SBO系统操作手册

一、概述。【链接】

1.本手册的主要内容包含：系统的业务流程，岗位职能定义，岗

位的操作项目及操作过程。

2.本手册所述内类均是根据公司系统运行初期实际情况编写，如

有改动应及时更新，参照新的版本。

3.本指导书采用文件与语音视屏讲解的方式。文件主要是提纲和

部分要点，具体参照讲解视屏。

二、系统总体流程图。【链接】

三、职能岗位设置。【链接】

说明：这里的所有职能岗位都是与SBO系统流程各使用相关的职能岗位，与员工的实际岗位可能有所不同。根据系统需要，主要设置以下岗位：

1.基础数据维护员。负责物料基础数据的收集录入，基础数据的

变更调整，BOM表的录入与变更等工作。基础数据维护员是

SBO系统中的基础岗位。

2.敏感信息维护员。负责供应商与客户基本信息的录入与变更、

价格清单的录入与调整、以及其它比较机密敏感信息的维护。

3.销售员。负责销售单据的收集，录入，更改等工作。

4.PMC。负责主生产计划编制、主生产单录入、MRP运算、

生产需求的调整、次级生产单的创建、生产单据的变更调整、

生产物料请购单的创建，以及成品半成品的提前期、安全库存

信息的收集等等工作。PMC是SBO系统中的中心岗位。

5.采购。负责采购单创建，或转请购为采购单据、采购单的变更

调整、应付发票单的创建与变更等工作。

6.仓库文员。负责收料单、生产发料单、生产收货单、库存转储、

库存跟踪（盘点表）、其它出入库单等单据的录入与变更调整。

仓库文员是SBO系统中录入单据最多最繁锁也最易出错的岗

位，最好多人分工。

7.成本会计。负责产品标准成本的计算与统计，实计生产成本的

统计，成本差异的调整。

8.财务会计。负责在SBO系统中做财务帐务处理。

9.审批人员：PMC主管，采购主管，生产经理，财务主管，总

经理助理，总经理。

四、审批流程及说明。【链接】

根据公司实情，现有如下几个审批流程：

1．请购单转采购单的过程。

2．采购单审批过程，分为大金额与小金额不同审批流程。

3．收料与IQC检验的过程。

4．应付发票审批与付款。

五、系统初步认识。【链接】

在学习具体的操作之前，我先带大家初步认识一下SBO系统。

六、职能岗位操作项目与操作过程。

为更好的说明每个职能岗位的操作过程，本操作手册提供一份示例数据，清单如下：【链接】

物料基础数据示例清清单

BOM表示例清单

BOM结构示例

供应商、客户基础数据示例清单

客户PO示例单

仓库设置与物料流转示例

1.基础数据维护员。

名词解译：

虚拟物料（【链接】）：虚拟物料是指在仓库中不真实存在的物料，虚拟物料只在生产的过程中存在。设置虚拟物

料的目的是为了简化BOM的层次，减少生产单据的操作。

虚拟物料只反应产品的结构本身不参与物料需求运算，但

它的下层物料会参与需求运算。生产发料时也只发它的下

层物料，虚拟物料不会有库存。

发料方式（【链接】）：手工发料是指仓库文员在发料时要按生产单手工录入实际发料数量。手工发料方式可以精

确统计每张生产单使用物料的实际数量。但有些不易分割

或低价值的物料如硬化剂、标签等，用手工方式发料非常

繁锁且数量也难统计准确。这些物料应使用倒冲发料方式。

倒冲发料是指在成品入库时，SBO系统自动跟据生产单数

量自动冲减指定仓库中的数量。

a)物料基础数据收集、录入、变更。【链接】

b)BOM数据收集、录入、变更。【链接】

c)BOM库存设置要点。【链接】

注意：采用倒冲发料方式的物料，物料倒冲扣减数量的仓库不是基础数据中的默认仓库。由于在系统中创建生

产单时引用的是BOM表中的数据，所以，在BOM表录入

时要注意更改物料仓库设置。

d)一对一物料替代件录入。【链接】

2.敏感信息维护。

a)业务伙伴基础数据录入、变更。【链接】

b)供应商认证信息的录入与变更。【链接】

c)价格清单录入，变更。【链接】

3.销售员。

a)客户PO录入、变更，取消。【链接】

4.PMC。

a)主生产计划编制，主生产指令录入。【链接】

b)MRP运算。【链接】

c)需求分析，次级生产指令单的创建，请购的创建。【链接】

要点：进行两次MRP运算。先创建次及生产订单，如生产

订单的日期或数量有变动，需要再进行一次MRP运算，第

二次才创建需求请购（即需审批的采购单）。

d)生产单据的修改，发放，结单与取消。【链接】

要点：必需注意采购单与生产单的联动更改。采购单更改

推迟交期，相应的生产单开工日期也要推迟；同样，生产

单开工日期提前，相应的采购单交期需提前。生产单数量

减少或取消，相关采购单也应变更。具体处理方法见后面

第九章采购单与生产单的联动更改部分。

5.采购。

a)采购单的手工录入。【链接】

b)由PMC的请购转换为采购单。【链接】

c)采购单的正式创建、修改、结单与清理。【链接】

要点：必需注意采购单与生产单的联动更改。

d)应付发票录入、对帐与付款。【链接】

6.仓库文员。

a)采购收货与报检、来料退货处理。【链接】

注：其中包含IQC文员处理事项

b)制程退货处理（已检验合格入库物料退货）。【链接】

c)赠品等其它收货入库处理。【链接】

d)报废等其它发货出库处理。【链接】

e)库存转储处理（到冲物料发料处理）。【链接】

f)生产发料，生产补料处理。【链接】

g)生产收货与原料退回处理。【链接】

h)销售出货，出货单打印处理。【链接】

i)库存盘点数据处理。【链接】

7.成本会计与财务会计。

a)公司生产成本分摊方案。【链接】

1)ME01 : 制造费用--装配

2)ME02 : 制造费用--注塑

3)ME03 : 人工费用--装配

4)ME04 : 人工费用--注塑