客户信息档案表
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
五粮液集团专卖店信息档案表
客户编号序号城市经营者名称210001北京市北京市糖业烟酒公司210002北京市北京岳各庄康保食品经营部（旗舰店）210004北京市北京恒汇五粮商贸有限公司210008北京市北京市卫峰长益贸易有限公司210009北京市北京大都福海糖酒有限公司（丰台区店）210011北京市北京夏都顺祥糖酒商贸中心210014北京市北京久利宾江商店210015北京市北京铁宾五粮液系列酒销售中心210018北京市北京福特宝五粮液酒销售中心210023北京市北京紫光液酒业有限公司（旗）210025北京市北京中鼎宏达商贸有限公司210026北京市北京久辉荣国商贸有限公司（旗）210029北京市北京广为嘉业贸易有限公司（旗）210031北京市北京龙爪商贸有限公司（专柜）210032北京市北京嘉诚利发糖酒有限责任公司210034北京市北京市望兴州糖酒有限责任公司210035北京市北京大都福海糖酒有限公司（富丰路店）210036北京市北京华泰永昌贸易有限公司210037北京市北京中海众成商贸有限公司210040北京市北京军诚隆鑫商贸责任有限公司210041北京市北京锦绣康宝商贸有限公司（旗舰店）210045北京市上海建发酒业有限公司（旗舰店）210047北京市北京万善天绿商贸有限公司210050北京市北京德华永胜商贸有限公司（旗舰店）210051北京市北京宏达利业贸易有限公司210056北京市北京佳诚康宝商贸有限公司210057北京市北京中伟天宇商贸有限公司210063北京市北京燕缘康宝商贸有限公司210064北京市北京鹏宇九缘商贸有限公司210065北京市北京金正环球贸易中心（密云店）210066北京市北京信诚嘉商贸有限公司210067北京市北京御液源商贸有限公司210070北京市北京润强伟业商贸有限公司210071北京市五粮液大世界（北京）商贸有限公司210076北京市北京诚实文祥商贸有限公司210078北京市北京畅益德商贸有限公司210079北京市北京德华永胜商贸有限公司（旗舰店）210080北京市北京中汇恒基房地产经纪有限公司210081北京市北京燕缘康宝商贸有限公司210082北京市北京旎歌科贸有限公司210083北京市北京奥林天成商贸有限公司210084北京市北京市九鼎酒业有限公司210085北京市北京晟程恒远国际贸易有限公司210086北京市北京一品江山贸易有限公司210087北京市北京恒诚伟嘉商贸有限公司210088北京市北京德高富经济贸易发展有限责任公司220001天津市蓟县天津市蓟县戈瑞特五粮液专卖店220002天津市天津恒瑞惠峰酒类销售有限公司220005天津市天津市裕隆达商贸有限公司220014天津市天津正泰旗舰烟酒销售有限公司（旗）220015天津市天津市华溢睿智酒类销售有限公司（旗）220016天津市天津天冠奥宇商贸有限公司220017天津市天津市华溢睿智酒类销售有限公司（旗）220023天津市天津天冠天红酒业有限公司（旗）220024天津市天津开发区华睿祥糖烟酒销售有限公司（武清区）220025天津市天津开发区华睿祥糖烟酒销售有限公司（和平区）220026天津市天津市恒福商贸有限公司220027天津市天津中糖华丰实业有限公司230001张家口市张家口市糖酒副食有限责任公司230002任丘市任丘市冀中酒业有限公司230003衡水市衡水华鹏酒类有限公司230004沧州市沧州市醇香源糖酒有限公司（沧州飞翔）230005邯郸市邯郸市乐圆商贸有限公司230006秦皇岛市秦皇岛市泉海商贸有限公司230007秦皇岛市秦皇岛市长益贸易有限公司(文化路旗舰店）230008石家庄市河北九鼎贸易有限公司（裕华路旗舰店）230009石家庄市石家庄市宝利新酒业商贸有限公司（北城路店）230010石家庄市石家庄市旭东糖酒有限公司（旗）230012廊坊市廊坊市北方云鹏糖烟酒有限公司230013廊坊市廊坊中糖华洋实业公司230014保定市保定市酒盛酒业有限公司230015保定市保定市万商酒业有限公司230017邯郸市邯郸市创新酒业经营有限公司230018承德市承德市塞外商贸有限公司230019邢台市邢台糖烟酒有限责任公司230020唐山市唐山现代酒业有限公司230021唐山市唐山华洋酒类有限公司230022遵化市遵化市文柏路五粮液专卖店230025沧州市沧州市华宝糖酒有限公司230026霸州市霸州市开发区五粮液专卖店230027石家庄市石家庄大秦长益贸易有限公司230029