富的产品知识和销售经验； 4.1.3 培训师应合理布置培训的时间和地方，并供应培训料子； 4.1.4 培训师应结合实际情况订立培训课程，使其与工作实践紧密结合。
4.2 外部培训 4.2.1 外部培训可以由专业培训机构承当； 4.2.2 公司可依据培训需求，选择合适的培训机构进行合作； 4.2.3 外部培训的具体内容和布置应事先与培训机构协商确定； 4.2.4 外部培训的费用由公司承当，包含培训费用和人员差旅费用。
售前技术新员工培训计划
售前技术新员工培训计划一、培训目标：1. 培养新员工对公司产品及解决方案的深入了解，以便能够准确、清晰地向客户介绍和推销公司的产品和解决方案。
2. 培养新员工良好的沟通能力和服务意识，使其能够与客户进行有效的沟通、了解客户需求并提供专业的售前技术支持。
3. 培养新员工高效的团队合作精神，以便能够和其他部门紧密协作，共同完成项目和目标。
二、培训内容和计划：培训内容主要包括技术知识、产品知识、销售技巧和沟通技巧。
1. 技术知识- 公司产品的技术原理和工作机制- 产品的优缺点及适用范围- 行业标准和规范- 技术支持和解决方案的方法和流程2. 产品知识- 公司产品线的特点和应用场景- 产品参数和性能指标- 产品的竞争分析及市场前景3. 销售技巧- 销售基础知识- 销售流程和销售方法- 销售案例的分析和总结4. 沟通技巧- 有效沟通的原则和技巧- 情景模拟训练- 解决客户问题的方法和技巧培训计划如下：阶段一：技术知识时间：3天内容：- 公司产品的技术原理和工作机制- 产品的优缺点及适用范围- 行业标准和规范- 技术支持和解决方案的方法和流程培训方式：- 理论课程学习- 实际案例分析阶段二：产品知识时间：3天内容：- 公司产品线的特点和应用场景- 产品参数和性能指标- 产品的竞争分析及市场前景培训方式：- 产品介绍和演示- 实际案例模拟阶段三：销售技巧时间：3天内容：- 销售基础知识- 销售流程和销售方法- 销售案例的分析和总结培训方式：- 销售技巧讲授- 角色扮演训练阶段四：沟通技巧时间：2天内容：- 有效沟通的原则和技巧- 情景模拟训练- 解决客户问题的方法和技巧培训方式：- 沟通技巧讲解- 情景模拟练习三、培训评估：在培训结束后，将对新员工进行评估，主要包括理论知识考试和实际操作能力评估。
只有通过评估并取得合格成绩的员工，才能确定为正式的销售技术人员。
四、培训成果检验：定期检查新员工的工作表现，包括销售业绩、客户反馈和工作态度等方面，以确保培训的成果得到有效落实。
售前销售培训计划方案
一、方案背景随着市场竞争的加剧，企业对销售人员的售前服务能力要求越来越高。
为了提升公司整体销售业绩，提高客户满意度，本方案旨在对售前销售人员进行系统培训，增强其专业素养和服务意识。
二、培训目标1. 提升售前销售人员的专业知识和产品技能；2. 增强售前销售人员的沟通能力和客户关系管理能力；3. 提高售前销售人员的市场分析能力，适应市场变化；4. 培养售前销售人员的团队合作精神，提升团队整体战斗力。
三、培训对象公司全体售前销售人员和相关管理人员。
四、培训时间为期一个月，每周集中培训一次，每次2-3小时。
五、培训内容1. 产品知识培训（1）公司产品线介绍，包括产品特点、性能、优势等；（2）行业趋势分析，了解竞争对手动态，掌握市场变化；（3）产品定价策略、销售政策及优惠政策讲解。
2. 沟通技巧培训（1）倾听技巧，学会捕捉客户需求；（2）表达技巧，提升沟通效果；（3）谈判技巧，掌握销售谈判策略；（4）客户心理分析，提高客户满意度。
3. 客户关系管理培训（1）客户分类及特点分析；（2）客户需求挖掘与满足；（3）客户关系维护与提升。
4. 市场分析能力培训（1）市场调研方法及技巧；（2）行业趋势分析；（3）竞争对手分析。
5. 团队协作与沟通能力培训（1）团队协作的重要性；（2）团队沟通技巧；（3）冲突解决方法。
六、培训方式1. 理论授课：邀请行业专家、资深销售经理进行授课；2. 案例分析：通过分析实际销售案例，提升学员解决问题的能力；3. 角色扮演：模拟销售场景，提高学员实战能力；4. 分组讨论：促进学员之间的交流与分享。
七、考核与评估1. 课堂表现：考核学员在培训过程中的参与度、积极性；2. 案例分析报告：要求学员结合所学知识，分析实际销售案例；3. 考试：对培训内容进行书面考试，检验学员掌握程度。
八、培训实施1. 培训前，组织学员进行自我评估，了解自身不足，为培训做好准备；2. 培训过程中，关注学员反馈，及时调整培训内容和方式；3. 培训结束后，对学员进行考核，评估培训效果；4. 根据培训效果，对优秀学员进行表彰，对不足学员进行针对性辅导。
k3培训计划
k3培训计划第一部分：培训目标和需求分析在开展K3培训之前，首先需要进行对培训目标和需求进行分析。
