中电国际检修业务战略框架
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- 电力检修行业关键成功要素：市场开拓、服务水平、人力 资源、技术能力、品牌塑造、项目管理、成本控制
5、内部资源能力分析的主要结论：
- 市场营销、人力资源、成本控制稍微差一些，技术管理、 工具装备情况居中，项目管理、企业资质、品牌资源稍微 好一些
2、电力检修市场容量分析的主要结论：
- 300MW及以上气轮机组发电检修维护市场的容量估计为80亿 ，到2020年估计为200亿，年平均增长11.5%,其中核电检修 维护市场容量估计现在为5亿，到2020年估计为25亿。 - 检修业务未来可能向状态检修转变 - 检修业务中节能降耗等技术改造业务会增加
化方向发展
—4—
随着我国宏观经济的发展，我国电力行业一直保持上升趋势。“十一五”期间 ，电力需求将保持高速增长，未来几年增长速度趋缓。预计2010年全国全社会 用电量将达到4.16万亿千瓦时，“十一五”期间年平均增长10.92％左右。
电力需求增长
18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 发电量增长速度 GDP增长速度 用电量增长速度
—2—
中电检修战略分析的主要结论
1、发电行业宏观分析主要结论：
- 电力装机容量的快速增长，导致检修业务的迅速增长 - 厂网分开，竞价上网导致发电企业压力加大，多家办电、 运检分离促使检修市场化进程的加快 - 发电受到市场竞争、成本压力的影响，检修会朝专业化、 产业化方向发展
4、行业关键成功因素分析的主要结论：
— 10 —
电力市场化改革的推进，发电市场竞争加剧，独立发电企业压力 的增加，进一步推动了检修产业化的发展
第一步：厂网分开，竞价上 网，发电市场压力加大 第二步：主辅分离、运 第三步：独立检修市场 检分离 逐步形成 第四步：检修专业化 、产业化
燃料供应 消费 发电企业 输配售企业 (供应商) (最终用户)
考察发现：目前在建或 者近年新建电厂大多数 不设检修队伍，检修和 维护工程以外委为主
电煤价放开，电价仍受国家控制
未来两年产能过剩，机组利用小时数将下降 未来具有节能、环保、低成本优势的独立发电企业将获得竞争优势
以提高能耗为代价的增长模式将导致经济增长缺乏后劲，经济的可持续发展将受到挑战，因此长期看我国 只能走节能优先的发展战略，降低单位产值的能耗，未来节能降耗能力强的企业将更有可能取得竞争优势。
www.allpku.com
中电国际检修业务战略框架
北大纵横管理咨询公司 2007年02月
Copyright © 2006 By ALLPKU Management Consultants Ltd. 未经许可，不得外传
声明
本报告为中期报告沟通版，所有意见均非最终结论 本报告旨在对中电检修战略框架进行设计，不针对任何部门和个人
—9—
发电机组向大容量、高参数方向发展，机组的复杂性大大增加， 推动了检修专业化的进程
发电设备的机组构成 锅炉/汽轮机的技术参数
历年30万/60万火力机组容量占全国机组容 量的42%，2010年前超过50%
机组分类情况
80年代15万千瓦为主力机型
常规亚临界
其他机组 28% 小于50MW机 组 30%
外部市场 环境变化 ，对发电 成本压力 加大，要 求在各环 节加强成 本控制
工程建设
•成本 •质量 •工期
采购/物流
•煤电联营 •稳定供应 •采购成本 •煤矿收购 •运输规划 •仓储管理
市场营销 生产运营
•运行 •维护 •检修 •技改 •电力销售（电 价、电量） •产业、竞争与 市场研究 •大客户直供 •品牌建设管理
电站服务 业应运 而生， 检修产 业化、 专业化 得到发 展 考察发现：目前在建或 者近年新建电厂大多数 不设检修队伍，检修和 维护工程以外委为主
— 11 —
电站服务业贯穿价值链，包括工程咨询、总体设计、电站建设、 运行、检修等环节，还包括了电站设备成套、招标、监造、燃料、 物流等管理服务体系 电建企业 检修企业 设备制造企业