唐山市唐山龙悦酒业饮品有限公司230033涿州市涿州市多达商贸有限公司230034张家口市张家口卫峰长益贸易有限公司(旗)230038武安市武安市天腾商贸有限公司230039石家庄市河北彤旭达商贸有限责任公司230043霸州市河北省霸州市丽华糖酒有限公司（旗舰店）230044秦皇岛市秦皇岛市长益贸易有限公司（海港区店）230045石家庄市石家庄市宝利新酒业商贸有限公司（红光街店）230046石家庄市河北九鼎贸易有限公司（体育街店）230047石家庄市河北九鼎贸易有限公司（西二环南路）230051秦皇岛市秦皇岛市长益贸易有限公司（建设大街店）230052邯郸市邯郸市赛超商贸有限公司（旗舰店）230053石家庄市河北九鼎贸易有限公司（中华南大街旗舰店）230054石家庄市石家庄九鼎商贸有限公司（专）230058石家庄市河北锦绣云峰商贸有限公司（旗）230059保定市保定市酒盛酒业有限公司一分公司230060廊坊市廊坊市北方云鹏糖烟酒有限公司230061三河市北京嘉信懋昌科贸有限公司230062迁安市迁安市秦达长益贸易有限公司（原：秦皇岛市长益230063唐山市唐山市丰润区鑫峰万基烟酒经销处230065石家庄市石家庄市旭东糖酒有限公司（石家庄店）230068河间市河间市中天酒业有限公司230069石家庄市石家庄市大秦长益贸易有限公司（旗）230070邯郸市河北美食林商贸集团有限公司230071承德市承德市恒源糖业烟酒有限公司230072唐山市唐山市和缘祥泰酒业有限公司230073唐山市河北九鼎贸易有限公司230074石家庄市石家庄德煊商贸有限责任公司240002呼和浩特市内蒙古蒙糖商贸有限责任公司240003赤峰市内蒙古星震广宇糖酒有限公司240006呼伦贝尔市呼伦贝尔市糖酒副食品有限责任公司240007通辽市通辽市盛信达酒廊有限公司240008呼伦贝尔市满洲里兴和商场240010呼和浩特市内蒙古中烟华贸营销有限公司(呼和浩特旗舰店）) 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酒店客户信息档案表范文三篇
酒店客户信息档案表范文三篇【篇1】酒店客户信息档案表酒店客户意见反馈表尊敬的客户：您好！我们诚意邀请您为崤山宾馆进行评价并提供意见，您的宝贵意见将给予我们莫大的帮助，非常感谢！Part.1您对客房服务的印象及意见1、您对总台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，基本满意，比同级别酒店略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对客房服务人员的服务质量印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级别酒店还有很大差距4、请您为客房卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.2您对餐饮服务的印象及意见1、您对餐厅吧台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情亲切□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对餐厅服务人员的服务态度印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、请您为餐厅菜品的质量打分（1为最低分，5为最高分）：色□1分□2分□3分□4分□5分香□1分□2分□3分□4分□5分味□1分□2分□3分□4分□5分4、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级酒店还有很大差距5、请您为餐厅卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.3请您为崤山宾馆的服务作出总体评价：1、请您填写对客房部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________2、请您填写对餐饮部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________3、与同级别酒店∕宾馆相比，崤山宾馆还有哪些不足？您的建议是：____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________客户签名：____________________年月日【篇2】酒店客户信息档案表酒店客户感谢信酒店客户感谢信x尊敬的xxxxx公司各位领导以及工作人员：xxxxx会已圆满结束，大会反响积极热烈，意义深远。