K3是一款针对中小型企业的管理软件，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等模块，涉及的知识面广泛，因此K3培训应该以帮助学员掌握基本的使用方法和技巧为目标，使其具备独立操作和应用K3系统的能力。
一、培训目标1.了解K3系统的基本结构和功能，熟悉K3系统的操作界面和基本操作方法。
2.掌握K3系统中的财务、采购、销售、库存、生产等模块的基本操作，能够独立完成日常的业务处理和数据录入。
3.熟练运用K3系统进行报表查询和数据分析，掌握K3系统的报表设计和定制。
4.了解K3系统的相关设置和维护，具备一定的故障排除和日常维护能力。
二、培训需求分析1.培训对象：公司员工，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等相关岗位的员工。
2.培训内容：主要包括K3系统的基本操作、模块功能、报表查询和数据分析、系统设置和维护等。
3.培训形式：以班级培训和实操训练相结合的方式进行，注重实际操作和案例分析。
4.培训时间：根据实际情况灵活安排，一般为连续数天的集中培训。
第二部分：培训内容和方法一、培训内容1. K3系统的基本介绍- K3系统的概念和特点- K3系统的应用范围和优势2. K3系统的基本操作1) 登录和界面布局2) 基本数据录入和修改3) 基本查询和报表输出3. K3系统的财务模块1) 基础设置和凭证录入2) 财务报表查询和分析3) 财务模块的相关设置和维护4. K3系统的采购模块1) 采购订单的录入和处理2) 采购入库和退货处理3) 采购模块的相关设置和维护5. K3系统的销售模块1) 销售订单的录入和处理2) 销售出库和退货处理3) 销售模块的相关设置和维护6. K3系统的库存模块1) 基础资料的录入和管理2) 库存盘点和调整3) 库存模块的相关设置和维护7. K3系统的生产模块1) 生产订单的创建和处理2) 生产计划和排程3) 生产模块的相关设置和维护8. K3系统的报表查询和数据分析1) 报表查询和筛选2) 报表导出和打印3) 报表设计和定制9. K3系统的设置和维护1) 系统参数的设置和管理2) 用户权限的分配和管理3) 系统备份和恢复二、培训方法1. 讲授法：采用讲师授课的方式，传授K3系统的基本操作和模块功能，讲解案例和实用技巧。
K3 HR 分销商培训
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金蝶 新企业文化
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分销商、SME、 HR解决方案事业部 分销商、SME、 HR解决方案事业部 三强联合
合作
赢
交流
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金蝶 用友 东软
金益康： 金益康：在客户系统升级到 EAS时，常常是替换金益康系统， 该系统在适合大中型国有企事业 单位基础HR应用业务方面还是有 值得我们借鉴之处。
其他专业性厂商（明基、 其他专业性厂商（明基、 嘉扬、宏景）： 嘉扬、宏景）：由于市场 SuccessFactors、 SuccessFactors、 Kronos： Kronos：以绩效管理或劳动
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HR客户行业分布 客户行业分布
2009年HR高端市场行业分布图
2009年HR中低端市场行业分布图
根据CCW调研： 根据CCW调研： CCW调研 HR市场最大的行业主要是制造 流通、金融、能源、交通等。 市场最大的行业主要是制造、 HR市场最大的行业主要是制造、流通、金融、能源、交通等。 其中，高端市场在金融、交通方面更偏重， 其中，高端市场在金融、交通方面更偏重，中低端市场在制造 方面更偏重。 方面更偏重。
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行业类别
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K/3 HR 简介——历史最大单体销售合同金额 简介——历史最大单体销售合同金额
80万 80万
100万 100万
120万 120万
140万 140万
售前岗位培训计划方案
售前岗位培训计划方案一、培训目标本次培训的目标是为了提升售前人员的专业知识和技能，使他们能够更好地了解产品和服务，为客户提供更专业的咨询和解决方案。
具体包括以下几个方面的目标：1. 提升售前人员的行业知识和产品知识，使他们能够更好地理解客户需求和提供针对性的解决方案。