新
增装机中将主要以 300MW级 以 上 机 组 为 主 。 截 至 到 2006 年 装 机 容 量 中 300MW级 以 上 机 组 占 总 容 量的42%。但仍有30%的容 量是50MW及以下机组，存 在关停小机组的需要。
资料来源：国家发改委能源局，北大纵横分析
—6—
从十一五前期实际投运情况看，发电装机容量增长迅猛，超出规划和预测，十 一五末突破规划是可能的。
2008年：预计投产容量在8000万千瓦，增速为11.3%
初步统计表明，２００８年，全国新增发电装机约８０００万千瓦。 ２００８年，全国电力供需总体平衡有余。其中，华中电网富余容量较多；华北、西北、华东电网电力供需 平衡略有富余；东北、南方电网电力供需基本平衡。全国发电设备利用小时数继续降至４７５０小时左右， 下降１５０小时，其中火电设备利用小时数将降至５０００小时左右，下降约２００小时。
7、中电检修主要竞争策略：
资源整合策略 市场营销策略 人力资源策略 知识共享策略
—3—
1、发电行业宏观分析
电力装机容量的快速增长，导致检修业务的迅速增长
厂网分开，竞价上网导致发电企业压力加大，多家办电、运检 分离促使检修市场化进程的加快
发电受到市场竞争、成本压力的影响，检修会朝专业化、产业
—8—
电力装机容量的快速增加，检修市场化进程加快，导致检修潜在 市场容量的急剧扩大
检修产业是电站服务业的重要组成部分，依附于电厂实体的存在，电厂实体的增加必将增大电站 服务业的市场空间，同样会增大检修市场的容量
2002年前，在电力一体化、 运检合一体制下，不存在真正 意义的检修市场。 厂网分开、多家办电、运检 分离才导致检修产业化的出现 2002年前的电厂由于多数仍 保留运检合一体制，短期内不 会成为检修市场的主体。 检修依附于电厂存在，将与 电力装机保持正相关关系，整 体业务增速与装机保持一致 02年后新增300MW以 上机组检修市场 厂网分开后，独立发电主体 增长迅速 检修市场 02年后新增 检修市场 新增机组多不设检修维护人 员，新增机组才是检修产业化 市场的主体 产业化的检修市场容量增速 应快于装机容量增速，因为装 机增速考虑了2002年前存量， 产业化检修市场基本不考虑
2006年：全年投产机组突破1亿千瓦，增速为20.3%，远远超过预期
数据显示2006年全年机组投产高达10117万千瓦，机组总容量达到62200万千瓦，增速为20.3%，12月份单月机 组投产2000万千瓦，占全年投产总量的20％，机组投产明显加速； 12月单月机组投产近2000万千瓦，几乎是10、11两月投产机组之和，全年投产机组突破1亿千瓦，远远超出发 改委8500万和国网公司9000万的预测值； 全年关停小火电300万千瓦。
6、中电检修主要目标：
- 2008年收入12亿、市场份额15％ - 2015年收入30亿、市场份额20％ - 2020年收入60亿，市场份额30％
3、电力检修竞争格局的主要结论：
- 检修行业处于产业导入期，没有市场统治地位的公司出现 - 电建企业2008年后可能大规模进入检修市场 - 民营检修公司、电力设备企业、国外检修公司短时间内对 检修市场整体影响力有限 - 除中电投外的其他四大发电集团近期成立独立的全国性的 检修公司，全面启动外部市场开拓可能性不大 - 现阶段进入市场可能取得先发优势
2001
2002
2003
2004
2005
2006
预计2010年全国全社会用电 量将达到4.16万亿千瓦时， “十一五”期间年平均增长 10.92％左右。
随着我国进入重化工业时期，“十一五”期间电力消费将保持高速增长。 预计“十一五”期间电力消费弹性系数将保持在1.1~1.3之间； 2006年全年发电量同比增长13.5%，需求增长平稳，增速超越05年，电力 需求持续旺盛；2006年电力消费弹性系数为1.35左右； 居民用电和第二产业用电是拉动电力需求强劲增长的主要动力； 电力需求持续增长将逐步消化供给短期增长快对发电小时数的负面影响。
