PLM行业市场竞争格局分析(2021年)
我国PLM行业现状：市场规模逐年扩大软件授权投资占比近五成
我国PLM行业现状：市场规模逐年扩大软件授权投资占比近
五成
PLM即产品生命周期管理，是一种为企业产品全生命周期提供服务的软件解决方案，应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
PLM涉及图文档管理、产品结构管理、生命周期管理、工作流程管理、工程变更管理、零部件分类及重用管理、项目管理、制造过程（工艺）管理、供应商管理、用户需求管理等全部产品生命周期领域，各个功能模块之间即紧密联系，又相对独立。
PLM核心功能
资料来源：观研报告网《2022年中国PLM市场调研报告-市场规模现状与未来动向研究》
PLM产品主要可以分为CAx，cPDm和数字化制造三类，Cax又进一步细分为CAD、CAE、CAM三类软件。
模现状与未来动向研究》
随着我国智能制造业的发展，对PLM行业的需求不断增加，我国PLM行业市场规模从2016年的17.9亿美元增至2019年的*亿美元，年均复合增长率达*%。
2016-2019年我国PLM行业市场规模
数据来源：观研报告网《2022年中国PLM市场调研报告-市场规模现状与未来动向研究》
从中国PLM市场投资分布来看，软件授权费用占比最大，约48.7%；其次是实施服务费，占整体的33%；升级维护费占比为14%，其他领域如信息系统集成等占比为4.3%。
我国PLM市场投资分布结构
数据来源：观研报告网《2022年中国PLM市场调研报告-市场规模现状与未来动向研究》。
浅谈中国PLM市场与发展趋势
PLM系统的概况及其在国内市场的发展趋势******学号：SX*******指导老师：沈建新教授2015年12月8日摘要在经济一体化的影响下，中国作为全球的制造业大国，企业的发展正在迅速向一体化、信息化迈进，在信息化的进程中，企业的生产管理必须实现高效率、高质量，为此，产品全生命周期管理作为一项能够解决产品管理问题的系统应运而生。
PLM技术在企业不断尝试实施的过程中，系统功能不断改进、完善，发展成为一整套涵盖范围非常广泛的企业管理系统。
其在中国的应用也日趋广泛，从摩托车到航空航天，PLM技术正在发挥着重要的作用，与此同时，随着发展的加快，对产品要求越来越高，PLM技术也在实践中不断发展，为企业信息化管理提供有力的帮助。
关键字：产品数据管理；PLM技术；企业信息化；企业管理AbstractWith the effects of economic integration, as the world’s manufacturing powerhouse, China is stepping into integration and informatization. At the process of informatization, Enterprises’ production and management must achieve high efficiency and quality. PLM came into being as a system to solve the problem of product management. The system of PLM continuous improving and perfecting in the process of enterprises’ practices and has been a wide range of business management systems. The application is becoming more extensive, from motor to aerospace, PLM do more helpful, at the same time, with the high speed and high quality, PLM will be more and more hepful.Keywords: Product dates management; PLM technology; Enterprise informatiation; Enterprise’s management第一章绪论世界自由贸易与全球经济一体化进程的加快，使制造企业的竞争环境发生了根本性变化。
PLM市场竞争分析
PLM市场竞争分析PLM (Product Lifecycle Management)市场是一个竞争激烈且充满挑战的行业。
随着全球数字化转型的推进和制造业的快速发展，PLM软件和解决方案的需求不断增加，这使得市场上的竞争变得更加激烈。
以下是PLM市场竞争分析的一些关键点：1.市场规模和增长：PLM市场规模庞大且不断增长。
根据市场研究公司的数据，2024年全球PLM市场规模超过60亿美元，并预计未来几年将以每年10%以上的复合年增长率增长。
这个庞大的市场规模吸引了众多的软件供应商和解决方案提供商进入市场。
2.市场细分：PLM市场根据产品功能和服务可细分为多个子市场，包括机械CAD、电子CAD、仿真分析、供应链管理等。