2. 提升售前人员的沟通能力和表达能力，使他们能够更好地与客户沟通和交流，建立良好的客户关系。
3. 提升售前人员的团队合作能力，使他们能够更好地与销售团队合作，共同为客户提供全面的解决方案。
4. 提升售前人员的问题解决能力，使他们能够更好地处理客户提出的各种问题和疑虑，提供专业的解决方案。
二、培训内容本次培训的内容将分为四个部分：行业知识和产品知识、沟通和表达能力、团队合作和问题解决能力。
1. 行业知识和产品知识（1）行业知识- 行业发展趋势和市场分析- 主要竞争对手和他们的产品优劣势- 客户需求和市场定位（2）产品知识- 公司产品和服务的特点和优势- 产品性能和技术参数- 产品应用和解决方案2. 沟通和表达能力（1）沟通技巧- 聆听能力和情绪管理- 提问技巧和反馈技巧- 言语表达和身体语言（2）表达能力- 产品介绍和演示技巧- 解决方案说明和案例分析- 客户关系维护和建立3. 团队合作（1）合作意识- 团队意识和团队精神- 与销售团队的合作模式- 协作方案和沟通方式（2）团队培训- 团队讨论和经验分享- 团队合作案例分析- 团队合作成果和效果评估4. 问题解决（1）客户问题解决- 客户提出的常见问题和疑虑- 解决方案的提出和实施- 反馈和改进机制（2）案例分析- 实际案例的解读和分析- 问题的定位和解决思路- 案例的总结和经验分享三、培训方式本次培训将采用多种方式进行，包括理论教学、案例分析、团队合作、角色扮演、实际操作等。
1. 理论课程将邀请行业内的专家和资深售前人员进行理论讲解，包括行业知识和产品知识的介绍，沟通和表达能力的培训内容等。
汽车售前服务培训
产品介绍与展示
产品知识掌握
熟悉各种车型的特点、性能、配置和 价格，以便为客户提供专业的介绍。
产品展示技巧
通过生动的语言、丰富的图片和视频 资料，全面展示汽车产品的外观、内 饰、性能等优点。
试乘试驾服务
试乘试驾准备
确保试驾车干净整洁、安全可靠，为客户营造良好的试驾体验。
试驾过程指导
为客户提供专业的试驾指导和说明，确保客户在试驾过程中充分体验车辆性能。
能够熟练地向客户演示汽 车的功能和特点，帮助客 户更好地了解产品。
谈判与促成交易
掌握有效的谈判技巧，能 够与客户进行愉快的交流 并促成交易的达成。
良好的团队协作能力
与同事协作
能够与同事进行有效的沟通和协 作，共同完成销售任务。
与上级沟通
能够及时向上级汇报工作进展和 遇到的问题，寻求支持和指导。
与其他部门合作
03
汽车售前服务人员素质与 能力
良好的沟通能力
01
02
03
善于倾听
能够耐心听取客户的需求 和问题，理解客户的真实 想法。
清晰表达
能够用简洁明了的语言向 客户传达产品信息和解答 疑问。
有效沟通
能够根据客户的特点选择 合适的沟通方式和语言， 提高沟通效果。
专业的汽车知识
熟悉汽车基本构造和原理
了解汽车的基本组成和原理，能够向客户解释汽车的性能和特点 。
掌握汽车品牌和型号信息
熟悉各类汽车品牌和型号，了解不同车型的特点和优缺点，以便为 客户提供专业的建议。
了解汽车行业动态
关注汽车行业的发展趋势和市场动态，为客户提供最新的购车咨询 。
丰富的销售技巧
客户需求分析
能够通过与客户的沟通， 了解客户的购车需求和预 算，为客户提供符合其需 求的车型推荐。
K3系统操作指南
K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。
本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。
一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。
二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。
2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。
3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。
4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。
5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。
三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。
2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。
3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。