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
客户档案信息表
客户档案信息表
填写日期：年月日客户：
姓名：性别：出生日期：年月日身高：cm体重：kg年龄：岁单位名称：职务：秘书：手机：email：地址：性格特征：教育背景：
最高教育背景：
毕业学校名称：
毕业时间：
职务：擅长运动：专业：得奖记录：
其他教育背景：
家庭:
婚姻状况：配偶姓名：配偶教育程度（工作职务）：
配偶兴趣/活动/爱好：
子女姓名、年龄：
子女教育：子女爱好：客户工作情况：
生活型态：
目前健康状况：
饮酒惯：嗜酒类份量：吸烟惯：吸烟品牌：最偏好用餐菜式：
嗜好娱乐：喜欢的度假方式：偏好书籍类型：喜欢的车子品牌：你会用什么来形容本客户：
特殊兴趣：
所属私人社团：
担任职务：
客户对以上什么主题特别有兴趣：对什么话题比较敏感，不宜谈：：
客户与我：。
房产客户档案表
客户档案表
步骤二：加强沟通能力表格完善后，需要极大地提升销售人员的沟通能力：在与客户的沟通中了解到更多的客户信息，了解到信息后，要在客户离开的第一时间进行表格填写。
步骤三：进行多次沟通仅仅通过一次接待，不可能完成表格所有的信息的填写，只有多次与客户接触，每次与客户沟通不同的问题与话题，包括和房地产相关，也包括与房地产没有关系但客户很关注的内容，从更多侧面了解客户的情况，才能更多地猎获取客户的信息，从而完善表格的内容。
获得完整的客户档案的三大步骤
步骤一：完善表格登记要了解这五大信息，在传统的登记表中是不可能完成的。
所以，我们必须对客户登记表进行补充和完善，通过开放式的问题设置，来引导客户提供更多的个人信息。
，要在
话题，才能更多地猎获取。
铁路货运客户档案表模板
铁路货运客户档案表模板铁路货运客户档案表模板1. 引言铁路货运客户档案表是铁路运输管理部门对货物运输客户信息的记录和管理工具。
通过建立和完善这样的档案表，铁路运输部门可以更好地了解客户需求，提供个性化服务，有效管理运输资源，提高运输效率。
本文将介绍铁路货运客户档案表的模板和内容要点。
2. 背景分析随着经济的发展和物流需求的增加，铁路货运扮演着重要的角色。
为了满足不同客户的需求，运输部门需要详细了解客户的信息。
通过建立和维护铁路货运客户档案表，可以高效地管理和提供个性化服务。
3. 模板结构（1）客户基本信息- 客户名称：记录客户的全称或简称。
- 行业类型：标明客户所属行业，如制造业、零售业等。
- 联系人：记录客户的联系人尊称和通信方式。
- 位置区域：记录客户的位置区域，方便物流人员进行配送。
- 其他通信方式：记录客户的通信方式、传真等通信方式。
（2）运输需求- 货物类型：记录客户所需要运输的货物类型，如化工品、农产品等。
- 运输量：标明客户每天、每周或每月的运输量。
- 起始地和目的地：记录客户的货物起始地和目的地，有助于计划运输路线。
（3）合作历史- 合作时间：记录客户与铁路货运部门的合作时间。
- 运输项目：列举客户在过去的运输项目，包括货物类型、运输量、起止时间等。
- 评价和建议：客户对过去运输项目的评价和建议，以便铁路运输部门改进服务。
（4）约定事项- 运输方式：客户选择的运输方式，如整车运输、集装箱运输等。
- 运输费用：约定的运输费用计算方式和支付方式。
- 交货时间和地点：客户对交货时间和地点的要求和约定。
4. 个人观点和理解铁路货运客户档案表的建立对于提高运输效率、满足客户需求和优化资源配置非常重要。
通过详细记录客户信息和历史合作情况，可以快速了解客户需求和偏好，提供个性化服务，增强客户满意度。
根据历史数据分析，可以优化运输计划和资源调配，提高运输效率，降低成本。
5. 总结与回顾铁路货运客户档案表是铁路运输管理部门的重要工具。
代理商 经销商 客户档案
2.如果法人不是实际经营负责人，请出具授权委托书或租型协议书等以证明身份。
3.为确保客户信息的保密性，本档案表及相关证件，请经销商朋友特快专递至：
收（电话传真）。
收货地址
收货人
收货电话
辐射区域
下线客户数量
经营情况及
所在市场情况
经销关系建立时间
代理产品
经销关系终止时间
主要代理公司业务、产品情况
单位名称
产品品牌
主要产品类别
业务情况
（年销售码洋、折扣、退货率、营销政策等）
主要
客户群体
备注：