在每个细分市场中，都存在着不同程度的竞争。
3. 主要竞争对手：在PLM市场上，有一些全球知名的企业一直在占据主导地位，如PTC、Siemens PLM、Dassault Systemes和Autodesk等。
这些企业拥有雄厚的技术实力和广泛的客户基础，并且在不同细分市场上都有强力的解决方案。
4.品牌建设和市场认知度：PLM市场竞争激烈，品牌建设和市场认知度变得至关重要。
知名的品牌对于吸引新客户和保持现有客户的忠诚度非常重要。
企业通过市场推广、产品展示、客户案例等方式提高其品牌知名度，并与客户建立长期的合作关系。
5.产品创新：在竞争激烈的PLM市场上，产品创新是吸引和保持客户的关键。
企业需要不断推出新的功能和解决方案，以满足不断变化的市场需求。
同时，与其他市场竞争对手相比，产品质量和性能的提升也是一个关键的竞争要素。
6.价格竞争：PLM市场上存在着价格战的竞争现象。
由于市场上有很多供应商，他们为了争取市场份额而不断降低产品价格。
价格战虽然有利于客户，但同时也对供应商的盈利能力构成了挑战。
7.天然垄断市场：PLM市场另一个特点是存在着一些天然垄断市场，例如航空航天、汽车制造等。
在这些行业中，由于复杂的技术需求和高昂的开发成本，少数供应商占据了市场主导地位，并且很难被其他竞争对手取代。
PLM(产品生命周期管理)行业分析报告
PLM(产品生命周期管理)行业分析报告一、定义PLM（Product Lifecycle Management），即产品生命周期管理。
它是一种集成的、较为综合的系统方法，并综合了工程设计、制造、采购、销售和服务等多个方面，并在整个产品的生命周期中进行信息管理和跟踪。
通过PLM系统的应用，可以对于产品的设计、制造、销售、服务等环节进行全面的管理和协调，为企业带来更高效的生产作业和更好的流程控制，提升企业的核心竞争力。
二、分类特点PLM系统可以分为三个主要的分类：CAD/CAM/CAE（计算机辅助设计、制造和工程），协同工作和数据管理。
下面分别进行阐述：1、CAD/CAM/CAECAD/CAM/CAE是PLM体系结构中非常重要的一部分，其主要工作是支持工程设计和高级制造的各个方面，设计和构建模型，分析和验证设计、制造和工程流程，以及管理设计数据。
这些应用程序的目的是提高设计、工程和制造的效率和质量。
2、协同工作协同工作包括企业内部的人员和外部供应商、合作伙伴，以及行业内其他的参与者之间的工作协作。
这些协作的目的是最终实现整个生命周期的集成，跨越各个方面的业务活动，构建关系网络和管理自动化。
3、数据管理数据管理包括数据收集、处理、分析、存储和交换，以保证所有的数据都是安全可靠的。
掌握数据可以促进企业的管理信息系统，提高企业的工作效率和生产能力，提升企业的核心竞争力。
三、产业链PLM产业链是一个生态系统，包含了软件、硬件、服务、管理和培训等多个方面，其中以软件为主要的组成部分。
PLM产业链通常分为以下四层：市场需求层：囊括了汽车、机械、航空、电子、医药、消费品等各个主要工业领域，其需求决定了整个PLM市场的规模和方向。
软件和工具层：主要提供PLM系统和计算机辅助设计、工程和制造的软件工具。
服务和支持层：提供专业PLM技术支持和培训，以帮助企业更好地实施PLM系统。
第三方开发商和集成商层：提供定制化服务，以满足客户的个性化需求，帮助企业把PLM系统与现有的企业系统进行无缝结合，从而提高企业生产效率和竞争力。
PLM市场竞争分析
劣势：
1. 中端解决方案的推广落后于高端解决方案的推广。 2. 在军工领域的优势有待进一步提升，尤其是在船舶及航天总装厂。 3. 渠道之间竞争相对激烈。
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其它PLM商厂的状况
PTC：
2009 年PTC 加大了在中国的人才吸引力度，目前在中国的PTC 员工已经超过600 人 2009 年加大了继2008 年开始的渠道发展计划，目前的渠道合作伙伴已经超过50 余家 2009 年PTC 继续加大对教育的投入，向中国200 余家职业院校捐赠价值1.8 亿美元的软件
3、从行业来看：
金蝶PLM经历了10年的发展，树立了一大群各行业的标杆龙头客户，这是用友PLM所没有的
4、从报价来看：
金蝶PLM定价比用友PLM更有优势，模块和集成软件都比用友多
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其它PLM商厂的状况
西门子：
2007年35亿美元收购了UGS，09年PLM销售排名第一，国内渠道80多家。
厂商 实施时间（天） 实施费用 基本框架 研发文档管理 研发工作流管理 产品结构及零部件管理 研发项目管理 变更管理 表单管理 需求管理 ERP集成 AutoCAD集成 PROE集成 50，000 50，000 20，000 30，000 30，000 每 增 加 一 个 站 点 10，000 金蝶 （10用户） K/3PLM 60 3000（项目经理）2500（实施顾问） 100，000 300，000， 增加一个12，000 用友 （5用户） PDM3 80 5000（项目经理）3000（实施顾问）
