客户信息档案表

客户信息档案表

客户姓名：____________________ 联系电话：___________________ 编号: _____________ 客户出生年月H _____________ 联系地址：_______________________________________ 客户来源：□客户推荐□存量客户□自己开发□其他

一、用户基本资料：

二、投资理财经验及需求调查：

拜访客户记录表

拜访目的：□关系经营（□客户生日□定存到期通知□停利停损通知□其他）

□推介商（□基金□保险□理财产品□其他）

□开户□更新客户资料

□理财规划□要求转介绍

客户经理姓名：_______________

（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）