注：1.请提供以下证件复印件（盖公章）各一份，交公司存档：公司营业执照副本、税务登记证副本、出版物经营许可证、组织
手机
住宅电话
单位资料
性质
□国有□有限责任公司□合伙经营□个体经营□其他____________________
业务规模____万元/年员工人数___店面面积____㎡店面人数仓库面积___㎡仓库人数_
使用微机台数_使用图书软件名称_自有车辆型号数量：货车________轿车________
店面数量__位置分布________________________主要销售形式：□批发□直销□连锁□零售□其他______
经销商档案表建档日期：编号：
单位名称
邮编地址
营业执照
□有
组织机构代码证
□有
税务登记证
□有出版物ຫໍສະໝຸດ 营许可证□有单位账号
法人账号
主要负责人资料
法人
性别
出生日期
身份证号码
客户管理信息档案(最新模板)
一级用户：指直接与山西天然气销售公司签订用气合同的客户。
二级用户：指与一级用户签订用气合同的客户。
三级用户：指与二级用户签订用气合同的客户。
用户编号：一级用户用户编号按“客户代码”中的用户代码填写；某一级用户的二级用户用户编号前4位与其一级用户相同，“-”之后的两位可由一级用户为其按序编码，如：01、02等。
（一）基本信息1、公司名称：按照合同上的全名填写，勿填简称；2、归口管理部门：指政府主管部门；3、公司地址：按照**省**市（地、州）**县（区、州）****格式填写4、注册资金：仅填数字，不保留小数，单位为万元；5、控股股东：填写全称；6、股份构成：按百分比填写；7、经营范围：指营业执照经营范围填写并说明经营区域。
8、信用状况：按照开户银行出具的信用等级证明填写；9、用户类型：（二）合同信息1、合同签约日期、开始用气时间：填写格式示例2000.01.012、交气点：指分输站；3、交付压力：仅填数字，保留两位小数，单位为Mpa。
4、最大日量倍数：按合同约定填写；5、合同气量：仅填数字，保留2位小数，单位为亿方；6、照付不议系数：按合同约定填写；（三）用气结构、价格及能源结构1、用气量（yyy.ymm-yyy.ymm)：填写yyyy.mm-yyyy.mm期间用气量，单位为万方，不保2、所占用气量比例：指该类别用气量占用气总量的百分比；发电指冷热电三联供。
3、气源、替代燃料：填写供气公司（如：中石油、中石化等）及直供天然气管道名称或替代燃料名称；4、替代燃料置换时间：需填写数字及单位。
如：5天或15小时等。
5、储气调峰能力：仅填数字，不保留小数，单位：万方。
6、CNG或LNG应急接收能力：仅填数字，不保留小数，单位：万方。
7、政府定价、销售价格：单位为元/方，保留两位小数。
（四）用气特性1、检修月份：仅填数字，不加“月”、“月份”等字样。
如：5 或5-6或3、9等。
2、检修时间：指检修所需天数，仅填数字，不加“天”、“日”等字样。
(完整版)销售代表-客户信息档案
(完整版)销售代表-客户信息档案一、档案概述销售代表-客户信息档案是销售代表在日常工作中收集、整理和管理客户信息的重要工具。
该档案旨在记录客户相关信息，以便销售代表能够更好地了解客户需求，提供专业并个性化的销售服务。
二、客户信息分类1. 基本信息在客户信息档案中，首先需要包含客户的基本信息，包括但不限于以下内容：- 客户姓名：记录客户姓名，用于标识客户身份。
- 公司名称：记录客户所在公司的名称，便于了解客户的背景信息。
- 联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等，方便与客户进行沟通。
- 职务职称：记录客户的职务或职称，有助于判断客户的决策权及需求。
- 客户地址：记录客户所在地，方便销售代表了解地域分布情况。
2. 业务信息除了基本信息外，客户信息档案还应包括客户的业务信息，包括但不限于以下内容：- 公司业务：记录客户所从事的行业及其主要业务，了解客户背景，为提供更有针对性的服务提供依据。
- 市场竞争：了解客户所处市场的竞争状况，有助于销售代表找到适合客户的解决方案。
- 历史合作：记录客户与公司过去的合作情况，包括合作时间、合作项目等，有助于了解客户和销售代表之间的关系。
- 经营状况：了解客户的经营状况，包括财务状况、市场份额等，可以评估客户的潜在价值。
3. 沟通纪要销售代表与客户进行沟通时，可以记录一些重要的沟通纪要，包括但不限于以下内容：- 沟通日期：记录沟通的时间，方便销售代表进行沟通回顾。
- 沟通方式：记录沟通采用的方式，比如会议、电话、邮件等，方便后续查阅。