优势：
1. 其PLM解决方案最为完整，也是业内率先推出的基于SOA构构的产品。 2. 中国团队的核心管理人员稳定，具有很强的专业能力。 3. 渠道商能力普遍高于行业平均水平，较强的专业背景。 4. 在通用机械、装备、模具、汽车、家电、航空航天部件企业等行业竞争优势明显 5. 市场运作成体系，有较强的品牌优势。
PLM迎来“黄金十年”
PLM迎来“黄金十年”作者：孙杰贤来源：《中国信息化》2022年第10期华西证券今年出过一份工业软件行业专题报告，指出：我国的PLM（产品生命周期管理）市场已迎来“黄金十年”。
而从全球范围来看，根据CIMdata的统计，2021年全球PLM市场增长11.2% ，达到了595亿美元，高于先前7.5%的预期。
Mark Lobo是PLM头部企业PTC公司PLM产品线总经理，他说：在数字化的大背景下，市场需求和游戏规则都发生了很大的变化，所有企业都在关注闭环质量问题。
“他们希望能做到产品全程的追溯、跟踪，从产品的需求调研到设计研发，从生产制造到销售服务。
他们想知道：为什么产品要这样设计和制造？怎样才能进一步缩短产品的开发周期？怎样才能更好地与供应链合作伙伴协同？怎样才能让产品的制造更绿色节能？为此，他们需要一个可信的数据支撑，而这正是PLM基本诉求所在。
”PLM 系统承载着企业从产品需求、研发、工艺、制造、服务等产品全生命周期的关键业务数据和流程数据，是企业建立创新协同体系的基础。
对于工业企业来说，产品永远是核心，如果没有PLM作为最底层的支撑，企业研、产、供、销、服等环节数据就无法连接，业务流程就无法打通，这也是为什么PLM被称为工业软件的航母。
据Mark Lobo介绍，PTC的PLM产品——Windchill已连续18个季度中呈现双位数ARR （年度经常性收入）增长，这也从一个侧面印证了西南证券“黄金十年”的論断。
但是，技术和产业环境在变化，企业需要也在变化。
对于PLM的未来发展，Mark Lobo提到了如下三点。
融入低碳理念。
当前，世界范围内都非常关注碳排放的问题，中国更是制定了双碳目标。
因此，新一代PLM系统应该引入低碳设计理念及低碳性能指标要求，建立加入产品碳足迹信息模型，对产品的研发制造、交付使用、回收再利用进行全面的低碳设计，从源头降低产品能耗和碳排放，帮助企业实现绿色转型。
转向订阅模式。
中国PDM、PLM应用调查
选型时是站在企业全局的角度来考虑的，这就为PDM/PLM厂商提出了新的要求――能提供企业信息化的整体解决方案，而非仅仅研发部门的解决方案。
三、PDM/PLM市场现状分析目前，中国PDM/PLM中高端市场与高端市场存在较大的差别，主要表现在：高端市场方面基本上被国外品牌所垄断，且被UGS、IBM和PTC三家公司的Teamcenter、Windchill、Smarteam三个产品所瓜分，其中Teamcenter在传统的特大型企业中有一定的优势，Windchill则在航空/航天等军工企业具有一定的优势，Smarteam在中、大型企业中有一定的优势（如图6所示），同时SAP、ORACLE等国外传统管理信息化解决方案提供商也开始整合自身的产品，有针对性的推出PDM/PLM解决方案，并在原有客户中进行实施，树立典型客户，由于在一个平台上来实现，其数据之间的集成性较好，随着这股力量的不断成熟和壮大，势必成为传统C4P厂商最有力的竞争对手。
在中端市场中国内PDM/PLM厂商因本地化和价格等方面的原因占有一定的优势，占据了较大的市场份额，尤其是在用户的数量上具有明显的优势，但除了英泰和思普表现较为突出外，艾克斯特、开目、大恒、新模式等均在伯仲之间，差异化并不明显，这从侧面反映了国产的PDM/PLM还处于产品生命周期的发展期，市场竞争更为激烈，既要顾及国外厂商的技术竞争，又要考虑国内厂商的价格竞争，往往是经过惨烈拼杀后，所接下的项目利润很少，因此国内PDM/PLM厂商的生存环境不容乐观，要产生无论是从技术上、市场上和实施能力上均能同国外厂商抗衡的国产PDM/PLM企业的道路还很漫长。
四、企业应用现状分析在调查的企业中有54%的企业的PDM/PLM系统已经成功上线，25%的企业在实施阶段，21%的企业在进行产品选型阶段。
成功上线的企业中，有的20%企业已经成功上线运行半年以内，25%企业已经成功上线运行一年以内，29%企业已经成功上线运行一年半以内，有22%企业成功上线运行二年以上（如图7所示）。
PLM行业市场竞争格局分析(2021年)
图22：全球PLM企业竞争关系矩阵
图23：我国PLM企业服务覆盖
研发规模
达索系统
高
甲骨文 SAP 西门子
Autodesk
PTC
神州软件
Extech SIPM
数码大方
开目 用友
低
天喻软件 金蝶 国际CAD/PDM厂商
浙大联科
国际ERP厂商
鼎捷软件
中国PLM厂商
低
高
价格
3
CAD厂商领跑行业
• CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业：根据2010年CIMdata对PLM的统计，三大CAD国际巨头 PTC、达索系统和西门子已经处于行业绝对领先位置，三者共计市场份额占比达到52%。近十年中，CAD厂商 在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。