4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。
5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。
四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。
2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。
4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。
5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。
6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。
7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。
《售前能力培训》课件
售前能力的核心要素
行业知识
了解行业的发展动态、竞争对手和客户需求， 以更好地分析和解决问题。
解决方案能力
能够根据客户需ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，提供符合其要求的解决方 案，包括技术实施和商业模式。
产品知识
熟悉公司的产品和服务，能够准确地介绍产品 特性和优势。
表达能力
清晰、准确地表达自己的观点和建议，以及对 产品和解决方案的理解。
通过模拟呈现、改善语言表达和书面表达等方式，提高自己的表达能力。
售前能力的优化建议
1 持续学习
保持学习的态度，不断更新和扩展自己的知 识和技能。
2 不断实践
通过参与项目和实际销售工作，不断锻炼和 提升自己的售前能力。
3 求助他人
与同事和行业专家交流和合作，互相学习和 分享经验。
4 反思总结
每次售前工作结束后，及时反思总结，寻找 改进和提升的机会。
《售前能力培训》PPT课 件
欢迎来到《售前能力培训》PPT课件，本课程将帮助您提升售前能力，让您更 加擅长销售前期工作。让我们一起探讨如何成为一名优秀的售前人员！
概述
售前能力是指在销售工作中能够通过专业知识和技巧，为客户提供有效的解 决方案并达成销售目标的能力。
为了成功销售产品或服务，我们需要具备良好的售前能力。本节将介绍售前 能力的核心要素以及其与销售业绩的关系。
售前能力的培养方法
1
学习行业知识
通过阅读行业报告、参与行业论坛和加入行业协会等方式，不断学习行业知识和趋势。
2
掌握产品知识
通过阅读产品文档、参加产品演示和体验产品，全面了解公司的产品和服务。
3
锻炼解决方案能力
通过分析客户案例、设计技术架构和编写解决方案方案书等方式，提升解决方案能力。
K3标准版V12.1功能解决方案-SOP管理(售前类)
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P20
S&OP方案的客户价值
企业绩效
目标管理
预算管理
管理门户
销售与运营计划流程图
销售与运营计划
业务合并
产品资料 生产数据管理
产品组维护
主生产计划
粗能力需求计划
供应链 管理
采购管理
MTO计划
版本维护
进口管理
重复生产计划
物料需求计划
细能力需求计划
应收款管理 合并报表 合并账务
OA
收发文管理 企业工作流 知识中心
人力资 源管理 组织规划 职员管理
销售计划 移动商务完成分析表
能力模型 绩效管理 考勤管理 薪酬管理
生产计划
库存计划
完成分析表 移动商务 完成移分动析ER表P
信息发布 招聘管理 培训管理
销售与运营计划 分析报表
平衡产销计划，保证企业经营目标的实现。 BOS
产品组管理 版本管理 销售计划分解与汇总 生产和库存计划编制功能 实绩监控功能
SOP解决方案的客户价值
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P10
产品组维护
产品组维护
1.可根据产品的不同纬度对产品 进行分组； 2.支持多级定义； 3、支持树形结构和组织结构两 种展示方式。
产品资料 版本维护
产品组维护 编制销售计划 编制生产与
库存计划
决策
监控&调整
销售计划 完成分析表
生产计划 完成分析表
库存计划 销售与运营计划
完成分析表
分析报表
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金蝶K3 ERP—销售管理应用指南
支持全面的销售模式
系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理。
价格与折扣管理
