五羊摩托整体品牌策略分析

五羊摩托整体品牌策略佳美广告2002年1月目录A、摩托车行业与外部市场环境分析…………………………………………………………………… 3 ~ 9B、摩托车消费者分析…………………………………………………………………………………… 10~13C、五羊摩托部资源分析……………………………………………………………………………… 14~19D、五羊摩托竞争者分析………………………………………………………………………………… 20~23E、五羊摩托整体品牌策略……………………………………………………………………………… 24~27F、五羊摩托整体品牌策略实现的基本方案……………………………………………………………… 28~31 .页脚.A、摩托车行业与外部环境分析分析目的：界定摩托车行业决定竞争成败的关键因素和摩托车行业的变革驱动因素，为五羊摩托品牌的发展方向寻找市场依据。

一、中国摩托车行业最主要的经济特性是什么？1、市场规模：我国摩托车行业几年来市场需求一直保持在1000万辆以上，而且这一状况还将持续下去。

以下是市场预测专家对未来几年我国摩托车市场需求的预测，由数据可以看出，我国摩托车在未来数年都会一直拥有较大的市场规模，单位：万辆由于禁牌等外部因素的影响，摩托车行业的竞争区域正由大中城市向农村、城乡结合部转移。

由于市场持续疲软，摩托车行业竞争领域更加广泛，已由单纯的价格战转变为价格、技术、质量、服务、品牌、资金等全方位、多领域综合实力的竞争。

其结果是强者愈强、弱者愈弱。

3、摩托车行业市场增长速度及行业在成长周期中处在的阶段.页脚.中国汽车协会的统计数据显示，截至到2001年11月底，全国摩托车的累计销量10776504辆，比去年同期增长了6.62%，这基本上体现了目前摩托车行业的增长速度和现状：持续而缓慢的增长。

4、竞争厂商的数量及其相对规模和特点从数量上看，中国摩托车企业有150多家，其中72%以上的厂商具有每年20万辆以上的整车生产能力。

嘉陵、轻骑、建设则有100万辆以上的生产能力（全世界仅五家）。

从区域集中度看，中国摩托车厂商主要分为四大阵营，分别是●阵营：这里是国摩托车发祥地，也是配套、生产规模最大的地区，厂家有嘉陵、建设、力帆、隆鑫、宗申等知名企业，但由于受传统体制影响较深，创新体制不够（包括营销方式、用人体制、产品开发、品牌意识等），市场表现并不是很佳。

●江浙阵营：代表厂家有金城、钱江、吉利、春兰等，特点是品牌多、品种多、精品意识不强，除几个龙头企业，大部分厂家销售网络和服务欠佳。

●阵营：代表有新、五羊-本田、豪爵等，产品是国最为称道的。

该阵营摩托车均定位在中高档车，企业把品牌、质量、服务、管理有机的结合起来，展现了真正现代企业的风采，不足之处是品种更新上的缓慢。

●阵营：代表有本田和轻骑，特点是比较注重品牌。

5、到达购买者的流通渠道种类主要是摩托车大市场（摩托车城）和专卖店，其中●摩托车大市场（摩托车城）主要分布在中心城市或地级市，同时市场里又有数十家专卖店在经营●专卖店主要分布在县城或县级市，十几家不同品牌的专卖店集中在县城繁华地区。

独立经营。

6、购买者的数量及其相对规模摩托车的购买者主要为中低收入的家庭，这一消费群体在中国十分庞大。

7、摩托车行业前向整合与后向整合的程度目前前向整合与后向整合已成为摩托车企业的重要竞争战略和手段，整合的形式主要有：●厂家零售商销售紧密型----零售商直接参与工厂的生产、营销决策，厂家给与零售商足够的信任，给与零售商高额返利，提供各种物资和精神奖励，做出确保零售商利益的承诺，提高零售商经营自豪感、责任感和经营信心，代表厂家有钱江摩托。