企业竞争格局：全球主流市场被外企垄断
• PLM行业主流市场被外国企业垄断：根据Quadrant Knowledge Solutions的统计，PTC，达索系统和西门子是 全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者。
• 在PLM的主流应用市场中，共有14,971家企业在使用PLM软件产品。西门子的 Teamcenter 和 达索系统的 ENOVIA软件最受青睐，分别在市场份额中占比25%和16%。提供PLM的专业公司包括达索系统、西门子、PTC 等；由于ERP与PLM都体现流程管理的思想，关系密切，一些ERP巨头如SAP、甲骨文、IFS也提供PLM软件。
• 全球行业并购活跃：根据CIMdata与e-works的研究统计，2019年PLM市场共发生106起并购案例，略低于 2018年的123起和2017年的135起，绝大部分PLM市场被业界领导厂商掌控。
PLM软件行业市场现状分析及未来三到五年发展趋势报告
PLM软件行业市场现状分析及未来三到五年发展趋势报告Analysis of the Current Status and Future Development Trends of the PLM Software IndustryIntroductionProduct Lifecycle Management (PLM) software is a crucial tool for product development, design, and manufacturing. It helps companies manage their product data, streamline processes, and improve collaboration across teams and departments. The global PLM software market is expected to grow at a CAGR of 8.1 from 2020 to 2027, reaching a market size of 73.7 billion by 2027. In this report, we will analyze the current status of the PLM software industry and provide insights into the future development trends for the next three to five years.Current Status of the PLM Software IndustryThe PLM software industry is highly competitive, with several established players and new entrants vying for market share. Some of the leading players in the market include SiemensAG, Dassault Systemes, Autodesk Inc., PTC Inc., and SAP SE. The market is also witnessing a trend towards consolidation, with larger players acquiring smaller ones to expand their product offerings and customer base.The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the PLM software industry, with many companies facing supply chain disruptions and reduced demand for their products. However, the pandemic has also accelerated the adoption of digital technologies and remote work, which has led to increased demand for PLM software solutions.One of the key drivers of growth in the PLM software market is the increasing adoption of cloud-based solutions.Cloud-based PLM software offers several advantages, including lower upfront costs, scalability, and