系统提供商品价格、折扣的多种组合方式，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业有效执行销售政策，及时响应快速多变的市场需求。
本套丛书共包含七本应用指南，分别是：
《金蝶K/3 ERP—基础管理应用指南》以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。
《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。
3、与采购系统的接口
采购系统可以根据销售订单生成采购订单从而处理以销定购的业务。
4、与商机管理系统的接口
销售系统的报价单、合同可以根据客户关系管理系统中的商机生成，从而实现由售前到售中的过程管理
5、与仓存系统的接口
销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。
金蝶云K3 Cloud V2.0_售前方案_供应链篇
PSU K/3推广部
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④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目 录
一、企业供应链管理困惑 二、供应链解决方案
1、集中销售模式
2、集中采购模式 3、组织间交易 4、多维度存货管理 5、分销管理透明化管控营销通路 6、协同企业与经销商的客户订货平台
采购订单执行报表 采购业务汇总报表 采购订单全程跟踪
控制策略 货源控制 价格控制 权限及审批 业务执行控制 预付控制
固定资产采购 资产申请 资产采购申请 资产采购订单 资产接收 采购结算 资产卡片
④内部公开 请勿外传
销售排名表
主要功能
支持从物料、销售员、客 户、销售部门等九个纬度的统 计分析； 支持销售订单、销售出库 单、应收单三种统计来源； 支持单个销售组织的数据 统计； 支持通过隶属关系汇总统 计多个销售组织的销售排名；
业务价值
统计和分析物料、销售业务 员的销售业绩排名情况。
业务处理 寄售 销售订单 发货通知 直运销售 销售订单 采购订单
退货订单
退货通知
库存调拨
销售退货单
销售出库单
应收单 应付单
应收单
客户物料对照
可销设置 报表
销售管理系统，提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货处理、客户管理、 价格资料 折扣资料 销售订单执行 销售订单执行 销售毛利率分析 销售排名分析表 明细表 价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统。业务范围包 汇总表 括普通销售、寄售、受托加工销售、直运销售等。同时为跨组织销售业务的处理、 出库、结算提供全面的解决方案。 ④内部公开 请勿外传 P6
K3系统供应链培训讲义ppt课件
01
成本报表种类
包括产品生产成本表、主要产品单位成本表、制造费用明细表等。
02
成本报表分析
通过比较分析法、趋势分析法等方法，对成本报表进行深入分析，揭示
成本变动原因和规律。
03
优化建议
针对成本分析中发现的问题，提出改进措施和优化建议，如降低材料消
耗、提高劳动生产率、改进工艺技术等，以降低企业成本并提升竞争力。
审核销售订单
变更销售订单
在订单执行过程中，如需对订单进行 修改或调整，可在K3系统中进行变更 操作。
对录入的销售订单进行审核，确保订 单信息的准确性和完整性。
销售发货与退货处理
发货处理
01
根据销售订单的要求，进行发货安排和物流跟踪，确保产品按
时送达客户手中。
退货处理
02
如客户提出退货申请，需在K3系统中进行退货登记和处理，包
明确检验项目、方法、 频次和判定依据
进货检验与退货处理
对供应商来料进行严格的进货 检验，确保原材料质量
对不合格品进行退货处理，并 记录供应商质量绩效
定期对供应商进行评估和审计， 确保供应商持续改进质量
制程检验与完工检验处理
在生产过程中进行制程检验，及时发 现并处理质量问题
对不合格品进行返工或报废处理，并 分析原因采取预防措施
对完工产品进行全面的完工检验，确 保产品符合质量标准
08
价格管理与成本核算
价格策略制定与执行
价格策略类型
基于市场、成本、竞争等因素，制定不同价格策 略，如渗透定价、撇脂定价、竞争定价等。
价格策略制定流程
明确目标、收集信息、分析市场、确定价格、执 行与监控。
价格调整机制
根据市场变化、成本变动、竞争状况等因素，及 时调整价格策略，保持竞争优势。
售前工作技巧培训
售前工作技巧培训售前工作是销售过程中至关重要的一环，它直接关系到销售人员与客户之间的沟通和顾客满意度的提升。
良好的售前工作技巧能够帮助销售人员更好地了解客户需求，提供更准确的产品解决方案，并有效提升销售业绩。