- 内容要点：记录沟通过程中的重要内容，包括客户需求、反馈意见等，为后续的跟进工作提供依据。
- 合作意向：记录客户表达的合作意向，帮助销售代表制定下一步的销售计划。
三、档案管理销售代表-客户信息档案需要进行有效的管理，以确保信息的安全和利用的有效性。
以下是一些档案管理的建议：- 数据分类：根据客户特点和需求进行分类，方便查询和利用。
客户档案信息登记表
付款方式
提货方式
□ 现款 □ 预付款 □ 后付款（□月付/□季 付) □ 其它 ； □ 自提 □ 货运 □ 快递 □ 送货 产品型号
扣税类别
□ 不计税 √ 应税内含 □ 应税外加
□ 邮寄 □ 其它 单位（台/株/套）
; 单价（RMB:元）
am:10微森林产品购买 价格
开票信息 发票类别 纳税人识别号（税号） 开户银行名称 填报业务员（签字)： □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 税率 纳税人联系电话 开户银行账号 填报日期： 年 月 日 机器：17% 植物：11%
客户档案信息登记表（公司）
基础信息 省份/城市 公司名称 公司简称 公司联系人 公司地址 □ □ □ □ □ □ 区域分销商 渠道分销商 门店系统 合作商 终端散客 其它 客户编码 法人代表 公司电话 联系人手机号码 公司邮箱 □ 一级分销商 □ 二级分销商 □ 其它 ；
客户类别
客户等级 ； 贸易信息
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3、 婚姻状况：□未婚 □已婚□其他
4、 子女教育：□无子女□1个□2个□3个□4个（含以上）
5、 教育程度：□小学 □中学□高中职□专科□大学□研究生（含以上）
6家庭年收入：□5万以下□5〜10万□10〜20万□20〜50万
□50〜100万□100万以上
7、可投资金额：□5万以下□5〜10万□10〜20万□20〜50万
□50〜100万口100万以上
二、 投资理财经验及需求调查：
A、 投资经验（可复选）：□本币 □外币□保险□股票□期货 □基金□黄金
□房地产
B、 投资信息取得来源或方法：□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析 □本银行□其他
C、对投资风险承受度：□保守型（-5%〜+5%□稳健型（-15%〜+15%
□投资型保单 □外汇
H、 过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行□网络购买 □其他
I、 希望客户服务方式：□电话 □短信 □邮寄DM□银行面谈□EMAIL
J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季□半年
K、 平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸 □杂志□网络□银行
□季刊□客服中心□其他
□积极型（-25%〜+25%
D、 基金类别喜好（可复选）：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型
□资产证□货币型□其他
E、投资基金经验时间：□三个月以内 □一年以内□三年以内□五年以上
□十年以上
F、投资目标（可复选）：□追求资产成长 □节税□退休金 □子女教育金
□购房准备
G、访客户记录表
拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）
□推介商（□基金□保险□理财产品□其他）
□开户□更新客户资料
□理财规划□要求转介绍
拜访日期
拜访方式
拜访结果
客户需求
备注
客户经理姓名：
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览 后才下载，期待你的好评与关注）
客户信息档案表
客户姓名： 联系电话： 编号:
客户出生年月H联系地址：
客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他
一、 用户基本资料：
1、 行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业
□餐饮娱乐业 □家管□新闻/媒体□自由业 □其他
2、 职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管