flexibility. The adoption of cloud-based solutions is expected to continue to grow in the coming years, driven by the need for remote work and the increasing availability of high-speed internet connections.Another trend in the PLM software industry is theintegration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies. AI and ML can be used to automate certain tasks, such as data analysis and quality control, and to provide insights into product performance and customer behavior. The integration of AI and ML is expected to drive innovation in the PLM software industry and help companies improve their product development processes.Future Development Trends of the PLM Software Industry Over the next three to five years, we expect to see several key trends shaping the PLM software industry. These include:1. Increased adoption of cloud-based solutions: As mentioned earlier, the adoption of cloud-based PLM software is expected to continue to grow, driven by the need for remote work and the increasing availability of high-speed internet connections.2. Greater emphasis on collaboration and integration: PLM software solutions are increasingly being used to improve collaboration across teams and departments, and to integrate with other software solutions, such as enterprise resourceplanning (ERP) and customer relationship management (CRM) systems.3. Integration of AI and ML technologies: The integration of AI and ML technologies is expected to continue to drive innovation in the PLM software industry, enabling companies to automate certain tasks, improve product performance, and gain insights into customer behavior.4. Increased focus on sustainability: As consumers become more environmentally conscious, companies are placing a greater emphasis on sustainability. PLM software solutions can help companies design and manufacture more sustainable products, by providing insights into the environmental impact of their products and processes.ConclusionThe PLM software industry is poised for significant growth in the coming years, driven by the increasing adoption of cloud-based solutions, the integration of AI and ML technologies, and a greater focus on collaboration and sustainability. Companies that invest in these trends and adoptthe latest PLM software solutions will be better positioned to succeed in a highly competitive and rapidly changing market.PLM软件行业市场现状分析及未来三到五年发展趋势报告介绍产品生命周期管理（PLM）软件是产品开发、设计和制造的关键工具。