以下是一些售前工作技巧的培训内容。
1.产品知识：要成为一名优秀的售前人员，首先要熟悉所销售的产品。
了解产品的功能、特点、优势和使用方法，能够在客户提出问题时提供准确的解答，增强客户的信任感。
2.目标客户群体：对于每个产品，都应该明确其适合的客户群体。
通过市场调研和客户分析，了解目标客户的需求、痛点和购买决策过程，有针对性地为客户提供解决方案。
3.沟通能力：良好的沟通能力是售前工作的关键技能。
要善于倾听客户的需求，深入了解其问题和痛点，并能够清晰地向客户传达产品的价值和好处。
4.呈现技巧：在与客户面对面交流时，使用清晰、简洁的语言，结合图表和示意图直观地呈现产品的优势和功能。
同时，通过案例分析和客户见证提供有力的支持和证明。
5.团队合作：在售前过程中，往往需要与其他部门合作，如产品研发、市场营销等。
良好的团队合作能力能够协调各方资源，确保售前工作的顺利进行。
6.解决问题能力：在售前过程中，客户可能会提出各种各样的问题和疑虑。
要善于分析问题的本质，寻找解决方案，并及时反馈给客户，以满足其需求。
7.责任心和耐心：售前工作往往需要耐心和细心地与客户进行沟通和交流，解答客户的问题，并推动项目的进展。
同时，要承担起售前工作的责任，确保交付满意的结果。
8.持续学习：售前人员应该保持学习的态度，随时关注产品和市场的动态，不断提升自己的专业知识和技能。
9.反思总结：每次售前工作结束后，要及时进行反思总结，总结成功的经验和教训，不断改进自己的工作方式和方法。
通过培训售前工作技巧，能够提升销售人员的综合素质，提高合作能力和解决问题的能力，为客户提供更好的产品解决方案，从而提升销售业绩。
同时，合理的售前培训也能够增强售前人员的职业认同感和工作满意度，提高售前团队的凝聚力和竞争力。
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满足制造企业设置基本价格， 并设置时间限制，周期特价等价 格政策，并进行数量和金额的控 制，规避企业销售价格漏洞。
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P13
多种销售模式功能与客户价值
单击此处编辑母版文本委托代销、受托代销、直运等多
加工成本明细
材料成本明细
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P8
模拟报价功能与客户价值（需整合）
单击此处编辑母版文本样式 主要功能
第二级 确定模拟报价工序标准价格； 第三级 销售接单时根据客户要求维护
模拟和模拟的工序资料；
进行自定义价格设置和价格取 数规则设置；
打印或导出系统产生的模拟报 价单给客户；
第三级
强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。
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P2
销售管理解决方案流程 单击此处编辑母版文本样式 第二级 销售管理体系 第三级 通过实现对销售报价、销售订
货、销售发货、销售退货、销售 发票处理等全面销售整体流程的 功能，通过客户管理、价格及折 扣管理、信用管理等各个销售环 节进行管理，对销售全过程进行 有效控制和跟踪。
第二级 支持价格政策及历史价格查询； 第三级 支持下推生成销售订单；
客户价值
提高给客户老产品报价的效率 和准确性；
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销售合同功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能
第二级 支持处理产品明细及不录明细 第三级 只有总金额两种类型的销售合同；
处理分期收款计划； 支持合同变更； 可以根据合同下推生成销售订 单； 提供强大的合同执行报表及收 款到期报表。
客户价值
管理分期收款的大宗、长期销 售订货，提高效率，加强收款工 作；
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销售价格管理业务需求及应用场景
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第二级 完整销售价格管理方案
第三级 为了扩大销售规模，很多企业
通过价格杠杆来调节销售活动。 企业需要制定不同的销售价格管 理政策，针对不同的客户，不同 的销售数量和不同的时间，制定 不同的价格政策和价格折扣，通 过价格手段进行市场调控。
传递
价格及折扣信 息同步更新
价格、 折扣 资料
最 低预 限警
报价单 销售订单 发货通知单
价
销售发票
传递
销售价格 即时更新