数据来源：《2006年全国电力工业统计快报》、国家电网公司《2007年电力市场分析报告》
—7—
发电行业外部环境随着国家产业政策的调整发生了较大的变化,对发电企业经 营造成了较大的压力，为适应外部市场环境变化的主辅分离、运检分离成为 各发电企业的自觉选择，加速了检修市场化的进程
外部环境变化 我国发电装机容量快速增加，市场竞争加剧 独立发电企业逐步增加，产业集中度下降，竞争主体增加 “厂网分开，竞价上网”给电力企业带来成本的压力 三级电力交易市场的建设，可能形成跨区域电力交易市场 经济、节能、环保调度原则的确立 我国“十一五”规划目标：能耗降低20％左右和主要污染 物排放总量减少10％ 小火电机组关停力度加大 煤炭行业集中度加大，谈判地位增强
ห้องสมุดไป่ตู้
300MW及以上机组检修市场容 量增速又将快于整体检修市场 增速，因为新投机组多是300MW 及以上机组.03-05新核准的火 电机组容量300MW以上机组占 80%左右
300MW及以上机组检修市场增速 ＞ 检修产业化市场增速 ＞ 检修业务增速＝装机容量增速 检修业务增长绝对值相同的前提下，选用不同的分母，就得到了不同速度的增长关系
90年代30万千瓦为主力机型 超临界机组 目前60万千瓦为主力机型
300MW及以上 机组 42%
未来100万千瓦机组为主力机型
超超临界机组
数据来源：中国电力统计年鉴、北大纵横数据库
电厂大规模采用大容量、高参数的机组，需要专业化的检修队伍。过去在电力行业内造就了一批专业化的检修 技术人员，同时客观上增加了未来检修业务的装机容量，进一步推动了检修专业化的发展进程，检修专业化的 发展。 “十一五”期末，预计300MW及以上机组容量将占总容量的50%以上。
资料来源：中国电力年鉴，国家电网公司《２００７年全国电力市场分析预测(年度)报告》、北大纵横分析
—5—
预测“十一五”期间电力装机容量平均增速为8.5％，2010年可达 8.4亿千瓦，新增机组以300MW及以上机组为主
电力供应：预测“十一五”期间电力装机容量平均增速为8.5％，2010年可达8.4亿千瓦
我国经济的发展是电力工
业发展的主要推动力。 而近 年来GDP增长速度的加快， 带动了全国发电、用电量的 增长
2005年发电量增长12.8％，
社会用电量增长13.45％
2006年发电装机达到62200
万千瓦，同比增长20.3%； 发电量达28344亿千瓦时， 增长13.5%；用电量达28248 亿千瓦时，增长14.0%。
2、发电检修行业分析
— 12 —
2.1 发电检修市场分析
300MW及以上气轮机组发电检修维护市场的容量估计为80亿，
到2020年估计为200亿，年平均增长11.5%,其中核电检修维护市 场容量估计现在为5亿，到2020年估计为25亿。市场容量可以支 撑产业化发展. 检修业务未来可能向状态检修转变 检修业务中节能降耗等技术改造业务可能增加
“十一五”期间预测
预计2007年全国GDP增速将
低于2006年水平，增长9.5
％～10.3%，全社会用电量 增 长 11 ％ ～ 12.5% ， 达 到 31300亿～31800亿千瓦时. 预计2008年全国全社会用电 量将达到3.47万亿千瓦时， 增长10％左右。
1997
1998
1999
2000
2007年：预计投产容量在9500万千瓦以上，增速为15.3%
从在建的机组来看，07年全国投产容量应在9500万千瓦以上，增速为15.3%。而08年的投产容量具有较大的不 确定性，变数主要来自发改委对08年投产机组的核准进度，预计08年投产容量可能在7500～8000万千瓦左右。 由于电力供需状况较为宽松，关闭10万千瓦以下机组来降低能耗将提上日程，特别是2008～2010年的力度将明 显加大，预计整个“十一五”期间，将关停3000万千瓦。 综合新增容量和关停容量，预计07～08年的装机容量增长率分别为13.4%和10.4%。虽然2008～2010年投产容量 的绝对数据较大，但受到基数快速提升的影响，增速快速下滑。