PLM竞争比较分析
通过PLM，企业能够实现产品数据管理、协同开发、流程管理、质量管理等方面的优化，从而提高产品创 新能力、降低开发成本、缩短上市时间。
PLM功能
数据管理
协同开发
流程管理
PLM能够集中管理产品数据， 包括产品结构、物料清单、 工艺流程等，确保数据的准 确性和一致性。
PLM支持跨部门、跨组织的 协同设计、仿真和验证，提 高产品开发的效率和协同性。
PLM竞争比较分析
目录
• PLM产品概述 • PLM产品比较 • PLM产品优缺点分析 • PLM产品选择建议 • PLM产品市场趋势
01
PLM产品概述
PLM定义
PLM定义
PLM（Product Lifecycle Management）即产品生命周期管理，是一种企业信息化解决方案，覆盖了从 产品概念形成到产品消亡和回收利用的所有阶段，包括产品开发、制造、销售和售后服务等全过程的管理。
PLM通过工作流和审批流程 管理，确保产品开发过程中 的各项工作按照既定的流程 进行。
质量管理
PLM结合质量管理系统，对 产品开发过程中的质量数据 进行采集、分析和跟踪，提 高产品质量。
PLM市场现状
市场规模
随着企业对PLM需求的增长，PLM市场规模不断扩大。根据市场研究报告，全球PLM市场规模逐年增长，未来几年 仍将保持增长态势。
特殊需求。
定制化服务
随着企业对于个性化需求的增加， PLM产品提供商开始提供更加定制化
的服务和解决方案。
全球化趋势
PLM市场的全球化趋势日益明显，企 业需要具备全球化的视野和战略，以
满足跨国企业新能力比较
客户口碑与服务
PLM市场中存在多个竞争者，市场份 额分布较为分散，但也有部分领先企
2021-2022年中国PLM行业市场现状与发展前景分析报告
1.4 PLM功能：以最低的成本和时耗做最正确的研发
⚫ PLM最关键的功能在于优化产品研发的全管理流程，增强企业产品的市场竞争力：研发是产品力的坚强基石， PLM通过数据的关联管理可以更好地支持企业产品的研发和变更，帮助其快速回应市场消费需求。同时，PLM 还可以辅助尽早发现和修正错误，从而降低企业试错成本，优化研发流程体验。
• 国际PLM龙头：达索系统、西门子、PTC • 国内PLM厂商：能科股份、鼎捷软件、金蝶国际
1
行业概述
1.1 PLM概念
⚫ 产品生命周期管理(Product Lifecycle Management，简称PLM) ，是一种为企业产品全生命周期提供 服务的软件解决方案。PLM可以应用于在单一地点或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具 有协作关系的企业之间，集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息，以支持产品全生命周期的 信息创建、管理、分发和应用。
第一个十年 CAD的文档管理模块
第二个十年 PDM高速发展
第三个十年 从PDM到PLM
产业初期：CAD的形成与发展
1970s
1980s
百花齐放
SDRC和Metaphase 的辉煌
收购风起云涌
1990s上半叶 1990s中叶 1990s下半叶
新概念提出和统一 市场分化和再度洗牌
2000-2005
2006--
2.市场规模：
• 2.1 未来三年：市场前景广阔，2023年全球规模达到263亿美元 • 2.2 下游客户：新冠疫情影响深远，PLM仍处于投资的上行通道 • 2.3 地域分布：区域差异化显著，北美地区持续主导 • 2.4 产业结构：工具类软件规模较高 • 2.5 横向趋势：PLM正逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业 • 2.6 纵向趋势：与人工智能、机器学习领域密切结合
计算机行业周观点：放眼全球厂商，看PLM行业
放眼全球厂商，看PLM行业计算机行业周观点本周观点:一、PLM业务管理软件平台，将从离散行业逐步进入新兴行业PLM全称为Product Lifecycle Management产品生命周期管理，指从人们对产品的需求开始，设计、工艺、生产、维护到产品淘汰报废的全部生命历程产生的所有数据进行管理。
按照业务经营活动分类，PLM属于业务管理类工业软件。
业务管理类软件包括PDM、RM、QM、PM、MM等，PLM是各分系统集成而形成的平台形态。
2024年PLM全球市场将达286亿美元，五年cagr达7.4%。
除了传统的离散制造业大客户外，全球PLM供应商还在中端市场和新兴的流程和批量制造行业获得了巨大的市场机会。