销售出库单
三 方 关 联
双
方 关 联
物料 资料
传递
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P12
销售价格折扣管理功能与客户价值
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第二级 设置基本价格； 第三级 设置时间段特价和周期特价；
分量计价； 进行价格权限控制； 可以选择控制单据； 提供四种控制强度； 提供四种折扣类型：数量、金 额、数量且金额、数量或金额， 单位额及折扣率两种折扣方式 提供在保存或审核时点进行限 价控制； 支持订单或发票反写价格；
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销售计划功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 销售计划功能
第二级 提供公司销售计划、部门销 第三级 售计划、业务员销售计划的
新增和维护 ； 提供公司销售计划执行报表、
部门销售计划执行报表、业 务员销售计划执行报表，自 动取数实现执行情况按月度 展示，并统计总体完成率。
客户价值
帮助企业落实销售计划，与实 时的销售执行进度控制，帮助部 门或业务人员找出差距，及时改 善，促进任务完成。
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注：最好结合SOP（销售与运营计划）应用。
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销售管理-模拟报价应用场景
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第二级 模拟报价业务需求 第三级 在ETO、MTO、ATO生产模式下，
金蝶精益版产品功能方案
--销售管理
演讲人：FFF 金蝶软件（中国）有限公司
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销售管理主要业务功能
单击此处编辑母版文本样式 实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全
第销售二业务级管理
面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额 度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加
企业需要根据客户的需求及企业 生产过程的料、工、费，并考虑 一定的利润空间，进行模拟运算， 进行报价。
客户要报价，得加班 赶出来了！！
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P6
销售管理-模拟报价功能（1）
单击此处编辑母版文本样式 第业务二功能级
第三级 工序价格资料维护；
模拟BOM维护；
客户价值
自定义价价格格取设数置规则设置
帮助企业进行事前模拟，快速 报价，保障订单的获利水平，同 时提高服务响应速度及客户满意 度。
工序价格资料维护 模拟BOM维护 模拟BOM工序维护
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P9
销售报价功能与客户价值 单击此处编辑母版文本样式
主要功能
P7
销售管理-模拟报价功能（2）
单击此处编辑母版文本样式 第业务二功能级
第三级 建立模拟报价单 新建BOM或选择已有 BOM
下推报价单 维护功能
设置或选择报价方案
生成维护模拟报价单
下推销售报价单
客户价值
携带模拟报价 单不含税单价
快速准确报价，提高赢单 机会
最终报价（汇总）
携带模拟报价单 相应字段
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销售计划业务需求与场景 单击此处编辑母版文本样式 第二级 业务需求与场景 第三级
销售是企业的重要环节,普 遍受到关注和重视,公司会对销 售部门下达销售指标，销售部 门也会分解到业务人员，每个 业务人员根据指标编制销售计 划，日常工作中对实时检查指 标完成情况，形成对销售进度 的管理。
选择新建模拟 BOM
可选择一条已存在的
模拟报价功能 工序路线
工序价格资料 选择复制产品 BOM
客户价值
确定工序价格，统一企业 价格； 确定产品报价的结构，为 快速准确报价提供依据
复制BOM中的物 复制工料序；资维料护；物维料护， 工序 可录入子件物料
复制已有的模拟 BOM
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