5、内部资源能力分析的主要结论：
- 市场营销、人力资源、成本控制稍微差一些，技术管理、 工具装备情况居中，项目管理、企业资质、品牌资源稍微 好一些
2、电力检修市场容量分析的主要结论：
- 300MW及以上气轮机组发电检修维护市场的容量估计为80亿 ，到2020年估计为200亿，年平均增长11.5%,其中核电检修 维护市场容量估计现在为5亿，到2020年估计为25亿。 - 检修业务未来可能向状态检修转变 - 检修业务中节能降耗等技术改造业务会增加
化方向发展
—4—
随着我国宏观经济的发展，我国电力行业一直保持上升趋势。“十一五”期间 ，电力需求将保持高速增长，未来几年增长速度趋缓。预计2010年全国全社会 用电量将达到4.16万亿千瓦时，“十一五”期间年平均增长10.92％左右。
电力需求增长
18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 发电量增长速度 GDP增长速度 用电量增长速度
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中电检修战略分析的主要结论
1、发电行业宏观分析主要结论：
- 电力装机容量的快速增长，导致检修业务的迅速增长 - 厂网分开，竞价上网导致发电企业压力加大，多家办电、 运检分离促使检修市场化进程的加快 - 发电受到市场竞争、成本压力的影响，检修会朝专业化、 产业化方向发展
4、行业关键成功因素分析的主要结论：
— 10 —
电力市场化改革的推进，发电市场竞争加剧，独立发电企业压力 的增加，进一步推动了检修产业化的发展
第一步：厂网分开，竞价上 网，发电市场压力加大 第二步：主辅分离、运 第三步：独立检修市场 检分离 逐步形成 第四步：检修专业化 、产业化
燃料供应 消费 发电企业 输配售企业 (供应商) (最终用户)
考察发现：目前在建或 者近年新建电厂大多数 不设检修队伍，检修和 维护工程以外委为主
电煤价放开，电价仍受国家控制
未来两年产能过剩，机组利用小时数将下降 未来具有节能、环保、低成本优势的独立发电企业将获得竞争优势
以提高能耗为代价的增长模式将导致经济增长缺乏后劲，经济的可持续发展将受到挑战，因此长期看我国 只能走节能优先的发展战略，降低单位产值的能耗，未来节能降耗能力强的企业将更有可能取得竞争优势。
www.allpku.com
中电国际检修业务战略框架
北大纵横管理咨询公司 2007年02月
Copyright © 2006 By ALLPKU Management Consultants Ltd. 未经许可，不得外传
声明
本报告为中期报告沟通版，所有意见均非最终结论 本报告旨在对中电检修战略框架进行设计，不针对任何部门和个人
—9—
发电机组向大容量、高参数方向发展，机组的复杂性大大增加， 推动了检修专业化的进程
发电设备的机组构成 锅炉/汽轮机的技术参数
历年30万/60万火力机组容量占全国机组容 量的42%，2010年前超过50%
机组分类情况
80年代15万千瓦为主力机型
常规亚临界
其他机组 28% 小于50MW机 组 30%
外部市场 环境变化 ，对发电 成本压力 加大，要 求在各环 节加强成 本控制
工程建设
•成本 •质量 •工期
采购/物流
•煤电联营 •稳定供应 •采购成本 •煤矿收购 •运输规划 •仓储管理
市场营销 生产运营
•运行 •维护 •检修 •技改 •电力销售（电 价、电量） •产业、竞争与 市场研究 •大客户直供 •品牌建设管理
电站服务 业应运 而生， 检修产 业化、 专业化 得到发 展 考察发现：目前在建或 者近年新建电厂大多数 不设检修队伍，检修和 维护工程以外委为主
— 11 —
电站服务业贯穿价值链，包括工程咨询、总体设计、电站建设、 运行、检修等环节，还包括了电站设备成套、招标、监造、燃料、 物流等管理服务体系 电建企业 检修企业 设备制造企业
新