根据Quadrant Knowledge Solutions，北美和EMEA区域是全球PLM市场的最大组成部分，2018年共占据73.7%市场份额。
目前PLM软件供应商已经大幅提高自身技术价值，以针对不同的行业部门。
PLM软件供应商将继续进军新兴市场应用和新兴行业。
二、PLM玩家普遍来自CAD/ERP领域，海外企业占龙头地位PLM市场玩家往往来自工具类软件厂商（CAD等）与ERP类软件厂商。
一方面PLM本身技术发展与CAX息息相关，CAX厂商进入PLM行业具有技术与资源的先天优势；另一方面ERP为企业提供协同管理能力，厂商在覆盖PLM上具有优势。
目前全球PLM厂商形成多强格局，龙头企业均为海外厂商，包括CAD三巨头PTC、西门子、达索；以及ERP巨头oracle与SAP。
根据enlyft数据，西门子、达索、oracle、SAP、PTC的PLM产品位列全球市场占有率前五名。
PTC、达索、西门子的影响力较强。
国内PLM厂商包括用友（从ERP延伸）、山大华天（从CAD延伸）等，均已经有标杆案例落地，能够提供项目管理、工艺设计管理等功能。
投资建议重申坚定看好云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下六条投资主线：1、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。
PLM软件行业分析投资预测
PLM软件行业分析投资预测2021年3月黄晶霞目录一、中国PLM软件行业概况 41、PLM软件行业总值达300亿元，持续稳中向上发展趋势42、中国PLM软件行业PEST分析 53、PLM软件行业仍在初级阶段，资源整合及盈收有待突破64、中国PLM软件行业现存问题简述75、行业步入洗牌期，信息化特征愈发显现8二、中国PLM软件行业市场分析91、市场结构多元化，品牌服务占比突出 92、PLM软件行业影响逐渐增强，影响力日益突出103、PLM软件行业产值同比增长12.6% 114、行业覆盖人群规模大、服务及服务用量激增 115、PLM软件生产服务状况今非昔比116、市场策略连锁直销、渠道及销售模式 117、行业趋势遵循一般行业服务发展规律 12三、中国PLM软件行业政策环境121、十四五规划解读 122、地级市的标准需要参考省级标准123、PLM软件财政税收制度日趋全面134、政策趋势更加重视，技术环境日益创新13四、中国PLM软件行业竞争格局131、PLM软件竞争企业介绍132、行业竞争力分析 143、PLM软件行业竞争焦点介绍144、竞争技术介绍145、PLM软件行业竞争趋势与影响15五、中国PLM软件行业发展趋势预测151、PLM软件行业特点 152、行业发展走势分析163、PLM软件行业前景174、PLM软件行业商机发掘185、发展路径与未来走向18六、中国PLM软件行业投资策略分析181、PLM软件行业投资机会182、投资风险分析193、PLM软件投资必要性及建议194、投资回报分析20一、中国PLM 软件行业概况1、PLM 软件行业总值达300亿元，持续稳中向上发展趋势 PLM 软件行业对中国人的生活已经产生了深远的影响，从市场发展情况、行业服务状况、服务用户分析、行业生产总值等各个方面切入到了生活的方方面面，因此对PLM 软件行业的研究分析有利于较深的理解行业特性，为该行业的投资做支撑，为市民提供良好的产品与服务。
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图22：全球PLM企业竞争关系矩阵
图23：我国PLM企业服务覆盖
研发规模
达索系统
高
甲骨文 SAP 西门子
Autodesk
PTC
神州软件
Extech SIPM
数码大方
开目 用友
低
天喻软件 金蝶 国际CAD/PDM厂商
浙大联科
国际ERP厂商
鼎捷软件
中国PLM厂商
低
高
价格
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CAD厂商领跑行业
• CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业：根据2010年CIMdata对PLM的统计，三大CAD国际巨头 PTC、达索系统和西门子已经处于行业绝对领先位置，三者共计市场份额占比达到52%。近十年中，CAD厂商 在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。
表3：ERP厂商逐渐向PLM领域渗透业务
图26：PLM厂商竞争能力分析
ERP厂商 SAP
Oracle 鼎捷软件
用友 金蝶
进入PLM领域途径
2000年推出了其基于互联网应用的 套件，其中包含PLM模块。
2007年收购第一家专为电子制造业设计供 应链标准模式的PLM厂商Agile Software。
Bentley Systems Aveva
Hexagon 其他
ERP厂商进入PLM市场的趋势呈现
• 二者并无技术壁垒：相比CAD/PDM厂商，ERP厂商在资源管理与组织协同方面具有更强的竞争能力；PLM 供应商则多提供全面的研发技术组合，包括设计，仿真，产品数据管理和协作技术等。