●厂家代理商销售半紧密型 ----工厂向代理商提供物质奖励和精神奖励，派员协助代理商开展销售工作，代理商参与工厂的营销决策，代表厂家有新。

●厂家代理商销售紧密型----厂家自销体系吸收代理商股份，厂商之间结成关系紧密的利益共同体，共同进行生产和营销决策，.页脚.共同开发和管理市场，代表厂家有嘉陵和春兰。

●厂家代理商生产销售紧密型-----厂家给与代理商充分的精神物质奖励，向代理商提供参与生产经营的机会，代理商直接参与厂家生产经营，代表厂家有轻骑。

●代理商直接参与生产型-----代理商向工厂注入股份或为工厂股东，直接进行产品开发、生产和营销决策，代表厂家为部分小企业。

8、产品生产工艺革新及发展趋势由于各消费层次对车型的要求越来越高，所以产品中新技术的应用越来越多、越来越快和广。

从产品发展趋势看，今年四冲程125ml 二轮摩托车以4867306辆的产量和4759514辆的销量（截至11月底数据）确定了自己在市场上的主导地位，但它的同比增长率分别只有14.77%和12.96%，因此它已经不是市场的热点，综合产销量和增比比率来看，四冲程250ml二轮摩托车已渐渐成为市场的热点。

9、行业的盈利水平：盈利水平越来越低，平均利润保持在200元/辆左右。

（以上数据来源于佳美广告资料库）二、摩托车行业中发挥作用的竞争力是那些？他们有多强大？（一）竞争压力来自购买者的权力1、各级代理商的权力1996年以来，各地组装摩托车的成车企业越来越多，摩托车品牌也逐年增多，代理商和零售商有较多的品牌可供选择，而相比之下区域市场从事摩托车经营的代理商和零售商数量相对较少，因此代理商和零售商的谈判地位逐渐提高，销售权力让渡出现了二次飞跃，第一次飞跃是销售权力由厂家让渡到代理商，第二次飞跃是由代理商让渡到零售商。

总之各级代理商的权力正呈不断上升之势。

2、消费者的权力消费者的文化素质、审美格调、对时尚的追求正在不断提高，对摩托车的要求越来越高，购买行为越来越理性；同时可供其选择的品牌很多，而消费者改变品牌选择又很容易，所以消费者的权力越来越大。

（二）竞争压力来自摩托车行业竞争厂商之间的角逐行业竞争厂商间的竞争一般是竞争力量中最强的部分，为了准确界定这部分竞争压力，我们特从消费者和经销商的角度进行分析：曾虎，男，43岁，建筑工人.页脚.●我是在1996年买的益豪125骑式车，11000元左右吧。

益豪的生产厂家在宝安，当时益豪品牌挺响，●我买摩托车的目的是作为代步的工具，跑工程●摩托车发动机要好，加速性要好，我希望买质量好的车，人结实、车也要结实，才行！铁军，男，27岁，临颖人，国企技工●用的是赤兔马125，牌子不是很响，但加速不错，加速性也好，省油，百公里两公升，我又不经常跑，有时晚上去接接女朋友下班。

●我认为摩托车刹车很重要，现在刹车不是很好，刹得不紧，另外，南方高温酷暑多，暴雨多，坐垫老化快，而且停在外边，半个钟就热得烫手，骑上去烫屁股。

能不能设计一种新材料耐用座垫，抗热辐射柔软舒适，现在都讲卖点嘛，靠这一点，准畅销。

健，男，23岁，人，市交警●我用的是五羊本田，大毛病没有，加速性能还可以，能跑120码，希望能再快些。

这车再结实点就好啦。

周光平，男，33岁，人，做印刷生意●我是1997年买的珠江摩托，当时12000块，主要是觉得有摩托跑生意方便。

我最头痛的是这车质量不稳定，老出问题，有的功能过不久就不行了。

爱霞，女，26岁，人，公司职员●我是在1997年买的摩托车。

我当初买摩托车的动机是为了上下班方便。

很轻便，又灵动秀气。

轻骑木兰这个牌子很有名，就像嘉陵一样，是中国摩托车的代名词，所以我就买了这个品牌的车。

●这车不错，骑乘感觉特舒适。

别看它排量小，照样可以领略动力澎湃的优越感。

车体小，灵动中秀出灵气，我感觉特别适合我。

油耗低，停放和启动都很方便，买摩托车4年了，有车的日子真的好充实！这车就是尾气排放方面有时可能冒黑烟，排气管是否可以再改进一些？欣雨，女，27岁，人，地税局员工●我是经朋友介绍购买新的，购买的目的主要是觉得有摩托车很方便、自在。