增装机中将主要以 300MW级 以 上 机 组 为 主 。 截 至 到 2006 年 装 机 容 量 中 300MW级 以 上 机 组 占 总 容 量的42%。但仍有30%的容 量是50MW及以下机组，存 在关停小机组的需要。
资料来源：国家发改委能源局，北大纵横分析
—6—
从十一五前期实际投运情况看，发电装机容量增长迅猛，超出规划和预测，十 一五末突破规划是可能的。
2008年：预计投产容量在8000万千瓦，增速为11.3%
初步统计表明，２００８年，全国新增发电装机约８０００万千瓦。 ２００８年，全国电力供需总体平衡有余。其中，华中电网富余容量较多；华北、西北、华东电网电力供需 平衡略有富余；东北、南方电网电力供需基本平衡。全国发电设备利用小时数继续降至４７５０小时左右， 下降１５０小时，其中火电设备利用小时数将降至５０００小时左右，下降约２００小时。
7、中电检修主要竞争策略：
资源整合策略 市场营销策略 人力资源策略 知识共享策略
—3—
1、发电行业宏观分析
电力装机容量的快速增长，导致检修业务的迅速增长
厂网分开，竞价上网导致发电企业压力加大，多家办电、运检 分离促使检修市场化进程的加快
发电受到市场竞争、成本压力的影响，检修会朝专业化、产业
—8—
电力装机容量的快速增加，检修市场化进程加快，导致检修潜在 市场容量的急剧扩大
检修产业是电站服务业的重要组成部分，依附于电厂实体的存在，电厂实体的增加必将增大电站 服务业的市场空间，同样会增大检修市场的容量
2002年前，在电力一体化、 运检合一体制下，不存在真正 意义的检修市场。 厂网分开、多家办电、运检 分离才导致检修产业化的出现 2002年前的电厂由于多数仍 保留运检合一体制，短期内不 会成为检修市场的主体。 检修依附于电厂存在，将与 电力装机保持正相关关系，整 体业务增速与装机保持一致 02年后新增300MW以 上机组检修市场 厂网分开后，独立发电主体 增长迅速 检修市场 02年后新增 检修市场 新增机组多不设检修维护人 员，新增机组才是检修产业化 市场的主体 产业化的检修市场容量增速 应快于装机容量增速，因为装 机增速考虑了2002年前存量， 产业化检修市场基本不考虑
2006年：全年投产机组突破1亿千瓦，增速为20.3%，远远超过预期
数据显示2006年全年机组投产高达10117万千瓦，机组总容量达到62200万千瓦，增速为20.3%，12月份单月机 组投产2000万千瓦，占全年投产总量的20％，机组投产明显加速； 12月单月机组投产近2000万千瓦，几乎是10、11两月投产机组之和，全年投产机组突破1亿千瓦，远远超出发 改委8500万和国网公司9000万的预测值； 全年关停小火电300万千瓦。
6、中电检修主要目标：
- 2008年收入12亿、市场份额15％ - 2015年收入30亿、市场份额20％ - 2020年收入60亿，市场份额30％
3、电力检修竞争格局的主要结论：
- 检修行业处于产业导入期，没有市场统治地位的公司出现 - 电建企业2008年后可能大规模进入检修市场 - 民营检修公司、电力设备企业、国外检修公司短时间内对 检修市场整体影响力有限 - 除中电投外的其他四大发电集团近期成立独立的全国性的 检修公司，全面启动外部市场开拓可能性不大 - 现阶段进入市场可能取得先发优势
2001
2002
2003
2004
2005
2006
预计2010年全国全社会用电 量将达到4.16万亿千瓦时， “十一五”期间年平均增长 10.92％左右。
随着我国进入重化工业时期，“十一五”期间电力消费将保持高速增长。 预计“十一五”期间电力消费弹性系数将保持在1.1~1.3之间； 2006年全年发电量同比增长13.5%，需求增长平稳，增速超越05年，电力 需求持续旺盛；2006年电力消费弹性系数为1.35左右； 居民用电和第二产业用电是拉动电力需求强劲增长的主要动力； 电力需求持续增长将逐步消化供给短期增长快对发电小时数的负面影响。
数据来源：《2006年全国电力工业统计快报》、国家电网公司《2007年电力市场分析报告》
—7—