• ERP背景的PLM厂商主要包括SAP、Oracle甲骨文、鼎捷软件、用友、金蝶等。根据Quadrant Knowledge Solutions的统计，虽然大多数PLM供应商可能提供所有的核心功能，但其功能的广度和深度存在差异；技术 平台，集成BOM管理的复杂性和基于模型的数字孪生管理战略是企业最具竞争力的差异化因素。
图19：2019年全球PLM软件市场份额
表2：2019年全球PLM软件分产品竞争格局
PLM产品
安装基数
西门子 Teamcenter
3,851
市场份额 25%
23.72%
25.77%
10.31%
11.34%
12.37%
16.49%
西门子 SAP PLM
达索 ENOVIA PTC Windchill
Oracle PLM 其他
达索 ENOVIA Oracle PLM
SAP PLM PTC Windchill 西门子 SIMATIC Automation Designer
西门子 PLM Arena PLM Infor Optiva
2,449 1,926 1,680 1,592 1,548 1,138 354 257
16% 12% 11% 10% 10% 7% <5% <5%
200
191 154
100
102 86 74 72 46 45
0
2
企业竞争格局：中国进入市场较晚，行业分布离散化
• 中国企业进入市场较晚，集中于机械、电子领域：2009年，国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM，
与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本 土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。
以ERP产品为基础，以“上承CAD,下接ERP” 信息系统集成策略开发PLM。
2009年收购重庆迈特科技，并宣布成立独 立的PLM事业部。
2002年收购我国华南地区主流PLM厂商广 州普维科技。
数据管理 资源管理
创新能力 CAD/PDM厂商
研发工具
协同接口 ERP厂商
5
行业竞争动态化，企业并购活跃
21.6%
1.6% 1.8% 2.0%
2.7% 3.1%
7.3%
7.8%
西门子 PERA global ZWCAD
PTC CAXA Extec
18.7%
17.3%
16.2% 达索 MSC Others
4%
6%
5%
5%
6%
31%
18%
20%
Autodesk BJSASC
西门子 PTC
4
达索
Autodesk
1
产品选择倾向：主要受供应商行业优势与地域位置影响
• 西门子与达索系统都在美国拥有最高的市场份额，其客户的地域分布具有本土化倾向；在行业方面，企业客 户在选择PLM产品时可能会优先考虑供应商的行业优势，达索系统专注于航空航天领域，而西门子则在汽车 行业具有一定优势。
图20：2019年西门子Teamcenter客户地域及行业分布 图21： 2019年达索ENOVIA客户地域及行业分布
• 可能的原因是，一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识 到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD 厂商 进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。
Байду номын сангаас
图24：2010年PLM产品市场份额
图25：2019年CAD产品市场份额
414 131 220 233
261
1965
277 88 123 125
243
1221
美国 印度 英国 德国 意大利 其他
700 615
600
500
400
362 306
300
243 207
200 100
143 142 138 87 64
0
美国 印度 英国 法国 德国 其他
500 445
400
300
242
企业竞争格局：全球主流市场被外企垄断
• PLM行业主流市场被外国企业垄断：根据Quadrant Knowledge Solutions的统计，PTC，达索系统和西门子是 全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者。
• 在PLM的主流应用市场中，共有14,971家企业在使用PLM软件产品。西门子的 Teamcenter 和 达索系统的 ENOVIA软件最受青睐，分别在市场份额中占比25%和16%。提供PLM的专业公司包括达索系统、西门子、PTC 等；由于ERP与PLM都体现流程管理的思想，关系密切，一些ERP巨头如SAP、甲骨文、IFS也提供PLM软件。
• 全球行业并购活跃：根据CIMdata与e-works的研究统计，2019年PLM市场共发生106起并购案例，略低于 2018年的123起和2017年的135起，绝大部分PLM市场被业界领导厂商掌控。