.页脚.●我认为摩托车车体很重要，既要美观又要结实，外观造型要时尚，前卫，抢眼，其上这样的车能拥有一种别人没有的优越和荣耀。

同时还要耐用，油耗、刹车、启动都要好，另外售后服务也很重要。

经销商●在我们经销商的眼里，摩托车品牌的竞争力就等于适销款式+较好质量+中低价位+经销商积极性，经销商积极性的高低对摩托车品牌的竞争力大小有着十分关键的作用。

●作为经销商，最愿意卖的摩托车是单车利润高、销量大，而目前的实际状况是利润越来越小，甚至是赔本赚吆喝。

●摩托车关键要满足消费者安全、环保、节能、防盗等方面的要求，这是必须的。

●作为经销商，准备长期经营的品牌有金城、豪爵、嘉陵、新、五羊-本田等，因为这些品牌有品牌优势、价格优势和质量保证，同时品种也很不错。

至于利润的高低，倒不是主要考虑的因素。

●作为经销商，我们对短期或当前所经销的品牌的要利润高，有好的售后服务支持，联合宣传支持，供货及时。

从以上访谈资料我们基本可以界定摩托车竞争厂商的竞争核心主要集中在：价格、质量、服务、外观造型和营销支持等。

其中：●消费者对质量、价格、品牌、服务、外观造型比较关注，质量是最关注的因素。

消费者对价格的关注程度在下降，而对品牌和服务的关注程度正在逐渐提高。

●经销商想长期经营一个品牌时，会主要考虑该品牌在本地区消费者心目中是否有着较好的知名度，品种是否适销对路；想短期经营一个品牌时，则主要考虑利润、售后服务及广告支持。

结论：摩托车竞争厂商的竞争力取决于谁在以下几个方面做得更好：提高产品质量，强化产品开发，扩大产品知名度和美誉度，完善售后服务，降低产品成本，注重安全、节能、环保和高的可靠性，走精品品牌之路。

（三）、来自替代品的压力这方面的压力主要是轿车和小型农用车，分别在价格、质量、功能等方面对摩托车市场产生压力，将会夺走较大一部分原来属于摩托车的市场份额。

这部分压力也是越来越强。

（四）、来自潜在新进入者的压力。

由于行业竞争加剧，利润降低，此方面的压力将越来越弱。

三、摩托车行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？首先我们列出13个影响摩托车行业的因素，他们分别是：.页脚.1、城市禁牌2、农民收入增加和消费观念变化3、非法拼装和假冒伪劣泛滥4、地方保护主义5、低水平重复建设的项目盲目上马，增加了低水平产品的供给量6、不合理的税费征收和其他限制7、营销水平的提高8、消费热点增多、消费资金分流9、油价上扬，使用成本骤升10、新产品开发能力增强，开发速度快、品种多11、过度竞争12、汽车产业的高速发展13、消费者持币待购我们再从这些因素中选出4个最重要的因素，也就是对摩托车市场影响最大的变革驱动因素，他们分别是：●城市禁牌●农民收入增加和消费观念变化、●营销水平的提高●新产品开发能力增强，开发速度快、品种多这个结论我们将用于后面五羊摩托机会与威胁的分析中，并为这四个因素找出清晰的答案。

四、摩托车行业竞争地位最强和最弱的公司是哪些？结合价格/品牌形象/质量和分销渠道/服务程度二大指标，我们得出目前各品牌的竞争地位为摩托车行业竞争者战略群体简图高.页脚.不好好很好（分销渠道/服务程度）从上图我们也可以比较清楚地看出五羊摩托的竞争者应该是哪些。