发电行业外部环境随着国家产业政策的调整发生了较大的变化,对发电企业经 营造成了较大的压力，为适应外部市场环境变化的主辅分离、运检分离成为 各发电企业的自觉选择，加速了检修市场化的进程
外部环境变化 我国发电装机容量快速增加，市场竞争加剧 独立发电企业逐步增加，产业集中度下降，竞争主体增加 “厂网分开，竞价上网”给电力企业带来成本的压力 三级电力交易市场的建设，可能形成跨区域电力交易市场 经济、节能、环保调度原则的确立 我国“十一五”规划目标：能耗降低20％左右和主要污染 物排放总量减少10％ 小火电机组关停力度加大 煤炭行业集中度加大，谈判地位增强
ห้องสมุดไป่ตู้
300MW及以上机组检修市场容 量增速又将快于整体检修市场 增速，因为新投机组多是300MW 及以上机组.03-05新核准的火 电机组容量300MW以上机组占 80%左右
300MW及以上机组检修市场增速 ＞ 检修产业化市场增速 ＞ 检修业务增速＝装机容量增速 检修业务增长绝对值相同的前提下，选用不同的分母，就得到了不同速度的增长关系
90年代30万千瓦为主力机型 超临界机组 目前60万千瓦为主力机型
300MW及以上 机组 42%
未来100万千瓦机组为主力机型
超超临界机组
数据来源：中国电力统计年鉴、北大纵横数据库
电厂大规模采用大容量、高参数的机组，需要专业化的检修队伍。过去在电力行业内造就了一批专业化的检修 技术人员，同时客观上增加了未来检修业务的装机容量，进一步推动了检修专业化的发展进程，检修专业化的 发展。 “十一五”期末，预计300MW及以上机组容量将占总容量的50%以上。
资料来源：中国电力年鉴，国家电网公司《２００７年全国电力市场分析预测(年度)报告》、北大纵横分析
—5—
预测“十一五”期间电力装机容量平均增速为8.5％，2010年可达 8.4亿千瓦，新增机组以300MW及以上机组为主
电力供应：预测“十一五”期间电力装机容量平均增速为8.5％，2010年可达8.4亿千瓦
我国经济的发展是电力工
业发展的主要推动力。 而近 年来GDP增长速度的加快， 带动了全国发电、用电量的 增长
2005年发电量增长12.8％，
社会用电量增长13.45％
2006年发电装机达到62200
万千瓦，同比增长20.3%； 发电量达28344亿千瓦时， 增长13.5%；用电量达28248 亿千瓦时，增长14.0%。
2、发电检修行业分析
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2.1 发电检修市场分析
300MW及以上气轮机组发电检修维护市场的容量估计为80亿，
到2020年估计为200亿，年平均增长11.5%,其中核电检修维护市 场容量估计现在为5亿，到2020年估计为25亿。市场容量可以支 撑产业化发展. 检修业务未来可能向状态检修转变 检修业务中节能降耗等技术改造业务可能增加
“十一五”期间预测
预计2007年全国GDP增速将
低于2006年水平，增长9.5
％～10.3%，全社会用电量 增 长 11 ％ ～ 12.5% ， 达 到 31300亿～31800亿千瓦时. 预计2008年全国全社会用电 量将达到3.47万亿千瓦时， 增长10％左右。
1997
1998
1999
2000
2007年：预计投产容量在9500万千瓦以上，增速为15.3%
从在建的机组来看，07年全国投产容量应在9500万千瓦以上，增速为15.3%。而08年的投产容量具有较大的不 确定性，变数主要来自发改委对08年投产机组的核准进度，预计08年投产容量可能在7500～8000万千瓦左右。 由于电力供需状况较为宽松，关闭10万千瓦以下机组来降低能耗将提上日程，特别是2008～2010年的力度将明 显加大，预计整个“十一五”期间，将关停3000万千瓦。 综合新增容量和关停容量，预计07～08年的装机容量增长率分别为13.4%和10.4%。虽然2008～2010年投产容量 的绝对数据较大，但受到基数快速提升的影响，增速快速下滑。